Como persona que trabaja en estrecha colaboración con especialistas en marketing de crecimiento, he dedicado muchas horas a probar software, analizar soluciones e implementar herramientas en diversas empresas.
He visto cómo las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), en particular el software CRM basado en la nube, pueden cambiar las reglas del juego para las empresas. Estos sistemas tienen menores costes iniciales, una enorme escalabilidad y flexibilidad, y accesibilidad desde cualquier lugar. El CRM en la nube adecuado puede suponer un cambio radical.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia y la pasión por optimizar los procesos de atención al cliente, mi equipo y yo hemos creado una lista de las que consideramos las mejores plataformas CRM en la nube. ¡Empecemos!
¿Qué debe buscar en un software CRM basado en la nube?
El CRM en la nube adecuado debe ofrecerte una integración perfecta, una seguridad sólida y un acceso fácil de usar para mejorar la gestión de tus relaciones con los clientes. Esto es lo que busco activamente al evaluar mis opciones de software CRM basado en la nube:
- Gestión de contactos sólida: busque un software que permita almacenar y organizar los datos de los clientes de forma eficiente mediante una base de datos centralizada.
- Gestión integral del proceso de ventas: elige un software que te permita supervisar el progreso de las operaciones a lo largo del ciclo de ventas, evaluar la probabilidad de cerrar operaciones en función de diversos factores y definir claramente las diferentes fases del proceso de ventas.
- Gestión exhaustiva de clientes potenciales: elige un software que te permita recopilar información sobre los clientes potenciales, calificarlos y fidelizarlos para que se conviertan en clientes.
- Automatización fluida de las ventas: asegúrate de que el software cuenta con una función de automatización de tareas. Al automatizar actividades rutinarias, como enviar correos electrónicos de seguimiento o programar reuniones, podrás liberar un tiempo valioso para centrarte en tareas más estratégicas y complejas.
- Potentes funciones de elaboración de informes y análisis: Consigue un software que te ayude a tomar decisiones basadas en datos y respaldadas por análisis prácticos, para que puedas optimizar tus estrategias de ventas e impulsar el crecimiento.
Los 10 mejores CRM basados en la nube para usar en 2024
A continuación, le ofrecemos un resumen de los 10 mejores programas de CRM en la nube actuales:
1. ClickUp (el mejor sistema todo en uno de gestión de proyectos CRM)
ClickUp es una potente herramienta de productividad que también funciona como un CRM muy versátil. ClickUp CRM integra la gestión de proyectos en la gestión de las relaciones con los clientes, lo que permite a las empresas elaborar estrategias para interactuar con ellos.
Este software CRM en la nube ofrece una flexibilidad excepcional al tiempo que permite personalizar los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades empresariales. A menudo he utilizado los Campos personalizados, las vistas y los flujos de trabajo para adaptar ClickUp a mis procesos de marketing y ventas, en lugar de al revés.
Además, hay un montón de plantillas de CRM de ClickUp que le ahorrarán tener que reinventar la rueda. Estas plantillas son 100 % configurables, lo que le permite empezar con una plantilla de CRM sencilla en ClickUp y realizar el trabajo hasta el nivel de complejidad que desee.
ClickUp es el centro de comandos de todos nuestros esfuerzos de gestión de relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de ClickUp
- Centralice la información y las interacciones con los clientes en un solo lugar como una jerarquía de proyectos de entornos de trabajo, espacios, carpetas, listas, tareas y mucho más.
- Visualice las relaciones con los clientes mediante múltiples vistas (tablero Kanban, listas, etc.).
- Colabora con tus equipos a través de Docs, Bloc de notas o Chat View en las cuentas de los clientes.
- Mida el rendimiento de las ventas mediante paneles interactivos y personalizables.
- Crea mensajes atractivos y personalizados para los clientes con ClickUp Brain.
- Póngase en marcha con una amplia biblioteca de plantillas CRM.
Limitaciones de ClickUp
- Tiene una pequeña curva de aprendizaje, especialmente cuando se utilizan todas las funciones de personalización.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Business: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Precios personalizados
- ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (más de 9700 opiniones)
- Capterra: 4,6/5,0 (más de 4100 votos)
2. HubSpot CRM (el mejor CRM para ventas y marketing integrales)
Entre las numerosas soluciones CRM basadas en la nube que figuran en esta lista, HubSpot destaca como una plataforma de crecimiento integral. Este software de automatización de marketing integral combina los procesos empresariales de ventas, marketing y atención al cliente para crear una experiencia de cliente fluida y coherente.
