أفضل 10 برامج CRM للرهن العقاري لتبسيط أعمالك في عام 2025

لقد عملت بجد لإغلاق هذا الرهن العقاري - فلماذا ذهب عميلك الكبير مع أحد المنافسين؟

ببساطة: لم تقم بمتابعة العلاقة والحفاظ عليها.

الحقيقة القاسية هي أن مسؤولي القروض الذين لا يهتمون بالعملاء الحاليين يخسرون تكرار الأعمال والإحالات. ولكن إليك الحل - نظام قوي لإدارة علاقات عملاء الرهن العقاري (CRM)

إن صناعة الرهن العقاري معقدة بما فيه الكفاية دون أن تعيقك مجموعة التقنيات الخاصة بك. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المناسب للرهن العقاري على أتمتة عمليات المتابعة ومركزية البيانات والحفاظ على سير الصفقات.

لذا، سواء كنت تقارن بين برامج إدارة علاقات العملاء المحددة مثل HubSpot وModi أو تبحث عن حل ثالث شامل، ستعرض لك هذه المدونة أفضل منصات برامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري للمساعدة في تحويل المقترضين لمرة واحدة إلى عملاء مدى الحياة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا لبرامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري، دعنا نناقش ما يفصل بين الغث والسمين. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء المثالي أكثر من مجرد جدول بيانات ممجد. إليك ما يهم:

أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري لتجربتها

هل أنت مستعد لتحويل الفرص الضائعة إلى المزيد من القروض؟ أنت بحاجة إلى خيار إدارة علاقات العملاء الذي يساعدك على تبسيط سير العمل وزيادة الأعمال المتكررة والحفاظ على امتثالك.

دعنا نحلل 10 من أفضل حلول إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري في السوق، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الرئيسية فيها لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط خط أنابيب الرهن العقاري وتعاون الفريق)

ابدأ العمل

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين أفضل ما في إدارة المشاريع وحلول إدارة علاقات العملاء لإنشاء مركز قيادة موحد لعملية الرهن العقاري لديك، ولذلك فهو يحتل المرتبة الأولى في قائمتنا!

سواء كنت تتتبع العملاء المحتملين أو تدير خطوط العملاء المحتملين أو تنسق مع فريقك، يمنحك ClickUp للفرق العقارية تحكمًا كاملاً في سير عملك. إنه مرن وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة للفرق متعددة الوظائف لإدارة العملاء المحتملين بسهولة.

يمكن أن تصبح إدارة العملاء وطلبات القروض ومهام الفريق مرهقة، ولا يوجد نظامان متشابهان. ولكن مع ClickUp، يمكنك تخصيص كل شيء. تتناسب حالات المهام المخصصة والحقول المخصصة في ClickUp مع خط أنابيب الرهن العقاري الفريد الخاص بك لتتبع أنواع القروض، ودرجات الائتمان، ومصادر العملاء المحتملين، والمزيد - لا توجد هياكل جامدة، فقط نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل بالطريقة التي تعمل بها.

يوفر ClickUp أيضًا طرق عرض متعددة للمساعدة في تصور العملية الخاصة بك. سواء كنت تفضل طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض اللوحة أو طريقة عرض جانت أو طريقة عرض الجدول، يمكنك تتبع الطلبات وإدارة التواصل مع العملاء والإشراف على حملات التسويق بالطريقة التي تناسبك.

هل تريد إرسال قوائم إلى عميلك؟ ClickUp يوفر لك ذلك. باستخدام عرض الخرائط ClickUp Map View، يمكنك تخطيط جميع قوائمك حتى يتمكن عملاؤك من رؤية مواقعهم بالضبط. ويمكنك أيضاً ترميزها بالألوان وفقاً لنطاقها السعري وإنشاء قوالب لوقت لاحق.

إن استخدام أدوات التعاون المجزأة يجعل مهام سير العمل أكثر تعقيدًا مما يجب أن تكون عليه. ولكن مع ClickUp، يمكنك تعيين المهام، وإسقاط التعليقات، أو حتى التحدث مع فريقك لإبقاء الجميع على نفس الصفحة باستخدام ClickUp Chat - لا مزيد من مطاردة رسائل البريد الإلكتروني.

المكافأة: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها مباشرةً من رسائل الدردشة!

