10 migliori sistemi software CRM completamente personalizzabili nel 2024

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) aiuta le aziende a organizzare e gestire le informazioni sui clienti e le operazioni commerciali. Con la crescita di un'organizzazione, i flussi di lavoro e i requisiti di dati si ampliano. Per mantenere e migliorare l'efficienza, l'azienda deve essere in grado di adattare i propri sistemi per soddisfare tali requisiti.

Per questo motivo, un software personalizzabile Soluzione software CRM personalizzabile diventa la spina dorsale dell'esito positivo delle vendite. Dalle interfacce drag-and-drop ai report personalizzati che rivelano approfondimenti sulle pipeline commerciali e sui dati dei clienti, il giusto software CRM personalizzato può trasformare la gestione delle vendite in un modulo artistico.

In questo blog parleremo delle migliori opzioni per i team commerciali che desiderano massimizzare le vendite e la crescita dei ricavi attraverso un software CRM altamente personalizzabile.

Discuteremo di alcuni software personalizzati Alternative al CRM -Strumenti personalizzati per archiviare i record dei contatti, arricchire le interazioni con i clienti e spingere le strategie commerciali verso nuovi traguardi.

Cosa cercare in un software CRM personalizzabile?

Quando si cerca un sistema CRM personalizzabile, è fondamentale dare priorità alle funzionalità/funzione che si allineano alle esigenze commerciali e aziendali. Cercate:

• Personalizzazione e flessibilità: Scegliete un software CRM flessibile che offra opzioni di personalizzazione estese, tra cui campi personalizzati, interfaccia drag-and-drop e dashboard personalizzabili, per adattare il sistema alle esigenze specifiche del vostro team commerciale
• Capacità di integrazione: Assicuratevi che il sistema CRM personalizzato si integri perfettamente con gli altri strumenti e piattaforme aziendali utilizzati dal team. Ciò include strumenti di automazione del marketing, project management e coinvolgimento dei clienti per un flusso di lavoro unificato
• Scalabilità: Optate per un software CRM personalizzabile che cresca con la vostra azienda. Deve supportare le piccole e medie imprese e scalare per adattarsi all'espansione dei dati dei clienti, delle pipeline commerciali e dei processi aziendali
• Capacità avanzate di reportistica e analisi dei dati: Cercate un software di gestione delle relazioni con i clienti in grado di generare report personalizzati e analisi dettagliate. Questo vi aiuterà a prendere decisioni informate sulla base dei dati, delle previsioni commerciali e delle interazioni con i clienti
• Automazioni delle attività commerciali e di marketing: Scegliete uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che preveda l'automazione dei flussi di lavoroautomatizzare le attività ripetitive e migliorare la produttività dei rappresentanti commerciali. Molte piattaforme dispongono anche diStrumenti di IA per il CRM da fare per aiutare gli agenti a svolgere attività banali
• Robusto supporto clienti: Selezione di un provider di sistemi CRM che offra un eccellente supporto clienti, tra cuirisorse di formazione, offerte di coinvolgimento dei clienti e assistenza tecnica, per garantire un'implementazione e un utilizzo personalizzati
• Sicurezza dei dati: Privilegiare un software CRM personalizzato con forti misure di sicurezza dei dati per proteggere i dati dei clienti e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati

I 10 migliori sistemi software CRM personalizzabili nel 2024

Esistono molti software CRM potenti per le aziende, in grado di gestire in modo efficiente i flussi di lavoro commerciali. Abbiamo elencato i migliori strumenti CRM personalizzati pronti a ridefinire il panorama della gestione commerciale e dei clienti.

1. ClickUp

Prova il CRM di ClickUp La piattaforma personalizzata di ClickUp per il project management da fare più che gestire le attività; offre una piattaforma di gestione dei progetti completamente personalizzabile cRM collaborativo sistema di CRM collaborativo su misura per il flusso di lavoro e le preferenze del vostro team commerciale.

Con il ClickUp CRM per i team è possibile sfruttare visualizzazioni e dashboard personalizzati per progettare uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che rispecchi perfettamente il vostro stile operativo.

Questa capacità di personalizzazione consente alle aziende di concentrarsi sui dati più importanti per loro, garantendo un processo decisionale informato.

Le solide capacità di automazione della piattaforma e i campi personalizzati consentono di costruire un dashboard del sistema CRM unico come la vostra azienda, migliorando l'efficienza e il rendimento del sistema semplificare la mappatura dei processi commerciali .

