60 % der Käufer gehen davon aus, dass sie nach personalisierten Einkaufserlebnissen zu Wiederkäufern werden. Das ist nicht nur ein kleiner Vorteil, sondern der Unterschied zwischen „vielleicht später“ und „jetzt kaufen“. 📊
Personalisierung entsteht jedoch nicht aus dem Nichts – sie entsteht dadurch, dass man weiß, mit wem man spricht: ihre Ziele, Gewohnheiten und sogar die Ideen, die sie in einem Briefing unausgesprochen lassen.
Hier kommen aussagekräftige Client-Profile ins Spiel – sie liefern Ihrem Team den Kontext, um nicht mehr zu raten, sondern genau das zu entwickeln, was die Menschen wollen.
In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen kostenlose Vorlagen für Kundenprofile frei, mit denen Sie bessere Fragen stellen, die Menschen hinter der Marke verstehen und von Anfang an zielgerichtete Arbeit leisten können. 🧠
Was sind Kundenprofilvorlagen?
Eine Kundenprofilvorlage ist ein strukturiertes Dokument, das die wichtigsten Informationen über einen Kunden enthält – darunter dessen geschäftlicher Hintergrund, Ziele, Erkenntnisse über die Zielgruppe, Kundensegmentierung, wichtige Stakeholder und Markenpräferenzen. Durch die Zentralisierung dieser Details an einem Ort können Teams sich schneller abstimmen, ihren Ansatz personalisieren und konsequent Arbeit leisten, die den Bedürfnissen des Kunden entspricht.
Eine ideale Kundenprofilvorlage sollte Ihnen dabei helfen, folgende Informationen zu ermitteln:
✅ Unternehmensübersicht
- Was macht das Unternehmen?
- Wie ist ihre Positionierung auf dem Markt?
- Wer sind ihre Hauptkonkurrenten?
✅ Ziele und KPIs
- Wie sieht Erfolg für diesen Client aus?
- Versuchen sie, Leads zu generieren, den Bekanntheitsgrad zu steigern oder das Engagement zu fördern?
- Wie messen sie derzeit den Erfolg? Verwenden sie ein Tool (z. B. CRM-Software )?
✅ Einblicke in Ihre Zielgruppe
- An wen verkaufen sie?
- Welche Probleme hat ihre Zielgruppe?
- Wie ist ihr Tonfall oder ihre Markenpersönlichkeit?
✅ Schlüssel-Stakeholder
- Wer ist der Entscheidungsträger?
- Wer kümmert sich um die tägliche Kommunikation?
- Wie arbeiten sie am liebsten (Telefonate, E-Mails, asynchron)?
✅ Markenpräferenzen
- Gibt es irgendwelche Warnsignale oder No-Go-Zonen?
- Was sollte man beim Design oder bei der Kommunikation beachten und was sollte man vermeiden?
- Referenzmarken, die sie lieben oder hassen?
Was macht eine gute Vorlage für ein Kundenprofil aus?
Wenn Ihr Ziel darin besteht, Kundenprofile zu erstellen, die zu intelligenteren Entscheidungen und stärkeren Beziehungen führen, sollte Ihre Vorlage Folgendes enthalten:
- Klare Segmentierungsfelder: Fügen Sie Felder wie Branche, Größe des Geschäfts, Budgetbereich und Rolle der Entscheidungsfindung hinzu. Diese helfen Ihnen dabei, Ihre Dienstleistungen und Botschaften präziser auf Ihre Kunden zuzuschneiden.
- Client-Ziele und Herausforderungen: Erfassen Sie, was der Client erreichen möchte und was ihm dabei im Weg steht. Kombinieren Sie dies mit Erkenntnissen aus Ihrer User-Persona-Recherche, um gezieltere Kampagnen und Produktentscheidungen zu treffen.
- Einblicke in das Kaufverhalten: Verstehen Sie den Entscheidungsprozess Ihrer Clients. Haben sie lange Verkaufszyklen? Gibt es mehrere Entscheidungsträger? Bevorzugen sie Referenzprüfungen? Diese Details helfen Ihnen dabei, Ihre ICP-Strategie effektiver zu gestalten.
- Wichtige Ansprechpartner und Rollen: Erstellen Sie eine Liste aller Beteiligten und deren Verantwortlichkeiten, um später Engpässe und Missverständnisse zu vermeiden.
