El lunes por la mañana, tu equipo jura que esta semana está bajo control.
Para el miércoles, el equipo de diseño está haciendo malabarismos con las solicitudes de última hora, el equipo de desarrollo está bloque a la espera del texto y alguien recuerda de repente una «tarea rápida» que en realidad es un trabajo de todo un día. Todo el mundo está ocupado, pero no está claro si lo están con las cosas adecuadas, y tus tableros de monday.com no cuentan toda la historia. Aquí es donde ayuda una gestión de recursos sencilla y estructurada.
En lugar de adivinar quién puede asumir qué, puede utilizar las plantillas gratuitas de gestión de recursos de monday.com para ver las cargas de trabajo, la capacidad y las prioridades en un solo lugar. La plantilla adecuada facilita el cambio de cronogramas, la reasignación de tareas antes de que las personas se agoten y la protección del tiempo de concentración profunda, sin tener que reconstruir el sistema desde cero cada vez que cambia el plan. Y no olvide aguantar hasta el final. También compartiremos algunas plantillas interesantes de ClickUp como bonus.
Plantillas de gestión de recursos de un vistazo
Echemos un vistazo rápido a las mejores plantillas gratuitas de gestión de recursos de Monday.com y ClickUp:
| Nombre de la plantilla | Descargar plantilla | Ideal para | Mejores funciones | Formato visual |
| Plantilla de gestión de recursos de Monday | Descargar esta plantilla | Gestores de proyectos, equipos de operaciones, coordinadores de recursos | Vista Mapa, integración con Excel, vistas de tabla/cronograma/matriz/Gantt. | Monday Tablero/Cronograma/(diagrama de) Gantt |
| Plantilla de asignación de recursos de Monday | Descargar esta plantilla | Gestores de proyectos, jefes de equipo, jefes de departamento | Totales mensuales, elementos, porcentaje de utilización, filtros. | Tablero/Tabla de Monday |
| Plantilla de gestión de tareas para equipos de Monday | Descargar esta plantilla | Jefes de equipo, gerentes, equipos multifuncionales | Agrupaciones basadas en el tiempo, rótulos codificados por color, automatización. | Tablero/Calendario de Monday |
| Plantilla de seguimiento presupuestario de Monday | Descargar esta plantilla | Gerentes financieros, jefes de proyecto, equipos de operaciones | Categorías de gastos, presupuesto frente a real, indicadores de color, vista de gráfico. | Tablero/gráfico de Monday |
| Plantilla de seguimiento de proyectos de construcción de Monday | Descargar esta plantilla | Contratistas, empresas de construcción, gestores de proyectos | Seguimiento de fases, barras de progreso, comparación de presupuestos, añadir elementos. | Monday Tablero/Cronograma |
| Plantilla de gestión de eventos de Monday | Descargar esta plantilla | Gestores de evento, personal de marketing y operaciones. | Formularios de confirmación de asistencia, paneles de control, cronogramas de (diagrama de) Gantt, seguimiento del presupuesto. | Monday Board/Cronograma/(diagrama de) Gantt |
| Plantilla de solicitudes financieras de Monday | Descargar esta plantilla | Equipos financieros, compras, aprobaciones | Formularios personalizados, gráficos de carga de trabajo, automatización del flujo de trabajo. | Tablero/gráfico de Monday |
| Plantilla de plan de gestión de proyectos de Monday | Descargar esta plantilla | Gestores de proyectos, jefes de equipo, coordinadores | Desglose por fases, etiquetas de estado, vinculación de tareas, automatizaciones. | Monday Tablero/Cronograma |
| Plantilla de plan de recursos de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Coordinadores de proyecto, jefes de equipo, directores de operaciones | Estados/campos personalizados, vistas de lista/Gantt/calendario/carga de trabajo. | Lista/Gantt/Calendario/Carga de trabajo de ClickUp |
| Plantilla de asignación de recursos de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Agencias, equipos de atención al cliente, gestión de proyectos | Seguimiento del presupuesto, fases codificadas por color. | Tablero/Lista/Carga de trabajo de ClickUp |
| Plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | RR. HH., directores de operaciones, jefes de equipo de equipo | Barras de capacidad, cronogramas codificados por color, campos/vistas personalizados. | Lista/Tablero/Carga de trabajo de ClickUp |
| Plantilla de matriz de recursos de proyecto de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Equipos multifuncionales, gerentes de operaciones, líderes de proyectos. | Desglose por tipo de recurso, Campos personalizados/estados, múltiples vistas. | Tablero/Cronograma/Formulario de ClickUp |
| Plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Gerentes de equipo, jefes de departamento, jefes de proyecto | Barras de carga de trabajo, indicadores de riesgo, control de tiempo, dependencia. | Lista/Tablero/Carga de trabajo de ClickUp |
| Plantilla de planificación de recursos retrospectiva de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Líderes, estrategas, equipos de proyecto | Planificación retrospectiva, cronograma, delegación, vistas de pizarra. | Pizarra/cronograma de ClickUp |
| Plantilla de plan de cuentas de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Equipos de ventas, gestores de cuentas, éxito de clientes | Fases de la cuenta, seguimiento de ingresos, campos de salud, (diagrama de) Gantt/cronograma. | Lista/(diagrama de) Gantt/Cronograma de ClickUp |
| Plantilla de plan de ClickUp Pi | Obtenga una plantilla gratis | Equipos ágiles, profesionales de SAFe, jefes de proyecto de proyecto | Tableros Sprint, seguimiento de dependencias, tablero ROAM, pizarra blanca. | Pizarra/Lista/Tablero de ClickUp |
¿Qué son las plantillas de gestión de recursos de monday.com?
