Passi ore ogni mese a gestire fogli di calcolo? Sei in buona compagnia!
Il knowledge worker medio impiega circa 20 ore solo per organizzare i dati. Tempo che potrebbe essere impiegato meglio per dare priorità al tuo lavoro e ai tuoi obiettivi.
I modelli pronti all'uso per le operazioni aziendali possono semplificare la pianificazione aziendale. Che tu stia effettuando il monitoraggio delle finanze, gestendo progetti o creando piani di marketing, i modelli ti offrono un formato strutturato per iniziare rapidamente.
Abbiamo raccolto 15 modelli Excel gratis per aiutarti a semplificare le operazioni e concentrarti sui tuoi obiettivi aziendali. E se questi non fossero sufficienti, abbiamo anche modelli di alcune alternative popolari!
Cosa rende un modello Excel adatto per l'uso aziendale?
Un modello Excel gratis ben progettato per l'ambito aziendale è uno strumento strutturato e preformattato che migliora l'efficienza, la precisione e l'automazione del flusso di lavoro. È dotato di colonne, righe e sezioni chiaramente definite per l'inserimento e l'organizzazione dei dati.
Grazie alle formule e alle funzioni integrate, automatizzano i calcoli, riducono al minimo gli errori manuali e gestiscono le operazioni logiche.
💡 Suggerimento professionale: un trucco Excel per i manager aziendali: invece di utilizzare VLOOKUP, usa INDEX-MATCH. VLOOKUP funziona solo da sinistra a destra, mentre INDEX-MATCH consente ricerche in qualsiasi direzione.
Modelli Excel aziendali
I modelli aziendali garantiscono la coerenza tra progetti e team. Scegli da questo elenco di modelli gratis di Microsoft Excel e inizia a lavorare al tuo piano di progetto.
1. Modello personalizzabile di programma di riunione Excel di Microsoft
La maggior parte delle riunioni ricorrenti non ha un programma. Ciò porta a discussioni più lunghe e poco chiare. Tuttavia, puoi iniziare a organizzare conversazioni più brevi e di maggiore produttività con il modello personalizzabile di programma della riunione di Excel.
Utilizzando questo modello, puoi:
- Assegna le responsabilità ai partecipanti, garantendo la responsabilità per ogni elemento del programma.
- Documenta i risultati delle riunioni con sezioni di note integrate per decisioni e follow-up.
- Calcola il tempo assegnato a ciascun relatore ed evita sovrapposizioni.
🔑 Ideale per: riunioni ricorrenti del team, discussioni del consiglio di amministrazione o sessioni con i clienti in cui la flessibilità è fondamentale.
2. Modello di pianificazione delle attività Excel di Microsoft
Adatto a studenti, insegnanti e project manager, il modello di calendario delle consegne Excel organizza i compiti e le scadenze in un formato strutturato.
Con questo modello personalizzabile puoi:
- Pianifica e monitora gli incarichi con date di scadenza, livelli di priorità e aggiornamenti sullo stato di completamento.
- Monitora lo stato dei lavori senza sforzo grazie alla formattazione automatica che evidenzia le attività scadute.
- Migliora la gestione del tempo visualizzando gli incarichi in formato settimanale o mensile.
🔑 Ideale per: Studenti e docenti alla ricerca di un software gratis per database per effettuare il monitoraggio di compiti, progetti e scadenze dei corsi.
3. Modello Excel per tabella oraria settimanale di Microsoft
A differenza di una tabella oraria generica, il modello Excel Weekly Timesheet Template offre un formato strutturato per il monitoraggio delle ore di lavoro giornaliere, degli straordinari e delle ore totali settimanali. Ciò garantisce una registrazione accurata che semplifica l'elaborazione delle buste paga.
Questo modello ti aiuta a:
- Calcola la retribuzione totale con formule integrate per ore regolari, straordinari e detrazioni.
- Garantisci l'accuratezza delle buste paga sommando automaticamente le ore lavorate per la fatturazione o l'utilizzo da parte delle risorse umane.
- Effettua il monitoraggio degli straordinari per rispettare le normative sul lavoro.
🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane e liberi professionisti che devono documentare le ore di lavoro ai fini della contabilità e della fatturazione.
