Les donateurs, les bénévoles et les communautés sont essentiels à la pérennité d'une organisation à but non lucratif. Cependant, la gestion de ces relations peut s'avérer complexe.
Un outil de gestion de la relation client (CRM) peut vous simplifier la tâche. Après tout, les outils numériques peuvent multiplier par quatre l'impact d'une organisation à but non lucratif!
Dans ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser efficacement un logiciel CRM, en passant en revue ses clés d'utilisation, ses cas d'utilisation, les fonctionnalités à rechercher et les raisons pour lesquelles des plateformes telles que ClickUp sont le choix idéal pour les organisations à but non lucratif modernes. 🤝
Qu'est-ce qu'un CRM pour les organisations à but non lucratif ?
Un CRM à but non lucratif est un outil de gestion des relations avec les donateurs, les bénévoles et les autres parties prenantes. Il centralise la base de données à but non lucratif, ce qui facilite le stockage et l'organisation des données des sympathisants, le suivi des interactions, l'obtention de contexte et l'automatisation des tâches.
Cela joue un rôle essentiel dans les opérations de votre organisation à but non lucratif, telles que les efforts de collecte de fonds, l'engagement des donateurs, la planification d'évènements et la coordination des bénévoles.
⭐️ Modèle présenté
Le modèle CRM ClickUp pour les organisations à but non lucratif aide les équipes à organiser les informations sur les donateurs, à gérer les efforts de sensibilisation et à suivre l'engagement, le tout en un seul endroit.
Grâce à une meilleure visibilité sur les relations avec les donateurs et à une communication rationalisée, les organisations à but non lucratif peuvent accroître l'efficacité de leurs collectes de fonds, fidéliser leurs sympathisants et renforcer l'impact de leur mission.
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Avantages de l'utilisation d'un CRM pour les organisations à but non lucratif
Un CRM à but non lucratif rend les informations facilement accessibles afin que les équipes puissent se concentrer davantage sur l'impact que sur les tâches administratives.
Les avantages comprennent :
- Gagnez du temps sur le travail administratif : éliminez les feuilles de calcul manuelles et les tâches répétitives grâce à l'automatisation.
- Renforcez l'engagement des donateurs : effectuez l'automatisation des messages de remerciement, des suivis et des mises à jour qui favorisent la fidélité à long terme.
- Personnalisez la communication à grande échelle : segmentez vos contacts et envoyez des messages ciblés en fonction des données relatives aux donateurs ou aux bénévoles.
- Prenez des décisions plus rapides et plus intelligentes : utilisez des tableaux de bord et des données en temps réel pour ajuster vos campagnes et vos stratégies de collecte de fonds.
- Améliorez la collaboration entre les équipes : partagez des documents, des tâches et des canaux de communication sur une plateforme centrale unique.
- Renforcez la transparence et la confiance : générez des rapports prêts à être audités qui montrent l'impact mesurable de votre organisation à but non lucratif.
🧐 Le saviez-vous ? Warren Buffett a fait don de 5,3 milliards de dollars en actions Berkshire à des œuvres caritatives, l'une des plus importantes contributions jamais enregistrées !
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Comment utiliser efficacement un CRM pour les organisations à but non lucratif
Pour débloquer le potentiel d'un CRM à but non lucratif, il est essentiel d'aller au-delà de la simple gestion des contacts. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour tirer parti des avantages mentionnés ci-dessus :
1. Organisez les données relatives aux donateurs et aux bénévoles
Pour les organisations à but non lucratif, la solution CRM gère les données relatives aux bénévoles et aux donateurs.
Organiser les données de cette manière vous permet de segmenter efficacement vos contacts et de leur envoyer des messages ciblés.
Par exemple, les principaux donateurs reçoivent des mises à jour régulières sur les rapports d'impact, tandis que les nouveaux bénévoles reçoivent des messages de bienvenue et des ressources d'intégration.
2. Effectuez l'automatisation de la collecte de fonds et du suivi des dons
Un CRM pour les organisations à but non lucratif simplifie les opérations en prenant en charge diverses activités de collecte de fonds et de suivi des dons. Cela comprend :
- Automatisation du traitement des dons
- Émettre instantanément des reçus de dons
- Configurer des options de dons récurrents
- Suivi du cycle de vie des donateurs
- Prévoir les tendances futures en matière de dons
- Envoi automatisé de messages de remerciement et d'autres messages de reconnaissance
Le tableau de bord CRM dédié à la collecte de fonds vous offre une vue claire et en temps réel des activités de dons, des performances des campagnes et de l'engagement des donateurs, ce qui facilite le suivi et la gestion de l'ensemble des opérations sans avoir à jongler entre les feuilles de calcul et les rapports manuels.
