Il ROI, o Return on Investment (ritorno sull'investimento), è la metrica di riferimento per il monitoraggio della redditività di qualsiasi cosa venga terminata con una motivazione aziendale. Si tratta di capire quanto guadagna un progetto rispetto al suo costo, espresso in percentuale. Un ROI negativo significa che un'impresa è in perdita.
Anche se Calcoli del ROI sono piuttosto elementari, ma hanno un peso immenso nel mondo aziendale. Le decisioni di portare avanti o abbandonare progetti dipendono da questi numeri.
Sembra impegnativo? Ecco perché avete bisogno dei giusti modelli di ROI per gestire il vostro portfolio aziendale e ottimizzare la vostra strategia di allocazione del capitale.
Vi proponiamo un elenco dei modelli di ROI più sofisticati per gestire le vendite e gli investimenti e prendere decisioni basate sui dati per massimizzare i profitti.
Cos'è un modello ROI?
Prima di passare ai modelli, rinfreschiamo la nostra conoscenza del ROI da un punto di vista matematico. Il ritorno sull'investimento rivela essenzialmente il tasso di crescita o di riduzione dell'investimento in un progetto o in un'attività. Ecco l'equazione del ROI:
ritorno sull'investimento (ROI) = (Fatturato totale - Costo dell'investimento) ÷ Costo dell'investimento_
La rilevanza di tutto ciò che un'azienda fa si riduce al rendimento, ed è per questo che è necessario un modello per aggiungere struttura al metodo del reddito netto.
Un modello di ROI è uno strumento di revisione finanziaria rivolto ai project manager e ai leader strategici. Centralizza i dati dei progetti in corso e di quelli proposti, fornendo informazioni su:
- I progetti più validi
- Progetti che dovrebbero essere abbandonati a causa di un ROI negativo/basso
- Opportunità di investimento redditizie
- Progetti che bloccano più fondi (capitale) del dovuto
- La salute finanziaria complessiva dell'azienda
Questo modello fornisce il quadro per pianificare, calcolare e illustrare il ROI per gli stakeholder interni. Può essere corredato da funzionalità/funzione aggiuntive per stabilire obiettivi, delineare attività che incrementano il ROI, monitorare le metriche commerciali, stabilire le priorità dei progetti e attività, o fare previsioni.
Cosa rende un buon modello di ROI?
Il tipo di modello di ROI di cui avete bisogno dipende dal vostro obiettivo, che si tratti di analizzare un singolo progetto, di confrontarne diversi o di creare un portfolio a livello aziendale. Tuttavia, affinché il modello sia efficace, dovrebbe avere certe caratteristiche chiave, come:
- Personalizzabilità: Deve consentire di modificare e personalizzare diverse sezioni per calcolare il ROI e monitorare il costo totale. Ad esempio, molti modelli consentono di personalizzare gli obiettivi utilizzando la funzioneOKR (obiettivi e risultati chiave)
- Visual appeal: Dovreste essere in grado di aggiungere elementi come immagini, grafici e diagrammi per fornire una rappresentazione visiva dei ROI e facilitare il confronto
- Struttura cancellata: I migliori modelli di ROI hanno sezioni organizzate che consentono di assorbire le informazioni chiave in un unico documentofoglio di prezzo
- Versatilità e scalabilità: Sebbene i modelli di ROI non si rivolgano tipicamente a un settore specifico, devono adattarsi facilmente per rappresentare diversi tipi e dimensioni di investimenti, spese, progetti o pool di entrate
- Opzioni di collaborazione: Deve supportare la revisione in tempo reale e le sessioni di brainstorming con il team strategico
9 Modelli di ROI in Excel e ClickUp
Su Internet si trovano più di qualche calcolatore di ROI, ma il pozzo è piuttosto asciutto quando si tratta di modelli facili da analizzare per determinare il flusso di cassa dell'azienda.