- Warnsignale oder Dealbreaker: Beobachten Sie Verhaltensweisen oder Anforderungen, die darauf hindeuten, dass der Client möglicherweise nicht langfristig zu Ihnen passt (z. B. unrealistische Fristen, häufige Änderungen des Leistungsumfangs).
Kundenprofilvorlagen auf einen Blick
| Name der Vorlage | Vorlage herunterladen | Ideal für | Beste Features | Visuelles Format |
| ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile | Kostenlose Vorlage herunterladen | Produkt-, Marketing- und UX-Teams | Formulare zu Aufgaben, demografische Segmentierung, flexible Ansichten, einzige Quelle der Wahrheit | ClickUp-Liste, -Board, -Tabelle |
| ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile als Whiteboard | Kostenlose Vorlage herunterladen | Marketing-, UX-Teams | Visuelle Darstellung, Haftnotizen, Verbindung mit Zielen, Dashboards | ClickUp Whiteboard |
| ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare | Kostenlose Vorlage herunterladen | Unterstützen Sie Manager und Support-Teams | Strukturierte Erfassung, Automatisierung der Kategorisierung, Kanban, Nachverfolgung | ClickUp-Formular, Kanban |
| ClickUp CRM-Vorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | Vertriebsteams, Manager | Lead-Erfassung, Automatisierungen, benutzerdefinierte Felder, Pipeline-Ansichten | ClickUp-Liste, -Board, -Tabelle |
| ClickUp Simple CRM-Vorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | Vertriebsteams, Einzelvertreter | Deal-Tags, Nachverfolgung der Phasen, leichtgewichtig, mit Deals verknüpfte Client-Info | ClickUp-Liste, Board |
| ClickUp-Benutzerstudienvorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | UI/UX-Forscher, PMs | Nach Benutzertyp, Validierungsstatus und Verknüpfung mit Aufgaben organisieren | ClickUp-Liste, benutzerdefinierte Felder |
| ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“ | Kostenlose Vorlage herunterladen | CX-Teams, Projektmanager, Marketingfachleute | Farbcodiertes Feedback, Drag-and-Drop, Erkenntnisse in Aufgaben umwandeln | ClickUp Whiteboard, Board |
| ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map | Kostenlose Vorlage herunterladen | CX, Produktmanager | Aktionen und Kontaktpunkte abbilden, Eigentümer zuweisen, Nachverfolgung von Problemen | ClickUp-Board, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Agentur-/Client-Erfassungsdokumente | Kostenlose Vorlage herunterladen | SDR-Teams, Agenturen | Erkundungsskripte, Fragenkatalog, Nachverfolgungen zuweisen, nächste Schritte automatisieren | ClickUp Dokument |
| ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Foto-Vorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | Verbände, gemeinnützige Organisationen | Visuelles Verzeichnis, Filter/Tags, Onboarding-Nachverfolgung | ClickUp-Liste, Board |
| ClickUp-Kontaktlisten-Vorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | Kampagnenmanager, Teams für Ereignisse | Formularerfassung, Kartenansicht, Board-Status, schnell zugängliche Datenbanken | ClickUp Liste, Karte, Board |
| ClickUp HubSpot Vorlage zum Erstellen von Käuferprofilen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Marketing, Wachstumsstrategen | Trichter-Phasen, Persona-Updates, CRM-Abstimmung | ClickUp-Liste, Board |
| HubSpot PowerPoint & Dokumente-Kundenprofil-Vorlage | Diese Vorlage herunterladen | Kampagnenplaner, Vertriebsmitarbeiter | PPT- und Dokument-Formate, Kaufkriterien, einfache Freigabe | PowerPoint, Word-Dokument |
| Vorlage für Käuferprofile von Freepik | Diese Vorlage herunterladen | Bezahlte Medienstrategen | Visuelle Übersicht, Motivationen, Schwachstellen, Segmentvergleich | Infografik (bearbeitbar) |
| Vorlage für das ideale Kundenprofil von Pipedrive | Diese Vorlage herunterladen | Außendienstteams | Wachstumssignale, Kaufabsicht, Rollen der Entscheidungsträger | Tabellenkalkulation, Dokument |
| B2B-Kundenprofilvorlage von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | B2B-Vermarkter, Kundenbetreuer | Unternehmensübersicht, Kontakte, Herausforderungen, Kaufprozess | Bearbeitbares Dokument |
