Para los propietarios de pequeñas empresas, contables y equipos financieros, la gestión y la elaboración de informes periódicos sobre el flujo de caja, los presupuestos o los informes financieros pueden resultar abrumadoras.
Por eso hemos recopilado las mejores plantillas de contabilidad de monday.com para hacerte la vida un poco más fácil.
Desde el seguimiento de los gastos hasta la gestión de los balances, estas plantillas están diseñadas para ayudarte a detectar problemas de forma temprana, realizar un seguimiento del progreso y mantener tus flujos de trabajo contables funcionando sin problemas, sin sobrecargar las pestañas.
También le presentaremos una alternativa sólida a la plantilla de contabilidad de monday.com: ¡la lista de plantillas de contabilidad de ClickUp!
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de contabilidad de monday.com?
Si alguna vez ha creado cronogramas que su equipo ha ignorado o tableros de tareas pendientes que han abandonado, es hora de adoptar mejores funciones. Esto es lo que debe buscar en una buena plantilla de contabilidad de monday.com :
- Simplifique las entradas con campos preasignados para fechas, importes, beneficiarios, enlaces a facturas y mucho más.
- Automatiza los recordatorios de fechas límite de pagos, ciclos de nóminas y tareas de conciliación para evitar el pánico de última hora al final del día.
- Sincronice las actualizaciones entre presupuestos, facturación y aprobaciones utilizando tableros enlazados y columnas espejo.
- Permita ediciones rápidas desde el móvil o el escritorio, para que los miembros del equipo no tengan que recurrir a notas adhesivas o a sistemas de seguimiento personales independientes.
10 plantillas de contabilidad de monday.com
Estas plantillas de contabilidad de monday.com proporcionan a las empresas de contabilidad y a los equipos pequeños la claridad que necesitan para tomar decisiones cruciales con mayor rapidez. ¡Explorémoslas juntos!
1. Plantilla de seguimiento de gastos
Cuando los miembros del equipo añaden un nuevo gasto, pueden etiquetarlo rápidamente con categorías preestablecidas como viajes, material de oficina o equipamiento en la plantilla de seguimiento de gastos de monday.com. La plantilla calcula automáticamente los totales y agiliza los cálculos.
Con esta plantilla, podrás:
- Registra los gastos diarios al instante con categorías personalizables.
- Controle el presupuesto frente al gasto real en tiempo real mediante cálculos integrados.
- Genere informes detallados de gastos por fecha, categoría o proyecto para las reuniones con las partes interesadas.
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y equipos financieros que desean una forma fiable de supervisar y gestionar los gastos.
2. Plantilla de factura
¿Introduces manualmente los datos de los mismos clientes una y otra vez? La plantilla de factura de monday. com incluye un diseño de arrastrar y soltar, campos automatizados y opciones de sincronización para facilitar este proceso.
Con esta plantilla, podrás:
- Rellene automáticamente los campos de las facturas con los datos de los clientes y los proyectos mediante integraciones o tableros conectados.
- Realice un seguimiento del estado de las facturas, desde el envío hasta el pago, con indicadores de estado codificados por colores y alertas de fechas límite.
- Sincronice las actualizaciones de las facturas con los paneles para revisar las tendencias de facturación y señalar los pagos atrasados de forma proactiva.
🔑 Ideal para: Autónomos y pequeñas empresas que necesitan una facturación rápida y profesional sin entradas repetitivas.
3. Plantilla de gestión de cuentas
Si estás cerrando el trimestre mientras te ocupas de las relaciones con los clientes, los contratos pendientes y las aprobaciones legales, puede que te interese echar un vistazo a la plantilla de gestión de cuentas de monday.com.
Reúne a los equipos de ventas y finanzas en un entorno de trabajo organizado para que puedas estar al tanto de tu cartera de proyectos, realizar el seguimiento del progreso de los contratos y gestionar la comunicación, todo ello sin interminables cadenas de correo electrónico ni el caos de las hojas de cálculo.
Esta plantilla le ayudará a:
- Visualice las fases del proceso con filtros de estado que muestran los hitos de los contratos, los tipos de clientes y el valor de las operaciones.
