las 10 mejores opciones de software de colaboración con clientes para 2024

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Los clientes son criaturas misteriosas, como los gatos. 🐈‍⬛

Tienen muchas opiniones, y a veces uno cree saber lo que quieren, pero resulta que no lo sabe en absoluto.

Si puede mejorar la colaboración con sus clientes y obtener su opinión antes y con más frecuencia, puede evitar perder tiempo en activos que podrían no ser aprobados. Con un mejor software de colaboración con el cliente, puede mejorar su proceso, aumentar su rentabilidad y hacer que cada proyecto ronronee.

Sepa qué buscar en un cliente software de colaboración y prepárese para adoptar una de las 10 mejores herramientas de colaboración disponibles ahora mismo. Estas 10 opciones harán que todos sus proyectos con clientes parezcan un poco más cálidos y confusos.

¿Qué es el software de colaboración con el cliente?

El software de colaboración con el cliente es un programa basado en la nube que le permite enviar a su cliente el papeleo de incorporación, planes de proyectos, preguntas, pruebas, entregables e informes. La mayoría de los programas de colaboración se basan en la web, pero algunos también ofrecen aplicaciones para móviles.

La idea detrás del software de colaboración con el cliente es que usted y su cliente puedan comunicarse dentro de la interfaz del software, lo que le permite hacer un seguimiento de las solicitudes de su cliente, sus comentarios y sus sugerencias resultados del proyecto en un solo lugar. Así todo está ordenado. 🧹

Aumente la productividad con la colaboración gestión de tareas asignando tareas, etiquetando comentarios y compartiendo grabaciones de pantalla en una sola plataforma

Pero todos hemos tenido clientes que no querían aprender un nuevo software. Por eso, algunos programas de colaboración con el cliente se integran con las herramientas que usted y su cliente ya utilizan, facilitando la importación de correos electrónicos, mensajes de Slack, uso compartido de archivos, etc.

Todo sigue limpio y ordenado, incluso si tu cliente es un poco caótico.

¿Qué debe buscar en las herramientas de colaboración con el cliente?

Estas son nuestras funciones imprescindibles en un software de colaboración con el cliente. Aunque muchas de las herramientas que destacamos a continuación hacen mucho más, estas cuatro funciones básicas harán que tus colaboraciones funcionen mejor:

• Simple uso compartido de archivos : Tendrá que enviar a sus clientes contratos, pruebas y otros archivos para su aprobación, por lo que su software debe facilitar el uso compartido de archivos para cargar y acceder a los tipos de archivo más comunes
• **Herramientas de comunicación intuitivas* : Funciones como la mensajería instantánea, las menciones y los documentos compartidos proporcionan ayuda en tiempo real para sus esfuerzos de colaboración con el cliente en una plataforma de gestión de tareas
• Permisos basados en roles: Ser capaz de establecer límites sobre lo que su cliente tiene acceso se asegurará de que no ven cómo se hace la salchicha o tienen la capacidad de gestionar proyectos fuera de su trabajo específico 🌭
• Integraciones : Si ya utiliza otras herramientas de comunicación, como Slack para mensajería o Zoom para videollamadas, asegúrese de que su software de colaboración con el cliente se integre con estos programas para que pueda importar fácilmente su comunicación con el cliente

Las 10 mejores herramientas de software de colaboración con el cliente para usar en 2024

Ahora que ya conoce los requisitos mínimos de un software de colaboración con el cliente, conozca 10 herramientas que hacen lo máximo. Estas 10 herramientas de gestión de proyectos y tareas tienen las funciones que las agencias y empresas de servicios profesionales necesitan para comunicarse con sus clientes.

Elija una herramienta de colaboración que a todo su equipo le encante para tener el trabajo terminado, hacer un seguimiento del intento correcto del proyecto y mejorar la retención de clientes .

1. ClickUp

Colabore en ideas con clientes, chatee sobre entregas, asigne tareas y cree impresionantes documentos o wikis con funciones de comentario en tiempo real, todo en un solo lugar en ClickUp

Si desea gestionar todo el ciclo de vida de sus clientes y proyectos en un solo lugar, entonces necesita un entorno de trabajo de ClickUp.

