¿Su equipo sabe manejar y utilizar con destreza el software CRM que ha elegido?
Si bien es importante la selección de la herramienta CRM adecuada, una formación adecuada es esencial para aprovechar todo su potencial.
En este blog, profundizaremos en las estrategias para implementar una formación eficaz en CRM que mejore la eficiencia del equipo. Desde métodos de formación atractivos hasta soporte continuo, proporcionaremos información práctica para ayudar a su equipo a dominar el sistema CRM e impulsar su empresa.
¿Está listo para que su equipo se familiarice con el CRM? Siga leyendo para descubrir cómo ClickUp CRM reúne todo su proceso de ventas en un potente entorno de trabajo personalizable.
Comprender el software CRM
El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta que permite a las empresas gestionar las interacciones con los clientes, realizar el seguimiento de los datos y mejorar las relaciones con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.
Recopila todos los datos (correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y compras) para que pueda tener una visión completa de cada cliente. Esto le ayuda a mantenerse organizado, ofrecer una experiencia más personalizada y mejorar el servicio al cliente.
👀 ¿Sabías que...? La forma más primitiva de CRM era un fichero Rolodex o un archivo de tarjetas que se utilizaba para llevar a cabo el seguimiento de los contactos de los clientes. El término «CRM» se acuñó a principios y mediados de la década de 1990, cuando la tecnología formalizó la gestión digital de las relaciones con los clientes.
El rol del CRM en la gestión de las relaciones con los clientes
El software CRM es fundamental para configurar la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Actúa como un hub, lo que permite a su equipo acceder rápidamente a información vital, comprender las necesidades de los clientes y responder de manera más eficaz.
¿Lo mejor de todo? Los sistemas CRM ofrecen información basada en datos que le ayuda a predecir el comportamiento de los clientes, detectar tendencias e identificar oportunidades de crecimiento. Esto ayuda a su equipo a trabajar de forma más inteligente, no más dura. ¿Cómo? Mediante la automatización de tareas, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la retención de clientes.
¿Por qué es esencial la formación en CRM para los equipos?
La formación en CRM no es solo una casilla de selección en un plan de proyecto. Es un paso crucial para garantizar que todos los miembros del equipo puedan utilizar eficazmente los procesos de CRM.
Estas son las ventajas de una formación adecuada:
- Mayor eficiencia: una vez que los empleados comprenden el uso de las herramientas de gestión de las relaciones con los clientes, pueden completar las tareas más rápidamente y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
- Mejora de las relaciones con los clientes: un personal bien formado puede gestionar las interacciones con los clientes de forma más eficaz, lo que se traduce en una mayor fidelidad y retención de los clientes.
- Mejor gestión de datos: la formación ayuda a los empleados a comprender cómo introducir y recuperar datos de clientes con precisión, minimizando los silos de datos y los errores.
👀 ¿Sabías que... Las malas experiencias de los clientes cuestan a las organizaciones 3,7 billones de dólares al año en todo el mundo?
¿Quién debería aprender a utilizar un CRM?
Aunque los equipos de ventas y marketing son los principales usuarios del CRM, cualquier persona que interactúe con los clientes o gestione datos de clientes puede beneficiarse de la formación en CRM.
Estas son algunas de ellas:
- Administradores: necesitan un conocimiento profundo del sistema para gestionar los usuarios y los ajustes.
- Desarrolladores: comprender el CRM les permite personalizar soluciones que se adaptan a las necesidades de la empresa.
- Representantes de ventas y gerentes: deben aprender a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los procesos de ventas y analizar las métricas de rendimiento.
- Usuarios finales: Cualquier empleado que interactúe con los clientes o maneje datos debe recibir formación para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones.
Implementación de la formación en CRM para empresas
Una formación adecuada puede marcar la diferencia entre usted y el equipo de ventas ideal que sus clientes no podrán evitar adorar. Aquí tiene una guía sobre cómo formar a los empleados en el uso de un nuevo software de forma eficaz.
