Hai lavorato duramente per chiudere quel mutuo, quindi perché il tuo client più importante ha scelto un concorrente?
Semplice: non hai dato seguito e non hai mantenuto la relazione.
La cruda realtà è che i funzionari di banca che non coltivano i clienti esistenti perdono affari ricorrenti e referenze. Ma ecco la soluzione: un potente sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nel settore dei mutui.
Il 74% delle aziende afferma che il software CRM rafforza le relazioni con i clienti rendendo più accessibili i dati dei clienti.
Il settore dei mutui è già abbastanza complesso senza che la tua infrastruttura tecnologica ti rallenti. Il giusto sistema CRM per mutui automatizza i follow-up, centralizza i dati e mantiene attivi gli affari.
Quindi, sia che tu stia confrontando CRM specifici come HubSpot e Monday o che tu stia cercando una terza soluzione all-in-one, questo post del blog ti mostrerà le migliori piattaforme software CRM per mutui ipotecari per aiutarti a trasformare i mutuatari occasionali in clienti fedeli.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco i 10 migliori software CRM per mutui ipotecari disponibili sul mercato:
- ClickUp : ideale per semplificare il processo di concessione dei mutui e la collaborazione tra i membri del team
- Jungo: Il migliore per l'integrazione con Salesforce e il marketing ipotecario
- Surefire CRM: il migliore per la gestione automatizzata delle relazioni
- Pipedrive: il migliore per ottimizzare le pipeline commerciali dei mutui
- BNTouch Mortgage CRM: Il migliore per il marketing ipotecario all-in-one
- Velocify: il migliore per l'automazione delle vendite nel settore dei mutui ipotecari
- Nextwave: il migliore per la personalizzazione delle attività commerciali e l'automazione del marketing
- Shape Mortgage CRM: il migliore per l'automazione completa dei mutui
- Aidium: il migliore per la gestione dei lead basata sull'IA
- Salesforce Financial Services Cloud: il migliore per l'automazione dei mutui per le aziende
Cosa dovresti cercare in un CRM per mutui?
Prima di immergerci nella nostra selezione dei migliori software CRM per mutui, vediamo cosa distingue il grano dal loglio. Il sistema CRM ideale dovrebbe essere più di un semplice foglio di calcolo glorificato. Ecco cosa conta:
- Gestione dei lead: scegli un CRM che acquisisca i lead da più fonti, li coltivi con l'automazione e effettui il monitoraggio sia dei clienti che dei partner di riferimento in un unico posto per aumentare le conversioni.
- Automazioni: cercate un CRM che automatizzi le attività ripetitive, liberi tempo per concludere accordi e favorisca la fidelizzazione dei clienti per la vostra attività nel settore dei mutui ipotecari.
- Integrazioni: scegli uno strumento che si colleghi al tuo sistema di origination dei prestiti [LOS] e agli strumenti del settore dei mutui. Quando il tuo CRM si integra con il tuo LOS, tutti i dati dei mutuatari, gli aggiornamenti sullo stato dei prestiti e le comunicazioni sono centralizzati. Grazie all'integrazione, puoi trigger flussi di lavoro automatizzati basati sugli eventi LOS. Ad esempio, quando lo stato di un prestito cambia in "approvato", il tuo CRM può inviare automaticamente email personalizzate con i passaggi successivi o aggiornare gli elenchi delle attività interne.
- Dashboard personalizzate: scegli una piattaforma che ti consenta di personalizzare le dashboard per monitorare le metriche chiave, fornendo informazioni in tempo reale per decisioni basate sui dati. Un funzionario di banca, un addetto all'elaborazione delle pratiche e un direttore di filiale si interessano tutti a metriche diverse. Le dashboard personalizzate consentono a ciascuno di concentrarsi sui propri KPI, senza distrazioni, solo informazioni utili.
- Conformità e sicurezza: assicurati che il tuo CRM sia conforme al Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], al TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] e alle altre normative del settore per garantire la conformità della tua attività.