ClickUp es en parte una herramienta de gestión de proyectos, en parte una herramienta de colaboración en línea, en parte una herramienta de CRM y en parte una herramienta de elaboración de informes; básicamente, es una caja de herramientas completa para su equipo. 🛠️ 🧰

Este es uno de los mejores programas de colaboración entre equipos y clientes, con funciones como documentos compartidos, Pizarras, mensajería instantánea, comentarios en tiempo real, uso compartido de archivos y menciones. También puedes compartir activos como vídeos, hojas de cálculo, wireframes y páginas web, para que tu cliente y tu equipo siempre tengan el contexto que necesitan.

Y con ClickApps para la gestión del trabajo, el control de tiempo y la elaboración de informes, puede realizar un seguimiento de la carga de trabajo de su equipo. Para los gestores de proyectos, ClickUp facilita la prevención del agotamiento de los empleados y el seguimiento del estado de los proyectos para evitar que los presupuestos toquen fondo en los proyectos de los clientes.

Además de la aplicación web, ClickUp también está disponible como aplicación móvil para iOS o Android. También se integra con sus herramientas favoritas y permite importar datos de otros programas de gestión de proyectos y tareas, como Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike y Basecamp, con un solo clic.

Mejores funciones

• La páginaClickUp CRM le permite ver su cartera de ventas y supervisar el compromiso de sus clientes. También puede integrarlo con su correo electrónico para realizar la captación de clientes, iniciar el proceso de incorporación de clientes y enviar actualizaciones de proyectos desde un solo lugar. Y con un archivoPlantilla CRMpodrá empezar a utilizar esta función de forma rápida y sencilla
• Documentos de ClickUp y la funciónPizarra ClickUp son ideales para equipos creativos. Hacencolaboración en proyectos incluso para equipos remotos. Puedes aportar ideas, coeditar, comentar y utilizar funciones de gestión de tareas para asignar trabajo en tiempo real, de modo que tu equipo y tu cliente acaben en la misma página desde el principio del proceso. No es necesario compartir la pantalla porque la vista Documento o Pizarra de cada uno se actualizará en tiempo real
• ClickUp AI le permite automatizar su trabajo, incluido el envío de actualizaciones automáticas a los clientes cuando un activo del proyecto está listo para su revisión. Es la primera herramienta de IA diseñada específicamente para cada rol de su organización, de modo que todo su equipo puedatrabajar más rápido y con mayor eficacia

Límites

• Puede haber una curva de aprendizaje a medida que los nuevos usuarios se familiarizan con la larga lista de funciones de ClickUp
• No todas las funciones de la app web están disponibles en la aplicación móvil

Precios

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Unlimited: $7 por miembro por mes
• Business: 12$ por miembro al mes
• Empresa: Precios personalizados
• ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro de ClickUp

Valoraciones y reseñas

• G2: 4,7/5 (más de 8.500 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)

2. Trabajo en equipo

vía Trabajo en equipo ¡Teamwork hace que el sueño funcione! Y Teamwork, la herramienta de colaboración con el cliente, hace que el trabajo del cliente sea un sueño. 💭

Este programa de software centrado en las agencias cuenta con herramientas para crear Tableros de proyectos, programar tareas, supervisar la carga de trabajo de tu equipo, delimitar el alcance de un proyecto, fijar hitos, incorporar clientes, hacer un seguimiento de las horas, generar facturas y obtener la aprobación del cliente.

Desde el inicio de su del cliente esta aplicación le ayudará a gestionar proyectos de varios clientes y a asegurarse de que se ajustan a los plazos y al presupuesto.

