Gestionar las ventas sin un sistema es como intentar hacer malabares con los clientes potenciales, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos con una mano atada a la espalda. Es desordenado, caótico y, lo peor de todo, costoso.
Ahí es donde entran en juego las plantillas CRM. Son la forma más rápida de empezar a gestionar los clientes potenciales y el proceso de ventas. Tanto si estás realizando el seguimiento de nuevos clientes potenciales como si estás cultivando acuerdos en curso, la plantilla adecuada mantiene todo organizado y en marcha.
Puede utilizar una plantilla de CRM de monday.com u otras plantillas personalizables que van más allá del seguimiento básico. ¡Esta guía le muestra las mejores!
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¿Qué hace que una plantilla de CRM de monday.com sea buena?
Una plantilla de CRM preconfigurada y de alto rendimiento contiene mucho más que información de contacto: organiza los datos de los clientes, prioriza las ventas y realiza un seguimiento de los acuerdos en curso. Optimiza tu proceso de CRM sin necesidad de software complejo.
Si estás pensando en utilizar las plantillas de CRM de monday, comprueba que te permiten hacer lo siguiente:
- Realiza un seguimiento de los clientes potenciales en cada fase: borra las columnas del proceso desde el contacto inicial hasta la venta cerrada
- Almacena los datos correctos de un vistazo: información de contacto y otros datos de los clientes, últimos puntos de contacto, valor de los acuerdos y probabilidad de cerrar más acuerdos
- Visualice el progreso con facilidad: vistas de tableros, paneles o Gantt para ofrecer una visión completa de los acuerdos en curso en un lugar centralizado
- Personalícelas para su proceso: fases, etiquetas y campos adaptables para que se ajusten a su flujo de ventas único a lo largo de la campaña de marketing
- Automatice las acciones repetitivas: reglas para tareas de seguimiento, cambios de estado o alertas para optimizar la gestión de clientes potenciales y ahorrar tiempo
- Integración con tus herramientas: posibilidad de sincronizar correos electrónicos, calendarios y formularios de captura de clientes potenciales a la perfección dentro de tu plataforma CRM
¿En resumen? Las mejores plantillas de CRM hacen el trabajo pesado para que tu equipo pueda centrarse en vender, no en clasificar.
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🧠 Dato curioso: Antes de los CRM y los paneles digitales, las estrategias de ventas estructuradas ya estaban prosperando gracias a John H. Patterson, fundador de la National Cash Register Company. Ya en la década de 1900, Patterson formó a su equipo de ventas utilizando guiones, perfiles de clientes y programas formales de formación en ventas. Incluso fue pionero en el uso de juegos de rol y la venta basada en territorios para aumentar el rendimiento y la coherencia. Estas primeras innovaciones sentaron las bases de los manuales y procesos de ventas modernos.
plantillas CRM de monday.com
Cada una de las siguientes plantillas de CRM de monday.com está diseñada para simplificar una parte específica de su flujo de trabajo de ventas o de clientes, lo que ayuda a su equipo a centrarse en los resultados.
1. Plantilla de actividades de marketing
¿Tienes que hacer malabarismos con campañas, solicitudes y plazos en múltiples canales? La plantilla de actividades de marketing mantiene todo tu ecosistema de marketing organizado en un solo lugar.
Es ideal para alinear equipos, realizar el seguimiento de los entregables y garantizar que todas las campañas se ejecuten a tiempo y con total visibilidad. Tanto si estás lanzando un nuevo producto como si gestionas publicaciones semanales de contenido, este tablero te ofrece todo lo que necesitas.
Optimice su trabajo utilizando esta plantilla para:
- Centraliza la planificación y ejecución de campañas en todos los equipos
- Realice un seguimiento de la producción creativa, revise los ciclos y las fechas de lanzamiento
- Configure formularios personalizados para solicitudes de marketing y recepción de activos
- Visualice el progreso por semana, mes o campaña
- Automatice las aprobaciones, los recordatorios y las actualizaciones de estado
🔑 Ideal para: Equipos de marketing que gestionan campañas de gran volumen y la colaboración entre varios equipos.