- Automazione del marketing: scegli un CRM con strumenti integrati per l'email marketing e altre funzionalità di marketing CRM per mantenere piena la tua pipeline.
💡 Suggerimento professionale: cerca un CRM che offra accessibilità mobile. I funzionari di prestito che gestiscono le pipeline e le interazioni con i clienti da qualsiasi luogo hanno maggiori possibilità di concludere più contratti.
I 10 migliori CRM per mutui da provare
Sei pronto a trasformare le opportunità perse in più prestiti? Hai bisogno di un'opzione CRM che ti aiuti a semplificare i flussi di lavoro, favorire la fidelizzazione dei clienti e garantire la conformità normativa.
👀 Lo sapevi? Il 63% delle organizzazioni finanziarie desidera investire in tecnologie di automazione del flusso di lavoro come il CRM.
Analizziamo 10 delle migliori soluzioni CRM per mutui sul mercato, evidenziandone i punti di forza e di debolezza chiave per aiutarti a prendere una decisione informata.
1. ClickUp (ideale per semplificare il processo di concessione dei mutui e la collaborazione tra i team)
ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina il meglio della project management con soluzioni CRM per creare un centro di comando unificato per il tuo processo ipotecario e, pertanto, è al primo posto nella nostra lista!
Che tu stia effettuando il monitoraggio dei lead, gestendo le pipeline o coordinando il tuo team, ClickUp for Real Estate Teams ti offre il controllo completo sul tuo flusso di lavoro. È flessibile e altamente personalizzabile per team interfunzionali, per una gestione intuitiva dei lead.
La gestione dei clienti, delle richieste di prestito e delle attività del team può diventare opprimente e non esistono due sistemi uguali. Ma con ClickUp puoi personalizzare tutto. Gli stati delle attività personalizzati e i campi personalizzati di ClickUp si adattano alla tua pipeline ipotecaria unica per tracciare i tipi di prestito, i punteggi di credito, le fonti di lead e altro ancora: nessuna struttura rigida, solo un CRM che funziona come te.
ClickUp offre anche diverse visualizzazioni per aiutarti a visualizzare il tuo processo. Che tu preferisca la vista Elenco, la vista Tabella, la vista Gantt o la vista Tabella, puoi monitorare le applicazioni, gestire la comunicazione con i clienti e supervisionare le campagne di marketing nel modo che preferisci.
Vuoi inviare gli annunci ai tuoi clienti? ClickUp ha ciò che fa per te. Con la vista Mappa di ClickUp, puoi mappare tutti i tuoi annunci in modo che i tuoi clienti possano vedere la loro posizione esatta. Puoi anche codificarli con colori diversi in base alla loro fascia di prezzo e creare modelli da riutilizzare in seguito.
📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare una sola piattaforma?
Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.
L'uso di strumenti di collaborazione frammentati rende i flussi di lavoro più complessi del necessario. Ma con ClickUp, puoi assegnare attività, inserire commenti o persino conversare con il tuo team per mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda con ClickUp Chat, senza più dover rincorrere le email.
Bonus: puoi creare e assegnare attività direttamente dai messaggi della chat!
Se pensi che dovrai comunque passare da una scheda all'altra per le email, ClickUp risolve anche questo problema! Che tu utilizzi Outlook o Gmail, puoi redigere e inviare email direttamente da ClickUp. In questo modo, tutte le attività di lead generation e di fidelizzazione dei clienti avvengono proprio dove ti serve, all'interno del tuo CRM.
E a cosa serve un CRM senza automazione? ClickUp Automations ti fa risparmiare tempo prezioso creando trigger personalizzati per follow-up, assegnazione di attività e promemoria, così puoi concentrarti sulla conclusione delle trattative invece che su ripetitive attività amministrative.
Ora passiamo alla parte più importante: le metriche! Vai alle dashboard di ClickUp per una visione centralizzata delle metriche chiave, delle prestazioni commerciali e delle interazioni con i clienti. Con oltre 50 schede dashboard, puoi dare a ogni membro del team ciò di cui ha bisogno:
- I funzionari di prestito possono visualizzare l'attività dei lead e lo stato della pipeline.
