¿Su equipo sabe utilizar con soltura el software CRM que ha elegido?
Si bien es importante seleccionar la herramienta CRM adecuada, es esencial contar con una formación adecuada para aprovechar todo su potencial.
En este blog, profundizaremos en las estrategias para implementar una formación eficaz en CRM que mejore la eficiencia del equipo. Desde métodos de formación atractivos hasta soporte continuo, proporcionaremos información práctica para ayudar a su equipo a dominar el sistema CRM e impulsar su empresa.
¿Está listo para que su equipo se vuelva experto en CRM? Siga leyendo para descubrir cómo ClickUp CRM reúne todo su proceso de ventas en un entorno de trabajo potente y personalizable
Comprender el software CRM
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta que permite a las empresas gestionar las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de los datos y mejorar las relaciones con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.
Recopila todos los datos (correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y compras) para que pueda tener una visión completa de cada cliente. Esto le ayuda a mantenerse organizado, ofrecer una experiencia más personalizada y mejorar el servicio al cliente.
👀 ¿Sabías que...? La primera forma de CRM era un fichero Rolodex o una tarjeta que se utilizaba para llevar un registro de los contactos de los clientes. El término «CRM» se acuñó a principios y mediados de la década de 1990, cuando la tecnología formalizó la gestión digital de las relaciones con los clientes.
El rol del CRM en la gestión de las relaciones con los clientes
El software CRM es fundamental para dar forma a la interacción de las empresas con sus clientes. Actúa como un hub central, lo que permite a su equipo acceder rápidamente a información vital, comprender las necesidades de los clientes y responder con mayor eficacia.
¿Lo mejor? Los sistemas CRM ofrecen información basada en datos que le ayudan a predecir el comportamiento de los clientes, detectar tendencias e identificar oportunidades de crecimiento. Esto ayuda a su equipo a trabajar de forma más inteligente, no más dura. ¿Cómo? Automatizando tareas, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la retención de clientes.
¿Por qué es esencial la formación en CRM para los equipos?
La formación en CRM no es solo una casilla de selección en un plan de proyecto. Es un paso crucial para garantizar que todos los miembros del equipo puedan utilizar eficazmente los procesos de CRM.
Estas son las ventajas de una formación adecuada:
- Mayor eficiencia: Una vez que los empleados comprenden el uso de las herramientas de gestión de las relaciones con los clientes, pueden completar las tareas más rápidamente y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas
- Mejora de las relaciones con los clientes: Un personal bien formado puede gestionar las interacciones con los clientes de forma más eficaz, lo que se traduce en una mayor fidelidad y retención de los clientes
- Mejor gestión de datos: La formación ayuda a los empleados a comprender cómo introducir y recuperar los datos de los clientes con precisión, minimizando los silos de datos y los errores
👀 ¿Sabías que... Las malas experiencias de los clientes cuestan a las organizaciones 3,7 billones de dólares al año en todo el mundo?
¿Quién debería aprender a utilizar un CRM?
Aunque los equipos de ventas y marketing son los principales usuarios del CRM, cualquier persona que interactúe con los clientes o gestione datos de clientes puede beneficiarse de la formación en CRM.
Estas son algunas de ellas:
- Administradores: Necesitan un conocimiento profundo del sistema para gestionar los usuarios y los ajustes
- Desarrolladores: Comprender el CRM les permite personalizar soluciones que se adaptan a las necesidades de la empresa
- Representantes de ventas y gerentes: Deben aprender a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los procesos de ventas y analizar las métricas de rendimiento
- Usuarios finales: Cualquier empleado que interactúe con los clientes o maneje datos debe recibir formación para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones
Implementación de la formación en CRM para empresas
Una formación adecuada puede marcar la diferencia entre usted y el equipo de ventas de sus sueños, que sus clientes no podrán evitar adorar. Aquí tiene una guía sobre cómo formar a los empleados en un nuevo software de forma eficiente.