4. Modello Excel per il monitoraggio delle vendite di Microsoft
Invece di affogare nelle congetture, migliora le tue previsioni finanziarie con i calcoli automatici delle entrate totali e dei profitti nel modello Excel Sales Tracker.
Gli strumenti di visualizzazione dei dati integrati aggiungono sostanza alle tue intuizioni con dettagli essenziali sulle spese aziendali.
Questo modello è progettato per:
- Identifica i prodotti più venduti con un'analisi intuitiva delle tendenze di vendita.
- Ottimizza la gestione dell'inventario identificando gli elementi più venduti e quelli meno venduti.
- Monitora le prestazioni del team valutando i contributi individuali commerciali.
🔑 Ideale per: Titolari di attività di e-commerce e venditori online che desiderano monitorare in tempo reale l'andamento delle vendite e delle transazioni.
📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che i knowledge worker potrebbero trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni in un'organizzazione di 100 persone!
Ma se fosse possibile ridurre i tempi delle riunioni? L'area di lavoro unificata di ClickUp riduce drasticamente le riunioni inutili!
💫 Risultati reali: clienti come Trinetix hanno ottenuto una riduzione del 50% delle riunioni centralizzando la documentazione dei progetti, automatizzando i flussi di lavoro e migliorando la visibilità tra i team utilizzando la nostra app per il lavoro. Immagina di recuperare centinaia di ore di produttività ogni settimana!
5. Modello Excel per il monitoraggio delle previsioni di vendita di Microsoft
Oltre la metà dei responsabili commerciali (55%) non ha fiducia nell'accuratezza delle previsioni di vendita della propria organizzazione. Spesso si affidano a supposizioni invece che a dati, mettendo a rischio potenziali clienti chiave.
Per farlo, usa il modello Excel per il monitoraggio delle previsioni di vendita, progettato per un approccio lungimirante. Anziché limitarsi a registrare le vendite passate, ti aiuta a prevedere le prestazioni di vendita future, mantenendo i tuoi obiettivi aziendali in linea con i piani e migliorando la produttività.
Utilizza questo modello per:
- Confronta i risultati effettivi con le previsioni.
- Stabilisci obiettivi di vendita realistici basati sui risultati storici e sulle tendenze stagionali.
- Modifica le previsioni per adattarle alle mutevoli condizioni aziendali.
🔑 Ideale per: analisti aziendali e pianificatori finanziari che devono prevedere l'andamento dei ricavi e fissare obiettivi di vendita.
💡 Suggerimento: se utilizzi spesso lo stesso formato, crea il tuo modello Excel e salvalo: in questo modo potrai accedervi rapidamente e riutilizzarlo per progetti futuri, risparmiando tempo e lavoro richiesto.
6. Modello di elenco inventario Excel di Microsoft
A differenza di un registro di base, il modello di elenco inventario Excel evidenzia automaticamente gli elementi in esaurimento e esauriti con la formattazione condizionale. Questo ti aiuta al monitoraggio dell'inventario, all'evitamento di carenze e al mantenimento del regolare svolgimento dei processi aziendali.
Utilizza questo modello per:
- Migliora la gestione della catena di fornitura monitorando i modelli di utilizzo e i lead time dei fornitori.
- Riduci le eccedenze e le carenze di magazzino grazie agli avvisi per gli elementi in esaurimento.
- Categorizza facilmente i prodotti con sezioni integrate per SKU, fornitori e prezzi.
🔑 Ideale per: Responsabili di magazzino e titolari di negozi al dettaglio che hanno bisogno di effettuare il monitoraggio dei livelli delle scorte ed evitare carenze.
👀 Lo sapevi? Ogni anno vengono scartati 163 miliardi di dollari di scorte a causa della scadenza o della sovrapproduzione. Tenere traccia dei livelli delle scorte con un modello di elenco dell'inventario può aiutare a ridurre al minimo gli sprechi e migliorare l'efficienza aziendale.
