Tu equipo de ventas acaba de perder un importante acuerdo, no por el precio o la idoneidad del producto, sino porque un correo electrónico de seguimiento crucial se les escapó durante una semana ajetreada. ¿Te suena?
Gestionar las relaciones con los clientes a través de hojas de cálculo y notas adhesivas no solo está desfasado, sino que también le cuesta dinero.
Los equipos de ventas de alto rendimiento no solo confían en el talento y el esfuerzo; también aprovechan el software de gestión de ventas adecuado para triunfar. Tanto si se trata de ciclos de ventas complejos como de intentar ampliar las operaciones, las soluciones de software de gestión de ventas adecuadas pueden marcar la diferencia entre alcanzar los objetivos y perder GRANDES oportunidades.
Analicemos las funciones esenciales del software de gestión de ventas que convierten a los buenos equipos de ventas en excelentes.
⏰ Resumen de 60 segundos
- El software de gestión de ventas agiliza todo el proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos
- Las funciones esenciales incluyen la gestión del proceso de ventas, (la elaboración de) informes, automatización de tareas y herramientas de colaboración en equipo
- El mejor software de gestión de ventas para su equipo de ventas debe estar alineado con su proceso de ventas, el tamaño de su equipo y sus planes de crecimiento
- ClickUp ofrece un software de gestión de ventas personalizable que se adapta a su flujo de trabajo único
- Las ventajas clave del software de gestión de ventas incluyen una mayor eficiencia, una mejor coordinación del equipo y una toma de decisiones basada en datos
¿Qué es un software de gestión de ventas?
El software de gestión de ventas es una herramienta especializada que ayuda a las empresas a planificar, ejecutar y optimizar sus actividades de ventas, al tiempo que proporciona una supervisión integral del proceso de ventas, el rendimiento del equipo y las relaciones con los clientes.
Por qué es importante el software de gestión de ventas
La complejidad de las ventas ha superado los métodos de seguimiento manual. Su equipo debe fomentar las relaciones, hacer un seguimiento de las oportunidades y analizar las métricas de rendimiento simultáneamente, tareas que se vuelven difíciles de manejar con herramientas básicas.
Un software de gestión de ventas eficaz elimina las conjeturas, reduce la carga administrativa y proporciona a su equipo la información que necesita para cumplir sistemáticamente los objetivos de ingresos.
🧠 Dato curioso: A menudo se le da crédito a John H. Patterson, fundador de la National Cash Register Company (NCR), por ser pionero en las técnicas modernas de gestión de ventas. Desarrolló el primer manual de formación en ventas conocido, el «N. C. R. Primer», y estableció un proceso de ventas estructurado que sentó las bases de las metodologías de ventas contemporáneas.
Ventajas clave del software de gestión de ventas
Seguimientos perdidos, datos de seguimiento de clientes potenciales perdidos, horas perdidas en la entrada manual de datos: estas frustrantes y comunes dificultades afectan a los equipos de ventas que trabajan sin las herramientas adecuadas. Exploremos cómo el software de gestión de ventas adecuado transforma estos desafíos en oportunidades de crecimiento.
Convierta las horas perdidas en tiempo de venta productivo
Los profesionales de equipos de ventas en EE. UU. y Canadá dedican más de un tercio de su tiempo a tareas administrativas y a actualizar su CRM.
Con el software de gestión de ventas, su equipo de ventas puede centrarse por fin en lo que mejor se le da: entablar relaciones y cerrar tratos. Mientras el software CRM con IA se encarga de las tareas rutinarias y automatiza la entrada de datos, su equipo de ventas invierte energía en interacciones significativas con los clientes que generan ingresos.
Sustituya las conjeturas por decisiones basadas en datos
A través de las herramientas de gestión de ventas, los directores de ventas obtienen acceso instantáneo a datos en tiempo real e informes completos, lo que les permite tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos y la mejora del rendimiento. Cada elección se basa en conocimientos concretos en lugar de en la intuición.