Evalúe las necesidades del equipo y las metas de CRM.
Antes de sumergirse en la formación, dé un paso atrás y pregúntese: «¿Qué queremos conseguir con nuestro CRM?». Cada equipo tiene sus propios retos y puntos fuertes, y reconocerlos le ayudará a elegir el mejor CRM para su equipo y a adaptar la formación en consecuencia.
Haga estas preguntas clave:
- ¿A qué retos se enfrenta nuestro equipo en la gestión de clientes?
- ¿Qué funciones de CRM pueden resolver directamente estos puntos débiles?
- ¿Qué nivel de comodidad tiene nuestro equipo con el uso de nuevas tecnologías y qué nivel de formación necesita?
- ¿Qué tareas repetitivas podemos automatizar para ahorrar tiempo?
- ¿Cómo puede el CRM ayudarnos a alcanzar nuestras metas clave de rendimiento?
📌 Ejemplo: Un director de ventas identifica los puntos débiles del equipo, como el seguimiento deficiente y los problemas de seguimiento de clientes potenciales. Selecciona un CRM con funciones de automatización y herramientas de elaboración de informes, y adapta la formación para principiantes con el fin de mejorar la conversión de clientes potenciales en un 15 % y optimizar los flujos de trabajo. El equipo gana confianza con un plan claro para alcanzar las metas de rendimiento.
Responder a estas preguntas ayuda a adaptar el programa de formación para satisfacer las necesidades específicas del equipo y los objetivos empresariales.
Elija el enfoque de formación en CRM adecuado.
El enfoque de formación adecuado es empático e incluye las necesidades de todos, ya que no todo el mundo aprende de la misma manera. Algunos prefieren la experiencia práctica, mientras que otros absorben mejor la información a través de contenidos visuales.
Estos son algunos métodos que puede utilizar:
- Talleres interactivos en directo: las sesiones interactivas dirigidas por expertos son ideales para el aprendizaje práctico y las preguntas y respuestas en tiempo real. Estas sesiones pueden abarcar las funciones básicas del CRM y permiten a los empleados practicar en directo.
- Guías y tutoriales: perfectos para equipos híbridos con horarios variables. La formación en línea, la documentación y las guías de vídeo permiten a los equipos aprender a su propio ritmo.
- Sistema de aprendizaje entre pares: anime a su equipo a comunicarse y ayudarse mutuamente para facilitar aún más el aprendizaje.
Utilice una combinación equilibrada de estos enfoques para crear un estilo de aprendizaje diverso dentro de su organización, de modo que todos se sientan incluidos.
👀 ¿Sabías que...? Solo el 36 % de las empresas forman a sus empleados mensualmente o al menos una vez cada tres meses. El 33 % de los empleados prefiere sesiones trimestrales, pero solo el 5 % de las empresas ofrece formación cuando es necesario.
Cree un plan de formación integral.
Ahora que conoce las necesidades de su equipo, es el momento de planificar la estrategia. Esboce las funciones clave del CRM que deben cubrirse, como la gestión de contactos, la automatización de tareas, la elaboración de informes y el análisis de datos.
Pero no las introduzca todas a la vez. La clave aquí es mantener las cosas simples al principio y cubrir solo lo necesario.
Esto es lo que puede incluir un plan de formación para principiantes:
- Navegación básica por el CRM: Empiece por lo esencial: cómo navegar por el software CRM y sus funciones clave, como el panel, los menús y las funciones de búsqueda.
- Gestión de contactos: enseñe a su equipo a introducir, actualizar y organizar la información de los clientes. Muéstreles cómo clasificar correctamente los contactos, realizar el seguimiento del historial de comunicaciones y mantener los datos limpios.
- Automatización de tareas: muéstrales cómo configurar automatizaciones para tareas como asignar tareas, enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizar el estado de los clientes.