De plus, l'accès à ces données permet de prédire le comportement des donateurs, d'identifier les parties prenantes à forte valeur ajoutée et d'élaborer des stratégies de collecte de fonds ciblées pour améliorer les taux de fidélisation.
💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour suivre les jalons importants du cycle de vie des donateurs, telles que l'accueil des nouveaux donateurs, le fait de déclencher des suivis pour les deuxièmes dons ou le signalement des collaborateurs de grande valeur pour une prise de contact personnalisée.
🧐 Le saviez-vous ? En moyenne, les donateurs réguliers donnent 42 % de plus par an que les donateurs ponctuels.
3. Améliorer la gestion des bénévoles
La gestion des bénévoles pour divers programmes, évènements de collecte de fonds et initiatives communautaires peut s'avérer difficile. Un outil CRM facilite la gestion des bénévoles en :
- Permettre aux bénévoles de s'inscrire eux-mêmes aux évènements
- Permettre aux bénévoles de sélectionner leurs horaires préférés
- Attribuer des tâches en fonction des compétences et des disponibilités
- Envoi de rappels automatisés concernant les prochains quarts de travail
- Suivi des heures de bénévolat et des résultats pour de futurs engagements
Une telle gestion pratique des bénévoles rend les ressources accessibles lorsque cela est nécessaire.
De plus, la combinaison de la commodité et de la mise en valeur de leurs points forts améliore la fidélisation des bénévoles, renforce leur engagement et stimule leur motivation.
Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser ces données pour reconnaître et récompenser les bénévoles les plus performants, ce qui les incite à rester fidèles à votre ONG.
💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Forms pour permettre aux bénévoles de s'inscrire à des évènements ou à des quarts de travail, et attribuez automatiquement des tâches en fonction des réponses au formulaire à l'aide d'automatisations.
4. Améliorez vos campagnes par e-mail et vos actions de sensibilisation
Le logiciel de marketing CRM permet aux organisations à but non lucratif de créer et de mener des campagnes par e-mail destinées aux donateurs, aux bénévoles et aux sponsors potentiels. Grâce à une solution CRM pour les organisations à but non lucratif, elles peuvent :
- Envoyez des e-mails personnalisés en fonction de l'historique des dons et du niveau d'engagement des donateurs.
- Effectuez l'automatisation des invitations à des évènements, des appels aux dons et des mises à jour sur l'impact de vos actions.
- Suivez les taux d'ouverture des e-mails et d'autres indicateurs d'engagement pour optimiser vos campagnes.
- Segmentez vos listes de diffusion pour mener des campagnes hyper-personnalisées et ciblées.
Ces outils offrent également des fonctionnalités d'automatisation du marketing qui renforcent la cohérence de la communication. Associées à la personnalisation, elles contribuent à renforcer les relations avec les donateurs et à rendre vos actions de sensibilisation plus efficaces.
💡 Conseil de pro : Rédigez le contenu de vos e-mails directement dans ClickUp Docs , puis associez-le à vos tâches de communication. Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour personnaliser vos suggestions de communication en fonction des types de donateurs.
🎉 Anecdote : le tout premier évènement de collecte de fonds en ligne a eu lieu en 1994 ! La campagne a permis de récolter la somme impressionnante de 50 000 dollars pour un patient atteint d'un cancer.
5. Suivez vos objectifs et générez des rapports
Fixer des objectifs, mesurer la progression et démontrer l'impact sont des éléments clés pour évaluer la réussite d'une organisation à but non lucratif. Avec un système CRM, il est possible de :
- Fixez des objectifs en matière de collecte de fonds et de recrutement de bénévoles.
- Suivez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord visuels.
- Générez des rapports détaillés sur la fidélisation des donateurs, la participation aux évènements et les performances des campagnes.
- Identifiez les tendances et prenez des décisions fondées sur les données pour affiner vos stratégies futures.
