60 % der Käufer gehen davon aus, dass sie nach personalisierten Einkaufserlebnissen zu Wiederkäufern werden. Das ist nicht nur ein kleiner Vorteil, sondern der Unterschied zwischen „vielleicht später“ und „jetzt kaufen“. 📊
Personalisierung entsteht jedoch nicht aus dem Nichts – sie entsteht dadurch, dass man weiß, mit wem man spricht: ihre Ziele, Gewohnheiten und sogar die Ideen, die sie in einem Briefing unausgesprochen lassen.
Hier kommen aussagekräftige Client-Profile ins Spiel – sie geben Ihrem Team den nötigen Kontext, um nicht mehr zu raten, sondern genau das zu entwickeln, was die Menschen wollen.
In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen kostenlose Vorlagen für Client-Profile-Vorlagen frei, mit denen Sie bessere Fragen stellen, die Menschen hinter der Marke verstehen und von Anfang an zielgerichtete Arbeit leisten können. 🧠
Was sind Client-Profil-Vorlagen?
Eine Client-Profil-Vorlage ist ein strukturiertes Dokument, das die wichtigsten Informationen über einen Client enthält – darunter dessen Business-Background, Ziele, Erkenntnisse über die Zielgruppe, Kundensegmentierung, Schlüssel-Stakeholder und Markenpräferenzen. Durch die Zentralisierung dieser Details an einem Ort können Teams sich schneller abstimmen, ihren Ansatz personalisieren und konsequent Arbeit liefern, die den Bedürfnissen des Clients Meeting.
eine ideale Vorlage für Benutzerdefinierte Kundenprofile sollte Ihnen dabei helfen, folgende Informationen zu ermitteln:*
✅ Unternehmensübersicht
- Was ist zu erledigen?
- Wie ist ihre Position auf dem Markt?
- Wer sind ihre Hauptkonkurrenten?
✅ Ziele und KPIs*
- Wie sieht Erfolg für diesen Client aus?
- Versuchen sie, Leads zu generieren, den Bekanntheitsgrad zu steigern oder das Engagement zu fördern?
- Wie messen sie derzeit den Erfolg? Verwenden sie ein Tool (z. B. CRM-Software )?
✅ Einblicke in die Zielgruppe
- An wen verkaufen sie?
- Welche Probleme hat ihre Zielgruppe?
- Wie ist ihr Tonfall oder ihre Markenpersönlichkeit?
✅ Schlüssel-Stakeholder
- Wer ist der Entscheidungsträger?
- Wer kümmert sich um die tägliche Kommunikation?
- Wie organisieren sie ihre Arbeit am liebsten (Telefonate, E-Mails, asynchron)?
✅ Markenpräferenzen
- Gibt es irgendwelche Warnsignale oder No-Go-Zonen?
- Was sollte man beim Design oder bei der Kommunikation beachten und was sollte man vermeiden?
- Referenzmarken, die sie lieben oder hassen?
Was macht eine gute Vorlage für ein Client-Profil aus?
Wenn Ihr Ziel darin besteht, Client-Profile zu erstellen, die zu intelligenteren Entscheidungen und stärkeren Beziehungen führen, sollte Ihre Vorlage Folgendes enthalten:
- Gelöschte Segmentierungsfelder: Fügen Sie Felder wie Branche, Business-Größe, Budget-Bereich und Entscheidungs-Rolle hinzu. Diese helfen Ihnen dabei, Ihre Dienstleistungen und Botschaften präziser auf Ihre Kunden zuzuschneiden
- client-Ziele und Herausforderungen: *Erfassen Sie, was der Client erreichen möchte und was ihm dabei im Weg steht. Kombinieren Sie dies mit Erkenntnissen aus Ihrer Benutzer-Persona-Recherche, um gezieltere Kampagnen und Produktentscheidungen zu treffen
- einblicke in das Kaufverhalten: *Verstehen Sie den Entscheidungsprozess Ihres Clients. Haben sie lange Verkaufszyklen? Mehrere Entscheidungsträger? Bevorzugen sie Referenzprüfungen? Diese Details helfen Ihnen dabei, Ihre ICP-Strategie effektiver zu gestalten
- schlüssel-Ansprechpartner und Rollen: *Liste alle Beteiligten und deren Verantwortlichkeiten, um spätere Engpässe und Missverständnisse zu vermeiden
- warnsignale oder Dealbreaker: *Führen Sie eine Nachverfolgung von Verhaltensweisen oder Anforderungen durch, die darauf hindeuten, dass der Client möglicherweise nicht langfristig zu Ihnen passt (z. B. unrealistische Fristen, häufige Änderungen des Leistungsumfangs)
Client-Profil-Vorlage auf einen Blick
| *name der Vorlage | *vorlage herunterladen | Ideal für | Beste Features | Visuelles Format |
| ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile | Vorlage herunterladen | Produktivität, Marketing- und UX-Teams | Formulare zu Aufgaben, demografische Segmentierung, flexible Ansichten, einzige Quelle der Wahrheit | ClickUp-Liste, -Board, -Tabelle |
| ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile-Whiteboard | Free Vorlage herunterladen | Marketing, UX Teams | Visuelle Karte, Haftnotizen, Verbindung zu Zielen, Dashboard | ClickUp Whiteboard |
| ClickUp-Vorlage für Kundenkontakt-Formular | Free Vorlage herunterladen | Unterstützen Sie Manager und Serviceteams | Strukturierte Erfassung, automatisierte Kategorisierung, Kanban, Nachverfolgung | ClickUp-Formular, Kanban |
| ClickUp CRM-Vorlage | Free Vorlage herunterladen | Vertriebs-Teams, Manager | Lead-Erfassung, Automatisierungen, benutzerdefinierte Felder, Pipeline-Ansichten | ClickUp-Liste, -Board, -Tabelle |
| ClickUp Simple CRM-Vorlage | Vorlage herunterladen | Vertriebs-Teams, Einzelvertreter | Deal-Tags, Phase-Nachverfolgung, leichtgewichtig, mit Deals verknüpfte Client-Info | ClickUp-Liste, Board |
| ClickUp-Benutzer-Studien-Vorlage | Free Vorlage herunterladen | UI/UX-Forscher, PMs | Nach Benutzer, Validierungsstatus und Verknüpfung mit Aufgaben organisieren | ClickUp-Liste, Benutzerdefinierte Felder |
| ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“ | Free Vorlage herunterladen | CX-Teams, Projektmanager, Marketingfachleute | Farbe-Code-Feedback, Drag-and-Drop, Erkenntnisse in Aufgaben umwandeln | ClickUp Whiteboard, Board |
| ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Karte | Kostenlose Vorlage herunterladen | CX, Produktmanager | Aktionen und Kontaktpunkte auf der Karte abbilden, Eigentümer zuweisen, Probleme zur Nachverfolgung | ClickUp-Board, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Agentur-/Client-Erfassungsdokumente | Free Vorlage herunterladen | SDR-Teams, Agenturen | Erkundungsskripte, Fragenkatalog, Nachverfolgungen zuweisen, nächste Schritte automatisieren | ClickUp Dokument |
| ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Foto-Vorlage | Vorlage herunterladen | Verbände, gemeinnützige Organisationen | Visuelles Verzeichnis, Filter/Tag, Onboarding-Nachverfolgung | ClickUp-Liste, Board |
| ClickUp-Kontaktliste-Vorlage | Free Vorlage herunterladen | Kampagnenmanager, Ereignis-Teams | Formularerfassung, Kartenansicht, Board Status, schnell zugängliche Datenbanken | ClickUp Liste, Karte, Board |
| ClickUp HubSpot Vorlage zum Erstellen von Käuferprofilen | Vorlage herunterladen | Marketing, Wachstumsstrategen | Trichter-Phasen, Persona-Updates, CRM-Abstimmung | ClickUp-Liste, Board |
| HubSpot PowerPoint & Dokumenten-Benutzerdefinierte Profilvorlage | Diese Vorlage herunterladen | Kampagnenplaner, Vertriebsmitarbeiter | PPT- und Dokument-Formate, Kaufkriterien, einfach freigeben | PowerPoint, Word-Dokument |
| Vorlage für Käuferprofile von Freepik | Diese Vorlage herunterladen | Bezahlte Medienstrategen | Visuelle Übersicht, Motivationen, Schwachstellen, Segmentvergleich | Infografik (bearbeitung) |
| Vorlage für das ideale benutzerdefinierte Kundenprofil von Pipedrive | Diese Vorlage herunterladen | Außendienst-Teams | Wachstumssignale, Kaufabsicht, Rollen der Entscheidungsträger | Tabellenkalkulation, Dokument |
| B2B-Benutzerdefiniertes Kundenprofil-Vorlage von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | B2B-Vermarkter, Kontobetreuer | Unternehmensübersicht, Kontakte, Herausforderungen, Kaufprozess | Bearbeitbares Dokument |
| Vorlage für Zielkundenprofile von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | Nachhaltigkeits-/ESG-Markenteams | Werte, Motivationen, umweltbewusste Segmentierung | Bearbeitbares Dokument |
| Vorlage für benutzerdefinierte Einzelhandelskundenprofile von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | Einzelhandel, E-Commerce-Marken | Treuestufen, Ausgabenniveaus, Rückgewinnungsflags, Kanal-Einblicke | Bearbeitbares Dokument |