7. Modello di nota spese Excel di Microsoft
Ti chiedi dove finiscono tutti i soldi della tua azienda? Classificare le spese ti aiuta a individuare i modelli di spesa e a scoprire opportunità di risparmio. Utilizza il modello di rendiconto spese Excel per effettuare il monitoraggio di ogni euro e tenere sotto controllo le spese eccessive.
Utilizza questo modello per:
- Classifica le spese per reparto, fornitore o tipo di spesa.
- Migliora la trasparenza finanziaria con analisi chiare e dettagliate delle spese.
- Genera report di riepilogo per l'analisi finanziaria e la preparazione delle dichiarazioni fiscali.
🔑 Ideale per: dipendenti aziendali e team finanziari che devono registrare e rimborsare le spese relative all'attività aziendale.
8. Modello Excel per il budget mensile aziendale di Microsoft
Utilizza il modello Excel per il budget mensile aziendale per gestire le finanze della tua azienda. Fornisce un quadro accurato confrontando le spese effettive con il piano di budget, aiutandoti a tenere sotto controllo tutte le spese aziendali.
Utilizza questo modello se desideri:
- Identifica le opportunità di risparmio analizzando le tendenze di spesa.
- Adatta le strategie di budget in base alle mutevoli esigenze finanziarie.
- Pianifica e assegna i fondi con l'impostazione di limiti mensili di entrate e uscite.
🔑 Ideale per: imprenditori e pianificatori finanziari che necessitano di un metodo strutturato per gestire le entrate e le spese aziendali.
9. Modello Excel per la sequenza dei progetti di Microsoft
Il modello Excel Project Sequenza mostra chi è responsabile di cosa, aiutando i team a rimanere organizzati e in linea con gli obiettivi durante tutto il progetto.
Personalizza questo modello per:
- Visualizza le pianificazioni dei progetti con un layout strutturato su una sequenza di quattro settimane.
- Migliora il monitoraggio dei progetti con attività cardine e indicatori dello stato contrassegnati da codici di colore.
- Semplifica la pianificazione suddividendo i progetti complessi in fasi gestibili.
🔑 Ideale per: Project manager e team leader che necessitano di una roadmap Excel a breve termine per il project management dei progetti.
10. Modello di report sulle prestazioni del progetto Excel di Microsoft
L'85% dei project manager si sente sopraffatto da progetti frenetici e scadenze ravvicinate.
Se sei tu, prova il modello di report sulle prestazioni del progetto Excel. Tieni traccia delle attività, dei budget e dello stato di salute del progetto a colpo d'occhio per rimanere organizzato e avere tutto sotto controllo.
Utilizza questo approccio strutturato per:
- Identifica i colli di bottiglia dei progetti individuando ritardi e inefficienze.
- Riassumi lo stato di avanzamento del progetto con indicatori chiave di prestazione e attività cardine.
- Genera reportistica per gli stakeholder con un formato professionale basato sui dati.
🔑 Ideale per: Dirigenti e stakeholder che necessitano di un dashboard del progetto per ottenere informazioni basate sui dati relative allo stato, ai rischi e ai risultati.
11. Modello Excel per l'organizzazione di eventi di Microsoft
Il 98% dei professionisti del marketing ha difficoltà a pianificare gli eventi: non lasciare che una cattiva organizzazione rovini i tuoi!
Il modello Excel Event Planner aiuta al monitoraggio di tutti gli eventi, dalle conferenze aziendali alle celebrazioni personali, mantenendo ogni dettaglio organizzato.
Con questo modello puoi:
- Monitora il budget e le spese per rimanere entro i limiti finanziari.
- Garantisci un'esecuzione fluida mantenendo tutti i membri del team allineati con le proprie responsabilità.
- Rimani organizzato tenendo un elenco dettagliato delle risposte.
🔑 Ideale per: Coordinatori di eventi e wedding planner che devono gestire logistica, budget e elenchi degli ospiti.
12. Modello Excel per elenco attività da fare per il progetto di Microsoft
Correre per finire un'attività che hai dimenticato è stressante, vero?
Il modello Excel Project To-Do List ti aiuta a monitorare le attività, rispettare le scadenze e visualizzare lo stato delle attività con la formattazione condizionale. Rimani organizzato e mantieni il tuo team sulla strada giusta, senza sorprese dell'ultimo minuto!
