La maggior parte dei team che valutano gli strumenti CRM basati sull'IA non parte da zero.
Hai già un CRM, regole di automazione, strumenti di reportistica e un elenco sempre più lungo di componenti aggiuntivi basati sull'IA. La vera sfida non è aggiungere più intelligenza, ma mantenere sincronizzate le attività commerciali e i risultati dell'IA man mano che il lavoro procede. Quando questa sincronizzazione viene meno, le previsioni si discostano e le informazioni utili arrivano troppo tardi per essere significative.
È qui che gli strumenti CRM basati sull'IA devono essere valutati in modo diverso. Al di là delle liste di controllo delle funzionalità, il vero test consiste nel verificare se l'IA aggiorna il tuo CRM come risultato del lavoro svolto, piuttosto che come un passaggio aggiuntivo.
In questo articolo scoprirai come gli strumenti CRM basati sull'IA gestiscono la creazione delle attività e la visibilità in tempo reale, e quali sono gli aspetti realmente importanti nella scelta di uno strumento che offra supporto all'esecuzione.
Le migliori soluzioni software CRM basate sull'IA in sintesi
Ecco una rapida panoramica dei principali strumenti CRM basati sull'IA e delle loro principali applicazioni.
| Strumento | Funzionalità principali | Ideale per | Prezzi* |
| ClickUp | Creazione e definizione delle priorità delle attività basate sull'intelligenza artificiale con ClickUp Brain, monitoraggio automatizzato delle trattative tramite stati personalizzati e automazioni, dashboard CRM in tempo reale con schede AI, documenti, chat e moduli integrati, oltre a integrazioni avanzate con email, Slack e Zoom | I team alla ricerca di un CRM basato sull'IA all-in-one che colleghi l'esecuzione delle vendite, l'automazione e la visibilità in un unico spazio di lavoro senza una proliferazione di strumenti | Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende |
| HubSpot CRM | Aggiornamenti automatici delle trattative dai record esistenti, pipeline personalizzate con regole e approvazioni, casella di posta condivisa per l'assistenza, Breeze IA per la creazione di contenuti, chatbot e code di attività | Teams che desiderano un CRM all-in-one con funzioni commerciali, di marketing e di assistenza strettamente connesse | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per postazione |
| Salesforce CRM | Einstein IA per il lead scoring e la registrazione delle attività, Data Cloud per i dati clienti unificati, IA generativa con query in linguaggio naturale, CRM Analytics con Tableau, sicurezza di livello enterprise | Team di grandi dimensioni o in crescita con modelli commerciali complessi e flussi di lavoro tra team | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per postazione |
| Nimble CRM | Record dei contatti unificati con contesto social ed email, estensione del browser Prospector, messaggistica assistita dall'IA, newsletter integrate e monitoraggio del coinvolgimento | Team di vendita orientati alle relazioni e incentrati sulla comunicazione e sul contesto dei contatti | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 29,90 $ al mese per postazione |
| Copper CRM | Integrazione nativa con Google Workspace, pipeline drag-and-drop, avvisi sulle trattative basati sull'IA, automazione del flusso di lavoro, collegamento dei progetti dopo la chiusura della trattativa, riscrittura delle email basata sull'IA | Teams che utilizzano Google Workspace e desiderano un CRM leggero e facile da usare | Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per postazione |
| Pipedrive CRM | Pipeline visive, assistente commerciale basato sull'IA per approfondimenti sulle trattative, reportistica basata sull'IA tramite prompt, avvisi di rotazione delle trattative, monitoraggio dei visitatori del sito web | Team commerciali che desiderano una forte visibilità sulla pipeline e una guida IA semplice | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per postazione |
| Close CRM | Funzionalità integrate di chiamata, SMS ed email con registrazione automatica delle attività; note basate sull'IA con trascrizione delle chiamate e riassunti; sequenze multicanale con prioritizzazione dei lead basata sul coinvolgimento | Team commerciali incentrati su follow-up rapidi e attività di outreach su larga scala senza la complessità del CRM | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per postazione |
| Nutshell CRM | Riepiloghi cronologici basati sull'IA per persone, aziende e lead; riepiloghi delle trascrizioni delle chiamate da Zoom, Meet, Teams e Click-to-Call; agenti basati sull'IA come Sales Objections Coach; reportistica integrata | Teams che desiderano un quadro chiaro del contesto del cliente e un supporto pratico basato sull'IA durante le conversazioni commerciali | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per postazione |
| monday.com CRM | CRM visivo personalizzabile basato su Work OS; monday sidekick IA per email, presentazioni e organizzazione delle attività; stretta integrazione con gli strumenti di gestione del lavoro; gestione dei moduli e dei preventivi | Teams che desiderano gestire le vendite e il lavoro quotidiano in un unico sistema flessibile | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 18 $ al mese per postazione |
| Apollo. io | Oltre 210 milioni di contatti B2B e oltre 30 milioni di aziende; filtri avanzati e analisi commerciali; arricchimento dei dati basato sull'IA e personalizzazione delle attività di outreach; estensione per Chrome; sincronizzazione CRM | B2B teams specializzati in prospezione, arricchimento dei dati e attività outbound su larga scala | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 59 $ al mese per utente |
| Zendesk Sell | Database di potenziali clienti con milioni di record aziendali e di contatti; attività di outreach strutturate con sequenze di email e automazione delle attività; previsioni di fatturato e dashboard personalizzabili; integrazione nativa con Zendesk Support | I team che desiderano stabilire una connessione tra i dati commerciali e di supporto e strutturare le attività di outreach senza perdere il contesto | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente |
| Freshsales CRM | Visione a 360° del cliente su tutti i canali; Freddy IA per la valutazione dell'interesse dei lead e la definizione delle priorità delle trattative; email e sequenze redatte dall'IA; pipeline visive e automazione del flusso di lavoro | Team commerciali che desiderano una guida basata sull'IA e una comunicazione multicanale integrate in un unico CRM | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11 $ al mese per postazione |
| Keap | Acquisizione di lead tramite moduli e landing page; creazione di contenuti per email e SMS assistita dall'IA; generatore visivo di automazioni per la fidelizzazione dei lead, la pianificazione e i pagamenti; fatturazione integrata | Piccole imprese e liberi professionisti che necessitano di lead nurturing, automazioni e pagamenti in un unico sistema | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 299 $ al mese |
| Attio CRM | Modelli di dati flessibili con relazioni basate su grafici; IA per la ricerca aziendale e l'estrazione di insight; trascrizione nativa delle chiamate tramite IA con rilevamento dei segnali di acquisto; collaborazione in tempo reale con note e modelli condivisi | Teams che necessitano di un CRM altamente flessibile e incentrato sulle relazioni per i moderni flussi di lavoro GTM | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 36 $ al mese per postazione |
| Zoho CRM | Assistente IA Zia per comandi, approfondimenti e previsioni; analisi integrate e dashboard di BI; comunicazioni omnicanale con i clienti tramite email, telefono, social e chat; personalizzazione visiva di Blueprints e Canvas | Teams che desiderano un CRM completo con un elevato livello di automazione e personalizzazione a un prezzo più contenuto | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente |
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software in ClickUp.
Cosa dovresti cercare in un software CRM basato sull'IA?
Prima di approfondire le funzionalità, vale la pena comprendere le basi. Un'implementazione CRM standard include in genere moduli per l'acquisizione di lead, oltre a viste e dashboard per organizzare i contatti e visualizzare le trattative.