La función de cronograma de contactos es mi parte favorita de este software, ya que ofrece una panorámica de todas las interacciones con los clientes.
Funciones principales de HubSpot CRM
- Almacene y gestione todos los datos de los clientes, como datos de contacto, historial de transacciones, interacciones, etc., en una ubicación centralizada.
- Automatice tareas repetitivas como la puntuación de clientes potenciales, los seguimientos y la introducción de datos.
- Gestiona el proceso de ventas de forma visual y realiza el seguimiento del progreso de las operaciones o de los posibles cuellos de botella.
- Cree y envíe campañas de correo electrónico personalizadas para fomentar el interés de los clientes potenciales y su conversión.
- Realice un seguimiento de las métricas clave y genere informes detallados para medir el rendimiento de las ventas.
Limitaciones de HubSpot CRM
- Se vuelve caro rápidamente, especialmente en el caso de las pequeñas empresas y las startups, a medida que se amplía el conjunto de funciones.
- La complejidad de la plataforma y la pronunciada curva de aprendizaje pueden resultar desalentadoras para los usuarios.
Precios de HubSpot CRM
- Herramientas gratuitas: 0 $
- Plataforma para clientes principiantes: 20 $ al mes por usuario.
- Plataforma profesional para clientes: 1300 $ al mes por usuario.
- Plataforma para clientes de corporación: 4300 $ al mes (7 asientos)
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5,0 (más de 11 400 opiniones)
- Capterra: 4,5/5,0 (más de 4100 votos)
3. Pipedrive (el mejor CRM basado en la nube para visualizar el proceso de ventas)
Si eres una persona visual, Pipedrive te encantará. Este software CRM en la nube presenta tu canal de ventas y tu flujo de trabajo CRM de forma visual para que puedas observar hasta el más mínimo detalle. Además, ver cómo avanza un acuerdo a lo largo del canal es increíblemente motivador y aumentará la moral de los equipos de ventas y marketing.
Me gusta su simplicidad, eficacia y facilidad de uso. Sin embargo, su enfoque centrado en las ventas puede no ser ideal para los procesos empresariales relacionados con el marketing y el servicio al cliente.
Funciones principales de Pipedrive
- Cree, gestione y observe su canal de ventas con una función intuitiva de arrastrar y soltar.
- Comparte ofertas, notas y archivos con tu equipo de ventas para colaborar sin esfuerzo.
- Realice previsiones de ventas e ingresos con la herramienta de previsión de ventas integrada.
- Planifica todas las actividades del equipo de ventas para asegurarte de que nada se quede en el tintero.
- Automatice tareas rutinarias y repetitivas, como asignar acuerdos, actualizar las fases de los acuerdos y enviar correos electrónicos de seguimiento.
Limitaciones de Pipedrive
- Las capacidades de personalización y automatización son limitadas en comparación con otros programas de CRM en la nube.
- La función de elaboración de informes es básica y carece de la granularidad que requieren los equipos de ventas más grandes.
- Sin plan Free.
Precios de Pipedrive
- Essential: 14 $ al mes por asiento.
- Avanzado: 29 $ al mes por asiento
- Profesional: 59 $ al mes por asiento
- Potencia: 69 $ al mes por asiento
- Corporación: 99 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 (más de 1900 opiniones)
- Capterra: 4,5/5,0 (más de 2900 votos)
4. Salesforce CRM (el mejor CRM basado en la nube con todas las funciones para corporaciones)
Ninguna lista de los mejores ejemplos de software CRM basado en la nube estaría completa sin Salesforce CRM. El software Salesforce Cloud CRM es una solución insignia que impulsa a varias empresas en todo el mundo. Y esto tiene sentido, ya que la personalización es donde destaca el sistema CRM basado en la nube de Salesforce.
Puede adaptarlo a su medida y utilizarlo para diferentes casos de uso: marketing, equipo de ventas, atención al cliente, análisis y mucho más. Tenga en cuenta que esta flexibilidad tiene un precio, y bastante elevado si se trata de una startup, una pequeña empresa o un equipo reducido.
Las mejores funciones de Salesforce CRM
- Adapta tu solución CRM basada en la nube a las necesidades específicas de tu empresa.
