Un hilo común que une a todas las empresas de éxito son las relaciones profundas con los clientes. Todas las relaciones sanas se basan en la confianza. Y la gente hace negocios con personas en las que confía.
Los gestores de relaciones con los clientes son el puente entre su empresa y sus clientes. Son las personas en las que sus clientes confían para resolver sus problemas y hacer crecer su empresa.
Un gestor de relaciones con los clientes debe gestionar las expectativas de los clientes, hacer un seguimiento de los comentarios, comprender los canales de ventas y la automatización del marketing, gestionar la comunicación y los datos, y garantizar la satisfacción del cliente. Por no mencionar el ajuste de las expectativas correctas y saber gestionar a las personas y situaciones difíciles.
Unas expectativas tan altas requieren una formación y actualización constantes para cumplirlas y crecer como gestor de relaciones con los clientes.
Apuntarse a una certificación de CRM es una forma excelente de desarrollar experiencia y conocimiento de las buenas prácticas de CRM. Afortunadamente, muchas certificaciones CRM le ayudan a desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en un profesional especializado en CRM.
¿Qué es una certificación CRM?
Una certificación de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) valida los conocimientos de una persona en gestión de las relaciones con los clientes y elaboración de informes CRM, plataformas, ventas, automatización de marketing y gestión de datos.
Esta certificación abarca el análisis de datos de clientes, el servicio de atención al cliente, las ventas y la automatización del marketing. Los programas de certificación de CRM le ayudan a adquirir un amplio conocimiento de las distintas estrategias de CRM, plataformas de CRM, casos de uso, técnicas y buenas prácticas.
Beneficios de obtener una certificación CRM
Las organizaciones valoran enormemente una certificación CRM, especialmente una acreditada por una organización de renombre. Tener una le convierte en un miembro del equipo muy valorado, especialmente para desarrollar nuevas estrategias de captación de clientes. Y hay más beneficios:
- Mayor productividad: Un curso de certificación en CRM proporciona las herramientas y técnicas para utilizar los recursos disponibles ymejorar la productividad. Además de aumentar su capacidad de entrega, mejora las ventas, el marketing y el índice de valoración de los clientes de la empresa
- Ventaja competitiva y adaptabilidad: Una certificación le ayuda a mantenerse por delante de sus compañeros. También le posiciona como altamente adaptable a las últimas tendencias y tecnologías de la industria, así como un líder potencial en el campo de CRM
- Reconocimiento global: Algunas certificaciones CRM son reconocidas internacionalmente, lo que le ayudará a explorar oportunidades en el extranjero
- Oportunidades de trabajo en red: Una vez que obtenga la certificación CRM, pasará a formar parte de una comunidad exclusiva de expertos del sector. Trabaje en red con otros expertos en CRM cuyos conocimientos y conexiones podrá aprovechar en una fase posterior de su carrera
- Crecimiento del negocio: Como experto en CRM, cambiará la forma en que su empresa gestiona las relaciones con los clientes, impulsa las ventas e implementa la automatización del marketing. Esto da como resultado una mayor retención de clientes y una mejora de los ingresos
- Impulso en la carrera profesional: Las organizaciones están interesadas en contar con empleados certificados en CRM capaces de proporcionar soluciones de CRM a largo plazo, establecer un flujo de trabajo más fluido y maximizar la satisfacción del cliente
Ahora ya sabe lo valiosa que es una certificación CRM. La siguiente tarea es encontrar el programa de certificación CRM adecuado. Hay muchas opciones, y se trata de elegir la correcta.
Cómo encontrar la mejor certificación CRM para su carrera
Hemos elaborado una lista de las diez mejores certificaciones CRM. Elija la adecuada en función de los siguientes aspectos.
- Objetivo profesional: Empiece por identificar las habilidades específicas que desea perfeccionar. Los programas de certificación de CRM se dirigen a profesionales de distintos campos, como marketing, atención al cliente, ventas y gestión de datos. Por tanto, elija un programa que cubra las carencias de su trayectoria profesional.