Tenendo conto dei diversi obiettivi aziendali, abbiamo selezionato otto dei modelli di ROI più potenti per valutare e confrontare progetti e processi aziendali. Una buona parte dei nostri modelli proviene da ClickUp -Sono completamente gratuiti e funzionano per la maggior parte dei casi d'uso. Le opzioni che vanno al di là di ClickUp possono avere un tag di prezzo.
Immergiamoci e impostiamo la vostra azienda per la crescita!
1. Modello di ROI di ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-ROI-Template-1.jpeg Modello ClickUp ROI https://app.clickup.com/signup?modello=t-901108576297&dipartimento=finanza-&&_gl=1\*3pbqwp\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzU4NTg4MDkuQ2owS0NRaUFqOW03QmhEMUFSSXNBTnNJSXZEMlFYQVNuSk1rMVFWGRvYmFqS05mMUpPcThXdzFFZjE5dTk3X1o3UDFPUVE3bjFvTllWY2FBdXFVRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU4ODU2NDc2Ny4xNzM0NDU3NjAy Scaricare questo modello /%cta/
Progettato per le aziende di tutte le dimensioni, questo modello completo di Modello ROI di ClickUp vi permette di monitorare e prevedere i rendimenti di tutti i vostri investimenti. Tiene conto di ogni dettaglio, dai costi e ricavi iniziali alle spese correnti e ai potenziali profitti.
Alimentando il modello con dati quali i costi del progetto, le entrate previste e la durata del progetto, è possibile ottenere un calcolo accurato del ROI evidenziato in un formato pulito e facile da digerire.
Il modello consente anche di confrontare più investimenti, il che è molto comodo se la vostra azienda ha diversi canali di reddito che desiderate esaminare.
Con questo modello è possibile:
- Monitorare gli investimenti e calcolarne i rendimenti in modo efficace
- Confrontare più progetti uno accanto all'altro
- Prendere decisioni informate sui dati relativi agli investimenti futuri
Grazie alle solide funzionalità/funzione di ClickUp, potete integrarlo perfettamente nel vostro flusso di lavoro. Che vogliate condividerlo con il vostro team, allegarlo a un'attività o modificarne il layout, tutto è a portata di clic!
2. Modello di foglio commissione per il ROI di ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.58.04-PM.png Modello di foglio commissione per il ROI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194515358 Scarica questo modello /$$$cta/
La nostra prima scelta è il modello Modello di foglio di commissione per il ROI di ClickUp -Ideale per esaminare il ROI del team commerciale e l'importo speso in commissioni per ciascun membro!
Questo modello vi aiuta a tenere traccia delle commissioni guadagnate dai diversi team commerciali e dai singoli membri. È uno strumento unico per calcolare le commissioni in base al numero di unità vendute.
Per iniziare a usare il modello, è meglio tenere a mente un intervallo di ROI, ad esempio 25%-30%. È possibile inserire nel modello strutture di provvigioni semplici o complicate e garantire che tutti siano equamente compensati per il lavoro svolto. Regolate le valutazioni in base alle attuali tendenze del mercato, purché il vostro ROI non scenda al di sotto del tasso desiderato.
Una delle funzionalità/funzione più lodevoli del modello è che i membri del team possono avere valutazioni diverse in base alla loro esperienza o alle loro prestazioni.
Ecco alcune cose pratiche da fare con questo modello:
- Obiettivi di ClickUp a ogni venditore e monitorare le sue prestazioni (mantenere i traguardi realistici per evitare di demotivare il team)
- Formule personalizzate per le commissioni totali o il ROI
- Impostare attività cardine e incentivare i membri del team a raggiungerle
- Fornite un feedback al vostro team commerciale su base mensile o trimestrale
- Fare previsioni di budget sulla base degli ultimi report commerciali
L'uso del modello non potrebbe essere più semplice: basta aggiungere i nomi di ogni venditore e le informazioni pertinenti, come la classificazione del team e la struttura delle commissioni. Monitorate i dati attraverso le visualizzazioni Commissioni per team e Commissioni per area.