Queste funzionalità ti aiutano a gestire i dati, ma hanno ancora una dipendenza significativa da aggiornamenti manuali e analisi statiche. Ora vediamo cosa offrono i sistemi CRM basati sull'IA oltre a queste funzionalità/funzioni di base e come ti aiutano a passare dal semplice monitoraggio delle informazioni al miglioramento concreto dei processi commerciali.
- Valutazione e prioritizzazione dei lead basata sull'IA: utilizza l'IA per analizzare i risultati delle trattative passate e i segnali di coinvolgimento, aiutando il tuo team a concentrarsi sui potenziali clienti più interessati e a migliorare la gestione dei clienti
- Previsioni commerciali predittive: applica l'apprendimento automatico ai dati relativi alla pipeline e alle attività per aiutarti a anticipare i potenziali rischi in modo più accurato
- Acquisizione e arricchimento automatizzati dei dati: registra automaticamente email, chiamate, riunioni e attività, arricchendo al contempo i record dei contatti per garantire l'affidabilità del tuo CRM senza alcun lavoro richiesto
- Comunicazione personalizzata su larga scala: ti aiuta a generare email e follow-up utilizzando una segmentazione basata sull'IA e suggerimenti di contenuti pertinenti per ogni potenziale cliente
- Automazione del flusso di lavoro e trigger intelligenti: automatizza le attività commerciali ripetitive e attiva azioni in base al comportamento dei clienti o alle fasi della trattativa
- Solido ecosistema di integrazione: effettua una connessione perfetta con email, calendari, strumenti di marketing e piattaforme di supporto per effettuare la sincronizzazione dei dati e mantenere un database CRM affidabile
I migliori software CRM basati sull'IA tra cui scegliere oggi
Per aiutarti a scegliere, abbiamo valutato ogni sistema CRM basato sull'IA in base a funzionalità/funzioni, punti di forza, prezzi e recensioni degli utenti.
1. ClickUp (La migliore piattaforma unificata per CRM, progetti e collaborazione)
Utilizzi già l'IA per redigere email e analizzare le trattative, ma opera in modo isolato. Il problema è che i tuoi strumenti di IA non conoscono la tua pipeline e il tuo CRM rimane scollegato dall'attività commerciale reale.
ClickUp risolve questo problema riunendo l'IA e l'esecuzione delle vendite in un unico spazio di lavoro convergente basato sull'IA. L'IA opera direttamente sui tuoi lead, sulle attività e sui follow-up, utilizzando gli stessi dati che il tuo team aggiorna ogni giorno. Man mano che le trattative procedono, il lavoro si aggiorna automaticamente e la visibilità rimane intatta. Questo riduce la dispersione del lavoro e trasforma l'IA da un livello separato a una parte pratica del tuo processo di vendita.
Vediamo come il software di project management ClickUp CRM utilizza l'IA all'interno del tuo flusso di lavoro commerciale per ridurre gli aggiornamenti manuali e i follow-up mancati.
Progetta una pipeline commerciale flessibile in base alle fasi delle trattative
Inizia a creare il tuo CRM in ClickUp in base al tuo modo di vendere. Ogni trattativa diventa un'attività di ClickUp arricchita da campi personalizzati come valore della trattativa, probabilità di successo, titolare dell'account, data di rinnovo e fonte.
Inoltre, definisci le fasi delle trattative utilizzando gli stati personalizzati delle attività, come Lead, Qualificato, Demo programmata, Proposta inviata e Chiuso, per riflettere i segnali di acquisto reali. Quindi filtra per individuare le trattative di alto valore a rischio e ordina per data di chiusura per concentrarti sui ricavi a breve termine.
Inoltre, ClickUp Brain, un assistente IA integrato, riduce il lavoro manuale che solitamente accompagna i flussi di lavoro e le conversazioni commerciali. Quando aggiungi note di riunione o dettagli relativi alle trattative, questa IA è in grado di generare attività strutturate con titoli chiari, attività secondarie pertinenti, assegnatari suggeriti e date di scadenza.
Man mano che la tua pipeline avanza, l'IA ti aiuta a dare priorità ai follow-up in base all'urgenza, al carico di lavoro e alla fase della trattativa, per consentirti di intraprendere le azioni giuste al momento giusto.
💡 Suggerimento da esperto: usa le oltre 15 viste personalizzate di ClickUp per gestire le pipeline di vendita e il coinvolgimento dei clienti nel formato più adatto a ogni attività. Passa dalla vista Elenco per un monitoraggio dettagliato degli account, alla vista Kanban per il flusso della pipeline e alla vista Tabella per confronti rapidi, in modo da visualizzare sempre i tuoi dati CRM nel modo più utile.
Applica l'automazione al monitoraggio delle trattative e mantieni aggiornata la tua pipeline
In un flusso di lavoro CRM, le stesse azioni si ripetono costantemente. Le automazioni di ClickUp gestiscono questi passaggi ripetitivi al posto tuo, in modo che la tua pipeline rimanga accurata man mano che il lavoro procede. Queste automazioni sono basate su regole. Puoi definire il trigger e l'azione, e ClickUp le esegue esattamente come indicato.
I Super Agent di ClickUp fanno un passaggio in più. Osservano ciò che accade nel tuo CRM e agiscono in modo autonomo sulla base dei requisiti e dei limiti da te preimpostati.
Un agente in ClickUp può assegnare attività quando nota che una trattativa è in fase di stallo e riassumere le attività recenti prima di una revisione. Può persino avvisarti quando vengono saltati i follow-up o rispondere a domande come “Quali trattative richiedono attenzione questa settimana?” utilizzando i dati in tempo reale della pipeline.
Scrivi email commerciali e messaggi di follow-up più velocemente con l'assistenza dell'IA
È difficile garantire un follow-up costante quando scrivere e-mail richiede tempo e il contesto è frammentato tra diversi strumenti. Con ClickUp Brain, redigi bozze di e-mail di follow-up utilizzando il contesto dell'affare, come la fase e l'ultima interazione, per mantenere i messaggi pertinenti.
Puoi persino generare messaggi di contatto dopo una demo o perfezionarne il tono prima dell'invio, rimanendo all'interno del tuo CRM. Poiché l'IA opera sulla base dei dati delle trattative in corso e delle attività svolte, i tuoi follow-up rimangono tempestivi e allineati a ciò che sta realmente accadendo nella pipeline, anziché basarsi su modelli generici.
Tieni sotto controllo lo stato della pipeline e l'avanzamento delle trattative a colpo d'occhio
I dashboard di ClickUp ti offrono una visione d'insieme delle prestazioni della tua pipeline di vendita, mostrando al contempo come il tuo team sta portando avanti le trattative. Puoi monitorare KPI quali il valore totale della pipeline, il valore delle trattative per fase, i tassi di successo, le date di chiusura e le opportunità in stallo.
Inoltre, le AI Cards aggiungono contesto ai dati della tua pipeline riassumendo i progressi e i rischi direttamente dall'attività di vendita in corso. Questi riepiloghi ti aiutano a identificare le trattative in stallo o i carichi di lavoro irregolari senza dover esaminare ogni singola attività o report.
Imposta lead e pipeline più rapidamente con modelli CRM personalizzati
ClickUp offre numerosi modelli CRM gratis che ti aiutano a iniziare rapidamente senza dover progettare tutto da zero. Un ottimo esempio è il modello CRM di ClickUp, che ti fornisce una struttura già pronta per gestire lead, contatti e lo stato di avanzamento delle trattative in un unico posto.