Evalúe las necesidades del equipo y las metas de CRM
Antes de sumergirse en la formación, dé un paso atrás y pregúntese: «¿Qué queremos conseguir con nuestro CRM?». Cada equipo tiene sus propios retos y puntos fuertes, y reconocerlos le ayudará a elegir el mejor CRM para su equipo y a adaptar la formación en consecuencia.
Hágase estas preguntas clave:
- ¿A qué retos se enfrenta nuestro equipo en la gestión de clientes?
- ¿Qué funciones del CRM pueden resolver directamente estos puntos débiles?
- ¿Qué nivel de comodidad tiene nuestro equipo con el uso de nuevas tecnologías y qué nivel de formación necesita?
- ¿Qué tareas repetitivas podemos automatizar para ahorrar tiempo?
- ¿Cómo puede el CRM ayudarnos a alcanzar nuestras metas clave de rendimiento?
📌 Ejemplo: Un gerente de ventas identifica los puntos débiles del equipo, como el seguimiento perdido y los problemas de seguimiento de clientes potenciales. Selecciona un CRM con funciones de automatización y herramientas de generación de informes, y adapta la formación para principiantes con el fin de mejorar la conversión de clientes potenciales en un 15 % y optimizar los flujos de trabajo. El equipo gana confianza con un plan claro para alcanzar las metas de rendimiento.
Responder a estas preguntas ayuda a adaptar el programa de formación para satisfacer las necesidades específicas del equipo y los objetivos de la empresa.
Elija el enfoque de formación en CRM adecuado
El enfoque de formación adecuado es empático e incluye las necesidades de todos, ya que no todo el mundo aprende de la misma manera. Algunos prefieren la experiencia práctica, mientras que otros absorben mejor la información a través de contenidos visuales.
Estos son algunos métodos que puede utilizar:
- Talleres interactivos en directo: Las sesiones interactivas dirigidas por expertos son ideales para el aprendizaje práctico y las preguntas y respuestas en tiempo real. Estas sesiones pueden abarcar las funciones básicas del CRM y permiten a los empleados practicar en directo
- Guías y tutoriales: Perfectos para equipos híbridos con horarios variables. La formación en línea, la documentación y las guías en vídeo permiten a los equipos aprender a su propio ritmo
- Sistema de aprendizaje entre pares: Anime a su equipo a comunicarse y ayudarse mutuamente para facilitar aún más el aprendizaje
Utilice una combinación equilibrada de estos enfoques para crear un estilo de aprendizaje diverso dentro de su organización, de modo que todos se sientan incluidos.
👀 ¿Sabías que...? Solo el 36 % de las empresas forman a sus empleados mensualmente o al menos una vez cada tres meses. El 33 % de los empleados prefieren sesiones trimestrales, pero solo el 5 % de las empresas ofrecen formación cuando es necesario.
Cree un plan de formación completo
Ahora que conoce las necesidades de su equipo, es el momento de planificar estratégicamente. Defina las funcionalidades clave de CRM que deben cubrirse, como la gestión de contactos, la automatización de tareas, la elaboración de informes y el análisis de datos.
Pero no las introduzca todas a la vez. La clave aquí es mantener las cosas sencillas al principio y cubrir solo lo necesario.
Esto es lo que puede incluir un plan de formación para principiantes:
- Navegación básica por el CRM: Empiece por lo esencial: cómo navegar por el software CRM y funciones clave como el panel, los menús y las funciones de búsqueda
- Gestión de contactos: enseñe a su equipo a introducir, actualizar y organizar la información de los clientes. Muéstreles cómo clasificar correctamente los contactos, realizar un seguimiento del historial de comunicaciones y mantener los datos limpios
- Automatización de tareas: Enséñeles cómo configurar automatizaciones para tareas como asignar tareas, enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizar el estado de los clientes
- Herramientas de elaboración de informes: Incluya una sección sobre cómo generar informes que proporcionen información sobre métricas clave, como conversiones de ventas, actividad de los clientes o cronogramas de proyectos
💡 Consejo profesional: Aplique el principio de Pareto, la regla del 80/20, para filtrar las funciones más rápidamente. Priorice el 20 % de las funciones que definen el 80 % de los resultados, como la introducción de información de clientes y la automatización de tareas.