- Gli addetti all'elaborazione vedono le attività in sospeso in base alla data di scadenza
- I manager effettuano il monitoraggio dei tassi di conversione, dei volumi di finanziamento e del completamento delle attività.
Ottieni una panoramica in tempo reale della tua attività per effettuare il monitoraggio dello stato, individuare le tendenze e prendere decisioni più intelligenti.
Configurare un nuovo CRM sembra un lavoro impegnativo. Ma non è necessario partire da zero. Puoi iniziare rapidamente con il modello CRM ClickUp, che ti offre uno spazio di lavoro pronto all'uso a cui puoi accedere subito!
Se sei una persona che ha gestito tutti i propri contatti su un foglio di calcolo, il modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp può essere il punto di partenza perfetto. Questo modello ti consente di organizzarti e pianificare mantenendo contatti, clienti, proprietà e contratti in un unico posto in un formato familiare.
- Tieni traccia dei progressi su ogni immobile con stati personalizzati come Annullato, Venduto e Da vendere.
- Accedi alle informazioni in cinque diverse visualizzazioni, inclusa una guida introduttiva.
- Migliora il monitoraggio immobiliare con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza e integrazione email.
Se stai cercando un modello CRM che ti aiuti anche a gestire le tue transazioni, dai un'occhiata al modello ClickUp Real Estate Agent. Ti aiuta a gestire l'intero flusso di lavoro, offrendoti al contempo una panoramica delle tue commissioni.
Ecco cosa rende speciale questo modello:
- Tieni traccia dei progressi dei clienti con 15 stati diversi, come Aperto, Contattato e Contratto ricevuto.
- Utilizza i campi personalizzati per memorizzare i dettagli chiave relativi ai clienti e alle proprietà, in modo da poterli consultare facilmente.
- Automatizza il calcolo delle commissioni per tenere sotto controllo i guadagni.
La parte migliore è che anche quando espandi la tua attività, ClickUp cresce al tuo fianco! Quindi, se desideri un CRM immobiliare intelligente, personalizzato e gratis per semplificare il tuo flusso di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti, ClickUp CRM è la scelta più ovvia.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Collega ClickUp con oltre 1.000 strumenti e piattaforme
- Riassumi le conversazioni, effettua il monitoraggio dello stato e perfeziona la scrittura con l'assistente integrato basato sull'IA ClickUp Brain.
- Crea documenti di prestito centralizzati con cronologia delle versioni e autorizzazioni personalizzabili utilizzando ClickUp Docs.
- Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere informazioni sui mutuatari o nuove richieste di potenziali clienti.
- Imposta promemoria ClickUp per controlli a 30, 60 o 90 giorni dopo la chiusura.
Limiti di ClickUp
- Alcune visualizzazioni non sono disponibili sull'app mobile (almeno per ora!).
- Richiede un periodo di apprendimento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp
ClickUp ci ha permesso di impostare i processi in modo rapido e semplice. Non avevamo bisogno di un CRM gigante per gestire i nostri progetti; Click Up è stata la soluzione perfetta. Dopo aver impostato il project management, abbiamo trovato molti altri utilizzi che hanno davvero semplificato gran parte del lavoro quotidiano.
ClickUp ci ha permesso di impostare i processi in modo rapido e semplice. Non avevamo bisogno di un CRM gigante per gestire i nostri progetti; Click Up è stata la soluzione perfetta. Dopo aver impostato il project management, abbiamo trovato molti altri utilizzi che hanno davvero semplificato gran parte del lavoro quotidiano.
📚 Leggi anche: ClickUp vs. HubSpot: quale strumento CRM è il migliore?
2. Jungo (ideale per l'integrazione con Salesforce e il marketing ipotecario)
Jungo è un CRM per le aziende che desiderano una soluzione all-in-one per automatizzare i flussi di lavoro, potenziare le attività di marketing e semplificare la collaborazione.