2. Plantilla CRM para inmobiliarias
Gestiona múltiples listados, clientes potenciales y visitas puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora a menos que cuentes con un sistema diseñado para el ajetreo del sector inmobiliario.
La plantilla CRM para inmobiliarias está diseñada para ayudar a agentes, corredores y equipos a organizar todo, desde listados de propiedades hasta comunicaciones con los compradores. Simplifica tu ciclo de ventas para que puedas centrarte en cerrar acuerdos, no en gestionar hojas de cálculo.
Aprovecha al máximo esta plantilla utilizándola para:
- Organiza listados de propiedades con campos personalizados para el precio, la ubicación y el estado
- Realiza un seguimiento del progreso de cada cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre
- Programa jornadas de puertas abiertas y asigna seguimientos a los agentes
- Visualice el flujo de sus operaciones por representante, región o fase del proceso
- Automatice la comunicación con los clientes y las actualizaciones de las fases
🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios y equipos que gestionan múltiples propiedades y carteras de compradores.
3. Plantilla de proyectos de clientes
Cuando intentas captar clientes potenciales en varios proyectos, la visibilidad lo es todo. La plantilla de proyectos de clientes te ayuda a organizar tareas, gestionar cronogramas y mantener a todos, desde los equipos internos hasta los clientes externos, en la misma página.
Está diseñada para gestionar horas facturables, archivos compartidos y actualizaciones en tiempo real sin perder de vista los entregables clave.
Mantén el rumbo utilizando esta plantilla para:
- Realice un seguimiento del progreso de todos los proyectos de los clientes en un solo lugar
- Registra las horas facturables y enlázalas a las tareas del proyecto
- Colabora con clientes y equipos internos mediante archivos y notas compartidos
- Asigna la propiedad y los plazos de cada tarea
- Supervise el estado de los proyectos mediante vistas de estado, prioridad y cronograma
🔑 Ideal para: Agencias y proveedores de servicios que gestionan múltiples proyectos orientados al cliente simultáneamente.
4. Plantilla de incorporación de clientes
La primera impresión es importante, especialmente cuando se da la bienvenida a un nuevo cliente. La plantilla de incorporación de clientes garantiza que todas las tareas, hitos y comunicaciones estén estructurados para ofrecer una experiencia fluida.
Reúne a los equipos de intentos correctos, implementación y ventas para que no se pierda nada en la traducción.
Utiliza esta plantilla para:
- Crea flujos de trabajo de incorporación paso a paso para cada cliente
- Realiza un seguimiento del tiempo dedicado y la finalización de hitos en todas las cuentas
- Alinea los departamentos con responsabilidades claramente asignadas
- Documente notas, archivos y actualizaciones clave dentro del tablero de cada cliente
- Automatice los traspasos y las alertas de estado para un progreso fluido
🔑 Ideal para: Equipos de implementación y éxito del cliente que estandarizan su proceso de incorporación.
5. Plantilla de contactos
La plantilla Contactos es una plantilla básica de CRM que te ayuda a centralizar la información de clientes potenciales y clientes para que tu equipo pueda buscar, filtrar y actuar fácilmente. Se acabaron las hojas de cálculo dispersas o las entradas duplicadas: solo registros de contactos claros y organizados que son compatibles con todos los esfuerzos de divulgación.
Empieza con esta plantilla para:
- Almacena contactos con campos personalizables para la industria, el rol y la región
- Segmenta los contactos por fase del ciclo de vida, puntuación de clientes potenciales o nivel de compromiso
- Registra y realiza un seguimiento de todas las interacciones con los clientes
- Elimine las entradas duplicadas para obtener datos más limpios
- Sincroniza automáticamente las nuevas entradas mediante formularios o integraciones CRM
🔑 Ideal para: Equipos de ventas, marketing y soporte que buscan un hub de gestión de contactos organizado.