- Especialización: Elija un programa de certificación CRM centrado en un área en la que desee especializarse. Si lo que quiere dominar es la automatización del marketing, elija un programa que se especialice en ello
- Reputación en el mercado: Busque un programa de certificación de CRM que tenga buenas recomendaciones, buenas críticas y buena reputación en el sector
- Aplicación en los negocios: Revise el plan de estudios del programa para asegurarse de que las herramientas y técnicas que se enseñan se aplican a su empresa y a su sector. Por ejemplo, algunas certificaciones se centran sólo en la creación de experiencia en ventas, y otros programas se centran en la gestión de datos. En lugar de hacer dos cursos separados, considere uno que se centre en ambos si eso es lo que su empresa necesita
- Contenido y formato del programa: Revise el contenido del programa para ver si el diseño del plan de estudios enseña habilidades de gran demanda. Un buen programa debe tener una mezcla de lecciones teóricas y prácticas impartidas por profesionales experimentados de la industria
- Recursos adicionales: Considere qué más le ofrece el programa además de la certificación y el material de estudio. Elija certificaciones con una comunidad global de directivos certificados, foros, etc.
- Precio y duración: Evalúe el retorno de la inversión en términos de tiempo y dinero que se compromete con el programa y si dicho compromiso añadirá un valor significativo a su perfil
- Requisitos de la certificación: Compruebe si cumple los requisitos del programa, ya que algunos exigen que posea ciertas competencias obligatorias
10 Certificaciones CRM
Aquí hay 10 certificaciones de CRM para que usted compruebe hacia fuera. Hemos analizado los precios, el nivel del curso, la duración y los temas clave de cada certificación para ayudarle a seleccionar el programa más adecuado para usted.
1. Fundamentos de Microsoft Dynamics 365 (CRM)
vía Microsoft Esta certificación te lleva a través de los fundamentos de Microsoft 365 y su aplicabilidad en la gestión de funciones de CRM como marketing, servicio al cliente y equipo de ventas. Es más adecuado para personas con un conocimiento básico de las funciones de Business como ventas, marketing y servicio al cliente.
El programa ayuda a desarrollar la experiencia en los fundamentos de CRM y agudizar sus habilidades de gestión de proyectos. Esta certificación tiene una validez de un año y es prorrogable un año más. Las renovaciones son gratuitas.
Nivel del curso: De principiante a avanzado
Temas clave: Ventas, servicio al cliente, servicio de campo, conocimiento del cliente
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: $99
2. Consultor Funcional de Servicio al Cliente de Microsoft Dynamics 365
Este programa es para profesionales que están en camino de convertirse en Consultores Funcionales que ajustan programas de marketing y ventas. El plan de estudios del curso incluye funciones como la conversión de clientes potenciales, estrategias de comunicación omnicanal y creación de marca. Este programa le capacita para utilizar la plataforma Dynamics 365 para automatizar las funciones de marketing para impulsar más ventas.
Está bien considerado entre las empresas de servicios de TI contratar candidatos con esta certificación CRM. Esta certificación es válida por un año y prorrogable por otro año más. Las renovaciones son gratuitas.
Nivel del curso: Profesionales de nivel intermedio a avanzado
Temas Clave: Lead management, segmentación, correo electrónico marketing, customer journey
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: $165
3. Consultor Funcional de Servicio al Cliente de Microsoft Dynamics 365
a través de Microsoft Esta es la más relevante de las tres certificaciones CRM proporcionadas por Microsoft, ya que se centra en el servicio al cliente, la calidad, la fiabilidad, la eficiencia y la satisfacción del cliente. Esta certificación CRM le ayuda a especializarse en herramientas y técnicas CRM relacionadas con el servicio al cliente.
Los módulos de inteligencia empresarial, automatización y gestión de casos, entre otros, son cruciales para el servicio y la compatibilidad con el cliente. Sin embargo, para solicitar este programa se requiere al menos entre uno y tres años de experiencia.
