¿Está agotado de gestionar montones de propuestas de proyectos, coordinar las ediciones del equipo y gestionar los flujos de trabajo de aprobación, todo ello sin perder de vista los plazos? ¿O tal vez su software de propuestas actual no le satisface y está buscando algo mejor?
No se preocupe, nosotros nos encargamos.
Hemos elaborado una lista con los 10 mejores programas de propuestas para crear propuestas de aspecto profesional, optimizar sus procesos de propuesta y conseguir nuevas empresas. ¡Echemos un vistazo!
¿Qué debe buscar en un software de gestión de propuestas?
Todos los programas de gestión de propuestas incluyen un conjunto de funciones únicas para simplificar el proceso de creación de propuestas y ganar licitaciones. La meta es encontrar las funciones de la herramienta que se ajusten a sus necesidades, sin salirse de su presupuesto. Estos son los aspectos clave que debe tener en cuenta:
- Una interfaz limpia y fácil de navegar.
- Plantillas de propuestas comerciales personalizables que se adaptan a su caso de uso.
- Herramientas de colaboración para trabajar en equipo
- Función de firma electrónica nativa (e-signature) o conexión con una aplicación de firma electrónica.
- Integración con las herramientas que utiliza, como sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), software de gestión de proyectos y aplicaciones de pago.
- Análisis para comprender cómo interactúan los clientes con su propuesta.
- Una app móvil para ver y realizar la edición de propuestas sobre la marcha.
Los 10 mejores programas de software para propuestas
Elegir la herramienta de gestión de propuestas adecuada puede marcar una gran diferencia a la hora de aumentar la productividad de su equipo y conseguir más contratos con clientes potenciales.
Para ayudarle a tomar esta decisión, le mostraremos las 10 mejores herramientas del mercado, lo que ofrecen y sus limitaciones. De este modo, podrá encontrar el software de gestión de propuestas que mejor se adapte a las necesidades de su equipo y a sus metas empresariales. ?
1. ClickUp
Conseguir propuestas y proyectos es solo el principio. La verdadera acción se encuentra en la gestión de proyectos. Si está buscando una herramienta que gestione las propuestas y los proyectos en un solo lugar, ClickUp es la solución perfecta.
Para empezar, no es necesario que pases horas mirando una pantalla en blanco. Utiliza ClickUp AI para generar un primer borrador de tu propuesta en ClickUp Docs en cuestión de segundos. También funciona perfectamente para otros documentos empresariales, como wikis de la empresa, procedimientos operativos estándar y otras bases de datos de conocimientos.
Añada tablas a sus documentos para presentar datos relevantes en un formato fácil de entender, adjuntos para el uso compartido de detalles adicionales, un índice para facilitar la navegación y tiras con su marca para que su propuesta sea memorable.
¿Necesita gestionar las solicitudes entrantes? Utilice la vista Tabla de ClickUp. Le ayudará al seguimiento de las solicitudes de propuestas (RFP), las solicitudes de información y las solicitudes de presupuestos. Tanto si está ejecutando estas solicitudes como los proyectos reales, las funciones de gestión de proyectos de ClickUp lo hacen muy fácil.
Utilice campos personalizados para asignar tareas, establecer plazos y realizar el seguimiento del progreso con barras de progreso. Y gracias a las notificaciones de ClickUp, siempre se recibirá un recordatorio sobre lo que tiene que hacer a continuación, para que nunca se pierda nada. ⏰
Las mejores funciones de ClickUp
- Colabore en tiempo real con su equipo mediante descripciones de tareas, chats y documentos.
- Personalice la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp y más de 1000 plantillas de propuestas para gestionar presentaciones de una página de la empresa, casos de negocio, propuestas y flujos de trabajo operativos.
- Realice un seguimiento de las metas empresariales, el progreso de los proyectos y el rendimiento del equipo con los paneles de control de ClickUp.
- Conecte ClickUp con más de 100 herramientas, entre las que se incluyen Google Drive, HubSpot y Slack.
- Acceda a ClickUp desde la web, el escritorio y el móvil.
Limitaciones de ClickUp
- Las numerosas funciones pueden abrumar a los nuevos usuarios.
- El plan Free está limitado a 25 usos de ClickUp AI.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)
2. Jotform
Jotform es una herramienta versátil para crear propuestas, encuestas y cuestionarios. Con este software de gestión de propuestas, puede crear propuestas desde cero, utilizar un PDF existente o elegir entre cualquiera de sus más de 700 plantillas.
Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar facilita la adición de texto, fotos, campos de firma electrónica y otros detalles relevantes. Realice el seguimiento del estado de las propuestas y gestione las tareas del equipo dentro de Jotform Tables. Cambie entre las vistas de tabla, calendario, tarjeta, cargas e informes para visualizar sus datos. ?
Las mejores funciones de Jotform
- Establezca un pedido de firma si hay varios firmantes.
- Automatice los correos electrónicos de recordatorio a los clientes potenciales a intervalos establecidos.
- Reciba notificaciones cuando los clientes potenciales realicen alguna acción.
- Guarde los PDF firmados en herramientas de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox y OneDrive.
Limitaciones de Jotform
- El plan Free está limitado a 10 documentos firmados al mes.
- La plataforma se ralentiza ocasionalmente.
Precios de Jotform
- Starter: Gratis, gratuito/a
- Bronce: 39 $ al mes
- Silver: 49 $ al mes
- Gold: 129 $ al mes
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Jotform
- G2: 4,7/5 (206 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1620 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Jotform!
3. Mejores propuestas
Better Proposals hace que crear propuestas comerciales sea muy fácil, incluso para quienes no son diseñadores. Elija cualquiera de sus más de 200 plantillas personalizables para empezar. Los bloques de contenido le permiten añadir rápidamente texto, imágenes, vídeos, firmas electrónicas y tablas de precios sin tener que preocuparse por el diseño. ?
Cuando tus clientes potenciales ven tu propuesta, esta se ajusta a su pantalla y las secciones clave aparecen en pestañas separadas. Una vez que aceptan tu propuesta, pueden realizar el pago a través de PayPal, Stripe o GoCardless.
Las mejores funciones de Better Proposals
- Guarde y reutilice bloques de contenido como biografías de la empresa, servicios y términos y condiciones.
- Envíe propuestas en más de 20 idiomas, incluidos inglés, francés, español e italiano.
- Reciba notificaciones cuando un cliente abra, lea o firme su propuesta.
- Realice un seguimiento de las páginas que han visto sus clientes potenciales, el tiempo que han dedicado a cada página y a quién han reenviado la propuesta.
Limitaciones de Better Proposals
- No se pueden duplicar secciones en el generador de documentos.
- El plan inicial tiene un límite de cinco documentos mensuales y no incluye integraciones CRM y Zapier.
Precios de Better Proposals
- Starter: 19 $ al mes por usuario
- Premium: 29 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 49 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Better Proposals
- G2: 4,4/5 (41 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (149 opiniones)
4. HoneyBook
HoneyBook es una plataforma de gestión empresarial todo en uno para autónomos y pequeñas empresas de servicios. Abarca todo, desde propuestas hasta facturas, pasando por contratos y acuerdos. Y sí, tienen algunas plantillas en cada una de estas áreas para agilizar las cosas. ⚡
Sus clientes apreciarán poder firmar propuestas, programar citas y realizar pagos sin salir de su bandeja de entrada.
Realice un seguimiento rápido de la situación de cada cliente potencial y cliente en su proceso de ventas y elimine las tareas repetitivas con la automatización. Deje que HoneyBook se encargue del flujo, incluso mientras descansa.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Utilice cuestionarios para recopilar más detalles de un cliente antes de comenzar un proyecto.
- Cree facturas estándar, programadas o recurrentes para aceptar pagos.
- Configure automatizaciones del flujo de trabajo para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y recibir recordatorios sobre sus próximas tareas.
- Registre el tiempo dedicado a las tareas del proyecto para generar facturas.
Limitaciones de HoneyBook
- Hay una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
- Cuenta con funciones muy básicas de gestión de tareas.
Precios de HoneyBook
- Starter: 19 $ al mes
- Imprescindible: 39 $ al mes
- Premium: 79 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (150 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (588 opiniones)
5. Revver
Revver (antes eFileCabinet) es una plataforma basada en la nube donde las pequeñas empresas pueden almacenar, organizar y gestionar de forma segura sus documentos y propuestas digitales. Organice los archivos en carpetas y subcarpetas para poder localizarlos rápidamente cuando los necesite. ?
Además, Revver mejora la búsqueda de archivos con búsquedas por palabras clave y reconocimiento óptico de caracteres, así como búsquedas personalizadas guardadas. Este software de gestión de propuestas también le permite realizar el uso compartido de documentos, solicitar archivos y obtener firmas electrónicas tanto de equipos internos como de terceros externos con facilidad.