6. Plantilla de materiales de soporte para ventas
Buscar la última presentación o ficha de producto no debería llevar más tiempo que la propia llamada de ventas. La plantilla de materiales de soporte para ventas actúa como una biblioteca viva de material aprobado, lo que facilita a tu equipo encontrar, solicitar y distribuir los materiales adecuados en el momento adecuado.
Los equipos de ventas y marketing estarán coordinados, y los representantes siempre tendrán lo que necesitan para cerrar ventas con confianza.
Utiliza esta plantilla para:
- Clasifica los activos de marketing por producto, región o fase de ventas
- Realiza un seguimiento del historial de versiones y actualiza el estado de cada archivo
- Configura flujos de trabajo de aprobación para la creación o actualización de activos
- Enlaza recursos directamente con acuerdos o campañas
- Garantiza la coherencia de la marca con un acceso centralizado
🔑 Ideal para: Equipos de ventas y marketing que colaboran en la entrega de activos y la coherencia de la marca.
7. Plantilla de oportunidades posteriores al evento
Los eventos generan energía, pero es el seguimiento lo que impulsa los ingresos. Si quieres captar clientes potenciales, asignar los siguientes pasos y mover las oportunidades a través de tu canal antes de que se enfríen, prueba la plantilla de oportunidades post-evento.
Ya sea que vengas de una feria comercial, un seminario web o una mesa redonda, te garantizan que cada conversación se convierta en una acción significativa.
Aproveche el ROI posterior a los eventos utilizando esta plantilla para:
- Registra los clientes potenciales de eventos y realiza un seguimiento de su movimiento a través del embudo de ventas
- Asigna tareas de seguimiento y establece fechas de recordatorio
- Puntúa y prioriza los clientes potenciales en función de su compromiso o potencial
- Añade notas, archivos y contexto específico de cada evento para cada cliente potencial
- Filtra y segmenta las oportunidades por representante, evento o región
🔑 Ideal para: Equipos de ventas y marketing que convierten el interés generado por un evento en oportunidades de venta.
8. Plantilla de formulario de pedido
¿El seguimiento manual de los pedidos se complica cuando hay que gestionar grandes volúmenes o solicitudes personalizadas? La plantilla de formulario de pedido aporta claridad a tus procesos de recepción y cumplimiento, proporcionando a tu equipo una única fuente de información para el seguimiento, la documentación y la aprobación de los pedidos.
Toma el control de los pedidos con esta plantilla para:
- Recopile pedidos de productos o servicios mediante formularios personalizables
- Realice un seguimiento del estado de los pedidos, los pagos y los cronogramas de envío
- Asigna tareas de cumplimiento y aprobaciones a los equipos adecuados
- Filtra y organiza los pedidos por cliente, región o urgencia
- Adjunte recibos, documentación o notas de compra por pedido
🔑 Ideal para: Equipos de operaciones y ventas que gestionan la recepción de pedidos, la entrega y la documentación.
9. Plantilla de solicitudes de clientes
Cuando las consultas de los clientes empiezan a acumularse, mantenerse organizado te da una ventaja. La plantilla de solicitudes de clientes ofrece una forma sencilla de capturar las solicitudes, asignarlas a las personas adecuadas y garantizar que cada cliente reciba una respuesta útil y oportuna.
Utiliza esta plantilla para:
- Recopila solicitudes a través de formularios integrados o integraciones de correo electrónico
- Dirige los tickets a los equipos adecuados según el tipo o la urgencia
- Realiza un seguimiento del progreso de las solicitudes utilizando los campos de estado, prioridad y propietario
- Automatice las escaladas y las alertas de resolución
- Mantén un archivo con capacidad de búsqueda de consultas resueltas
🔑 Ideal para: Equipos de soporte y éxito que gestionan grandes volúmenes de solicitudes de servicio o funciones.
10. Plantilla de gestión de cuentas de Compass
La plantilla Gestión de cuentas de Compass te ayuda a gestionar cuentas de alto valor con estructura y un ritmo constante de puntos de contacto. Puedes realizar un seguimiento de la actividad, supervisar el estado y fortalecer las relaciones a largo plazo en una vista personalizable.