- Utilice las vistas de cronograma o calendario para gestionar los plazos de los flujos de trabajo de incorporación de clientes, renovación y cumplimiento normativo.
- Personaliza los tableros con campos como el tamaño del contrato, el estado legal y el gestor de cuentas para obtener una visibilidad completa.
🔑 Ideal para: Equipos de ingresos y operaciones que gestionan cuentas, contratos y colaboración interna.
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ClickUp une tus flujos de trabajo (y chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.
4. Plantilla de solicitudes financieras
Imagina que tu bandeja de entrada de finanzas está desbordada: un empleado solicita una actualización de su ordenador portátil, otro envía un reembolso de un cliente y otra persona necesita la aprobación del presupuesto.
La plantilla de solicitudes financieras de monday.com te ayuda a gestionar todo en un sistema centralizado. Desde las aprobaciones de compras hasta los reembolsos de gastos, puedes adaptar el proceso tanto para los solicitantes como para los revisores, mantener todo en marcha y garantizar que todo cumpla con la normativa y esté listo para la auditoría sin el caos de la bandeja de entrada.
Utiliza esta plantilla y:
- Recopile solicitudes a través de formularios personalizables que se introducen en un tablero central con información de solicitud prellenada.
- Realice un seguimiento de las aprobaciones, los rechazos o los elementos pendientes con columnas de estado y fórmulas para el cálculo de costes.
- Automatice los recordatorios y los cambios de estado para mantener las revisiones y las actualizaciones presupuestarias según lo previsto.
🔑 Ideal para: Equipos financieros y operativos que gestionan grandes volúmenes de presupuestos internos y solicitudes de compra.
💡 Bonificación: Si quieres:
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas, además de en la web, tus estados financieros o políticas.
- Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.
- Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, con una única solución independiente de LLM y lista para su uso en corporaciones, que le proporcionará información financiera sobre sus competidores.
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5. Plantilla de material de apoyo para el equipo de ventas
La plantilla de material de apoyo a las ventas de monday.com reúne todo tu contenido de apoyo a las ventas (folletos, casos prácticos, plantillas de correo electrónico, presentaciones, informes técnicos) en un espacio colaborativo y organizado.
Ayuda a tus equipos de ventas y marketing a mantenerse alineados, entregar los activos adecuados más rápidamente y mantener los acuerdos en marcha sin prisas de última hora ni archivos obsoletos.
Utilice esta plantilla para:
- Almacene todos los activos de ventas (casos prácticos, folletos, presentaciones) en un solo tablero con filtros por tipo de activo o equipo.
- Realice un seguimiento de los flujos de trabajo de creación con la asignación de tareas, los campos de estado y los plazos de revisión.
- Notifica a los representantes al instante cuando haya nuevos materiales listos con automatizaciones vinculadas a las actualizaciones de estado.
🔑 Ideal para: Equipos de marketing y habilitación de ventas que gestionan la producción y distribución de material promocional.
🧠 Dato curioso: el término «contable» tiene raíces latinas. Proviene del francés antiguo «compter», derivado del latín «computare», que significa «calcular».
6. Plantilla de seguimiento presupuestario
La plantilla de seguimiento presupuestario de monday.com le ayuda a desglosar los costes por categoría, cargar recibos o documentos justificativos y automatizar las aprobaciones o alertas cuando se alcanzan los límites. Le ofrece una vista en tiempo real de dónde va su dinero, para que pueda tomar decisiones informadas sin conjeturas.
Personaliza esta plantilla para:
- Desglose los gastos por equipo o iniciativa utilizando elementos agrupados y categorías anidadas.
- Realice un seguimiento en tiempo real del gasto previsto frente al real con columnas de fórmulas y resúmenes visuales.
- Adjunte recibos, propuestas o documentos de políticas directamente a los elementos presupuestarios para obtener un desglose contextual de los costes.
🔑 Ideal para: Jefes de departamento y gestores de proyectos que gestionan presupuestos dinámicos y multicategoría.
7. Plantilla de seguimiento de facturas
¿Necesita llevar un control de quién pagó qué, cuándo y cómo? La plantilla de seguimiento de facturas de monday.com le ofrece una forma clara y fiable de documentar las ventas, supervisar los pagos y mantenerse organizado, especialmente cuando se gestionan múltiples transacciones entre clientes o departamentos.