Las plantillas de gestión de recursos de Monday.com son tableros digitales predefinidos que ayudan a las organizaciones a planear, programar y asignar recursos de forma sistemática en múltiples proyectos.
Estas plantillas automatizan el seguimiento de la asignación de activos, para que puedas ver quién está trabajando en qué y mejorar así la distribución de la carga de trabajo.
Con estas plantillas, puede asignar miembros del equipo, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real, lo que garantiza que los recursos no se asignen en exceso ni se infrautilicen. Además, tendrá una vista clara del desglose de tareas y elementos para una supervisión detallada del proyecto.
¿Qué hace que una plantilla de gestión de recursos de Monday.com sea buena para asignar recursos?
Esto es lo que debe buscar en una plantilla de gestión de recursos de Monday.com:
- Vistas personalizables: ofrece cronogramas, diagramas de Gantt, tableros Kanban y vistas de calendario de recursos para visualizar el trabajo como desee.
- Seguimiento de recursos en tiempo real: proporciona actualizaciones en directo sobre la asignación de tareas, el progreso y la carga de trabajo, lo que evita el exceso de reservas o los recursos inactivos.
- Funciones de automatización: agiliza acciones repetitivas como actualizaciones de estado, notificaciones y recordatorios de plazos.
- Integraciones con herramientas de terceros: se conecta con plataformas externas como Microsoft Teams, Google Drive, Zoom y Salesforce para centralizar el trabajo.
- (Elaboración de) informes y análisis: ofrece paneles y informes para supervisar la utilización de los recursos, el progreso de los proyectos y la eficiencia del equipo, lo que permite tomar decisiones basadas en datos.
- Priorización de tareas y dependencias: permite a los equipos asignar prioridades, realizar un seguimiento de las dependencias y visualizar los cuellos de botella para una mejor programación de los recursos.
🧠 Dato curioso: Hace más de 3600 años, el estado egipcio de Deir el-Medina (una aldea construida para los constructores de tumbas reales) contaba con una forma primitiva de gestión de recursos y bienestar de los trabajadores. A los artesanos se les pagaba mensualmente con cereales, se les proporcionaba alojamiento e incluso tenían acceso a sirvientes. Sorprendentemente, también recibían bajas por enfermedad remuneradas y contaban con médicos in situ.
Plantillas de gestión de recursos de monday.com
Aquí tienes las mejores plantillas gratuitas de gestión de recursos de Monday.com para ayudarte a planificar, realizar un seguimiento y optimizar la carga de trabajo de tu equipo sin esfuerzo.
Plantilla de gestión de recursos de Monday
Esta plantilla de gestión de recursos le ofrece una visibilidad completa de los activos de su equipo para permitir una asignación eficiente de los recursos. Además, las etiquetas y los indicadores de estado le permiten obtener información clave de un vistazo. Puede invitar a los miembros del equipo a compartir en el tablero. Esto ayuda a reducir la microgestión y libera al equipo directivo para que se centre en la estrategia.
🌟 Por qué te gustará:
- Utilice la vista Mapa para ver dónde se encuentran los recursos, junto con detalles clave, como la duración y el responsable.
- Exporta e importa datos sin problemas con la integración con Excel, que convierte las hojas de cálculo en tableros interactivos.
- Cambie entre las vistas Tabla, Cronograma, Matriz y vista Gantt para analizar la asignación desde diferentes ángulos.
