Il ROI, o ritorno sull'investimento, è la metrica di riferimento per il monitoraggio della redditività di qualsiasi attività svolta con finalità commerciali. Si tratta di determinare quanto guadagna un progetto rispetto al suo costo, espresso in percentuale. Un ROI negativo significa che un'impresa sta operando in perdita.
Sebbene i calcoli del ROI siano piuttosto semplici, hanno un peso enorme nel mondo aziendale. Le decisioni relative alla prosecuzione o all'abbandono dei progetti dipendono da questi numeri.
Sembra complicato? Ecco perché hai bisogno dei modelli ROI giusti per gestire il portfolio della tua azienda e ottimizzare la tua strategia di allocazione del capitale.
Ti proponiamo un elenco dei modelli di ROI più sofisticati per gestire le attività commerciali e gli investimenti e prendere decisioni basate sui dati per massimizzare i tuoi profitti.
⏰ Riassunto in 60 secondi
📊 Massimizza i tuoi rendimenti! Esplora i migliori modelli di ROI per marketing, attività commerciali, progetti e investimenti, tutti progettati per effettuare il monitoraggio, misurare e aumentare la redditività:
- Modello ROI ClickUp
- Modello di foglio commissioni ROI ClickUp
- Modello di monitoraggio delle vendite ClickUp
- Modello di pipeline commerciale ClickUp
- Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp
- Modello KPI commerciale ClickUp
- Modello di ROI di marketing di SlideTeam
- Modello di modello di report di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam
- Modello di ROI Excel di 365FinancialAnalyst
Che cos'è un modello di ROI?
Prima di passare ai modelli, rinfreschiamo le nostre conoscenze sul ROI da un punto di vista matematico. Il ritorno sull'investimento rivela essenzialmente il tasso di crescita o di contrazione del tuo investimento in un progetto o in un'attività. Ecco un'equazione del ROI:
Ritorno sull'investimento (ROI) = (Vendite totali – Costo dell'investimento) ÷ Costo dell'investimento
La rilevanza di tutto ciò che fa un'azienda si riduce ai rendimenti, motivo per cui hai bisogno di un modello per strutturare il tuo metodo di calcolo del reddito netto.
Un modello di ROI è uno strumento di revisione finanziaria destinato ai manager di project management e ai leader strategici. Centralizza i dati dei progetti in corso e proposti, fornendo informazioni dettagliate su:
- I progetti più redditizi
- Progetti che dovrebbero essere abbandonati a causa di ROI negativi/bassi
- Opportunità di investimento redditizie
- Progetti che bloccano più fondi (capitale) di quanto dovrebbero
- La salute finanziaria complessiva dell'azienda
Questo modello fornisce il quadro di riferimento per pianificare, calcolare e illustrare il ROI agli stakeholder interni. Può includere funzionalità aggiuntive per definire obiettivi, delineare attività volte ad aumentare il ROI, effettuare il monitoraggio delle metriche di vendita, stabilire le priorità dei progetti e delle attività o formulare previsioni.
Cosa rende un modello di ROI efficace?
Il tipo di modello di ROI di cui hai bisogno dipende dal tuo obiettivo, che si tratti di analizzare un singolo progetto, confrontarne diversi o creare un portfolio a livello aziendale. Tuttavia, affinché il modello sia efficace, dovrebbe avere alcune caratteristiche chiave, come ad esempio:
- Personalizzazione: dovrebbe consentirti di effettuare modifiche e personalizzazioni su diverse sezioni per calcolare il ROI e effettuare il monitoraggio del costo totale. Ad esempio, molti modelli ti consentono di personalizzare gli obiettivi utilizzando il framework OKR (obiettivi e risultati chiave).
- Appeal visivo: dovresti essere in grado di aggiungere elementi come immagini, grafici e tabelle per fornire una rappresentazione visiva dei ROI e facilitare il confronto.
- Struttura chiara: i migliori modelli di ROI hanno sezioni organizzate che ti consentono di assorbire le informazioni chiave su un foglio dei prezzi.
- Versatilità e scalabilità: sebbene i modelli di ROI in genere non siano specifici per un determinato settore, devono adattarsi facilmente per rappresentare diversi tipi e dimensioni di investimenti, spese, progetti o fonti di reddito.
- Opzioni di collaborazione: dovrebbe supportare sessioni di revisione e brainstorming in tempo reale con il tuo team strategico.
9 modelli di ROI in Excel e ClickUp
Su Internet troverai diversi calcolatori del ROI, ma la scelta è piuttosto limitata quando si tratta di modelli facili da analizzare per determinare il flusso di cassa dell'azienda.