Con esta plantilla, podrás:
- Registra cada transacción utilizando columnas personalizadas como el nombre del cliente, el importe, la forma de pago y el estado.
- Controle los pagos vencidos ordenándolos por fecha límite o filtrándolos por estado de impago.
- Cargue recibos de ventas, acuerdos firmados o archivos relacionados para mantener registros organizados.
🔑 Ideal para: Autónomos y equipos pequeños que intentan facturar a sus clientes mientras gestionan las ventas y los servicios.
8. Plantilla de estado financiero
¿Se está preparando para una revisión trimestral o una presentación ante inversores y tiene que hacer malabarismos con cuentas de resultados, resúmenes de flujo de caja y balances en diferentes herramientas?
La plantilla de estados financieros de monday.com reúne todos tus datos financieros clave en un panel centralizado. Mantiene a tu equipo de contabilidad, a la dirección y a las partes interesadas alineados y ofrece una vista clara de la salud financiera de tu empresa sin los quebraderos de cabeza del control de versiones.
Esta plantilla le permite:
- Cree estados financieros estructurados utilizando tableros personalizables con campos para capital, pasivos y flujo de caja.
- Realice un seguimiento de los plazos de presentación de informes recurrentes y los cronogramas de auditoría con automatizaciones y recordatorios.
- Visualice las tendencias en ingresos, gastos y deudas con paneles o widgets gráficos.
🔑 Ideal para: Responsables financieros que necesitan centralizar la elaboración de informes y los datos financieros para los inversores.
9. Plantilla de gestión de proyectos de costes
Si alguna vez te ha costado llevar a cabo el seguimiento de los gastos de los proyectos, ajustarte al presupuesto o gestionar los cambios de costes sobre la marcha, la plantilla de gestión de costes de proyectos de monday.com puede ayudarte. Ofrece un espacio de trabajo centralizado y personalizable para planificar presupuestos, supervisar los gastos reales y realizar ajustes en tiempo real con facilidad.
Con automatizaciones integradas, paneles visuales y herramientas colaborativas, esta plantilla te ayuda a mantenerte alineado con las partes interesadas y a controlar todos los detalles financieros, sin necesidad de hojas de cálculo.
Esta plantilla le permite:
- Realice un seguimiento de los presupuestos y los costes reales en tiempo real para evitar sobrecostes y mantener los proyectos financieramente bajo control.
- Centralice todos los datos relacionados con los costes, desde las estimaciones de recursos hasta los gastos de los proveedores, en un entorno de trabajo personalizable.
- Tome decisiones basadas en datos rápidamente con paneles integrados, actualizaciones de estado y desgloses presupuestarios visuales.
🔑 Ideal para: Responsables financieros y propietarios de proyectos que presentan presupuestos para su aprobación o gestionan flujos de trabajo de propuestas.
10. Plantilla de gestión de cuentas de Compass
Si alguna vez ha tenido que hacer malabarismos con cuentas de alto valor, le ha costado estandarizar los seguimientos o ha perdido visibilidad sobre el estado de los clientes, la plantilla monday. com Account Management by Compass está aquí para ayudarle.
Proporciona un espacio centralizado para registrar interacciones, supervisar el rendimiento de las cuentas y agilizar la incorporación, lo que le permite mantener sus relaciones estratégicas organizadas y proactivas.
Con esta plantilla, podrás:
- Registra reuniones, comentarios, KPI, renovaciones e indicadores de riesgo, todo en un solo lugar.
- Asigna seguimientos y tareas a propietarios específicos, reduciendo la coordinación manual.
- Segmente a los clientes por tamaño, ingresos o puntuación de salud para priorizar los esfuerzos.
🔑 Ideal para: Contables y empresas que gestionan cuentas por cobrar y por pagar a gran escala.
📖 Lea también: Plantillas gratuitas de pérdidas y ganancias para simplificar los procesos contables de su empresa.
Limitaciones de monday.com
Aunque monday.com ofrece plantillas flexibles y flujos de trabajo visuales, puede quedarse corto para necesidades contables o financieras complejas.
