Gestionar el equipo de ventas sin un sistema es como intentar hacer malabarismos con los clientes potenciales, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos con una mano atada a la espalda. Es complicado, caótico y, lo peor de todo, costoso.
Ahí es donde entran en juego las plantillas CRM. Son la forma más rápida de empezar a gestionar los clientes potenciales y el proceso de ventas. Tanto si estás realizando el seguimiento de nuevos clientes potenciales como si estás cultivando acuerdos en curso, la plantilla adecuada te permite mantener todo organizado y seguir avanzando.
Puede utilizar una plantilla CRM de monday.com u otras plantillas personalizables que van más allá del seguimiento básico. ¡Esta guía le muestra las mejores!
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¿Qué caracteriza a una buena plantilla CRM de monday.com?
Una plantilla CRM preconfigurada y de alto rendimiento contiene mucho más que información de contacto: organiza los datos de los clientes, prioriza las ventas y realiza el seguimiento de las operaciones en curso. Optimiza su proceso CRM sin necesidad de utilizar software complejo.
Si está pensando en utilizar las plantillas CRM de monday, compruebe que le permiten hacer lo siguiente:
- Realice el seguimiento de los clientes potenciales en cada fase: columnas de canalización claras desde el contacto inicial hasta la venta cerrada.
- Almacene los datos adecuados de un vistazo: información de contacto y otros datos de los clientes, últimos puntos de contacto, valor de las transacciones y probabilidad de más transacciones.
- Visualice el progreso con facilidad: vistas de tableros, paneles o vistas Gantt para ofrecer una visión completa de las operaciones en curso en un lugar centralizado.
- Personalícelas para su proceso: fases, etiquetas y campos adaptables para que se ajusten a su flujo de ventas único a lo largo de la campaña de marketing.
- Automatice las acciones repetitivas: reglas para tareas de seguimiento, cambios de estado o alertas para optimizar la gestión de clientes potenciales y ahorrar tiempo.
- Integre sus herramientas: sincronice correos electrónicos, calendarios y formularios de captura de clientes potenciales de forma fluida dentro de su plataforma CRM.
¿En resumen? Las mejores plantillas CRM hacen el trabajo pesado, para que su equipo pueda centrarse en vender, no en clasificar.
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🧠 Dato curioso: antes de la aparición de los CRM y los paneles digitales, las estrategias de ventas estructuradas ya estaban en auge gracias a John H. Patterson, fundador de la National Cash Register Company. Ya en la década de 1900, Patterson formó a su equipo de ventas utilizando guiones de venta, perfiles de clientes y programas formales de formación en ventas. Incluso fue pionero en el uso de juegos de rol y ventas basadas en territorios para aumentar el rendimiento y la coherencia. Estas primeras innovaciones sentaron las bases de los manuales y procesos de ventas modernos.
Plantillas CRM de monday.com
Cada una de las siguientes plantillas CRM de monday.com está diseñada para simplificar una parte específica de su flujo de trabajo de ventas o clientes, ayudando a su equipo a mantenerse centrado en los resultados.
1. Plantilla de actividades de marketing
¿Tiene que hacer malabarismos con campañas, solicitudes y plazos en múltiples canales? La plantilla de actividades de marketing mantiene todo su ecosistema de marketing organizado en un solo lugar.
Es ideal para coordinar equipos, realizar el seguimiento de los resultados y garantizar que todas las campañas se ejecuten a tiempo y con total visibilidad. Tanto si vas a lanzar un nuevo producto como si gestionas contenido semanal, este tablero te ofrece todo lo que necesitas.
Optimice su trabajo utilizando esta plantilla para:
- Centralice la planificación y ejecución de campañas entre todos los equipos.
- Realice un seguimiento de la producción creativa, los ciclos de revisión y las fechas de lanzamiento.
- Configure formularios personalizados para solicitudes de marketing y recepción de activos.
- Visualice el progreso por semana, mes o campaña.
- Automatice las aprobaciones, los recordatorios y las actualizaciones de estado.
🔑 Ideal para: equipos de marketing que gestionan campañas de gran volumen y colaboraciones entre varios equipos.