Utilizza questo modello per:
- Monitora costantemente lo stato con aggiornamenti di stato per ogni elemento.
- Personalizza le categorie di attività per i diversi team o le diverse fasi del progetto.
- Rispettate le scadenze grazie ai promemoria automatici per le attività in ritardo.
🔑 Ideale per: Professionisti e team orientati alle attività che necessitano di uno strumento di monitoraggio dei progetti per suddividere i dettagli importanti in passaggi concreti.
13. Modello Excel Gantt Project Planner di Microsoft
Sei più un tipo visivo? Il modello Excel Gantt Project Planner offre una visione chiara e strutturata delle dipendenze delle attività e delle fasi del progetto. Rimani organizzato, effettua il monitoraggio dello stato delle attività e fai in modo che il tuo prossimo progetto proceda senza intoppi, senza bisogno di congetture!
Utilizza questo modello per:
- Modifica facilmente le sequenze dei progetti in caso di ritardi o nuove priorità.
- Gestisci le dipendenze delle attività collegando le attività correlate per un migliore coordinamento.
- Monitora lo stato nel tempo contrassegnando le percentuali di completamento.
🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e sviluppatori di software che necessitano di un modello di diagramma Gantt per suddividere visivamente le fasi e le dipendenze dei progetti.
14. Conto economico Excel di Microsoft
Il modello Excel di conto economico aiuta al monitoraggio delle entrate e all'analisi dei risultati finanziari su un periodo di 12 mesi. Può aiutarti a prendere decisioni informate e a mantenere le finanze aziendali sotto controllo.
Utilizzando questo modello, puoi:
- Analizza la redditività dell'azienda tramite il monitoraggio delle entrate rispetto alle spese.
- Confronta i guadagni mensili o annuali per valutare la crescita finanziaria.
- Calcola automaticamente l'utile netto per valutare le prestazioni finanziarie.
🔑 Ideale per: Contabili e titolari di piccole imprese che necessitano di una reportistica finanziaria dettagliata su entrate, costi e redditività.
15. Modello di fattura di servizio Excel di Microsoft
Il modello di fattura di servizio Excel ti consente di personalizzare le fatture con il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi font per un tocco professionale. In questo modo il tuo marchio rimane in primo piano, rendendo la tua attività più memorabile per i clienti.
Con questo modello puoi:
- Calcola automaticamente i totali e le imposte per una fatturazione accurata.
- Modifica il testo, i colori e la formattazione in base alle tue esigenze.
- Includi i calcoli fiscali per una fatturazione accurata e la conformità normativa.
🔑 Ideale per: Freelancer e aziende di servizi per generare fatture professionali per la fatturazione dei clienti.
Limiti dell'utilizzo di Excel per l'ambito aziendale e la finanza
Prima di procedere con la personalizzazione di questi modelli di fogli di calcolo gratis, esaminiamo alcuni potenziali ostacoli che potresti incontrare:
Ecco cinque motivi per cui potresti prendere in considerazione delle alternative a Excel:
- L'inserimento manuale delle voci aumenta il rischio di errori, con conseguenti report finanziari imprecisi o budget di progetto calcolati in modo errato.
- La gestione di grandi set di dati rallenta le prestazioni, causa arresti anomali e rende inefficiente il recupero dei dati.
- Le macro e le formule automatizzano le attività, ma richiedono conoscenze tecniche.
- La creazione di report e dashboard avanzati richiede un lavoro richiesto e non fornisce informazioni in tempo reale.
- La gestione di processi aziendali avanzati come CRM o ERP richiede un'ampia personalizzazione, a differenza dei software di project management.
Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, recensisce ClickUp:
Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i vantaggi. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.
Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i vantaggi. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.
Modelli Excel alternativi per le operazioni aziendali
ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Offre una soluzione unica per tutte le tue esigenze di lavoro, garantendoti al contempo una maggiore flessibilità nella gestione dei dati. Ad esempio, a differenza dei fogli di calcolo tradizionali, la vista Tabella di ClickUp trasforma i dati statici in un database interattivo senza codice.