Automatice el proceso con una solución fácil de usar como ClickUp, la app para el trabajo que lo tiene todo y que, además, funciona como una versátil herramienta CRM. Le ayudará a implementar con éxito su formación en sistemas CRM.
Utilice la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp para convertir su plan en tareas que se pueden seguir y colaborar con todo su equipo en un solo lugar.
Así es como le ayuda:
- Utilice la vista Guía de inicio para preparar a su equipo y realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento para medir los intentos correctos
- Asigne tareas a los miembros del equipo, establezca dependencias para gestionar los flujos de trabajo y utilice recordatorios automáticos
- Utilice la vista de calendario y el gráfico de Gantt para planificar sesiones, establecer hitos y garantizar el cumplimiento de los plazos
¿Busca una plantilla de documentación de procesos para crear una estructura detallada para su plan de formación?
La plantilla del marco de formación de ClickUp le ayuda a esbozar todos los hitos y actividades clave que deben completarse para que no se pase nada por alto.
Aproveche los recursos de los proveedores
Para maximizar el valor de su inversión en CRM, lo primero es aprovechar al máximo los recursos proporcionados por el proveedor del software. Recursos como tutoriales completos, seminarios web interesantes y guías paso a paso cubren las lagunas de conocimiento de los equipos con distintos niveles de habilidades.
ClickUp Docs es una función destacada que permite a los equipos crear, almacenar y compartir materiales de formación directamente en la plataforma.
La base de conocimientos de ClickUp también sirve como un hub de información centralizado, que ofrece soluciones a problemas comunes, explicaciones de funciones y buenas prácticas para optimizar los procesos empresariales.
Al animar a su equipo a explorar estos recursos proporcionados por los proveedores, se asegurará de que estén al día de las nuevas funciones y mejoras. El uso regular de estos materiales puede ayudar a los empleados a resolver problemas de forma independiente y a adoptar flujos de trabajo más eficientes.
📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto es cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas
Practique con situaciones reales
La formación teórica es una cosa, pero las situaciones de la vida real presentan sus propios retos. En lugar de limitarse a presentar las funciones, anime a su equipo a practicar con datos y flujos de trabajo reales de los clientes.
📌 Ejemplo: Un formador de ventas simula un proceso de generación de clientes potenciales basado en datos reales de los clientes de la empresa. En esta actividad, los equipos de ventas introducen nuevos clientes potenciales, realizan un seguimiento de su progreso y los convierten en clientes. También llevan a cabo una campaña de marketing por correo electrónico simulada para practicar la segmentación de audiencias y la automatización de los seguimientos.
Este enfoque práctico aumenta la confianza y les ayuda a ver cómo el CRM encaja en sus tareas diarias. También les proporciona un espacio seguro para perfeccionar sus estrategias y empezar con buen pie.
Realice un seguimiento del progreso y proporcione soporte continuo
La formación en CRM no es un evento único, sino un viaje. Mantenga el impulso estableciendo metas claras, realizando un seguimiento del progreso y ofreciendo soporte continuo.
Utilice herramientas como los paneles de ClickUp para supervisar la finalización de las tareas, visualizar el progreso del equipo e identificar áreas de mejora.
Llevar a cabo sesiones de feedback tras la formación puede marcar la diferencia, ya que ofrece a su equipo la orientación que necesita para crecer y prosperar. ¡Y no olvide mantener la frescura! Comparta actualizaciones sobre las nuevas funciones y buenas prácticas de CRM para ayudar a su equipo a mantenerse a la vanguardia.