18 kostenlose Vorlagen für Client-Profile, um Ihre Kunden besser zu verstehen
Die Arbeit mit Clients läuft reibungsloser, wenn alle von Anfang an aufeinander abgestimmt sind. Das bedeutet, dass Sie über Namen und E-Mails hinausgehen müssen, um die Ziele, die Markenstimme, die Vorlieben und den Arbeitsstil Ihrer Clients zu verstehen. 🤝
ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, hilft Teams genau dabei. Mit Vorlagen für die Client-Aufnahme, die Entwicklung von Personas und die Nachverfolgung der Kommunikation können Sie ein zentrales Profil für jeden Client erstellen. Außerdem können Sie Notizen hinzufügen, nächste Schritte zuweisen, Teamkollegen einbeziehen und alles so anzeigen, wie es für Sie am besten funktioniert, indem Sie die Listen-, Dokument- oder Board-Ansichten von ClickUp verwenden.
Und wenn Sie gerade erst anfangen oder Ihre aktuelle Setup aktualisieren möchten, haben wir aus einer Liste von über 1.000 Vorlagen die besten ClickUp-Vorlagen ausgewählt, um Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Clients zu verschaffen.
Also, los geht's!
1. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile
Als Produktvermarkter wissen Sie, wie wichtig Benutzerprofile sind, um das Verhalten der Benutzer innerhalb Ihrer App oder Ihres Produkts zu verstehen. Diese Informationen sind jedoch oft über verschiedene Tabellenkalkulationen, CRMs und Behavior-Tools verteilt, sodass es schwierig ist, sich einen Überblick zu verschaffen.
Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile bietet Ihnen einen strukturierten Space, um Motivationen, Berufe und technische Präferenzen zu erfassen und gleichzeitig die Daten in Verbindung zu halten und leicht vergleichbar zu halten.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Über ClickUp Formular eingereichte Übermittlungen werden sofort in organisierte Persona-Aufgaben umgewandelt
- Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie nach demografischen Merkmalen, Beruf oder Region segmentieren
- Flexible Ansichten (Liste, Board, Tabelle) erleichtern das Filtern oder Analysieren von Mustern
- Wird zu einer einzigen Quelle für die Recherche von Zielgruppen- und Client-Profilen
✅ Ideal für: Produkt-, Marketing- und UX-Teams, die datengestützte Benutzerprofile erstellen müssen, um Client-Strategien zu entwickeln.
🧐 Wussten Sie schon? 80 % der Geschäfte berichten von einem Anstieg der Verbraucherausgaben – durchschnittlich um 38 % –, wenn die Kundenerfahrung personalisiert ist. 💰
Mit ClickUp können Sie Workflows personalisieren, Kontaktpunkte automatisieren und Projekte mit Kundeninformationen verbinden – so verwandeln Sie alltägliche Interaktionen in messbares Wachstum.
2. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile-Whiteboard
Als Marketingteam, das Kampagnen plant, arbeiten Sie wahrscheinlich mit Benutzerdaten aus Tabellenkalkulationen, CRMs und Dokumenten. Diese Daten sind wertvoll, aber es ist schwierig, sie zu koordinieren, wenn Sie eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen haben.
Die ClickUp-Vorlage „Benutzer Persona Whiteboard” vereint all dies in einer interaktiven Ansicht, um die Buyer Persona zu optimieren. Beginnen Sie mit einem Drag-and-Drop-Whiteboard, um Schlüssel-Details wie Motivationen, Pain Points, Hintergrundgeschichten und Kundenverhalten darzustellen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Schaffen Sie eine direkte Verbindung zwischen Forschungsergebnissen und ClickUp-Zielen zur Nachverfolgung der Auswirkungen
- Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um zu überwachen, welche Personas Schlüssel-Metriken beeinflussen
- Verwandeln Sie Haftnotizen in Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen
- Verknüpfen Sie Personas mit Kampagnen, Projekten und Team-Diskussionen an einem Ort
✅ Ideal für: Marketing- und UX-Teams, die ein kollaboratives, visuelles tool benötigen, um Benutzerprofile zu entwickeln und zu verfeinern, die in die Client-Arbeit einfließen.
📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen.
Ein Schlüssel-Detail könnte in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen.
ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chatten, ClickUp Dokumente und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, in Synchronisierung und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück.
💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!
3. ClickUp-Vorlage für Kundenkontakt-Formular
Benutzerdefinierte Teams jonglieren mit Dutzenden von eingehenden Abfragen, darunter Reihenfolgeaktualisierungen, Rückerstattungsanträge und Produktanliegen, und sorgen dabei für kurze Antwortzeiten und hohe Kundenzufriedenheit.
Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare erfasst, kategorisiert und bearbeitet jede Anfrage, ohne zeitkritische Nachrichten zu übersehen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Sammeln Sie Benutzerdefinierte Info mithilfe strukturierter Formular, um eine schnellere Triage zu ermöglichen
- Automatisieren Sie die Kategorisierung nach Dringlichkeit oder Art des Problems
- Visualisieren Sie den Ticket-Flow in der ClickUp-Kanban-Ansicht, um Blockaden sofort zu erkennen
- Weisen Sie Follow-ups mit Fristen zu, um die Reaktionszeiten konsistent zu halten
✅ Ideal für: Support-Manager, die sich mit auftragsbezogenen Anliegen oder produktbezogenen Tickets in großem Umfang befassen
4. ClickUp CRM-Vorlage
Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline in einem optimierten Workspace zentralisieren. Die Vorlage bietet Ihnen Status-Ansichten für alle fünf Phasen: Leads, Deals, Kontakte, Konten und Follow-ups.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Gewinnen Sie neue Leads über ClickUp-Formulare, die direkt in Ihr CRM eingespeist werden
- ClickUp Automatisierungen übernehmen die Zuweisung von Leads und Erinnerungen für ins Stocken geratene Geschäfte
- Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie die Größe von Geschäften, den prognostizierten Wert und die Art des Kontakts verfolgen
- Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- und Tabelle, um den Status Ihrer Pipeline zu analysieren
✅ Ideal für: Vertriebs-Teams und Manager, die eine No -Code-CRM-Software einrichten und die Sichtbarkeit der Pipeline schnell skalieren möchten
🎥 In schnelllebigen Umgebungen, insbesondere im Sales Setup, suchen Teams ständig nach Möglichkeiten zur Automatisierung wiederholender Aufgaben. Manuelle Nachfassaktionen? Sich wiederholende Lead-Zuweisungen?
Das ist der Workflow von gestern. Um zu sehen, wie Teams das Chaos überwinden und ihre Zeit zurückgewinnen, schauen Sie sich dieses Video an:
5. ClickUp Simple CRM-Vorlage
Wenn Sie Geschäfte schneller abschließen möchten, ist die Sichtbarkeit aller Client-Informationen und Verkaufschancen alles. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp bietet Vertriebsteams und Einzelvertretern ein optimiertes Setup, um Geschäfte zu verfolgen, Nachfassaktionen zu priorisieren und Verkaufschancen ohne Verwirrung durch verschiedene Phasen wie Entdeckung, Qualifizierung und Angebot zu führen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Integrierte Tags heben Geschäftstypen wie Upselling, Verlängerung oder Erweiterung hervor
- Zeitleiste- und Phase-Nachverfolgung bieten eine klare Sichtbarkeit über aktive Geschäfte
- Leicht genug für kleine Teams, aber skalierbar für Pipelines mit mehreren Geschäften
- Halten Sie Client-Info direkt mit Verkaufschancen verknüpft, um Kontextwechsel zu reduzieren
✅ Ideal für: Vertriebs-Teams und Einzelvertreter, die umsetzbare CRM-Pipelines benötigen, um organisiert zu bleiben und Geschäfte schneller zu schließen
Um Zeit zu sparen, nutzen Sie ClickUp Brain, um Echtzeit-Updates aus Ihrem Arbeitsbereich abzurufen, sodass Sie sofort sehen, wer an welchem Lead arbeitet und wann der nächste Qualifizierungsanruf fällig ist.
6. ClickUp-Benutzer-Studien-Vorlage
Benutzerinterviews liefern wertvolle Erkenntnisse, können jedoch selten unverändert freigegeben werden. Notizen befinden sich an zu vielen Orten, Aktionselemente gehen verloren und Nachfassaktionen werden oft erst nachträglich in Betracht gezogen.