- Aproveche las funciones de gestión de datos de Salesforce para obtener una vista de 360 grados de sus clientes y una gran cantidad de datos.
- Automatice procesos empresariales y flujos de trabajo complejos, como el enrutamiento de clientes potenciales, la aprobación de acuerdos, la asignación de tareas y mucho más.
- Gestión del sistema de gestión de relaciones con los clientes, incluso cuando esté fuera de la oficina, con la práctica aplicación móvil Salesforce.
- Obtenga información detallada sobre el rendimiento de las ventas con herramientas avanzadas de análisis y elaboración de informes.
Limitaciones de Salesforce CRM
- Una curva de aprendizaje pronunciada, junto con cronogramas de implementación prolongados.
- En comparación con otros programas de CRM en la nube de esta lista, Salesforce tiene una interfaz de usuario poco intuitiva.
Precios de Salesforce CRM
- Paquete inicial: 24 $ al mes por usuario.
- Pro Suite: 100 $ al mes por usuario
- Corporación: 165 $ al mes por usuario
- Unlimited: 330 $ al mes por usuario.
- Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Salesforce CRM
- G2: 4,4/5,0 (más de 20 300 opiniones)
- Capterra: 4,4/5,0 (más de 18 400 votos)
5. Zendesk Sell (el mejor CRM basado en la nube para el soporte al cliente centrado en las ventas)
Zendesk responde a las solicitudes del equipo de ventas con su plataforma patentada Zendesk Sell. Mantiene la interfaz de usuario fácil de usar heredada por la que Zendesk es famoso. El proceso de negociación es fácil de navegar y la gestión de contactos es sólida.
Además, te beneficiarás de una solución CRM SaaS integrada con el ecosistema Zendesk. Sin embargo, dado que Zendesk se centra principalmente en el soporte al cliente y no en el marketing y las ventas, este sistema CRM en la nube aún está en trabajo en curso y, en mi opinión, requiere más mejoras.
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- Integre el ecosistema de Zendesk, especialmente Zendesk Soporte, para unificar las ventas y el soporte al cliente.
- Optimice su proceso de ventas con una interfaz intuitiva y visual que permite a los usuarios realizar el seguimiento de las operaciones e identificar oportunidades.
- Aprovecha las herramientas de IA para analizar los datos de los clientes potenciales y asignarles puntuaciones para priorizar a los que tienen mayor probabilidad de conversión.
- Comuníquese con clientes potenciales, prospectos y clientes a través de un hub de correo electrónico integrado.
- Gestiona tu canal de ventas y accede a los datos de los clientes a través de la aplicación móvil Zendesk Sell.
Límites de Zendesk Sell
- Ofrece solo un conjunto básico de funciones y funcionalidades en comparación con el software CRM dedicado basado en la nube.
- Las capacidades de automatización de marketing son limitadas.
Precios de Zendesk Sell
- Equipo de ventas: 25 $ al mes por agente
- Sell Growth: 69 $ al mes por agente
- Sell Professional: 149 $ al mes por agente
Valoraciones y opiniones sobre Zendesk Sell
- G2: 4,2/5,0 (más de 480 opiniones)
- Capterra: 4,3/5,0 (más de 150 votos)
6. Copper (el mejor CRM en la nube para startups y pequeñas empresas)
Copper es un buen CRM para startups. El proveedor de CRM se ha centrado en la simplicidad y la utilidad, en lugar de distraer a los usuarios con funciones superfluas. Esto permite a las empresas establecer relaciones con los clientes, en lugar de limitarse a analizar los datos del CRM. Además, se integra a la perfección con Google Workplace, lo que lo convierte en una excelente opción si ya trabajas en este ecosistema.
Sin embargo, esta simplicidad también es un límite de Copper CRM para las empresas que buscan obtener análisis de datos más profundos, automatización compleja y equipos de ventas grandes.
Las mejores funciones de Copper
- Gestione el software CRM Copper directamente desde las aplicaciones Gmail o Google Calendar.
- Priorice la creación de relaciones por encima de la gestión de contactos con una interfaz fácil de usar que incluye «Fases de relación» y «Eventos vitales».
- Personalice sus comunicaciones por correo electrónico utilizando la función Combinar correspondencia para integrarla con Gmail y registrar el historial de interacciones.