Buenas prácticas para una formación correcta en software CRM
Formar a su equipo en CRM puede ser divertido para todos, especialmente con el enfoque adecuado. Aquí tiene algunas formas de conseguirlo:
Empiece poco a poco
No abrume a su equipo con todas las funciones a la vez. Comience con lo básico, centrándose en las herramientas que utilizarán a diario. A medida que se sientan más cómodos, introduzca funciones más avanzadas en pasos manejables para que ganen confianza con el tiempo.
Mantenga la interactividad
Fomente la práctica y los debates abiertos durante la formación. Deje que su equipo explore el CRM, haga preguntas y comparta sus conocimientos. El trabajo colaborativo ayuda a todos a mantenerse comprometidos y a aprender unos de otros.
Personalice la experiencia
No hay dos equipos iguales, así que adapte la formación a los flujos de trabajo específicos de su equipo. Céntrese en situaciones con las que se encuentran habitualmente para que puedan ver cómo el CRM encaja en sus tareas diarias.
Celebra los éxitos
Reconozca y recompense el progreso, por pequeño que sea. Ya sea completar una sesión de formación o dominar una función complicada, celebrar los hitos mantiene la moral alta y hace que el proceso de aprendizaje sea más agradable.
Una formación eficaz en CRM no se basa en la perfección, sino en crear un entorno en el que su equipo se sienta respaldado y preparado para alcanzar el éxito.
💡 Consejo profesional: Tenga en cuenta que todo software nuevo conlleva una curva de aprendizaje. Sea paciente y cree un espacio de apoyo en el que todos se sientan cómodos haciendo preguntas y aprendiendo de sus errores.
Otros recursos para la formación en CRM
Dominar las habilidades de CRM nunca ha sido tan fácil, gracias a los diversos recursos disponibles para todos los estilos de aprendizaje. Desde cursos en línea hasta certificaciones profesionales, encontrará muchas formas de hacer que la formación en CRM sea práctica y atractiva.
Plataformas de aprendizaje en línea
Plataformas como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning y software de formación para empleados como HubSpot son minas de oro para la formación en CRM. Ofrecen diversos cursos, desde guías para principiantes hasta estrategias avanzadas, para gestionar las relaciones con los clientes.
Encontrará lecciones adaptadas a los CRM más populares, como HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM y muchos más, impartidas a menudo por expertos del sector. ¿Lo mejor? Su equipo puede aprender a su propio ritmo.
Certificaciones CRM
¿Busca certificaciones CRM fiables? Programas como la Certificación de Administrador de Salesforce, la Certificación de Microsoft Dynamics 365 y la Certificación de Inbound Marketing de HubSpot ofrecen formación práctica y demuestran la experiencia adquirida.
Estas certificaciones profundizan los conocimientos sobre CRM y potencian el crecimiento profesional de su equipo con credibilidad.
Sitios web y blogs
No se pierda valiosos recursos gratuitos y populares blogs del sector. La revista CRM Magazine y los blogs de HubSpot o Salesforce son algunas de las mejores vías para obtener información valiosa, buenas prácticas y guías de resolución de problemas.
Son perfectos para mantenerse al día de las últimas tendencias o profundizar en temas específicos relacionados con CRM siempre que sea necesario.
Incorpore los recursos que mejor se adapten a sus necesidades y haga que la adopción de productos CRM sea fácil, flexible y eficaz para su equipo.
Introducción al software CRM ClickUp
El mejor software CRM es fácil de usar y hace mucho más que gestionar las relaciones con los clientes. ClickUp para equipos de ventas reúne todo en un solo lugar, evitando la necesidad de saltar entre herramientas de gestión de proyectos, colaboración y gestión del flujo de trabajo.
Cree su base de datos de clientes con facilidad
El CRM de ClickUp es todo lo que necesita en un software CRM y mucho más. Está diseñado para gestionar todo el ámbito de la gestión de las relaciones con los clientes.