- Herramientas de elaboración de informes: incluya una sección sobre cómo generar informes que proporcionen información sobre métricas clave, como conversiones de ventas, actividad de los clientes o cronogramas de los proyectos.
💡 Consejo profesional: aplique el principio de Pareto (la regla del 80/20) para filtrar las funciones más rápidamente. Priorice el 20 % de las funciones que definen el 80 % de los resultados, como la introducción de información de clientes y la automatización de tareas.
Automatice el proceso con una solución fácil de usar como ClickUp, la aplicación para todo el trabajo que también funciona como una versátil herramienta CRM. Le ayudará a implementar con éxito su formación en sistemas CRM.
Utilice la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp para convertir su plan en tareas supervisables y colaborar con todo su equipo en un solo lugar.
Así es como le ayudará:
- Utilice la vista de la guía de inicio para preparar a su equipo y realizar el seguimiento de las métricas de rendimiento para medir el éxito.
- Asigne tareas a los miembros del equipo, establezca dependencias para gestionar los flujos de trabajo y utilice recordatorios automáticos.
- Utilice la vista de calendario y la vista de diagrama de Gantt para planificar sesiones, establecer hitos y garantizar el cumplimiento de los plazos.
¿Busca una plantilla de documentación de procesos para crear una estructura detallada para su plan de formación?
La plantilla del marco de formación de ClickUp le ayuda a esbozar todos los hitos y actividades clave que deben completarse para que no se pase nada por alto.
Aproveche los recursos de los proveedores.
Para maximizar el valor de su inversión en CRM, lo primero es aprovechar al máximo los recursos que ofrece el proveedor del software. Recursos como tutoriales completos, seminarios web interesantes y guías paso a paso cubren las lagunas de conocimiento de equipos con distintos niveles de habilidad.
ClickUp Docs es una función destacada que permite a los equipos crear, almacenar y compartir documentos de formación directamente en la plataforma.
La base de conocimientos de ClickUp también sirve como hub de información centralizado, que ofrece soluciones a problemas comunes, explicaciones de funciones y buenas prácticas para optimizar los procesos de la empresa.
Animar a su equipo a explorar estos recursos proporcionados por los proveedores garantiza que se mantengan al día sobre las nuevas funciones y mejoras. El uso regular de estos materiales puede ayudar a los empleados a resolver problemas de forma independiente y a adoptar flujos de trabajo más eficientes.
📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto será cosa del pasado. Simplemente haga la pregunta directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp y ClickUp Brain extraerá la información de su entorno de trabajo de ClickUp y/o de las aplicaciones de terceros conectadas.
Practique con situaciones reales.
La formación teórica es una cosa, pero las situaciones de la vida real presentan sus propios retos. En lugar de limitarse a presentar las funciones, anime a su equipo a practicar con datos y flujos de trabajo reales de los clientes.
📌 Ejemplo: Un formador de ventas simula un proceso de generación de clientes potenciales basado en datos reales de los clientes de la empresa. En esta actividad, los equipos de ventas introducen nuevos clientes potenciales, realizan el seguimiento del progreso y los convierten en clientes. También llevan a cabo una campaña de marketing por correo electrónico simulada para practicar la segmentación de audiencias y la automatización de los seguimientos.
Este enfoque práctico aumenta la confianza y les ayuda a ver cómo el CRM encaja en sus tareas diarias. También les proporciona un espacio seguro para perfeccionar sus estrategias y ponerse en marcha de inmediato.
Realice un seguimiento del progreso y proporcione soporte continuo.
La formación en CRM no es un evento que se haga una sola vez, sino que es un proceso continuo. Mantenga el impulso estableciendo metas claras, realizando el seguimiento del progreso y ofreciendo apoyo continuo.
Utilice herramientas como los paneles de control de ClickUp para supervisar la finalización de tareas, visualizar el progreso del equipo e identificar áreas de mejora.