Puoi organizzare facilmente i dati finanziari, impostare limiti di spesa e monitorare le spese per una contabilità accurata dei progetti. La funzionalità di ordinamento e filtraggio può aiutarti ad analizzare costi, redditività e previsioni. Inoltre, puoi collegare tra loro spese, fatture e registrazioni per un monitoraggio più efficace!
E con i modelli ClickUp, puoi rendere ancora più veloci le tue operazioni aziendali e finanziarie. Eccone alcuni per iniziare:
1. Il modello di piano Business ClickUp
Il formato intuitivo del modello di piano Business ClickUp aiuta le startup e le aziende consolidate a elaborare un piano professionale e ben strutturato. Definisci chiaramente i tuoi obiettivi aziendali, la tua strategia e i tuoi dati finanziari: un piano solido lascia un'impressione duratura!
Utilizza questo modello per:
- Organizza sezioni per analisi di mercato, proiezioni finanziarie e obiettivi aziendali.
- Utilizza ClickUp attività cardine per monitorare ogni fase dell'esecuzione del tuo piano Business.
- Genera report ed esporta piani business curati per investitori o partner.
🔑 Ideale per: Imprenditori e startup che desiderano creare un piano Business strutturato e pronto per gli investitori.
2. Il modello di roadmap strategica aziendale ClickUp
Pianificare i tuoi obiettivi generali non dovrebbe richiedere giorni di lavoro di progettazione. Il modello di roadmap aziendale strategica di ClickUp lo rende facile! Delinea la tua visione, monitora lo stato dei progetti e assicurati che ogni progetto porti la tua azienda verso l'esito positivo.
Questo modello ti aiuta a:
- Traccia gli obiettivi di crescita, espansione e innovazione.
- Aggiorna le strategie al mutare delle priorità senza perdere i dati storici.
- Utilizza diagrammi di Gantt e Sequenze per il monitoraggio delle attività cardine.
🔑 Ideale per: Dirigenti e team dirigenziali che mappano la visione a lungo termine dell'azienda, le iniziative e le strategie di crescita.
3. Il modello di budget aziendale ClickUp
Vuoi tenere sotto controllo il tuo budget? Il modello di budget aziendale ClickUp ti aiuta a spendere in modo oculato, evitare spese eccessive e adeguare i budget in tempo reale. Niente più congetture!
Approfitta di questo modello per:
- Utilizza i dati storici per prevedere le spese e le entrate future.
- Genera report di bilancio aggiornati con un clic.
- Crea budget strutturati per reparti o progetti
🔑 Ideale per: team finanziari e contabili che gestiscono il budget aziendale, il monitoraggio delle spese e le previsioni finanziarie.
4. Il modello ClickUp Business Launch
Trasforma un'idea in un'azienda pienamente operativa con il modello ClickUp Business Launch. Questo modello pronto all'uso segue un'esecuzione strutturata di tutti i processi aziendali, dalla ricerca di mercato allo sviluppo del prodotto.
Utilizzalo per:
- Imposta le scadenze per lo sviluppo dei prodotti, il marketing e le operazioni.
- Misura l'esito positivo attraverso l'analisi dei dati e la raccolta di feedback.
- Distribuisci ruoli e responsabilità tra i team
🔑 Ideale per: Fondatori e product manager che organizzano il processo graduale di lancio di una nuova attività o di un nuovo prodotto sul mercato.
5. Modello di lavagna online per la sequenza del progetto ClickUp
A differenza dei fogli di calcolo o degli elenchi, il modello di lavagna online per la sequenza del progetto ClickUp consente agli utenti di trascinare e rilasciare elementi, contrassegnare le dipendenze e modificare le pianificazioni. Riduci le immissioni manuali e adotta un modo più rapido per aggiornare i tuoi piani aziendali.
Lascia che questo modello ti guidi a:
- Utilizza una vista condivisa della lavagna online ClickUp per fare brainstorming e modificare i piani.
- Converti istantaneamente gli elementi della bacheca in attività concrete.
- Identifica i colli di bottiglia mappando le relazioni tra le attività.
🔑 Ideale per: Project manager e team creativi che necessitano di un modo altamente visivo e flessibile per pianificare e effettuare il monitoraggio delle sequenze dei progetti.
6. Modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti ClickUp di project management
Preferisci griglie strutturate e monitoraggio basato sui dati? Il modello di foglio di calcolo per il project management ClickUp organizza tutto (attività, scadenze e risorse) in modo che nulla sfugga al tuo controllo.
Risparmia tempo con questo modello e:
- Categorizza progetti, scadenze e membri del team responsabili.
- Collega i fogli di calcolo con i dashboard ClickUp per un monitoraggio continuo.
- Utilizza le formule per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.
🔑 Ideale per: Project manager orientati ai dati che preferiscono un monitoraggio strutturato e tabulare delle attività e dello stato dei progetti.
👀 Lo sapevi? Il 71% dei project manager che hanno adottato metodologie agili ha riscontrato un miglioramento nella realizzazione dei progetti.
7. Il modello di reportistica di progetto ClickUp
I project manager possono passare giorni interi a mettere insieme i report: che perdita di tempo! Evita questa seccatura con il modello di reportistica di progetto ClickUp. Consolida i dati di più progetti in report di stato chiari e completi in pochissimo tempo.
Personalizza questo modello per:
- Presenta le tue intuizioni utilizzando grafici e mappe di calore.
- Imposta report settimanali o mensili senza aggiornamenti manuali.
- Tieni traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI)
🔑 Ideale per: valutare la produttività, garantire che i progetti procedano secondo i piani con KPI misurabili.
8. Il modello di monitoraggio della produzione ClickUp
Concentrati sull'efficienza con il modello di monitoraggio della produzione ClickUp e mantieni i progetti e la produzione in funzione come una macchina ben oliata. Tieni traccia dello stato dei progetti, gestisci le risorse e assicurati che ogni scadenza venga rispettata senza caos dell'ultimo minuto.
Segui questo modello per:
- Tieni traccia dei flussi di lavoro relativi alla produzione, alla catena di fornitura o alla creazione di contenuti.
- Ricevi una notifica quando una fase è in ritardo o completata.
- Collega la produzione alle scorte disponibili per l'evasione degli ordini.
🔑 Ideale per: team di produzione manifatturiera e multimediale che monitorano l'efficienza del flusso di lavoro, le scadenze e il controllo qualità.
9. Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo dei ClickUp Consultant
Il modello ClickUp Consultant Time Tracking Template non è solo un altro strumento di monitoraggio del tempo generico: registra le ore fatturabili, tiene traccia dei progetti e aiuta persino con la fatturazione. Meno seccature, più guadagni!
Puoi utilizzare il suo approccio strutturato per:
- Tieni traccia del tempo dedicato a ciascun client o progetto
- Converti le ore di monitoraggio in fatture professionali
- Identifica i contratti di alto valore e ottimizza le tariffe
🔑 Ideale per: consulenti e liberi professionisti che necessitano di un sistema per registrare le ore fatturabili e seguire tecniche di gestione del tempo .
10. Il modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing
Soffri del caos delle campagne di marketing? Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp organizza ogni dettaglio. Che si tratti di social media, email o PPC, questo modello mantiene tutto e tutti allineati.
Puoi:
- Imposta gli obiettivi della campagna, effettua il monitoraggio della spesa pubblicitaria, controlla le metriche delle prestazioni e ottimizza il ROI.
- Allinea i team di marketing, commerciali e creativi per un'esecuzione fluida.
- Utilizza i flussi di lavoro per assegnare automaticamente le responsabilità.
🔑 Ideale per: team di marketing che coordinano campagne multicanale, effettuano il monitoraggio delle prestazioni e ottimizzano il ROI.
11. Modello di rapporto mensile sullo stato dell'attività ClickUp
Il modello di report mensile sullo stato dell'attività di ClickUp semplifica la pianificazione generale. Hai bisogno di sapere se il marketing ha raggiunto i suoi traguardi o se lo sviluppo dei prodotti è in linea con i tempi previsti? Tieni traccia dell'esecuzione, della produttività e dello stato in un unico posto, senza bisogno di fogli di calcolo sparsi ovunque!
Utilizza questo modello per:
- Riassumi le prestazioni aziendali tramite il monitoraggio dei ricavi, delle spese e delle metriche aziendali chiave.