📌 Ideal para: gestores de proyectos, equipos de operaciones y coordinadores de recursos que gestionan múltiples activos y necesitan transparencia para evitar una asignación incorrecta.
🔍 ¿Sabías que...? La Tabula Peutingeriana, un mapa romano del siglo IV, servía como herramienta de gestión de recursos. Ayudaba a los líderes a planear (plan) los movimientos de tropas, las rutas comerciales y las líneas de suministro en todo el imperio.
2. Plantilla de asignación de recursos de Monday
Con demasiada frecuencia, los gerentes asignan tareas basándose en los plazos de entrega en lugar de en la capacidad real de los empleados, lo que provoca agotamiento o incumplimiento de los plazos. Esta plantilla de asignación de recursos de Monday cambia el enfoque hacia la visibilidad de la carga de trabajo. Le ofrece un resumen de alto nivel de la disponibilidad de cada miembro del equipo, al tiempo que le permite profundizar en las horas dedicadas a proyectos individuales.
🌟 Por qué te gustará:
- Consulte los totales mensuales de cada empleado, incluidas las horas estimadas, las horas reales de trabajo, la disponibilidad restante y el porcentaje de utilización.
- Expanda las filas de empleados en subelementos para obtener un desglose detallado del calendario del proyecto, comparando las estimaciones con los datos reales.
- Identifique de un vistazo a los miembros del equipo con exceso de trabajo o infrautilizados.
- Utilice la búsqueda, los filtros y los controles «agrupar por» para dividir los datos por empleado, proyecto o departamento.
📌 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y jefes de departamento que necesitan optimizar las cargas de trabajo, evitar el agotamiento y garantizar una distribución justa de las tareas entre los equipos.
3. Plantilla de gestión de tareas para equipos de Monday
Las reuniones diarias, las largas cadenas de correo electrónico y las reuniones para actualizar el estado de los proyectos suelen ralentizar a los equipos más de lo que les ayudan. Esta plantilla elimina el ruido al proporcionar a todos un tablero compartido para realizar el seguimiento de lo que hay que hacer esta semana, lo que viene a continuación y quién es el responsable. Con la simplicidad de arrastrar y soltar, se adapta rápidamente a medida que cambian las prioridades de su equipo, para que el progreso no se estanque.
🌟 Por qué te gustará:
- Organice el trabajo por grupos basados en el tiempo, como Esta semana y La semana que viene, con cálculos automáticos del total de horas.
- Analice las prioridades de un vistazo con rótulos codificados por color para indicar la urgencia y el estado de las tareas.
- Realice un seguimiento del progreso con respecto a los plazos mediante columnas de fechas y alertas visuales para los elementos vencidos.
- Elimine las actualizaciones repetitivas utilizando automatizaciones que notifican a los propietarios cuando cambian los estados o avanzan las tareas.
📌 Ideal para: Jefes de equipo, directores de departamento y equipos multifuncionales que buscan una forma transparente de coordinar las cargas de trabajo semanales y garantizar la responsabilidad de todos.
🧠 Dato curioso: Los monasterios de la Edad Media (especialmente los benedictinos) eran seguidores de horarios diarios muy estrictos. Estos horarios (horarium) dividían el día en momentos de oración, trabajo manual, estudio, comidas, etc. Estas rutinas estaban dictadas por normas como la Regla de San Benito. Esto garantizaba que la energía, el tiempo y las habilidades de cada monje se equilibraran entre las tareas espirituales y las prácticas.
4. Plantilla de seguimiento presupuestario de Monday
Gestionar los recursos sin controlar el presupuesto acabará por desviarte de tu objetivo. Esta plantilla de seguimiento presupuestario te ayuda a enlazar la planificación financiera directamente con la gestión de recursos, mostrando exactamente cómo se asignan, gastan y ajustan los fondos en los distintos proyectos.
Adjunte archivos de compatibilidad, como facturas o recibos, directamente a los elementos de gastos y utilice las filas de resumen para obtener una vista de los presupuestos totales y de los gastos a nivel de grupo.
🌟 Por qué te gustará:
- Clasifique los gastos en grupos como Operativos y Varios para obtener una vista financiera estructurada.
- Realice un seguimiento de cada elemento con columnas para el gasto presupuestado frente al gasto real y vea la diferencia calculada automáticamente en tiempo real.
- Detecta el gasto excesivo al instante con indicadores codificados por color (verde para situaciones saludables, rojo para situaciones que superan el presupuesto).
- Cambie a la vista de gráfico para obtener un desglose rápido de los recursos y ver dónde se va su dinero.