Die anfängerfreundliche ClickUp-Vorlage für Benutzer-Studien hilft Forschungs-Teams dabei, die Wünsche der Benutzer zu klären, ohne sich mit Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen herumschlagen zu müssen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Organisieren Sie Feedback nach Benutzer, demografischen Merkmalen oder Forschungsquelle
- Führen Sie die Nachverfolgung des Status und der nächsten Schritte mit Benutzerdefinierten Feldern durch
- Spezielle Ansichten heben umsetzungsreife Erkenntnisse gegenüber solchen hervor, die noch überprüft werden müssen
- Verknüpft Interviews und Notizen direkt mit Implementierungsaufgaben, um Kontinuität zu gewährleisten
✅ Ideal für: UI/UX-Forscher und Produktmanager, die ein wiederholbares System zum Sammeln und Umsetzen von Erkenntnissen aus der Benutzerforschung suchen
7. ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“
Einige Benutzerdefinierte Kommentare beziehen sich eindeutig auf die Preisgestaltung. Andere deuten auf Produktlücken hin. Und einige wenige sagen viel, ohne viel zu sagen.
Die ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“ wurde entwickelt, um verstreute Informationen aus Social-Media-Beiträgen, Umfragen und Anrufen in eine strukturierte visuelle Karte umzuwandeln, die einen Flow von Kommentaren über Bedürfnisse bis hin zu Produktanforderungen aufweist.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Farbe-Code-Notizen gruppieren Feedback nach Kanal oder Thema und erleichtern so die benutzerdefinierte Kundenverwaltung
- Mit dem Drag-and-Drop-Board können Sie Probleme und Feature-Anfragen priorisieren
- Wandeln Sie Erkenntnisse in Aufgaben um und weisen Sie Eigentümer zu, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten
- Fügen Sie unterstützende ClickUp-Dokumente oder Recherchen als Anhang hinzu, um kontextbezogene Entscheidungen zu treffen
✅ Ideal für: CX-Teams, Produktmanager und Marketingfachleute, die verstreute Benutzer-Feedbacks in strukturierte Erkenntnisse für Client-Profile und strategische Planungen umwandeln möchten.
💡 Profi-Tipp: Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit intelligenteren ProfilenEin strukturiertes Framework in ClickUp verwandelt verstreute Client-Notizen in eine einzige zuverlässige Informationsquelle. Erfassen Sie detaillierte Beschreibungen von Zielen, Präferenzen und Warnsignalen und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben, Kampagnen und Dashboards.
Das Ergebnis? Ein besseres Verständnis Ihres Einzelziels und ein System, mit dem Sie wertvolle Benutzerdefinierte gewinnen können – und dabei Teams, die auf ähnliche Produkte setzen, immer einen Schritt voraus sind.
8. ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Karte
Wenn benutzerdefinierte Kundenreisen über verschiedene Präsentationen, Dokumente und Diagramme verstreut sind, ist es schwierig, alle auf derselben Seite zu bringen (im wahrsten Sinne des Wortes).
Die ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Space, in dem Sie ein Diagramm anlegen können, das zeigt, was Kunden in jeder Phase der Customer Journey tun, fühlen und erleben. Von der Awareness bis zum Kauf werden in jeder Spalte Schlüssel-Aktionen, emotionale Zustände und Berührungspunkte mit der Marke dargestellt, sodass nichts übersehen wird.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Weisen Sie jedem Kontaktpunkt eine bestimmte Eigentümerschaft an ein Team-Mitglied zu
- Verbinden Sie Schwachstellen direkt mit vorgeschlagenen Geschäfts-Lösungen
- Erkennen Sie Abwanderungsphasen schneller dank verknüpften Aufgaben und Abhängigkeiten
- Stimmen Sie CX-Teams und Produkt-Teams darauf ab, wann und wie eingegriffen werden soll
✅ Ideal für: CX- und Produktmanager, die Stakeholder hinsichtlich der Probleme und Eigentümerschaften der Benutzer definieren möchten
9. ClickUp-Vorlage für Agentur-/Client-Erfassungsdokumente
Für Vertriebs-Teams hängt der Unterschied zwischen einem großartigen Client-Start und einem holprigen oft von der Vorbereitung ab. Leistungsstarke Teams kommen mit den richtigen Fragen, einer freigegebenen Agenda und einem wiederholbaren System zur Dokumentation der Kundenbedürfnisse.