Mejores funciones

• La carga de pruebas te permite supervisar los comentarios de tus clientes en contexto y ver cómo evolucionan los activos del proyecto
• La adición de usuarios cliente te permite controlar su acceso al proyecto, para que puedan ver el progreso del proyecto y añadir comentarios a las tareas a las que les has dado acceso
• Las funciones de control de tiempo registran todos los minutos facturables y facilitan la generación de facturas

Limitaciones

• No hay aplicación para iOS, lo que puede resultar frustrante para los usuarios de Mac que prefieren trabajar desde su teléfono o tableta
• Algunos usuarios informan de que la incorporación de su equipo llevó mucho tiempo, y puede ser más difícil enseñar a los clientes a utilizar el software en comparación con los miembros del equipo interno

Precios

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Inicio: $5.99 por miembro por mes
• Entregar: $9.99 por miembro por mes
• **Crecer:$19.99 por miembro por mes
• Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.4/5 (1,000+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (800+ opiniones)

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3. Runrun.it

vía Runrun.it ¿Quién dirige el mundo? Los gestores de proyectos. 💪

Y Runrun.it es una herramienta de colaboración que está aquí para ayudarte con sencillos tableros de proyectos, automatizaciones e IA que te avisa si tu proyecto se está descarrilando. Puedes elegir entre las vistas Kanban, diagrama de) Gantt y lista de tareas pendientes para ver tus proyectos a tu manera.

También ofrece imágenes claras que le ayudan a comprender los datos de su proyecto y a supervisar su progreso e índices de intento correctos. Puede utilizar esos elementos visuales para comunicar su intento correcto a sus clientes, y puede invitar a los clientes a ver los tableros y las tareas.

Por encima de todo, Runrun.it es fácil de usar, por lo que incluso los clientes más tecnófobos no tendrán miedo de utilizar tus herramientas de colaboración con el cliente. Está disponible como app basada en web, app para iOS y app para Android, para que puedas utilizarla desde cualquier dispositivo.

Mejores funciones

• Tableros de proyecto fáciles de usar que permiten a los miembros de tu equipo y a tus clientes seguir el progreso del proyecto y ver las tareas que necesitan su atención
• Los informes sobre costes, horas por proyecto y esfuerzo por tarea le ayudan a tomar decisiones más estratégicas sobre futuros proyectos
• Las automatizaciones facilitan la programación de los proyectos y el seguimiento de su progreso

Límites

• Algunos usuarios afirman que la interfaz de comentarios no se muestra con claridad, lo que puede hacer que los miembros del equipo y los clientes no vean los mensajes
• Las funciones de (elaboración de) informes y análisis son limitadas en comparación con otras herramientas de esta lista

Precios

• Gratuito
• Business: 8 $ por miembro al mes
• Empresa: 25 $ por miembro y mes

Valoraciones y reseñas

• G2: 4,7/5 (más de 1.000 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (135+ opiniones)

4. ProofHub

vía ProofHub Prácticamente todo en la nube software de gestión de proyectos ayuda a agilizar el trabajo teletrabajo. Pero ProofHub presta especial atención a las herramientas para equipos distribuidos, con sólidas funciones de comunicación y plazos que se ajustan automáticamente a las zonas horarias del cliente y de los miembros del equipo.

Así que no importa dónde trabajes, podéis trabajar juntos. 👯

Como una de las mejores herramientas de colaboración con el cliente, ProofHub incluye un conjunto completo de gestión de proyectos, (elaboración de) informes y herramientas de administrador para ayudarle a gestionar sus proyectos de principio a fin. Y la gran biblioteca de integraciones, que incluye Slack, Dropbox, Google Drive y One Drive, entre otras, significa que puedes compartir recursos con tus clientes en la plataforma que prefieran.

Además, se actualizará sobre la marcha en el espacio de trabajo ProofHub de tu equipo.

Mejores funciones

• Las solicitudes externas permiten a los clientes enviar formularios y solicitar correcciones de errores, cambios en los entregables o entregables completamente nuevos
• Los roles personalizados permiten ajustar permisos diferentes para clientes y miembros del equipo, de modo que cada persona sólo tenga acceso a lo que necesita
• Las sólidas herramientas de colaboración con clientes y equipos incluyen comentarios con menciones, integraciones de correo electrónico y opciones de chatear individuales y en grupo para comunicarse rápidamente a través de mensajería instantánea y mantener los cronogramas de los proyectos