| Vorlage für Zielkundenprofile von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | Nachhaltigkeits-/ESG-Teams | Werte, Motivationen, umweltbewusste Segmentierung | Bearbeitbares Dokument |
| Vorlage für benutzerdefinierte Einzelhandelskundenprofile von Template.Net | Diese Vorlage herunterladen | Einzelhandel, E-Commerce-Marken | Treuestufen, Ausgabenniveaus, Rückgewinnungsflags, Kanal-Einblicke | Bearbeitbares Dokument |
18 kostenlose Vorlagen für Kundenprofile, um Ihre Kunden besser zu verstehen
Die Arbeit mit Clients läuft reibungsloser, wenn alle von Anfang an aufeinander abgestimmt sind. Das bedeutet, dass Sie über Namen und E-Mail-Adressen hinausgehen müssen, um die Ziele, die Markenstimme, die Vorlieben und den Arbeitsstil Ihrer Clients zu verstehen. 🤝
ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, hilft Teams genau dabei. Mit Vorlagen für die Kundenaufnahme, die Entwicklung von Personas und die Nachverfolgung der Kommunikation können Sie ein zentrales Profil für jeden Kunden erstellen. Außerdem können Sie Notizen hinzufügen, nächste Schritte zuweisen, Teamkollegen einbeziehen und alles so anzeigen, wie es für Sie am besten funktioniert, indem Sie die Listen-, Dokument- oder Board-Ansichten von ClickUp verwenden.
Und wenn Sie gerade erst anfangen oder Ihr aktuelles Setup aktualisieren möchten, haben wir aus einer Liste von über 1.000 Vorlagen die besten ClickUp-Vorlagen ausgewählt, um Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Clients zu verschaffen.
Also, los geht's!
1. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile
Als Produktvermarkter wissen Sie, wie wichtig Nutzerprofile sind, um das Verhalten der Benutzer innerhalb Ihrer App oder Ihres Produkts zu verstehen. Diese Informationen sind jedoch oft über verschiedene Tabellenkalkulationen, CRMs und behavior-tools verteilt, sodass es schwierig ist, sich einen Überblick zu verschaffen.
Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile bietet Ihnen einen strukturierten Raum, um Motivationen, Berufe und technische Präferenzen zu erfassen und gleichzeitig die Daten miteinander zu verbinden und leicht vergleichbar zu halten.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Über ClickUp Formulars eingereichte Übermittlungen werden sofort in organisierte Persona-Aufgaben umgewandelt.
- Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie nach demografischen Merkmalen, Beruf oder Region segmentieren.
- Flexible Ansichten (Liste, Board, Tabelle) erleichtern das Filtern oder Analysieren von Mustern.
- Wird zu einer einzigen Quelle für die Recherche von Zielgruppen- und Client-Profilen.
✅ Ideal für: Produkt-, Marketing- und UX-Teams, die datengestützte Benutzerprofile erstellen müssen, um Client-Strategien zu entwickeln.
🧐 Wussten Sie schon? 80 % der Geschäfte berichten von einem Anstieg der Verbraucherausgaben – durchschnittlich um 38 % –, wenn die Kundenerfahrung personalisiert ist. 💰
Mit ClickUp können Sie Workflows personalisieren, Automatisierungen durchführen und Projekte mit Kundeninformationen verbinden – so verwandeln Sie alltägliche Interaktionen in messbares Wachstum.
2. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Persona-Whiteboard
Als Marketingteam, das Kampagnen plant, arbeiten Sie wahrscheinlich mit Benutzerdaten aus Tabellenkalkulationen, CRMs und Dokumenten. Diese Daten sind wertvoll, aber es ist schwierig, sie zu koordinieren, wenn Sie eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen haben.
Die ClickUp-Vorlage „User Persona Whiteboard” vereint all dies in einer interaktiven Ansicht, um die Buyer Persona zu optimieren. Beginnen Sie mit einem Drag-and-Drop-Whiteboard, um wichtige Details wie Motivationen, Pain Points, Hintergrundgeschichten und Kundenverhalten darzustellen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Verbinden Sie Forschungsergebnisse direkt mit ClickUp-Zielen für die Nachverfolgung der Auswirkungen.
- Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um zu überwachen, welche Personas Schlüssel-Metriken beeinflussen.
- Verwandeln Sie Haftnotizen in Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen.
- Verknüpfen Sie Personas mit Kampagnen, Projekten und Teamdiskussionen an einem Ort.
