Excel、Google スプレッドシート、ClickUp用の無料CRMテンプレート10選

CRMテンプレートは、通常、2人目が使い始めた瞬間に機能しなくなります。問題は列の構成ではありません。問題となるのは所有権です。データが乱れ、フォローアップが滞り、営業プロセスの共有が途絶えてしまうのです。

Johnny Growの「2025年CRM失敗レポート」によると、CRM全体の失敗率は55%に達しています。テンプレートも同様の理由で、より小規模なレベルで失敗しています。

このガイドでは、Excel、Google スプレッドシート、ClickUp用の無料CRMテンプレート10選をご紹介します。選択するCRMテンプレートは、自社の営業プロセスの実際の運用方法に合致している必要があります。パイプラインの管理が1人の担当者のみであれば、スプレッドシートテンプレートで十分でしょう。一方、数人の担当者が電話の記録、連絡先の更新、フォローアップの割り当て、進捗レポート作成を行う必要がある場合は、そのために設計された5つのClickUpテンプレートが適しています。

CRMテンプレートとは？

CRMテンプレートとは、顧客の連絡先、商談、会話、フォローアップ、所有者を管理するための既成のフォーマットです。通常、名前、会社名、商談フェーズ、商談価値、次のアクション、所有者、メモなどのフィールドが含まれています。

適切なテンプレートを選ぶには、次の3つの要素が重要です：

見込み客を30件管理するフリーランサーなら、スプレッドシート型のCRMで十分かもしれません。一方、四半期ごとの売上予測を行う5人の営業チームには、所有権、各フェーズ、フォローアップの追跡がより明確に管理できるツールが必要です。

10の無料CRMテンプレートの概要

10の無料CRMテンプレートの解説

以下のテンプレートの中には、シンプルな連絡先管理ツールもあります。また、フェーズ、所有者、ダッシュボード、自動化されたフォローアップ機能を備えた営業ワークスペースもあります。まずは、現在の営業プロセスを処理できる最もシンプルなテンプレートから始めてみましょう。早すぎる段階で複雑なCRMに移行すると、無駄な作業が増えてしまいます。一方、スプレッドシートを使い続けると、フォローアップの漏れ、所有権の不明確化、データの古さが生じてしまいます。

1. ClickUpのCRMテンプレート

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ClickUpのCRMテンプレートは、スプレッドシートでは手狭になったチームのために設計されています。連絡先、商談、タスク、顧客対応を一つのワークスペースに集約するため、営業活動がタブやドキュメント、Slackのスレッドに分散することがなくなります。

スプレッドシートとの最大の違いは「アクション」です。商談レコードは、タスク、所有者、自動化、ダッシュボード、オンボーディングステップ、顧客への成果物と接続できます。商談がフェーズを移行すると、次のフォローアップは、誰かが覚えておかなければならないメモではなく、タスクとして設定できるようになります。

活用例： チームがGoogleスプレッドシートでリードを、Asanaでオンボーディングタスクを、Googleドキュメントで顧客メモを、Slackで商談の進捗を追跡している場合、全体像を把握できている人はいません。このテンプレートを使ってすべてを一元化し、チーム全体で共有できる唯一の「真実の源」を作りましょう。ClickUpで連絡先、アカウント、商談、所有者、フォローアップを管理し、ダッシュボードを使って停滞している商談、期限切れのタスク、パイプラインの動向を確認できます。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

2. ClickUpのシンプルなCRMテンプレート

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ClickUp の 「シンプルCRMテンプレート 」は、管理が煩雑になりがちなスプレッドシートと、本格的なCRMの中間に位置するツールです。1つのClickUpリストで、クライアント、商談、フォローアップ、所有者、およびフェーズを管理できます。

タスクの所有権とClickUpビューはそのまま利用できます。アカウント階層、オンボーディングワークフロー、複雑な営業レポートは省略されます。このトレードオフにより、シンプルなリレーションシップ追跡に役立ちます。

活用例： フリーランスのデザイナーで、見込み客が15件、アクティブなクライアントが10件、そして来四半期に再契約する可能性がある過去の顧客が数名いるとします。本格的なCRMシステムを導入するのは大げさでしょう。このテンプレートを使えば、すべての連絡先、フォローアップ日、案件価値、次のステップを1つのリストで管理できます。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

