¿Estás agotado de gestionar montones de propuestas de proyectos coordinar las ediciones de los equipos, y gestionar los flujos de trabajo de aprobación -y todo ello cumpliendo los plazos? O tal vez su actual software de propuestas no es suficiente y está buscando algo mejor. 👀
No se preocupe, nosotros le ayudamos.
Hemos elaborado una lista de los 10 mejores programas de propuestas para crear propuestas de aspecto profesional, agilizar sus procesos de propuesta y conseguir nuevas empresas. ¡Vamos a echarles un vistazo!
¿Qué debe buscar en un software de gestión de propuestas?
Cada software de gestión de propuestas viene con un conjunto de funciones únicas para simplificar el proceso de creación de propuestas y ganarlas. La meta es encontrar las funciones de la herramienta que mejor se adapten a sus necesidades, sin salirse de su presupuesto. Estas son las áreas clave en las que debe fijarse:
- Una interfaz limpia y fácil de navegar
- Plantillas de propuestas de negocio personalizables que se adaptan a su caso de uso
- Herramientas de colaboración para trabajar en equipo
- Función nativa de firma electrónica (e-signature) o conexión (a internet) con una app de e-signature
- Integración con herramientas que utilice comogestión de relaciones con los clientes (CRM) sistemas,gestión de proyectos software y aplicaciones de pago
- Analítica para saber cómo interactúan los clientes con su propuesta
- Una app, aplicación móvil para ver y editar propuestas sobre la marcha
Los 10 mejores software de propuestas para 2024
Elegir la herramienta de gestión de propuestas adecuada puede marcar una gran diferencia en aumentar la productividad de su equipo y aumentando la aprobación de clientes potenciales.
Para facilitarle esta decisión, le mostraremos las 10 mejores herramientas del mercado, lo que aportan a la tabla y sus límites. De este modo, podrá encontrar el software de gestión de propuestas que mejor se adapte a las necesidades de su equipo y a las metas de su empresa. 🎯
1. ClickUp 
Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar el proceso de propuesta según sus necesidades
Conseguir propuestas y proyectos es sólo el principio. La gestión de estos proyectos es lo que realmente importa. Si busca una herramienta que le permita gestionar propuestas y proyectos en un solo lugar, ClickUp es la solución perfecta.
Para empezar, no necesita pasar horas mirando una pantalla en blanco. Obtenga ClickUp AI para generar un primer borrador de su propuesta en Documentos de ClickUp en cuestión de segundos. También funciona perfectamente para otros documentos de empresa como wikis de empresa, procedimientos operativos estándar y otras bases de datos de conocimientos.
Añada tablas a sus documentos para presentar datos relevantes en un formato digerible, adjuntos para compartir detalles adicionales, una tabla de contenidos para facilitar la navegación y tiras con su marca para que su propuesta sea memorable.
¿Necesita gestionar las solicitudes entrantes? Utilice Vista Tabla de ClickUp . Le ayudará a realizar el seguimiento de las solicitudes de propuestas (RFP), las solicitudes de información y las solicitudes de presupuestos. Tanto si ejecuta estas solicitudes como los proyectos reales, Funciones de gestión de proyectos de ClickUp lo convierten en un juego de niños.
Utilice campos personalizados para asignar tareas, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso con barras de progreso. Y gracias a las notificaciones de ClickUp, siempre tendrás un recordatorio de lo que está por venir, para que nunca pierdas el ritmo. ⏰
Las mejores funciones de ClickUp
- Colabore en tiempo real con su equipo mediante descripciones de tareas, chats y documentos
- PersonalizarPlantilla de Pizarra de propuesta de proyecto de ClickUp y más de 1.000 plantillas de propuestas para gestionarpresentaciones de empresa de una página,casos de empresa, propuestas y flujos de trabajo operativos
- Seguimiento de las metas de la empresa el progreso de los proyectos y el rendimiento de los equipos con los paneles de ClickUp
- Conecte ClickUp con más de 100 herramientas, incluyendo Google Drive, HubSpot y Slack
- Acceda a ClickUp desde la web, el escritorio y el móvil
Limitaciones de ClickUp
- Sus amplias funciones pueden abrumar a los nuevos usuarios
- El plan Free está limitado a 25 usos de ClickUp AI
Precios de ClickUp
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Unlimited: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5$ al mes por miembro del entorno de trabajo
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8.900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ opiniones)
2. Jotform
vía Jotform Jotform es una herramienta versátil para crear propuestas, encuestas y cuestionarios. Con esta opción de software de gestión de propuestas, puede crear propuestas desde cero, utilizar un PDF existente o elegir entre cualquiera de sus más de 700 plantillas.