Tenendo presenti diversi obiettivi aziendali, abbiamo selezionato otto dei modelli di ROI più efficaci per valutare e confrontare progetti e processi aziendali. Gran parte dei nostri modelli proviene da ClickUp : sono completamente gratis e funzionano per la maggior parte dei casi d'uso. Le opzioni oltre a ClickUp potrebbero avere un costo.
Immergiamoci nell'argomento e prepariamo la tua attività alla crescita!
1. Modello ROI ClickUp
Progettato per aziende di tutte le dimensioni, questo modello completo di ROI di ClickUp ti consente di monitorare e effettuare previsioni sui rendimenti di tutti i tuoi investimenti. Tiene conto di ogni dettaglio, dai costi iniziali e dai ricavi alle spese correnti e ai potenziali profitti.
Inserendo nel modello dati quali i costi del progetto, il reddito previsto e la durata del progetto, potrai ottenere un calcolo accurato del ROI in un formato chiaro e di facile comprensione.
Il modello consente anche di confrontare più investimenti, il che è molto comodo se la tua azienda ha diversi canali di entrate che desideri esaminare attentamente.
Con questo modello puoi:
- Effettua il monitoraggio degli investimenti e calcola i loro rendimenti in modo efficace.
- Confronta più progetti contemporaneamente
- Prendi decisioni informate sui dati relativi agli investimenti futuri.
Grazie alle solide funzionalità di ClickUp, puoi integrarlo perfettamente nel tuo flusso di lavoro. Che tu voglia effettuare la condivisione con il tuo team, creare un allegato per un'attività o modificare il layout, basta un clic!
2. Modello di foglio commissioni ROI ClickUp
La nostra prima scelta è il modello di foglio commissioni ROI ClickUp, ideale per esaminare il ROI del team commerciale e l'importo speso in commissioni per ciascun membro!
Questo modello ti aiuta a tenere traccia delle commissioni guadagnate dai diversi team di vendita e dai singoli membri. È uno strumento completo per calcolare le commissioni in base al numero di unità vendute.
Per iniziare a utilizzare il modello, è meglio tenere a mente un intervallo di ROI, ad esempio 25%-30%. Puoi inserire nel modello strutture di commissione semplici o complesse e assicurarti che tutti siano ricompensati equamente per il lavoro svolto. Modifica i tassi di commissione in base alle attuali tendenze di mercato, purché il ROI non scenda al di sotto del tasso desiderato.
Una delle funzionalità/funzioni più apprezzabili del modello è che i membri del tuo team possono avere tassi di commissione diversi in base alla loro esperienza o alle loro prestazioni.
Ecco alcune cose pratiche da fare con questo modello:
- ClickUp Obiettivi per ogni venditore e effettua il monitoraggio delle loro prestazioni (mantieni i traguardi realistici per evitare di demotivare il tuo team)
- Personalizza le formule per le commissioni totali o il ROI.
- Fissa delle attività cardine e incentiva i membri del team a raggiungerle.
- Fornisci feedback al tuo team commerciale su base mensile o trimestrale.
- Effettua previsioni di budget basate sugli ultimi rapporti di vendita.
Utilizzare il modello non potrebbe essere più semplice: basta aggiungere i nomi di ciascun venditore insieme alle informazioni rilevanti, come la classificazione del team e la struttura delle commissioni. Tieni traccia dei dati attraverso le visualizzazioni Commissioni per team e Commissioni per area.
3. Modello di monitoraggio delle vendite ClickUp
I continui cambiamenti nelle vendite possono rendere difficile mantenere un ROI medio. Fortunatamente, hai a disposizione il modello ClickUp Sales Tracker per stabilizzare il ROI di fronte a processi di vendita in continua evoluzione. Questo modello è ricco di funzionalità/funzioni che ti aiuteranno a:
- Ottieni informazioni accurate in tempo reale su tutti gli aspetti dinamici del tuo flusso di lavoro commerciale.
- Personalizza i piani e scrivi OKR efficaci per raggiungere i traguardi.
- Prova diverse tecniche commerciali
- Effettua il monitoraggio degli obiettivi raggiunti e di quelli mancati.
Se desideri utilizzare questo modello in modo efficiente, tutto ciò che devi fare è inserire i dati corretti nei campi personalizzati forniti. Aggiungi informazioni su qualsiasi argomento, dal tipo di prodotto e traguardo di profitto al numero di resi.
In base alle prestazioni del tuo team, puoi calcolare il ROI ordinato per prodotti o periodi di tempo. Gioca con le visualizzazioni dei modelli per ottenere prospettive semplificate.
Ad esempio, la vista Volume delle vendite mensile riporta le vendite totali per ogni mese, aiutandoti a identificare i modelli e a prevedere le vendite future. Oppure puoi utilizzare la vista Volume delle vendite per prodotto ed esplorare la qualità del ROI dei tuoi prodotti più popolari.