3. ClickUpの営業CRMテンプレート

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ClickUpの「営業CRMテンプレート」は、パイプラインのレビュー前に、見込み客、商談、商談のフェーズ、営業担当者の活動、および停滞している商談を追跡する必要がある営業マネージャー向けに設計されています。

これらは、営業プロセスがすでに定義されており、チームが「何が変化したか」「どの案件が停滞しているか」「営業担当者がどこでサポートを必要としているか」の可視性をより高める必要がある場合に、最も効果を発揮します。

活用例： 5人の営業チームを管理しています。商談は「見込み客の発掘」「デモ」「提案」「交渉」「成約」の各フェーズを経て進みます。各営業担当者の活動状況、各商談の次のステップ、成約確率、そして週ごとのパイプラインの変化を把握する必要があります。このテンプレートを使用して、営業仕事をタスクとして管理し、商談を各フェーズに移行させ、パイプラインミーティングの前にダッシュボードを確認しましょう。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

4. ClickUpのセールスパイプラインテンプレート

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すべての商談に明確なフェーズ、所有者、価値、成約予定日が必要な場合は、ClickUpの「セールスパイプラインテンプレート」をご利用ください。各タスクが1つの商談となり、ワークフローは商談をフェーズ間で移動させることを中心に構成されています。

このテンプレートは、ストレージの問題が主な課題ではない場合に最も効果的です。重要なのは、「各案件が現在どの段階にあるか」という点です。

活用例： チームには40件の進行中の商談があり、明確な営業プロセスが確立されています。現時点ではアカウントレベルの複雑な管理は必要ありません。どの商談が「新規」「見込み客」「提案中」「交渉中」「成約」の各フェーズにあるかを視覚的に把握できるボードが必要です。このテンプレートを使用すれば、商談を各フェーズへドラッグして移動させたり、価値を追跡したり、所有者を割り当てたり、進捗が停滞している商談を見つけたりすることができます。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

5. クイックスタート：ClickUpの営業・CRMテンプレート

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ClickUpの「クイックスタート：セールス＆CRMテンプレート」は、ClickUpの新規ユーザー向けに、見込み客、商談、アカウント、連絡先、営業資料を管理するための既成の構造を提供します。

営業プロセスは確立されているものの、それを支えるシステムがまだ構築中の場合に最適です。

活用例： スタートアップ企業の営業体制を構築している場合。見込み客は紹介、デモ、コンテンツ、アウトバウンドから獲得しています。顧客に関するメモはさまざまなドキュメントに分散しており、営業プロセスは主に各担当者の頭の中にある状態です。このテンプレートを使用して、見込み客、商談、アカウント、連絡先、チームwikiをまとめた共有営業ワークスペースを作成しましょう。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

6. HubSpotの無料CRMスプレッドシートテンプレート

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HubSpotの無料CRMスプレッドシートテンプレートは、連絡先データが散在していることが主な課題である場合に最適です。本格的なCRMのセットアップを必要とせず、小規模チームが連絡先、営業活動、フォローアップを管理するのに十分な構造を提供します。

活用例：現在および過去のクライアントが40社いるフリーランスのコンサルタントの方。連絡先情報、最後の会話内容、次回のフォローアップ予定日、案件のステータス、メモなどを一箇所にまとめて管理したい場合。すべての連絡先を追加し、毎週Mondayに次回のフォローアップ予定日で並べ替え、このシートを軽量なフォローアップ管理ツールとして活用しましょう。

役立つ目安：営業担当者が通話の記録を忘れたり、案件が二重に計上されたり、パイプラインの確認に45分もかかったりする場合、スプレッドシートだけでは不十分です。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

7. Pipedrive Excel CRMテンプレート

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PipedriveのExcel CRMテンプレートは、営業ソフトウェア会社によるExcel CRMを求めるチームに最適です。このテンプレートを使用すると、空白のワークブックよりも整理された構造で顧客データ、見込み客、案件を管理できます。

活用例： あなたが経営する小規模なB2B代理店では、創業者が管理していたリードトラッカーが散らかってしまっています。案件によっては成約予定日があるものもあれば、メモがあるもの、名前と電子メールしか記載されていないものもあります。このテンプレートを使用すれば、すべてのリードに統一されたフィールド、フェーズ、案件メモを設定できます。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