Su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar facilita la adición de texto, fotos, campos de firma electrónica y otros detalles relevantes. Seguimiento de estados de propuestas y gestionar equipos tareas dentro de las Tablas de Jotform. Cambie entre las vistas de tabla, calendario, tarjeta, cargas e informes para visualizar sus datos. 📊
Las mejores funciones de Jotform
- Ajuste un pedido de firma si hay varios firmantes
- Automatice los correos electrónicos recordatorios a los clientes potenciales a intervalos establecidos
- Reciba notificaciones cuando los clientes potenciales realicen una acción
- Guarde los PDF firmados en herramientas de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox y OneDrive
Límites de Jotform
- El plan Free está limitado a 10 documentos firmados al mes
- La plataforma sufre retrasos ocasionales
Precios de Jotform
- Inicio: Gratuito/a
- **Bronce:$39/mes
- **Plata:49 $/mes
- **Oro:129 $/mes
- Enterprise: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Jotform
- G2: 4.7/5 (206 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (1,620+ opiniones)
/ref/
https://clickup.com/es-ES/blog/33124/alternativas-a-jotform/
Echa un vistazo a estas alternativas a Jotform
/%href/
3. Mejores propuestas
vía Mejores propuestas Mejores Propuestas hace edificio propuestas de empresa superfácil, incluso para los no diseñadores. Elige una de sus más de 200 plantillas personalizables para empezar. Los bloques de contenido te permiten añadir rápidamente texto, imágenes, vídeos, firmas electrónicas y tablas de precios sin tener que preocuparte por el diseño. 🎨
Cuando tus clientes potenciales ven la propuesta, ésta se adapta a su pantalla y las secciones clave aparecen como pestañas separadas. Una vez que estén de acuerdo con tu propuesta, pueden realizar pagos a través de PayPal, Stripe o GoCardless.
Mejores Propuestas mejores funciones
- Guarde y reutilice bloques de contenido como biografías de empresas, servicios y términos y condiciones
- Envíe propuestas en más de 20 idiomas, incluyendo inglés, francés, español e italiano
- Reciba notificaciones cuando un cliente abra, lea o firme su propuesta
- Realice un seguimiento de las páginas que han visto sus clientes potenciales, el tiempo que han pasado en cada página y a quién han reenviado la propuesta
Límites de Mejores Propuestas
- No se pueden duplicar secciones en el creador de documentos
- El plan Starter está limitado a cinco documentos mensuales y no incluye las integraciones CRM y Zapier
Precios de Better Proposals
- Starter: $19/mes por usuario
- Premium: $29/mes por usuario
- Enterprise: $49/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Better Proposals
- G2: 4.4/5 (41 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (149 opiniones)
4. HoneyBook
vía HoneyBook HoneyBook es un todo-en-uno plataforma de gestión de empresas para autónomos y pequeñas empresas de servicios. Lo cubre todo, desde propuestas hasta facturas, pasando por contratos y acuerdos . Y sí, tienen algunas plantillas en cada una de estas áreas para agilizar las cosas. ⚡
Tus clientes apreciarán las propuestas firmadas, concertar citas y realizar pagos sin salir de su bandeja de entrada.
Realice un seguimiento de cada cliente potencial y cada cliente potencial de un vistazo, y elimine las tareas repetitivas con automatizaciones. Deje que HoneyBook se ocupe del flujo de trabajo, incluso mientras usted descansa.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Utilice cuestionarios para obtener más detalles de un cliente antes de iniciar un proyecto
- Crea facturas estándar, programadas o periódicas para aceptar pagos
- Configure automatizaciones del flujo de trabajo para hacer un seguimiento de los clientes potenciales y recibir recordatorios sobre sus próximas tareas
- Registre el tiempo dedicado a las tareas del proyecto para generar facturas
Límites de HoneyBook
- Hay una curva de aprendizaje empinada para los nuevos usuarios
- Tiene funciones muy básicas de gestión de tareas
Precios de HoneyBook
- Inicial: $19/mes
- Esencial: $39/mes
- Premium: 79 $/mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (150 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (588 opiniones)
5. Revver
vía Revver Revver (anteriormente eFileCabinet) es una plataforma basada en la nube en la que las pequeñas empresas pueden almacenar, organizar e gestionar sus documentos digitales y propuestas. Organice los archivos en carpetas y subcarpetas para poder localizarlos rápidamente cuando los necesite. 🔍
Además, Revver mejora la localización de archivos con búsquedas por palabras clave y reconocimiento óptico de caracteres, así como búsquedas personalizadas guardadas. Este software de gestión de propuestas también le permite compartir fácilmente documentos, solicitar archivos y obtener firmas electrónicas tanto de equipos internos como de partes externas.