Basato su Salesforce, si integra con i migliori strumenti per mutui ipotecari, consentendoti di gestire lead, prestiti e relazioni con i clienti da un unico login. È progettato per migliorare la produttività dell'intera rete (clienti, potenziali clienti, partner di riferimento e membri del team) offrendo al contempo pieno accesso a Salesforce e AppExchange per risparmiare tempo e costi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jungo
- Elimina le voci duplicate con sistemi LOS come Encompass, Calyx Point e LendingPad.
- Accedi a contenuti di marketing predefiniti, campagne email, video marketing e strumenti di co-marketing.
- Tieni traccia delle metriche chiave con dati in tempo reale e report dettagliati utilizzando dashboard personalizzabili.
- Automatizza il marketing post-chiusura con il programma Concierge, inviando regali e biglietti personalizzati per aumentare la fedeltà dei clienti.
Limiti di Jungo
- La funzionalità è dipendente da Salesforce.
- Opzioni di personalizzazione limitate per flussi di lavoro complessi
Prezzi Jungo
- App Jungo Mortgage: 119 $ al mese per utente
- Pacchetto Jungo: 149 $ al mese per utente
- Jungo Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Jungo
- G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Jungo
Utilizzo Jungo nella mia vita lavorativa quotidiana. Mi aiuta a stare al passo con tutte le mie attività quotidiane e a conservare tutti i miei clienti passati, agenti immobiliari, potenziali clienti e contatti ipotecari. Mi aiuta a rimanere organizzato e al passo con tutto.
Utilizzo Jungo nella mia vita lavorativa quotidiana. Mi aiuta a stare al passo con tutte le mie attività quotidiane e a conservare tutti i miei clienti passati, agenti immobiliari, potenziali clienti e contatti ipotecari. Mi aiuta a rimanere organizzato e al passo con tutto.
3. Surefire CRM (il migliore per la gestione automatizzata delle relazioni)
Hai mai desiderato poter automatizzare la gestione delle relazioni con i tuoi clienti? Surefire CRM lo rende possibile! È progettato per aiutare i professionisti del settore mutui a garantire nuovi contratti, coltivare rapporti commerciali duraturi e consolidare quelle referenze così importanti.
Si tratta di una solida soluzione CRM per le aziende di servizi che automatizza la gestione dei lead, il marketing multicanale e la conformità in un unico posto. La sua automazione "imposta e dimentica" ti aiuta a costruire e mantenere le relazioni con facilità.
Le migliori funzionalità/funzioni di Surefire CRM
- Coinvolgi i clienti attraverso i social media, l'email, il testo e la stampa con l'automazione del marketing omnicanale.
- Accedi a oltre 1.000 contenuti conformi alle normative per potenziare il tuo marketing.
- Effettua l'automazione dei follow-up per coltivare i lead durante tutto il processo di prestito e il post-chiusura.
- Sii sempre pronto per le verifiche grazie agli strumenti di conformità RESPA, TCPA e CCPA integrati.
Limiti di Surefire CRM
- Meno opzioni di personalizzazione per la reportistica self-service
- Capacità di integrazione limitate
Prezzi di Surefire CRM
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Surefire CRM
- G2: 4/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)
🧠 Curiosità: A metà del XX secolo, i proprietari di case americani festeggiavano l'estinzione del mutuo organizzando una festa chiamata "mortgage burning" ( bruciatura del mutuo), durante la quale bruciavano simbolicamente il documento del prestito per celebrare il loro successo finanziario.
4. Pipedrive (il migliore per ottimizzare visivamente le pipeline commerciali dei mutui)
Se stai cercando una soluzione CRM per la consulenza che ti aiuti a effettuare il monitoraggio dei lead, effettuare l'automazione dei follow-up e concludere più contratti, Pipedrive è una scelta molto diffusa.
Questo CRM in stile Kanban ti consente di visualizzare e gestire la tua pipeline di mutui con automazione basata sull'IA, flussi di lavoro personalizzabili e approfondimenti commerciali in tempo reale. Pipedrive semplifica l'intero processo di mutuo, così puoi concentrarti su ciò che sai fare meglio: concludere più prestiti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Mantieni i clienti coinvolti con prompt basati sull'IA e follow-up automatizzati.