Una vez que haya introducido los datos de sus clientes, elija entre más de 10 vistas altamente flexibles, como la vista Lista, la vista Tablero Kanban y la vista Tabla, para visualizar su canal de ventas de la forma que mejor se adapte a su trabajo.
¿Quiere saber en qué nivel del embudo de ventas se encuentra un cliente potencial o un cliente? Gestione el proceso de su cuenta con estados personalizados y campos personalizados para mantener a todo su equipo al día del progreso de las cuentas individuales.
Lo mejor de ClickUp CRM es que le ayuda a crear una base de datos CRM completa con el mínimo esfuerzo.
¿Le preocupa la colaboración? Con ClickUp Chat puede hacer absolutamente todo. Utilice su función integrada de gestión de correo electrónico para comunicarse con su equipo o centralizar la comunicación con los clientes. Ahora ya no tendrá que rebuscar en las bandejas de entrada para encontrar actualizaciones importantes.
¿Quiere saber cómo va su canal de ventas? Los paneles de ClickUp permiten realizar un seguimiento en tiempo real de los canales de ventas, las interacciones con los clientes y el rendimiento del equipo. Utilice los paneles de rendimiento y más de 50 widgets personalizables para realizar un seguimiento de métricas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente y el tamaño de los acuerdos. Esto le ayudará a tomar decisiones basadas en datos y a perfeccionar sus estrategias de interacción con los clientes.
Pero eso no es todo. ClickUp Automations te permite automatizar fácilmente las tareas repetitivas. También puedes crear desencadenantes personalizados para automatizar aún más tu flujo de trabajo CRM. Esto proporciona a tu equipo todas las herramientas que necesita para mantenerse organizado.
En definitiva, ClickUp le ayuda a gestionar los datos de sus clientes y el flujo de trabajo de sus proyectos como usted quiera. Solo tiene que personalizarlo y ClickUp se encargará del resto.
¡Me encanta ClickUp! Lo uso para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta el ciclo de ventas CRM, pasando por las comunicaciones del equipo y mi calendario de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y te permite adaptar cada espacio a tus necesidades.
¡Me encanta ClickUp! Lo uso para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta el ciclo de ventas CRM, pasando por las comunicaciones del equipo y mi calendario de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y te permite adaptar cada espacio a tus necesidades.
Póngase en marcha rápidamente
¿Aún no sabe por dónde empezar? No se preocupe, aprender lleva tiempo. Dé el primer paso con las plantillas de planes de formación altamente personalizables de ClickUp.
Utilice la plantilla ClickUp CRM, una solución fácil de usar diseñada para simplificar la gestión de las relaciones con los clientes para empresas de todos los tamaños. Sus funciones agilizan los procesos de ventas y cierran acuerdos más rápidamente de las siguientes maneras:
- Capture detalles críticos de los clientes con ocho campos personalizados, incluyendo tipo de elemento CRM, nombre de contacto, correo electrónico, sector y cargo
- Utilice la vista de gráfico de Gantt para supervisar el recorrido de cada cliente. Identifique los cuellos de botella y celebre los hitos
- Mejore la gestión de las relaciones con los clientes con funciones como recordatorios, automatizaciones y dependencias de tareas
¿Quiere algo diseñado específicamente para mejorar las habilidades de su equipo de ventas? La plantilla CRM para ventas de ClickUp es su mejor opción.
Transforme el CRM con ClickUp
Adquirir habilidades de gestión de relaciones con los clientes es como apuntar a su equipo a clases de conducción. Sin ellas, podrían quedarse parados, olvidarse de poner el intermitente o estrellarse contra un muro de oportunidades perdidas. Pero con la formación adecuada, avanzarán sin problemas hacia el éxito.
Y cuando se trata de software CRM personalizable, ClickUp destaca por encima del resto. Con funciones todo en uno, personalización y automatización, ClickUp permite a su equipo centrarse en proporcionar un excelente servicio al cliente y cerrar acuerdos. ¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!