En tant que professionnel de l'équipe commerciale, vous n'avez pas signé pour courir après les invitations du Calendrier, mettre à jour les CRM ou rédiger cinq fois par jour le même e-mail de suivi. Mais trop souvent, votre journée est accaparée par ces tâches répétitives.
La bonne nouvelle ? L'intelligence artificielle (IA) peut se charger du travail fastidieux afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : établir des relations et conclure des contrats.
Dans cet article, nous vous expliquons comment automatiser votre processus de vente grâce à l'IA à l'aide de ClickUp. 💁
Modèle avec fonctionnalité
Le modèle de processus de vente de ClickUp vous permet de gérer facilement l'ensemble de votre pipeline de vente, du début à la fin. Suivez les prospects à travers différentes étapes, gérez l'information relative aux transactions dans une base de données sans code et assurez-vous de ne rien manquer.
Pourquoi réaliser l'automatisation de votre processus de vente ?
Entre la recherche de prospects, la rédaction d'arguments de vente et l'ajout d'informations dans le CRM, les membres de l'équipe commerciale passent plus de temps à gérer des tâches qu'à vendre. C'est là qu'intervient le logiciel d'automatisation des ventes, qui vous aide à aller plus vite, avec moins d'erreurs.
Voici ce que vous pouvez débloquer grâce aux outils d'automatisation des ventes. 👇
- Réduction de l’effort manuel : effectuez l’automatisation de la saisie des données clients, des mises à jour des prospects, des suivis et des rappels pour gagner plusieurs heures chaque semaine.
- Des données CRM plus propres : éliminez les entrées incohérentes grâce à l'IA qui enrichit, valide et remplit automatiquement les informations sur les prospects.
- Temps de réponse plus rapides : utilisez des chatbots et des suggestions basées sur l'IA pour interagir instantanément avec les prospects, même en dehors des heures de bureau.
- Priorisation plus intelligente des prospects : évaluez et triez les prospects en fonction de leur comportement, de leur engagement et de leur probabilité de conversion.
- Taux de conversion plus élevés : identifiez les opportunités de vente incitative et de vente croisée à l'aide des informations fournies par l'IA à partir des achats passés.
- Meilleure coordination entre le marketing et l'équipe commerciale : synchronisez les transferts entre les équipes grâce à la qualification des prospects basée sur l'IA.
🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis et au Canada, les équipes commerciales consacrent plus d'un tiers de leur temps à faire tout ce qui n'est pas la vente. Entre la mise à jour des CRM et les tâches administratives, les commerciaux perdent chaque jour un temps précieux qu'ils pourraient consacrer à discuter avec leurs clients.
Principales tâches commerciales que vous pouvez automatiser grâce à l'intelligence artificielle
La journée d'un directeur commercial comporte des coûts cachés : temps, attention et opportunités manquées. Les outils d'IA atténuent ces pertes en automatisant les tâches qui ne nécessitent pas d'intervention humaine.
Voici les tâches de l'équipe commerciale qu'elle peut facilement prendre en charge.
- Génération et notation des prospects : utilise l'apprentissage automatique pour analyser les activités passées, les données démographiques et les comportements afin d'identifier et de hiérarchiser les prospects les plus susceptibles de se convertir.
- Prospection commerciale automatisée multicanal : automatise les e-mails, les messages sur les réseaux sociaux et les SMS en fonction du comportement des prospects et optimise les heures d'envoi pour un engagement maximal.
- Transcription des appels et mises à jour du CRM : enregistre, transcrit et résume les appels commerciaux tout en consignant les détails clés directement dans le CRM.
- Prévisions de ventes : analyse les tendances historiques des ventes et les comportements d'achat afin de prévoir les revenus futurs et d'orienter la planification stratégique.
- Création de propositions : élaborez des propositions personnalisées et basées sur les données en utilisant les transactions précédentes, les préférences des clients et l'IA générative dans l'équipe commerciale.