8. Zapier Google スプレッドシート用CRMテンプレート

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ZapierのGoogle スプレッドシート用CRMテンプレートは、チームでGoogle スプレッドシート上の共有CRMが必要な場合に最適です。顧客データ、やり取りの追跡、データ検証、基本的なダッシュボードを網羅しています。

活用例： 紹介、LinkedIn、ウェブサイトのフォームから流入するリードを管理する3人のリモートチームです。メンバー全員が、ファイルを電子メールでやり取りすることなく、同じ顧客レコードを共有する必要があります。このテンプレートを使用すれば、共有スプレッドシート上で連絡先の追跡、通話やメールの記録、活動の確認を行うことができます。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

9. OnePageCRMの無料セールスパイプラインテンプレート

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OnePageCRMの無料セールスパイプラインテンプレートは、顧客データベース全体よりもパイプラインのフェーズ管理を重視する場合に役立ちます。ExcelやGoogle スプレッドシート上で、明確な営業プロセスを追跡できます。

活用例： チームでは、「新規リード」「見込み客」「提案書送付」「交渉中」「閉じた」の5つのフェーズを使用しています。連絡先のストレージ自体は問題ではありません。問題は、どの案件が停滞しているのかが誰にも分からないことです。このテンプレートを使用して、各案件を追加し、フェーズを設定し、案件価値を入力し、毎週パイプラインを確認しましょう。

このCRMテンプレートを使うメリットとは？

10. パイプラインCRM：Free営業用CRMテンプレート

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「Pipeline CRM Free Sales CRM Template」は、このリストの中で最も充実したスプレッドシートテンプレートです。連絡先、アカウント、リード、商談、見積書、請求書、ダッシュボードを、それぞれ別のタブで管理できます。

活用例： 中小規模のサービスビジネスで営業を担当しており、連絡先、アカウント、見込み客、商談、見積書、請求書を1つのワークブックで管理する必要がある場合。基本的なCRMシートでは機能が不足していると感じる一方、有料のCRMプラットフォームは使い勝手が重く感じることもあるでしょう。このテンプレートを使えば、一から作成することなく、各レコードタイプを別々のタブで管理できます。

このCRMテンプレートを使うメリット

まずどのCRMテンプレートを使うべきか？

ClickUpのCRMテンプレートとスプレッドシートCRMテンプレート、どちらを使うべきか？

担当者が1人でパイプラインを管理し、レコード数が管理しやすい範囲に収まっている間は、スプレッドシートを使用しましょう。複数のユーザーが連絡先を更新したり、フォローアップを割り当てたり、パイプラインの状態を確認したりするようになったら、ワークスペースの所有者、リマインダー、リアルタイムレポート作成機能を備えたテンプレートに移行しましょう。

ClickUpのCRMテンプレートは、複数のユーザーがレコードを更新する必要がある場合、商談に所有者やフォローアップが必要な場合、ダッシュボードにリアルタイムのデータが必要な場合、期限切れの商談にリマインダーが必要な場合、または販売後も顧客対応が続く場合に特に役立ちます。

以下の構成でご利用ください：

G2のClickUpレビューにおいて、ある認証済みの中小企業ユーザーは、この変化について次のように述べています：

1つのワークスペースでビジネス全体の概要を包括的に把握できる点が魅力です。ツールを切り替えることなく、複数のブランドにまたがる進行中のプロジェクトの追跡、財務状況の監視、長期目標の進捗管理、そして組み込みのCRMを通じた見込み客の管理が可能です。設定を適切に行えば、フリーランスのクリエイターにとって真の指令センターとなるでしょう。

これこそが真の違いです。CRMは、誰かがわざわざ開くのを忘れないようにしなければならない別のファイルの中に置かれるのではなく、他の仕事がすでに進行している場所そのものに存在します。

なぜ多くのCRMテンプレートは第1四半期で失敗するのか

CRMの失敗の多くは、機能不足が原因で始まるわけではありません。チームがシステムを導入したものの、そのシステムを無視して従来のやり方を続けてしまうことから始まります。

ハーシー社が1999年にSiebel CRM、SAP、Manugisticsを導入した事例は、この問題が大手企業にどのような影響を与えるかを如実に示しています。同社はY2K問題に先立ち、大規模なシステムプロジェクトを急ピッチで進め、ハロウィーンのキャンディー需要のピーク前に本番稼働させました。CIO Magazineが報じたように、ハーシー社は最大の販売期間の一つであるこの時期に、「Kisses」や「Jolly Ranchers」の1億ドル相当の注文に対応することができませんでした。

