顧客は常に正しい」という言葉は誰もが耳にしたことがあるだろうし、それを実践しているかどうかにかかわらず、少なくとも顧客がビジネスの成功にとって超重要であることは否定できない。
そして、ハッピーなカスタマーの秘訣は？あなたの製品をサポートしてくれるすべての人と健全な関係を保つこと。これは、最終的にあなたの製品に新たな意味をもたらし、あなたの仕事にやりがいをもたらし、そして願わくばあなたのビジネスの支持者となってくれる生涯顧客のリストを増やすための最初のステップなのです📈。
幸せなカスタマは、本物の無料有機広告の究極の源であり、これはなぜ リレーションシップ・マネジメント（CRM） はすべてのビジネスにとって非常に重要である。
適切なCRMは、顧客を逃さないことを保証し、製品を購入する（そして会社を存続させる）人々を大切にしていることを示します。これが、柔軟でユーザーフレンドリーなCRMテンプレートが貴重なツールである理由です。
CRMの利用 業種を問わず、前年比で急成長 のレポート作成によると、従業員12人以上の企業の90％以上、10人未満の企業でも50％がCRMシステムに投資している。
健全なリレーションシップを築き、維持することは真剣なビジネスであり、完璧なCRMテンプレートを見つけることは、顧客成功のためにあらゆるボックスをチェックするために非常に重要です。CRMテンプレートを使用するメリットについて説明します。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/ プロジェクト管理ソフトウェア /%href/
ClickUp、Googleスプレッドシート、Excel用の無料CRMテンプレートを含む。
CRM テンプレートを使う利点は何ですか？
CRMは事実上何にでも使えます。
引越しのプラン？そのためのCRMテンプレートがあります。不動産クライアントに連絡する良い方法が必要ですか？そのためのCRMテンプレートもあります！
CRMは、あなたが顧客やリードをフォローアップし、育成していることを確認するための、より組織的な方法です。付箋や毎日のリマインダーから生活することは、長期的なクライアントとの関係を育む方法ではありません。 CRMソフトウェア は、連絡先リストの全員が、必要な時に必要な注意を払ってもらえるようにする優れた方法です。
CRMを使用して生産性を最大化する方法については、すべての企業が少しずつ異なる信念を持っています。その結果、あらゆるニッチを満たすために、無数の既製のCRMテンプレートがオンラインで利用可能です。
カスタマイズ可能な既成のテンプレートは、初めてCRMを導入する際に、いくつかのポイントを利用することができます。 CRMソフトウェア の経験がある人、または単にボールをより速く回転させたいベテランの専門家。⏰
また、これまで思いつかなかったような方法でリードを整理することもできます！
テンプレートは、あなたの個人的なアシスタントのようなものです。スキルレベルに関係なく、仕事の質を高めるツールです。
しかし、ここで重要なのは、テンプレートはあなたがカスタムするために作られているということです！あなたのプロセスに合わせた柔軟なテンプレートに時間を投資しましょう。
エクセル、Googleスプレッドシート、ClickUpの12種類のCRMテンプレート
CRMは事実上すべてのビジネスに役立ちますが、すべてのCRMテンプレートが同じように作られているわけではありません。
幸いなことに、私たちはすでに仕事を完了し、あなたのCRMのニーズのすべてをサポートする機能、必需品、リソースを装備した無料のCRMテンプレートの10をお届けします。
さあ、準備万端、レッツゴー🚦
1.ClickUpによるCRMテンプレート
ClickUp CRMテンプレートでリード、リレーションシップ、セールスを一元管理しよう
CRMといえば、セールスを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
この初心者に優しい
/この初心者向けのテンプレートは https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 ClickUpによるCRMテンプレート。 /%href/
は、顧客リレーションシップの管理をより早く始めたい方に最適です。タスクの進捗状況を透明化する7つのステータスと、仕事を可視化する5つの機能により、このフォルダはあなたのアカウントを理にかなった方法で整理するのに役立ちます。
カレンダービュー、クリックアップドキュメント、リストビューで、ドラッグ＆ドロップ機能を使ってクライアント情報を整理できます。このテンプレートを使用すると、アカウントの詳細と閉じた取引が別々のリストに表示され、顧客がパイプラインのどこにいるのか混乱することがなくなります。また セールスプレイブックドキュメント 営業目標、アカウント・モジュール、時間管理、アウトリーチなどを常に把握し、説明責任を果たすのに役立つ。
このテンプレートは、細部に至るまで漏れがないようにするためのガイドと考えてください。あなたのCRMシステムは、潜在的な売上を最大化するためにあります。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&_ga=2.153116670.759893673.1656300094-172576044.1653092337&gac=1.125043320.1653434637.CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1H3_zEPVbF-Q0_Oho0K07rbwBkRF851InE5vKKtSPBBkLVFp_v0z-BoCp4MQAvD_BwE このテンプレートをダウンロードする /%href/
2.ClickUpのシンプルなCRMテンプレート
このCRMエクセルテンプレートを使って、販売機会を逃さないようにしましょう。