Tenere il monitoraggio delle vendite da solo può essere un compito estenuante, soprattutto se la tua azienda vende migliaia di unità ogni mese. Questo non è un problema con questo modello, che offre funzionalità eccellenti per collaborare e delegare attività ai tuoi colleghi.
E grazie alle ricche opzioni di personalizzazione di ClickUp, puoi creare un tracker delle vendite che si adatta perfettamente alla tua azienda!
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Tenere traccia dei potenziali clienti è una priorità assoluta per qualsiasi azienda. Ma siamo onesti, occuparsi dei lead, delle conversioni e dei percorsi dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è certo una passeggiata.
Una banale svista può portare a una perdita di credibilità nei confronti dei clienti, danneggiando in ultima analisi il tuo ROI. Ma grazie al modello di pipeline commerciale di ClickUp, puoi monitorare la tua pipeline commerciale con occhio attento giorno dopo giorno!
Il modello offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare la gestione dei clienti. Le sue visualizzazioni multiple e le sezioni accuratamente progettate ti consentono di visualizzare il tuo funnel di vendita dall'inizio alla fine: esamina, assegna priorità e gestisci i lead con un'interfaccia drag-and-drop.
Questo modello è suddiviso in due sezioni:
- Gestione della pipeline
- Gestione degli account
Entrambe le parti forniscono informazioni approfondite sui tuoi processi commerciali.
Per prevedere le vendite future e il ROI con elevata precisione, ti consigliamo di suddividere la tua pipeline in fasi più piccole, come Qualificazione dei lead, Contatto, Negoziazione e Chiusura. Assegna le attività ai membri in ogni fase, stabilendo le responsabilità nel processo.
La gestione degli account consiste nel monitoraggio dei clienti, nella risposta ai feedback e alle richieste di assistenza e nell'identificazione delle aree di miglioramento. Aggiungi stati personalizzati e attributi dell'ultimo contatto a ciascun cliente per mantenere il flusso di lavoro CRM coerente e di alta produttività!
Ti stanca dover modificare manualmente il modello ogni giorno? Non preoccuparti! Questo modello include tre automazioni ClickUp per aggiornare automaticamente gli elenchi e gli assegnatari.
5. Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp
Il modello di piano d'azione immobiliare di ClickUp potrebbe essere l'unica opzione specifica per il settore presente nel nostro elenco, ma fidati di noi quando ti diciamo che può aiutarti a fare proiezioni finanziarie per qualsiasi nicchia.
Questo modello è stato progettato per agenti immobiliari e gestori di proprietà. Ti consente di organizzare e dare priorità alle attività attraverso piani d'azione giornalieri, aiutandoti a creare una tabella di marcia per il tuo percorso di investimento e a confrontare le proprietà utilizzando il ROI.
Fondamentalmente, questo modello serve a individuare potenziali opportunità di investimento per aumentare il ROI. Le sue funzionalità di confronto basate sulla redditività lo rendono uno strumento versatile per l'analisi del ROI di qualsiasi progetto o portfolio.
Ecco come utilizzare il modello per misurare la crescita dei tuoi investimenti:
- Definisci obiettivi misurabili: nota i tuoi profitti come traguardo e le metriche chiave per misurare l'esito positivo. Puoi utilizzare ClickUp Docs per la conservazione dei dati.
- Identifica i tuoi investimenti: aggiungi dettagli uniformi su tutte le tue opportunità di investimento per facilitare il confronto. Puoi generare proiezioni del ROI per tutti i progetti o per progetti specifici.
- Effettua confronti diretti del ROI: sfrutta i dati relativi al ROI per effettuare la selezione dei progetti in cui vale la pena investire.
Si tratta comunque solo di uno schema approssimativo, poiché tra te e il ROI desiderato si frappongono decine di processi. Ricorda però che questo è un modello di piano d'azione, quindi ti aiuterà a costruire un piano dettagliato per aumentare il tuo rendimento nel lungo periodo. 🤑
6. Modello KPI commerciale ClickUp
Per comprendere e aumentare il tuo ROI, devi prima analizzare le metriche di vendita da diverse angolazioni. Il modello KPI di vendita di ClickUp ti fornisce un hub centrale per misurare le prestazioni del tuo team e pianificare un piano per aumentare il potenziale di fatturato! 📈
Il modello presenta i KPI commerciali in tre sezioni:
- Rapporto settimanale di reportistica
- Rapporto mensile di reportistica
- Bacheca delle entrate mensili (una visualizzazione in stile Kanban che mostra le vendite settimanali per un mese)
Il modello ti offre 15 campi personalizzati che rappresentano metriche come il numero di vendite, il fatturato totale, i tentativi di upsell, gli upsell con esito positivo e il numero di preventivi.