2. Plantilla CRM para el sector inmobiliario
Gestionar múltiples anuncios, clientes potenciales y visitas puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora, a menos que cuentes con un sistema diseñado para el ajetreo del sector inmobiliario.
La plantilla CRM para el sector inmobiliario está diseñada para ayudar a los agentes, corredores y equipos a organizar todo, desde los listados de propiedades hasta las comunicaciones con los compradores. Simplifica su ciclo de ventas para que pueda centrarse en cerrar acuerdos, en lugar de gestionar hojas de cálculo.
Aprovecha al máximo esta plantilla utilizándola para:
- Organice los listados de propiedades con campos personalizados para el precio, la ubicación y el estado.
- Realice un seguimiento del progreso de cada cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre.
- Programa jornadas de puertas abiertas y asigna seguimientos a los agentes.
- Visualice su flujo de operaciones por representante, región o fase del proceso.
- Automatice la comunicación con los clientes y las actualizaciones de las fases.
🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios y equipos que gestionan múltiples propiedades y carteras de compradores.
3. Plantilla de proyectos de clientes personalizados
Cuando intentas captar clientes potenciales en múltiples proyectos, la visibilidad lo es todo. La plantilla de proyectos de clientes te ayuda a organizar tareas, gestionar cronogramas y mantener a todos, desde los equipos internos hasta los clientes externos, en sintonía.
Está diseñado para gestionar horas facturables, archivos compartidos y actualizaciones en tiempo real sin perder de vista los resultados clave.
Mantén el seguimiento utilizando esta plantilla para:
- Realice el seguimiento del progreso de todos los proyectos de los clientes en un solo lugar.
- Registra las horas facturables y vincúlalas a las tareas del proyecto.
- Colabora con clientes y equipos internos mediante archivos y notas compartidos.
- Asigna la propiedad y los plazos de cada tarea.
- Supervise el estado de los proyectos mediante vistas de estado, prioridad y cronograma.
🔑 Ideal para: Agencias y proveedores de servicios que gestionan múltiples proyectos de cara al cliente simultáneamente.
4. Plantilla de incorporación de clientes
La primera impresión es importante, especialmente cuando se da la bienvenida a un nuevo cliente. La plantilla de incorporación de clientes garantiza que todas las tareas, hitos y comunicaciones estén estructurados para ofrecer una experiencia fluida.
Reúne a sus equipos de éxito del cliente, implementación y equipo de ventas para que no se pierda nada en la traducción.
Utilice esta plantilla para:
- Cree flujos de trabajo de incorporación paso a paso para cada cliente.
- Realice el seguimiento del tiempo dedicado y la finalización de hitos en todas las cuentas.
- Alinee los departamentos con responsabilidades claramente asignadas.
- Documente notas, archivos y actualizaciones clave dentro del tablero de cada cliente.
- Automatice los traspasos y las alertas de estado para un progreso fluido.
🔑 Ideal para: Equipos de éxito del cliente e implementación que estandarizan su proceso de incorporación.
5. Plantilla de contactos
La plantilla de contactos es una plantilla CRM básica que le ayuda a centralizar la información de clientes potenciales y clientes para que su equipo pueda buscar, filtrar y actuar fácilmente. Se acabaron las hojas de cálculo dispersas o las entradas duplicadas: solo registros de contactos claros y organizados que respaldan todos los esfuerzos de divulgación.
Empieza a utilizar esta plantilla para:
- Almacene contactos con campos personalizables para el sector, el rol y la región.
- Segmente los contactos por fase del ciclo de vida, puntuación de clientes potenciales o compromiso.
- Registra y realiza el seguimiento de todas las interacciones con los clientes.
- Elimine las entradas duplicadas para obtener datos más limpios.
- Sincronice automáticamente las nuevas entradas mediante formularios o integraciones CRM.
🔑 Ideal para: equipos de ventas, marketing y equipo de soporte que buscan un hub de gestión de contactos organizado.