- Analyse du sentiment des clients : surveille les avis, les sondages et les réseaux sociaux pour évaluer le sentiment et personnaliser les messages.
- Ciblage des ventes incitatives et croisées : recommande des produits complémentaires en analysant l'historique et les habitudes d'achat.
🌟 Bonus : définissez une base de référence en matière de performances en calculant la productivité de votre équipe commerciale à l'aide de notre calculateur de productivité commerciale gratuit !
🧠 Anecdote : L'idée d'un entonnoir de vente est née en 1898, lorsque le théoricien de la publicité E. St. Elmo Lewis a proposé le modèle AIDA (attention, intérêt, désir et action).
Comment automatiser votre processus de vente grâce à l'IA
Un processus de vente manuel peut entraîner de nombreux retards : suivis manqués, tâches oubliées, notes éparpillées et feuilles de calcul obsolètes. L'IA peut remédier à cela, mais seulement si tout est regroupé au même endroit.
ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales, vous disposez d'outils intégrés pour gérer votre pipeline et automatiser les tâches administratives dans un espace de travail unifié.
Passons en revue les étapes clés de l'utilisation de l'IA dans l'équipe commerciale et voyons comment ClickUp peut vous aider. 💼
Étape n° 1 : cartographiez votre flux de travail commercial
Avant d'ajouter l'automatisation ou l'IA, décrivez le parcours suivi par vos prospects, du premier contact à la conclusion. Commencez par identifier les étapes suivantes :
- ➡️ Capture de prospects
- ➡️ Qualification
- ➡️ Découverte
- ➡️ Proposition
- ➡️ Négociation
- ➡️ Conclure
Pour chaque étape, définissez les mesures à prendre, les responsables et les informations à collecter afin d'améliorer votre productivité de l'équipe commerciale.
💡 Conseil de pro : Visualisez votre processus de vente cartographié en créant des statuts de tâche dans ClickUp pour chaque étape de vente que vous avez identifiée précédemment (par exemple, Nouveau prospect, Appel de découverte, Proposition envoyée) et utilisez les champs personnalisés ClickUp tels que Valeur de la transaction, Source du prospect, Taille de l'entreprise et Date de clôture prévue pour suivre les informations clés relatives aux ventes.
Étape n° 2 : automatisation de la capture des prospects
La saisie manuelle des données est l'une des tâches les plus chronophages pour les équipes commerciales. Voici quelques moyens d'automatiser la capture de prospects grâce à l'IA :
- Capturez instantanément des prospects grâce à des formulaires intelligents et des chatbots qui les enregistrent directement dans votre CRM.
- Extrayez des informations clés telles que le nom, la société et le numéro de téléphone à l'aide d'outils d'analyse d'e-mails.
- Intégrez directement les prospects issus des campagnes dans votre système grâce à des intégrations avec des plateformes publicitaires.
- Remplissez automatiquement les informations manquantes sur les entreprises ou les contacts grâce à des outils d'enrichissement basés sur l'IA, tels que Clearbit ou ZoomInfo.
🤩 Bonus : pour standardiser davantage l'entrée des prospects, utilisez les formulaires ClickUp qui convertissent automatiquement les envois en tâches CRM. Vous pouvez simplement glisser-déposer des champs tels que E-mail, Nom de l'entreprise, Budget et Intérêt pour le service à l'aide des champs personnalisés et appliquer une logique conditionnelle pour adapter les questions en fonction des réponses (par exemple, n'afficher « Taille de l'équipe » que s'ils sélectionnent « Enterprise »).
🧠 Anecdote : le concept des scripts de vente modernes remonte aux années 1880, lorsque la National Cash Register Company formait son équipe commerciale à l'aide de séquences de présentation mémorisées.