✅ Ideal für: Marketing- und UX-Teams, die ein kollaboratives, visuelles Tool benötigen, um Benutzerprofile zu entwickeln und zu verfeinern, die als Grundlage für die Arbeit mit den Clients dienen.
📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen.
Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen.
ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück.
💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!
3. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare
Kundenorientierte Teams jonglieren mit Dutzenden von eingehenden Abfragen, darunter Bestellaktualisierungen, Rückerstattungsanträge und Produktanliegen, und sorgen dabei für kurze Antwortzeiten und hohe Kundenzufriedenheit.
Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare erfasst, kategorisiert und bearbeitet jede Anfrage, ohne zeitkritische Nachrichten zu übersehen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Sammeln Sie Kundeninformationen mithilfe strukturierter Formulare, um eine schnellere Triage zu ermöglichen.
- Automatisieren Sie die Kategorisierung nach Dringlichkeit oder Art des Problems.
- Visualisieren Sie den Ticket-Flow in der ClickUp-Kanban-Ansicht, um Blockaden sofort zu erkennen.
- Weisen Sie Follow-ups mit Fristen zu, um die Reaktionszeiten konsistent zu halten.
✅ Ideal für: Support-Manager, die sich mit auftragsbezogenen Anliegen oder produktbezogenen Tickets in großem Umfang befassen
4. ClickUp CRM-Vorlage
Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline in einem optimierten Workspace zentralisieren. Die Vorlage bietet Ihnen statusbasierte Ansichten für alle fünf Phasen: Leads, Deals, Kontakte, Konten und Follow-ups.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Gewinnen Sie neue Leads über ClickUp-Formulare, die direkt in Ihr CRM eingespeist werden.
- ClickUp Automatisierungen übernehmen die Zuweisung von Leads und Erinnerungen für ins Stocken geratene Geschäfte.
- Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie die Größe von Geschäften, den prognostizierten Wert und die Art des Kontakts verfolgen.
- Wechseln Sie zwischen Listenansichten, Board-Ansichten und Tabellen, um den Status Ihrer Pipeline zu analysieren.
✅ Ideal für: Vertriebsteams und Manager, die eine No-Code-CRM-Software einrichten und die Sichtbarkeit der Pipeline schnell skalieren möchten.
🎥 In schnelllebigen Umgebungen, insbesondere im Vertrieb, suchen Teams ständig nach Möglichkeiten, wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Manuelle Nachfassaktionen? Sich wiederholende Lead-Zuweisungen?
Das ist der Workflow von gestern. Um zu sehen, wie Teams das Chaos überwinden und ihre Zeit zurückgewinnen, schauen Sie sich dieses Video an:
5. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp
Wenn Sie Geschäfte schneller abschließen möchten, ist die Sichtbarkeit aller Kundeninformationen und Verkaufschancen alles. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp bietet Vertriebsteams und Einzelvertretern ein optimiertes Setup für die Nachverfolgung von Geschäften, die Priorisierung von Nachfassaktionen und die Führung von Verkaufschancen ohne Verwirrung durch verschiedene Phasen wie Entdeckung, Qualifizierung und Angebot.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Integrierte Tags heben Geschäftstypen wie Upselling, Verlängerung oder Erweiterung hervor.
- Zeitleiste und Nachverfolgung der Phasen bieten eine klare Sichtbarkeit über aktive Geschäfte.
- Leicht genug für kleine Teams, aber skalierbar für Pipelines mit mehreren Geschäften.
- Halten Sie Client-Info direkt mit Verkaufschancen verknüpft, um Kontextwechsel zu reduzieren.
✅ Ideal für: Vertriebsteams und Einzelvertreter, die umsetzbare CRM-Pipelines benötigen, um organisiert zu bleiben und Geschäfte schneller abzuschließen.
Um Zeit zu sparen, nutzen Sie ClickUp Brain, um Echtzeit-Updates aus Ihrem Workspace abzurufen, sodass Sie sofort sehen, wer an welchem Lead arbeitet und wann der nächste Qualifizierungsanruf fällig ist.
6. ClickUp-BenutzerstudienVorlage
Benutzerinterviews liefern wertvolle Erkenntnisse, können jedoch selten unverändert freigegeben werden. Notizen befinden sich an zu vielen Orten, Aktionselemente gehen verloren und Nachfassaktionen werden oft erst nachträglich in Betracht gezogen.