Potencia tu estrategia de clientes con esta plantilla para:
- Registra reuniones, comentarios y contactos clave en las cuentas de los clientes
- Realice un seguimiento de los KPI de los clientes, las renovaciones y los indicadores de riesgo
- Asigna seguimientos internos a propietarios o equipos específicos
- Planifica revisiones trimestrales, ventas adicionales y actividades de compromiso
- Segmenta las cuentas por tamaño, ingresos o puntuación de salud
🔑 Ideal para: Gestores de cuentas y equipos de éxito de clientes centrados en la retención y el crecimiento a largo plazo.
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👀 ¿Sabías que los sistemas CRM pueden acelerar el cierre de acuerdos en un 30 %, aumentar el volumen de clientes potenciales B2B en un 34 % y mejorar el ROI en un 32 %?
límites de la plantilla de monday.com
Aunque monday.com ofrece un buen intervalo de herramientas de flujo de trabajo CRM, no está exento de inconvenientes, especialmente para equipos de ventas con necesidades complejas o en evolución. A continuación, se indican algunas limitaciones que hay que tener en cuenta antes de utilizar el software y sus plantillas:
- Profundidad limitada del CRM: monday. com está diseñado principalmente para la gestión de proyectos, por lo que sus plantillas de CRM pueden parecer superficiales. Funciones como la puntuación personalizable de clientes potenciales, la previsión en varias fases o el seguimiento avanzado de acuerdos suelen requerir soluciones alternativas o integraciones de terceros
- Límites de automatización en planes inferiores: Los flujos de trabajo integrados son útiles, pero monday.com limita el número de automatizaciones que puedes ejecutar, a menos que tengas un plan superior. Esto significa que tus flujos de trabajo basados en plantillas podrían alcanzar rápidamente los límites
- Elaboración de informes fragmentada: ¿Desea informes de ventas detallados o paneles de ingresos? Las plantillas CRM no incluyen funciones avanzadas de elaboración de informes, y personalizarlas puede requerir tiempo, esfuerzo o herramientas externas
- Problemas de escalabilidad con flujos de trabajo con gran volumen de datos: A medida que crecen los datos de sus clientes, los tableros de monday.com pueden volverse desordenados y difíciles de navegar. Las plantillas de CRM no siempre están optimizadas para flujos de trabajo con gran volumen de datos
- Falta de herramientas de correo electrónico integradas: monday. com no ofrece seguimiento de correo electrónico ni registro de comunicaciones dentro de sus plantillas CRM. Necesitarás apps externas o una plataforma CRM independiente para realizar el seguimiento de las conversaciones con los clientes y la actividad del correo electrónico
- IA limitada para flujos de trabajo complejos: las plantillas CRM de monday.com ofrecen automatización básica, pero la IA carece de profundidad para personalizar ciclos de ventas no estándar o adaptarse a procesos empresariales únicos
📮 Información de ClickUp: El 32 % de los trabajadores cree que la automatización solo ahorraría unos minutos cada vez, pero el 19 % afirma que podría ahorrar entre 3 y 5 horas a la semana. La realidad es que, a largo plazo, incluso los ahorros de tiempo más pequeños se acumulan.
Por ejemplo, ahorrar solo 5 minutos al día en tareas repetitivas podría dar como resultado más de 20 horas recuperadas cada trimestre, tiempo que se puede redirigir hacia un trabajo más valioso y estratégico. Con ClickUp, automatizar pequeñas tareas, como asignar fechas límite o etiquetar a compañeros de equipo, lleva menos de un minuto. Dispone de agentes de IA integrados para resúmenes e informes automáticos, mientras que los agentes personalizados se encargan de flujos de trabajo específicos. ¡Recupere su tiempo!
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas personalizables de elaboración de informes de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.
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Plantillas alternativas de monday.com
Para los equipos que quieren algo más que tableros de contactos y automatización básica, existe ClickUp, la app para todo el trabajo.
En comparación con monday.com, el CRM de ClickUp es como un viernes.