📌 Ideal para: directores financieros, jefes de proyecto y equipos de operaciones que necesitan una relación clara entre la asignación de recursos y la salud del presupuesto para mantenerse al día.
🎥 Ver: Como gestor de proyectos, tu tiempo es tu mayor recurso. Descubre cómo utilizar la IA para mejorar tu productividad y ahorrar 90 minutos al día:
5. Plantilla de seguimiento de proyectos de construcción de Monday
Esta plantilla de seguimiento de proyectos de construcción ofrece una vista etapa por etapa de su proyecto, lo que le permite supervisar el progreso, los presupuestos y las responsabilidades. Le permite supervisar las órdenes de compra, los calendarios y las asignaciones de los contratistas desde el mismo panel.
Desde solicitudes de información hasta actualizaciones a pie de calle, la plantilla personalizable de gestión de recursos de Monday.com mantiene alineados tanto a los equipos de campo como a los de oficina.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de cada fase de la construcción con columnas de estado para permisos, cimientos, estructuras y trabajos eléctricos.
- Utilice barras de progreso para visualizar el progreso de la información del proyecto o de cada planta de un vistazo.
- Mantén el presupuesto comparando las tareas plan con actualizaciones en tiempo real para evitar costosos excesos.
- Añada nuevas plantas o elementos de proyecto fácilmente con el botón + Añadir a medida que se amplíe su ámbito de actuación.
📌 Ideal para: Contratistas generales, empresas de construcción y gestión de proyectos que necesitan realizar un seguimiento visual de las construcciones, evitar incumplimientos de plazos y mantener a las partes interesadas alineadas desde el plan hasta la entrega.
🔍 ¿Sabías que... Los romanos gestionaban el agua como nosotros gestionamos los presupuestos hoy en día. El primer acueducto, Aqua Appia, realizaba la distribución de los recursos (agua) por toda la ciudad, y los funcionarios hacían el seguimiento de la oferta y la demanda para evitar la escasez. Fue uno de los primeros sistemas de asignación de recursos a gran escala de la historia.
6. Plantilla de gestión de eventos de Monday
La plantilla de gestión de eventos de Monday.com centraliza todos los aspectos de su evento para ayudarle a planear, realizar un seguimiento y ejecutar con claridad. Desde las confirmaciones de asistencia hasta los paneles de control de gastos de campaña, ofrece una vista completa y mantiene los detalles organizados.
Dispondrás de un espacio compartido en el que los planificadores, proveedores y partes interesadas podrán colaborar en tiempo real, añadir actualizaciones y ver al instante cómo las decisiones afectan a los cronogramas o los presupuestos. También sirve como registro, lo que te permite evaluar eventos pasados, aprender de los resultados y perfeccionar los procesos.
🌟 Por qué te gustará:
- Recopile las confirmaciones de asistencia automáticamente a través de formularios y mantenga su lista de invitados actualizada en tiempo real.
- Utilice paneles y cronogramas (diagrama de) Gantt para realizar un seguimiento del progreso, los plazos y los presupuestos con confianza.
- Compare el gasto plan con el real con límites presupuestarios claros y desgloses del gasto por canal.
- Guarda facturas, recibos y fotos de evento junto a las tareas relevantes para poder consultarlas rápidamente.
📌 Ideal para: gestores de eventos, equipos de marketing y personal de operaciones que organizan todo tipo de eventos, desde pequeñas reuniones internas hasta conferencias y festivales a gran escala.
7. Plantilla de solicitudes financieras de Monday
Los equipos financieros suelen tener dificultades con las solicitudes entrantes, lo que les impide mantenerse al día con las prioridades. Esta plantilla de Monday centraliza todas las solicitudes en un entorno de trabajo visual. Gracias a los formularios personalizables, cada solicitud se completa con todos los detalles necesarios, lo que elimina la necesidad de comunicaciones de ida y vuelta.
Más allá de la recepción, puede realizar un seguimiento del progreso, asignar propiedad y supervisar los plazos en tiempo real. Los gráficos visuales y las vistas de lista proporcionan tanto una vista general de alto nivel como detalles granulares, lo que le permite equilibrar las cargas de trabajo y priorizar las tareas.
🌟 Por qué te gustará:
- Visualice la carga de trabajo de su equipo con gráficos de barras apiladas, organizados por persona asignada y estado.
- Organice las solicitudes por grupos de estado, como Abierto, En trabajo y Terminado.
- Configura la automatización del flujo de trabajo dentro de la plataforma para liberar a los equipos y que puedan dedicarse a tareas más importantes.
📌 Ideal para: Equipos financieros que gestionan reembolsos, solicitudes de compras, aprobaciones y otras entradas financieras.