Questo modello include stati preconfigurati, campi personalizzati e diverse viste per gestire in modo chiaro il tuo processo di vendita. Puoi organizzare gli account con il contesto pertinente e visualizzare la tua pipeline senza dover configurare manualmente ogni componente.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Semplifica l'acquisizione di lead e richieste: acquisisci i dati tramite moduli ClickUp personalizzati con logica condizionale e crea automaticamente attività con i campi e i titolari corretti
- Collabora in tempo reale tra i team: discuti iniziative e accordi tramite ClickUp Chat su desktop, dispositivi mobili o browser, con supporto per allegati, contenuti incorporati e link alle attività
- Crea e gestisci la documentazione commerciale: redigi bozze di documenti, wiki, procedure operative standard (SOP) e proposte con ClickUp Docs, che offre supporto per la formattazione avanzata, Fogli Google incorporati, commenti e collaborazione in tempo reale
- Collega i tuoi strumenti commerciali in modo fluido: integra email, Slack, Zoom e altri strumenti basati sull'IA con ClickUp Integrations per mantenere conversazioni e riunioni direttamente collegate al tuo flusso di lavoro CRM
Limiti di ClickUp
- L'ampia gamma di funzionalità può risultare un po' opprimente per gli utenti alle prime armi
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Un utente di G2 afferma:
La grande flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale. In qualità di responsabile di iniziative interfunzionali in un'azienda SaaS di IA in rapida crescita, apprezzo il modo in cui consolida attività, documenti, obiettivi, chat e persino pipeline simili a quelle di un CRM leggero in un'unica piattaforma. La possibilità di passare dalle visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt senza duplicare i dati fa risparmiare un'enorme quantità di tempo. I campi personalizzati, le automazioni e i dashboard ci consentono di rispecchiare esattamente i nostri flussi di lavoro relativi alle vendite e ai prodotti
La grande flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale. In qualità di responsabile di iniziative interfunzionali in un'azienda SaaS di IA in rapida crescita, apprezzo il modo in cui consolida attività, documenti, obiettivi, chat e persino pipeline simili a quelle di un CRM leggero in un'unica piattaforma. La possibilità di passare dalle visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt senza duplicare i dati fa risparmiare un'enorme quantità di tempo. I campi personalizzati, le automazioni e i dashboard ci consentono di rispecchiare esattamente i nostri flussi di lavoro relativi alle vendite e ai prodotti
👀 Lo sapevi? Più di 2 milioni di clienti utilizzano ora ClickUp AI per terminare il proprio lavoro. Questo numero è triplicato nell'ultimo anno, passando da circa 665.000 a oltre 2 milioni di aree di lavoro che utilizzano flussi di lavoro basati sull'IA.
2. HubSpot CRM (Il miglior CRM all-in-one per i team commerciali inbound, di marketing e di assistenza clienti)
HubSpot CRM è una piattaforma CRM basata sul cloud che costituisce il cuore dell'ecosistema HubSpot.
La piattaforma aggiorna automaticamente i record delle trattative quando cambiano i contatti o le attività correlate. Inoltre, la sincronizzazione del Calendario, il monitoraggio delle attività in tempo reale e una coda di attività strutturata contribuiscono a garantire che la prossima azione per ciascun potenziale cliente sia chiaramente visibile.
Lo strumento include anche l'assistente Breeze IA, che utilizza i dati del tuo CRM e il contesto aziendale per aiutarti a prepararti alle riunioni e a creare contenuti.
Puoi utilizzare Breeze per generare email, blog, contenuti per il sito web e post sui social media direttamente all'interno di HubSpot. Successivamente, perfeziona e riutilizza quei contenuti su tutti i canali per potenziare il lavoro richiesto nelle attività commerciali e di marketing senza aggiungere risorse extra.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Tieni traccia delle richieste di assistenza clienti e assegnagli una priorità in una casella di posta condivisa, per mantenere il tuo team organizzato e garantire risposte tempestive
- Controlla e verifica l'accesso ai dati aziendali critici gestendo le autorizzazioni degli utenti e controllando le attività secondo necessità
- Crea e personalizza i flussi di lavoro dei chatbot per qualificare i lead e trigger campagne email di follow-up utilizzando i dati di contatto di HubSpot CRM
Limiti di HubSpot CRM
- Le funzionalità di lead scoring non sono molto intuitive e possono essere difficili da mettere a punto
- Lo strumento di previsione delle vendite non offre un livello di personalizzazione approfondito e non sempre si adatta bene ai diversi modelli di vendita
Prezzi di HubSpot CRM
- Free
- Starter: A partire da 20 $ al mese per postazione
- Professional: A partire da 100 $ al mese per postazione
- Enterprise: a partire da 150 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM
- G2: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?
Un utente di Capterra afferma:
La mia esperienza complessiva con HubSpot CRM è stata eccellente. Si tratta di una piattaforma affidabile e intuitiva che ha semplificato la gestione delle relazioni con i clienti e i processi di vendita. Le funzionalità di automazione e le integrazioni perfette hanno aumentato in modo significativo la produttività del nostro team.
La mia esperienza complessiva con HubSpot CRM è stata eccellente. Si tratta di una piattaforma affidabile e intuitiva che ha semplificato la gestione delle relazioni con i clienti e i processi commerciali. Le funzionalità di automazione e le integrazioni perfette hanno aumentato in modo significativo la produttività del nostro team.
👀 Lo sapevi? Il CRM non è nato con il software. Negli anni '80, Robert Kestenbaum e Kate Kestenbaum hanno gettato le basi attraverso il database marketing. Hanno utilizzato i dati dei clienti e l'analisi statistica per prevedere il comportamento, introducendo concetti come il valore del ciclo di vita del cliente e la gestione dei canali che ancora oggi determinano il funzionamento dei sistemi CRM.
3. Salesforce (Il miglior CRM per l'azienda per una personalizzazione approfondita e analisi basate sull'IA)
Salesforce CRM aiuta le aziende a gestire esigenze complesse, mantenendo i dati dei clienti e le connessioni dei team all'interno dell'organizzazione.
Il CRM offre un livello di IA integrato chiamato Einstein che opera direttamente sui dati del CRM. È in grado di valutare lead e opportunità e persino di evidenziare cambiamenti nella pipeline o nelle prestazioni.
Grazie alle funzionalità di IA generativa di Salesforce integrate in Einstein e all'interazione in linguaggio naturale, gli utenti possono porre domande in linguaggio semplice per generare contenuti personalizzati, redigere comunicazioni con i clienti e ricevere consigli basati sull'IA direttamente all'interno del CRM.
La piattaforma include anche Data Cloud, che riunisce i dati dei clienti provenienti da diverse origini dati in un unico modello di dati. Ciò consente di analizzare il comportamento dei clienti su tutti i canali e di garantire la sincronizzazione dei dati commerciali, di assistenza e di marketing.
Le migliori funzionalità di Salesforce
- Registra automaticamente le chiamate e gli eventi del Calendario e aggiorna o crea contatti sulla base delle interazioni reali
- Analizza i dati utilizzando CRM Analytics con Einstein e Tableau per effettuare la previsione dei risultati e ottenere informazioni approfondite direttamente nelle dashboard
- Proteggi i dati grazie a funzionalità di sicurezza integrate, controlli di conformità e supporto per le integrazioni multi-cloud
Limiti di Salesforce
- Einstein Activity Capture può risultare limitante, poiché la sua attivazione introduce dipendenze che impediscono l'esecuzione simultanea di alcune funzionalità/funzioni
Prezzi di Salesforce
- Free
- Piano Starter: 25 $ al mese per postazione
- Pro: 100 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni su Salesforce
- G2: 4,4/5 (oltre 25.300 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 18.700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce?
