Para los propietarios de pequeñas empresas, contables y equipos financieros, la gestión y la elaboración de informes periódicos sobre el flujo de caja, los presupuestos o los informes financieros pueden resultar abrumadoras.
Por eso hemos recopilado las mejores plantillas de contabilidad de monday.com para hacerte la vida un poco más fácil.
Desde el seguimiento de los gastos hasta la gestión de los balances, estas plantillas están diseñadas para ayudarte a detectar problemas de forma temprana, realizar un seguimiento del progreso y mantener tus flujos de trabajo contables sin problemas, sin sobrecargar las pestañas.
También te presentaremos una alternativa sólida a la plantilla de contabilidad de Monday.com: ¡la lista de plantillas de contabilidad de ClickUp!
¿Qué hace que una plantilla de contabilidad de monday.com sea buena?
Si alguna vez has creado cronogramas que tu equipo ha ignorado o tableros de tareas pendientes que han abandonado, es hora de adoptar funciones mejores. Esto es lo que debes buscar en una buena plantilla de contabilidad de monday.com :
- Simplifica las entradas con campos preasignados para fechas, importes, beneficiarios, enlaces a facturas y mucho más
- Automatiza los recordatorios de fechas límite de pago, ciclos de nómina y tareas de conciliación para evitar el pánico de última hora al final del día
- Sincroniza las actualizaciones de presupuestos, facturación y aprobaciones mediante tableros enlazados y columnas espejo
- Habilita la edición rápida desde el móvil o el escritorio, para que los miembros del equipo no tengan que recurrir a notas adhesivas o registros personales separados
10 plantillas de contabilidad de monday.com
Estas plantillas de contabilidad de monday.com proporcionan a las empresas de contabilidad y a los equipos pequeños la claridad que necesitan para tomar decisiones cruciales con mayor rapidez. ¡Explorémoslas juntos!
1. Plantilla de seguimiento de gastos
Cuando los miembros del equipo añaden un nuevo gasto, pueden etiquetarlo rápidamente con categorías predefinidas como viajes, material de oficina o equipos en la plantilla de seguimiento de gastos de monday.com. La plantilla calcula automáticamente los totales y agiliza los cálculos.
Con esta plantilla, podrás:
- Registra los gastos diarios al instante con categorías personalizables
- Supervisa el presupuesto frente al gasto real en tiempo real mediante cálculos integrados
- Genere informes de gastos detallados por fecha, categoría o proyecto para las reuniones con las partes interesadas
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y equipos financieros que desean una forma fiable de supervisar y gestionar los gastos.
2. Plantilla de factura
¿Introduces manualmente los datos de los mismos clientes una y otra vez? La plantilla de factura de monday.com incluye un diseño de arrastrar y soltar, campos automatizados y opciones de sincronización para facilitar este proceso.
Con esta plantilla, podrás:
- Rellene automáticamente los campos de las facturas con los datos de los clientes y los proyectos mediante integraciones o tableros conectados
- Realice un seguimiento del estado de las facturas, desde el envío hasta el pago, con indicadores de estado codificados por colores y alertas de fecha límite
- Sincroniza las actualizaciones de las facturas con los paneles para revisar las tendencias de facturación y marcar los pagos atrasados de forma proactiva
🔑 Ideal para: Autónomos y pequeñas empresas que necesitan una facturación rápida y profesional sin entradas repetitivas.
3. Plantilla de gestión de cuentas
Si estás cerrando el trimestre mientras haces malabarismos con las relaciones con los clientes, los contratos pendientes y las aprobaciones legales, puede que te interese echar un vistazo a la plantilla de gestión de cuentas de monday.com.
Reúne a los equipos de ventas y finanzas en un entorno de trabajo organizado para que puedas estar al tanto de tu cartera de proyectos, realizar un seguimiento del progreso de los contratos y gestionar la comunicación, todo ello sin interminables hilos de correo electrónico ni el caos de las hojas de cálculo.