この教訓は小規模なチームにも当てはまります。新しいシステムは人々の働き方を変えるものです。そのシステムをめぐるワークフローが不明確なままでは、CRMは単なる古いアドレス帳と化してしまいます。

フォレスター・リサーチの主席アナリスト、ビル・バンド氏は、この傾向について次のように端的に説明しています：

多くのビジネスは、オンラインCRMソフトウェアを導入すると、すぐに売上や業務効率が向上すると期待します。しかし、実際にはこれまでと変わらないビジネスを続け、結果が出るのを待つだけになります。数ヶ月経っても期待した結果が得られないと、CRMは失敗作として見なされてしまいます。その結果、放置されたり、単なる「過大評価されたアドレス帳」に成り下がったりしてしまうのです。

営業担当者は現場の最前線から同様の状況を語っています。r/salesのスレッドでは、約1,100店舗を担当するあるエリアマネージャーが、ExcelのメモからCRMへの移行がかえって仕事を遅らせてしまったと述べています：

スプラッシュページが表示されるだけで10秒もかかりますし、システム内に明らかに存在するものを検索しても、すぐには表示されません。

r/CRMSoftwareの別のコメント投稿者は、さらに率直にこう述べています。「中小企業の所有者がトラブルに巻き込まれるのは、あまりにも早い段階で企業システムのような設定をしようとするからだ」と。初期段階では、機能よりもシンプルなフェーズ設定と着実な習慣の方が重要です。

3つの失敗パターンが繰り返し現れます：

CRMテンプレートは、以下の習慣が確立されていれば効果を発揮します：案件ごとの所有者1名、共有されたフェーズ定義、すべての商談に対する次のアクション、そして週次レビューです。

より詳しい解説については、CRMのセットアップミスが、有用なシステムを単なる古い連絡先リストに変えてしまう様子をご覧ください：

CRMテンプレートを定着させるには？

CRMテンプレートが機能しない理由は、フェーズの不明確さ、データの古さ、フォローアップの漏れ、所有権の不明確さなど、予測可能なものです。これらの改善策は、Excel、Google スプレッドシート、ClickUpのいずれを使用している場合でも有効です。

1. テンプレートを開く前に、商談のフェーズを設定しましょう

ほとんどのテンプレートには、一般的なフェーズが設定されています。チームがテンプレートを使い始める前に、実際の営業プロセスに合わせてフェーズ名を変更してください。

自社の営業プロセスに合致したテンプレートは活用されます。他社のプロセスを強要するテンプレートは、すぐに使われなくなります。

2. すべての案件に「次のアクション」フィールドを追加する

どのCRMテンプレートにおいても、最も有用なフィールドは、期日が設定された「次のアクション」です。

これがないと、CRMは「過去に何が起きたか」の記録に過ぎません。これを使えば、CRMは「今日やるべきやること」のリストになります。

3. パイプラインのレビューを毎週行う cadence を設定する

CRMテンプレートは、誰かが確認して初めて正確な状態が保たれます。毎週時間を確保し、パイプラインのフェーズを更新し、見込みがなくなった案件を削除し、次のアクションを確認しましょう。

パイプラインの価値、成約率、平均取引サイクル、コンバージョン率は、その背後にあるデータが最新である場合にのみ意味を持ちます。

4. すべてのカテゴリフィールドにドロップダウンを使用する

自由入力フィールドはレポートを混乱させます。「Closed」、「Closed Won」、「Won」、「Closed」といった表記は、人によっては同じ意味に聞こえるかもしれませんが、フィルターや式、ダッシュボードの機能を正常に動作させられなくなる原因となります。

ExcelまたはGoogle スプレッドシートでデータ検証機能を使用します。ClickUp内で設定されたオプションと共に、ClickUpのカスタムフィールドを使用します。

5. 使用しないフィールドは削除する

CRMテンプレートの各フィールドは、意思決定やアクションをサポートするものでなければなりません。「業種」という項目を収集していても、それを基に並べ替え、レポート作成、優先順位付けを行わない場合は、そのフィールドを削除してください。

