ClickUp ブログ
CRM & プロジェクト管理 – オールインワンCRMソフトウェアの組み合わせ
CRM

CRM & プロジェクト管理 – オールインワンCRMソフトウェアの組み合わせ

Evan Gerdisch
Evan GerdischContent Strategist
2023年3月17日
13 分で読める

顧客は企業のサンデーのチェリーである。🍧

顧客なしではビジネスは成り立たない。

だからこそ、効率的な顧客関係管理（CRM）が必要なのです。

CRMは、ビジネスが顧客やクライアントとの魅力的な関係を育むのに役立ちます。

しかし、プロジェクトや予算、リソースの管理など、顧客のニーズを確実に満たすための管理も必要です。

CRMは、顧客のニーズを確実に満たすために、プロジェクト、予算、リソース、その他多くのことを管理する必要があります。

それは CRMとプロジェクト管理 combined.

この記事では、CRMとプロジェクト管理の違い、併用方法、オールインワンのソリューションに何を求めるべきかを探ります。また、最適なCRM プロジェクト管理ソフトウェア 今日から使える。

さあ、始めよう。

リレーションシップ・マネジメントとは？

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）とは、顧客やクライアントとの関係を管理するプロセスです。リレーションシップを育むことで、顧客満足度と売上を向上させます。

そして、CRMとプロジェクト管理は、そのオブジェクトを達成するために一緒に仕事をする必要がありますが、両者には違いがあります：

CRMとプロジェクト管理の違いは？

プロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクトをスケジュール通りに予算内で遂行するために作られます。CRMソフトウェアは、見込み客や既存カスタムとのやり取りを管理するために使用されます。CRMとプロジェクト管理の鍵の違いを要約した便利なチャートがあります：

CRMとプロジェクト管理の主な違い..CRMとプロジェクト管理の主な違い..CRMとプロジェクト管理の主な違い. | パラメーター | CRM | プロジェクト管理 | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 目標｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築｜-顧客との関係構築 | 目標｜-顧客リレーションシップを構築し、顧客を維持する-カスタマーサービスチームが簡単に協力できるようにする-営業チームの働きかけを改善する-顧客からのクエリを効率的に解決する｜-目標を達成するための方法を地図に書き出す-期限内、予算内に結果を出す-顧客と従業員を満足させる-コミュニケーションとコラボレーションを改善する｜-目標を達成するための方法を地図に書き出す-期限内、予算内に結果を出す-顧客と従業員を満足させる-コミュニケーションを改善する | フォーカス｜カスタム、クライアント、潜在的パートナー、サプライヤー、その他の利害関係者｜従業員、成果物、予算、undefined| タイムライン｜顧客リレーションシップの向上は長期的なプロセスであるため、継続的なもの｜プロジェクトには開始日と終了日が決まっているため、一時的なもの、あるいはプロジェクト単位で行うもの | サイクル｜ - マーケティング・ステージ：マーケティング・キャンペーンを実施して顧客を特定する - セールス・ステージ：リードを特定し、顧客に転換する - サポート・ステージ：カスタマー・サービスとサポートに集中する - 開始：プロジェクトの実現可能性を決定する - プランニング：目標、スケジュール、必要なリソースを決定する - 実行：プランを実行に移す - モニタリング：何がうまくいき、どのタスクが完了しなかったかを見極める - 終結：何がうまくいき、どのタスクが完了しなかったかを見極める

確かに、プロジェクト管理とCRMのプロセスには違いがある。しかし、よく見てみると、両者にはいくつかの共通点があることがわかるだろう。 目標とオブジェクト .

どちらも、高品質のプロジェクトやサービス、生産物を納期通りに提供し、カスタマーを満足させることに重点を置いています。そして、どちらもあなたがより多くのお金を稼ぐのを助ける。

プロジェクト管理におけるCRMとは？

プロジェクト管理は、顧客が必要とするものを期限内に予算内で提供することに重点を置きます。顧客との関係を良好に保ちたいのであれば、非常に重要ですよね？

そこで便利なのがCRMです。

CRMは、顧客からのフィードバックをリアルタイムで把握し、部門間のコミュニケーションを改善することで、プロジェクト管理に役立ちます。 LinkedInによる営業の現状に関するレポート作成 の64％が

/であることがわかった。 /ブログ?p=69737 の企業がCRMツールが役立っていると答えている。 /%href/

.