Par exemple, l'organisation à but non lucratif peut analyser les données analytiques du CRM pour mesurer la réussite de la récente campagne de collecte de fonds. Elle peut également identifier les segments de donateurs à forte valeur ajoutée et les principaux donateurs afin de leur envoyer un message plus personnalisé lors de futures campagnes.
💡 Conseil de pro : visualisez votre progression grâce aux tableaux de bord ClickUp axés sur l'impact, parfaits pour partager vos résultats avec votre conseil d'administration, vos donateurs ou vos bailleurs de fonds.
6. Renforcez vos stratégies de fidélisation des donateurs
Il est essentiel d'acquérir de nouveaux donateurs. Cependant, il est tout aussi crucial de fidéliser vos donateurs existants. Le logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif contribue à améliorer la fidélisation des donateurs en :
- Automatisation des suivis personnalisés et des messages de remerciement
- Envoi de rappels pour les évènements de collecte de fonds à venir et les campagnes de dons annuelles
- Offrir des mises à jour et des rapports exclusifs aux principaux donateurs
- Suivi de l'engagement des donateurs et identification des segments de donateurs présentant un risque élevé de désengagement
Une telle gestion des donateurs, grâce à un engagement proactif, leur permet de se sentir valorisés et appréciés. Cela augmentera la valeur à long terme des donateurs et renforcera les stratégies de gestion des relations.
💡 Conseil de pro : laissez ClickUp Brain vous suggérer des idées de suivi et du contenu personnalisés pour différents segments de donateurs en fonction des interactions passées.
Outils CRM pour les organisations à but non lucratif
Avant d'utiliser une solution CRM pour les organisations à but non lucratif, voyons comment choisir un CRM. Pour vous aider, voici un résumé des principales fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif que vous devriez rechercher :
- Gestion des donateurs : le CRM à but non lucratif doit centraliser la base de données des donateurs, contenant des informations telles que leurs coordonnées, l'historique de leurs dons, leur niveau d'engagement, etc. Les fonctionnalités de gestion des donateurs, telles que la segmentation, contribuent à renforcer les relations avec les donateurs en personnalisant leur engagement.
- Gestion des bénévoles : à l'instar des données sur les donateurs, le CRM à but non lucratif doit également compiler efficacement les données sur les bénévoles selon différents paramètres tels que leur disponibilité, leurs compétences et leur historique de participation. Cela facilite la planification, les rappels et les programmes de reconnaissance visant à fidéliser les bénévoles.
- Collecte de fonds : les fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif devraient vous aider à mener à bien vos campagnes de collecte de fonds, notamment les appels aux donateurs, la collecte de fonds entre pairs et les options de dons récurrents afin de maximiser les contributions et l'engagement des donateurs.
- Suivi des dons : effectuez la maintenance des registres en enregistrant automatiquement les dons, en émettant des reçus et en respectant les réglementations financières. Le CRM pour les organisations à but non lucratif doit aller au-delà du simple suivi réactif des donateurs et aider également à prévoir les résultats futurs.
- Gestion des campagnes : planifiez, exécutez et surveillez les campagnes de sensibilisation, de communication ou de collecte de fonds à l'aide d'outils de suivi intégrés. Le logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif doit permettre la segmentation de l'audience, les tests A/B et l'analyse des performances afin de maximiser l'engagement.
💡 Conseil de pro : les accusés de réception automatisés, tels que l'envoi de messages de remerciement et de reçus fiscaux, renforcent la confiance des donateurs et encouragent les dons récurrents.
- Gestion d'évènements : rationalisez la planification et l'exécution d'évènements tels que les galas de collecte de fonds, les campagnes de recrutement de bénévoles et les évènements communautaires. Le système CRM à but non lucratif doit prendre en charge tout, des formulaires d'inscription aux évènements, à la billetterie, en passant par la gestion des invitations et des réponses, et le suivi des dons.
- Marketing par e-mail : il doit être équipé d'outils de marketing par e-mail afin de personnaliser le programme de sensibilisation des donateurs. Les fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif, telles que les e-mails d'automatisation, les modèles et le suivi des performances, stimulent l'engagement et optimisent les résultats avec un minimum d'efforts.
- Automatisation de la communication : automatisez les suivis, les messages de remerciement et les rappels afin de faciliter les interactions avec les donateurs et les bénévoles. Cela réduit les tâches manuelles et aide à maintenir des relations cohérentes et significatives.