Inoltre, l'assistenza IA integrata consente ai team di risparmiare tempo e lavoro richiesto, dalla stesura delle email alla verifica dello stato delle attività.

Con ClickUp possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative in una visualizzazione regionale o in una campagna, che include la possibilità di vedere quali tipi di attività stiamo svolgendo e a quale fase del funnel le abbiamo taggate. In questo modo, il project management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto

Daria Girju, Finastra

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

• Monitoraggio del tempo: Il sistema personalizzabileClickUp dashboard consentono di selezionare più di 50 widget per dashboard che possono essere personalizzati per creare viste dettagliate di metriche critiche come il valore della vita del cliente, le dimensioni medie degli accordi, le prestazioni commerciali e altro ancora. I team possono visualizzare tutte le metriche commerciali e di marketing più importanti in un'unica vista, che si aggiorna in tempo reale.

Costruite il database clienti perfetto con ClickUp CRM

• Efficienza con le Automazioni: Impostazione di trigger per le attività ripetitive conClickUp Automazioniper garantire che il processo commerciale si svolga in modo fluido ed efficiente senza un costante intervento manuale, risparmiando tempo e riducendo l'errore umano. Ad istanza, è possibile creare una nuova attività di fatturazione per il team commerciale ogni volta che lo stato di un prospect viene modificato in "Chiuso" nel CRM

creare azioni automatiche triggerate da eventi o condizioni specifiche utilizzando ClickUp Automazioni_ Integrazione e gestione delle email La soluzione CRM personalizzabile Pipedrive mette il turbo ai processi commerciali grazie alla personalizzazione e all'efficienza. La sua piattaforma di facile utilizzo consente di creare fasi personalizzate della pipeline che riflettono il vostro processo commerciale, incoraggiando l'attenzione sui passaggi da compiere piuttosto che sull'obiettivo finale.

Grazie al solido monitoraggio del tempo trascorso per raggiungere gli obiettivi, Pipedrive funge da coach virtuale, fornendo reportistica e analisi in tempo reale per affinare le strategie. Le sue capacità di automazione riducono le attività amministrative ed è dotato di oltre 350 integrazioni per espandere le sue funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

• Adatta le fasi e i campi al tuo processo commerciale, garantendo un approccio personalizzato al monitoraggio degli affari e delle attività
• Automazioni di attività ripetitive e trigger personalizzati per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza del ciclo commerciale
• Ottenere informazioni preziose sulle prestazioni commerciali con report e dashboard personalizzabili
• Integrazione con un ampio intervallo di applicazioni di terze parti per migliorare le funzioni e l'adattabilità alle vostre esigenze aziendali

Limiti di Pipedrive

• Il fatto che la piattaforma si concentri sui processi commerciali significa che potrebbe non offrire funzionalità estese di project management o di servizio clienti come alcune piattaforme all-in-one
• Le funzionalità avanzate e le personalizzazioni più profonde possono richiedere una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti o per coloro che non sono esperti di tecnologia

Prezzi di Pipedrive

• Piano essenziale: $11,90/mese per utente
• Piano avanzato: $24,90/mese per utente
• Piano professionale: $49,90/mese per utente
• Piano Power: $59,90/mese per utente
• Piano Enterprise: $74,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

• G2: 4,2/5 (1.738 recensioni)
• Capterra: 4.6/5 (2.900+ recensioni)

3. Caspio

via Caspio Caspio vi permette di costruire un CRM personalizzato e adatto alle vostre esigenze senza dover ricorrere al codice. È possibile fare esperienza diretta, creare un'applicazione di base e procedere con funzioni avanzate man mano che si cresce.

Consente livelli di utenza flessibili, in modo che dipendenti e manager possano accedere a dashboard personalizzati in base alle loro esigenze. Vi aiuta a gestire la pipeline commerciale inserire nuovi contatti e generare reportistica dettagliata. I manager possono avere la supervisione delle attività commerciali dell'azienda, gestire l'assegnazione dei team ed eseguire il drill-down sui dettagli dei lead quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Caspio

• Creazione di applicazioni CRM personalizzate senza alcuno sforzo, senza alcuna conoscenza di codice, grazie a un costruttore di applicazioni visuali
• Personalizzate il vostro CRM per soddisfare le esigenze aziendali, aggiungendo oggetti, campi personalizzati, tabelle e interfacce condivise
• Scalare l'azienda con Caspio, che è stato progettato per supportare volumi di dati ed esigenze degli utenti sempre maggiori, mantenendo alte le prestazioni
• Integrazione rapida con sistemi e servizi esterni per migliorare le funzioni del CRM e garantire un flusso di dati omogeneo tra le applicazioni