- Realice un seguimiento del progreso de las transacciones y gestione el proceso de ventas mediante herramientas visuales.
- Genere informes para obtener información sobre los clientes y las áreas de mejora.
Límites de Copper
- Su dependencia del entorno de trabajo de Google puede suponer una limitación para aquellos que no operan en el ecosistema de Google.
- No es adecuado para empresas en rápido crecimiento debido a su conjunto limitado de funciones.
Precios de Copper
- Starter: 12 $ al mes por asiento
- Básico: 29 $ al mes por asiento.
- Profesional: 69 $ al mes por asiento
- Business: 134 $/mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Copper
- G2: 4,5/5,0 (más de 1120 opiniones)
- Capterra: 4,4/5,0 (más de 580 votos)
7. Engagebay (el CRM basado en la nube más asequible para una gestión integral)
Engagebay es una herramienta para implementar todas sus estrategias de gestión de clientes. Este CRM en la nube cuenta con funciones completas para marketing, ventas y servicio al cliente. Equilibra estas funciones con la facilidad de uso, lo que es una de las principales razones de su popularidad.
Dicho esto, su asequibilidad lo convierte en uno de los mejores CRM en la nube para empresas de todos los tipos y tamaños. Sin embargo, intentar ser un todoterreno significa que no es experto en nada. Carece de la profundidad de especialización que podría tener una herramienta dedicada a la automatización del marketing o a la gestión del proceso de ventas.
Las mejores funciones de Engagebay
- Diseña y publica páginas de destino y formularios atractivos para captar clientes potenciales.
- Realice un seguimiento de las interacciones en las redes sociales, el calendario de publicaciones y las menciones de la marca.
- Centralice el soporte al cliente mediante un sistema de tickets para realizar un seguimiento y resolver los problemas.
- Automatice los flujos de trabajo de ventas para optimizar el proceso de ventas.
- Realice el seguimiento de los KPI de marketing, ventas y servicio al cliente en una plataforma unificada.
Límites de Engagebay
- Un número excesivo de funciones más allá de las funciones básicas de CRM puede indicar una sobrecarga de la plataforma.
- La interfaz de usuario resulta abarrotada y difícil de navegar.
Precios de Engagebay
- Gratis: 0 $
- Básico: 12,99 $ al mes por usuario.
- Crecimiento: 49,99 $ al mes por usuario.
- Pro: 79,99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Engagebay
- G2: 4,6/5,0 (326 opiniones)
- Capterra: 4,7/5,0 (728 votos)
8. Less Annoying CRM (el mejor software CRM basado en la nube, sencillo y fácil de usar)
Less Annoying CRM hace honor a su divertido nombre. Es refrescantemente sencillo e ideal para pequeñas empresas que necesitan una base de datos CRM básica sin complicaciones. Este proveedor de CRM en la nube se ha centrado exclusivamente en las funciones básicas de CRM.
Aunque esta solución CRM le permite gestionar las relaciones con los clientes, no espere que realice la automatización del proceso de ventas, elimine la introducción manual de datos de principio a fin, realice la elaboración de informes avanzados y mucho más. En otras palabras, tendrá que buscar en otra parte un CRM ágil para empresas con grandes necesidades de crecimiento.
Las mejores funciones de Less Annoying CRM
- Simplifique la gestión de contactos y clientes potenciales gracias a funciones que ofrecen la posibilidad de añadir notas, realizar el seguimiento de las interacciones y llevar a cabo segmentaciones.
- Personalice las fases de la negociación dentro del proceso de ventas en función de las preferencias de los clientes potenciales.
- Genere informes detallados sobre el rendimiento de los representantes de ventas, el valor del canal de ventas, las previsiones de ventas y mucho más.
- Intégralo con herramientas populares como Gmail y Zapier para ampliar las funciones.
Límites menos molestos del CRM
- No ofrece ninguna aplicación móvil.
- Ofrece funciones limitadas, falta de integraciones e informes básicos de elaboración.
Precios de Less Annoying CRM
- 15 $ al mes por usuario
- Plan Enterprise también disponible bajo petición.