- Automatisation des flux de travail : outre la communication, rationalisez les tâches administratives grâce à des flux de travail automatisés. L'automatisation personnalisée des flux de travail garantit que les tâches telles que la sensibilisation des donateurs, la collecte de fonds et la coordination d'évènements sont achevées dans les délais impartis, sans charge administrative supplémentaire.
- Suivi des parrainages : gérez les partenariats d'entreprise et les accords de parrainage en suivant leurs contributions, leurs dates de renouvellement et leurs indicateurs d'engagement. Cela permet de mesurer l'impact des sponsors afin de leur accorder la reconnaissance qu'ils méritent.
- Suivi des subventions : suivez les demandes de subventions, les dates limites et les exigences de financement afin de garantir l’envoi et la conformité en temps opportun. La solution CRM pour les organisations à but non lucratif doit partager des rappels en temps opportun et générer des rapports détaillés afin de simplifier la gestion des subventions et la production de rapports.
- Génération de rapports d'impact : accédez à des rapports détaillés qui présentent les tendances en matière de dons, les contributions des bénévoles et l'impact global des organisations à but non lucratif. Ces rapports aident les donateurs à voir les résultats mesurables de leurs dons.
💡 Conseil de pro : suivez les donateurs qui se sont désengagés et envoyez-leur des campagnes de réengagement ciblées avec des témoignages percutants ou des informations exclusives.
- Analyse des données : obtenez des informations exploitables sur le comportement des donateurs, les performances des campagnes et les tendances en matière de collecte de fonds grâce à des tableaux de bord en temps réel et des rapports intuitifs. Associés à des analyses prédictives, ceux-ci aident les organisations à but non lucratif à affiner leurs stratégies d'engagement pour obtenir de meilleurs résultats.
- Intégration des paiements : traitez les dons en toute transparence en intégrant le logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif à plusieurs passerelles de paiement, notamment les cartes de crédit, PayPal, Stripe, Venmo, les virements bancaires directs et d'autres modes de paiement.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits pour les collectes de fonds destinées à des évènements et à des œuvres caritatives
Les meilleurs outils CRM pour les organisations à but non lucratif
Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités du CRM pour les organisations à but non lucratif, il est temps de passer aux outils eux-mêmes. Voici quelques-uns des meilleurs logiciels de CRM et de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif:
ClickUp (le meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour établir des relations complètes)
En regroupant toutes les opérations sur une seule plateforme, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les organisations à but non lucratif à gagner du temps, à améliorer leur efficacité et à rester concentrées sur leur mission.
Que vous envisagiez de l'utiliser comme système de gestion des donateurs ou pour la gestion d'évènements, ClickUp pour les organisations à but non lucratif est une solution polyvalente qui peut être personnalisée en fonction de vos besoins.
Contrairement aux CRM traditionnels, ClickUp CRM offre des fonctionnalités hautement personnalisables qui répondent à vos besoins.
➡️ En savoir plus : Utiliser ClickUp pour gérer une organisation à but non lucratif efficace
Ces fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif comprennent :
Base de données des donateurs
Utilisez ClickUp Docs et les champs personnalisés pour stocker et gérer les informations sur les donateurs, telles que leur nom et leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs engagements. Vous pouvez même stocker ces informations dans la vue Tableur.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif pour la gestion d'évènements | ClickUp
Gestion des tâches et des campagnes
ClickUp Tasks vous permet de convertir les activités liées aux évènements de collecte de fonds ou aux campagnes marketing en tâches traçables afin de leur attribuer des échéances, des priorités et des dépendances.
Suivis et rappels automatisés
Les rappels ClickUp permettent de maintenir l'engagement des donateurs et des bénévoles grâce à des mises à jour et des rappels automatisés sur tout ce qui se passe.
Voici ce que Matt Kriteman, responsable des interventions humanitaires chez Help Ukraine 22, a déclaré à propos de ClickUp:
En bref, ClickUp complète mes compétences professionnelles, ce qui me permet de me concentrer sur ce qui compte vraiment : les gens. De plus, cela nous aide à fonctionner avec une marge de 10 %, la plus faible de l'entreprise. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement brillants, mais simplement parce que nous sommes efficaces et sans cesse innovants dans notre mission d'assistance à l'Ukraine.