- Ottimizza le strategie di conversione con approfondimenti sulle vendite in tempo reale e report personalizzati.
- Effettua la connessione con oltre 400 app, inclusi i popolari sistemi di origination dei prestiti [LOS].
Limiti di Pipedrive
- La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere tempo e lavoro richiesto.
- Le funzionalità avanzate di reportistica e IA sono limitate ai piani più costosi.
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 19 $ al mese per utente
- Avanzato: 34 $ al mese per utente
- Professional: 64 $ al mese per utente
- Potenza: 74 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.300 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive
Per noi che siamo persone visive, questa è la soluzione migliore. Con questo CRM facile da usare posso vedere esattamente cosa sta succedendo nel mio canale commerciale. È molto facile visualizzare la dashboard e spostare i lead.
Per noi che siamo persone visive, questa è la soluzione migliore. Con questo CRM facile da usare posso vedere esattamente cosa sta succedendo nel mio canale commerciale. È molto facile visualizzare la dashboard e spostare i lead.
5. BNTouch Mortgage CRM (Il migliore per il marketing ipotecario all-in-one)
Gestire contemporaneamente lead, prestiti e marketing può sembrare un circo a tre piste nel mondo dei mutui. BNTouch Mortgage CRM aiuta a mettere ordine nel caos.
Si tratta di un sistema ipotecario digitale completo che combina strumenti CRM, di marketing e POS, rendendolo un'ottima alternativa a Perfex CRM per chi cerca una soluzione all-in-one. La sua app mobile intuitiva e l'archiviazione cloud sicura lo rendono una soluzione ideale per aziende di tutte le dimensioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di BNTouch Mortgage CRM
- Automatizza l'email marketing, gli SMS e il video marketing, oltre ad accedere a contenuti social media curati.
- Gestisci la distribuzione dei lead acquisendoli da varie fonti, compresi i social media.
- Accedi a oltre 35 strumenti specifici per i mutui, tra cui un'applicazione digitale 1003.
- Gestisci il tuo CRM ovunque ti trovi con l'app mobile intuitiva per gli utenti.
Limiti del CRM ipotecario BNTouch
- Opzioni di personalizzazione limitate
- Alcuni utenti trovano difficile la navigazione iniziale
Prezzi di BNTouch Mortgage CRM
- Individuale: 165 $/mese + 125 $ di costi di attivazione
- Team: A partire da 190 $ al mese per due utenti + 95 $ di costi di attivazione per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)
6. Velocify (Il migliore per l'automazione delle vendite nel settore dei mutui ipotecari)
Velocify è un potente CRM per i professionisti del settore mutui che desiderano concludere più prestiti con meno complicazioni. Parte integrante di ICE Mortgage Technology, questa piattaforma aiuta i funzionari di banca a organizzarsi, automatizzare i follow-up e gestire i lead provenienti da oltre 1.400 fonti.
Che tu stia cercando di ottimizzare il tuo processo commerciale o di migliorare il coinvolgimento dei mutuatari, Velocify ti garantisce che nessun potenziale cliente sfuggirà al tuo controllo. È la soluzione ideale per i team di mutui in crescita che necessitano di un CRM per flussi di lavoro strutturati e automazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Velocify
- Acquisisci, effettua la distribuzione e assegna automaticamente le priorità ai lead per un follow-up più rapido.
- Riduci il numero di attività manuali con una comunicazione multicanale automatizzata per mantenere vivo l'interesse dei potenziali clienti.
- Effettua più chiamate, effettua il monitoraggio delle conversazioni e aumenta le conversioni con il dialer commerciale Dial-IQ basato sull'IA.
- Personalizza i flussi di lavoro in base alle esigenze della tua attività nel settore dei mutui ipotecari.
Limiti di Velocify
- Alcuni utenti riscontrano occasionali problemi di funzionamento del dialer.