3. Modello di tracciatore commerciale ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-3.32.06-PM.png Modello di tracciatore delle vendite ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365 Scarica questo modello /$$$cta/
I continui cambiamenti nelle vendite possono rendere difficile mantenere un ROI medio. Fortunatamente, avete a disposizione il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp per stabilizzare il ROI a fronte di processi commerciali in continua evoluzione. Questo modello è dotato di una serie di funzionalità/funzione per aiutarvi a:
- Ottenere informazioni accurate e in tempo reale su tutti gli aspetti in movimento del vostro flusso di lavoro commerciale
- Adattare piani escrivere OKR efficaci per raggiungere i traguardi
- Testare diverse tecniche commerciali
- Tenere traccia degli obiettivi raggiunti e mancati
Per utilizzare questo modello in modo efficiente, tutto quello che dovete fare è inserire i dati giusti nei campi personalizzati forniti. Aggiungete informazioni su qualsiasi cosa, dal tipo di produttività al traguardo di profitto fino al numero di resi.
In base alle prestazioni del team, è possibile calcolare i ROI ordinati per prodotti o periodi. Giocate con i modelli di visualizzazione per ottenere prospettive semplificate.
Ad esempio, la visualizzazione Volume delle vendite per mese mostra le vendite totali di ogni mese, aiutandovi a identificare gli schemi e a prevedere le vendite future. Oppure si può utilizzare la visualizzazione Volume delle vendite per prodotto per esplorare la qualità del ROI dei prodotti più popolari.
Tenere traccia delle vendite per conto proprio può essere un'attività faticosa, soprattutto se la vostra azienda vende migliaia di unità ogni mese. Con questo modello non è un problema: offre eccellenti funzionalità/funzione per collaborare e delegare le attività ai vostri colleghi.
E grazie a Le ricche opzioni di personalizzazione di ClickUp vi permettono di creare un tracker commerciale che si adatta alla vostra azienda come un guanto!
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-55.png Modello di pipeline commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788 Scarica questo modello /$$$cta/
Tenere traccia dei potenziali clienti è una priorità assoluta per qualsiasi azienda. Ma siamo onesti, prendersi cura dei lead, delle conversioni e delle viaggi dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è una passeggiata.
Una banale svista può far perdere credibilità ai clienti e, in ultima analisi, danneggiare il vostro ROI. Ma grazie a Il modello di pipeline commerciale di ClickUp è possibile osservare la propria la pipeline commerciale come un falco, giorno dopo giorno!
Il modello fornisce una serie di funzionalità/funzione per migliorare la gestione dei client . Le sue multiple visualizzazioni e le sezioni accuratamente progettate consentono di visualizzare l'imbuto commerciale dall'alto verso il basso, di esaminare, dare priorità e gestire i contatti con un'interfaccia drag-and-drop.
Questo modello è diviso in due sezioni:
- Gestione della pipeline
- Gestione degli account
Entrambe le parti forniscono una visione approfondita dei processi commerciali.
Per prevedere le vendite e i ROI futuri con un'elevata precisione, si consiglia di suddividere la pipeline in fasi più piccole, come la qualificazione dei lead, il contatto, la negoziazione e la chiusura. Assegnate le attività ai membri in ogni fase, stabilendo la responsabilità del processo.
La gestione degli account si basa sul monitoraggio dei clienti, sulla gestione dei feedback e delle richieste di assistenza e sull'identificazione delle aree di miglioramento. Aggiungete gli attributi Stato personalizzato e Ultimo contatto a ogni cliente per mantenere il vostro Flusso di lavoro del CRM coerente e produttivo!
Siete preoccupati di dover modificare manualmente il modello ogni giorno? Non preoccupatevi! Questo modello è dotato di tre Automazioni ClickUp per aggiornare gli Elenchi e gli assegnatari in modo automatico.
5. Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Daily-Action-Plan-Template.png Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035 Scarica questo modello /$$$cta/
Il Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp è forse l'unica opzione specifica del settore presente nel nostro elenco, ma credeteci quando vi diciamo che può aiutarvi a fare progetti finanziari per qualsiasi nicchia.
Questo modello è stato progettato per servire agenti immobiliari e gestori di immobili . Permette di organizzare e dare priorità alle attività attraverso piani d'azione giornalieri, aiutandovi a creare una tabella di marcia per il vostro percorso di investimento e confrontare le proprietà in base al ROI.
Questo modello si basa sulla ricerca di potenziali opportunità di investimento per aumentare il vostro ROI. Le sue funzionalità di confronto basate sulla redditività lo rendono uno strumento versatile di analisi del ROI per qualsiasi progetto o portfolio.
Ecco come utilizzare il modello per misurare la crescita dei vostri investimenti:
- Definire obiettivi misurabili: annotare i propri traguardi di profitto e glimetriche chiave per la misurazione dell'esito positivo. È possibile utilizzareDocumenti ClickUp per la registrazione
- Identificate i vostri investimenti: Aggiungete dettagli uniformi su tutte le vostre vie di investimento per facilitare il confronto. È possibile generare proiezioni del ROI per tutti i progetti o per progetti specifici
- Confrontare il ROI: Sfruttare le cifre del ROI per selezionare i progetti in cui vale la pena investire
Si tratta solo di un abbozzo, tuttavia, in quanto decine di processi si frappongono tra voi e il ROI desiderato. Ma ricordate che questo è un modello di piano d'azione e vi aiuterà a costruire un piano dettagliato per aumentare il vostro rendimento nel lungo periodo. 🤑
6. Modello di KPI commerciale per ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-3.28.12-PM.png Modello di KPI commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927 Scarica questo modello /$$$cta/
Per comprendere e incrementare il vostro ROI, dovete prima analizzare le metriche commerciali da diverse angolazioni. Il Modello di KPI commerciali di ClickUp vi imposta un hub centrale per misurare le prestazioni del vostro team e fare piani per aumentare il potenziale di guadagno! 📈
Il modello presenta i KPI commerciali in tre sezioni:
- Reportistica settimanale
- Reportistica mensile
- Quadro delle entrate per mese (un display in stile Kanban che mostra le vendite settimanali per un mese)
Il modello offre 15 campi personalizzati che rappresentano metriche come il numero di vendite, il fatturato totale, i tentativi di upsell, gli upsell risultati positivi e il numero di preventivi.
Volete indagare su metriche particolari? È possibile ordinare i campi utilizzando filtri e generare reportistica mirata con le cifre del profitto netto per ogni settimana o mese.
Oltre ad aiutarvi a monitorare il vostro ROI, questo modello offre molti strumenti di collaborazione e personalizzati. È possibile codificare i colori delle sezioni, giocare con le colonne e creare layout unici per promuovere visualizzazioni a colpo d'occhio dei KPI rilevanti.
7. Modello di ROI di marketing di SlideTeam
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Marketing-ROI-Template-by-SlideTeam.png Modello di ROI di marketing di SlideTeam /%img/
Rappresenta il ritorno sull'investimento dei tuoi lavori richiesti e monitora l'esito positivo delle tue campagne
Uno dei modi più veloci per assicurarsi che più persone sentano parlare della vostra azienda è attraverso i contenuti e le campagne di marketing, siano esse email, social media annunci, volantini o cartelloni pubblicitari. Ma vorreste investire denaro in progetti di marketing senza calcolare il ROI?
Un modello di ROI specifico per il marketing aiuta a prevedere l'esito positivo dei lavori richiesti, stimando la redditività della spesa relativa. Viene utilizzato per preventivare o giustificare i costi di marketing, come annunci, sondaggi, spese di agenzia e stipendi del personale.