さらに、クライアントをプロジェクト管理の中心に置くことで、正しい製品/サービスを提供し、顧客関係を維持することができます。

しかし、CRM ツールは正確にどのようにこれを行うこと？

顧客とのやり取りを追跡する機能、予算を立てる機能、そして 営業パイプライン管理 , CRMはビジネスを助ける :

これらの機能がプロジェクトチームにどのように役立つかをご紹介します：

CRMソフトとPMソフトの鍵の違い。 | パラメーター｜CRMソフト｜PMソフト｜の違い | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 主な機能 | -カスタマーデータ収集 -カスタマーサポート -フォローアップ追跡 -見積書と| 平均価格｜1ユーザー/月あたり$12～$90。より高価なツールは150ドルから300ドル/月の範囲である。より高価なツールは150ドルから300ドル/月の範囲である。* クラウドストレージシステム

  • 電子メールクライアントとの統合 /へのメールクライアントとの統合 /ブログ?p=14317 電子メールプロジェクト管理 /ブログ?p=14317

ベストをチェックする *スタートアップのためのCRMソフトウェア* !

オールインワン・ソリューションの長所と短所とは？

プロジェクト管理ソフトウェアCRMを決める前に、オールインワンツールの長所と短所をご紹介します：

長所

オールインワン・ソリューションを使用する4つの鍵は以下の通りです：

1.より良いデータ管理

すべての顧客データとプロジェクトデータを1つのプラットフォームで管理することで、チームは情報の保存、管理、必要なときのアクセスが容易になります。

チームが1日中アプリを切り替える必要がなくなり、顧客がおろそかに感じることがなくなります。

さらに、オールインワンのツールは、真実のデータソースを提供し、プロジェクトチームとカスタムチームが同じデータに依存して重要な意思決定を行うことを保証します。プロジェクトチームと顧客チームは、同じデータに依存して重要な意思決定を行うことができます。

2.成果物の改善

オールインワン・ソリューションがどのように品質管理を向上させるかをご理解いただくために、例を挙げてみましょう。

ソフトウェア開発チームが出会い系アプリの新機能を作成しているとします。一方 マーケティングチーム は 知識ベースの構築 を構築している。

しかし、CRMによると、カスタマは常にアプリがクラッシュすると訴えています。

それは心が痛みますが💔、カスタマーサービスチームは、クライアントのフィードバック追跡などのCRM機能を使い、チケットをプロジェクトチームの実行可能なタスクに変えることができます。そして、マーケティングチームは、新機能に集中する前に、これらの修正に関する関連コンテンツをリリースすることができます。

最も重要な問題が解決されたことで、カスタマは「運命の人」探しに戻ることができます。

顧客にとって何が重要なのかを素早く特定し、それを提供することに集中できるため、時間と努力を大幅に節約できます。

_開発チームとマーケティングチームといえば、以下の投稿がある。 開発チームとマーケティングチームがどのように協力し合えるのか？ .

3.時間とお金の節約

CRMとプロジェクト管理の両方に1つのアプリを使用することで、複数のアプリのライセンスに数千ドルを費やす必要がなくなります。

その上、複数のツールを使いこなすために従業員のトレーニングに時間とお金を費やす必要もない。そして、私たちは皆、いかにコストがかかるかを知っている。

そして、私たちは皆、その高価さを知っています従業員のトレーニング 上記のBoxをすべてチェックし、それ以上のものを提供するソリューションです：ClickUp！

ClickUpとは？

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image5-3-1400x666.png クリックアップデバイス /クリックアップデバイス

ClickUpは世界で最も評価の高いCRMとプロジェクト管理ツールの1つで、大企業や中小企業の生産性の高いチームによって使用されています。

カレンダービューなどの機能を備えています、 タスク依存関係 と クラウドストレージ ClickUpはカスタマーの満足度を高め

/を実現します。 /ブログ?p=4727 プロジェクト目標を達成する。 /を実現します。

絶対的な風

その理由は ClickUpは最高のCRMだ カンバンボード、リストビュー、ボックスビューなど、さまざまな複数のプロジェクトビューを使用して、セールスパイプラインからプロジェクトのステータスまで、すべてを管理します。

ボーナス:* **Mac用CRMツール !

クリックアップのCRMテンプレート

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png クリックアップのCRMテンプレート /%img/

このClickUp CRMテンプレートで、リード、リレーションシップ、セールスを一元管理しよう。

もしあなたのチームが顧客リレーションシップを管理しているのであれば、このテンプレートはいかがでしょうか？ ClickUpによるCRMテンプレート 便利です。30種類の詳細なタスク進捗状況と、仕事を可視化する4種類のビューが用意されており、アカウントを論理的に整理しやすくなっています。

このテンプレートでは、クライアント情報をカレンダー、ClickUpドキュメント、カンバンボードでビューでき、必要に応じてアイテムをドラッグ＆ドロップすることも簡単です。また、アカウントの詳細と閉じた案件を別のリストに分け、営業パイプラインにおける顧客の立ち位置に関する混乱をなくします。

テンプレートをダウンロード

ClickUpでビジネスとカスタマーを拡大しよう

の重要な部分を占めています。 顧客維持 !