6. Plantilla de materiales de apoyo a las ventas
Buscar la última presentación o ficha de producto no debería llevar más tiempo que la propia llamada de ventas. La plantilla de materiales de apoyo a las ventas actúa como una biblioteca viva de material aprobado, lo que facilita a su equipo encontrar, solicitar y distribuir los materiales adecuados en el momento oportuno.
El equipo de ventas y el marketing permanecen alineados, y los representantes siempre tienen lo que necesitan para cerrar las ventas con confianza.
Utilice esta plantilla para:
- Clasifique los activos de marketing por producto, región o fase de ventas.
- Realice un seguimiento del historial de versiones y actualice el estado de cada archivo.
- Configure flujos de trabajo de aprobación para la creación o actualización de activos.
- Los recursos deben estar enlazados directamente con las ofertas o campañas.
- Garantiza la coherencia de la marca con un acceso centralizado.
🔑 Ideal para: equipos de ventas y marketing que colaboran en la entrega de activos y la coherencia de la marca.
7. Plantilla de oportunidades posteriores al evento
Los eventos generan energía, pero es el seguimiento lo que impulsa los ingresos. Si quieres captar clientes potenciales, asignar los siguientes pasos y hacer avanzar las oportunidades a través de tu canal antes de que se enfríen, prueba la plantilla de oportunidades posteriores al evento.
Tanto si acaba de salir de una feria comercial, un seminario web o una mesa redonda, le garantiza que cada conversación se convierta en una acción significativa.
Aproveche el retorno de la inversión posterior al evento utilizando esta plantilla para:
- Registra los eventos y realiza el seguimiento de su movimiento a través del embudo de ventas.
- Asigne tareas de seguimiento y ajuste fechas de recordatorio.
- Puntúa y prioriza los clientes potenciales en función de su compromiso o potencial.
- Añada notas, archivos y contexto específico de cada evento para cada cliente potencial.
- Filtra y segmenta las oportunidades por representante, evento o región.
🔑 Ideal para: equipos de ventas y marketing que convierten el interés generado por un evento en movimiento en el canal de ventas.
8. Plantilla de formulario de pedido
¿El seguimiento manual de los pedidos se complica cuando se gestionan grandes volúmenes o solicitudes personalizadas? La plantilla de formulario de pedido aporta claridad a sus procesos de recepción y cumplimiento, proporcionando a su equipo una única fuente de información para el seguimiento de pedidos, la documentación y las aprobaciones.
Controle los pedidos con esta plantilla para:
- Recopile pedidos de productos o servicios mediante formularios personalizables.
- Realice un seguimiento del estado de los pedidos, los pagos y los cronogramas de envío.
- Asigna tareas de cumplimiento y aprobaciones a los equipos adecuados.
- Filtra y organiza los pedidos por cliente, región o urgencia.
- Adjunte recibos, documentación o notas de compra por pedido.
🔑 Ideal para: equipos de operaciones y equipos de ventas que gestionan la recepción de pedidos, la entrega y la documentación.
9. Plantilla de solicitudes de clientes
Cuando las consultas de los clientes comienzan a acumularse, mantenerse organizado le da una ventaja. La plantilla de solicitudes de clientes ofrece una forma sencilla de registrar las solicitudes, asignarlas a las personas adecuadas y garantizar que cada cliente reciba una respuesta oportuna y útil.
Utilice esta plantilla para:
- Recopile solicitudes a través de formularios integrados o integraciones de correo electrónico.
- Dirige los tickets a los equipos adecuados en función del tipo o la urgencia.
- Realice un seguimiento del progreso de las solicitudes utilizando los campos de estado, prioridad y propietario.
- Realice la automatización de las escaladas y las alertas de resolución.
- Mantenga un archivo consultable de consultas resueltas.
🔑 Ideal para: equipos de soporte y éxito que gestionan grandes volúmenes de solicitudes de servicio o funciones.
10. Plantilla de gestión de cuentas de Compass
La plantilla «Gestión de cuentas por Compass» le ayuda a gestionar cuentas de alto valor con estructura y un ritmo constante de puntos de contacto. Puede realizar el seguimiento de la actividad, supervisar el estado y fortalecer las relaciones a largo plazo en una vista personalizable.