Limitaciones

• Muchos usuarios afirman que las opciones de ajuste de las preferencias de notificación son limitadas, lo que puede dificultar la organización y priorización de las alertas
• Este software no incluye herramientas de presupuestación, y si quieres convertir un informe de control de tiempo en una factura, tendrás que añadir una integración con Freshbooks o QuickBooks

Precios

• Esencial: $ 45 por mes
• Máximo control: 89$ al mes

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.5/5 (80+ opiniones)
• Capterra: 4.6/5 (80+ opiniones)

5. Kantata

vía Kantata Kantata es una solución personalizada para agencias. Comprende todo el ciclo de vida de un proyecto de agencia, desde la presentación de propuestas hasta la contratación, pasando por la lucha contra el temido "scope creep". 🧟‍♂️

Esta plataforma de gestión de proyectos no sólo facilita una mejor comunicación entre el cliente y el equipo, sino que también cuenta con avanzadas herramientas de análisis que permiten hacer un seguimiento de riesgos, hipótesis, problemas y dependencias, así como de los hitos de ingresos y costes.

De este modo, si necesita ajustar su estrategia, abordar un problema o emitir un pedido de cambio, podrá verlo de un vistazo, sin necesidad de revisar con lupa las aburridas hojas de cálculo. 🕵️‍♀️

Kantata está disponible con una API creada para Salesforce o con una API abierta para que pueda ejecutar este programa con las herramientas que ya utiliza.

Mejores funciones

• Invitar a los clientes a verhitos del proyecto y da aprobaciones mientras trabajas en lugar de al final del proyecto
• Automatice sus flujos de trabajo y cree plantillas reutilizables que le permitan programar proyectos rápidamente
• Vea el calendario, el alcance y el presupuesto de su proyecto en paralelo para mantenerlo todo bajo control

Límites

• Algunos usuarios afirman que este programa puede ser difícil de navegar, y que desearían que ofreciera funciones más intuitivas como arrastrar y soltar y una opción de deshacer
• Otros usuarios informan de tiempos de carga lentos y opciones de integración limitadas

Precios

• Personalizado precios

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.1/5 (1.325+ opiniones)
• Capterra: 4.2/5 (595+ opiniones)

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6. Zona de trabajo

vía Zona de trabajo Workzone es un programa de gestión de proyectos con funciones avanzadas de seguimiento y elaboración de informes, así como portales seguros para clientes. Como todos los programas de gestión de proyectos, puede configurar Tableros de proyectos y asignar tareas, pero son funciones como el seguimiento de la carga de trabajo y los gastos las que hacen que este programa sea especialmente bueno para las agencias.

Puedes ver los proyectos de tus clientes en sus propios espacios de trabajo (o zonas), o puedes ver un resumen de todos los proyectos de tus clientes y sus estados, lo que te facilitará decidir qué proyecto necesita tu atención primero.

Así, cuando parezca que todos tus clientes quieren tu atención a la vez, podrás saber quién te necesita más.

Mejores funciones

• Los portales de clientes seguros te permiten crear una experiencia de marca para tu cliente y ajustar diferentes permisos para diferentes usuarios
• Los paneles de proyectos muestran todos los proyectos de los clientes a la vez para que sepas cuáles van por buen camino y cuáles necesitan más atención
• Un proceso de integración práctico garantiza que aprenda a utilizar este software rápidamente y que su entorno de trabajo se configure con todas las funciones que su equipo necesita y ninguna de las que no necesita

Límites

• Este programa está basado exclusivamente en la web y no tiene aplicación móvil
• No hay versión gratuita, y el coste puede ser demasiado elevado para usuarios que sólo necesitan funciones básicas

Precios

• Teams: $24 por miembro por mes
• Profesional: $34 por miembro al mes
• Enterprise: 43 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.2/5 (50+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (190+ opiniones)

7. Monday.com

vía Monday.com Si alguna vez has tenido un caso de los lunes, tal vez es hora de conseguir Monday.com .

Esta plataforma de gestión de tareas y colaboración puede ayudarle a empezar los lunes -y el resto de los días laborables- con buen pie, ya que facilita la visualización de las tareas pendientes para usted y su equipo.