Un utente di G2 afferma:
Salesforce offre una suite estremamente solida di strumenti CRM che aiutano a gestire le pipeline di vendita, i dati dei clienti e le relazioni in un'unica piattaforma centralizzata. Le sue funzionalità di personalizzazione, gli strumenti di automazione e la reportistica dettagliata lo rendono adatto ad aziende di tutte le dimensioni.
Salesforce offre una suite estremamente solida di strumenti CRM che aiutano a gestire le pipeline di vendita, i dati dei clienti e le relazioni in un'unica piattaforma centralizzata. Le sue funzionalità di personalizzazione, gli strumenti di automazione e la reportistica dettagliata lo rendono adatto ad aziende di tutte le dimensioni.
📚 Per saperne di più: Esempi dei migliori software CRM e casi d'uso per aumentare la produttività
Stai creando un CRM? Guarda questo video per evitare gli errori più comuni e garantire che l'implementazione del tuo CRM proceda senza intoppi fin dall'inizio 🎯
4. Nimble (Il miglior CRM incentrato sulle relazioni per le vendite commerciali basate sui contatti e il social selling)
Nimble CRM è un CRM incentrato sulle relazioni, progettato per rendere facilmente accessibili tutte le tue informazioni di contatto. Ogni scheda di contatto riunisce in un unico posto email, attività del Calendario, profili social e cronologia delle interazioni, per aiutarti ad avere il quadro completo prima di contattare i potenziali clienti.
Nimble Prospector, un'estensione per browser, funziona direttamente all'interno di LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook e pagine web standard. Ciò ti consente di aggiungere e aggiornare i contatti senza uscire dalla pagina in cui ti trovi. Nimble abbina e aggiorna automaticamente i dati social e aziendali, riducendo la ricerca manuale e contribuendo a mantenere accurati i record dei contatti.
Quando desideri inviare newsletter o comunicazioni personalizzate, lo strumento ti consente di farlo direttamente dal CRM. L'IA aiuta a redigere messaggi e modelli utilizzando le tue intenzioni e il contesto di ciascun contatto. Grazie alle funzionalità integrate di monitoraggio del coinvolgimento, puoi capire cosa riscuote maggiore interesse tra i tuoi potenziali clienti e perfezionare le tue comunicazioni nel tempo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble
- Crea moduli online da zero o utilizzando modelli, e incorporali nel tuo sito web o effettua la distribuzione tramite email e canali social per raccogliere lead
- Segmenta e gestisci i contatti in elenchi mirati per inviare messaggi di gruppo e impostare attività di follow-up in modo più efficiente
- Pianifica i follow-up con i promemoria automatici del CRM per rimanere in contatto con i contatti importanti con cadenza settimanale, mensile o personalizzata
Limiti di Nimble
- La struttura delle email non è molto intuitiva e può risultare difficile da gestire per gli utenti di livello intermedio
Prezzi di Nimble
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- 29,90 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni su Nimble
- G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Nimble?
Un utente di Capterra afferma:
Nimble è semplice da usare, orientato alle soluzioni e conveniente per le aziende in crescita, come la nostra, che richiedono un'attenzione particolare e dedicata in termini di gestione delle risorse. È la soluzione che abbiamo creato per affrontare le nostre sfide. Può essere personalizzato per adattarsi agli aspetti specifici della nostra attività
Nimble è semplice da usare, orientato alle soluzioni e conveniente per le aziende in crescita, come la nostra, che richiedono un'attenzione particolare e dedicata in termini di gestione delle risorse. È la soluzione che abbiamo creato per affrontare le nostre sfide. Può essere personalizzato per adattarsi agli aspetti specifici della nostra attività
🧠 Curiosità: uno dei primi strumenti CRM automatizzati è stato creato da due texani. Pat Sullivan e Mike Muhney hanno creato ACT, acronimo di Automated Contact Monitoring. Molti lo considerano il primo vero CRM, progettato per monitorare le interazioni con i clienti molto prima che esistessero le moderne piattaforme CRM.
📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite.
Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione sulla base di un prompt in testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro!
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5. Copper CRM (Il miglior CRM per i team che lavorano interamente all'interno di Google Workspace)
Copper CRM funziona in modo nativo all'interno di Google Workspace, consentendoti di gestire le trattative e le relazioni direttamente da Gmail, Google Calendar, Drive e altre app di Google.
Il pipeline drag-and-drop ti offre una visione chiara dello stato di ogni lead, mentre i flag e gli avvisi basati sull'intelligenza artificiale aiutano a individuare le trattative che richiedono attenzione. L'automazione del flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale integrata ti consente di trigger promemoria o email di follow-up man mano che le opportunità avanzano nelle varie fasi.
Oltre al monitoraggio delle vendite, puoi collegare i progetti direttamente alle trattative chiuse, evitando il passaggio di documenti e la perdita di contesto. Lo strumento si integra con Documenti Google, PandaDoc, DocuSign e QuickBooks per gestire contratti e proposte in un unico flusso di lavoro.
Avrai anche a disposizione un rewriter basato sull'IA che ti aiuta a perfezionare le email con un solo clic. Può aiutarti a regolare il tono o a migliorare la chiarezza, così potrai rifinire e personalizzare rapidamente i messaggi senza doverli riscrivere da solo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Copper CRM
- Crea dashboard utilizzando modelli predefiniti e personalizza i KPI per ottenere informazioni approfondite in base alle tue esigenze commerciali
- Acquisisci lead dal tuo sito web o scattando una foto di una scheda aziendale e lascia che la piattaforma crei automaticamente nuovi contatti
- Ottieni informazioni approfondite grazie a segnalazioni basate sull'IA e viste drill-down che evidenziano le trattative che richiedono attenzione e rivelano i dettagli sottostanti
Limiti di Copper CRM
- L'automazione delle e-mail dello strumento è limitata e non offre il supporto completo per le campagne in uscita in più fasi basate su regole
Prezzi di Copper CRM
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Piano Starter: 12 $ al mese per postazione
- Base: 29 $ al mese per postazione
- Professional: 69 $ al mese per postazione
- Aziendale: 134 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di Copper CRM
- G2: 4,5/5 (oltre 1.150 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Copper CRM?
Un utente di G2 afferma:
È uno dei migliori CRM basati su cloud presenti sul mercato. Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la perfetta integrazione con Google Workspace. È estremamente facile da usare e semplice da implementare. Lo utilizzo frequentemente da ormai un anno. È uno strumento fantastico da avere
È uno dei migliori CRM basati su cloud presenti sul mercato. Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la perfetta integrazione con Google Workspace. È estremamente facile da usare e semplice da implementare. Lo utilizzo frequentemente da ormai un anno. È uno strumento fantastico da avere
⚡ Archivio modelli: Modelli di liste di controllo per l'inserimento dei dipendenti in Excel e ClickUp per standardizzare il processo di assunzione
6. Pipedrive (Il miglior CRM per la pipeline commerciale per il monitoraggio delle trattative e la vendita basata sulle attività)
Pipedrive CRM è un CRM incentrato sul settore commerciale, progettato per la gestione delle trattative e del lavoro quotidiano di vendita. Utilizza una pipeline visiva in cui puoi visualizzare ogni trattativa e spostarla tra le varie fasi per tenere traccia di ciò che deve accadere successivamente.
L'Assistente commerciale basato sull'IA integrato ti aiuta a capire perché le trattative vengono concluse o perse e a vedere come cambiano le prestazioni nel tempo. Utilizzando semplici prompt, puoi anche confrontare lo stato dei progressi con gli obiettivi e le previsioni per sapere a che punto sei e su cosa concentrarti in seguito, senza dover ricorrere ai fogli di calcolo.