إذا كنت تعتقد أنك ما زلت بحاجة إلى تبديل علامات التبويب لرسائل البريد الإلكتروني، فإن ClickUp يصلح ذلك أيضًا! سواء كنت تستخدم Outlook أو Gmail، يمكنك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من داخل ClickUp. لذا، فإن كل ما تقوم به من رعاية العملاء المحتملين والعملاء يحدث في المكان الذي تحتاج إليه - داخل إدارة علاقات العملاء.

وما فائدة إدارة علاقات العملاء بدون أتمتة؟ توفر لك أتمتة ClickUp وقتًا كبيرًا من خلال إنشاء مشغلات مخصصة للمتابعة وتعيين المهام والتذكيرات حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من العمل الإداري المتكرر.

والآن إلى الجزء الأكثر أهمية - المقاييس! توجه إلى ClickUp Dashboards للحصول على عرض مركزي للمقاييس الرئيسية وأداء المبيعات وتفاعلات العملاء. مع أكثر من 50 بطاقة لوحة تحكم، يمكنك إعطاء كل عضو من أعضاء الفريق ما يحتاج إليه:

يمكنك الحصول على لقطة في الوقت الفعلي لأعمالك لتتبع التقدم المحرز واكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

يبدو أن إعداد برنامج CRM جديد لإدارة علاقات العملاء يتطلب الكثير من العمل. لكنك لست بحاجة إلى البدء من الصفر. يمكنك البدء بسرعة مع نموذج ClickUp CRM، الذي يمنحك مساحة عمل جاهزة للاستخدام يمكنك الوصول إليها الآن!

إذا كنت شخصًا يدير جميع العملاء المحتملين على جدول بيانات، فإن قالب جدول بيانات ClickUp Real Estate Spreadsheet Template يمكن أن يكون منصة الانطلاق المثالية. يتيح لك هذا القالب البقاء منظمًا ومخططًا من خلال الاحتفاظ بالعملاء المحتملين والعملاء والممتلكات والصفقات في مكان واحد بتنسيق مألوف.

احصل على نموذج مجاني

إذا كنت تبحث عن قالب CRM يساعدك أيضًا في إدارة معاملاتك، تحقق من قالب وكيل العقارات ClickUp. فهو يساعدك على إدارة سير عملك بالكامل مع إعطائك نظرة عامة على عمولاتك.

احصل على نموذج مجاني

إليك ما يجعل هذا النموذج متميزًا:

وأفضل ما في الأمر هو أنه حتى عندما تقوم بتوسيع نطاق عملك، فإن ClickUp يتوسع بجانبك! لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على برنامج CRM عقاري ذكي وقابل للتخصيص ومجاني لتبسيط سير عملك وتحسين علاقاتك مع العملاء، فإن ClickUp CRM لا يحتاج إلى تفكير.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

لقد سمح ClickUp بإعداد العمليات بسرعة وببساطة. لم نكن بحاجة إلى برنامج CRM عملاق لإدارة مشاريعنا؛ فقد كان Click Up هو الحل الأمثل. بعد أن قمنا بإعداد إدارة مشروعنا وجدنا العديد من الاستخدامات الأخرى التي سهلت بالفعل الكثير من العمل اليومي.

2. Jungo (الأفضل لتكامل Salesforce وتسويق الرهن العقاري)

Jungo هو برنامج إدارة علاقات العملاء للمؤسسات التي تريد حلاً شاملاً لأتمتة سير العمل وتعزيز جهود التسويق وتبسيط التعاون.

تم تصميمه على Salesforce، وهو يتكامل مع أفضل أدوات الرهن العقاري، مما يتيح لك إدارة العملاء المحتملين والقروض وعلاقات العملاء من خلال تسجيل دخول واحد. وهو مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر شبكتك بالكامل - العملاء المحتملين والعملاء المحتملين وشركاء الإحالة وأعضاء الفريق - مع توفير إمكانية الوصول الكامل إلى Salesforce وAppExchange لتوفير الوقت والتكاليف.

أفضل ميزات Jungo

حدود Jungo

تسعير Jungo

تقييمات ومراجعات Jungo

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jungo

أستخدم Jungo في حياتي العملية اليومية. إنه يساعدني على مواكبة جميع مهامي اليومية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع عملائي السابقين والوسطاء العقاريين والعملاء المحتملين وجهات اتصال الرهن العقاري. إنه يساعدني على البقاء منظمًا وعلى رأس الأمور.