Nivel del curso: Profesionales de nivel intermedio a avanzado
Temas Clave: Gestión del conocimiento, análisis de datos e insights, atención al cliente
Duración del examen: 65-140 minutos
Precio: $165
4. Introducción a CRM con HubSpot
vía Coursera Nivel del curso: Principiante
Esta certificación CRM es la más básica, que le llevará a través de los fundamentos de la Gestión de Relaciones con los Clientes.
Impartido por expertos de la red de proyectos de Coursera, este curso le mostrará cómo configurar una cuenta de HubSpot, gestionar pipelines de ventas, las mejores prácticas de comunicación por correo electrónico y personalizar un panel de informes.
Temas clave: Servicio al cliente, CRM, operaciones de ventas, marketing, gestión de datos
Duración: 2 horas
Precio: Free
5. Acreditación de Implementación de HubSpot CRM
Esta acreditación de nivel empresarial valida la capacidad de su organización para implementar con éxito la plataforma HubSpot CRM para grandes corporaciones en el último año. Debe completar certificaciones específicas de prerrequisitos a nivel de organización antes de solicitar esta acreditación.
HubSpot te ayudará a conectar con los clientes adecuados una vez que establezcas tus credenciales organizativas a través de la acreditación. El proceso de solicitud tiene tres rondas y está abierto a los socios Platino, Diamante y Élite de HubSpot.
Nivel del curso: Nivel Enterprise o avanzado
Temas clave: Presentaciones sobre problemas de negocios del mundo real resueltos, envío de vídeo de estudio de caso, Entrevista, y Q&A
Duración: 3 meses para revisar la solicitud
Precio: Abierto a suscriptores Platino, Diamante o Elite
6. **Administrador certificado de Salesforce
vía Fuerza de ventas El programa de Certificación de Administrador de Salesforce es adecuado para profesionales especializados en campos relacionados con CRM. El plan de estudios del curso es avanzado y el material de estudio es extenso.
Es una certificación CRM de gran reputación y le ofrece la oportunidad de unirse a una comunidad (Trailblazers) de compañeros de aprendizaje. El plan de estudios del curso es personalizable.
Nivel del curso: Principiante a intermedio
Temas clave: Conocimiento de las aplicaciones CRM de Salesforce
Duración: A su propio ritmo
Precio: Tasa de inscripción al examen de 200 $ + impuestos; Tasa de repetición de 100 $ + impuestos
7. **Certificación de administrador de NetSuite
La certificación de Administrador de NetSuite valida las habilidades y experiencia de un individuo en la gestión de soluciones NetSuite. Pero primero, debe tener una certificación NetSuite SuiteFoundation, que valida su comprensión de las características, funciones y capacidades de NetSuite.
Antes de solicitar esta certificación, debe haber demostrado sus habilidades en el manejo de cuentas de NetSuite durante al menos un año.
Nivel del curso: Intermedio a avanzado
Temas Clave: Seguridad de datos, ajuste y administración, trabajo con NetSuite
Duración: 90 minutos
Precio: $250
8. Certificación de experto en productos Freshdesk
Obtenga la Certificación de Experto en Productos Freshdesk sin realizar ningún curso. Sin embargo, necesita experiencia práctica en la gestión de la plataforma Freshdesk, su ajuste y la resolución de problemas de flujo de trabajo para aprobar el examen.
Nivel del curso: Principiante a avanzado
Temas clave: Configuración de Freshdesk, soporte al cliente, flujo de trabajo y automatización
Duración: 60 minutos
Precio: Free
9. Certificación: Examen de Experto en Administración de Zendesk Soporte
vía Zendesk Si tienes experiencia como Administrador de Soporte de Zendesk y has trabajado con él durante al menos tres meses, esta certificación es para ti. También debes completar el curso de Ruta de aprendizaje de Soporte Fundacional . El curso comienza con formación en línea, seguida de un examen de preparación y el examen final, al aprobar el cual se obtiene la certificación.
Al obtener esta certificación, profundizas tus conocimientos sobre el sistema Zendesk Soporte para convertirte en un miembro especializado del equipo y aumentar tus perspectivas profesionales.