Prezzi Velocify
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Velocify
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)
7. NextWave (ideale per la personalizzazione delle attività commerciali e l'automazione del marketing)
Nextwave CRM di CRMnow è la scelta ideale per funzionari di credito, banchieri ipotecari residenziali e istituti di credito all'ingrosso che desiderano ottimizzare l'automazione commerciale e del marketing.
Progettato appositamente per il settore dei mutui, offre monitoraggio automatico dei lead, aggiornamenti sulle attività cardine e punti di contatto di marketing personalizzati per migliorare la produttività e la redditività. Ti aiuta a dare priorità a pipeline semplici e alla gestione dei partner, mantenendo il tuo team di vendita sulla strada giusta.
Le migliori funzionalità/funzioni di NextWave
- Accedi ad attività, accordi, attività dei partner e metriche chiave con dashboard personalizzabili.
- Automatizza la distribuzione dei lead con l'assegnazione basata sulle competenze e monitora lo stato dei prestiti in tempo reale.
- Rafforza le relazioni di referral con aggiornamenti tramite SMS, email e messaggi vocali.
- Gestisci la tua attività ipotecaria in qualsiasi momento con un'app mobile completamente funzionale.
Limiti di NextWave
- La personalizzazione dei flussi di lavoro potrebbe richiedere un investimento di tempo significativo.
Prezzi NextWave
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di NextWave
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
8. Shape (il migliore per l'automazione completa dei mutui)
Desideri una soluzione per mutui ricca di funzionalità e basata sull'IA? Shape CRM è una scelta eccellente. Progettato appositamente per mediatori creditizi, istituti di credito e funzionari di banca, semplifica tutto, dall'origine e dalle attività commerciali all'automazione del marketing, il tutto in un'unica piattaforma.
Con oltre 500 funzionalità/funzioni integrate, Shape ti consente di gestire i lead, automatizzare i follow-up e integrarsi perfettamente con i sistemi POS e LOS. Che tu voglia espandere la tua attività nel settore dei mutui o ottimizzare la conversione dei lead, l'approccio all-in-one di Shape ti fa risparmiare tempo e aumenta l'efficienza.
Dai una forma alle migliori funzionalità
- Accedi a un CRM integrato, un dialer, l'automazione di email/testo, POS, integrazioni LOS e siti web CRO predefiniti.
- Migliora il processo decisionale con trascrizioni automatiche delle chiamate, punteggi basati sull'IA, controlli di conformità e avvisi basati sui punteggi.
- Esegui campagne automatizzate con sequenze predefinite di email, testo e aggiornamenti di stato.
- Aumenta le conversioni con funnel di lead in stile sondaggio e landing page ottimizzate per la conversione.
Limiti di forma
- Funzionalità avanzate limitate per le grandi aziende
- Alcuni utenti hanno riscontrato un supporto clienti inefficiente.
Dai forma ai prezzi
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Shape
- G2: 4,9/5 (oltre 95 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Shape
Non ho mai trovato un approccio così semplice per l'automazione delle operazioni e per risparmiare tempo nel follow-up dei lead come quello offerto da Shape. Apprezzo molto la sua facilità d'uso, poiché si adatta alle tue esigenze ed è semplice da utilizzare.
Non ho mai trovato un approccio così semplice per automatizzare le operazioni e risparmiare tempo nel follow-up dei lead come quello offerto da Shape. Apprezzo molto la sua facilità d'uso, poiché si adatta alle tue esigenze ed è semplice da utilizzare.
9. Aidium (il migliore per la gestione dei lead basata sull'IA)
A volte, la semplicità è la strada da seguire per un CRM. Ancora meglio se è dotato di automazioni intuitive. Aidium è uno di questi strumenti, creato per massimizzare la conversione dei lead.
Offre lead scoring basato sull'IA, automazione intelligente e integrazioni per aiutarti a gestire e far crescere in modo efficace la tua pipeline. Che tu stia effettuando il monitoraggio dei referral, coltivando i lead o conducendo campagne di marketing, Aidium fornisce gli strumenti per aumentare l'efficienza e concludere più affari in un'interfaccia facile da usare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Aidium
- Automatizza i follow-up, i promemoria e le comunicazioni per migliorare i tempi di risposta.