He aquí por qué debería considerar las alternativas a Monday:
- Carece de funciones contables básicas como la contabilidad por partida doble, la gestión del libro mayor y las conciliaciones bancarias automatizadas.
- Ofrece integraciones nativas limitadas con herramientas clave como QuickBooks o Xero.
- No incluye un portal de clientes integrado para el uso compartido de documentos o la comunicación segura.
- Requiere una personalización y formación significativas para adaptarse a la mayoría de los flujos de trabajo de los equipos de contabilidad.
Plantillas de contabilidad alternativas de monday.com
ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
A diferencia de monday.com, donde las tareas, los documentos y la comunicación suelen estar separados, ClickUp ofrece un espacio unificado para gestionar los procesos contables de principio a fin.
En una comparación entre ClickUp y monday.com, lo que realmente diferencia a ClickUp es la gran cantidad de opciones de personalización que ofrece, sin plantillas rígidas ni vistas limitadas. Además, con la IA integrada para mejorar la contabilidad, su equipo puede optimizar los flujos de trabajo financieros sin sacrificar la precisión, la colaboración o el control.
Te ofrecemos plantillas de contabilidad listas para usar:
1. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp
Imagina que gestionas varias facturas de proveedores mientras atiendes las solicitudes del equipo y la temporada de impuestos. Y, ¡bum! La información de un pago se mezcla con la de otro. Caótico, ¿verdad?
La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp le ayuda a evitar estos descuidos al ofrecerle una vista centralizada de todas las facturas, su estado y fecha límite. Puede realizar el seguimiento del progreso de los pagos y reducir los errores contables.
Personaliza esta plantilla para:
- Registra las fechas límite, los tipos de pago y los desgloses de saldos con los campos personalizados para mantener a los proveedores y a los miembros del equipo alineados.
- Supervise los flujos de trabajo de pagos utilizando las vistas de ClickUp, como una vista Lista y un tablero, que aclaran lo que está pendiente, aprobado o completado.
- Organice la elaboración de informes con actualizaciones en tiempo real que le ayudarán a realizar previsiones y presupuestos.
🔑 Ideal para: Contables y equipos financieros que gestionan pagos recurrentes a proveedores y flujos de trabajo de aprobación.
🧠 Dato curioso: el 10 de noviembre es el Día Internacional de la Contabilidad. Este día, que se celebra anualmente, rinde homenaje a la profesión y conmemora la publicación del trabajo seminal de Pacioli sobre contabilidad en 1494.
2. La plantilla de diario contable de ClickUp
¿Necesita registrar cada entrada de débito y crédito en varias cuentas? La plantilla de diario contable de ClickUp puede registrar las transacciones con precisión, mantenerlas organizadas y convertirlas en informes útiles para revisiones mensuales y trimestrales.
Utilice esta plantilla para:
- Obtenga una vista general de sus libros de contabilidad fácilmente alineando los Campos personalizados y el seguimiento del estado.
- Guarde los recibos y comprobantes junto con cada transacción para fines de documentación y cumplimiento normativo.
- Elabora estados financieros con ClickUp Docs y enlázalos con las entradas contables para consultarlos.
🔑 Ideal para: Profesionales de la contabilidad que necesitan un sistema de contabilidad fiable y organizado para la contabilidad por partida doble.
💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain, los equipos pueden generar automáticamente resúmenes, redactar mensajes de seguimiento y completar documentos financieros con menos pasos manuales. Eso significa menos copiar y pegar y más tiempo dedicado a las decisiones que realmente hacen avanzar la empresa.
3. La plantilla de contabilidad de ClickUp
Si dirige una pequeña empresa de contabilidad, un flujo de trabajo personalizable para gestionar facturas y proyecciones de ingresos puede resultarle muy útil. La plantilla de contabilidad de ClickUp le ofrece un entorno de trabajo en el que sus finanzas, facturas e informes conviven en armonía, lo que facilita el seguimiento.
Con esta plantilla, podrás:
- Colabora con tu equipo o contable en tiempo real para actualizar entradas o señalar problemas.
- Utilice varias vistas de ClickUp, como Calendario y Tabla, para planear revisiones financieras o fechas límite.
- Configura flujos de trabajo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para controlar el dinero que entra y sale, y solicita los pagos sin demoras.