Potencia tu estrategia de clientes con esta plantilla para:
- Registra reuniones, comentarios y contactos clave en las cuentas de los clientes.
- Realice un seguimiento de los KPI de los clientes, las renovaciones y los indicadores de riesgo.
- Asigne seguimientos internos a propietarios o equipos específicos.
- Planifique revisiones trimestrales, ventas adicionales y actividades de interacción.
- Segmente las cuentas por tamaño, ingresos o puntuación de salud.
🔑 Ideal para: Gestores de cuentas y equipos de éxito del cliente centrados en la retención y el crecimiento a largo plazo.
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👀 ¿Sabías que los sistemas CRM pueden acelerar el cierre de acuerdos en un 30 %, aumentar el volumen de clientes potenciales B2B en un 34 % y mejorar el retorno de la inversión en un 32 %?
Limitaciones de las plantillas de monday.com
Aunque monday.com ofrece una buena gama de herramientas de flujo de trabajo CRM, no está exento de inconvenientes, especialmente para equipos de ventas con necesidades cambiantes o complejas. A continuación se indican algunas limitaciones que debe tener en cuenta antes de utilizar el software y sus plantillas:
- Límite de profundidad del CRM: monday.com está diseñado principalmente para la gestión de proyectos, por lo que sus plantillas CRM pueden parecer superficiales. Funciones como la puntuación personalizable de clientes potenciales, la previsión en varias fases o el seguimiento avanzado de acuerdos suelen requerir soluciones alternativas o integraciones de terceros.
- Límites de automatización en los planes más básicos: los flujos de trabajo integrados son útiles, pero monday.com limita el número de automatizaciones que se pueden ejecutar, a menos que se disponga de un plan de nivel superior. Esto significa que los flujos de trabajo basados en plantillas pueden alcanzar rápidamente sus límites.
- Informes fragmentados: ¿Desea informes de ventas detallados o paneles de control de ingresos? Las plantillas CRM no incluyen informes detallados, y personalizarlas puede requerir tiempo, esfuerzo o herramientas externas.
- Problemas de escalabilidad con flujos de trabajo con gran volumen de datos: a medida que aumentan los datos de sus clientes, los tableros de monday.com pueden saturarse y resultar más difíciles de navegar. Las plantillas CRM no siempre están optimizadas para flujos de trabajo con gran volumen de datos.
- Falta de herramientas de correo electrónico integradas: monday.com no ofrece seguimiento de correo electrónico ni registro de comunicaciones nativos dentro de sus plantillas CRM. Necesitarás aplicaciones externas o una plataforma CRM independiente para realizar un seguimiento de las conversaciones con los clientes y la actividad del correo electrónico.
- IA limitada para flujos de trabajo complejos: las plantillas CRM de monday.com ofrecen automatización básica, pero la IA carece de profundidad para personalizar ciclos de ventas no estándar o adaptarse a procesos empresariales únicos.
📮 Información de ClickUp: El 32 % de los trabajadores cree que la automatización solo ahorraría unos minutos cada vez, pero el 19 % afirma que podría suponer un ahorro de entre 3 y 5 horas a la semana. La realidad es que, a largo plazo, incluso los ahorros de tiempo más pequeños se acumulan.
Por ejemplo, ahorrar solo 5 minutos al día en tareas repetitivas podría suponer más de 20 horas recuperadas cada trimestre, tiempo que se puede redirigir hacia un trabajo más valioso y estratégico. Con ClickUp, automatizar pequeñas tareas, como asignar fechas límite o etiquetar a compañeros de equipo, lleva menos de un minuto. Dispone de agentes de IA integrados para resúmenes e informes automáticos, mientras que los agentes personalizados se encargan de flujos de trabajo específicos. ¡Recupere su tiempo!
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.
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Plantillas alternativas de monday.com
Para los equipos que quieren algo más que tableros de contactos y automatización básica, existe ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo.
En comparación con monday.com, el CRM de ClickUp parece Friday.
Puede crear su propio CRM en ClickUp y utilizar plantillas gratuitas que combinan el equipo de ventas, el servicio y la estrategia.