Die anfängerfreundliche ClickUp-Vorlage für Nutzerstudien hilft Forschungsteams dabei, die Wünsche der Benutzer zu klären, ohne sich mit Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen herumschlagen zu müssen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Organisieren Sie Feedback nach Benutzertyp, demografischen Merkmalen oder Forschungsquelle.
- Verfolgen Sie den Status der Validierung und die nächsten Schritte mit Benutzerdefinierten Feldern.
- Spezielle Ansichten heben umsetzungsreife Erkenntnisse gegenüber solchen hervor, die noch überprüft werden müssen.
- Verknüpft Interviews und Notizen direkt mit Implementierungsaufgaben, um Kontinuität zu gewährleisten.
✅ Ideal für: UI/UX-Forscher und Produktmanager, die ein wiederholbares System zum Sammeln und Umsetzen von Erkenntnissen aus der Forschung zu Benutzern suchen.
7. ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“
Einige Kundenkommentare beziehen sich eindeutig auf die Preisgestaltung. Andere deuten auf Produktlücken hin. Und einige wenige sagen viel, ohne viel zu sagen.
Die ClickUp-Vorlage „Stimme des Kunden“ wurde entwickelt, um verstreute Informationen aus Social-Media-Beiträgen, Umfragen und Anrufen in eine strukturierte visuelle Karte umzuwandeln, die von Kommentaren über Bedürfnisse bis hin zu Produktanforderungen reicht.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Farbcodierte Haftnotizen gruppieren Feedback nach Kanal oder Thema und erleichtern so die Kundenverwaltung.
- Mit dem Drag-and-Drop-Board können Sie Probleme und Feature-Anfragen priorisieren.
- Wandeln Sie Erkenntnisse in Aufgaben um und weisen Sie Eigentümer zu, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.
- Fügen Sie unterstützende ClickUp-Dokumente oder Recherchen hinzu, um kontextbezogene Entscheidungen zu treffen.
✅ Ideal für: CX-Teams, Produktmanager und Marketingfachleute, die verstreute Benutzer-Feedbacks in strukturierte Erkenntnisse für Kundenprofile und strategische Planungen umwandeln möchten.
💡 Profi-Tipp: Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit intelligenteren ProfilenEin strukturiertes Framework in ClickUp verwandelt verstreute Kundennotizen in eine einzige zuverlässige Informationsquelle. Erfassen Sie detaillierte Beschreibungen von Zielen, Präferenzen und Warnsignalen und erstellen Sie Verbindungen zu Aufgaben, Kampagnen und Dashboards.
Das Ergebnis? Ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppe und ein System, mit dem Sie wertvolle Kunden gewinnen können – und dabei Teams, die auf ähnliche Produkte setzen, immer einen Schritt voraus sind.
8. ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Karte
Wenn Kundenreisen über verschiedene Präsentationen, Dokumente und Diagramme verstreut sind, ist es schwierig, alle auf den gleichen Stand zu bringen (im wahrsten Sinne des Wortes).
Die ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Bereich, in dem Sie festhalten können, was Kunden in jeder Phase der Customer Journey tun, fühlen und erleben. Von der Bekanntheit bis zum Kauf werden in jeder Spalte wichtige Aktionen, emotionale Zustände und Berührungspunkte mit der Marke dargestellt, sodass nichts übersehen wird.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Weisen Sie jeder Kontaktstelle bestimmte Mitglieder des Teams zu.
- Verbinden Sie Schwachstellen direkt mit vorgeschlagenen Lösungen für das Geschäft.
- Erkennen Sie Abwanderungsphasen schneller dank verknüpfter Aufgaben und Abhängigkeiten.
- Stimmen Sie CX- und Produktteams darauf ab, wann und wie eingegriffen werden soll.
✅ Ideal für: CX- und Produktmanager, die Stakeholder hinsichtlich der Probleme und der Eigentümerschaft der Kunden aufeinander abstimmen möchten.
9. ClickUp-Vorlage für Agentur-/Client-Erfassungsdokumente
Für Vertriebsteams hängt der Unterschied zwischen einem großartigen und einem holprigen Kundenstart oft von der Vorbereitung ab. Leistungsstarke Teams kommen mit den richtigen Fragen, einer gemeinsamen Agenda und einem wiederholbaren System zur Dokumentation der Kundenbedürfnisse.