Romper las barreras de comunicación
La colaboración en equipo florece a medida que los paneles de ventas de uso compartido y los canales de comunicación centralizados eliminan los silos de información. Todos los miembros del equipo de ventas se mantienen alineados con las prioridades y el progreso, lo que garantiza experiencias consistentes para los clientes en todos los ámbitos.
📮ClickUp Insight: Nuestra encuesta reveló que los trabajadores del conocimiento mantienen una media de 6 conexiones diarias en su lugar de trabajo. Esto probablemente implica múltiples intercambios de correos electrónicos, chats y herramientas de gestión de proyectos. ¿Y si pudieras reunir todas estas conversaciones en un solo lugar?
¡Con ClickUp, puedes! Es la app, aplicación, todo para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo impulsado por IA que te ayuda a ti y a tu equipo a trabajar más rápido y de forma más inteligente.
Establecer procesos de ventas coherentes
Despídase de los flujos de trabajo dispersos y dé la bienvenida a los procesos estandarizados. La puntuación automatizada de clientes potenciales, la gestión de tareas y los flujos de trabajo personalizables garantizan que cada cliente potencial reciba la atención adecuada, al tiempo que se siguen de forma coherente las mejores prácticas de gestión de ventas en toda la organización.
El impacto de estos beneficios se multiplica con el tiempo. A medida que su equipo de ventas domine estas herramientas, descubrirá nuevas formas de aprovechar la automatización, la información y las funciones de colaboración, mejorando continuamente su eficacia y obteniendo mejores resultados.
💡 Consejo profesional: Opte por un CRM basado en la nube para que su equipo tenga acceso en tiempo real a los datos de los clientes, lo que garantiza una colaboración fluida y conocimientos actualizados, en cualquier momento y lugar.
Funciones esenciales del software de gestión de ventas
Cada acuerdo perdido, seguimiento omitido y hora desperdiciada lidiando con hojas de cálculo es un ingreso que se le escapa entre los dedos.
Pero el software de gestión de ventas adecuado puede solucionarlo. Estas 10 funciones esenciales de gestión de ventas abordan los retos cotidianos que ralentizan a los equipos de ventas, ayudándoles a cerrar más acuerdos, gestionar mejor las relaciones con los clientes y aumentar el rendimiento.
1. Gestión de la cartera de clientes potenciales
¿Tiene dificultades para hacer un seguimiento de la situación de los acuerdos o de las oportunidades que requieren atención? Las funciones de gestión de la cartera de clientes, como los tableros Kanban, las listas o los paneles, actúan como el centro de comandos visual de su equipo de ventas, proporcionándole una instantánea en tiempo real de la situación de cada acuerdo.
Observe cómo avanzan las operaciones por fases, detecte los cuellos de botella antes de que se conviertan en obstáculos y asegúrese de que no se pierda ninguna oportunidad. Los directores de ventas mejoran sus previsiones de ventas. Los representantes de ventas se centran en sus prioridades y todo el equipo trabaja de forma más inteligente, no más dura.
2. Gestión de contactos
Se acabó rebuscar en correos electrónicos, notas adhesivas u hojas de cálculo aleatorias para encontrar los datos de los clientes. Un sistema de gestión de contactos sólido proporciona a su equipo de ventas un lugar fiable para realizar el seguimiento de cada interacción.
Puede ver el historial de comunicaciones de un vistazo, establecer recordatorios de seguimiento y asegurarse de que cada representante tenga el contexto que necesita para construir relaciones más sólidas con los clientes. Cuando todos están en la misma página, cerrar tratos se vuelve mucho más fácil.
📮 ClickUp Insight: Uno de cada cuatro empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo.
ClickUp reúne todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, chatear con ClickUp, documentos de ClickUp y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo productivo.
💫 Resultados reales: Teams puede recuperar más de 5 horas a la semana con ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos de gestión de conocimientos obsoletos. ¡Imagínese lo que su equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!
3. Automatización de tareas
Deje de permitir que el trabajo administrativo le robe tiempo a la venta. La automatización de tareas se encarga de las actividades rutinarias como correos electrónicos de seguimiento, actualización de las fases de las transacciones y ajuste de recordatorios de tareas, para que su equipo de ventas no tenga que hacerlo.