8. Plantilla de plan de gestión de proyectos de Monday
Esta plantilla organiza cada fase de un proyecto en etapas claras y viables, para que puedas ver qué hay que hacer, quién debe hacerlo y cuándo. Los cronogramas, las etiquetas de estado y los enlaces integrados hacen que el seguimiento del progreso sea intuitivo y transparente. También puedes conectar las tareas con los recursos de gestión de proyectos necesarios.
🌟 Por qué te gustará:
- Divida los proyectos en fases como Inicio, Planificación/Ejecución y Ejecución para obtener un flujo de trabajo estructurado.
- Realice un seguimiento del progreso de las tareas con etiquetas de estado claras: En proceso, Terminado o Atascado.
- Vincula tareas a documentos, recursos u otros tableros de recursos para consultarlos rápidamente.
- Conecta las tareas con tableros, eventos o reuniones relacionados mediante automatizaciones integradas.
📌 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y coordinadores que necesitan un plan detallado y por fases para gestionar tareas y asignar recursos.
📖 Lea también: ¿Qué es la gestión de recursos de marketing (MRM)? Procesos, ventajas y buenas prácticas.
Límites de la gestión de proyectos de Monday.com
Monday.com es una plataforma robusta para gestionar proyectos, tareas y flujos de trabajo en equipo con tableros personalizables, automatizaciones e integraciones.
Aun así, a medida que los proyectos crecen o los equipos asumen trabajos más complejos, pueden surgir algunos retos cruciales:
- Enlaces básicos: La creación de dependencias entre tareas carece de profundidad, lo que puede complicar la programación de proyectos multifásicos.
- Funciones avanzadas restringidas: herramientas como la elaboración de informes avanzados, el control de tiempo y los gráficos de Gantt requieren suscripciones de nivel superior, lo que puede resultar costoso para equipos más pequeños.
- No se permite la edición de documentos en la aplicación: los archivos deben gestionarse externamente, lo que añade pasos adicionales para los equipos que gestionan proyectos con gran cantidad de contenido.
- Notificaciones frecuentes: sin una configuración cuidadosa, las actualizaciones y alertas pueden acumularse, lo que dificulta centrarse en los elementos de prioridad.
- Límite en la función de la aplicación móvil: los tableros y paneles grandes pueden resultar incómodos en teléfonos inteligentes o tabletas, lo que impone un límite a la productividad sobre la marcha.
- Información básica para proyectos complejos: la elaboración de informes y el análisis entre plataformas son superficiales, lo que a menudo requiere exportaciones o aplicaciones adicionales para obtener una visión completa.
🔍 ¿Sabías que...? Los incas gestionaban los recursos a través de las personas en lugar del dinero, utilizando el impuesto laboral inca. Todos los ciudadanos contribuían con su trabajo a proyectos públicos, como carreteras, terrazas agrícolas o templos. El imperio hacía un seguimiento de quién trabajaba, dónde y durante cuánto tiempo.
Plantillas alternativas a Monday.com
La triste (y cotidiana) realidad de la gestión de recursos a menudo implica enviar mensajes a la gente por Slack para preguntarles por su disponibilidad, entrecerrar los ojos para leer hojas de cálculo obsoletas y esperar no sobrecargar a alguien que ya está hasta arriba de trabajo.
ClickUp cambia las reglas del juego al ser el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. En lugar de buscar entre diferentes herramientas para averiguar quién puede encargarse de qué, puedes ver la carga de trabajo, la disponibilidad y los compromisos de proyecto de todos en un solo lugar.
Se acabó el desorden en el trabajo, se acabaron las conjeturas, se acabó asignar accidentalmente a la misma persona tres tareas a la vez. Las plantillas y paneles de control de gestión de recursos de ClickUp te ofrecen lo que las hojas de cálculo nunca podrían ofrecerte.
A continuación, te mostramos algunas plantillas que ofrece la herramienta de gestión de cargas de trabajo para optimizar el trabajo con precisión. 👇
1. Plantilla de planificación de recursos de ClickUp
La plantilla de planificación de recursos de ClickUp está diseñada para ofrecerte una visión general completa de todas las partes móviles de tus proyectos. Puedes visualizar las tareas y los recursos en un único lugar, lo que te ayuda a ver de un vistazo quién está asignado a qué, cuándo están programadas las tareas y cómo se están utilizando los recursos.