Revver mejores funciones
- Colabore en documentos con herramientas de edición, comentarios y anotaciones en tiempo real
- Automatice la creación de carpetas, el enrutamiento de documentos, las solicitudes de firma electrónica y los recordatorios de tareas
- Cree y programe informes para realizar un seguimiento del uso de los documentos y de los patrones de acceso
- Exporte informes en formato PDF, HTML y CSV
Límites de Revver
- A los principiantes les puede resultar difícil configurar y aprender sus funciones
- Integraciones nativas limitadas
Precios de Revver
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas de Revver
- G2: 4,3/5 (349 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (893 opiniones)
6. Proponga
vía Proponga Proposify está diseñado para equipos de ventas que buscan agilizar su proceso de ventas y realizar un seguimiento de las perspectivas de cierre. Añade bloques de firma electrónica a tus propuestas, imágenes de la biblioteca Unsplash integrada y vídeos de enlaces de YouTube y Vimeo.
Configura Proposify para enviar correos electrónicos de seguimiento y notas de agradecimiento a los clientes potenciales. Lleva pestañas de las interacciones de los clientes con tu documento, incluyendo cuándo lo han visto, descargado, comentado y firmado. Incluso sabrás cuánto tiempo han dedicado a las distintas secciones de tu documento, lo que te resultará muy útil para mejorar aún más tus futuras propuestas.
Mejores funciones de Proposify
- Crea múltiples roles de usuario para los miembros de tu equipo y establece permisos específicos de vista y edición para ellos
- Crea tablas de precios dinámicas incluyendo fórmulas, servicios opcionales, cuotas recurrentes y descuentos
- Edite documentos durante el proceso de redacción de la propuesta, incluso después de enviarlos a sus clientes y partes interesadas
- Realice un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo en función de las propuestas ganadas y perdidas
Limitaciones de Proposify
- No hay función de deshacer para revertir rápidamente los cambios
- No se pueden guardar plantillas personalizadas para uso futuro
Precios de Proposify
- Teams: $49/mes por usuario
- Business: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4.6/5 (941 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (271 opiniones)
7. Loopio
vía Loopio Responder a las RFP puede ser tedioso y largo, pero no con Loopio. Loopio es una RFP software de automatización que le ayuda a agilizar y ampliar sus respuestas a RFP para cerrar acuerdos más rápidamente.
Identifica automáticamente las preguntas de una RFP y utiliza la ingeniosa función "mágica" para extraer respuestas de respuestas anteriores. Si una pregunta le hace rascarse la cabeza, ¡no hay problema! Asígnala a un compañero de equipo, anota un comentario y fija una fecha límite. 🗓️
Y siempre que tengas una nueva respuesta o una nueva información, sólo tienes que añadirla a la biblioteca de Loopio. De este modo, siempre estarás preparado para la próxima solicitud de propuestas que llegue.
Las mejores funciones de Loopio
- Añade detalles de la empresa a la biblioteca de contenidos en 12 idiomas diferentes, incluyendo inglés, francés, holandés y español
- Distingue entre contenidos nuevos y obsoletos en función de su frescura
- Recibe notificaciones sobre las acciones asignadas a través de Slack o Microsoft Teams
- Incruste imágenes y otros archivos relevantes en sus documentos desde Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box y OneDrive
Limitaciones de Loopio
- No siempre localiza correctamente los campos de respuesta, especialmente para documentos de Microsoft Word
- Integraciones nativas limitadas
Precios de Loopio
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas de Loopio
- G2: 4.7/5 (495 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (71 opiniones)
8. PandaDoc
vía PandaDoc PandaDoc es para empresas basadas en servicios que buscan gestionar propuestas de marca, contratos, presupuestos y facturas. Dispone de una variada biblioteca con más de 1.000 plantillas para ayudarte a empezar.
Antes de enviar los documentos a los clientes potenciales, notifique a su equipo para que los revise, edite, sugiera cambios y dé su visto bueno. Cada edición queda registrada, para que siempre puedas ver quién, qué y cuándo desde el borrador inicial hasta la versión final.