すっきりとしたCRMこそが、ごちゃごちゃしたCRMに勝るのです。

6. まずはフォローアップを自動化しましょう

まずは1つの自動化から始めてみましょう。

ClickUpでは、案件がフェーズを変更した際にフォローアップタスクを作成したり、成約期日を過ぎた場合に所有者に通知したりできます。

スプレッドシートでは、条件付きフォーマットを使用して、連絡が途絶えた見込み客、フォローアップ期限が過ぎた案件、および価値が高いにもかかわらず進展が見られない案件に目印を付けましょう。

7. 移行プランを早めに立てましょう

スプレッドシート型のCRMテンプレートは、通常、最初のステップとなります。レコード数が数百件に達する前に、次のステップを決定しましょう。スプレッドシートを使い続けるか、ClickUpに移行するか、あるいは専用のCRMソフトウェアを導入するかです。

スプレッドシートが重複データや壊れた式、失効した案件で埋め尽くされるまで待ってはいけません。データが乱雑になると、移行作業はより困難になります。

チームが使い続けられるCRMテンプレートを作成しましょう

CRMテンプレートは、チームが次の4つの質問に素早く答えられるよう支援するものであれば、その役割を果たしています：

スプレッドシートテンプレートは、小規模なチームにとってこれらの課題を解決します。ClickUpのテンプレートは、CRMの記録をタスク、所有者、ダッシュボード、ドキュメント、メッセージと接続しながら、これらの課題を解決します。

CRMが主に記録管理を目的とする場合はスプレッドシートを、その後の仕事管理が必要な場合はClickUpをご利用ください。

ClickUpでCRMを構築しましょう。今すぐ無料で始められます。

CRMテンプレートに関するよくある質問

1. CRMテンプレートとCRMツールの違いは何ですか？

CRMテンプレートとは、連絡先、商談、フォローアップ、顧客メモを追跡するための既成の構造のことです。スプレッドシート、ClickUpワークスペース、またはワークブックに保存できます。

CRMツールは、電子メール追跡、リードスコアリング、自動化、収益レポート作成などの高度な機能を備えた専用ソフトウェアです。テンプレートならすぐに使い始められます。プロセスが成熟している場合は、CRMツールの方がより強力です。

2. クライアントが数社しかいない場合、CRMは必要ですか？

クライアントが数社程度であれば、本格的なCRMツールは必要ないかもしれません。連絡先情報、直近の会話内容、次回のフォローアップ、未成約の商談などを追跡するには、シンプルなCRMテンプレートで十分です。

フォローアップの漏れが出たり、チームメイトとアカウントを共有したり、複数の案件を同時に管理したりするようになったら、より体系的なCRMへの移行を検討しましょう。

3. CRMテンプレートには何を含めるべきか？

CRMテンプレートには、少なくとも連絡先名、会社名、電子メール、電話番号、リードソース、案件フェーズ、案件の価値、次のアクション、次のアクションの日付、所有者を記載する必要があります。

これらのフィールド以外の項目は、具体的な意思決定をサポートするものでなければなりません。「業界」を追跡しても、それを基にフィルタリング、優先順位付け、レポート作成を行わないのであれば、それは無駄です。最も見落とされがちなフィールドは、期日付きの「次のアクション」です。なぜなら、これによってCRMは単なる記録ツールから、フォローアップシステムへと変わるからです。

4. 一から独自のCRMテンプレートを作成するにはどうすればよいですか？

1枚のシートから始め、以下の列を追加してください：「連絡先」、「会社」、「フェーズ」、「金額」、「次のアクション」、「次のアクションの日付」、「所有者」、「メモ」。フェーズと所有者の列には、ドロップダウン形式のデータ検証を設定してください。デフォルトで、「次のアクションの日付」で並べ替えを行ってください。カレンダーに週次レビューのブロックを追加しましょう。

5. CRMテンプレートとセールスパイプラインテンプレートの違いは何ですか？

CRMテンプレートは、連絡先、アカウント、あらゆるやり取り、販売後の仕事など、顧客との関係全般を追跡します。一方、セールスパイプラインテンプレートは、案件の各フェーズの進捗のみを追跡します。誰とやり取りしているかを正確に把握したい場合は、CRMが必要です。現時点での各案件のステータスだけを知りたい場合は、パイプラインテンプレートの方が迅速かつシンプルです。