Claro que este entorno de trabajo en línea no es tan entretenido como la película "Office Space", pero ¿qué entorno de trabajo en línea lo es? 🍿

Puedes utilizar monday.com para promover una mejor colaboración con clientes y equipos invitando a miembros del equipo y clientes a los tableros de proyectos, asignando tareas y compartiendo archivos. Este software de gestión de proyectos facilitará el trabajo en equipo y la comunicación con el cliente.

Mejores funciones

• Tableros de proyectos y tarjetas de tareas le permiten planificar su proyecto y asignar tareas a los miembros del equipo, autónomos o clientes o compartir archivos para mantener el flujo del proceso de colaboración
• Paneles personalizados para el seguimiento del progreso del proyecto, el presupuesto y el cronograma, con imágenes claras como gráficos y diagramas
• Las automatizaciones le permiten establecer reglas del tipo "si esto, entonces aquello" para desencadenar tareas o notificaciones cuando complete determinados pasos, de modo que pueda, por ejemplo, notificar automáticamente a los clientes cuando los entregables estén disponibles para su revisión

Límites

• Algunos usuarios afirman que las funciones de automatización pueden no funcionar correctamente, lo que obliga a eliminar y volver a crear manualmente las tareas defectuosas
• Otros usuarios afirman que puede resultar complicado ajustar y editar las preferencias de notificación

Precios

• Gratuito
• Básico: $8 por miembro por mes
• **Estándar:10 $ por miembro al mes
• **Profesional:16 $ por miembro al mes
• Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.7/5 (8,400+ opiniones)
• Capterra: 4,6/5 (4.070+ opiniones)

8. Trello

vía TrelloTrello es un nombre popular en el juego de la gestión de proyectos. 👾

Cualquiera que haya utilizado herramientas de gestión de proyectos en los últimos 10 años probablemente reconocerá el diseño de Trello. Se basa en procesos ágiles y utiliza una Tablero Kanban para ayudar a los equipos a mantener una colaboración productiva.

Puede crear diferentes tableros para cada uno de los proyectos de sus clientes y luego ver todo el tablero de su proyecto o ver las próximas tareas en una lista de tareas pendientes o vista de calendario. Este programa es ideal para incorporación de clientes planificación de proyectos y seguimiento de su progreso.

Es muy personalizable. Puede ajustar su Tablero para que coincida con su flujo de trabajo, y puede invitar a los clientes a su propio Tablero para que puedan ver los documentos de su proyecto y revisar las tareas.

Mejores funciones

• Los tableros de Trello te permiten organizar tu proyecto, programar tareas y asignarlas a los miembros de tu equipo o a tus clientes
• Las plantillas te ayudan a configurar los tableros de los proyectos de tus clientes de forma rápida y sencilla: todo lo que tienes que hacer es rellenar los espacios en blanco
• Cientos de integraciones te permiten conectar tus apps favoritas, como Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox y Documentos de Google

Limitaciones

• Este programa no tiene funciones integradas de (elaboración de) informes o análisis, lo que puede dificultar el seguimiento del intento correcto de tu proyecto sin añadir una integración
• Trello tiene funciones de automatización limitadas y es mejor para planificar proyectos sencillos que proyectos complejos con múltiples dependencias

Precios

• Gratuito
• Estándar: 5$ por miembro al mes
• Premium: 10 $ por miembro al mes
• Enterprise: 17,50 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas

• G2: 4,4/5 (13.340+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (22,680+ opiniones)

9. TodosClientes

vía TodosClientes Si su equipo funciona con poco personal, AllClients es el CRM que mantendrá sus relaciones fluidas. 🏃‍♂️

Este herramienta de gestión de clientes fue diseñada pensando en las pequeñas empresas. AllClients dice que ofrece "todo lo que necesitas y nada que no necesites" Traducción: Esta herramienta es fácil de usar, pero no tan rica en funciones como algunas de las otras opciones de esta Lista.

Aún así, para muchos propietarios de pequeñas empresas, será todo lo que necesitas. Puede almacenar la información de contacto de sus clientes en una base de datos base de datos de clientes y envíe correos electrónicos y mensajes SMS para mantenerse en contacto.