Puedes crear tu propio CRM en ClickUp y utilizar plantillas gratuitas que reúnen ventas, servicio y estrategia.
Desde el seguimiento de cada acuerdo en tu canal de ventas hasta el registro de llamadas de clientes, comisiones e informes, todo sin salir de tu panel de control: las plantillas y paneles de ClickUp con widgets personalizables están diseñados para equipos dinámicos que necesitan flexibilidad sin sacrificar la precisión.
Explora las plantillas CRM de ClickUp, la mejor alternativa a monday.com.
1. Plantilla avanzada de CRM de ClickUp
Diseñada para equipos de ventas que necesitan precisión y potencia, la plantilla CRM avanzada de ClickUp te ofrece un control total sobre todo tu proceso de ventas.
Desde la captura de clientes potenciales hasta el cierre de la venta, cada punto de contacto se documenta, asigna y automatiza. Con paneles personalizados de ClickUp y flujos de trabajo de varias fases, está diseñado para admitir con facilidad ciclos de ventas complejos o de gran volumen.
Utiliza esta plantilla visual para:
- Crea procesos de ventas en varias fases con campos personalizados como el valor del acuerdo, la fuente o la prioridad
- Asigna propietarios y establece plazos para cada oportunidad con la vista Mis asignaciones
- Realiza un seguimiento del progreso de los acuerdos en las vistas Tablero, Lista o Tabla
- Automatice los seguimientos, los recordatorios y los traspasos de clientes potenciales con las automatizaciones de ClickUp
- Visualice las previsiones de ingresos y el rendimiento de los representantes en tiempo real
🔑 Ideal para: Directores de ventas y equipos de rápido crecimiento que gestionan procesos grandes o complejos.
💡 Consejo profesional: Utiliza etiquetas de plantilla o códigos de colores para separar visualmente las fases de los clientes potenciales, los sectores o la propiedad de los representantes. Esto reduce el desorden en los procesos de trabajo más ajetreados y ofrece claridad instantánea sin necesidad de filtrar manualmente. Tanto en ClickUp como en monday.com, las reglas de colores se pueden automatizar para que se actualicen dinámicamente a medida que cambia el estado de los acuerdos.
Por ejemplo, cuando un cliente potencial se convierte en una oportunidad, el color de la tarea cambia de amarillo a verde. Eso es lo mejor de la venta visual: reconocimiento rápido sin clics adicionales.
2. Plantilla CRM simple de ClickUp
La plantilla CRM simple de ClickUp ofrece un sistema limpio y fácil de usar para el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de seguimientos. Elimina los extras y te ofrece solo lo que necesitas para estar al tanto de tu canal de ventas, perfecto para autónomos, emprendedores individuales o equipos pequeños que valoran la rapidez por encima de la complejidad.
Aprovecha al máximo esta plantilla utilizándola para:
- Captura información sobre clientes potenciales, como detalles relevantes de los contactos, la fase del acuerdo y el estado
- Organiza los clientes potenciales por prioridad, fase del proceso o tipo de servicio
- Realiza un seguimiento de los siguientes pasos y asigna seguimientos con fechas límite
- Supervisa el progreso de los acuerdos con las vistas Tablero o Lista
- Mantén tu CRM ágil y centrado con una configuración mínima
🔑 Ideal para: Autónomos, consultores y pequeños equipos de ventas que desean un CRM de bajo mantenimiento.
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Calcular las comisiones manualmente lleva mucho tiempo y es propenso a errores. La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp soluciona ese problema.
Está diseñada para realizar un seguimiento de las ganancias por representante, acuerdo o línea de productos, con fórmulas y campos flexibles que reflejan tu estructura de pagos única. Con visibilidad en cada fase del proceso de comisiones, mantiene sincronizados a tus equipos de finanzas y ventas.
Utiliza esta plantilla para:
- Registra los acuerdos cerrados y vincúlalos a los registros de comisiones
- Configura fórmulas para pagos de tarifa plana, por niveles o porcentuales con los campos de fórmula de ClickUp
- Realiza un seguimiento del estado de los pagos y los puntos de control de aprobación
- Supervisa los ingresos por representante, mes o producto
- Mantén todos los datos de comisiones listos para auditorías y centralizados
🔑 Ideal para: Equipos de operaciones y finanzas de empresas que necesitan un seguimiento preciso y automatizado de las comisiones.
4. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
Tu canal de ventas debería ofrecerte algo más que una lista de acuerdos. Debería indicarte exactamente dónde centrar tus esfuerzos a continuación.
La plantilla de canalización de ventas de ClickUp proporciona una vista dinámica y personalizable que se adapta a tu proceso de ventas, ayudándote a visualizar el progreso, identificar los cuellos de botella y cerrar más rápido. Tanto si eres un vendedor en solitario como si gestionas un equipo completo, aporta claridad a tu flujo de trabajo.
Utiliza esta plantilla para:
- Crea procesos basados en fases utilizando vistas Kanban de arrastrar y soltar
- Añade campos personalizados para el tamaño del acuerdo, la información de contacto y la fecha de cierre prevista
- Asigna representantes y crea tareas enlazadas a oportunidades específicas utilizando las tareas de ClickUp
- Filtra los acuerdos por región, producto o representante
- Automatice las actualizaciones de las fases y programe acciones de seguimiento con Automatizaciones
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que buscan un canal personalizable y visual para gestionar clientes potenciales y acuerdos.
5. Plantilla CRM para ventas de ClickUp
La gestión de las ventas debe ser fluida, sin tener que saltar de una herramienta a otra o de una hoja de cálculo a otra. La plantilla CRM de ventas de ClickUp te ofrece un sistema centralizado para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, supervisar la actividad del canal de ventas y documentar cada interacción con los clientes.
Utiliza esta plantilla para:
- Realice un seguimiento de todos los clientes potenciales, cuentas y acuerdos en una vista optimizada
- Crea tareas para seguimientos, demostraciones o revisiones de contratos
- Registra reuniones, correos electrónicos y notas directamente en cada cuenta
- Visualice el progreso de los acuerdos con paneles personalizados y widgets de elaboración de informes
- Descubre información valiosa, realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento de ventas (como la tasa de adquisición de clientes, el valor de por vida y la tasa de abandono) y respalda la toma de decisiones basada en datos con ClickUp Brain
🔑 Ideal para: Equipos de ventas listos para gestionar todo el recorrido del cliente en un único espacio unificado.
6. Plantilla de informes de ventas de ClickUp
Los datos de ventas solo son útiles si realmente puedes actuar en consecuencia. Convierte las métricas de rendimiento en información visual con la plantilla de informes de ventas de ClickUp. Desde previsiones de ingresos hasta el seguimiento de representantes individuales, todo se actualiza en tiempo real para que nunca te pierdas nada.
A continuación te mostramos cómo puedes utilizar esta plantilla para mejorar la elaboración de informes:
- Crea paneles personalizados para visualizar los ingresos, las tasas de éxito y la velocidad de los acuerdos
- Realiza un seguimiento de los KPI de los representantes, equipos o categorías de productos
- Cree informes anuales, trimestrales y mensuales rápidamente con las vistas incluidas
- Filtra los informes por región, periodo de tiempo o fase del proceso
- Establece, realiza el seguimiento y supervisa los objetivos de ventas con ClickUp Goals, lo que garantiza que tu equipo se mantenga centrado y responsable de los objetivos basados en los resultados de los informes
- Invite a miembros del equipo o invitados a su entorno de trabajo para colaborar en tiempo real, intercambiar opiniones y compartir la visibilidad de las actividades de elaboración de informes de ventas
🔑 Ideal para: Líderes de ventas y equipos de operaciones que necesitan información rápida y basada en datos sin hojas de cálculo.
7. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Cuando gestionas múltiples clientes potenciales, tareas y objetivos a diario, mantenerte organizado es la mitad del trabajo. La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp proporciona a tu equipo un entorno de trabajo enfocado para registrar el alcance, supervisar la actividad y mantener el impulso, sin perder ni un solo paso.