Étape n° 3 : attribuer et hiérarchiser automatiquement les prospects
Vous avez de nouveaux prospects ? Il est temps d'automatiser ces tâches afin de vous assurer que le bon commercial assure rapidement le suivi. Voici ce que vous pouvez faire :
- Affectez automatiquement les commerciaux à l'aide de règles de routage des prospects basées sur le territoire, la taille de la transaction ou la gamme de produits.
- Classez les prospects à l'aide de modèles de notation IA/ML qui évaluent l'engagement, l'adéquation ou l'intention.
- Identifiez les comptes les plus susceptibles d'être convertis grâce à des informations prédictives.
💡 Conseil de pro : créez des automatisations ClickUp qui attribuent instantanément des tâches en fonction de critères (par exemple, la valeur de la transaction, la source). Vous pouvez même définir des règles de priorisation automatique afin que les prospects d’entreprise soient marqués comme ayant une priorité élevée.
📮 ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail.
Ce contraste pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en permettant de gagner du temps. 🔥
ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De la résumation des fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro.
💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.
Étape n° 4 : déclencher des rappels et des suivis
Un suivi au bon moment peut souvent faire la différence entre la conclusion ou l'échec d'une transaction. L'IA peut garantir qu'aucun prospect ne soit perdu en :
- Créer des rappels automatisés après un appel ou une réunion
- Envoi d'e-mails goutte à goutte en fonction de l'activité ou de l'inactivité des prospects
- Signaler les transactions bloquées qui n'ont pas progressé à une étape déterminée dans un délai déterminé.
De nombreux outils, des modules complémentaires Gmail aux CRM dédiés, proposent désormais des suggestions IA ou des rappels intelligents qui recommandent quand et comment reprendre contact.
📍 Exemple d'automatisation :
- Si le statut passe à Découverte → Créez une sous-tâche : envoyer un e-mail de suivi dans trois jours.
- Si aucun changement de statut n'est constaté dans les cinq jours → Postez un commentaire : « Hé, faites le suivi de cette piste ! »
- Si la date d'échéance est aujourd'hui → Déplacez la tâche vers « Urgent » et informez la personne assignée.
Étape n° 5 : utilisez l'IA pour rédiger des e-mails, résumer des appels et qualifier des prospects
Vous n'avez plus besoin de passer des heures à rédiger des messages et à prendre des notes. L'IA peut instantanément améliorer votre productivité et vous faire gagner du temps.
Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ces idées :
- Automatisez la rédaction d'e-mails : utilisez des outils d'IA (par exemple, Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) pour personnaliser les e-mails de prospection, les suivis et les prises de contact, puis testez les versions A/B pour en évaluer les performances.
- Résumez automatiquement les appels : enregistrez et transcrivez les réunions à l'aide d'outils tels que ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus ou Otter ; extrayez les signaux d'achat, les objections et les prochaines étapes.
- Qualifiez plus rapidement les prospects : appliquez des modèles de notation basés sur l'IA pour classer les prospects en fonction de leur intention, de leur adéquation ou de leur engagement.
- Rationalisez le travail post-appel : automatisez les mises à jour CRM, créez des tâches et déclenchez des suivis à l'aide d'outils tels que Hints AI ou les flux de travail Zapier, ou automatisez simplement ces flux de travail à l'aide de ClickUp Brain.
- Coachez grâce aux informations fournies par l'IA : examinez les analyses issues des discussions avec l'équipe commerciale afin d'identifier les comportements gagnants et d'améliorer votre communication.
🚀 Avantage ClickUp : Vous craignez de devoir passer d'un outil à l'autre et de perturber vos flux de travail ? ClickUp Brain intègre la puissance de l'IA directement dans votre espace de travail commercial, en traitant les tâches, les documents et les discussions afin d'éliminer le travail en silos et d'aider votre équipe à conclure des ventes plus rapidement.