Desde el seguimiento de cada operación en su cartera hasta el registro de llamadas de clientes, comisiones e informes, todo ello sin salir de su panel de control, las plantillas y paneles de control de ClickUp con widgets personalizables están diseñados para equipos dinámicos que necesitan flexibilidad sin sacrificar la precisión.
Exploremos las plantillas CRM de ClickUp, la mejor alternativa a monday.com.
1. Plantilla avanzada de CRM de ClickUp
Diseñada para equipos de ventas que necesitan precisión y potencia, la plantilla CRM avanzada de ClickUp le ofrece un control total sobre todo su proceso de ventas.
Desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de la venta, cada punto de contacto se documenta, asigna y automatiza. Con paneles ClickUp personalizados y flujos de trabajo de varias fases, está diseñado para gestionar con facilidad ciclos de ventas complejos o de gran volumen.
Utilice esta plantilla visual para:
- Cree procesos de ventas de varias fases con campos personalizados como el valor del acuerdo, la fuente o la prioridad.
- Asigne propietarios y establezca plazos para cada oportunidad con la vista Mis asignaciones.
- Realice el seguimiento del progreso de las transacciones en las vistas Tablero, Lista o Tabla.
- Automatice los seguimientos, los recordatorios y los traspasos de clientes potenciales con ClickUp Automatizaciones.
- Visualice las previsiones de ingresos y el rendimiento de los representantes en tiempo real.
🔑 Ideal para: Directores de equipos de ventas y equipos en rápido crecimiento que gestionan procesos grandes o complejos.
💡 Consejo profesional: utilice etiquetas de plantilla o códigos de color para separar visualmente las fases de los clientes potenciales, los sectores o la propiedad de los representantes. Esto reduce el desorden en los canales de ventas más activos y proporciona claridad instantánea sin necesidad de filtrar manualmente. Tanto en ClickUp como en monday.com, las reglas de color se pueden automatizar para que se actualicen dinámicamente a medida que cambia el estado de la operación.
Por ejemplo, cuando un cliente potencial se convierte en una oportunidad, el color de la tarea cambia de amarillo a verde. Eso es lo mejor de la venta visual: reconocimiento rápido sin clics adicionales.
2. La plantilla CRM simple de ClickUp
La plantilla ClickUp Simple CRM ofrece un sistema limpio y fácil de usar para realizar el seguimiento de los clientes potenciales y gestionar los seguimientos. Elimina los elementos superfluos y le ofrece justo lo que necesita para controlar su canal de ventas, lo que la hace perfecta para autónomos, emprendedores individuales o equipos pequeños que valoran la rapidez por encima de la complejidad.
Aprovecha al máximo esta plantilla utilizándola para:
- Captura información sobre clientes potenciales, como datos relevantes de contactos, fase de la negociación y estado.
- Organice los clientes potenciales por prioridad, fase del proceso o tipo de servicio.
- Realice un seguimiento de los siguientes pasos y asigne seguimientos con fechas límite.
- Supervise el progreso de las operaciones utilizando las vistas Tablero o Lista.
- Mantenga su CRM ágil y centrado con una configuración mínima.
🔑 Ideal para: autónomos, consultores y pequeños equipos de ventas que desean un CRM de bajo mantenimiento.
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Calcular las comisiones manualmente lleva mucho tiempo y es propenso a errores. La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp soluciona ese problema.
Está diseñada para realizar el seguimiento de los ingresos por representante, acuerdo o línea de productos, con fórmulas y campos flexibles que reflejan su estructura de pagos única. Al ofrecer visibilidad en cada fase del proceso de comisiones, mantiene sincronizados a sus equipos de finanzas y ventas.
Utilice esta plantilla para:
- Registra los acuerdos cerrados y vincúlalos a los registros de comisiones.
- Configure fórmulas para pagos de tarifa plana, por niveles o porcentuales utilizando los campos de fórmula de ClickUp.
- Realice un seguimiento del estado de los pagos y los puntos de control de aprobación.
- Supervise los ingresos por representante, mes o producto.