Las mejores funciones de Revver
- Colabore en documentos con herramientas de edición, comentarios y anotaciones en tiempo real.
- Automatice la creación de carpetas, el envío de documentos, las solicitudes de firmas electrónicas y los recordatorios de tareas.
- Cree y programe informes para realizar el seguimiento del uso de los documentos y los patrones de acceso.
- Exporte informes en formato PDF, HTML y CSV.
Limitaciones de Revver
- A los principiantes les puede resultar difícil configurarlo y aprender sus funciones.
- Integraciones nativas limitadas
Precios de Revver
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Revver
- G2: 4,3/5 (349 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (893 opiniones)
6. Proposify
Proposify está diseñado para equipos de ventas que buscan optimizar su proceso de ventas y realizar el seguimiento de la información sobre el cierre de ventas. Añada bloques de firma electrónica a sus propuestas, imágenes de la biblioteca integrada de Unsplash y vídeos de enlaces de YouTube y Vimeo.
Configure Proposify para enviar correos electrónicos de seguimiento y notas de agradecimiento a los clientes potenciales. Realice un seguimiento de las interacciones de los clientes con su documento, incluyendo cuándo lo han visto, descargado, comentado y firmado. Incluso sabrá cuánto tiempo han dedicado a las diferentes secciones de su documento, lo que resulta muy útil para mejorar sus futuras propuestas.
Las mejores funciones de Proposify
- Cree múltiples roles de usuario para los miembros de su equipo y establezca permisos específicos de vista y edición para ellos.
- Cree tablas de precios dinámicas incluyendo fórmulas, servicios opcionales, cuotas recurrentes y descuentos.
- Realice la edición de documentos durante el proceso de redacción de propuestas, incluso después de enviarlos a sus clientes y partes interesadas.
- Realice un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo en función de las propuestas ganadas y perdidas.
Limitaciones de Proposify
- No hay función de deshacer para revertir rápidamente los cambios.
- No se pueden guardar plantillas personalizadas para su uso futuro.
Precios de Proposify
- Equipo: 49 $ al mes por usuario
- Empresa: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4,6/5 (941 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (271 opiniones)
7. Loopio
Responder a las solicitudes de propuestas puede ser tedioso y largo, pero no con Loopio. Loopio es un software de automatización de solicitudes de propuestas que le ayuda a optimizar y ampliar sus respuestas a las solicitudes de propuestas para cerrar acuerdos más rápidamente.
Identifica automáticamente las preguntas de una solicitud de propuesta y utiliza la ingeniosa función «mágica» para extraer respuestas de respuestas anteriores. Si una pregunta le deja perplejo, ¡no se preocupe! Asigne la tarea a un compañero de equipo, añada un comentario y establezca una fecha límite. ?️
Y cada vez que tenga una respuesta nueva o información actualizada, solo tiene que añadirla a la biblioteca de Loopio. De esta forma, siempre estará preparado para la próxima solicitud de propuesta que le llegue.
Las mejores funciones de Loopio
- Añada los datos de la empresa a la biblioteca de contenido en 12 idiomas diferentes, incluidos inglés, francés, neerlandés y español.
- Diferencie entre contenido nuevo y obsoleto en función de sus puntuaciones de actualidad.
- Reciba notificaciones sobre las acciones asignadas a través de Slack o Microsoft Teams.
- Inserte imágenes y otros archivos relevantes en sus documentos desde Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box y OneDrive.
Limitaciones de Loopio
- No siempre realiza la ubicación correcta de los campos de respuesta, especialmente en documentos de Microsoft Word.
- Integraciones nativas limitadas
Precios de Loopio
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Loopio
- G2: 4,7/5 (495 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (71 opiniones)
8. PandaDoc
PandaDoc está pensado para empresas de servicios que desean gestionar propuestas, contratos, presupuestos y facturas con su marca. Cuenta con una biblioteca diversa con más de 1000 plantillas para ayudarle a empezar.
Antes de enviar documentos a los clientes potenciales, avise a su equipo para que los revise, edite, sugiera cambios y dé su visto bueno. Cada edición queda registrada, por lo que siempre podrá ver quién, qué y cuándo, desde el borrador inicial hasta la versión final.
Si su cliente está satisfecho con el acuerdo, puede añadir su firma e incluso enviar el pago a través de PayPal, Stripe, Square o Authorize. Net directamente desde el documento. ?
Las mejores funciones de PandaDoc
- Configure PandaDoc con integraciones CRM populares como HubSpot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly.