La plantilla de planificación de recursos centraliza las horas, los subcontratistas, la disponibilidad del personal y los entregables del cliente, evitando así los cuellos de botella en los recursos. De esta manera, puede maximizar la capacidad del proyecto mientras mantiene la motivación de los equipos y garantiza la satisfacción del cliente.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento del progreso de las tareas con los estados personalizados de ClickUp, como en curso, Revisión del cliente y completada.
- Añada contexto con los campos personalizados de ClickUp, como Presupuesto asignado, Coordinador del proyecto y Notas sobre los recursos.
- Cambie entre las vistas Lista, Gantt y Calendario para ver los proyectos desde todos los ángulos.
- Evita el agotamiento con la vista Carga de trabajo, que muestra la capacidad individual y del equipo en tiempo real.
📌 Ideal para: Coordinadores de proyectos, jefes de equipo y directores de operaciones que necesitan equilibrar las cargas de trabajo, los presupuestos y los plazos de varios proyectos.
🚀 Consejo útil: ¿Quieres planificar los recursos y las cargas de trabajo de forma proactiva? Prueba ClickUp Brain. Su AI Project Manager analiza la disponibilidad, las habilidades y los compromisos actuales de tu equipo para que puedas utilizar la IA para automatizar tareas. Al trabajar de forma contextual dentro de tu espacio de trabajo, comprende tus tareas, documentos, equipos y plazos, y genera actualizaciones, resúmenes, reuniones diarias e informes de progreso.
¿Y qué tienes pendiente? ¡Solo tienes que indicarlo en lenguaje natural! Aquí tienes algunos ejemplos de indicaciones:
- Genere una actualización del estado del proyecto X, que cubra el progreso de la semana pasada, las próximas tareas y cualquier obstáculo.
- Resumir todos los comentarios y tareas de la carpeta Y para identificar los elementos y tareas retrasados sin personas asignadas.
- Crea un resumen de puesta al día para el equipo de marketing: qué fue terminado ayer, qué está planificado para hoy y qué está bloqueando el progreso.
2. Plantilla de asignación de recursos de ClickUp
Mientras que la plantilla anterior le ayuda a equilibrar las cargas de trabajo y los cronogramas, la plantilla de asignación de recursos de ClickUp garantiza que cada persona se sitúe precisamente donde puede tener un mayor impacto. A diferencia de las plantillas básicas de planificación de la capacidad, esta también le permite alinear los presupuestos, los resultados y las responsabilidades del equipo con las expectativas del cliente en tiempo real.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de los costes con campos personalizados como Presupuesto total, Responsable creativo y Fases del proyecto.
- Supervise el flujo del proyecto mediante fases codificadas por color: pendiente, Ideación, Preparación, Ejecución y Entrega.
- Accede a seis vistas personalizadas, como Carga de trabajo del equipo, Por clientes y Proceso de entrega, para estar al tanto de todos los aspectos.
- Mantenga su tablero limpio con Ocultar Cerrada y añada trabajo rápidamente utilizando el botón + Nueva tarea.
📌 Ideal para: agencias, equipos de atención al cliente y gestores de proyectos que necesitan una forma de asignar recursos a varios clientes y, al mismo tiempo, realizar un seguimiento de los presupuestos o las responsabilidades.
3. Plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp
¿Necesita equilibrar los plazos con la capacidad humana? La plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp le ayudará. Esta plantilla le permite ver exactamente quién está al máximo de su capacidad, quién tiene margen para asumir más trabajo y cómo se alinea la carga de trabajo de todo su equipo con los plazos del proyecto. Además, puede mostrar los requisitos de habilidades y los detalles específicos de cada rol para que las personas adecuadas siempre se asignen a los proyectos adecuados.
🌟 Por qué te gustará:
- Visualice la carga de trabajo con barras de capacidad diaria que muestran la disponibilidad, el equilibrio y la sobreasignación en tiempo real.
- Detecte los riesgos de forma temprana con cronogramas de tareas con código de color que correlacionan las asignaciones de principio a fin.
- Guarda los detalles importantes en campos personalizados como capacidad, Tipo de proyecto, Gerente de línea y Aprobación de implementación.
- Cambie entre cinco vistas personalizadas, incluyendo Carga de trabajo del equipo, Recursos y Estado de revisión.
📌 Ideal para: equipos de RR. HH., directores de operaciones y jefes de equipo que necesitan gestionar la capacidad del equipo en múltiples proyectos.
📮 Información de ClickUp: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se termina dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar.
¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el espacio de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo innecesario y sacando a la luz la información más importante, justo cuando se necesita.
💫 Resultados reales: Reúna a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.