Con menos tareas manuales que los ralentizan, los representantes pueden centrarse en construir relaciones, cerrar tratos e impulsar el crecimiento de los ingresos. Le da un gran impulso a su productividad y a los esfuerzos de su equipo de ventas.
👀 ¿Sabías que...? Las herramientas de IA/automatización se encuentran entre las 5 herramientas principales que ayudan a los vendedores a ser más eficaces en la venta a distancia.
🤖 ¿Es nuevo en la automatización de tareas? Vea este vídeo para empezar:
4. (Elaboración de) informes y análisis
Tome decisiones basadas en datos, no en corazonadas. Las completas herramientas de (elaboración de) informes convierten los datos de ventas sin procesar en valiosas perspectivas. Haga un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento de ventas, perfeccione las estrategias de ventas y determine exactamente en qué debe centrarse su equipo para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Optimizar el rendimiento de ventas se convierte en algo natural cuando sabes lo que funciona (y lo que no).
5. Colaboración en equipo
La comunicación fragmentada y la información aislada ralentizan a los equipos de ventas. Las herramientas de colaboración integradas mantienen a todos en la misma página, alineando metas, usando compartiendo buenas prácticas y coordinando acuerdos complejos. Ya sea una actualización rápida o una sesión de estrategia en profundidad, su equipo trabajará de forma más inteligente y cerrará más acuerdos juntos.
6. Capacidades de integración
¿Cansado de saltar constantemente entre herramientas y actualizar manualmente los datos? Las funciones de integración conectan su software de gestión de ventas con las aplicaciones clave de la empresa, como correo electrónico, calendarios y plataformas de marketing.
Despídase de la doble entrada de datos y dé la bienvenida a un flujo de trabajo optimizado que mantiene todo sincronizado, para que su equipo pueda seguir vendiendo sin verse abrumado por el trabajo de los administradores.
📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si usamos una sola plataforma?
Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chatear y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace visible el trabajo y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.
7. Acceso móvil
La venta no se detiene cuando sales de la oficina. Con acceso móvil, tu equipo puede actualizar ofertas, comprobar datos de clientes y colaborar sobre la marcha, ya sea en reuniones con clientes, de viaje o en teletrabajo. Se acabó el tener que buscar información; todo lo que necesitan está en su bolsillo.
8. Gestión de documentos
👀 ¿Sabías que...? Nuestra reciente encuesta reveló que 1 de cada 5 profesionales pasa más de 3 horas al día buscando archivos, mensajes o contexto adicional sobre sus tareas. ¡Eso es casi el 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos!
Deje de perder el tiempo buscando la última propuesta o material de ventas. Un sistema de gestión de documentos sólido mantiene todos los materiales de ventas en un solo lugar, realiza un seguimiento de las versiones y garantiza que todos trabajen con los documentos más actualizados. Almacene, comparta y acceda a archivos clave de habilitación de ventas sin esfuerzo, para que su equipo se mantenga organizado y eficiente.
9. Ajuste y seguimiento de metas
Los grandes objetivos de ventas pueden resultar abrumadores, pero las herramientas de establecimiento de metas los desglosan en hitos manejables. Realice un seguimiento del progreso en tiempo real, mantenga a los equipos motivados y proporcione a sus líderes y gerentes de ventas la información que necesitan para entrenar de manera efectiva. Cuando todos saben hacia dónde se dirigen, alcanzar los objetivos se convierte en algo natural.
10. Seguridad y cumplimiento
Los datos de ventas son valiosos, así que manténgalos protegidos. Las funciones de seguridad y cumplimiento protegen la información del cliente con acceso basado en roles, cifrado y pistas de auditoría. Cumpla con las normativas del sector y permita que su equipo trabaje sin obstáculos. Seguro, protegido y fácil de vender.