Valoraciones y reseñas de Less Annoying CRM
- G2: 4,9/5,0 (593 opiniones)
- Capterra: 4,8/5,0 (595 votos)
9. Monday Sales CRM (la mejor plataforma visual de gestión del trabajo y ventas)
Monday es otra plataforma CRM que combina CRM y gestión de proyectos. La naturaleza visual de este CRM basado en la nube ofrece a los usuarios una nueva perspectiva y proporciona una vista general de todos los procesos y actividades de ventas. Puede personalizarlo según sus preferencias y organizar eficazmente los datos en múltiples canales. Aunque es un buen CRM en la nube, no encabeza nuestra lista de los mejores sistemas CRM basados en la nube, ya que carece de la profundidad necesaria para gestionar procesos de ventas complejos.
Las mejores funciones de Monday Sales
- Utilice tableros de estilo Kanban para colaborar visualmente con los equipos de ventas en las transacciones.
- Integre herramientas populares como Gmail, Slack, Zoom, etc., para establecer la colaboración y la comunicación.
- Establezca metas para sus representantes de ventas y realice un seguimiento visual del progreso.
- Predice las ventas y los ingresos futuros basándote en los datos del canal de ventas.
- Automatice tareas repetitivas como actualizar el estado de los clientes potenciales, notificar a los equipos los plazos y enviar correos electrónicos de seguimiento.
Limitaciones de Monday Sales
- Carece de algunas funciones avanzadas que son habituales en otros sistemas CRM avanzados.
- Mayores costes iniciales, especialmente si tienes equipos de ventas más grandes.
Precios de Monday Sales
- CRM básico: 15 $ al mes por asiento.
- CRM estándar: 20 $ al mes por asiento.
- Pro CRM: 33 $ al mes por asiento.
- Corporación: Presupuesto personalizado
Valoraciones y reseñas de Monday Sales
- G2: 4,6/5,0 (763 opiniones)
- Capterra: 4,7/5,0 (389 opiniones)
10. Apptivo (el mejor sistema CRM todo en uno para la gestión de empresas basado en la nube)
Apptivo es una aplicación empresarial versátil que puede funcionar como herramienta CRM. De hecho, puede ampliar su conjunto de funciones para utilizarlo como software de gestión de clientes potenciales, software de éxito de clientes o incluso como plataforma de gestión de proyectos.
Es una opción sólida para las empresas que buscan una solución única para múltiples requisitos. Sin embargo, esta diversidad también establece un límite en las capacidades de Apptivo en comparación con los sistemas CRM basados en la nube diseñados específicamente para la tarea.
Las mejores funciones de Apptivo
- Automatice el proceso de ventas mediante desencadenantes, acciones o múltiples pasos.
- Potencia los equipos de atención al cliente mientras gestionas las consultas mediante un sistema centralizado de tickets.
- Acceda a los datos de los clientes y gestione el CRM mientras se desplaza con las aplicaciones móviles.
- Personalice los paneles para visualizar y realizar el seguimiento de las métricas y los KPI clave.
- Obtenga información valiosa con análisis avanzados y tome decisiones basadas en datos.
Límites de Apptivo
- Algunos usuarios experimentan una disminución del rendimiento con conjuntos de datos de gran tamaño.
- Es imprescindible disponer de una conexión a internet para ejecutar la aplicación.
Precios de Apptivo
- Lite: 20 $ al mes por usuario
- Premium: 30 $ al mes por usuario
- Ultimate: 50 $ al mes por usuario
- Enterprise: Presupuesto personalizado
Valoraciones y opiniones sobre Apptivo
- G2: 4,4/5,0 (199 opiniones)
- Capterra: 4,4/5,0 (712 votos)
Relaciones con los clientes duraderas gracias a ClickUp
Este es un resumen de mi lista de los mejores sistemas CRM basados en la nube. Para realizar la selección de la solución CRM basada en la nube adecuada, busque una que se integre perfectamente con sus flujos de trabajo y su infraestructura tecnológica existentes, ofrezca funciones potentes y genere información útil. Notará un aumento significativo en la eficiencia de sus ventas y la satisfacción de sus clientes.
Aunque todas las soluciones CRM de mi lista tienen puntos fuertes y débiles distintos, ClickUp ofrece un rendimiento superior de forma constante. Crear un CRM en ClickUp le permite adoptar un enfoque holístico del CRM y la gestión de proyectos. Puede crear flujos de trabajo personalizados, realizar el seguimiento del tiempo, gestionar documentos y mucho más. Y lo que es más importante, libera recursos de marketing, equipo de ventas y atención al cliente para que puedan centrarse en establecer relaciones.
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