3. Surefire CRM (الأفضل لرعاية العلاقات الآلية)

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من أتمتة رعاية علاقاتك مع العملاء؟ برنامج Surefire CRM يجعل ذلك ممكنًا! فهو مصمم لمساعدة المتخصصين في الرهن العقاري على تأمين صفقات جديدة، وتنمية الأعمال المتكررة، وترسيخ تلك الإحالات المهمة للغاية.

إنه حل قوي لإدارة علاقات العملاء للشركات الخدمية يعمل على أتمتة رعاية العملاء المحتملين والتسويق متعدد القنوات والامتثال في مكان واحد. تساعدك أتمتة "ضبطها ونسيانها" على بناء العلاقات والحفاظ عليها بسهولة.

أفضل ميزات Surefire CRM

قيود Surefire CRM Surefire CRM

تسعير Surefire CRM

تقييمات ومراجعات Surefire CRM

4. Pipedrive (الأفضل لتحسين خطوط مبيعات الرهن العقاري بصريًا)

إذا كنت تبحث عن حل CRM للاستشارات يساعدك على تتبع العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة وإغلاق المزيد من الصفقات، فإن Pipedrive هو الخيار الشائع.

يتيح لك برنامج إدارة علاقات العملاء على غرار Kanban CRM هذا تصور وإدارة خط أنابيب الرهن العقاري الخاص بك من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل القابل للتخصيص ورؤى المبيعات في الوقت الفعلي. يعمل Pipedrive على تبسيط عملية الرهن العقاري بأكملها حتى تتمكن من التركيز على ما تقوم به بشكل أفضل - إغلاق المزيد من القروض.

أفضل ميزات Pipedrive

قيود Pipedrive

تسعير Pipedrive

تقييمات ومراجعات Pipedrive

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive

بالنسبة لنا نحن الأشخاص المرئيين، هذا هو الحل الأفضل. يمكنني أن أرى بالضبط ما يحدث في قناة المبيعات الخاصة بي من خلال برنامج CRM سهل الاستخدام. من السهل جدًا رؤية لوحة التحكم وتحريك العملاء المحتملين.

5. BNTouch CRM للرهن العقاري (الأفضل لتسويق الرهن العقاري الشامل)

يمكن أن يبدو التوفيق بين العملاء المحتملين والقروض والتسويق وكأنه سيرك من ثلاث حلقات في عالم الرهن العقاري. يساعدك برنامج BNTouch Mortgage CRM على تحقيق النظام في هذه الفوضى.

إنه نظام رهن عقاري رقمي متكامل يجمع بين أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق ونقاط البيع، مما يجعله بديلاً رائعاً لبرنامج Perfex CRM لمن يبحثون عن حل شامل. كما أن تطبيقه سهل الاستخدام على الهاتف المحمول والتخزين السحابي الآمن يجعله حلاً مناسباً للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

حدود برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

تسعير BNTouch CRM للرهن العقاري

تقييمات ومراجعات برنامج BNTouch للرهن العقاري CRM

6. Velocify (الأفضل لأتمتة المبيعات في مجال الإقراض العقاري)

Velocify هو برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء لمحترفي الرهن العقاري الذين يرغبون في إغلاق المزيد من القروض بمتاعب أقل. كجزء من تقنية ICE للرهن العقاري، تساعد هذه المنصة مسؤولي القروض على البقاء منظمين وأتمتة عمليات المتابعة وإدارة العملاء المحتملين من أكثر من 1400 مصدر.

سواء كنت تتطلع إلى تحسين عملية المبيعات أو تحسين مشاركة المقترضين، يضمن Velocify عدم سقوط أي عميل محتمل في الشقوق. إنه مناسب تمامًا لفرق الرهن العقاري المتنامية التي تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء لسير العمل المنظم والأتمتة.

أفضل ميزات Velocify

حدود Velocify

تسعير Velocify

تقييمات ومراجعات Velocify

7. NextWave (الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق القابلة للتخصيص)

يعد Nextwave CRM من CRMnow خيارًا مناسبًا لمسؤولي القروض، ومصرفيي الرهن العقاري السكني، ومقرضي الجملة الذين يرغبون في تحسين أتمتة المبيعات والتسويق.

تم تصميمه خصيصًا لقطاع الرهن العقاري، وهو يوفر تتبعًا آليًا للعملاء المحتملين وتحديثات رئيسية ونقاط اتصال تسويقية مخصصة لتعزيز الإنتاجية والربحية. وهو يساعدك على تحديد أولويات خطوط الأنابيب البسيطة وإدارة الشركاء مع إبقاء فريق المبيعات على المسار الصحيح.