Realizar sesiones de retroalimentación después de la formación puede marcar la diferencia, ya que ofrece a su equipo la orientación que necesita para crecer y prosperar. ¡Y no olvide mantener la frescura! Comparta las novedades sobre las nuevas funciones de CRM y las buenas prácticas para ayudar a su equipo a mantenerse a la vanguardia.
Buenas prácticas para una formación exitosa en software CRM
Formar a su equipo en CRM puede ser divertido para todos, especialmente si se utiliza el enfoque adecuado. A continuación le indicamos algunas formas de conseguirlo:
Empiece poco a poco.
No abrume a su equipo con todas las funciones a la vez. Comience con lo básico, centrándose en las herramientas que utilizarán a diario. A medida que se vayan sintiendo más cómodos, introduzca funciones más avanzadas en pasos manejables para que ganen confianza con el tiempo.
Mantenga la interactividad.
Fomente la práctica y los debates abiertos durante la formación. Deje que su equipo explore el CRM, haga preguntas y comparta sus ideas. El trabajo colaborativo ayuda a todos a mantenerse comprometidos y a aprender unos de otros.
Personalice la experiencia.
No hay dos equipos iguales, así que adapta la formación a los flujos de trabajo específicos de tu equipo. Céntrate en situaciones con las que se encuentran habitualmente para que puedan ver cómo el CRM encaja en sus tareas diarias.
Celebre los éxitos.
Reconozca y recompense el progreso, por pequeño que sea. Ya sea al completar una sesión de formación o al dominar una función complicada, celebrar los hitos mantiene la moral alta y hace que el proceso de aprendizaje sea más agradable.
Una formación eficaz en CRM no consiste en alcanzar la perfección, sino en crear un entorno en el que su equipo se sienta respaldado y preparado para alcanzar el éxito.
💡 Consejo profesional: Tenga en cuenta que el nuevo software conlleva una curva de aprendizaje. Sea paciente y cree un espacio de apoyo en el que todos se sientan cómodos haciendo preguntas y aprendiendo de sus errores.
Otros recursos para la formación en CRM
Dominar las habilidades de CRM nunca ha sido tan fácil, gracias a los diversos recursos que se adaptan a todos los estilos de aprendizaje. Desde cursos en línea hasta certificaciones profesionales, encontrará muchas formas de hacer que la formación en CRM sea práctica y atractiva.
Plataformas de aprendizaje en línea
Plataformas como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning y software de formación para empleados como HubSpot son minas de oro para la formación en CRM. Ofrecen diversos cursos, desde guías para principiantes hasta estrategias avanzadas, para gestionar las relaciones con los clientes.
Encontrará lecciones adaptadas a los CRM más populares, como HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM y muchos más, impartidas a menudo por expertos del sector. ¿Lo mejor de todo? Su equipo puede aprender a su propio ritmo.
Certificaciones CRM
¿Busca certificaciones CRM fiables? Programas como la certificación de administrador de Salesforce, la certificación de Microsoft Dynamics 365 y la certificación de inbound marketing de HubSpot ofrecen formación práctica y demuestran la experiencia adquirida.
Estas certificaciones profundizan los conocimientos sobre CRM y potencian el crecimiento profesional de su equipo con credibilidad.
Sitios web y blogs
No se pierda valiosos recursos gratuitos y populares blogs del sector. La revista CRM Magazine y los blogs de HubSpot o Salesforce son algunas de las mejores fuentes de información valiosa, buenas prácticas y guías de resolución de problemas.
Son perfectas para mantenerse al día de las últimas tendencias o profundizar en temas específicos relacionados con CRM siempre que sea necesario.
Incorpore los recursos que mejor se adapten a sus necesidades y haga que la adopción del producto CRM sea fácil, flexible y eficaz para su equipo.
Introducción al software CRM ClickUp
El mejor software CRM es fácil de usar y hace mucho más que gestionar las relaciones con los clientes. ClickUp para equipos de ventas lo reúne todo en un solo lugar, evitando la necesidad de saltar entre herramientas de gestión de proyectos, colaboración y gestión del flujo de trabajo.