Lo strumento ti consente inoltre di gestire le e-mail direttamente all'interno della soluzione CRM. Il generatore di e-mail basato sull'intelligenza artificiale ti aiuta a redigere follow-up personalizzati, mentre la sincronizzazione bidirezionale con Gmail e Outlook registra automaticamente le conversazioni. Grazie a dashboard e report personalizzabili, puoi monitorare i progressi e le previsioni senza dover dedicare tempo extra alla raccolta dei dati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Genera reportistica sulle vendite all'istante utilizzando la funzione di reportistica basata sull'IA: basta digitare ciò che ti serve o scegliere tra i prompt integrati
- Individua le trattative inattive ricevendo avvisi quando le trattative rimangono inattive oltre un periodo definito
- Tieni traccia dei visitatori del sito web e identifica le aziende con maggiore probabilità di conversione grazie al componente aggiuntivo Web Visitors
Limiti di Pipedrive
- Alcuni utenti hanno segnalato che l'integrazione con alcuni programmi di contabilità, come QuickBooks, è carente o scadente
Prezzi di Pipedrive
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Lite: 19 $ al mese per postazione
- Growth: 34 $ al mese per postazione
- Premium: 64 $ al mese per postazione
- Ultimate: 89 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.800 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?
Un utente di Capterra afferma:
La mia esperienza con Pipedrive è stata nel complesso positiva. La nostra azienda ha deciso di implementare questa piattaforma per gestire tutte le informazioni relative ai clienti e all'attività e ha soddisfatto con successo tutte le nostre esigenze. Apprezzo molto l'esperienza utente di Pipedrive. È estremamente intuitiva e facile da usare.
La mia esperienza con Pipedrive è stata nel complesso positiva. La nostra azienda ha deciso di implementare questa piattaforma per gestire tutte le informazioni relative ai clienti e all'attività e ha ottenuto un esito positivo per tutte le nostre esigenze. Apprezzo molto l'esperienza utente di Pipedrive. È estremamente intuitiva e facile da usare.
👀 Lo sapevi? Quasi il 97% delle aziende che utilizzano un CRM raggiunge o supera i propri obiettivi di vendita, mentre solo il 3% non li raggiunge. Ancora più significativo è il fatto che le aziende che utilizzano un CRM hanno l'86% di probabilità in più di superare i propri traguardi commerciali rispetto a quelle che non lo utilizzano.
7. Close CRM (Il miglior CRM per vendite outbound ad alto volume e follow-up rapidi)
Se il tuo team di vendita fa affidamento su follow-up rapidi e un elevato volume di contatti, Close CRM è pensato proprio per il tuo modo di lavorare. È un CRM incentrato sul settore commerciale che ti aiuta a portare avanti conversazioni e trattative senza dover ricorrere a strumenti disparati.
Puoi chiamare, inviare SMS ed email ai potenziali clienti direttamente dalla piattaforma, e ogni interazione viene registrata automaticamente. Offre un assistente per la presa di appunti basato sull'IA che trascrive le riunioni e crea riepiloghi/riassunti per aiutarti a catturare i dettagli chiave senza dover prendere appunti.
Questo strumento di IA per le vendite supporta anche un'attività di outreach strutturata attraverso sequenze che combinano chiamate, email e SMS. Puoi automatizzare i follow-up su tutti i canali e creare elenchi dinamici di lead basati su segnali di coinvolgimento reali, come le risposte recenti o le aperture delle email. Ciò rende più facile concentrarsi sui potenziali clienti attivi e dare priorità alle conversazioni che hanno maggiori probabilità di trasformarsi in contratti conclusi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Close CRM
- Dai priorità ai lead con una finestra In arrivo che mette in evidenza le conversazioni e i follow-up che richiedono un intervento immediato
- Analizza le prestazioni utilizzando i report integrati che mostrano l'attività dei rappresentanti di vendita e forniscono supporto per il coaching per il resto del team
- Definisci e effettua il monitoraggio di azioni quali la compilazione di moduli, i ticket di supporto, i pagamenti e l'esito delle chiamate lungo tutto il processo commerciale
Supera i limiti del CRM
- La reportistica manca di flessibilità, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle prestazioni del team e il monitoraggio delle attività
- I filtri disponibili possono sembrare limitanti e rendere difficile la creazione di visualizzazioni mirate
Prezzi di Close CRM
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Solo: 19 $ al mese per postazione
- Essentials: 49 $ al mese per postazione
- Growth: 109 $ al mese per postazione
- Prezzo: 149 $ al mese per postazione
- Prezzi personalizzati per team di grandi dimensioni
Valutazioni e recensioni di Close CRM
- G2: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Close CRM?
Un utente di G2 afferma:
Close rende davvero semplice gestire e monitorare tutte le comunicazioni in un unico posto. Le funzionalità integrate di chiamata, sincronizzazione delle email e monitoraggio dei lead funzionano alla perfezione, mentre le Smart Views consentono di risparmiare molto tempo quando si tratta di stabilire le priorità nelle attività di outreach. È veloce, intuitivo e progettato intorno ai flussi di lavoro commerciali reali, non a dashboard eccessivamente complicate.
Close rende davvero semplice gestire e monitorare tutte le comunicazioni in un unico posto. Le funzionalità integrate di chiamata, sincronizzazione delle email e monitoraggio dei lead funzionano alla perfezione, mentre le Smart Views consentono di risparmiare molto tempo quando si tratta di stabilire le priorità nelle attività di outreach. È veloce, intuitivo e progettato intorno ai flussi di lavoro di vendita reali, non a dashboard eccessivamente complicate.
8. Nutshell CRM (Il miglior CRM per un contesto chiaro sui clienti e conversazioni commerciali assistite dall'IA)
Nutshell CRM utilizza l'IA per sintetizzare grandi volumi di informazioni sui clienti in panoramiche concise e fruibili. La sua funzionalità di riepilogamento della sequenza tramite IA fornisce riassunti accurati delle sequenze relative a persone, aziende e lead, con i punti chiave di discussione e le interazioni passate.
Quando le chiamate vengono effettuate tramite Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Click-to-Call, l'IA genera anche dei riassunti dalle trascrizioni delle chiamate. Puoi effettuare la condivisione di questi riassunti con il tuo team in modo che tutti abbiano lo stesso contesto per portare avanti le trattative.
La piattaforma offre anche diversi agenti basati sull'IA che forniscono supporto per scenari di vendita reali. Ad esempio, il Sales Objections Coach ti aiuta a rispondere alle obiezioni più comuni con suggerimenti specifici per il ruolo, evitando che le opportunità si arenino.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell CRM
- Crea pagine di landing ad alto tasso di conversione utilizzando modelli già pronti e attira potenziali clienti
- Comunica con i visitatori del sito web inviando e ricevendo messaggi e SMS direttamente all'interno di Nutshell
- Effettua ricerche in un database di oltre 200 milioni di contatti per trovare i clienti ideali e identificare le aziende e le persone che visitano il tuo sito web
Limiti di Nutshell CRM
- Le opzioni di reportistica e automazione basate sull'IA non sono così estese come quelle offerte dai sistemi CRM più avanzati
- Spesso il sistema non riesce a segnalare in modo proattivo account o persone duplicati durante i caricamenti in batch, il che può portare a un database disordinato e a una perdita di tempo dovuta all'unione manuale dei record
Prezzi di Nutshell CRM
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Foundation: 19 $ al mese per postazione
- Growth: 32 $ al mese per postazione
- Pro: 49 $ al mese per postazione
- Aziendale: 67 $ al mese per postazione
- Enterprise: 89 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di Nutshell CRM
- G2: 4,3/5 (oltre 1.400 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Nutshell CRM?