Esta plantilla te ayudará a:
- Visualice las fases del proceso con filtros de estado que muestran los hitos de los contratos, los tipos de clientes y el valor de los acuerdos
- Utilice vistas de cronograma o calendario para gestionar los plazos de los flujos de trabajo de incorporación, renovación y cumplimiento de los clientes
- Personaliza los tableros con campos como el tamaño del contrato, el estado legal y el gestor de la cuenta para una visibilidad completa
🔑 Ideal para: Equipos de ingresos y operaciones que gestionan cuentas, contratos y colaboración interna.
📮 Información de ClickUp: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que cambiar de plataforma, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones?
ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones con IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable
4. Plantilla de solicitudes financieras
Imagina que tu bandeja de entrada financiera está desbordada: un empleado solicita una actualización de su ordenador portátil, otro envía el reembolso de un cliente y alguien más necesita que se apruebe su presupuesto.
La plantilla de solicitudes financieras de monday.com te ayuda a gestionar todo en un sistema centralizado. Desde las aprobaciones de compras hasta los reembolsos de gastos, puedes adaptar el proceso tanto para los solicitantes como para los revisores, mantener todo en marcha y garantizar que todo cumpla con la normativa y esté listo para una auditoría sin el caos de la bandeja de entrada.
Utiliza esta plantilla y:
- Recopila solicitudes a través de formularios personalizables que se envían a un tablero central con información de solicitudes prellenada
- Realiza un seguimiento de las aprobaciones, los rechazos o los elementos pendientes con columnas de estado y fórmulas para calcular los costes
- Automatice los recordatorios y los cambios de estado para mantener las revisiones y las actualizaciones del presupuesto según lo previsto
🔑 Ideal para: Equipos financieros y de operaciones que gestionan grandes volúmenes de presupuestos internos y solicitudes de compra.
💡 Bonus: Si quieres:
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps conectadas + la web para encontrar tus estados financieros o políticas
- Usa Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.
- Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, con una única solución independiente de LLM y lista para corporaciones que te ofrece información financiera sobre tus competidores
Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más para añadir a tu colección. Es la primera app de IA contextual que las sustituye a todas.
5. Plantilla de material de soporte para equipos de ventas
La plantilla de material de soporte para equipos de ventas de monday.com reúne todo el contenido de capacitación para ventas (folletos, casos prácticos, plantillas de correo electrónico, presentaciones y libros blancos) en un espacio colaborativo y organizado.
Ayuda a tus equipos de ventas y marketing a mantenerse alineados, entregar los activos adecuados más rápido y mantener los acuerdos en marcha sin prisas de última hora ni archivos obsoletos.
Utiliza esta plantilla para:
- Almacena todos los activos del equipo de ventas (casos prácticos, folletos, presentaciones) en un solo tablero con filtros por tipo de activo o equipo
- Realice un seguimiento de los flujos de trabajo de creación con la propiedad de las tareas, los campos de estado y los plazos de revisión
- Notifica a los representantes al instante cuando haya nuevos materiales listos con automatizaciones vinculadas a las actualizaciones de estado
🔑 Ideal para: Equipos de ventas y marketing que gestionan la producción y distribución de material promocional.
🧠 Dato curioso: El término «contable» tiene raíces latinas. Proviene del francés antiguo «compter», derivado del latín «computare», que significa «calcular»
6. Plantilla de seguimiento del presupuesto
La plantilla monday.com Budget Tracker te ayuda a desglosar los costes por categoría, cargar recibos o documentos justificativos y automatizar las aprobaciones o alertas cuando se alcanzan los límites. Te ofrece una vista en tiempo real de dónde va tu dinero, para que puedas tomar decisiones informadas sin conjeturas.
Personaliza esta plantilla para:
- Desglosa los gastos por equipo o iniciativa utilizando elementos agrupados y categorías anidadas
- Realice un seguimiento del gasto previsto frente al real en tiempo real con columnas de fórmulas y resúmenes visuales
- Adjunte recibos, propuestas o documentos de políticas directamente a los elementos del presupuesto para obtener un desglose contextual de los costes
🔑 Ideal para: Jefes de departamento y gestores de proyectos que gestionan presupuestos dinámicos y multicategoría.