Vuoi esaminare metriche particolari? Puoi ordinare i campi utilizzando i filtri e generare report mirati con i dati relativi all'utile netto per ogni settimana o mese.
Oltre ad aiutarti a monitorare il ROI, questo modello offre numerosi strumenti di collaborazione e personalizzazione. Puoi codificare le sezioni con colori diversi, giocare con le colonne e creare layout unici per promuovere una visione immediata dei KPI rilevanti da visualizzare.
7. Modello di ROI di marketing di SlideTeam
Uno dei modi più rapidi per far conoscere la tua azienda a un pubblico più ampio è attraverso contenuti e campagne di marketing, che si tratti di email, annunci sui social media, volantini o cartelloni pubblicitari. Ma investiresti denaro in progetti di marketing senza calcolare il ROI?
Un modello di ROI specifico per il marketing aiuta a prevedere l’esito positivo del tuo lavoro stimando la redditività della spesa relativa. Viene utilizzato per preventivare o giustificare i costi di marketing come pubblicità, sondaggi sui clienti, commissioni delle agenzie e stipendi del personale.
Utilizza il modello di ROI di marketing di SlideTeam e crea la rappresentazione visiva perfetta delle tue campagne passate o future per i tuoi stakeholder. Questo modello PowerPoint include diapositive modificabili al 100%, icone personalizzate e forme.
Sebbene le diapositive predefinite contengano elementi predefiniti, spetta al tuo team di marketing modificarli in base al tuo pubblico e al tuo marchio. Puoi personalizzare i colori e i caratteri e aggiungere finestre di dialogo per rendere la presentazione di facile comprensione per chi la vede per la prima volta.
Questo modello è particolarmente utile per comunicare i tuoi piani ai tuoi superiori o ai team contabili durante le riunioni sul budget.
8. Modello di modello di report di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam
Calcolare il ROI non è difficile, ma sapere come presentare i dati in modo coerente a un pubblico generico è un compito arduo. Nella maggior parte dei casi, l'ostacolo più grande è comunicare i numeri a persone che non hanno alcuna esperienza in materia di finanza o contabilità.
Il modello di report di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam risolve questo problema. La sua semplice struttura tabellare presenta i dati numerici di base senza sovraccaricare il tuo pubblico. Puoi creare un elenco del costo di un investimento e delle entrate generate e collegarli al valore del ROI in un'unica finestra!
Rappresentare i numeri relativi ai profitti può essere ancora più difficile se si presentano più investimenti, come spesso accade. Ma con questo modello avrai spazio più che sufficiente per delineare più investimenti e creare report che li mettano a confronto.
Uno dei vantaggi più significativi di questo modello è la sua facilità d'uso. Trattandosi di un modello PowerPoint, la maggior parte degli utenti apprezza la familiarità che offre.
Ogni elemento del modello è personalizzabile: aggiungi o elimina sezioni, cambia i colori o utilizza icone e simboli per dare un carattere alla tua presentazione!
9. Modello di ROI Excel di 365FinancialAnalyst
Se tutto ciò di cui hai bisogno è un calcolatore del ROI per investimenti o progetti molto complessi, il modello Excel ROI di 365FinancialAnalyst è quello che fa al caso tuo.
Questo modello Excel è progettato in modo complesso per calcoli ROI complessi che dipendono da varie variabili, come le commissioni del team di vendita, le tasse e i rendimenti dei dividendi. Impegnarsi in calcoli così laboriosi e soggetti a errori non è fattibile manualmente.
Un piccolo errore potrebbe creare un quadro distorto dello stato di salute della tua azienda. Come risultato, potresti finire per compiere mosse sbagliate e danneggiare la tua attività.
Questo modello gratis di foglio di calcolo Excel per il ROI semplifica i calcoli. Include formule predefinite per estrarre il tasso di rendimento corretto dopo aver considerato tutte le variabili: tutto quello che devi fare è inserire i dati nelle celle richieste.
Il modello privilegia la funzionalità rispetto all'estetica, quindi non aspettarti funzionalità di personalizzazione o collaborazione.
Misura la redditività della tua azienda con i modelli di ROI
I modelli ROI sono strumenti preziosi per determinare la redditività della tua azienda. Utilizzando questi modelli, puoi effettuare un monitoraggio semplice e accurato dei tuoi investimenti, misurarne i rendimenti e, in ultima analisi, prendere decisioni informate in materia finanziaria.
Ricorda, la chiave per aumentare la redditività della tua azienda risiede in un monitoraggio e un'analisi costanti. I modelli di ROI possono fungere da guida in questo processo, aiutandoti a orientarti nel complesso panorama della finanza aziendale.
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