- Mantenga todos los datos de comisiones listos para auditorías y centralizados.
🔑 Ideal para: equipos de operaciones comerciales y finanzas que necesitan un seguimiento preciso y automatizado de las comisiones.
4. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
Tu canal de ventas debería ofrecerte algo más que una lista de acuerdos. Debería indicarte exactamente en qué centrarte a continuación.
La plantilla ClickUp Sales Pipeline ofrece una vista dinámica y personalizable del proceso de ventas que se adapta a su proceso comercial, lo que le ayuda a visualizar el progreso, identificar los cuellos de botella y cerrar las ventas más rápidamente. Tanto si es un vendedor independiente como si gestiona un equipo completo, esta plantilla aporta claridad a su flujo de trabajo.
Utilice esta plantilla para:
- Cree canales basados en fases utilizando vistas Kanban de arrastrar y soltar.
- Añada campos personalizados para el tamaño de la operación, la información de contacto y la fecha de cierre prevista.
- Asigne representantes y cree tareas enlazadas a oportunidades específicas utilizando tareas de ClickUp.
- Filtra las operaciones por región, producto o representante.
- Automatice las actualizaciones de fases y programe acciones de seguimiento con Automatizaciones.
🔑 Ideal para: equipos de ventas que buscan un canal personalizable y visual para gestionar clientes potenciales y acuerdos.
5. La plantilla CRM de ventas de ClickUp
La gestión del equipo de ventas debe ser fluida; no debería obligarte a saltar de una herramienta a otra o de una hoja de cálculo a otra. La plantilla CRM de ventas de ClickUp te ofrece un sistema centralizado para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, supervisar la actividad del canal de ventas y documentar cada interacción con los clientes.
Utilice esta plantilla para:
- Realice un seguimiento de todos los clientes potenciales, cuentas y acuerdos en una vista optimizada.
- Crea tareas para seguimientos, demostraciones o revisiones de contratos.
- Registra reuniones, correos electrónicos y notas directamente en cada cuenta.
- Visualice el progreso de las transacciones con paneles personalizados y widgets de elaboración de informes.
- Descubra información valiosa, realice el seguimiento de las métricas de rendimiento de ventas (como la tasa de adquisición de clientes, el valor de por vida y la tasa de abandono) y respalde la toma de decisiones basada en datos con ClickUp Brain.
🔑 Ideal para: equipos de ventas que desean gestionar todo el recorrido del cliente en un único espacio unificado.
6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
Los datos de ventas solo son útiles si realmente puedes actuar en consecuencia. Convierte las métricas de rendimiento en información visual con la plantilla de informes de ventas de ClickUp. Desde las previsiones de ingresos hasta el seguimiento individual de los representantes, todo se actualiza en tiempo real, para que nunca te pierdas nada.
A continuación, le mostramos cómo puede utilizar esta plantilla para mejorar la elaboración de informes:
- Crea paneles personalizados para visualizar los ingresos, las tasas de éxito y la velocidad de las transacciones.
- Realice el seguimiento de los KPI de los representantes, equipos o categorías de productos.
- Cree rápidamente informes anuales, trimestrales y mensuales con las vistas incluidas.
- Filtra los informes por región, periodo de tiempo o fase del proceso.
- Establece, realiza un seguimiento y supervisa las metas de ventas con ClickUp Goals, lo que garantiza que tu equipo se mantenga centrado y responsable de los objetivos basados en los resultados de los informes.
- Invite los miembros del equipo o a invitados a su entorno de trabajo para colaborar en tiempo real, intercambiar opiniones y tener visibilidad sobre las actividades relacionadas con la elaboración de informes de ventas.
🔑 Ideal para: responsables de equipos de ventas y equipos de operaciones que necesitan información rápida y basada en datos sin necesidad de hojas de cálculo.
7. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Cuando gestionas múltiples clientes potenciales, tareas y objetivos a diario, mantenerte organizado es la mitad del trabajo. La plantilla ClickUp Sales Tracker proporciona a tu equipo un espacio de trabajo específico para registrar el alcance, supervisar la actividad y mantener el impulso, sin perder ni un solo paso.