7. Plantilla de seguimiento de facturas
¿Necesitas llevar un control de quién pagó qué, cuándo y cómo? La plantilla de seguimiento de facturas de monday.com te ofrece una forma clara y fiable de documentar las ventas, supervisar los pagos y mantenerte organizado, especialmente cuando gestionas múltiples transacciones entre clientes o departamentos.
Con esta plantilla, podrás:
- Registra cada transacción utilizando columnas personalizadas como el nombre del cliente, el importe, la forma de pago y el estado
- Supervisa los pagos atrasados ordenándolos por fecha límite o filtrándolos por estado de impago
- Sube recibos de ventas, acuerdos firmados o archivos relacionados para mantener tus registros organizados
🔑 Ideal para: Autónomos y equipos pequeños que intentan facturar a sus clientes mientras gestionan las ventas y los servicios.
8. Plantilla de estado financiero
¿Se está preparando para una revisión trimestral o una presentación para inversores y tiene que hacer malabarismos con estados de resultados, resúmenes de flujo de caja y balances en diferentes herramientas?
La plantilla de estados financieros de monday.com reúne todos tus datos financieros clave en un panel centralizado. Mantiene a tu equipo de contabilidad, a los directivos y a las partes interesadas alineados y ofrece una vista clara de la salud financiera de tu empresa sin los dolores de cabeza del control de versiones.
Esta plantilla te permite:
- Cree estados financieros estructurados utilizando tableros personalizables con campos para capital, pasivos y flujo de caja
- Realice un seguimiento de los plazos recurrentes de elaboración de informes y los cronogramas de auditoría con automatizaciones y recordatorios
- Visualice las tendencias de ingresos, gastos y deudas con paneles o widgets de gráficos
🔑 Ideal para: Responsables financieros que necesitan centralizar la elaboración de informes y los datos financieros para los inversores.
9. Plantilla de gestión de costes de proyectos
Si alguna vez te ha costado realizar un seguimiento de los gastos de un proyecto, ajustarte al presupuesto o gestionar los cambios de costes sobre la marcha, la plantilla de gestión de costes de proyectos de monday.com puede ayudarte. Ofrece un entorno de trabajo centralizado y personalizable para planificar presupuestos, supervisar el gasto real y realizar ajustes en tiempo real con facilidad.
Con automatizaciones integradas, paneles visuales y herramientas colaborativas, esta plantilla te ayuda a mantenerte alineado con las partes interesadas y a controlar todos los detalles financieros, sin necesidad de hojas de cálculo.
Esta plantilla te permite:
- Realiza un seguimiento de los presupuestos y los costes reales en tiempo real para evitar excesos y mantener los proyectos financieramente bajo control
- Centraliza todos los datos relacionados con los costes, desde las estimaciones de recursos hasta los gastos de los proveedores, en un entorno de trabajo personalizable
- Toma decisiones rápidas basadas en datos con paneles integrados, actualizaciones de estado y desgloses visuales del presupuesto
🔑 Ideal para: Responsables financieros y propietarios de proyectos que presentan presupuestos para su aprobación o gestionan flujos de trabajo de propuestas.
10. Plantilla de gestión de cuentas de Compass
Si alguna vez ha tenido que hacer malabarismos con cuentas de alto valor, ha tenido dificultades para estandarizar los seguimientos o ha perdido visibilidad sobre el estado de los clientes, la plantilla monday. com Account Management by Compass está aquí para ayudarle.
Proporciona un espacio centralizado para registrar interacciones, supervisar el rendimiento de las cuentas y agilizar la incorporación, lo que mantiene tus relaciones estratégicas organizadas y proactivas.
Con esta plantilla, puedes:
- Registra reuniones, comentarios, KPI, renovaciones e indicadores de riesgo, todo en un solo lugar
- Asigna seguimientos y tareas a propietarios específicos, reduciendo la coordinación manual
- Segmente a los clientes por tamaño, ingresos o puntuación de salud para priorizar los esfuerzos
🔑 Ideal para: Contables y empresas que gestionan cuentas por cobrar y por pagar a gran escala.
📖 Lea también: Plantillas gratuitas de pérdidas y ganancias para simplificar los procesos contables de su empresa
monday. com Limitaciones
Aunque monday.com ofrece plantillas flexibles y flujos de trabajo visuales, puede quedarse corto para necesidades contables o financieras complejas.