Die ClickUp-Vorlage „Agentur/Client-Erkundungsdokument” hilft Ihnen dabei, jedes Erkundungsgespräch strukturiert und zügig durchzuführen. Sie kombiniert ein anpassbares Gesprächsskript, eine dynamische Fragenbank und einen integrierten Dokument-Arbeitsbereich, in dem Sie während des Gesprächs Ziele, Zeitleiste, Erwartungen und Ergebnisse festhalten können.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Zentralisieren Sie Fragen, Notizen und Ergebnisse an einem Ort
- Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben oder Assign Comments sofort Follow-ups zu
- Automatisieren Sie nächste Schritte wie die Erstellung von Angeboten oder Vertragsentwürfen
- Reduzieren Sie übersehene Details, indem Sie Anrufe und Notizen eng verknüpft halten
✅ Ideal für: SDR-Teams, die ein hohes Volumen an Outbound- oder Discovery-Anrufen in mehreren Regionen verwalten
10. ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Foto-Vorlage
Diese ClickUp-Mitgliederverzeichnis-Vorlage ist ideal für Gemeinschaften und Verbände, die alles – von Porträtfotos und Rollen bis hin zu Kontaktinformationen und Mitgliedschaftsstufen – in einem übersichtlichen, visuellen Layout speichern müssen.
Jedes Profil enthält ein Foto und wichtige Details, damit Ihr Team schnell die richtigen Personen identifizieren und mit ihnen in Verbindung treten kann. Dies ist nützlich, wenn Ihr Team bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, der Client-Akquise und der internen Koordination organisiert bleiben möchte.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Filtern und Tag Sie Mitglieder nach Status, Stufe oder Kategorie, um sie schnell zu finden
- Verfolgen Sie den Onboarding-Fortschritt mit integrierten Status und Feldern
- Bewahren Sie Fotos und Details Ihrer Mitglieder nebeneinander auf, um sie leichter wiederzuerkennen
- Vermeiden Sie das Durchsuchen von E-Mails, indem Sie ein zentrales Verzeichnis verwenden
✅ Ideal für: Verbände und Mitglied-basierte gemeinnützige Organisationen, die sich mit Client-Akquise und Community-Verzeichnissen befassen
📚 Unbedingt lesen: Vorlagen für das Client-Management
11. ClickUp-Kontakt-Liste-Vorlage
Der Aufbau einer Kontaktliste ist bei der Verwaltung mehrerer Marketingstrategien und -kampagnen unverzichtbar. Sie müssen vielversprechende Leads, Medienkontakte und Referenten für Ereignisse team- und Status-übergreifend organisieren.
Die ClickUp-Kontaktliste-Vorlage verwandelt dieses Durcheinander in eine strukturierte Kontaktmaschine. Jeder Eintrag wird zu einer Aufgabe, die Sie zuweisen, priorisieren und durch Ihre Pipeline verschieben können, mit mehreren Ansichten, die sich Ihrem Workflow anpassen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Erfassen Sie Kontakt-Info sofort über Formulare und generieren Sie Aufgaben automatisch
- Ordnen Sie Kontakte geografisch mit der ClickUp-Kartenansicht für regionales Einzelziel zu
- Verfolgen Sie den Status Ihrer Kundenansprache visuell mit der Board-Ansicht (Lead → Verhandlung → Inaktiv)
- Heften Sie Ansichten an und passen Sie sie benutzerdefiniert an, um schnell zugängliche Datenbanken für jede Kampagne zu erstellen
✅ Ideal für: Kampagnenmanager, die PR-/Medien-Listen, Warm-Leads und Gast-Datenbanken für mehrere Ereignisse erstellen
💡 Profi-Tipp: Von Client-Daten zum WettbewerbsvorteilProfile zu sammeln ist eine Sache – sie zu nutzen eine andere. Mit ClickUp lassen sich alle detaillierten Beschreibungen Ihrer Zielgruppe sofort in Maßnahmen umsetzen: Weisen Sie Aufgaben zu, automatisieren Sie Nachfassaktionen und verknüpfen Sie Erkenntnisse mit Projekten.
So bleibt Ihr Team aufeinander abgestimmt, personalisiert Client-Erlebnisse und schafft einen Wert-Kreislauf, der Interessenten zu wertvollen Kunden macht – und Ihnen einen messbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber ähnlichen Produkten verschafft.