Un utente di G2 afferma:
Adoro Nutshell per la sua funzionalità all-in-one, che include la gestione dei contatti, la pipeline di vendita visiva, le email, il marketing e la chat web/messaggistica, rendendo facile il consolidamento degli strumenti.
Adoro Nutshell per la sua funzionalità all-in-one, che include la gestione dei contatti, la pipeline commerciale visiva, le email, il marketing e la chat web/messaggistica, rendendo facile il consolidamento degli strumenti.
💟 Bonus: ClickUp Brain MAX affronta un problema crescente nei flussi di lavoro CRM: la proliferazione dell'IA. I team di vendita e assistenza utilizzano spesso strumenti di IA separati per scrivere e-mail, analizzare le trattative, cercare interazioni passate e automatizzare le attività di routine. Brain MAX riunisce queste funzionalità di IA in un unico livello che opera direttamente con i tuoi dati CRM.
Fornisce un'intelligenza artificiale contestuale su tutte le tue trattative, i dati di ClickUp, gli account e le app collegate, così non dovrai cambiare strumento o ricostruire il contesto prima di ogni follow-up o revisione. Puoi effettuare ricerche tra i dati del CRM e altri strumenti, passare da un modello all'altro come ChatGPT, Claude e Gemini, e agire immediatamente sulle informazioni utili creando attività, redigendo email, generando riepiloghi della pipeline o preparando report.
Grazie a funzionalità voice-first come Talk-To-Text, puoi registrare gli aggiornamenti sulle trattative o riepilogare/riassumere le chiamate ovunque ti trovi, mantenendo il tuo CRM aggiornato senza rallentare il flusso commerciale.
🧠 Curiosità: un sondaggio di Freshworks mostra che il motivo principale per cui le aziende adottano un CRM è migliorare il servizio clienti (35%). Segue l'aumento del fatturato (24%), mentre il 14% implementa il CRM principalmente per potenziare l'analisi dei dati.
9. Monday CRM (Il CRM più flessibile per gestire le attività commerciali insieme al lavoro e alle operazioni)
monday.com CRM ti offre un'area di lavoro visiva in cui puoi personalizzare le fasi delle trattative e aggiungere o modificare le colonne per modellare il tuo CRM.
La piattaforma include Sidekick, un assistente IA che supporta sia il team commerciale che quello operativo nelle attività quotidiane. Puoi utilizzarlo per scrivere email e presentazioni di vendita a potenziali clienti o fornitori e per integrare informazioni esterne per l'arricchimento dei lead o la pianificazione di eventi. Inoltre, individua le tendenze e suggerisce i passaggi successivi in base all'attività.
Poiché il CRM si integra direttamente con gli strumenti di gestione del lavoro di monday.com, puoi gestire le attività commerciali e il lavoro quotidiano insieme in un unico sistema integrato.
Le migliori funzionalità di Monday CRM
- Integra la tua email per registrare automaticamente i messaggi e usa modelli personalizzati per risparmiare tempo
- Acquisisci i dati in modo coerente utilizzando i moduli di creazione degli elementi per raccogliere e strutturare le informazioni sui contatti e sulle trattative
- Crea e gestisci preventivi e proposte direttamente all'interno del CRM per mantenere i documenti commerciali organizzati e accessibili
Limiti di Monday CRM
- La messa a punto della reportistica e dei dashboard può richiedere tempo se hai bisogno di metriche molto specifiche, e alcune automazioni o integrazioni hanno un limite per i piani di livello superiore
Prezzi di Monday CRM
- Base: 18 $ al mese per postazione
- Standard: 25 $ al mese per postazione
- Pro: 41 $ al mese per postazione
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Monday CRM
- G2: 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 450 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Monday CRM?
Un utente di G2 afferma:
Adoro la funzionalità e-mail e attività di monday CRM, che associa automaticamente le e-mail a clienti e lead, rendendo il monitoraggio incredibilmente efficiente. Questa automazione, combinata con le funzionalità di IA, mi aiuta a estrarre senza sforzo informazioni cruciali come le date di follow-up e dettagli importanti.
Adoro la funzionalità e-mail e attività di monday CRM, che associa automaticamente le e-mail a clienti e lead, rendendo il monitoraggio incredibilmente efficiente. Questa automazione, combinata con le funzionalità di IA, mi aiuta a estrarre senza sforzo informazioni cruciali come le date di follow-up e dettagli importanti.
⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di email di benvenuto (per clienti o dipendenti) per creare email coinvolgenti e informative
10. Apollo.io (Il miglior CRM per la ricerca di potenziali clienti B2B e le attività di outreach in uscita su larga scala)
Apollo.io è una piattaforma B2B per il coinvolgimento dei clienti che riunisce funzionalità di generazione di lead e CRM in un unico strumento.
Avrai accesso a una delle più grandi reti di dati B2B verificati, con oltre 210 milioni di contatti e 30 milioni di profili aziendali. Grazie a funzionalità avanzate di sales intelligence e a oltre 65 filtri, potrai restringere il campo ai potenziali clienti che corrispondono più da vicino al tuo profilo di cliente ideale e creare elenchi mirati per attività di outreach e ricerca.
Le funzionalità di IA forniscono supporto ai team commerciali e di marketing arricchendo i dati relativi ai contatti e alle aziende e personalizzando le attività di outreach su larga scala. Ad esempio, aiutano a redigere e perfezionare le email e a mantenere aggiornati i record del CRM.
Puoi anche utilizzare i suoi motori di scoring personalizzabili per classificare lead e account in base a criteri demografici e comportamentali, in modo da concentrarti sulle opportunità più promettenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Apollo.io
- Trova indirizzi email e numeri di telefono verificati utilizzando l'estensione Apollo per Chrome e aggiungi i potenziali clienti direttamente agli elenchi da strumenti come Gmail, LinkedIn o Salesforce
- Monitora le prestazioni delle campagne e le tendenze commerciali future tramite dashboard in tempo reale e analisi
- Sincronizza i dati in modo bidirezionale con piattaforme CRM basate sull'IA come Salesforce e HubSpot per mantenere allineati i dati e le attività di outreach tra i vari sistemi
Limiti di Apollo.io
- L'accuratezza dei dati può variare a seconda della regione o del ruolo, rendendo necessari controlli manuali occasionali
Prezzi di Apollo.io
- Free
- Base: 59 $ al mese per utente
- Professional: 99 $ al mese per utente
- Organizzazione: 149 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Apollo.io
- G2: 4,7/5 (oltre 9.300 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Apollo.io?
Un utente di G2 afferma:
Apollo.io è molto efficace per le attività di outbound e di prospezione. Il database dei contatti è ampio e aggiornato regolarmente, i filtri sono flessibili ed è facile creare rapidamente elenchi mirati. La sequenzializzazione delle email e le integrazioni CRM fanno risparmiare molto tempo ai team commerciali e di RevOps. Nel complesso, combina dati, coinvolgimento e flussi di lavoro in un unico posto, migliorando la produttività.
Apollo.io è molto efficace per le attività di outbound e di prospezione. Il database dei contatti è ampio e aggiornato regolarmente, i filtri sono flessibili ed è facile creare rapidamente elenchi mirati. La sequenzializzazione delle email e le integrazioni CRM fanno risparmiare molto tempo ai team commerciali e di RevOps. Nel complesso, combina dati, coinvolgimento e flussi di lavoro in un unico posto, migliorando la produttività.