Cada una de las funciones anteriores funciona en conjunto para crear un sistema fluido y de alto rendimiento que permite a su equipo de ventas centrarse en vender en lugar de atascarse en el trabajo. Con la combinación adecuada de estas capacidades, puede convertir un mosaico de procesos manuales en una máquina de ventas bien engrasada, aumentando la eficiencia, cerrando más acuerdos e impulsando el crecimiento de los ingresos.
📚 Lea también: Cómo implementar una estrategia de ventas basada en productos para SaaS
¿Cómo elegir el software de gestión de ventas adecuado?
Elegir herramientas de software de gestión de ventas es muy parecido a comprar una casa. Puede parecer estupenda sobre el papel, pero una vez que empieces a vivir en ella, puedes encontrar fregaderos con goteras, chimeneas defectuosas u otros problemas inesperados.
En el equipo de ventas, hay mucho en juego. Si eliges el software de ventas equivocado, podrías acabar con representantes frustrados, datos de clientes desordenados y oportunidades de ingresos perdidas. Pero no te preocupes: estamos aquí para ayudarte a tomar esta decisión con un enfoque claro y sin arrepentimientos. Vamos a desglosarlo.
Empiece con los fundamentos del proceso de ventas
Empiece por detallar su proceso de ventas actual. Documente cada paso, desde la adquisición de clientes potenciales hasta el cierre del trato. ¿Dónde tienden a estancarse los tratos? ¿Qué tareas llevan más tiempo?
Identificar estos cuellos de botella le ayuda a centrarse en las funciones que aportan más valor. Si la creación de propuestas es un dolor de cabeza, busque un software con una sólida gestión de documentos y posiblemente incluso con asistencia de IA para adaptar mejor las propuestas. Si le faltan seguimientos, los recordatorios recurrentes o los empujones automatizados y las secuencias de seguimiento deberían ser una prioridad.
¿La meta? Encontrar un sistema que aborde de frente sus mayores desafíos.
Evalúe la preparación técnica de su equipo
Las mejores herramientas de gestión de ventas son las que su equipo utilizará realmente. Incluso las herramientas más avanzadas no sirven de nada si resultan torpes o complicadas.
Obtenga información de todo su equipo, no solo de la dirección, programando demostraciones y recopilando comentarios sobre la interfaz y el flujo de trabajo. Elija un software CRM y otras herramientas que se adapten al estilo de su equipo, y no les obligue a cambiar su forma de trabajar.
👀 ¿Sabías que...? El 80 % de los vendedores de EE. UU. y Canadá que alcanzaron o superaron el 150 % de su cuota utilizan tecnología de ventas al menos una vez a la semana, en comparación con el 58 % de los demás vendedores.
Calcular el coste total de propiedad
La cuota mensual de suscripción es solo la punta del iceberg. Hay que tener en cuenta la configuración, la formación, las integraciones y los posibles costes de administración. ¿Las funciones clave están bloqueadas tras muros de pago? ¿El acceso a la API tendrá un coste adicional?
Un presupuesto completo que cubra los gastos inmediatos y a largo plazo le ayudará a evitar costes inesperados y a asegurarse de que el software elegido sigue siendo una buena inversión.
Evaluar los requisitos de integración
Su CRM debe conectarse sin problemas con sus herramientas existentes. Compruebe la compatibilidad con su:
- Software de marketing por correo electrónico para fomentar clientes potenciales sin esfuerzo
- Herramientas de contabilidad para garantizar una facturación fluida, y
- Software de atención al cliente para simplificar los flujos de trabajo de posventa
Correlacione estas integraciones antes de elegir una solución CRM de nivel corporativo.
Un sistema que no se sincroniza con las herramientas esenciales creará más problemas de los que resuelve, ralentizando a su equipo de ventas.
📚 Lea también: Pasos para optimizar sus procesos de CRM
Plan de escalabilidad
Piense más allá de los próximos meses: ¿su software CRM personalizado crecerá con su equipo? Compruebe si hay niveles de precios flexibles, conjuntos de funciones en expansión y límites en usuarios, transacciones o campos personalizados. Las restricciones ocultas pueden resultar costosas más adelante.
Elija una solución CRM que sea compatible con el crecimiento a largo plazo sin obligarle a realizar una costosa actualización.