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12. ClickUp HubSpot Vorlage zum Erstellen von Käuferprofilen
Identifizieren Sie Ihre besten Benutzerdefinierten Kunden und optimieren Sie Ihre Botschaften mit der ClickUp HubSpot-Vorlage zur Erstellung von Käuferprofilen. Diese Vorlage wurde für Teams entwickelt, die HubSpot oder ähnliche CRMs verwenden, und zentralisiert Erkenntnisse, damit Sie Ihre Marketing-ICP klar definieren können.
Jeder Personeneintrag dokumentiert Ziele, Frustrationen, Objekte und bevorzugte Kanäle und führt gleichzeitig eine Nachverfolgung durch, woher die Daten stammen, z. B. aus Benutzerdefinierten Interviews oder Analysen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Weisen Sie Personas den Trichterphasen oder Kampagnentypen zu, um mehr Klarheit zu schaffen
- Führen Sie die Nachverfolgung von Aktualisierungen von Personas mit benutzerdefinierten Status wie „Lead“ oder „Nicht mehr interessiert“ durch
- Richten Sie CRM-Daten an Personas aus, um eine genauere Segmentierung zu erzielen
- Verbessern Sie die Funnel-Performance, indem Sie Reibungspunkte direkt als Einzelziel angehen
✅ Ideal für: Marketing-Teams und Wachstumsstrategen, die auf der Grundlage von personenbezogenen Erkenntnissen gezielte Kampagnen mit Einzelziel erstellen
13. PowerPoint- und Dokument-Benutzerdefinierte Vorlage für Kundenprofile von HubSpot
Die PowerPoint- und Dokument-Kundenprofilvorlage von HubSpot wurde für Marketing- und Vertriebsteams entwickelt, die regelmäßig Ideen präsentieren, Kampagnen Plan oder Kundenerkenntnisse mit anderen Teams freizugeben.
Das Framework organisiert demografische Daten, Entscheidungsfaktoren, Produktpräferenzen und tägliche Verhaltensweisen in leicht zu freigebenden Folien und Dokumenten für Plan-Sitzungen und Präsentationen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Kombiniert Präsentations- (PPT) und Dokument-Formate für mehr Flexibilität
- Hebt Kaufkriterien und Produktpräferenzen deutlich hervor
- Beschleunigt die Abstimmung von Kampagnen während Präsentationen und der Team-Planung
✅ Ideal für: Kampagnenplaner und Vertriebsmitarbeiter, die Personas präsentieren und datengestützte Entscheidungen zur Kommunikation unterstützen müssen
14. Vorlage für Käuferprofile von Freepik
Die Freepik-Vorlage für Käuferprofile ist nützlich für Paid-Media-Strategen, die vor dem Start von Werbekampagnen schnelle, umsetzbare Informationen benötigen. Diese Vorlage bietet einen visuellen Überblick darüber, welches Einzelziel Sie verfolgen, was diese Personen motiviert und was sie abschreckt.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Karte psychologische Triebkräfte und Motivationen für präzisere Botschaften
- Führen Sie eine Nachverfolgung der Frustrationspunkte, die sich auf die Konversionswahrscheinlichkeit auswirken
- Vergleichen Sie mehrere Zielgruppensegmente nebeneinander mit visuellen Darstellungen
- Informieren Sie Kreativ-Teams mit vereinfachten Übersichten statt mit Rohdaten
✅ Ideal für: Paid-Acquisition-Teams, die Anzeigensätze, Überschriften und Werbemittel auf der Grundlage der tatsächlichen Psychologie der Zielgruppe und von Conversion-Auslösern erstellen
15. Vorlage für das ideale benutzerdefinierte Profil von Pipedrive
Die Vorlage für das ideale Kundenprofil von Pipedrive wurde für Outbound-Vertriebsteams entwickelt, die Leads qualifizieren möchten, ohne verstreute Konto-Daten zusammenzusuchen.