- Confronta lo stato del mese corrente con quello dei mesi precedenti per identificare le tendenze.
- Raccogli le informazioni da varie attività di ClickUp in un unico report e automatizza la raccolta dei dati.
🔑 Ideale per: Titolari di imprese e responsabili di reparto che generano riassunti esecutivi relativi alle prestazioni aziendali e ai principali risultati mensili.
🧠 Curiosità: Andrew Carnegie padroneggiava la strategia aziendale dell'integrazione verticale molto prima che diventasse una parola d'ordine. Ha ridotto i costi, aumentato l'efficienza e costruito un impero siderurgico controllando tutto, dalle materie prime alle ferrovie.
12. Il modello di report commerciale ClickUp
Il 40% dei clienti dichiara di cambiare marca a causa della qualità incostante: che brutta notizia! Effettua il monitoraggio delle preferenze dei consumatori. Monitora le strategie commerciali e le tendenze di mercato con il modello di report sulle vendite di ClickUp. Mantieni i tuoi clienti soddisfatti e fai crescere la tua attività!
Risparmia tempo con questo modello e:
- Analizza quali offerte generano il maggior volume di vendite per identificare i prodotti più performanti.
- Utilizza le tendenze dei dati per prevedere il volume delle vendite future.
- Fai la connessione con ClickUp CRM per gestire la reportistica commerciale.
🔑 Ideale per: Responsabili commerciali e analisti che effettuano il monitoraggio dei ricavi, dei tassi di conversione e delle prestazioni del team di vendita nel tempo.
13. Il modello di pipeline commerciale ClickUp
Concludere un affare è già abbastanza difficile, perché renderlo ancora più complicato con schede poco intuitive? Il modello ClickUp Sales Pipeline ti aiuta a visualizzare i potenziali clienti nel tuo funnel, così saprai esattamente su cosa concentrarti.
Con questo modello strutturato potrai:
- Utilizza le automazioni di ClickUp per impostare promemoria e non perdere mai un affare.
- Identifica le tendenze e modifica le strategie per ottenere tassi di chiusura migliori.
- Analizza come i lead si muovono lungo la pipeline
🔑 Ideale per: team di vendita che gestiscono i lead, effettuano il monitoraggio dello stato delle trattative e ottimizzano il funnel di vendita.
14. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp
Il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp consente di organizzare in un unico posto le relazioni con i fornitori, gli ordini di acquisto e i livelli delle scorte.
Evita i grattacapi legati alla catena di approvvigionamento e utilizza questo modello per:
- Monitora i livelli delle scorte per evitare carenze o eccedenze di magazzino.
- Imposta avvisi di scorte in esaurimento per la gestione dell'inventario.
- Analizza le prestazioni dei fornitori e le tendenze di acquisto per la reportistica sui fornitori.
🔑 Ideale per: team di approvvigionamento e gestione dell'inventario che gestiscono livelli di scorte, ordini dei fornitori e logistica della catena di approvvigionamento.
15. Il modello di gestione finanziaria ClickUp
Oltre alla gestione del budget, il modello di gestione finanziaria ClickUp ti offre una panoramica finanziaria completa: monitora entrate, spese e salute generale dell'azienda in un unico posto!
Questo modello ti consente di:
- Genera riassunti finanziari, effettua l'automazione dei bilanci e gestisci i rendiconti di flusso di cassa.
- Assicurati che i reparti rispettino i limiti di spesa
- Tieni i registri finanziari organizzati in un unico posto
🔑 Ideale per: Direttori finanziari e reparti finanziari che supervisionano il flusso di cassa, i conti attivi e passivi e la salute finanziaria dell'azienda.
16. Il modello CRM semplice di ClickUp
Hai bisogno di un modo migliore per gestire le relazioni con i clienti e aumentare la fidelizzazione? Il modello CRM semplice di ClickUp semplifica il monitoraggio delle interazioni, la coltivazione dei lead e la creazione di una base di clienti fedeli!
Ti consente di:
- Analizza le informazioni sui clienti per identificare le tendenze e ottimizzare la gestione delle relazioni.