Verificar la seguridad y el cumplimiento
Si maneja datos confidenciales de clientes, la seguridad no es opcional. Asegúrese de que la solución CRM cumple con los estándares de la industria como GDPR o HIPAA. Pregunte sobre el cifrado, las políticas de copia de seguridad y los planes de recuperación ante desastres.
Un sistema con poca seguridad pone en riesgo las relaciones con los clientes y su reputación; no comprometa la protección.
👀 ¿Sabías que...? El RGPD se considera una de las leyes de privacidad más rígidas del mundo, y ajusta un estándar de oro para la protección de datos. Y aunque puede ser una ley europea, cualquier empresa en todo el mundo debe seguir el RGPD si maneja datos de ciudadanos de la UE.
Prueba la calidad del soporte al cliente
El soporte al cliente puede hacer o deshacer su experiencia con una solución CRM. Pruebe los tiempos de respuesta, la experiencia y los canales de soporte disponibles antes de la confirmación. Lea reseñas que destaquen la calidad del soporte: cuando las cosas van mal, necesita ayuda rápida y fiable. Un equipo de soporte lento o poco servicial puede hacer fracasar todo su proceso de CRM.
Evaluar las capacidades de personalización
No hay dos procesos de ventas idénticos. Su solución de software CRM debe adaptarse a su flujo de trabajo, no al revés. Dé prioridad a las soluciones con campos, flujos de trabajo e informes personalizables. Un sistema rígido obliga a buscar soluciones alternativas, lo que conduce a ineficiencias. El proceso CRM adecuado se adapta a las necesidades únicas de su equipo sin compromisos innecesarios.
Consultar recursos de implementación
La incorporación es importante. Haga preguntas detalladas sobre los cronogramas de implementación, los recursos de capacitación y el soporte de migración. ¿El proveedor ayudará a transferir sus datos existentes? ¿Proporcionan plantillas y buenas prácticas? Una implementación fluida sienta las bases para una adopción exitosa.
Recopilar comentarios de los usuarios
Vaya más allá de las demostraciones de los proveedores. Conéctese con empresas como la suya utilizando el software. ¿A qué retos se enfrentaron? ¿Qué es lo que más les gusta? Las reseñas en línea ayudan, pero las conversaciones honestas ofrecen una visión más profunda de la usabilidad diaria.
Elegir un software de gestión de ventas no es solo una decisión tecnológica, es una inversión en el intento correcto de su equipo. Tómese su tiempo, involucre a las partes interesadas clave y encuentre una solución de gestión de ventas que satisfaga sus necesidades actuales y, al mismo tiempo, se ajuste a su crecimiento futuro.
¿Cómo utilizar ClickUp para la gestión de ventas?
ClickUp no es solo otra herramienta de ventas, es la app, aplicación, todo para el trabajo que transforma la forma de operar de los equipos de ventas. Al combinar potentes funciones con un diseño intuitivo, ClickUp crea un hub centralizado de gestión de proyectos de ventas y de gestión de relaciones con los clientes que permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento de los acuerdos, gestionar las relaciones y cerrar más negocios de forma eficiente.
Pregúntele a Shopmonkey, la plataforma de gestión de talleres de reparación de automóviles, que experimentó una reducción del 50 % en los ciclos de revisión y aprobación tras implementar ClickUp.
Eliminar un elemento de error humano y confiar en la automatización para informarnos de los siguientes pasos ha hecho que nuestro equipo confíe en que no se están perdiendo hitos importantes de los proyectos
Eliminar un elemento de error humano y confiar en la automatización para informarnos de los siguientes pasos ha hecho que nuestro equipo esté seguro de que no se están pasando por alto hitos importantes de los proyectos
Al combinar potentes capacidades en un sistema de gestión de ventas, ClickUp crea un entorno de trabajo de ventas unificado.
Funciones de equipo de ventas en ClickUp
El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de hacer malabarismos con las plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra.