أفضل ميزات NextWave

حدود NextWave

تسعير NextWave

تقييمات ومراجعات NextWave

8. الشكل (الأفضل لأتمتة الرهن العقاري بالكامل)

هل تريد حلاً للرهن العقاري مليئًا بالميزات ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي؟ يعد Shape CRM خيارًا متميزًا. فهو مصمم خصيصًا لوسطاء الرهن العقاري والمقرضين وموظفي القروض، فهو يبسط كل شيء بدءًا من الإنشاء والمبيعات إلى أتمتة التسويق، كل ذلك في منصة واحدة.

مع أكثر من 500 ميزة مدمجة، يتيح لك Shape إدارة العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة والتكامل بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع ونقاط البيع ونظم نقاط البيع. سواء كنت تقوم بتوسيع نطاق أعمالك في مجال الرهن العقاري أو تحسين تحويلات العملاء المحتملين، فإن نهج Shape الكل في واحد يوفر الوقت ويعزز الكفاءة.

شكل أفضل الميزات

حدود الشكل

شكل التسعير

شكل التقييمات والمراجعات

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Shape

لم أكتشف من قبل نهجاً سهلاً لأتمتة العمليات وتوفير الوقت عند متابعة العملاء المحتملين كما فعل برنامج Shape. أحب مدى سهولة استخدامه لأنه يتكيف مع متطلباتك وسهولة استخدامه.

9. أديوم (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين القائمة على الذكاء الاصطناعي)

في بعض الأحيان، تكون البساطة هي الطريقة المثلى لإدارة علاقات العملاء. والأفضل من ذلك إذا كان مزودًا بأتمتة سهلة. Aidium هو أحد هذه الأدوات المصممة لزيادة تحويل العملاء المحتملين.

إنه يوفر تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والتكاملات لمساعدتك على إدارة وتنمية خط أنابيبك بفعالية. سواء كنت تتعقب الإحالات أو تغذي العملاء المحتملين أو تدير حملات تسويقية، يوفر لك برنامج Aidium الأدوات اللازمة لزيادة الكفاءة وإتمام المزيد من الصفقات في واجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات برنامج Aidium

حدود برنامج Aidium

تسعير إيديوم

تقييمات ومراجعات برنامج Aidium

10. سحابة Salesforce للخدمات المالية (الأفضل لأتمتة الرهن العقاري على مستوى المؤسسات)

توفر Salesforce Financial Services Cloud (FSC) حلاً متكاملاً لإدارة المقترضين وأتمتة سير العمل وتخصيص تفاعلات العملاء. وهو مثالي لكبار مُقرضي الرهن العقاري والمؤسسات المالية وموظفي القروض ذات الحجم الكبير.

تساعدك الرؤى والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تحسين معالجة القروض وتحسين تجارب المقترضين. تساعدك أدوات إعداد التقارير المدمجة وعمليات التكامل السهلة على توسيع نطاق أعمالك مع الحفاظ على الامتثال والكفاءة.

أفضل ميزات سحابة Salesforce للخدمات المالية

قيود سحابة Salesforce للخدمات المالية

تسعير سحابة Salesforce للخدمات المالية

تقييمات ومراجعات سحابة Salesforce للخدمات المالية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce Financial Services Cloud

يعجبني مدى قابلية البرنامج للتخصيص. يمكنك تصميمه حول عملك وليس العكس.

لا مزيد من أيام القروض مع ClickUp!

تُعد برامج إدارة علاقات العملاء الخاصة بالرهن العقاري منقذة للحياة، حيث تمنح مسؤولي القروض رؤية فورية لكل عميل محتمل ومرحلة قرض ومهمة متابعة - كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

كل هذه الأدوات تقدم شيئًا مميزًا، ولكن ClickUp؟ إنها الحزمة الكاملة - إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في منصة واحدة أنيقة. مع ميزات مثل التذكيرات التلقائية، والحقول المخصصة لدرجات الائتمان وأنواع القروض، والتخزين المركزي للمستندات، لا شيء يفوتك.

هل هناك أفضل من هذا؟ لا نعتقد ذلك. ولكن لا تثق بكلامنا فقط. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم وجربه بنفسك!