En bref, ClickUp complète mes compétences professionnelles, ce qui me permet de me concentrer sur ce qui compte vraiment : les gens. De plus, cela nous aide à fonctionner avec une marge de 10 %, la plus faible de l'entreprise. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement brillants, mais simplement parce que nous sommes efficaces et sans cesse innovants dans notre mission d'assistance à l'Ukraine.
Collaboration et communication au sein de l'équipe
Avec ClickUp Chat, vous n'avez plus besoin d'outils de communication externes tels que les e-mails ou les applications de messagerie instantanée ; il vous permet de regrouper toutes vos discussions en un seul endroit.
De plus, vous pouvez créer des canaux de discussion spécifiques pour différentes équipes ou différents projets (par exemple, sensibilisation des donateurs, planification d'évènements), ce qui permet d'améliorer la concentration et de réduire les distractions.
📮ClickUp Insight : un travailleur du savoir type doit entrer en contact avec six personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement six interlocuteurs clés pour recueillir des informations essentielles, harmoniser les priorités et faire avancer les projets.
Le défi est réel : les suivis constants, la confusion entre les versions et les lacunes en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.
Suivi des objectifs
Suivez vos objectifs en matière de collecte de fonds ou de mission à l'aide de ClickUp Objectifs, un outil visuel qui vous permet d'illustrer ce que vous souhaitez accomplir et où vous en êtes dans la réalisation de vos objectifs.
Rapports avancés
Surveillez toutes les activités en temps réel et générez des rapports détaillés grâce aux tableaux de bord ClickUp, votre guichet unique pour tout ce qui concerne la gestion des donateurs ou l'analyse des données financières.
🌟 Astuce pratique : ClickUp aide également les organisations à but non lucratif à rester en phase avec leur époque grâce à ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA. Qu'il s'agisse de faire des suggestions intelligentes ou de personnaliser des e-mails de sensibilisation, ClickUp Brain peut tout faire !
Salesforce (meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour une gestion évolutive des collectes de fonds)
Salesforce propose une solution CRM pour aider les organisations à but non lucratif à rationaliser la gestion des donateurs, la collecte de fonds et l'engagement communautaire.
Les organisations à but non lucratif peuvent exploiter les précieuses informations fournies par l'IA pour prédire le comportement des donateurs et personnaliser leurs efforts de sensibilisation. Cela aide les organisations à suivre les dons, à réaliser l'automatisation de la collecte de fonds et à gérer facilement les subventions.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de listes de fournisseurs pour gérer vos contacts
Bloomerang (meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour des intégrations transparentes)
Bloomerang est un système CRM qui s'intègre à des outils de collecte de fonds en ligne, à des logiciels de comptabilité et à des solutions marketing. Il est essentiel de centraliser les données sur les donateurs, de suivre l'historique des communications et d'automatiser la communication avec les donateurs afin de stimuler leur engagement.
Ses fonctionnalités de collecte de fonds et de gestion de campagnes permettent à l'équipe marketing de mener facilement des campagnes multicanales.
➡️ En savoir plus : Modèles de bons de commande gratuits dans Excel, Word et ClickUp
Neon CRM (le meilleur logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles)
Neon CRM est un logiciel CRM abordable destiné aux petites organisations à but non lucratif. Il offre divers outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds pour assurer le suivi des dons, gérer les horaires des bénévoles et rationaliser la planification d'évènements.
Grâce à des rapports personnalisables et à une automatisation intégrée, Neon CRM permet aux organisations à but non lucratif d'obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des donateurs et les performances des campagnes.
Établissez des relations fructueuses pour les organisations à but non lucratif avec ClickUp
Un CRM bien implémenté pour les organisations à but non lucratif transforme la manière dont celles-ci gèrent les relations avec les donateurs, les efforts de collecte de fonds et la coordination des bénévoles. Cependant, il est essentiel de choisir et d'implémenter le meilleur CRM.
Heureusement, ClickUp se distingue véritablement comme le meilleur grâce à ses fonctionnalités, qui vous permettent de mettre en place le CRM le plus efficace pour votre organisation à but non lucratif. Vous bénéficiez de bases de données de donateurs personnalisables, d'une collaboration fluide, d'une automatisation des tâches et de rapports puissants, le tout dans un seul et même outil.
Prêt à faire passer votre organisation à but non lucratif au niveau supérieur en matière d'efficacité ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp! ✅