ClickUp para equipos de ventas mantiene todo en un solo lugar, para que no tengas que estar constantemente saltando de una plataforma a otra. Con la gestión de clientes potenciales, la incorporación de clientes y la gestión de acuerdos, todo bajo un mismo techo en ClickUp CRM, puedes decir adiós a la información perdida.
¿No sabes por dónde empezar? Echa un vistazo a la plantilla de CRM de ventas de ClickUp. Proporciona un sistema estructurado pero flexible para el seguimiento de cada interacción con el cliente, desde el contacto inicial hasta el cierre de un trato. Los equipos de ventas pueden mantener registros detallados, supervisar la participación y asegurarse de que no se pase por alto ninguna oportunidad
Esta plantilla de gestión de ventas permite a los equipos de ventas de campo:
- Cree vistas personalizadas para el seguimiento de clientes potenciales en cada fase
- Configure recordatorios de seguimiento automatizados basados en la actividad del cliente
- Generar informes detallados sobre el estado del proceso de ventas y las tasas de conversión
- Personalice los campos de datos para capturar información relevante del cliente
📖 Lea también: Los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
Sobre esta base, la plantilla de canalización de ventas de ClickUp agiliza el proceso de ventas y genera resultados. Este sistema visual e intuitivo le ayuda a gestionar los acuerdos en cada fase del ciclo de ventas.
Ya sea que esté calificando clientes potenciales o negociando términos finales, la plantilla del proceso de ventas garantiza una visibilidad clara y una ejecución consistente del proceso.
Con esta plantilla, los equipos pueden:
- Visualice el progreso de los tratos con vistas Tablero personalizables
- Calcule el valor de los acuerdos en el proceso de ventas y la previsión de ingresos automáticamente
- Configure plantillas de tareas específicas para cada fase para una ejecución coherente de los procesos
- Seguimiento de métricas clave y tasas de conversión entre fases
- Automatización de las actualizaciones de estado y las notificaciones al equipo
🧠 Dato curioso: El «cierre Columbo» es una técnica de cierre de ventas inspirada en el detective del clásico programa de televisión Colombo. Esta técnica consiste en hacer una pregunta crucial justo cuando la conversación parece estar llegando a su fin. La pregunta inesperada puede revelar las verdaderas objeciones de un cliente potencial, dando al vendedor otra oportunidad de cerrar el trato.
¿Necesita información en tiempo real para potenciar su proceso de ventas? Los paneles de ClickUp proporcionan potentes visualizaciones, como gráficos de consumo y velocidad, para realizar un seguimiento del progreso de su equipo hacia las metas de ventas e identificar los cuellos de botella en su cartera de clientes antes de que afecten a los ingresos.
Profundice con más de 15 vistas de ClickUp: utilice la vista Lista para gestionar clientes potenciales, la vista Tablero para realizar un seguimiento de las etapas de los acuerdos y la vista Cronograma para supervisar los plazos de las propuestas o los seguimientos. Con estas herramientas, puede analizar las tasas de conversión, prever las tendencias de ventas y asegurarse de que su equipo se mantenga en el objetivo de cerrar acuerdos más rápidamente.
ClickUp Chat garantiza que las conversaciones y la colaboración estén integradas en su herramienta CRM, para que su equipo pueda mantenerse conectado sin cadenas interminables de correo electrónico. Utilice tareas, comentarios y chatee para mantener las conversaciones en contexto y almacenar todo, desde propuestas hasta POE, en documentos de ClickUp de uso compartido.
Y con ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, los equipos de ventas pueden:
- Extraiga información sobre cuentas clave del entorno de trabajo sin tener que buscar entre tareas y documentos
- Cree activos de ventas sobre la marcha: piense en guiones de llamadas, plantillas de correo electrónico de divulgación, documentos de una página o tarjetas de batalla. Es como tener un equipo de contenido en el bolsillo trasero
- Revise los tratos obsoletos y obtenga el contexto completo sin tener que indagar. Brain puede darle un resumen rápido de todo lo que ha sucedido hasta ahora
- Resuma al instante las notas de las reuniones de los equipos de ventas, las notas de descubrimiento y las conversaciones con los clientes, para que nunca se pierda un seguimiento o una objeción clave
ClickUp se basa en hacer que su flujo de trabajo trabaje para usted. Los estados personalizados, los campos personalizados y el almacenamiento de plantillas de tareas ayudan a agilizar estos procesos.