Utiliza esta plantilla para:
- Registra llamadas, correos electrónicos, reuniones y tareas de divulgación en un solo lugar
- Realiza un seguimiento del progreso de los clientes potenciales y actualiza los estados en tiempo real
- Utiliza los hitos de ClickUp para marcar los logros más importantes (por ejemplo, alcanzar una cuota de ventas).
- Filtra las actividades por representante, fase del acuerdo o fecha
- Realice un seguimiento de las ventas por producto y mes utilizando vistas personalizadas
- Automatice los seguimientos y las actividades de ventas recurrentes (por ejemplo, controles mensuales, actualizaciones de informes)
🔑 Ideal para: Representantes de ventas y gerentes que necesitan una vista estructurada y diaria del rendimiento y la actividad del canal de ventas.
8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Necesitas una forma optimizada de preparar, documentar y hacer un seguimiento de todas las conversaciones de ventas? La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp mantiene tu comunicación organizada para que nunca te pierdas una idea clave o un elemento de acción.
Utiliza esta plantilla para:
- Programa llamadas y registra detalles clave como la hora, el contacto y el propósito
- Registra notas de llamadas, resultados y comentarios de los clientes en tiempo real
- Asigna tareas de seguimiento y plazos directamente después de la llamada
- Clasifica las llamadas por tipo de cliente, producto o región
- Utiliza el control de tiempo, las etiquetas, las advertencias de dependencia y la integración con el correo electrónico de ClickUp para optimizar la gestión de las llamadas de ventas y garantizar un seguimiento oportuno
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que realizan un gran volumen de llamadas a clientes y necesitan documentación clara y un seguimiento.
9. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
La coherencia es clave para ampliar cualquier equipo de ventas, y la plantilla de proceso de ventas de ClickUp te proporciona el marco para hacerlo realidad. Correlaciona todo tu proceso de ventas, desde la prospección hasta el cierre, para que cada representante sepa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo avanzar en los acuerdos con confianza.
Saca el máximo partido a esta plantilla utilizándola para:
- Define cada fase de tu ciclo de ventas con tareas y propietarios claros
- Asigna responsabilidades y establece plazos para todo el equipo
- Realice un seguimiento del movimiento y el progreso de los acuerdos con actualizaciones de estado en tiempo real
- Crea y colabora en guías de ventas, guiones o estudios de mercado con ClickUp Docs
- Reduzca el trabajo manual automatizando las acciones rutinarias (por ejemplo, cambios de estado, notificaciones)
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que buscan crear procesos repetibles e impulsar el rendimiento a gran escala.
💡 Consejo profesional: ClickUp te permite incrustar vídeos directamente en las tareas de CRM, lo que resulta especialmente útil cuando se trata de historiales complejos de clientes. Imagina que un director de ventas graba un resumen rápido y lo incrusta en el acuerdo para contextualizarlo. Así, nadie tiene que leer notas interminables ni perder tiempo en llamadas para sincronizarse. No se trata solo de un truco para mejorar la productividad, sino de una forma de comunicación empática.
Por qué ClickUp es la opción más inteligente para un intento correcto de CRM
Elegir la plantilla CRM adecuada es una cuestión de funcionalidad, flujo y encontrar la mejor solución que complemente tu trabajo y alivie la carga de tus representantes de ventas.
monday. com y sus plantillas pueden ayudarte con el seguimiento básico de clientes potenciales y la automatización de tareas. Pero ClickUp y sus plantillas te permiten crear tu propio ecosistema CRM, lo que marca la diferencia entre los seguimientos perdidos y los acuerdos cerrados.
Las plantillas de CRM de ClickUp ofrecen una personalización profunda, IA avanzada y escalabilidad con procesos de ventas complejos. Cada plantilla se puede adaptar a tu flujo de trabajo y te ayuda en todas las fases de tu CRM y proceso de ventas, desde la captura de datos de clientes hasta la previsión de ingresos, en un entorno de trabajo unificado.
Mantén el orden y crece sin límites. ¡Empieza con Monday, pero termina con ClickUp!