👀 Lo sapevi? Il software CRM fa risparmiare molto tempo ai team. Circa il 43% delle aziende dichiara di risparmiare 5-10 ore di lavoro a dipendente ogni settimana dopo aver adottato un CRM. Questi vantaggi derivano principalmente dall'automazione delle attività di routine (50%), dalla centralizzazione dei dati dei clienti per un accesso più rapido (46%) e dall'ottimizzazione di una comunicazione tempestiva e pertinente con potenziali clienti e clienti esistenti (41%).
11. Zendesk (Il miglior CRM per i team che necessitano di una stretta connessione tra attività commerciali e supporto clienti)
Zendesk Sell è un CRM commerciale all'interno dell'ecosistema Zendesk che ti aiuta a individuare e cogliere più rapidamente le nuove opportunità.
Offre ai rappresentanti l'accesso a un ampio database di potenziali clienti con milioni di record aziendali e di contatti, rendendo più facile individuare nuove opportunità. Puoi filtrare i lead in base a criteri quali settore, posizione e titolo professionale per creare elenchi mirati che corrispondano ai tuoi account target.
Questo CRM commerciale aiuta quindi il tuo team a mantenere una comunicazione costante senza perdere il tocco personale. Le sequenze di email e le attività di automazione consentono ai rappresentanti di seguire ritmi strutturati, pur personalizzando i messaggi per ogni potenziale cliente.
Per la pianificazione e la visibilità, Zendesk Sell supporta la previsione dei ricavi e il monitoraggio delle trattative tramite dashboard predefinite e report personalizzabili. Confronta subito le tue metriche commerciali e utilizzale per orientare la strategia CRM e le decisioni del team.
Le migliori funzionalità di Zendesk
- Rilancia e aggiorna i vecchi lead e contatti per continuare le conversazioni con informazioni di contatto aggiornate
- Arricchisci in blocco i lead e i contatti esistenti per aggiornare i record su larga scala e risparmiare tempo
- Collega le vendite e l'assistenza integrando Zendesk Sell con Zendesk Support per garantire la condivisione di dati e informazioni tra i team
Limiti di Zendesk
- Molte funzionalità/funzioni e integrazioni utili sono disponibili solo nei piani più costosi, il che può rappresentare un ostacolo per i team più piccoli
Prezzi di Zendesk
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Team del supporto: 25 $ al mese
- Suite Team: 69 $ al mese
- Suite Professional: 149 $ al mese
- Suite Enterprise: 219 $ al mese
Valutazioni e recensioni su Zendesk
- G2: 4,3/5 (oltre 6.600 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?
Un utente di G2 afferma:
Tutto: e-mail, chat e cronologia dei clienti sono disponibili in un unico posto, il che rende le risposte più rapide e coerenti. Ciò che apprezzo di più è la sua flessibilità e scalabilità. Le macro di automazione e i flussi di lavoro chiari consentono di risparmiare molto tempo, mentre la reportistica aiuta i team a capire dove sono necessari miglioramenti.
Tutto: e-mail, chat e cronologia dei clienti sono disponibili in un unico posto, il che rende le risposte più rapide e coerenti. Ciò che apprezzo di più è la sua flessibilità e scalabilità. Le macro di automazione e i flussi di lavoro chiari consentono di risparmiare molto tempo, mentre la reportistica aiuta i team a capire dove sono necessari miglioramenti.
📚 Per saperne di più: I migliori sistemi software per la gestione dei database clienti per migliorare l'esperienza del cliente
12. Freshsales CRM (Il miglior CRM basato sull'IA per la vendita basata sull'intento e il coinvolgimento multicanale)
Freshsales, sviluppato da Freshworks, è un CRM che aiuta i team di vendita a chiudere le trattative più rapidamente grazie all'automazione basata sull'IA e alle analisi basate sui dati.
Ottieni una chiara visione a 360° di ogni cliente, dalle interazioni passate allo stato attuale delle trattative, tutto in un unico posto. Questo ti permette di raggiungere più facilmente i clienti sui loro canali preferiti e di continuare le conversazioni senza perdere il contesto.
Freddy AI, l'assistente IA integrato nello strumento, analizza in tempo reale il coinvolgimento dei clienti e i dati storici per aiutarti a dare priorità ai potenziali clienti ad alto potenziale, indicando quali opportunità stanno guadagnando slancio e quali richiedono attenzione. È inoltre in grado di redigere bozze di email personalizzate e sequenze commerciali, collegandole direttamente ai tuoi flussi di lavoro di outreach.
Grazie alle funzionalità integrate di email, telefono, SMS e chat, il tuo team può comunicare in modo coerente e contestualizzato da un'unica piattaforma.
Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales CRM
- Visualizza l'intero processo commerciale con bacheche in stile Kanban e gestisci facilmente le fasi utilizzando semplici schede delle trattative con funzione drag-and-drop
- Dai priorità ai lead di alto valore utilizzando i punteggi di intenti di Freddy IA e dedica il tuo tempo ai potenziali clienti che hanno maggiori probabilità di convertirsi
- Automatizza le attività manuali ripetitive per risparmiare tempo e mantenere il tuo team produttivo e motivato.
Limiti del CRM Freshsales
- Alcuni utenti hanno segnalato che l'integrazione dei lead dalle piattaforme social non è molto fluida e che non esiste una sincronizzazione automatica dei lead provenienti dalle campagne pubblicitarie su piattaforme diverse
Prezzi di Freshsales CRM
- Versione di prova gratis di 21 giorni
- Free
- Growth: 11 $ al mese per postazione
- Pro: 47 $ al mese per postazione
- Enterprise: 71 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di Freshsales CRM
- G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales CRM?
Un utente di G2 afferma:
Io uso Freshsales per gestire i lead e migliorare la produttività delle vendite. Apprezzo la facilità d'apprendimento e d'uso di Freshsales, anche per i principianti, pur offrendo potenti funzionalità CRM come il lead scoring, l'automazione e il monitoraggio della pipeline.
Io uso Freshsales per gestire i lead e migliorare la produttività commerciale. Apprezzo la facilità d'apprendimento e d'uso di Freshsales, anche per i principianti, pur offrendo potenti funzionalità CRM come il lead scoring, le automazioni e il monitoraggio della pipeline.
🧠 Curiosità: uno studio di Forrester ha rilevato che l'adozione del CRM è ormai una pratica diffusa. Circa il 70% delle organizzazioni utilizza il CRM per il servizio clienti, il 64% lo impiega per l'automazione del marketing B2B e della forza vendita, mentre il 62% lo utilizza per supportare i team di assistenza sul campo.
13. Keap (Il miglior CRM per le piccole imprese che necessitano di automazione, pagamenti e lead nurturing)
Se gestisci una piccola impresa o lavori come libero professionista, Keap semplifica l'acquisizione e la gestione dei lead. Raccogli i dettagli dei lead tramite moduli e landing page, quindi effettua un follow-up automatico in base alla posizione di ciascun lead nella tua pipeline. Questo flusso di gestione end-to-end aiuta a ridurre l'abbandono dei lead e mantiene costante il coinvolgimento.
Avrai inoltre a disposizione un assistente per i contenuti basato sull'IA che ti aiuterà a creare email, follow-up, testi per le landing page e messaggi SMS all'interno del CRM, tenendo conto del contesto aziendale.