¿Necesitas hacer un seguimiento de los ingresos, gestionar contratos o puntuar clientes potenciales? No hay problema. ClickUp se adapta a las necesidades específicas de tu equipo para que puedas centrarte en cerrar acuerdos en lugar de gestionar el software.
💡 Consejo profesional: ¿Quieres automatizar la toma de notas para tus llamadas de ventas para poder concentrarte en la conversación y construir mejores relaciones? ¡Prueba el tomador de notas ClickUp AI!
Desafíos comunes y cómo las funciones del software de gestión de ventas ayudan a abordarlos
La desorganización y el seguimiento deficiente perjudican la productividad de los equipos de ventas y los ingresos. El software de gestión de ventas adecuado ayuda a los equipos a mantenerse organizados, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y convertir las oportunidades perdidas en ganancias.
Exploremos estos obstáculos comunes y cómo el software de gestión de ventas adecuado los transforma de puntos débiles en oportunidades de mejora.
Información dispersa
Los representantes de ventas pasan horas rebotando entre hojas de cálculo, hilos de correo electrónico, llamadas de ventas y mensajes de chat para reunir la información de los clientes. Esto conduce a conversaciones incómodas con los clientes y a la pérdida de oportunidades cuando los detalles cruciales se pierden en la confusión.
👉🏼 Solución: Un sistema centralizado de gestión de ventas mantiene todas las interacciones, documentos y detalles de los clientes en un solo lugar, lo que garantiza que los representantes tengan todo lo que necesitan para una interacción informada y personalizada.
Entrada manual de datos
Las interminables actualizaciones de hojas de cálculo y la copia de datos entre sistemas consumen tiempo de venta. En lugar de prepararse para las reuniones, los representantes pasan las tardes poniéndose al día con el trabajo de los administradores.
👉🏼 Solución: Los flujos de datos automatizados y los formularios inteligentes eliminan la tediosa entrada manual, mantienen la información precisa y liberan a los representantes para que se concentren en cerrar tratos.
Seguimiento inconsistente
Incluso los representantes de ventas más organizados tienen dificultades para estar al día de los seguimientos. Los retrasos hacen que los acuerdos se enfríen y que se pierdan clientes potenciales prometedores durante los periodos de mayor actividad.
👉🏼 Solución: Los recordatorios automatizados, la asignación de tareas y las secuencias de correo electrónico convierten los seguimientos en un proceso coherente y fiable.
Mala visibilidad
Los directores de ventas a menudo van a ciegas cuando se trata del seguimiento del estado del proceso de ventas y del rendimiento del equipo. Confían en informes mensuales obsoletos que no captan la información en tiempo real necesaria para una toma de decisiones ágil.
👉🏼 Solución: Los paneles y análisis en tiempo real proporcionan información instantánea, lo que ayuda a los gerentes a tomar decisiones basadas en datos de manera proactiva para mejorar la productividad y abordar los cuellos de botella.
Coordinación del equipo
La comunicación desarticulada conduce a duplicar el alcance, a perder entregas y a que se pasen por alto detalles esenciales.
👉🏼 Solución: Los calendarios de uso compartido, la asignación clara de tareas y las actualizaciones en tiempo real mantienen a todos alineados y trabajando de manera eficiente.
Al abordar estos desafíos fundamentales, el software de gestión de ventas hace algo más que solucionar las ineficiencias: transforma toda la operación de ventas, haciendo que su equipo sea más productivo, estratégico y exitoso.
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Elegir el software de gestión de ventas adecuado no consiste solo en marcar las funciones, sino en la transformación. Las herramientas adecuadas, como la gestión de canalización, la automatización y el análisis, trabajan juntas para eliminar la información dispersa, reducir las tareas manuales, garantizar un seguimiento constante y mejorar la coordinación del equipo.
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