- Utilice el motor de búsqueda con filtros de fecha, estado, propietario, destinatario y empresa para encontrar rápidamente los documentos.
- Reciba notificaciones cuando un cliente abra, lea y firme una propuesta.
- Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes mediante métricas como el número de vistas, la última vista, el tiempo total dedicado y las descargas.
Limitaciones de PandaDoc
- El plan inicial tiene un límite de dos asientos y no incluye acceso a integraciones.
- Algunos usuarios afirman que las propuestas van a parar a la bandeja de correo no deseado de los destinatarios.
Precios de PandaDoc
- Essentials: 35 $ al mes por asiento.
- Empresa: 65 $ al mes por asiento
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2242 opiniones)
- Capterra: 4,5 (1046 opiniones)
9. DocuSign
DocuSign ofrece una experiencia de gestión de documentos fluida y fácil de usar para equipos y clientes en ordenadores de escritorio y dispositivos móviles. Para enviar una propuesta, cree un «sobre» (un contenedor electrónico que contiene uno o varios documentos) y envíelo a la bandeja de entrada del correo electrónico de su cliente potencial.
Crear estos documentos es muy fácil: elija entre la biblioteca de plantillas de DocuSign o arrastre y suelte un documento existente desde su ordenador o aplicación de almacenamiento en la nube.
¿Necesita que se firme un documento? Añada campos de firma en las áreas donde los necesite. Y si hay varios firmantes, ordénelos en el orden en que desea que reciban el documento, y DocuSign se encargará del resto. ?️♂️
Las mejores funciones de DocuSign
- Cargue documentos, imágenes, presentaciones y hojas de cálculo en más de 25 formatos.
- Realice un seguimiento del estado de los sobres según las acciones pendientes, las esperas, las fechas de vencimiento próximas y las tareas completadas.
- Previsualice cómo se verán los documentos en escritorios, tabletas y dispositivos móviles.
- Conecte DocuSign a más de 400 aplicaciones externas, entre las que se incluyen Microsoft, Google, Salesforce y Zoom.
Limitaciones de DocuSign
- El plan inicial tiene un límite de cinco sobres al mes.
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje.
- Soporte al cliente inconsistente
Precios de DocuSign
- Personal: 15 $ al mes
- Estándar: 45 $ al mes por usuario.
- Business Pro: 65 $ al mes por usuario
- Corporación: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de DocuSign
- G2: 4,5/5 (2166 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (8227 opiniones)
10. Qwilr
Con Qwilr, sus propuestas estándar adquieren un aire totalmente nuevo. En lugar de los habituales archivos PDF o documentos de Word, el editor nativo sin código le permite crear propuestas interactivas basadas en la web con imágenes, vídeos, acordeones y calculadoras de retorno de la inversión que se ven muy bien en cualquier dispositivo. Incluso puede crear tablas de precios dinámicas basadas en la elección de productos y la cantidad del paquete del cliente.
Visualice cuántas páginas ha creado, cuáles están activas, cuáles han recibido interacción y cuáles han sido aceptadas. Si busca una forma única de destacar ante los clientes potenciales y causar una impresión duradera, le recomendamos que eche un vistazo a Qwilr.
Las mejores funciones de Qwilr
- Ajuste las propuestas en tiempo real después de haberlas enviado.
- Reciba notificaciones por correo electrónico cuando los clientes potenciales vean y firmen electrónicamente los acuerdos.
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a leer cada bloque de contenido de sus páginas.
- Conecte Qwilr a HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe y Zapier.
Limitaciones de Qwilr
- Pocas integraciones nativas
- El plan Business no incluye funciones clave como dominio y fuentes personalizadas.
Precios de Qwilr
- Empresa: 35 $ al mes por usuario.
- Corporación: 59 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Qwilr
- G2: 4,5/5 (671 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (381 opiniones)
A por más clientes con el software de gestión de propuestas.
Cada una de estas herramientas de gestión de propuestas cuenta con un conjunto de funciones únicas. Elegir la adecuada le ayudará a mantener a su equipo organizado, cerrar más acuerdos y obtener información para optimizar sus documentos de propuestas y flujos de trabajo.
Pero si está pensando en una herramienta de planificación de la plantilla que se encargue de todo, desde la redacción de propuestas hasta la ejecución de proyectos de clientes y la gestión de operaciones de empresa, ClickUp es la herramienta perfecta para el trabajo. Reduce el estrés y las molestias al pasar de la fase de propuesta a la de ejecución. ?
Tampoco tendrá que buscar su cartera. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y pruebe todas sus funciones gratis!