Dans n'importe quelle tâche, utilisez IA Writer pour générer instantanément :
- Messages de prospection à froid
- E-mails de suivi
- Scripts pour répondre aux objections
🚀 Essayez des instructions telles que :
- Rédigez un e-mail de prospection présentant notre nouveau modèle tarifaire aux startups SaaS aux États-Unis.
- Résumez cet appel de découverte et mettez en évidence les signaux d'achat, les préoccupations et les prochaines étapes.
- Créez une liste des éléments à mener à partir de cet appel commercial et attribuez des sous-tâches en fonction de leur urgence.
Étape n° 6 : rationaliser la gestion des propositions et des contrats
La création de propositions et de contrats peut être répétitive et source d'erreurs, mais vous pouvez changer cela en :
- Génération automatique de projets de contrats avec des clauses et des conditions approuvées
- Identifier les données manquantes avant d'envoyer une proposition
- Signaler les formulations risquées qui nécessitent un examen juridique
- Suivi de l'historique des versions à des fins de conformité
💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour stocker les propositions, les contrats et le contenu d'aide pour l'équipe commerciale afin de faciliter l'accès et la standardisation au sein de votre équipe.
Vous pouvez :
- Utilisez des pages imbriquées pour organiser par type de client, gamme de services ou étape de la transaction.
- Collaborez en temps réel en identifiant les membres de l'équipe, en laissant des commentaires à l'intention des services juridiques ou financiers et en attribuant des éléments directement dans le document.
- Utilisez des commandes slash pour ajouter des tableaux, des boutons, des bannières et même des fichiers intégrés, afin que chaque proposition soit riche, structurée et conforme à l'image de marque.
Pour gagner du temps, vous pouvez également essayer les modèles personnalisables de ClickUp.
Le modèle de processus de vente ClickUp permet de regrouper tous les éléments dans un flux de travail clair et collaboratif que toute votre équipe peut suivre. Ce modèle de plan de vente prêt à l'emploi vous aide à :
- Stockez les informations clés relatives aux transactions et aux contacts à l'aide d'une base de données collaborative sans code.
- Visualisez l'activité des commerciaux, les échéanciers et l'évolution du pipeline à l'aide de diagrammes, de calendriers et de tableaux de bord.
- Facilitez l'intégration des nouveaux commerciaux en leur fournissant un parcours clair et reproductible à suivre.
📖 À lire également : Outils d'email marketing basés sur l'IA pour automatiser les e-mails
Étape n° 7 : prévision des ventes et des performances
Des prévisions précises vous aident à planifier à l'avance, à fixer des cibles réalistes et à rester sur la bonne voie. Mais il est difficile de prévoir les performances commerciales lorsque vos données sont dispersées.
Utilisez des tableaux de bord alimentés par l'IA pour atteindre vos objectifs de vente:
- Suivez les taux de conversion et la vitesse de conclusion des contrats.
- Identifiez les comptes à risque ou les signaux de désabonnement.
- Modélisez les meilleurs, les pires et les plus probables scénarios en termes de revenus.
De nombreux CRM intègrent désormais des fonctionnalités de prévision prédictive basées sur l'apprentissage automatique, offrant ainsi une meilleure visibilité aux responsables de l'équipe commerciale.
🚀 Avantage ClickUp : les tableaux de bord alimentés par l'IA dans ClickUp offrent des rapports en temps réel pour suivre chaque étape de votre pipeline. Surveillez la progression des transactions, l'activité des commerciaux et les taux de conversion, le tout en un seul endroit, afin de réaliser des prévisions de revenus grâce à votre tableau de bord de l'équipe commerciale.
Grâce à ces tableaux de bord intuitifs, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes telles que :
- Nombre de tâches par statut (pour voir le flux du pipeline)
- Somme de la valeur des transactions (pour le chiffre d'affaires total du pipeline)
- Tâches par personne assignée (pour suivre la charge de travail des commerciaux)
- Tendances en matière d'achèvement des tâches (pour suivre la progression)
Les meilleurs outils d'IA pour l'automatisation des ventes
Voici quelques-uns des meilleurs outils d'IA pour les équipes commerciales:
- Gong utilise l'intelligence conversationnelle pour analyser les appels commerciaux et fournir des conseils de coaching. Il aide les commerciaux à comprendre ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans les discussions.