Es kombiniert Business-Merkmale (Größe, Nische, Tech-Stack, Führung) mit Kaufsignalen wie Finanzierungsrunden oder Führungswechseln, um Konten zu identifizieren, die für eine Kontaktaufnahme bereit sind.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Hebt Wachstumssignale wie Einstellungsanstiege oder Finanzierungs-Ereignisse hervor
- Erstellt eine Verbindung zwischen Kaufabsichten und den Schlüssel-Rollen wichtiger Entscheidungsträger
- Priorisieren Sie die Konten, bei denen derzeit die größte Wahrscheinlichkeit für eine Konversion besteht
- Spart Vertriebsmitarbeitern Zeit, indem wenig vielversprechende Leads frühzeitig herausgefiltert werden
✅ Ideal für: Outbound-Vertriebsleiter und Teams, die Konten anhand ihrer Wachstumsbereitschaft und Kaufabsichten priorisieren müssen
16. B2B-Benutzerdefiniertes Kundenprofil-Vorlage von Template. Net
Diese B2B-Kundenprofil-Vorlage von Template.Net eignet sich ideal für die Erfassung von Informationen auf Kontoebene. Sie unterteilt Kundeninformationen in Unternehmensübersicht, Schlüssel-Kontakte, geschäftliche Herausforderungen, Kaufprozess und Engagement-Strategien.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Enthält detaillierte Kaufkriterien wie Kosteneffizienz und technische Eignung
- Hilft bei der Nachverfolgung zukünftiger Chancen wie Trends bei der Einführung von KI/ML
- Strukturiert Profile für Konten mit langen, komplexen Kaufzyklen
- Erleichtert die Standardisierung der Recherche von Enterprise-Konto-Recherche
✅ Ideal für: B2B-Vermarkter, die sich auf lange Verkaufszyklen und hochwertige Konten konzentrieren
17. Vorlage für Einzelziel-Benutzerdefiniert-Profile von Template. Net
Diese Vorlage für benutzerdefinierte Zielkundenprofile von Template.Net wurde für nachhaltig orientierte Markenstrategen entwickelt, die über demografische Daten hinausgehen müssen.
Es erstellt Profile von benutzerdefinierten Kundensegmenten auf der Grundlage von umweltbewussten Gewohnheiten, Lebensstil-Werten und Motivationen und erleichtert so die Ausrichtung von Kampagnen auf ethische Beschaffung und grüne Marken-Positionierung.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Zeigt Werte wie Auswirkungen auf das Klima und ethische Beschaffungsaspekte auf
- Leitfäden ESG- oder nachhaltigkeitsorientierte Neupositionierungsstrategien
- Hebt die Motivationen hervor, die die Loyalität umweltbewusster Käufer fördern
- Geht über demografische Daten hinaus und erstellt ein Profil, das auf Werten und Verhaltensweisen basiert
✅ Ideal für: Nachhaltigkeits- und ESG-Markenteams, die überzeugende Käuferprofile rund um Umweltwerte erstellen möchten
18. Vorlage für benutzerdefinierte Einzelhandelskundenprofile von Template. Net
Die Vorlage für Einzelhandelskundenprofile von Template.Net wurde für Einzelhandelsketten und E-Commerce-Marken entwickelt, die ihre Kundenansprache über verschiedene Kanäle hinweg benutzerdefiniert gestalten möchten.
Die Vorlagen umfassen demografische Daten und Einkaufsverhalten wie Kaufhäufigkeit, Präferenzen für Online- oder stationären Einkauf und Daten zu Treueprogrammen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Führen Sie die Nachverfolgung von Mitgliedschaftsstufen, Ausgaben und Einlösungshistorie durch
- Identifiziert hochwertige Benutzerdefinierte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut kaufen werden
- Markieren Sie gefährdete Benutzerdefinierte Kunden für gezielte Rückgewinnungskampagnen
- Hilft Einzelhandels-Teams dabei, Erkenntnisse aus Filialen und Online-Shops zu zentralisieren
✅ Ideal für: Einzelhandels-Businesses, die ihre benutzerdefinierte Kundenbindung verbessern, ihr Treueprogramm optimieren und ihren Service personalisieren möchten
Zentralisieren Sie Client-Daten, Nachfassaktionen und Strategien in ClickUp
Ein gutes Client-Profil ist nichts, was man einmal ausfüllt und dann vergisst – es ist ein lebendiges Dokument, das Ihnen hilft, auf dem Laufenden zu bleiben, Bedürfnisse zu antizipieren und echten Wert zu liefern. Das funktioniert jedoch nur, wenn das Profil leicht zugänglich ist, aktualisiert werden kann und auf dessen Grundlage gehandelt werden kann.
Mit ClickUp sind Ihre Client-Profile nicht nur Referenzpunkte – sie unterstützen Ihren Workflow. Neukundengewinnung, Nachfassaktionen, Feedback – alles bleibt in Verbindung.
Beginnen Sie mit der richtigen Vorlage. Halten Sie sie griffbereit. Und überlassen Sie Ihren Systemen die Routinearbeit, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: den Aufbau besserer Beziehungen zu Clients.
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