Il suo generatore visivo di automazioni supporta flussi di lavoro automatizzati lungo l'intero percorso del cliente. Ciò comprende l'acquisizione dei lead, la comunicazione, la pianificazione degli appuntamenti e la riscossione dei pagamenti, il tutto guidato dal comportamento del cliente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Keap
- Pianifica gli appuntamenti direttamente dal CRM e riduci lo scambio di email grazie ai link di prenotazione integrati e ai promemoria automatici
- Invia fatture e accetta pagamenti all'interno della piattaforma per passare dalla trattativa al pagamento senza dover cambiare strumento
- Utilizza i tag per segmentare facilmente il pubblico e trigger azioni o campagne in base al comportamento, agli interessi o alla fase del ciclo di vita dei clienti
Limiti di Keap
- La funzionalità di fatturazione di Keap è poco flessibile e non gestisce molto bene la fatturazione oraria
- Possono verificarsi occasionali incongruenze durante la sincronizzazione dei dati dei contatti provenienti dai moduli web nel sistema
Prezzi di Keap
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- A partire da 299 $ al mese
Valutazioni e recensioni su Keap
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,1/5 (oltre 1.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Keap?
Un utente di G2 afferma:
Mi piace che Keap sia all'avanguardia nelle automazioni e utilizzi il marketing via email e testo. Le funzionalità di automazione mi aiutano davvero a stare al passo con i ritmi frenetici della gestione delle scuole di danza. È molto utile per creare sequenze automatizzate per i nuovi potenziali clienti e le famiglie già presenti, il che è di grande aiuto.
Mi piace che Keap sia all'avanguardia nell'automazione e utilizzi il marketing via email e SMS. Le funzionalità di automazione mi aiutano davvero a stare al passo con i ritmi frenetici della gestione delle scuole di danza. È molto utile per creare sequenze automatizzate per i nuovi potenziali clienti e le famiglie già presenti, il che è di grande aiuto.
14. Attio CRM (Il miglior CRM moderno per modelli di dati flessibili e flussi di lavoro basati sulle relazioni)
Attio CRM è progettato attorno a modelli di dati flessibili e flussi di lavoro basati sulle relazioni. Puoi definire i tuoi campi e collegare gli oggetti utilizzando una struttura basata su grafici, che ti consente di modellare le relazioni del mondo reale e effettuare il monitoraggio di ciò che conta per la tua azienda.
Il software commerciale utilizza l'IA per semplificare le complesse attività di go-to-market e trasformare i dati grezzi in informazioni utili su cui il tuo team può agire. Puoi ricavare informazioni dettagliate sull'azienda e identificare i principali responsabili delle decisioni dai dati registrati, trasformandoli in approfondimenti chiari.
Lo strumento è progettato per supportare la collaborazione in tempo reale nell'ambito del lavoro quotidiano. È possibile creare modelli riutilizzabili e scrivere e modificare note insieme in tempo reale. Grazie a funzionalità come l'integrazione con il Calendario e l'accesso da qualsiasi luogo, questo CRM collaborativo semplifica la pianificazione e consente di rimanere in contatto senza spostare le conversazioni al di fuori del CRM.
Le migliori funzionalità/funzioni di Attio CRM
- Registra e analizza le chiamate utilizzando l'IA nativa che trascrive le conversazioni e individua in tempo reale i segnali di acquisto o i fattori di blocco
- Imposta flussi di nurturing e onboarding per coinvolgere i lead sin dalle prime fasi con comunicazioni personalizzate direttamente all'interno di Attio
- Monitora i cambiamenti nella leadership delle organizzazioni dei clienti per raggiungere in modo proattivo i nuovi responsabili delle decisioni e ridurre il rischio di abbandono
Limiti di Attio CRM
- Il sistema fissa i nomi degli oggetti come "Aziende" e "Persone", il che crea un limite alla flessibilità nella modellazione di flussi di lavoro più specializzati
Prezzi di Attio CRM
- Free
- Inoltre: 36 $ al mese per postazione
- Pro: 86 $ al mese per postazione
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Attio CRM
- G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Attio CRM?
Un utente di G2 afferma:
Il software è facile da configurare, con modelli intuitivi e un supporto attivo che rendono il processo fluido. Apprezzo molto la sua flessibilità nella visualizzazione delle informazioni e l'integrazione automatica dei contatti da Gmail è incredibilmente efficiente
Il software è facile da configurare, con modelli intuitivi e un supporto attivo che rendono il processo fluido. Apprezzo molto la sua flessibilità nella visualizzazione delle informazioni e l'integrazione automatica dei contatti da Gmail è incredibilmente efficiente
15. Zoho CRM (Il CRM più conveniente con ottime opzioni di automazione e personalizzazione)
Zoho CRM, una soluzione CRM basata su cloud dell'ecosistema Zoho, ti aiuta a gestire le conversazioni con i clienti in modo più efficiente.
Il suo assistente IA, Zia, lavora al tuo fianco per gestire le attività quotidiane del CRM. Puoi utilizzare semplici comandi vocali o tramite chat per recuperare record, aggiornare campi, impostare attività, generare report o controllare le previsioni di vendita. Zia individua inoltre modelli ricorrenti nei tuoi dati e suggerisce il momento giusto per contattare i potenziali clienti.
La piattaforma include funzionalità di analisi integrate e di business intelligence per aiutarti a comprendere le prestazioni senza dover ricorrere a strumenti di reportistica separati. I dashboard in tempo reale e i report personalizzabili mostrano l'andamento della tua pipeline, mentre le previsioni ti aiutano a pianificare con maggiore chiarezza.
Inoltre, Zoho CRM supporta la comunicazione tramite email, telefono, social media e chat live, rendendo più facile rispondere ai clienti sui canali che già utilizzano e mantenere la coerenza nelle conversazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Crea e applica processi commerciali ripetibili con Blueprints utilizzando un flusso visivo e dettagliato per ogni passaggio
- Riprogetta l'interfaccia del tuo CRM con lo studio di progettazione Canva utilizzando semplici comandi drag-and-drop
- Amplia le funzioni del CRM con oltre 1.100 integrazioni di app pronte all'uso che coprono strumenti di marketing, commerciale, finanza, prenotazioni e comunicazione
Limiti di Zoho CRM
- I promemoria vengono inviati solo come notifiche push web, il che a volte rende facile non vederli
- La migrazione dei dati da altri sistemi CRM a Zoho CRM non è sempre semplice e spesso richiede modifiche manuali
Prezzi di Zoho CRM
- Free
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 55 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (oltre 2.800 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?
Un utente di G2 afferma:
Zoho CRM è progettato per l'uso quotidiano ed eccelle nella gestione delle attività commerciali e delle relazioni con i clienti. La piattaforma offre una solida suite di funzionalità, tra cui automazione, analisi e approfondimenti basati sull'IA, che apportano un valore sostanziale.
Zoho CRM è progettato per l'uso quotidiano ed eccelle nella gestione delle attività commerciali e delle relazioni con i clienti. La piattaforma offre una solida suite di funzionalità, tra cui automazione, analisi e approfondimenti basati sull'IA, che apportano un valore sostanziale.
Scopri l'automazione CRM basata sull'IA con ClickUp
Gli strumenti CRM basati sull'IA promettono efficienza, ma quando operano su sistemi scollegati tra loro spesso generano più lavoro di quanto ne eliminino. Devi comunque passare da uno strumento all'altro per effettuare il monitoraggio delle trattative, aggiornare le pipeline e effettuare la reportistica sulle prestazioni. Questa frammentazione rallenta i team e crea un divario tra le informazioni e l'azione.
ClickUp riunisce tutti questi elementi. Collega i tuoi dati CRM direttamente a attività, documenti, chat, dashboard, calendari, moduli e automazioni. Con ClickUp Brain integrato in tutta la piattaforma, puoi creare attività e bozze di follow-up per mantenere le pipeline accurate e con visibilità in tempo reale.
Sei pronto a trasformare le informazioni in ricavi con un CRM basato sull'IA? Registrati gratis su ClickUp e riunisci i tuoi flussi di lavoro commerciali e l'IA in un unico posto.