También puede automatizar muchas de sus tareas de marketing. Así, aunque tengas un equipo pequeño, no se te escapará nada.

Mejores funciones

• Las herramientas integradas de comunicación y marketing por correo electrónico te ayudan a mantenerte en contacto con tus clientes sin tener que pagar un programa de marketing por correo electrónico aparte
• Automatizaciones que te permiten enviar mensajes y correos electrónicos de seguimiento, para que puedas mantenerte en contacto con tus clientes sin dedicarles más horas
• El diseño fácil de usar hace que sea fácil empezar a utilizar este programa de inmediato

Limitaciones

• Aunque hay un periodo de (versión de) prueba gratuito/a de 14 días, no existe un plan gratuito/a para usuarios que sólo necesitan funciones básicas
• Esta app ofrece opciones limitadas de integración y personalización

Precios

• Select: 24 $ al mes
• Premium: 48 $ al mes
• **Elite: 96 $ al mes

Valoraciones y reseñas

• G2: 4.6/5 (25+ opiniones)
• Capterra: 4.8/5 (5+ opiniones)

10. Bit.ai

vía Bit.ai Si estás buscando una mejor solución de uso compartido de archivos para enviar entregables a clientes, Bit.ai tiene los documentos para terminarlo. 📝

Esta herramienta de colaboración funciona tan bien para tus sesiones internas de brainstorming como para tus gestión de clientes proceso.

Las funciones de colaboración permiten a los miembros de tu equipo trabajar juntos en tiempo real, tanto si están en la misma sala como en países diferentes. Cuando llegue el momento de compartir el trabajo, puedes enviarlo a través de un entorno de trabajo que hayas configurado sólo para tu cliente. Todo lo que tienes que hacer es mover el archivo.

Así, tu cliente solo verá lo que tú quieres que vea, y tú puedes mantener tu proceso interno para ti: tu propia salsa secreta. 🥫

Mejores funciones

• Los documentos inteligentes interactivos permitencolaboración en tiempo real desde cualquier lugar del mundo con la posibilidad de crear tablas, gráficos, vídeos y archivos de imagen
• Los wikis sirven parabase de conocimientos donde puedes almacenar información sobre la empresa, documentar tus procesos y políticas, o añadir información sobre los proyectos de cada cliente
• Los entornos de trabajo para clientes mantienen sus proyectos organizados. Puede invitar a las partes interesadas y mover documentos entre su espacio de trabajo interno y el del cliente cuando estén listos para compartirlos

Límites

• Algunos usuarios afirman que puede resultar difícil crear y compartir documentos, y que los usuarios tienen que dar pasos adicionales para acceder a los documentos compartidos con ellos
• Esta plataforma se basa totalmente en la web, por lo que no hay aplicaciones de escritorio ni para móviles

Precios

• Plan Gratuito
• Plan profesional: 8 $ por miembro y mes
• Plan Business: 15 $ por miembro y mes

Valoraciones y reseñas

• G2: 4/5 (19+ opiniones)
• Capterra: 5/5 (8+ opiniones)

La colaboración de próxima generación comienza con ClickUp

Hay muchos programas que pueden ayudarte a gestionar los proyectos de tus clientes, pero si quieres llevar la colaboración con tus clientes al siguiente nivel, entonces necesitas Pizarras, documentos compartidos, mensajería instantánea, comentarios y todas las cosas que facilitan el trabajo conjunto en tiempo real.

ClickUp está diseñado para la lluvia de ideas. Está diseñado para el uso compartido. Para colaborar. Todo lo que necesitan las agencias y las empresas de servicios profesionales. 👷

Además de las funciones de colaboración, también dispondrás de funciones avanzadas de gestión de proyectos, (elaboración de) informes, gestión de recursos e integraciones con miles de otras apps, todo en un mismo lugar. La gestión de proyectos de clientes ahora puede parecer menos como arrear gatos. 🐈‍⬛ Empiece gratis, gratuito/a para ver si ClickUp se adapta a sus necesidades de software de colaboración con el cliente.