Limiti di Caspio

• Sebbene l'approccio senza codice renda la personalizzazione più semplice, le aziende con requisiti molto complessi o unici possono trovare alcuni limiti nelle capacità della piattaforma
• La struttura dei prezzi, basata sullo spazio di archiviazione e sull'utilizzo dei dati piuttosto che sulle tariffe per utente, può essere meno prevedibile per le aziende con modelli di utilizzo fluttuanti

Prezzi di Caspio

• Piano iniziale: $44,06/mese
• Piano professionale: 527,48 dollari/mese (fatturati annualmente)
• Piano Enterprise: $1979,57/mese (addebitato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Caspio

• G2: 4.4/5 (130+ recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

4. Massimizzatore

via Maximizer Maximizer CRM è una soluzione potente e personalizzabile che si adatta alle esigenze di tutti, sia che si tratti di un'azienda in fase di avvio, sia che si tratti di un'azienda in fase di espansione o di una grande azienda.

Con Maximizer è possibile organizzare tutte le relazioni con i clienti e i dati commerciali. Si ottiene una visualizzazione cristallina dell'imbuto commerciale e delle interazioni con i clienti, rendendo i dati facilmente accessibili e fruibili.

Con Maximizer, potete adattare il vostro CRM alle vostre esigenze aziendali, consentendo un'automazione commerciale e di marketing senza soluzione di continuità e una reportistica approfondita. Questo non solo aumenta la produttività del team, ma posiziona l'azienda per una crescita accelerata.

Le migliori funzionalità/funzione di Maximizer

• Personalizzazione di dashboard, reportistica e campi per adattarsi ai vostri processi aziendali esclusivi
• Una serie di strumenti completi per la gestione dei lead, l'email marketing e il monitoraggio delle prestazioni, il tutto in un sistema unificato
• Mantenete i dati in sicurezza e accessibili con Maximizer, che supporta l'accesso remoto senza compromettere l'integrità dei dati

Limiti di Maximizer

• Per alcuni utenti la configurazione e il personalizzato iniziali possono richiedere una curva di apprendimento un po' troppo lunga
• La piattaforma potrebbe non offrire un intervallo di integrazioni di terze parti così ampio come alcuni dei suoi concorrenti

Prezzi di Maximizer

• Edizione base: $$$a mese per utente (fatturazione annuale, minimo 3 utenti)
• Edizione leader commerciale: $$$a/mese per utente (fatturata annualmente, minimo 5 utenti)

Valutazioni e recensioni di Maximizer

• G2: 3.9/5 (450+ recensioni)
• Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

5. Vendita Zendesk

via Zendesk Sell Zendesk Sell CRM trasforma il modo in cui operano i team commerciali, unendo efficienza e intelligenza per aumentare i ricavi e la produttività. Fornisce ai team gli strumenti per un lavoro meno impegnativo e per un esito positivo degli affari.

Il CRM offre una piattaforma unificata che comprende la gestione dei contatti e delle trattative, il monitoraggio delle attività e la generazione di lead. Questo snellisce il processo commerciale e rende facile la visibilità della pipeline.

Offre la flessibilità di integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico esistente. In questo modo il team è agile, informato e pronto a fornire un servizio personalizzato da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

• Semplificare il monitoraggio e la gestione dei contatti e delle trattative per migliorare l'efficienza del team commerciale
• Utilizzate pipeline, campi personalizzati e report su misura per adattare il CRM alle specifiche esigenze aziendali
• Ottenere informazioni dettagliate sulle attività commerciali e sulle prestazioni, aiutando i team a prendere decisioni basate sui dati
• Integrare le app di terze parti con la più ampia piattaforma Zendesk e ottenere una soluzione completa per il coinvolgimento dei clienti

Limiti di Zendesk Sell

• Pur offrendo profonde capacità di personalizzazione e integrazione, la piattaforma può richiedere investimenti aggiuntivi in app di terze parti per funzioni specifiche
• Alcune funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo con livelli di sottoscrizione più elevati, che potrebbero non essere adatti a tutti i budget

Prezzi di Zendesk Sell

• Team: $25/mese per utente
• Growth: $69/mese per utente
• Professionale: $149/mese per utente

Vendita di Zendesk valutazioni e recensioni

• G2: 4.4/5 (500+ recensioni)
• Capterra: 4,4/5 (3.800+ recensioni)

6. HubSpot

via HubSpot La piattaforma CRM di HubSpot mette a portata di mano tutto ciò che serve per monitorare lead e clienti in ogni fase del loro percorso.