Si tu cliente está dispuesto a cerrar el trato, puede añadir su firma e incluso enviar pagos a través de PayPal, Stripe, Square o Authorize.Net directamente desde el documento. 💸
Mejores funciones de PandaDoc
- Configura PandaDoc con integraciones de CRM populares como Hubspot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly
- Utiliza el motor de búsqueda con filtros de fecha, estado, propietario, destinatario y empresa para encontrar documentos rápidamente
- Reciba notificaciones cuando un cliente abra, lea y firme una propuesta
- Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes mediante métricas como el número de vistas, la última vista, el tiempo total empleado y las descargas
Límites de PandaDoc
- El plan de inicio está limitado a un máximo de dos asientos y no incluye el acceso a las integraciones
- Algunos usuarios dicen que las propuestas van al correo basura de los destinatarios
Precios de PandaDoc
- Esenciales: $35/mes por asiento
- Business: 65 $/mes por asiento
- Enterprise: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.242 opiniones)
- Capterra: 4,5 (1.046 opiniones)
9. DocuSign
vía DocuSign DocuSign ofrece a equipos y clientes una experiencia de gestión de documentos fluida y fácil de usar en dispositivos móviles y de escritorio. Para enviar una propuesta, cree un "sobre" (un contenedor electrónico con uno o varios documentos) y envíelo a la bandeja de entrada del correo electrónico de su cliente potencial.
Crear estos documentos es muy fácil: elija de la biblioteca de plantillas de DocuSign o arrastre y suelte un documento existente desde su ordenador o aplicación de almacenamiento en la nube.
¿Necesita firmar un documento? Añade campos de firma en los campos que necesites. Y si hay varios firmantes, colóquelos en el orden en que desea que reciban el documento y DocuSign se encargará del resto. 🏋️♂️
Las mejores funciones de DocuSign
- Carga documentos, imágenes, presentaciones y hojas de cálculo en más de 25 formatos
- Seguimiento del estado de los sobres según estén pendientes de acción, a la espera de otros, próximos a caducar y completados
- Previsualice cómo se verán los documentos en ordenadores de sobremesa, tabletas y dispositivos móviles
- Conecte DocuSign a más de 400 aplicaciones externas, como Microsoft, Google, Salesforce y Zoom
Límites de DocuSign
- El plan de inicio está limitado a cinco sobres al mes
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje
- Soporte al cliente inconsistente
Precios de DocuSign
- Personal: 15 $/mes
- Estándar: 45 $/mes por usuario
- Business Pro: 65 $/mes por usuario
- Enterprise: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de DocuSign
- G2: 4,5/5 (2.166 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 opiniones)
10. Qwilr
vía Qwilr Con Qwilr, sus propuestas estándar adquieren un aire totalmente nuevo. En lugar de los habituales PDF o documentos de Word, el editor nativo sin código le permite crear propuestas interactivas basadas en web con imágenes, vídeos, acordeones y calculadoras de retorno de la inversión que se ven muy bien en cualquier dispositivo. Incluso puede crear tablas de precios dinámicas basadas en la elección de productos del cliente y la cantidad de su paquete.
Visualiza cuántas páginas has creado, cuáles están activas, cuáles han recibido engagement y cuáles han sido aceptadas. Si estás buscando una forma única de destacar entre tus clientes potenciales y crear una impresión duradera, deberías echar un vistazo a Qwilr.
Qwilr mejores funciones
- Ajusta las propuestas en tiempo real una vez enviadas
- Reciba notificaciones por correo electrónico cuando los clientes potenciales vean y firmen electrónicamente las ofertas
- Seguimiento del tiempo dedicado a leer cada bloque de contenido en sus páginas
- Conecta Qwilr a Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe y Zapier
Límites de Qwilr
- Pocas integraciones nativas
- El plan Business no tiene funciones clave como dominio y fuentes personalizadas
Precios de Qwilr
- Business: $35/mes por usuario
- Enterprise: 59 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Qwilr
- G2: 4.5/5 (671 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (381 opiniones)
Por conseguir más clientes con el software de gestión de propuestas
Cada una de estas herramientas de gestión de propuestas tiene sus propias funciones. Elegir la adecuada le ayudará a mantener organizado a su equipo cierre más operaciones y obtenga información para optimizar sus documentos de propuesta y flujos de trabajo.
Pero si está pensando en una herramienta de planificación del personal que se encarga de todo, desde la redacción de propuestas hasta la ejecución de proyectos de clientes y la gestión de las operaciones de la empresa, ClickUp es la herramienta perfecta. Reduce el estrés y las molestias al pasar de la fase de propuesta a la de ejecución. 🧘
Tampoco es necesario buscar la cartera. Regístrate hoy en ClickUp y prueba gratis/a todas sus funciones