4. Plantilla de matriz de recursos de proyectos de ClickUp
La plantilla de matriz de recursos de proyectos de ClickUp le ofrece una forma estructurada de realizar un seguimiento de cada tipo de recurso en una vista organizada. De este modo, es más fácil establecer conexiones entre la asignación de recursos, el seguimiento de costes y los cronogramas de los proyectos. También contará con visibilidad de detalles como las tarifas diarias, la propiedad de los departamentos y el estado de los recursos. De este modo, nunca le pillarán desprevenido los conflictos de disponibilidad o los excesos presupuestarios.
🌟 Por qué te gustará:
- Organice los recursos por tipo (Personal, Equipos, Instalaciones, Software) para obtener un desglose claro de la disponibilidad.
- Realice un seguimiento de los detalles clave con Campos personalizados como Departamento, Cantidad, Tarifa diaria y Tipo de recurso.
- Mantenga los proyectos al día con estados personalizados codificados por color, como Planificado, Iniciado, En espera y Completar.
- Acceda a siete vistas personalizadas, entre las que se incluyen Tablero, Cronograma y Formulario de entrada de recursos, para una visualización flexible.
📌 Ideal para: Equipos multifuncionales, directores de operaciones y jefes de proyecto que necesitan visibilidad de todos los tipos de recursos.
5. Plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp
Con la plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp, por fin podrás controlar cómo se distribuye el trabajo entre tu equipo. Esto significa que podrás asignar tareas con confianza, equilibrar las responsabilidades de forma justa y proteger a tu equipo del agotamiento.
Esta herramienta de planificación de la capacidad también facilita el establecimiento de expectativas. Vincula las cargas de trabajo individuales a los plazos de los proyectos, lo que facilita el establecimiento de cronogramas realistas y la alineación de prioridades.
🌟 Por qué te gustará:
- Evalúa la capacidad al instante con barras de carga de trabajo individuales que muestran las horas asignadas frente a las disponibles.
- Señale los riesgos de forma temprana con indicadores de capacidad en rojo para evitar la sobrecarga y el agotamiento de los empleados.
- Organice proyectos utilizando campos personalizados como Equipo, Fecha de finalización, Fecha de seguimiento y Tickets cerrados.
- Utilice el control de tiempo del proyecto en ClickUp, las etiquetas y las advertencias de dependencia para mantener las tareas alineadas con los plazos.
📌 Ideal para: Jefes de equipo, jefes de departamento y jefes de proyecto que desean asegurarse de que ningún empleado esté infrautilizado o sobrecargado de trabajo.
Esto es lo que Nicole Brisova, directora de operaciones de crecimiento de Walk the Room, opinó sobre el uso de ClickUp:
El uso de ClickUp nos ha ayudado a planear mejor, entregar más rápido y estructurar de manera eficiente nuestros equipos, ¡y nuestro equipo de producción ha duplicado su tamaño desde que me incorporé a la empresa! Eso no habría sido posible si no hubiéramos contado con una estructura sólida para la asignación de recursos y la gestión de proyectos.
El uso de ClickUp nos ha ayudado a planear mejor, entregar más rápido y estructurar de manera eficiente nuestros equipos, ¡y nuestro equipo de producción ha duplicado su tamaño desde que me incorporé a la empresa! Eso no habría sido posible si no hubiéramos contado con una estructura sólida para la asignación de recursos y la gestión de proyectos.
6. Plantilla de planificación de recursos retrospectiva de ClickUp
La plantilla de pizarra de planificación inversa de ClickUp le permite comenzar por la meta final y retroceder hasta el presente. Establezca su objetivo final y, a continuación, correlacione los hitos, los cronogramas y las tareas delegadas en orden inverso, asegurándose de que no se pase por alto nada importante. La pizarra interactiva de ClickUp le ayuda a dividir los proyectos a largo plazo en pasos más pequeños y factibles.
🌟 Por qué te gustará:
- Defina su objetivo final en la columna Resultado y base el plan en torno a él.
- Haga una lluvia de ideas sobre los elementos a tomar en la fase de Identificar para capturar todo lo que se necesita.
- Cree una vista cronológica inversa dividida por años para la planificación a largo plazo.
- Asigna responsabilidades con la columna «Delegar», dejando muy clara la propiedad.
- Cambie entre las vistas Planificación retrospectiva y Empezar aquí para navegar por los proyectos con fluidez.
📌 Ideal para: Líderes, estrategas y equipos de proyecto que buscan una herramienta de gestión de recursos y desean dividir metas ambiciosas en planes realistas y de paso.