Utilice esta plantilla para:
- Registra llamadas, correos electrónicos, reuniones y tareas de divulgación en un solo lugar.
- Realice un seguimiento del progreso de los clientes potenciales y actualice los estados en tiempo real.
- Utilice los hitos de ClickUp para marcar los logros importantes (por ejemplo, alcanzar una cuota de ventas).
- Filtra las actividades por representante, fase del acuerdo o fecha.
- Realice un seguimiento de las ventas por producto y mes utilizando vistas personalizadas.
- Automatice los seguimientos y las actividades de ventas recurrentes (por ejemplo, controles mensuales, actualizaciones de informes).
🔑 Ideal para: Representantes del equipo de ventas y gerentes que necesitan una vista estructurada y diaria del rendimiento y la actividad del canal de ventas.
8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Necesita una forma optimizada de preparar, documentar y hacer un seguimiento de todas las conversaciones de ventas? La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp mantiene su comunicación organizada para que nunca se pierda ninguna información clave o elemento importante.
Utilice esta plantilla para:
- Programa llamadas y registra detalles clave como la hora, el contacto y el propósito.
- Registra notas de llamadas, resultados y comentarios de los clientes en tiempo real.
- Asigne tareas de seguimiento y plazos directamente después de la llamada.
- Clasifique las llamadas por tipo de cliente, producto o región.
- Utilice ClickUp Control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia e integración de correo electrónico para optimizar la gestión de las llamadas de ventas y garantizar un seguimiento oportuno.
🔑 Ideal para: equipos de ventas que realizan un gran volumen de llamadas a clientes y necesitan documentación clara y un seguimiento.
9. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
La coherencia es clave para ampliar cualquier equipo de ventas, y la plantilla de proceso de ventas de ClickUp te proporciona el marco necesario para lograrlo. Correlaciona todo tu proceso de ventas, desde la prospección hasta el cierre, para que cada representante sepa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo avanzar en las negociaciones con confianza.
Aprovecha al máximo esta plantilla utilizándola para:
- Defina cada fase de su ciclo de ventas con tareas y propietarios claros.
- Asigna responsabilidades y establece plazos para todo el equipo.
- Realice un seguimiento del movimiento y el progreso de las transacciones con actualizaciones de estado en tiempo real.
- Cree y colabore en guías de ventas, guiones o estudios de mercado con ClickUp Docs.
- Reduzca el trabajo manual a través de la automatización de las acciones rutinarias (por ejemplo, cambios de estado, notificaciones).
🔑 Ideal para: equipos de ventas que buscan crear procesos repetibles e impulsar el rendimiento a gran escala.
💡 Consejo profesional: ClickUp te permite incrustar vídeos directamente en las tareas de CRM, lo que resulta especialmente útil cuando se trata de transferir historiales complejos de clientes. Imagina que un director de ventas graba un breve resumen y lo incrusta en el acuerdo para contextualizarlo. Esto evita que todo el mundo tenga que leer largas notas o perder tiempo en llamadas de sincronización. No se trata solo de un truco para aumentar la productividad, sino de una comunicación con empatía incorporada.
Por qué ClickUp es la opción más inteligente para el éxito del CRM
Elegir la plantilla CRM adecuada es una cuestión de funcionalidad, flujo y encontrar la mejor solución que complemente su trabajo y alivie la carga de sus representantes de ventas.
monday. com y sus plantillas pueden ayudarte con el seguimiento básico de clientes potenciales y la automatización de tareas. Pero ClickUp y sus plantillas te permiten crear tu propio ecosistema CRM, lo que marca la diferencia entre perder oportunidades y cerrar acuerdos.
Las plantillas CRM de ClickUp ofrecen una personalización profunda, IA avanzada y escalabilidad con procesos de ventas complejos. Cada plantilla se puede adaptar a su flujo de trabajo y le ayuda en todas las fases de su CRM y proceso de ventas, desde la captura de datos de clientes hasta la previsión de ingresos, en un entorno de trabajo unificado.
Mantén el orden y crece sin límites. ¡Empieza con Monday, pero termina con ClickUp!