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y autónomos que desean un sistema versátil para gestionar sus finanzas de forma integral.
👀 ¿Sabías que solo el 44 % de las empresas han realizado la automatización de sus procesos de cuentas por cobrar para mejorar su rendimiento financiero?
4. La plantilla de factura de ClickUp
Imagina que eres un autónomo que crea facturas manualmente cada mes y dedica más tiempo al formato de las columnas que al trabajo con los clientes. Ahí es donde la plantilla de factura de ClickUp puede marcar la diferencia.
En lugar de lidiar con hojas de cálculo y cadenas de correos electrónicos dispersas, puede beneficiarse de una plantilla totalmente personalizable y con su marca que agiliza su ciclo de facturación. Le ayuda a mantener todo, desde los datos de los clientes hasta el estado de los pagos, en un espacio organizado, para que pueda centrarse más en su trabajo y menos en perseguir totales.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Diseña plantillas de facturas profesionales con campos personalizados para elementos, fechas límite y condiciones de pago.
- Realice el seguimiento de las facturas enviadas utilizando ClickUp Documentos con enlaces, comentarios y aprobaciones integrados.
- Automatice los seguimientos con ClickUp Automatizaciones para las facturas pendientes de pago mediante recordatorios basados en tareas.
🔑 Ideal para: Autónomos y proveedores de servicios que necesitan un sistema pulido y repetible para facturar a sus clientes de forma coherente.
5. La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp
Si gestionas docenas de facturas de clientes y te cuesta estar al día de quién ha pagado qué, la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp es tu mejor opción. Te ofrece información en tiempo real sobre el estado de cada factura, para que siempre sepas si debes marcarla como completada o hacer un seguimiento.
Esta plantilla le ayuda a:
- Supervise las tendencias de pago y marque a los clientes morosos para realizar un seguimiento.
- Automatice las alertas de vencimiento para estar siempre un paso por delante en los cobros.
- Visualiza el flujo de caja con gráficos y paneles de control de ClickUp.
🔑 Ideal para: Equipos de contabilidad y propietarios de empresas que gestionan un gran volumen de facturas de clientes y necesitan una mayor visibilidad.
📣 Opinión de un cliente: Escritorio E., propietario de una pequeña empresa, dice en G2:
ClickUp nos ha ayudado a resolver muchos problemas en nuestra oficina de contabilidad. Antes de utilizarlo, era difícil llevar el seguimiento de todas las tareas pendientes para diferentes clientes y proyectos. Ahora, con ClickUp, lo tenemos todo organizado en un solo lugar. Puedo ver fácilmente lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién es el responsable...Una de las mejores cosas es que podemos configurar tareas periódicas para las cosas que tenemos que hacer cada mes, lo que nos ahorra tiempo y nos ayuda a asegurarnos de que no se nos olvida nada. También es muy útil tener visibilidad sobre todo el trabajo del equipo, para poder estar al tanto de los plazos y tomar mejores decisiones sobre quién debe trabajar en qué. Gracias a ClickUp, nuestra oficina está mucho más organizada y podemos hacer más trabajo sin sentirnos abrumados. Ha supuesto una gran diferencia en la forma en que gestionamos a nuestros clientes y nuestro trabajo diario.
ClickUp nos ha ayudado a resolver muchos problemas en nuestra oficina de contabilidad. Antes de utilizarlo, era difícil llevar el seguimiento de todas las tareas que teníamos pendientes para diferentes clientes y proyectos. Ahora, con ClickUp, lo tenemos todo organizado en un solo lugar. Puedo ver fácilmente lo que es pendiente, cuándo hay que hacerlo y quién es el responsable...Una de las mejores cosas es que podemos configurar tareas periódicas para las cosas que tenemos que hacer cada mes, lo que nos ahorra tiempo y nos ayuda a asegurarnos de que no se nos olvida nada. También es muy útil tener la visibilidad completa del trabajo del equipo, para poder estar al tanto de los plazos y tomar mejores decisiones sobre quién debe trabajar en qué. Gracias a ClickUp, nuestra oficina está mucho más organizada y podemos hacer más trabajo sin sentirnos abrumados. Ha supuesto una gran diferencia en la forma en que gestionamos a nuestros clientes y nuestro trabajo diario.
6. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Estás buscando un nuevo proveedor para tu empresa en expansión y debes comparar varias ofertas. Pero tu bandeja de entrada está desordenada, las hojas de cálculo son inconsistentes y no sabes quiénes aún no han respondido. Resuelve este problema con la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp.
Utilice esta plantilla de presupuesto para:
- Crea solicitudes de presupuesto estandarizadas con ClickUp Documentos para garantizar que todos los proveedores respondan con los mismos datos requeridos.
- Organice la información de los proveedores en la vista Tablero de ClickUp para comparar precios, cronogramas y condiciones de un vistazo.
- Documente las decisiones finales para estar preparado para las auditorías y lograr una visibilidad interfuncional.
- Crea un flujo de trabajo estructurado y repetible para recopilar, realizar el seguimiento y evaluar las respuestas de los proveedores sin cambiar de app.
🔑 Ideal para: Gerentes de operaciones y equipos de compras que necesitan gestionar el abastecimiento de proveedores y la toma de decisiones.
7. Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp
¿Recopila informes de cinco fuentes de datos diferentes para comprender la salud financiera de su empresa? Esto seguramente causará confusión entre sus equipos. La plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp consolida todos estos datos para que su flujo de caja, saldos de cuentas y tendencias de rendimiento sean claros y fáciles de supervisar.
Esta plantilla le permite:
- Agrupa las cuentas en categorías (por ejemplo, fondos operativos frente a fondos de reserva) para mejorar la organización y el enfoque.
- Utilice la vista Tabla de ClickUp para revisar los detalles de las cuentas o detectar anomalías a lo largo del tiempo.
- Configura los paneles de ClickUp para visualizar los cambios en el saldo, los resúmenes de antigüedad o las métricas de rendimiento.
🔑 Ideal para: Analistas financieros y responsables de contabilidad que desean obtener una vista general en tiempo real de todas las cuentas de la empresa.
💡 Consejo profesional: ¿Ya utilizas monday.com? Migra todos tus proyectos, plantillas y Campos personalizados a ClickUp con un solo clic. Ve a Configuración del entorno de trabajo > Selecciona «Importar» > Selecciona monday.com.
Transfiere usuarios, tareas, tableros y mucho más; ClickUp los correlacionará automáticamente.
8. La plantilla de gestión financiera de ClickUp
La plantilla de gestión financiera de ClickUp es ideal para ti si realizas revisiones trimestrales con regularidad, gestionas aprobaciones presupuestarias y realizas un seguimiento de los gastos de varios departamentos. Automatiza la gestión presupuestaria, realiza un seguimiento de las metas y aporta visibilidad a todas las capas de la planificación y ejecución financiera.
Esta plantilla le permite:
- Establece metas financieras e indicadores clave de rendimiento con ClickUp Docs, campos personalizados y paneles de control de ClickUp para alinear a tu equipo.
- Utilice las advertencias y notificaciones de dependencia de tareas para evitar cuellos de botella durante las aprobaciones o la elaboración de informes.
- Colabora con las partes interesadas en tiempo real en la revisión de presupuestos, la elaboración de previsiones y la planificación financiera.
🔑 Ideal para: Equipos financieros y jefes de departamento que gestionan proyectos financieros complejos entre equipos y plazos.
9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp
El final de cada mes trae consigo el reto de recopilar recibos, introducir datos o resumir los gastos de los departamentos antes de que se cumplan los plazos. Utiliza la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp para facilitar el proceso. Registra, revisa y presenta tus gastos empresariales con confianza gracias a este documento listo para usar.
Utilice esta plantilla disponible para:
- Registra cada transacción con detalles como la fecha, la categoría, el importe y notas para mayor transparencia.
- Utilice la vista Tabla para filtrar y revisar los gastos por tipo, departamento o empleado.
- Detecta tendencias a lo largo del tiempo visualizando los gastos en los paneles de control de ClickUp o en los gráficos de carga de trabajo.
🔑 Ideal para: Directores financieros y jefes de equipo que necesitan un ritmo mensual para revisar y realizar la elaboración de informes sobre gastos.