Die ClickUp-Vorlage „Agentur/Client-Erkundungsdokument” hilft Ihnen dabei, jedes Erkundungsgespräch strukturiert und zügig durchzuführen. Sie kombiniert ein anpassbares Gesprächsskript, eine dynamische Fragenbank und einen integrierten Dokumenten-Workspace, in dem Sie während des Gesprächs Ziele, Zeitleisten, Erwartungen und Ergebnisse festhalten können.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Zentralisieren Sie Fragen, Notizen und Ergebnisse an einem Ort.
- Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben oder Assign Comments sofort Follow-ups zu.
- Automatisieren Sie nächste Schritte wie die Erstellung von Angeboten oder Vertragsentwürfen.
- Reduzieren Sie übersehene Details, indem Sie Anrufe und Notizen eng miteinander verknüpft halten.
✅ Ideal für: SDR-Teams, die ein hohes Volumen an Outbound- oder Discovery-Anrufen in mehreren Regionen verwalten
10. ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Foto-Vorlage
Diese ClickUp-Mitgliederverzeichnisvorlage ist ideal für Gemeinschaften und Verbände, die alles – von Porträtfotos und Rollen bis hin zu Kontaktinformationen und Mitgliedschaftsstufen – in einem übersichtlichen, visuellen Layout speichern müssen.
Jedes Profil enthält ein Foto und wichtige Details, damit Ihr Team schnell die richtigen Personen identifizieren und eine Verbindung zu ihnen herstellen kann. Dies ist nützlich, wenn Ihr Team bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, der Kundenakquise und der internen Koordination organisiert bleiben möchte.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Filtern und taggen Sie Mitglieder nach Status, Stufe oder Kategorie, um sie schnell zu finden.
- Verfolgen Sie den Onboarding-Fortschritt mit integrierten Statusangaben und Feldern.
- Bewahren Sie Fotos und Details Ihrer Mitglieder nebeneinander auf, um sie leichter wiederzuerkennen.
- Vermeiden Sie das Durchsuchen von E-Mails, indem Sie ein zentrales Verzeichnis verwenden.
✅ Ideal für: Verbände und Mitglieder-basierte gemeinnützige Organisationen, die sich mit Kundenakquise und Community-Verzeichnissen befassen
📚 Unbedingt lesen: Vorlagen für das Management der Clients
11. ClickUp-Vorlage für Kontaktlisten
Der Aufbau einer Kontaktliste ist bei der Verwaltung mehrerer Marketingstrategien und -kampagnen unverzichtbar. Sie müssen vielversprechende Leads, Medienkontakte und Referenten für Ereignisse team- und in den Phasen des Status’ übergreifend organisieren.
Die ClickUp-Kontaktliste-Vorlage verwandelt dieses Durcheinander in eine strukturierte Kontaktmaschine. Jeder Eintrag wird zu einer Aufgabe, die Sie zuweisen, priorisieren und durch Ihre Pipeline verschieben können, mit mehreren Ansichten, die zu Ihrem Workflow passen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Erfassen Sie Info über Formulare und generieren Sie Aufgaben automatisch.
- Ordnen Sie Kontakte geografisch mit der ClickUp-Kartenansicht für regionales Targeting zu.
- Verfolgen Sie den Status Ihrer Kundenansprache visuell mit der Board-Ansicht (Lead → Verhandlung → Inaktiv).
- Heften Sie Ansichten an und passen Sie sie benutzerdefiniert an, um schnell zugängliche Datenbanken für jede Kampagne zu erstellen.
✅ Ideal für: Kampagnenmanager, die PR-/Medienlisten, Warm-Leads und Gastdatenbanken für mehrere Ereignisse erstellen.
💡 Profi-Tipp: Von Kundendaten zum WettbewerbsvorteilProfile zu sammeln ist eine Sache – sie zu nutzen eine andere. Mit ClickUp lassen sich alle detaillierten Beschreibungen Ihrer Zielgruppe sofort in Maßnahmen umsetzen: Weisen Sie Aufgaben zu, durchführen Sie Automatisierungen für Nachfassaktionen und verknüpfen Sie Erkenntnisse mit Projekten.
So bleibt Ihr Team aufeinander abgestimmt, personalisiert Kundenerlebnisse und schafft einen Wertkreislauf, der Interessenten zu wertvollen Kunden macht – und Ihnen einen messbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber ähnlichen Produkten verschafft.