He aquí por qué debería considerar las alternativas a monday:
- Carece de funciones contables básicas como la contabilidad por partida doble, la gestión del libro mayor y las conciliaciones bancarias automatizadas
- Ofrece integraciones nativas limitadas con herramientas clave como QuickBooks o Xero
- No incluye un portal de clientes integrado para el uso compartido seguro de documentos o la comunicación
- Requiere una personalización y formación significativas para adaptarse a la mayoría de los flujos de trabajo de los equipos de contabilidad
Plantillas de contabilidad alternativas a monday.com
ClickUp, la app para todo el trabajo, combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
A diferencia de monday.com, donde las tareas, los documentos y la comunicación suelen estar separados, ClickUp ofrece un espacio unificado para gestionar los procesos contables de principio a fin.
En una comparación entre ClickUp y monday.com, lo que realmente diferencia a ClickUp es lo mucho que se puede personalizar, sin plantillas rígidas ni vistas limitadas. Y con la IA integrada para mejorar la contabilidad, tu equipo puede optimizar los flujos de trabajo financieros sin sacrificar la precisión, la colaboración o el control.
Te ofrecemos plantillas de contabilidad listas para usar:
1. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp
Imagina que gestionas facturas de varios proveedores mientras gestionas las solicitudes del equipo y la temporada de impuestos. Y, ¡bum! La información de un pago se mezcla con la de otro. Caótico, ¿verdad?
La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp te ayuda a evitar estos lapsos al ofrecerte una vista centralizada de todas las facturas, su estado y fecha límite. Puedes realizar un seguimiento del progreso de los pagos y reducir los errores contables.
Personaliza esta plantilla para:
- Registra fechas límite, tipos de pago y desgloses de saldos con campos personalizados para mantener a los proveedores y miembros del equipo alineados
- Supervisa los flujos de trabajo de pagos con las vistas de ClickUp, como Lista y Tablero, que aclaran qué está pendiente, aprobado o completado
- Organice la elaboración de informes con actualizaciones en tiempo real que le ayudarán con las previsiones y la elaboración de presupuestos
🔑 Ideal para: Contables y equipos financieros que gestionan pagos recurrentes a proveedores y flujos de trabajo de aprobación.
🧠 Dato curioso: El 10 de noviembre es el Día Internacional de la Contabilidad. Este día, que se celebra anualmente, rinde homenaje a la profesión y conmemora la publicación de la obra seminal de Pacioli sobre contabilidad en 1494.
2. Plantilla de diario contable de ClickUp
¿Necesitas registrar cada entrada de débito y crédito en varias cuentas? La plantilla de diario contable de ClickUp puede registrar las transacciones con precisión, mantenerlas organizadas y convertirlas en informes útiles para revisiones mensuales y trimestrales.
Utiliza esta plantilla para:
- Obtenga fácilmente una vista general de sus libros contables alineando los campos personalizados y el seguimiento de estados
- Guarde los recibos y las pruebas junto con cada transacción para fines de documentación y cumplimiento normativo
- Crea estados financieros con ClickUp Docs y enlázalos a entradas del diario para consultarlos fácilmente
🔑 Ideal para: Profesionales de la contabilidad que necesitan un sistema de contabilidad fiable y organizado para la contabilidad por partida doble.
💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain, los equipos pueden generar automáticamente resúmenes, redactar mensajes de seguimiento y rellenar documentos financieros con menos pasos manuales. Eso significa menos copiar y pegar y más tiempo dedicado a las decisiones que realmente hacen avanzar a la empresa.
3. La plantilla de contabilidad de ClickUp
Si diriges una pequeña empresa de contabilidad, te resultará muy útil un flujo de trabajo personalizable para gestionar las facturas y las previsiones de ingresos. La plantilla de contabilidad de ClickUp te ofrece un entorno de trabajo en el que tus finanzas, facturas e informes conviven en armonía, lo que facilita el seguimiento.