Questo CRM consente di visualizzare ogni cliente in dettaglio, monitorando le sue interazioni con l'azienda, i colleghi, le attività, le comunicazioni e altro ancora. La capacità di offrire una visualizzazione unificata dei clienti su tutta la piattaforma è una funzionalità di spicco che ottimizza i lavori richiesti in ambito marketing, commerciale e di assistenza.

I moduli di HubSpot consentono di raccogliere dati direttamente dal sito web, dai social media o dalle pagine di destinazione. È possibile acquisire una matrice di informazioni sui clienti potenziali, dal comportamento sul sito web ai dettagli personali e alle interazioni passate con il vostro marchio.

Potete personalizzare il sistema CRM in base alle vostre esigenze specifiche e creare una soluzione completa che supporti ogni aspetto della vostra strategia di crescita aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

• Utilizzate un'unica piattaforma per gestire ogni fase delle interazioni con i clienti, dal primo contatto al supporto post-vendita
• Personalizzare le anagrafiche dei contatti e delle aziende, le pipeline di vendita e le dashboard di reportistica per soddisfare le diverse esigenze aziendali
• Utilizzate il solido mercato di integrazioni di HubSpot per connettere il vostro CRM con una matrice di strumenti e applicazioni aziendali
• Automazioni delle attività di routine in ambito commerciale e di marketing per consentire ai team di concentrarsi sulla strategia e sul coinvolgimento dei clienti

Limiti di HubSpot

• Pur offrendo un generoso livello gratuito, richiede il passaggio a piani a pagamento per funzionalità avanzate e limiti di utilizzo più elevati; può diventare costoso per le piccole aziende in fase di scalabilità
• L'estensione delle funzioni della piattaforma può presentare una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti o per i team più piccoli che non dispongono di un supporto IT dedicato

Prezzi HubSpot

• Starter: $20/mese
• Professionale: $500/mese
• Azienda: $1500/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

• G2: 4.4/5 (11.000+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

7. Nutshell

via Nutshell Nutshell CRM ottimizza il processo commerciale e rende semplice l'automazione dei flussi di lavoro, la centralizzazione dei dati dei clienti e il miglioramento della collaborazione tra i team. Grazie a funzionalità/funzioni come l'automazione commerciale intuitiva e la reportistica approfondita, sarete in grado di ridurre le attività che richiedono tempo e di individuare le aree di miglioramento.

Gli efficienti strumenti di posta elettronica di Nutshell vi permettono di inviare rapidamente email personalizzate e di catturare i contatti direttamente dal vostro sito web. La gestione semplificata dei contatti e le versatili visualizzazioni della pipeline offrono una panoramica completa delle interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Nutshell

• Navigare e supervisionare efficacemente la pipeline commerciale per migliorare la produttività generale
• Modificare le pipeline commerciali, la reportistica e le automazioni del CRM per adattarle ai vostri processi aziendali specifici
• Automazioni delle attività ripetitive e dei follower, per garantire che nessun lead venga trascurato
• Ottenere reportistica e analisi approfondite per aiutare i vostri team a prendere decisioni basate sui dati

Limiti del pacchetto

• Alcuni utenti potrebbero trovare il set di funzionalità/funzione limitato rispetto a software CRM più personalizzabili, soprattutto in caso di rapida scalata
• Le integrazioni della piattaforma con app di terze parti sono in crescita, ma potrebbero non avere la stessa estensione di quelle offerte dai concorrenti più grandi

Prezzi in pillole

• Foundation: $19/mese per utente
• Pro: $49/mese per utente
• Power IA: $59/mese per utente
• Servizi Pro+: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

• G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)
• Capterra: 4.3/5 (448 recensioni)

8. Apptivo

via Apptivo Il software CRM personalizzabile di Apptivo ottimizza il processo commerciale, dalla gestione dei lead alla fatturazione, garantendo risultati più rapidi e un aumento dei ricavi. Trasforma i dati grezzi in informazioni utili, migliorando le vendite, la produttività e l'efficienza.