✨ Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und verwandeln Sie Client-Profile in greifbare Ergebnisse.
12. ClickUp HubSpot Vorlage zum Erstellen von Käuferprofilen
Identifizieren Sie Ihre besten Kunden und optimieren Sie Ihre Botschaften mit der ClickUp HubSpot-Vorlage zur Erstellung von Käuferprofilen. Diese Vorlage wurde für Teams entwickelt, die HubSpot oder ähnliche CRMs verwenden, und zentralisiert Erkenntnisse, damit Sie Ihre Marketing-ICP klar definieren können.
Jeder Personeneintrag dokumentiert Ziele, Frustrationen, Einwände und bevorzugte Kanäle und führt gleichzeitig eine Nachverfolgung durch, woher die Daten stammen, z. B. aus Kundenbefragungen oder Analysen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Weisen Sie Personas den Trichter-Phasen oder Kampagnentypen zu, um mehr Klarheit zu schaffen.
- Verfolgen Sie Aktualisierungen von Personas mit benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen wie „Lead“ oder „Nicht mehr interessiert“.
- Richten Sie CRM-Daten an Personas aus, um eine genauere Segmentierung zu erzielen.
- Verbessern Sie die Funnel-Performance, indem Sie Reibungspunkte direkt angehen.
✅ Ideal für: Marketing-Teams und Wachstumsstrategen, die auf der Grundlage von personenbezogenen Erkenntnissen gezielte Kampagnen erstellen.
13. PowerPoint- und Dokument-Vorlage für benutzerdefinierte Kundenprofile von HubSpot
Die PowerPoint- und Docs-Kundenprofilvorlage von HubSpot wurde für Marketing- und Vertriebsteams entwickelt, die regelmäßig Ideen präsentieren, Kampagnen planen oder Kundenerkenntnisse mit anderen Teams freigeben.
Das Framework organisiert demografische Daten, Entscheidungsfaktoren, Produktpräferenzen und tägliche Verhaltensweisen in leicht zu freigebenden Folien und Dokumenten für Sitzungen zur Planung und Präsentationen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Kombiniert Präsentations- (PPT) und Dokumentformate für mehr Flexibilität.
- Hebt Kaufkriterien und Produktpräferenzen deutlich hervor
- Beschleunigt die Abstimmung von Kampagnen während Präsentationen und der Teamplanung.
✅ Ideal für: Kampagnenplaner und Vertriebsmitarbeiter, die Personas präsentieren und datengestützte Entscheidungen zur Kommunikation unterstützen müssen.
14. Vorlage für Käuferprofile von Freepik
Die Freepik-Vorlage für Käuferprofile ist nützlich für Paid-Media-Strategen, die vor dem Start von Werbekampagnen schnelle, umsetzbare Informationen benötigen. Diese Vorlage bietet einen visuellen Überblick darüber, wen Sie ansprechen, was diese Personen motiviert und was sie abschreckt.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Erfassen Sie psychologische Triebkräfte und Motivationen für präzisere Botschaften.
- Verfolgen Sie Frustrationspunkte, die sich auf die Konversionswahrscheinlichkeit auswirken.
- Vergleichen Sie mehrere Zielgruppensegmente nebeneinander mit visuellen Darstellungen.
- Informieren Sie Kreativteams mit vereinfachten Übersichten statt mit Rohdaten.
✅ Ideal für: Paid-Acquisition-Teams, die Anzeigensätze, Überschriften und Werbemittel auf der Grundlage der tatsächlichen Psychologie der Zielgruppe und der Conversion-Auslöser erstellen.
15. Vorlage für das ideale Kundenprofil von Pipedrive
Die Vorlage für das ideale Kundenprofil von Pipedrive wurde für Outbound-Vertriebsteams entwickelt, die Leads qualifizieren möchten, ohne verstreute Kontodaten zusammenzusuchen.
Es kombiniert geschäftliche Merkmale (Größe, Nische, Tech-Stack, Führung) mit Kaufsignalen wie Finanzierungsrunden oder Führungswechseln, um Konten zu identifizieren, die für eine Kontaktaufnahme bereit sind.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Hebt Wachstumssignale wie Einstellungsanstiege oder Finanzierungsereignisse hervor
- Verbindet Kaufabsichten mit den Rollen wichtiger Entscheidungsträger
- Priorisieren Sie die Konten, bei denen derzeit die größte Wahrscheinlichkeit für eine Konversion besteht.