Nivel del curso: Intermedio
Temas Clave: Dominio completo de Zendesk Support
Duración: 105 minutos
Precio: $350
10. Especialización en Estrategia de Canales de Marketing y Rutas de Mercado B2B2C
vía Coursera Esta certificación CEM alojada en Coursera le enseñará cómo ofrecer valor mediante la construcción de la estrategia de marketing adecuada. Este curso es útil para profesionales de CRM con algunos años de experiencia.
Aprenda a ofrecer valor mediante la asociación con los socios de canal adecuados, el marketing y la gestión multicanal, y la implementación de estrategias únicas de precios y empaquetado.
Nivel del curso: Intermedio
Temas clave: Creación de valor, distribución, B2B, asociación
Duración: 6 horas
Precio: 100 dólares por tres meses
Una mención honorífica en esta lista es el Zoho CRM Consultor Certificado que ofrece a través de sus socios certificados. Zoho es un popular software CRM utilizado por millones de pequeñas empresas en todo el mundo.
Cómo gestionar tareas y proyectos de CRM con ClickUp
Software de gestión de proyectos ClickUp: Una mirada a su interfaz de usuario
Ahora que ya conoce algunas de las principales certificaciones de CRM, el siguiente paso es comprender cómo ajustar un Software CRM que mejor se adapte a ti.
Un buen gestor de relaciones con los clientes será excelente en higiene de CRM: mantendrá actualizados sus contactos, actualizará el estado correcto de los acuerdos, señalará los riesgos de la relación, etc.
Para ello, necesita agilidad y adaptabilidad, una plataforma que satisfaga sus necesidades de CRM, gestione las interacciones con los clientes y fomente las relaciones con ellos.
Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con la potencia de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas
Necesita una herramienta "todo en uno", mientras que una herramienta CRM tiene todos los software de gestión de proyectos funciones. Pero, ¿existe una herramienta así? Sí, ClickUp hace todo esto y mucho más
ClickUp como CRM y plataforma de gestión de proyectos
Como software de gestión de proyectos, ClickUp ayuda a realizar el seguimiento de los proyectos de principio a fin. ClickUp mejora la comunicación y colaboración del equipo, actualiza a los empleados sobre el estado de los proyectos, agiliza los flujos de trabajo y automatiza las tareas.
Como plataforma de CRM, ClickUp le ayuda a integrar perfectamente sus funciones de CRM en un solo lugar para mejorar la visibilidad de los clientes y las tareas, la gestión de datos y el flujo de trabajo. Software CRM de ClickUp ofrece soluciones para el seguimiento y la nutrición de clientes y clientes potenciales. Usted obtiene
- 15+ vistas altamente flexibles: Sin fisuras gestione su compromiso con el clientey el canal de ventas proporcionando a sus equipos de ventas y marketing múltiples vistas, como vista Lista, tablas Kanban, vista Tabla, etc
- Hitos: Realice un seguimiento del progreso de sus tareas. ClickUp le ayuda a dividir sus tareas en proyectos más pequeños, que podrá supervisar para garantizar la entrega a tiempo dentro del presupuesto
- Plantillas CRM de ClickUp **Cree su configuración de CRM y utilice una de las plantillas de CRM prediseñadas de la plataforma ClickUp. Cuenta con más de 12 plantillas prediseñadas que se adaptan a las metas específicas de cada empresa, tales comoHojas de cálculo de Google CRM plantilla,Plantilla CRM de ventasplantilla de CRM de seguimiento de comisiones y Plantilla de CRM inmobiliario
- 50+ visualizaciones de datos de clientes: Acceda a vistas generales para analizar datos de clientes como su valor de vida útil y el tamaño medio de los acuerdos
- Acceso centralizado a los clientes: Realice un seguimiento rápido de su automatización de marketing, incluidos los nuevos acuerdos y las nuevas ofertas perfiles de clientesa través de un hub de correo electrónico centralizado
- Base de datos de clientes optimizada: Almacene y analice todos los datos de sus clientes en un único lugar
- Integraciones: Diga adiós al desorden de abrir múltiples pestañas, gracias a las integraciones nativas y de terceros de ClickUp
- Acceso sobre la marcha: Permita que su equipo acceda a los datos cuando y donde lo necesite para impulsar su negocio con mayor rapidezentregas de tareas *Portfolios: Registre todas las interacciones con sus clientes y los procesos iniciados para incorporarlos. Dado que toda la información está disponible en la misma plataforma, otras partes interesadas pueden acceder a ella y planificar sus estrategias
Tanto si se trata de una joven corporación que desea ampliar su base de datos de clientes como de una empresa experimentada que intenta expandir aún más sus operaciones, nuestro software CRM cubre todos estos frentes.