7. Plantilla de plan de cuentas de ClickUp
Más allá de llevar registros, la gestión de cuentas de clientes también implica impulsar el crecimiento. Con la plantilla de plan de cuentas de ClickUp, puede organizar todos los detalles de sus relaciones con los clientes en un solo lugar.
Esta plantilla alinea a su equipo en torno a los objetivos de los clientes, realiza un seguimiento del estado de las cuentas en tiempo real e identifica oportunidades para fortalecer las relaciones. Desde la incorporación de nuevos clientes hasta la supervisión de los ingresos de sus cuentas más importantes, siempre tendrá una visión estructurada del progreso.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de cada cliente en todas las fases, como Incorporación, Activo, Retención o En riesgo.
- Detecta oportunidades de gran valor al instante con campos para ingresos mensuales y salud de la cuenta.
- Supervise el progreso de forma visual con barras de finalización y recuentos de tareas específicos para cada cuenta.
- Cambie entre las vistas Cronograma, (diagrama de) Gantt y Cuenta por fase para gestionar tareas a corto plazo y estrategias a largo plazo.
📌 Ideal para: Equipos de ventas, gestores de cuentas y responsables de éxito de clientes que deseen establecer relaciones más sólidas con los clientes.
🚀 Consejo rápido: La gestión de recursos gira en torno a la toma de decisiones más rápidas en medio de prioridades cambiantes. ClickUp Brain MAX integra múltiples modelos de IA líderes en el sector, como Claude, Gemini y ChatGPT, directamente en su entorno de trabajo, lo que elimina la necesidad de una expansión innecesaria de la IA. También puede utilizar Talk to Text para preguntar, dictar y dar comando a su trabajo mediante la voz. Así, si está fuera de la oficina, siempre puede pedir a Brain MAX que analice las cargas de trabajo, redacte plan de recursos o genere actualizaciones de estado instantáneas mientras revisa las tareas.
Aquí tienes algunas indicaciones verbales que puedes dar a MAX:
- Muéstrame quiénes del equipo de diseño tienen menos del 60 % de carga de trabajo esta semana y sugiere tareas que pueda asignarles.
- Realiza la previsión de las necesidades de recursos y proyecto para el próximo sprint y señale las áreas en las que nos falta capacidad de desarrollo.
- Redacta una actualización para el cliente en la que se explique nuestro plan de recursos para las próximas dos semanas, utilizando los datos de tareas del panel de marketing*.
A continuación, le ofrecemos una introducción sobre cómo funciona este software de seguimiento de recursos:
8. Plantilla Pi Plan de ClickUp
La plantilla de planificación Pi de ClickUp divide el trabajo en sprints claros, alinea a los equipos en torno a objetivos compartidos y realiza un seguimiento de las dependencias, todo ello dentro de ClickUp Whiteboards. Con este marco, puede guiar a sus equipos a través de los incrementos del programa (PI), organizar funciones, asignar tareas a sprints específicos, añadir funciones de seguimiento del tiempo y supervisar el progreso en un tablero de programa de alto nivel.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento de las dependencias con líneas visuales en el Tablero de programación para evitar cuellos de botella.
- Asigna tareas a los equipos utilizando Team Boards para una gestión detallada de la carga de trabajo.
- Identifique y aborde los riesgos en tiempo real con el ROAM Tablero y las categorías de riesgo.
- Cambie entre las vistas Pizarra, Lista y Tablero para planear, realizar un seguimiento y ajustar el trabajo.
📌 Ideal para: Equipos ágiles, profesionales de SAFe y jefes de proyecto que coordinan múltiples sprints o equipos que necesitan alinear prioridades, gestionar dependencias y mitigar riesgos de manera eficiente.
🔍 ¿Sabías que... En el siglo XVI, Venecia contaba con uno de los primeros sistemas de recursos de producción. El Arsenal de Venecia utilizaba un flujo de trabajo tipo cadena de montaje para construir barcos. Con equipos especializados y plazos estrictos, podían producir una galera totalmente armada en un solo día.
Asigna recursos de forma eficiente con ClickUp.
Contar con una plantilla sólida de gestión de recursos puede completar por completo la forma en que su equipo planifica, realiza el seguimiento y ejecuta el trabajo. Monday.com ofrece un intervalo de plantillas adecuadas que proporcionan un punto de partida estructurado.
Sin embargo, estas plantillas son genéricas y no están totalmente conectadas con sus flujos de trabajo únicos.
ClickUp toma el relevo aquí. Sus plantillas de gestión de recursos son totalmente personalizables y se pueden enlazar directamente a sus flujos de trabajo, lo que permite que las tareas, los cronogramas y las prioridades se mantengan alineados con la capacidad real del equipo.
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