- Lavender est un assistant commercial basé sur l'IA qui aide les commerciaux à rédiger des e-mails de prospection à fort taux de conversion. Il fournit des commentaires en temps réel, des ajustements de ton et des conseils de personnalisation afin d'augmenter les taux de réponse.
- Clari se concentre sur l'intelligence des revenus, en utilisant l'IA pour réaliser des prévisions précises concernant les résultats des transactions et la santé du pipeline. Il offre aux responsables de l'équipe commerciale la visibilité dont ils ont besoin pour gérer les risques et prendre des décisions plus éclairées.
🧠 Fait intéressant : les entreprises qui utilisent des outils basés sur l'IA constatent déjà une augmentation notable de leur retour sur investissement, certaines rapportant des gains compris entre 10 et 20 %.
Pourquoi choisir ClickUp ?
Si tous les outils d'automatisation des ventes résolvent des aspects spécifiques du puzzle commercial, ClickUp est l'outil qui permet de tout regrouper.
Voici pourquoi ClickUp se démarque et pourquoi votre équipe va adorer l'utiliser. 😍
- ClickUp Connected Search permet à votre équipe de trouver instantanément n'importe quel document, tâche ou contact dans l'environnement de travail, qu'il soit caché dans un guide de vente, une note de transaction enfouie ou un appel client du dernier trimestre.
- ClickUp Chat maintient la communication dans son contexte, afin que les commerciaux puissent collaborer sans passer d'un outil à l'autre, en discutant de la stratégie commerciale tout en effectuant leurs tâches.
- Les calculs de colonne totalisent automatiquement les valeurs des transactions, calculent les taux de réussite ou affichent la durée moyenne du cycle de vente, ce qui est idéal pour le suivi des performances en un coup d'œil.
- Grâce aux tâches ClickUp et aux checklists, les commerciaux restent organisés et connaissent clairement les prochaines étapes, tandis que les responsables peuvent standardiser les flux de travail de l'équipe commerciale existants.
- Les vues Liste vous offrent une vue d'ensemble de tous les prospects, transactions, comptes et contacts par statut, et vous pouvez relier différentes tâches à l'aide des relations dans les listes.
🔍 Le saviez-vous ? En 1911, Frederick Winslow Taylor a introduit les principes de gestion scientifique dans la vente industrielle. Ses méthodes mettaient l'accent sur le suivi des données et la standardisation des processus, jetant ainsi les bases des pipelines de vente structurés encore utilisés aujourd'hui.
📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour l'analyse de données (cas d'utilisation et outils)
Faites avancer vos transactions avec ClickUp
L’équipe commerciale ne ralentit pas, alors pourquoi votre processus devrait-il le faire ?
Bien sûr, il existe de nombreux outils d'IA pour gérer les différentes étapes du cycle de vente. Mais combien de temps pouvez-vous continuer à passer d'un onglet à l'autre et à assembler des flux de travail ? La prolifération de l'IA est bien réelle, et elle pèse lourdement sur les équipes !
ClickUp regroupe plusieurs fonctionnalités d'outils d'IA en un seul endroit, avec le contexte complet de votre travail. Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser chaque étape du pipeline à l'aide de l'IA et de l'automatisation intégrées.
Automatisez les tâches répétitives, le suivi des prospects et les mises à jour du pipeline avec ClickUp Automations. Utilisez ClickUp Brain pour rédiger instantanément des messages destinés aux clients, résumer les notes clients ou générer les prochaines étapes. De plus, vous pouvez suivre les performances des commerciaux, l'avancement des transactions et la charge de travail de l'équipe grâce à des tableaux de bord personnalisables.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!