- Utilizza l'IA per identificare i potenziali clienti ad alto potenziale e perfezionare il tuo lavoro di marketing.
- Crea e lancia campagne di marketing con uno strumento intuitivo drag-and-drop senza codice.
- Progetta materiali di marketing accattivanti direttamente all'interno del CRM con l'integrazione di Canva.
Limiti di Aidium
- Alcuni clienti hanno lamentato la lentezza del supporto clienti.
- Potrebbe essere costoso per le piccole imprese
Prezzi di Aidium
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Aidium
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
10. Salesforce Financial Services Cloud (ideale per l'automazione dei mutui ipotecari a livello di azienda)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) offre una soluzione all-in-one per la gestione dei mutuatari, l'automazione dei flussi di lavoro e la personalizzazione delle interazioni con i clienti. È ideale per grandi istituti di credito ipotecario, istituzioni finanziarie e funzionari di credito con volumi elevati.
Le informazioni basate sull'IA e l'automazione ti aiutano a ottimizzare l'elaborazione dei prestiti e a migliorare l'esperienza dei mutuatari. Gli strumenti di reportistica integrati e le facili integrazioni ti aiutano a far crescere la tua attività mantenendo la conformità e l'efficienza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Financial Services Cloud
- Semplifica le richieste di prestito con una raccolta dati e una gestione dei documenti intuitive.
- Fornisci consigli personalizzati e approfondimenti finanziari grazie alla personalizzazione basata sull'IA.
- Riduci il lavoro manuale e migliora la precisione con flussi di lavoro di sottoscrizione automatizzati.
- Migliora la collaborazione tra funzionari di credito, mutuatari, mediatori e agenti immobiliari.
Limiti di Salesforce Financial Services Cloud
- Curva di apprendimento ripida; per utilizzare bene lo strumento è necessaria una formazione approfondita.
- Prezzo più elevato rispetto ad altre opzioni CRM
Prezzi di Salesforce Financial Services Cloud
- Gratis: 30 giorni di versione di prova
- Commerciale: 300 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Servizio: 300 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Commerciale e assistenza: 325 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Einstein 1 per commerciale e assistenza: 700 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Amministrazione dei prodotti assicurativi: 180.000 $/anno per organizzazione (fatturato annualmente)
- Amministrazione delle polizze assicurative: 42.000 $/ 10 milioni di GWP (fatturato annualmente)
- Gestione dei sinistri assicurativi: 27.000 $/ 10 milioni di GWP (fatturato annualmente)
Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Financial Services Cloud
Mi piace la personalizzazione del software. Puoi adattarlo alle tue esigenze aziendali e non viceversa.
Mi piace la personalizzazione del software. Puoi adattarlo alle tue esigenze aziendali e non viceversa.
💡 Suggerimento professionale: una volta scelto il CRM, investi in una formazione adeguata per il tuo team, in modo che i membri comprendano come utilizzarlo in modo efficace. Incoraggia l'adozione del software sottolineando i vantaggi per i singoli funzionari di credito ipotecario, non solo per l'azienda.
Niente più giorni di prestiti con ClickUp!
I CRM per mutui sono una vera ancora di salvezza, poiché offrono ai funzionari di banca una visibilità in tempo reale su ogni potenziale cliente, fase del prestito e attività di follow-up, il tutto in un'unica dashboard.
Tutti questi strumenti offrono qualcosa di speciale, ma ClickUp? È un pacchetto completo: CRM e project management in un'unica piattaforma elegante. Con funzionalità come promemoria automatici, campi personalizzati per punteggi di credito e tipi di prestito e spazio di archiviazione centralizzato per documenti, nulla sfugge al controllo.
Cosa c'è di meglio? Noi pensiamo di no. Ma non fidarti solo della nostra parola. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis e provalo tu stesso!