- Assicurati che i lead vengano coltivati e convertiti
- Centralizza le interazioni con i clienti e la cronologia
🔑 Ideale per: team di assistenza clienti e commerciali che gestiscono le relazioni con i clienti, effettuano il monitoraggio delle interazioni e gestiscono i follow-up.
17. Modello di grafico del flusso del processo ClickUp
Alcune cose hanno più senso quando le vedi. Il modello di diagramma di flusso di processo ClickUp ti consente di mappare flussi di lavoro, procedure operative standard e processi aziendali in un formato chiaro e visivo: non dovrai più indovinare il passaggio successivo!
Questo modello è progettato per:
- Crea diagrammi di flusso per la gestione dei processi aziendali
- Sviluppa flussi di lavoro ripetibili e scalabili per i team.
- Individua le inefficienze nei processi operativi
🔑 Ideale per: Analisti aziendali e team operativi che progettano flussi di lavoro, automazioni di processo e procedure operative standard.
18. Modello ClickUp per obiettivi aziendali e OKR
Hai obiettivi aziendali ambiziosi? Trasformali in progressi misurabili e tracciabili con il modello ClickUp Company Goals and OKRs. Meno chiacchiere, più risultati!
Con questo modello puoi:
- Definisci obiettivi aziendali chiari con indicatori chiave di prestazione (KPI) per i team.
- Allinea i team alla visione aziendale in modo che ogni reparto lavori per obiettivi comuni.
- Utilizza i dashboard ClickUp e effettua il monitoraggio dei tassi di raggiungimento degli OKR.
🔑 Ideale per: team HR e dirigenziali per il monitoraggio degli obiettivi e l'allineamento degli obiettivi aziendali con risultati chiave misurabili.
19. Modello di piano di comunicazione ClickUp
Progettato per la comunicazione interna ed esterna, il modello di piano di comunicazione ClickUp ti aiuta a strutturare la messaggistica a livello aziendale, mantenere i team allineati e garantire che nulla vada perso nella traduzione.
Utilizzando questo modello, puoi:
- Definisci i messaggi per i team e le parti interessate per una comunicazione più fluida.
- Tieni traccia delle email, delle riunioni e del lavoro richiesto per le pubbliche relazioni con canali organizzati.
- Valuta i tassi di risposta, migliora la comunicazione e aumenta il coinvolgimento.
🔑 Ideale per: team di PR e responsabili della comunicazione interna che garantiscono messaggi chiari e coerenti tra tutte le parti interessate.
20. Il modello ClickUp per la gestione delle riunioni
Spesso le riunioni possono girare a vuoto senza risultati chiari. Il modello di gestione delle riunioni ClickUp mantiene le discussioni concentrate, orientate all'azione e di alta produttività, perché a nessuno piacciono le riunioni che avrebbero potuto essere sostituite da un'email!
Questo modello ti aiuta a:
- Stabilisci programmi, obiettivi e punti di discussione chiari per pianificare e strutturare le riunioni.
- Trasforma gli appunti delle riunioni in follow-up attuabili e assegna immediatamente le attività.
- Riduci le assenze con notifiche programmate
🔑 Ideale per: Team leader e dirigenti che organizzano riunioni strutturate con programmi, elementi da intraprendere e follow-up.
Ottimizza la tua attività aziendale con ClickUp: dalla pianificazione del budget al monitoraggio dei progetti e oltre
I modelli Excel sono ottimi per organizzare le operazioni aziendali, ma ammettiamolo: possono sembrare un po' introversi. Non importa quanto siano raffinati, spesso rimangono isolati, lontani dal flusso di lavoro, dagli strumenti di collaborazione e dal project management.
Entra in ClickUp! È come dare una vita sociale ai tuoi fogli di calcolo. ClickUp integra modelli con gestione delle attività, collaborazione in team e altro ancora, tutto in un unico posto. Con la condivisione dei file e l'automazione integrate, i tuoi fogli di calcolo diventano parte di un potente sistema che semplifica le operazioni e le finanze senza sforzo.
Sei pronto a migliorare il tuo lavoro? Registrati per ottenere un account ClickUp gratis e riunisci i tuoi processi aziendali con stile!