Utilizzate il modello Marketing ROI di SlideTeam e create una perfetta rappresentazione visiva delle vostre campagne passate o future per i vostri interlocutori. Questo modello di PowerPoint è dotato di diapositive modificabili al 100%, icone e forme personalizzate.
Mentre le diapositive per impostazione predefinita hanno elementi predefiniti, spetta al vostro team di marketing modificarli in base al vostro pubblico e al vostro marchio. È possibile personalizzare i colori e i font e aggiungere finestre di dialogo per rendere la presentazione di facile comprensione per chi la guarda per la prima volta.
Questo modello è utile soprattutto per comunicare i piani alla leadership o ai team di account nelle riunioni di budget.
8. Modello di rapporto di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/PowerPoint-ROI-Tracking-Report-Template-by-SlideTeam.jpg Modello di rapporto di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam /$$$img/
Rappresentate i dettagli del vostro ROI con il modello PowerPoint ROI Tracking Report di SlideTeam
Calcolare il ROI non è un grosso problema, ma sapere come presentare i dati in modo coerente a un pubblico generico è un compito difficile. Nella maggior parte dei casi, l'ostacolo più grande è comunicare i numeri a persone che non hanno un background in finanza o account.
Il modello PowerPoint ROI Tracking Report di SlideTeam risolve questo problema. La sua semplice struttura a tabella presenta le basi numeriche senza sopraffare il pubblico. È possibile elencare il costo di un investimento e le entrate generate e collegarle al valore del ROI in un'unica finestra!
Rappresentare i numeri dei profitti può essere ancora più difficile se si presenta più di un investimento, come spesso accade. Con questo modello, invece, avrete spazio a sufficienza per illustrare più investimenti e creare reportistica sul loro confronto.
Uno dei vantaggi più significativi di questo modello è la sua facilità per l'utente. Trattandosi di un modello PowerPoint, la maggior parte degli utenti apprezza il senso di familiarità che offre.
Ogni elemento del modello è personalizzabile: si possono aggiungere o eliminare sezioni, cambiare i colori o usare icone e simboli per aggiungere carattere alla presentazione!
9. Modello di ROI in Excel di 365FinancialAnalyst
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Calcolate il vostro ROI con il modello Excel ROI di 365FinancialAnalyst
Se avete bisogno di un calcolatore di ROI per investimenti o progetti molto complicati, il modello Excel ROI di 365FinancialAnalyst fa al caso vostro.
Questo modello Excel è intricatamente progettato per calcoli di ROI complessi che dipendono da diverse variabili, come le commissioni del team commerciale, le tasse e i rendimenti dei dividendi. Impegnarsi in calcoli così laboriosi e a rischio di errore non è fattibile manualmente.
Un piccolo errore potrebbe creare un quadro distorto della salute della vostra azienda. Il risultato è che si potrebbe finire per prendere le mosse sbagliate e danneggiare l'azienda.
Questo modello gratuito di foglio di calcolo Excel del ROI è stato pensato per semplificare i calcoli. È dotato di formule definite per estrarre il tasso di rendimento corretto dopo aver tenuto conto di tutte le variabili; da fare è solo inserire i dati nelle celle richieste.
Il modello privilegia la funzionalità rispetto all'estetica, quindi non aspettatevi funzioni personalizzate o di collaborazione.
Misurare la redditività dell'azienda con i modelli di ROI
I modelli di ROI sono strumenti preziosi per determinare la redditività dell'azienda. Utilizzando questi modelli, è possibile monitorare con facilità e precisione gli investimenti, misurarne i rendimenti e, infine, prendere decisioni informate sulle finanze.
Ricordate che la chiave per aumentare la redditività dell'azienda sta nel monitoraggio e nell'analisi costanti. I modelli di ROI possono fungere da guida in questo processo, aiutandovi a navigare nel complesso panorama della finanza aziendale. Creare un account gratuito su ClickUp e organizza tutti i tuoi lavori in un unico posto!