/によるものです。 https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/ セールスフレア /%href/
エクセルのテンプレートにリンクされていないと、CRMに関する記事全体を読み通すことはできない！
セールスフレアのセールスファネルテンプレートには4つのシートが付属しています：
- チェックリスト
- セールスファネル
- 設定と指示
- インサイト
あなたの 顧客データ であれば、次のことができる。 スプレッドシートをカスタムする
10.アパート検索CRMテンプレート by ClickUp
このClickUpテンプレートで、今後のアパートツアーやアメニティを整理し、完璧なアパートへの道を素早く進みましょう。
不動産は大変な作業ですが、アパート探しも冗談ではありません！
この
/参照 https://clickup.com/templates/apartment-search-t-6459489 ClickUpのアパート検索CRMテンプレート /%href/
を使えば、新しいアパートの候補を整理し、マップに表示された場所を確認し、カレンダーでツアーを予約し、質問を記録することができます。
アパートを確保するために必要な契約は、家を購入するプロセスほど長くないかもしれませんが、少なくとも今後1年間は住む場所であることに変わりはありません。ClickUpの詳細なフォルダで、アパート情報を視覚的に構成する5つの方法と、検索でヒットした物件を整理する6つのステータスを駆使して、夢の（賃貸）住宅を手に入れましょう。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-6459489&_ga=2.77533779.759893673.1656300094-172576044.1653092337&gac=1.50079316.1653434637.CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1H3_zEPVbF-Q0_Oho0K07rbwBkRF851InE5vKKtSPBBkLVFpp_v0z-BoCp4MQAvD_BwE このテンプレートをダウンロードする /%href/
11.ClickUpによるカスタマーサービス管理CRMテンプレート
ClickUpのカスタマーサービス管理CRMテンプレートは、すべてのサポート担当者の新しいBFFになろうとしている
SaaS企業がCRMを使用 を使用してリレーションシップを構築し、トップクラスのカスタマーサービスを提供することは、それを実現するための大きなステップです！しかし、優れたカスタマーサービスには優れた組織も必要です。
/を参照してください。 https://clickup.com/templates/customer-service-management-t-102451746 ClickUpによるカスタマーサービス管理テンプレート /%href/
は、あらゆるチケット、チャット、問題に対応できるように設計されています！
強力で徹底したCRMシステムの価値は、数秒で作業スペースに適用できるフォルダにきちんと詰め込まれています。6つの便利なタスクステータス、5つのカスタムフィールド、7つのビュー、そして自動化機能を使って、パイプラインの全過程をモニタリングしましょう。
ボーナス:_ CRM建設ソフトウェア クライアントとフィードバックをリストとして整理し、すべてのチケットを表示します。
/表示することができます。 https://clickup.com/ja/blog/51078/undefined/ CRMワークフロー /%href/
または、カンバンボードにドラッグ＆ドロップして異なるステータスに移動できます。ClickUpのフォームビューを使用して、即座にタスクになる事前構築済みのカスタマーサービスリクエストアンケートを送信し、カスタムフィールドを使用してチケットタスクに重要な詳細を追加します。
カスタマーサービスは簡単なことではありませんが、このテンプレートは雑多な作業を最小限に抑えるので、顧客に集中することができます。
こちらもチェック サービス業向けCRMソフトウェア ! このテンプレートをダウンロードする
12.クリックUpによるCRMホワイトボードテンプレート
このテンプレートをダウンロードする
この クリックアップのCRMホワイトボードテンプレート CRMホワイトボードでは、リード、案件、アカウント、コンタクトの追跡、営業パイプラインの管理をチームメンバーで共同で行うことができます。ホワイトボードにCRMを表示することで、チーム全体がリード、チームの勝利、潜在的な新規顧客を認識することができます。
このCRMホワイトボードテンプレートを使って、営業チームのコラボレーションと可視性を向上させましょう。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&Gl=1P***R0NMLjE2NzA4OTI2OTkuQ2p3S0NBanc3ZnVKQhCZEVpd0EybExNWV6QTJSbWliX2llb2x5MFU0bkpvMk4xZXVuTElzNzVya19LYk5QTlFiS09sX3JzUlRfTDRob0NsR2tRQXZEX0J3RQ..&\_ga=2.220719768.1428345254.1671387131-871613521.1670812664 このテンプレートをダウンロードする /%href/
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- [CRMの代替案](_https://clickup.com/ja/blog/43125/undefined/。) .でも一番いいのは？無料です！💸
大量のCRMテンプレートに加え、100MBのストレージ、無制限タスクとメンバー、1,000を超える統合機能、コラボレーションドキュメントなど、ClickUpでは様々な機能を無料でご利用いただけます！🦄