Con Apptivo, potete personalizzare il vostro CRM senza una sola riga di codice, grazie all'intuitiva funzione drag-and-drop. Che siate in ufficio o in campo, il CRM mobile vi mantiene in connessione ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, grazie alle funzionalità di integrazione, è possibile connettersi senza problemi con i propri strumenti quotidiani, aumentando la fiducia e la fedeltà dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Apptivo

• Possibilità di personalizzare le attività del CRM in estensione per garantire il perfetto allineamento con i processi aziendali
• Accesso a un intervallo di app integrate che coprono tutto, dal project management alle finanze, per migliorare l'efficienza operativa
• Semplificare i processi commerciali e di marketing con potenti automazioni e ridurre il lavoro manuale

Limiti di Apptivo

• I nuovi utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento a causa delle estese capacità della piattaforma
• Alcune funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni sono disponibili solo nei piani di livello superiore, il che potrebbe comportare un aumento dei costi per le piccole imprese

Prezzi di Apptivo

• Lite: $20/mese per utente
• Premium: $30/mese per utente
• Ultimate: $50/mese per utente
• Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Apptivo

• G2: 4.4/5 (180+ recensioni)
• Capterra: 4.4/5 (700+ recensioni)

9. Salesforce

via Salesforce Salesforce trasforma il modo in cui le aziende si connettono con i loro client attraverso il marketing, le vendite, il commercio, l'assistenza e l'IT.

È altamente personalizzabile e scalabile ed è dotato di estese capacità di integrazione e funzionalità avanzate di IA.

Con Salesforce, i team si uniscono intorno ai clienti e sfruttano i dati per ottenere informazioni utili a fidelizzare i clienti. È possibile archiviare, monitorare e analizzare tutte le informazioni sui clienti e sui potenziali clienti in un unico luogo, visualizzando un quadro completo accessibile in tempo reale da qualsiasi team.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

• Utilizzate le sue impareggiabili opzioni di personalizzazione per adattare le funzionalità/funzione a qualsiasi processo aziendale senza soluzione di continuità
• Aggiungere strumenti per soddisfare esigenze specifiche attraverso l'esteso marketplace della piattaforma
• Ottenere intuizioni e raccomandazioni personalizzate dall'IA per affinare le strategie commerciali e migliorare le interazioni con i clienti
• Visualizzare una visione olistica del customer journey attraverso le vendite, il marketing, il supporto clienti e altro ancora

Limiti di Salesforce

• La matrice di funzionalità/funzione della piattaforma e le opzioni di personalizzazione possono richiedere tempo per essere apprese
• I prezzi sono più alti rispetto ad altri software CRM, soprattutto quando si aggiungono più moduli e personalizzazioni

Prezzi di Salesforce

• Starter: $24/mese per utente (fatturati annualmente)
• Professional: $80/mese per utente (fatturati annualmente)
• Enterprise: $165/mese per utente (fatturati annualmente)
• Unlimited: $330/mese per utente (fatturati annualmente)
• Einstein 1 commerciale: $500/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

• G2: 4.3/5 (1.800+ recensioni)
• Capterra: 4,4/5 (1.800+ recensioni)

10. CompanyHub

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via CompanyHub Con la sua piattaforma CRM completamente personalizzabile, CompanyHub offre una sincronizzazione bidirezionale delle email, una robusta automazione, una reportistica dinamica e molto altro. Questo CRM organizza i dati con strumenti drag-and-drop.

Consente di snellire la pipeline commerciale, creare documenti con un solo clic e fornire analisi approfondite. Può essere utilizzato per semplificare i complessi processi commerciali, migliorare la gestione dei lead e migliorare le interazioni con i clienti con un tempo di configurazione minimo.

Le migliori funzionalità/funzione di CompanyHub

• Personalizzazione del CRM personalizzato in base ai vostri processi specifici e alle vostre esigenze di gestione dei clienti
• Automazioni di attività ripetitive, follow-up e campagne email per aumentare l'efficienza e ridurre il lavoro manuale
• Adattare e ottimizzare rapidamente i processi commerciali grazie a un design e a una navigazione semplificati
• Utilizzate gli strumenti di reportistica e i dashboard dinamici per ottenere informazioni in tempo reale sulla gestione delle vendite e sul comportamento dei clienti

Limiti di CompanyHub

• Può mancare l'estensione del mercato delle app di terze parti e l'ecosistema di integrazione di piattaforme più grandi come Salesforce
• Le funzionalità avanzate di personalizzazione e automazione possono richiedere un periodo di apprendimento per le aziende che si avvicinano per la prima volta al CRM personalizzato

Prezzi di CompanyHub

• Produttività: $21/utente al mese
• Automazioni: $36/utente al mese
• Accelerazione: $64/utente al mese

Valutazioni e recensioni di CompanyHub

• G2: 4.7/5 (40+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (22 recensioni)

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