- Spart Vertriebsmitarbeitern Zeit, indem wenig vielversprechende Leads frühzeitig herausgefiltert werden.
✅ Ideal für: Outbound-Vertriebsleiter und Teams, die Kundenkonten anhand ihrer Wachstumsbereitschaft und Kaufabsichten priorisieren müssen.
16. B2B-Kundenprofilvorlage von Template. Net
Diese B2B-Kundenprofilvorlage von Template.Net eignet sich ideal für die Erfassung von Informationen auf Kontoebene. Sie unterteilt Kundeninformationen in Unternehmensübersicht, wichtige Kontakte, geschäftliche Herausforderungen, Kaufprozess und Engagement-Strategien.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Enthält detaillierte Kaufkriterien wie Kosteneffizienz und technische Eignung.
- Hilft bei der Nachverfolgung zukünftiger Chancen wie Trends bei der Einführung von KI/ML.
- Strukturiert Profile für Konten mit langen, komplexen Zyklen
- Erleichtert die Standardisierung der Recherche für Unternehmen
✅ Ideal für: B2B-Vermarkter, die sich auf lange Verkaufszyklen und hochwertige Konten mit hohem Wert konzentrieren
17. Vorlage für Zielkundenprofile von Template. Net
Diese Vorlage für Zielkundenprofile von Template.Net wurde für nachhaltig orientierte Markenstrategen entwickelt, die über demografische Daten hinausgehen müssen.
Es erstellt Profile von Kundensegmenten auf der Grundlage von umweltbewussten Gewohnheiten, Lebensstilwerten und Motivationen und erleichtert so die Ausrichtung von Kampagnen auf ethische Beschaffung und grüne Markenpositionierung.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Zeigt Werte wie Auswirkungen auf das Klima und ethische Beschaffungsaspekte auf.
- Leitfäden ESG- oder nachhaltigkeitsorientierte Neupositionierungsstrategien
- Hebt die Motivationen hervor, die die Loyalität umweltbewusster Käufer fördern.
- Geht über demografische Daten hinaus und erstellt ein Profil, das auf Werten und Verhaltensweisen basiert.
✅ Ideal für: Nachhaltigkeits- und ESG-Teams, die überzeugende Käuferprofile rund um Umweltwerte erstellen möchten.
18. Vorlage für Einzelhandelskundenprofile von Template. Net
Die Vorlage für Einzelhandelskundenprofile von Template.Net wurde für Einzelhandelsketten und E-Commerce-Marken entwickelt, die ihre benutzerdefinierte Kundenansprache über verschiedene Kanäle hinweg personalisieren möchten.
Die Vorlagen umfassen demografische Daten und Einkaufsverhalten wie Kaufhäufigkeit, Präferenzen für Online- oder stationären Einkauf und Daten zu Treueprogrammen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Die Nachverfolgung von Mitgliedschaftsstufen, Ausgaben und Einlösungshistorie
- Identifiziert hochwertige Kunden mit hohem Wert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut kaufen werden.
- Markieren Sie gefährdete Kunden für gezielte Rückgewinnungskampagnen.
- Hilft Einzelhandels-Teams dabei, Erkenntnisse aus Filialen und Online-Shops zu zentralisieren.
✅ Ideal für: Einzelhandelsgeschäfte, die ihre Kundenbindung verbessern, ihr Treueprogramm optimieren und ihren Service personalisieren möchten.
Zentralisieren Sie Client-Daten, Nachfassaktionen und Strategien in ClickUp.
Ein gutes Kundenprofil ist nichts, was man einmal ausfüllt und dann vergisst – es ist ein lebendiges Dokument, das Ihnen hilft, auf dem Laufenden zu bleiben, Bedürfnisse zu antizipieren und echten Wert zu liefern. Das funktioniert jedoch nur, wenn das Profil leicht zugänglich ist, aktualisiert werden kann und auf dessen Grundlage gehandelt werden kann.
Mit ClickUp sind Ihre Client-Profile nicht nur Referenzpunkte – sie unterstützen Ihre Workflows. Neukundengewinnung, Nachfassaktionen, Feedback – alles bleibt miteinander verbunden.
Beginnen Sie mit der richtigen Vorlage. Halten Sie sie griffbereit. Und überlassen Sie Ihren Systemen die Routinearbeit, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: den Aufbau besserer Beziehungen zu Ihren Clients.
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