Cree su base de datos de clientes con facilidad.
El CRM de ClickUp es todo lo que necesita en un software CRM y mucho más. Está diseñado para gestionar todo el ámbito de la gestión de las relaciones con los clientes.
Una vez que haya introducido los datos de sus clientes, elija entre más de 10 vistas altamente flexibles, como la vista Lista, la vista Tablero y la vista Tabla, para visualizar su canal de ventas de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Quiere saber en qué nivel del embudo de ventas se encuentra un cliente potencial o un cliente? Gestione su cartera de cuentas con estados y campos personalizados para mantener a todo su equipo al día del progreso de cada cuenta individual.
Lo mejor de ClickUp CRM es que le ayuda a crear una base de datos CRM completa con el mínimo esfuerzo.
¿Le preocupa la colaboración? Puede hacer absolutamente todo con ClickUp Chat. Utilice su función integrada de gestión del correo electrónico para comunicarse con su equipo o centralizar la comunicación con los clientes. Ahora ya no tendrá que rebuscar en las bandejas de entrada para encontrar actualizaciones importantes.
¿Quiere saber cómo va su canal de ventas? Los paneles de ClickUp permiten realizar un seguimiento en tiempo real de los canales de ventas, las interacciones con los clientes y el rendimiento del equipo. Utilice los paneles de rendimiento y más de 50 widgets personalizados para realizar un seguimiento de métricas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente y el tamaño de las operaciones. Esto le ayudará a tomar decisiones basadas en datos y a perfeccionar sus estrategias de interacción con los clientes.
Pero eso no es todo. ClickUp Automations le permite automatizar fácilmente las tareas repetitivas. También puede crear desencadenantes personalizados para automatizar aún más su flujo de trabajo CRM. Esto proporciona a su equipo todas las herramientas que necesita para mantenerse organizado.
En definitiva, ClickUp le ayuda a gestionar los datos de sus clientes y el flujo de trabajo de sus proyectos como usted desee. Solo tiene que personalizarlo y ClickUp se encargará del resto.
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta el ciclo de ventas CRM, pasando por las comunicaciones del equipo y mi calendario de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y te permite adaptar cada espacio a tus necesidades.
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Póngase en marcha rápidamente.
¿Aún no sabe por dónde empezar? No se preocupe, aprender lleva tiempo. Dé el primer paso con las plantillas de planes de formación altamente personalizables de ClickUp.
Utilice la plantilla CRM de ClickUp, una solución fácil de usar para principiantes diseñada para simplificar la gestión de las relaciones con los clientes para empresas de todos los tamaños. Sus funciones agilizan los procesos de ventas y permiten cerrar acuerdos más rápidamente de las siguientes maneras:
- Capture datos críticos de los clientes con ocho campos personalizados, entre los que se incluyen tipo de elemento CRM, nombre de contacto, correo electrónico, sector y título.
- Utilice la vista de diagrama de Gantt para supervisar el recorrido de cada cliente. Identifique los cuellos de botella y celebre los hitos alcanzados.
- Mejore la gestión de las relaciones con los clientes con funciones como recordatorios, automatizaciones y dependencias de tareas.
¿Quiere algo diseñado específicamente para mejorar las habilidades de su equipo de ventas? La plantilla CRM de ventas de ClickUp es su mejor opción.
Transforme el CRM con ClickUp.
Adquirir habilidades de gestión de las relaciones con los clientes es como inscribir a su equipo en clases de conducción. Sin ellas, podrían calarse, olvidarse de poner el intermitente o estrellarse contra un muro de oportunidades perdidas. Pero con la formación adecuada, avanzarán sin problemas hacia el éxito.
Y cuando se trata de software CRM personalizable, ClickUp destaca por encima del resto. Con funciones todo en uno, personalización y automatización, ClickUp permite a su equipo centrarse en proporcionar un excelente servicio al cliente y cerrar acuerdos. ¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!