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Plantillas CRM de ClickUp
Nuestro Plantillas CRM son formatos o marcos prediseñados dentro del software CRM para agilizar y estandarizar los procesos relacionados con la gestión de las relaciones con los clientes. Personalice estas plantillas para adaptarlas a las necesidades específicas de su empresa.
ClickUp le ofrece múltiples plantillas prediseñadas listas para usar que podrá personalizar según sus necesidades.
A continuación, le ofrecemos algunas de las plantillas de ClickUp más utilizadas.
Gestión de clientes, canales de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla Simple CRM de ClickUp en vista Lista
- Plantilla CRM de canal de ventas: Esta plantilla gestiona todos los detalles y actualizaciones relativos a su canal de ventas. Esta plantilla CRM ofrece una gran manera de organizar y navegar por toda la información de ventas, desde clientes potenciales hasta renovaciones de clientes.
Algunas de las grandes funciones de esta plantilla incluyen- Cuatro vistas, Siete ClickApps, y 30 estados de tareas como 'Up for renewal,' 'Demo,' y 'Onboarding.'
- Automatización integrada para ocuparse de los estados de las tareas y de las personas asignadas a las mismas
- Interfaz de arrastrar y soltar que facilita la gestión de los datos de los clientes
- Fácil priorización de clientes potenciales en función de su urgencia, valor y potencial
Organice clientes, comentarios y prioridades con la eficiencia de un experto utilizando esta plantilla
- Plantilla CRM de gestión de servicio al cliente: Proporcionar a sus clientes una experiencia de servicio al cliente inigualable es el primer paso hacia la construcción de una relación exitosa con el cliente. Y eso es lo que esta plantilla le ayuda a lograr haciendo malabares con cada ticket, chat y problema que se le presente.
Algunas de las grandes funciones de esta plantilla son- Seis estados de tareas esenciales, cinco Campos personalizados, siete vistas y capacidades de automatización para gestionar y supervisar cada trato a lo largo de la canalización
- Organización de clientes, comentarios y tareas prioritarias con precisión
- Envío de encuestas preconstruidas de solicitud de servicio al cliente y seguimiento de las valoraciones de satisfacción de clientes y socios
- Habilitación de colaboraciones sencillas entre equipos mientras se resuelven problemas de tickets
Certifíquese y mejore sus relaciones con los clientes
Sus clientes son sus mejores anunciantes. Invertir en que sigan encantados con su marca es crucial si quiere que le recomienden a otros clientes potenciales.
Aprender a mantener contentos a sus clientes es un arte en sí mismo, y requiere una amplia variedad de habilidades, y con estas certificaciones puede aprender, desarrollar y perfeccionar estas habilidades.
Un buen gestor de relaciones sabrá utilizar las herramientas adecuadas en su beneficio. Adopte una herramienta como ClickUp para facilitar sus flujos de trabajo de CRM y mejorar sus capacidades de gestión de proyectos. ClickUp CRM es un excelente complemento para su empresa, sobre todo porque combina dos funciones fundamentales de CRM y gestión de proyectos.
Cuando dispone de una solución de gestión de proyectos que funciona también como plataforma CRM, ahorra tiempo, esfuerzo y costes, y mejora los márgenes y la eficacia a largo plazo. Regístrate para empezar a utilizar ClickUp hoy mismo