Con esta plantilla, podrás:
- Colabora con tu equipo o contable en tiempo real para actualizar entradas o señalar problemas
- Utiliza varias vistas de ClickUp, como Calendario y Tabla, para planificar revisiones financieras o fechas límite
- Configura flujos de trabajo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para estar al tanto de los ingresos y gastos, y solicita los pagos sin demoras
🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y autónomos que desean un sistema versátil para gestionar sus finanzas de forma integral.
👀 ¿Sabías que solo el 44 % de las empresas han automatizado sus procesos de cuentas por cobrar para mejorar su rendimiento financiero?
4. La plantilla de factura de ClickUp
Imagina que eres un autónomo que crea facturas manualmente cada mes y dedica más tiempo a dar formato a las columnas que a trabajar con los clientes. Ahí es donde la plantilla de factura de ClickUp puede marcar la diferencia.
En lugar de hacer malabarismos con hojas de cálculo y hilos de correo electrónico dispersos, puedes beneficiarte de una plantilla totalmente personalizable y con tu marca que agiliza tu ciclo de facturación. Te ayuda a mantener todo, desde los datos de los clientes hasta el estado de los pagos, en un espacio organizado, para que puedas centrarte más en tu trabajo y menos en perseguir totales.
Puedes utilizar esta plantilla para:
- Diseña plantillas de facturas profesionales con campos personalizados para elementos, fechas límite y condiciones de pago
- Realice un seguimiento de las facturas enviadas utilizando ClickUp Docs con enlaces, comentarios y aprobaciones integrados
- Automatice los seguimientos con las automatizaciones de ClickUp para facturas pendientes de pago mediante recordatorios basados en tareas
🔑 Ideal para: Autónomos y proveedores de servicios que necesitan un sistema pulido y repetible para facturar a sus clientes de forma coherente.
5. La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp
Si gestionas docenas de facturas de clientes y te cuesta estar al día de quién ha pagado qué, la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp es tu solución. Te ofrece información en tiempo real sobre el estado de cada factura para que siempre sepas si debes marcarla como completada o hacer un seguimiento.
Esta plantilla te ayuda a:
- Supervisa las tendencias de pago y marca a los clientes morosos para realizar un seguimiento
- Automatiza las alertas de vencimiento para estar siempre un paso por delante en los cobros
- Visualice el flujo de caja con gráficos y paneles de ClickUp
🔑 Ideal para: Equipos de contabilidad y propietarios de empresas que gestionan un gran volumen de facturas de clientes y necesitan una mayor visibilidad.
📣 Opinión de un cliente: Escritorio E., propietario de una pequeña empresa, dice en G2:
ClickUp nos ha ayudado a resolver muchos problemas en nuestra oficina de contabilidad. Antes de usarlo, era difícil llevar un seguimiento de todas las tareas que teníamos que hacer para diferentes clientes y proyectos. Ahora, con ClickUp, tenemos todo organizado en un solo lugar. Puedo ver fácilmente lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién es el responsable... Una de las mejores cosas es que podemos configurar tareas periódicas para las cosas que tenemos que hacer cada mes, lo que nos ahorra tiempo y nos ayuda a no olvidarnos de nada. También es muy útil tener visible todo el trabajo del equipo, para poder estar al tanto de los plazos y tomar mejores decisiones sobre quién debe trabajar en qué. Gracias a ClickUp, nuestra oficina está mucho más organizada y podemos hacer más trabajo sin sentirnos abrumados. Ha supuesto una gran diferencia en la forma en que gestionamos a nuestros clientes y nuestro trabajo diario.
ClickUp nos ha ayudado a resolver muchos problemas en nuestra oficina de contabilidad. Antes de utilizarlo, era difícil llevar un seguimiento de todas las tareas que teníamos que hacer para diferentes clientes y proyectos. Ahora, con ClickUp, lo tenemos todo organizado en un solo lugar. Puedo ver fácilmente lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién es el responsable... Una de las mejores cosas es que podemos configurar tareas periódicas para las cosas que tenemos que hacer cada mes, lo que nos ahorra tiempo y nos ayuda a no olvidarnos de nada. También es muy útil tener visible todo el trabajo del equipo, para poder estar al tanto de los plazos y tomar mejores decisiones sobre quién debe trabajar en qué. Gracias a ClickUp, nuestra oficina está mucho más organizada y podemos hacer más trabajo sin sentirnos abrumados. Ha supuesto una gran diferencia en la forma en que gestionamos a nuestros clientes y nuestro trabajo diario.
6. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Estás buscando un nuevo proveedor para tu empresa en crecimiento y debes comparar varias ofertas. Pero tu bandeja de entrada está desordenada, las hojas de cálculo son inconsistentes y no sabes quiénes aún no han respondido. Resuelve este problema con la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp.
Utiliza esta plantilla de presupuesto para:
- Crea solicitudes de presupuesto estandarizadas con ClickUp Docs para garantizar que todos los proveedores respondan con los mismos detalles requeridos
- Organice la información de los proveedores en la vista Tablero de ClickUp para comparar precios, cronogramas y condiciones de un vistazo
- Documente las decisiones finales para estar preparado para las auditorías y lograr visibilidad entre departamentos
- Crea un flujo de trabajo estructurado y repetible para recopilar, realizar el seguimiento y evaluar las respuestas de los proveedores sin cambiar de app, aplicación
🔑 Ideal para: Gerentes de operaciones y equipos de compras que necesitan gestionar el abastecimiento de proveedores y la toma de decisiones.
7. Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp
¿Extraes informes de cinco fuentes diferentes para comprender la salud financiera de tu empresa? Esto seguramente causará confusión entre tus equipos. La plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp consolida todos estos datos para que tu flujo de caja, saldos de cuentas y tendencias de rendimiento sean claros y fáciles de supervisar.
Esta plantilla te permite:
- Agrupa las cuentas en categorías (por ejemplo, fondos operativos frente a fondos de reserva) para mejorar la organización y el enfoque
- Utiliza la vista Tabla de ClickUp para revisar los detalles de las cuentas o detectar anomalías a lo largo del tiempo
- Configura paneles de ClickUp para visualizar cambios en el saldo, resúmenes de antigüedad o métricas de rendimiento
🔑 Ideal para: Analistas financieros y responsables de contabilidad que desean una vista general en tiempo real de todas las cuentas de la empresa.
💡 Consejo profesional: ¿Ya utilizas monday.com? Migra todos tus proyectos, plantillas y campos personalizados a ClickUp con un solo clic. Ve a Ajustes del entorno de trabajo > Selecciona «Importar» > Selecciona monday.com.
Transfiere usuarios, tareas, tableros y mucho más; ClickUp los correlacionará automáticamente.
8. La plantilla de gestión financiera de ClickUp
La plantilla de gestión financiera de ClickUp es ideal para ti si realizas revisiones trimestrales con regularidad, gestionas aprobaciones de presupuestos y realizas un seguimiento de los gastos de varios departamentos. Automatiza la gestión presupuestaria, realiza un seguimiento de las metas y aporta visibilidad a todos los niveles de la planificación y ejecución financiera.
Esta plantilla te permite:
- Establece metas financieras y KPI con ClickUp Docs, Campos personalizados y Paneles de ClickUp para alinear a tu equipo
- Utilice las advertencias y notificaciones de dependencia de tareas para evitar cuellos de botella durante las aprobaciones o la elaboración de informes
- Colabora con las partes interesadas en tiempo real en revisiones presupuestarias, previsiones y planificación financiera
🔑 Ideal para: Equipos financieros y jefes de departamento que gestionan proyectos financieros complejos en diferentes equipos y plazos.
9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp
El final de cada mes trae consigo retos como recopilar recibos, introducir datos o resumir los gastos de los departamentos antes de las fechas límite. Utilice la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp para facilitar el proceso. Registre, revise y comunique los gastos de su empresa con confianza gracias a este documento listo para usar.
Utilice esta plantilla disponible para:
- Registra cada transacción con detalles como la fecha, la categoría, el importe y notas para mayor transparencia
- Utiliza la vista Tabla para filtrar y revisar los gastos por tipo, departamento o empleado
- Detecta tendencias a lo largo del tiempo visualizando los gastos en los paneles de ClickUp o en los gráficos de carga de trabajo
🔑 Ideal para: Directores financieros y jefes de equipo que necesitan un ritmo mensual para revisar y elaborar informes de gastos.
10. Plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp
Tu equipo empresarial viaja, se reúne con clientes y paga cafés, mientras que tu departamento de contabilidad intenta procesar los recibos con rapidez. Con la plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp, puedes mantener a ambos equipos en la misma página para realizar un seguimiento de los gastos desde su envío hasta su aprobación.
Aprovecha esta plantilla para:
- Recopila los detalles de los gastos y los recibos de tus compañeros de equipo utilizando los formularios integrados de ClickUp
- Organiza los informes por empleado, departamento o periodo de tiempo con las vistas de ClickUp
- Colabora en los comentarios y adjunta documentación directamente en cada tarea de ClickUp
🔑 Ideal para: Equipos financieros y directores de operaciones que supervisan el seguimiento y los reembolsos de gastos de varios empleados.
11. Plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp
Imagina que diriges una pequeña empresa de contabilidad y gestionas múltiples clientes, plazos e informes financieros. Añadir la plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp podría aportar estructura a ese caos interminable.
Desde la incorporación de nuevos clientes hasta la gestión de tareas periódicas como conciliaciones, informes mensuales y seguimientos, esta plantilla proporciona un marco claro para organizar tus flujos de trabajo sin tener que buscar en hojas de cálculo o notas adhesivas.
Esta plantilla es ideal para permitirte:
- Gestiona los entornos de trabajo de los clientes con una estructura de carpetas que separa las tareas por cuenta o servicio
- Organiza los entregables y planifica la gestión de tareas mensuales utilizando las vistas Tabla y Lista
- Asigna roles y responsabilidades con las tareas de ClickUp para garantizar que no se pase por alto ninguna entrada o informe
🔑 Ideal para: Empresas de contabilidad y contables autónomos que gestionan un gran volumen de clientes y necesitan flujos de trabajo estructurados.
12. Plantilla de formulario de pago de ClickUp
Tanto si estás organizando un evento, ofreciendo servicios o gestionando pedidos internos, la plantilla de formulario de pago de ClickUp puede ser una herramienta muy útil. Te permite recopilar datos de pago de forma segura, supervisar el estado de las transacciones y desencadenar seguimientos automáticos, todo ello sin salir de tus flujos de trabajo de ClickUp. Es una forma sencilla de mantenerte organizado y asegurarte de que nada se te escape cuando hay dinero de por medio.
Con esta plantilla, podrás:
- Crea formularios de pago con tu marca que sean fáciles de rellenar para tus clientes
- Recopile campos de datos clave como el coste total, la forma de pago, la cantidad y los documentos justificativos
- Automatiza los recordatorios de pagos pendientes o seguimientos utilizando las automatizaciones de ClickUp con los que no responden
🔑 Ideal para: Minoristas, proveedores de servicios o equipos financieros internos que procesan pagos a través de formularios y flujos de trabajo.
👀 ¿Sabías que... Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas para realizar su trabajo? En contabilidad, eso significa que los datos se encuentran en demasiados sitios, las actualizaciones se pierden y tu equipo pasa más tiempo cambiando de pestañas que trabajando.
Tu flujo de trabajo contable se merece algo más que plantillas
Las plantillas son una forma estupenda de empezar a optimizar la información, pero para lograr una eficiencia contable real, se necesita algo más que una estructura básica. Tu sistema debe adaptarse al ritmo de tu equipo y escalarse a medida que crece tu empresa.
Aunque monday.com ofrece una gran variedad de plantillas de contabilidad, a menudo carece de la flexibilidad, las herramientas de colaboración y la vista unificada que necesitan los equipos modernos.
ClickUp, por otro lado, te ofrece un entorno de trabajo totalmente personalizable en el que la contabilidad, el seguimiento de proyectos, la documentación y la comunicación permanecen sincronizados. Puedes organizar las finanzas, las tareas y las actualizaciones en un único espacio organizado, sin herramientas dispersas ni trabajo duplicado.
Si tu flujo de trabajo actual te parece fragmentado o demasiado manual, cambia a algo diseñado para ofrecer claridad y rapidez. Regístrate en ClickUp; empezar es gratis.