10. Plantilla de gastos y informes empresariales de ClickUp
Tu equipo comercial viaja, realiza reuniones con clientes y paga cafés, mientras que tu departamento de contabilidad intenta procesar los recibos con rapidez. Con la plantilla de gastos e informes comerciales de ClickUp, puedes mantener a ambos equipos en sintonía para realizar el seguimiento de los gastos desde el envío hasta la aprobación.
Aprovecha esta plantilla para:
- Recopile los detalles de los gastos y los recibos de sus compañeros de equipo utilizando los formularios integrados de ClickUp.
- Organice los informes por empleado, departamento o periodo utilizando las vistas de ClickUp.
- Colabora en los comentarios y adjunta documentación directamente en cada tarea de ClickUp.
🔑 Ideal para: Equipos financieros y directores de operaciones que supervisan el seguimiento de gastos y reembolsos de varios empleados.
11. Plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp
Supongamos que tienes una pequeña empresa de contabilidad y gestionas múltiples clientes, plazos e informes financieros. Añadir la plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp podría aportar estructura a ese caos interminable.
Desde la incorporación de nuevos clientes hasta la gestión de tareas periódicas como conciliaciones, informes mensuales y seguimientos, esta plantilla proporciona un marco claro para organizar sus flujos de trabajo sin tener que rebuscar en hojas de cálculo o notas adhesivas.
Esta plantilla es ideal para permitirte:
- Gestiona los entornos de trabajo de los clientes con una estructura de carpetas que separa las tareas por cuenta o servicio.
- Organice los entregables y planifique la gestión mensual de tareas utilizando las vistas Tabla y Lista.
- Asigna roles y responsabilidades con las tareas de ClickUp para garantizar que no se pase por alto ninguna entrada o informe.
🔑 Ideal para: Empresas de contabilidad y contables autónomos que gestionan un gran volumen de clientes y necesitan flujos de trabajo estructurados.
12. Plantilla de formulario de pago de ClickUp
Tanto si organizas un evento, ofreces servicios o gestionas pedidos internos, la plantilla de formulario de pago de ClickUp puede ser una herramienta muy útil. Te permite recopilar datos de pago con seguridad, supervisar el estado de las transacciones y desencadenar seguimientos automatizados, todo ello sin salir de tus flujos de trabajo de ClickUp. Es una forma sencilla de mantener el orden y asegurarte de que nada se te escape cuando hay dinero de por medio.
Con esta plantilla, podrás:
- Cree formularios de pago con su marca que sean fáciles de rellenar para sus clientes.
- Recopile campos de datos clave como el coste total, la forma de pago, la cantidad y los documentos justificativos.
- Automatice los recordatorios de pagos pendientes o seguimientos utilizando ClickUp Automatizaciones con los que no responden.
🔑 Ideal para: Minoristas, proveedores de servicios o equipos financieros internos que procesan pagos a través de formularios y flujos de trabajo.
👀 ¿Sabías que los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas para realizar su trabajo? En contabilidad, eso significa que los datos se encuentran en demasiados lugares, las actualizaciones se pierden y tu equipo dedica más tiempo a cambiar de pestañas que a terminar el trabajo.
Tu flujo de trabajo contable merece algo más que plantillas.
Las plantillas son una excelente manera de comenzar a optimizar la información, pero para lograr una verdadera eficiencia contable, se necesita algo más que una estructura básica. Su sistema debe adaptarse al ritmo de su equipo y escalarse a medida que crece su empresa.
Aunque monday.com ofrece una gran variedad de plantillas de contabilidad, a menudo carece de la flexibilidad, las herramientas de colaboración y la vista unificada que necesitan los equipos modernos.
ClickUp, por otro lado, te ofrece un entorno de trabajo totalmente personalizable en el que la contabilidad, el seguimiento de proyectos, la documentación y la comunicación permanecen sincronizados. Puedes organizar las finanzas, las tareas y las actualizaciones en un único espacio organizado, sin herramientas dispersas ni trabajo duplicado.
Si su flujo de trabajo actual le parece fragmentado o demasiado manual, cambie a algo diseñado para ofrecer claridad y rapidez. Regístrese en ClickUp; empezar es gratuito.