9 mẫu ROI để theo dõi lợi nhuận trong Excel & ClickUp

ROI, hay Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, là chỉ số tham chiếu để theo dõi lợi nhuận của bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với mục đích kinh doanh. Chỉ số này cho biết dự án thu được bao nhiêu so với chi phí, được thể hiện dưới dạng phần trăm. ROI âm có nghĩa là dự án đang thua lỗ.

Mặc dù tính toán ROI khá cơ bản, nhưng chúng có tầm quan trọng rất lớn trong thế giới doanh nghiệp. Các quyết định về việc tiếp tục hoặc hủy bỏ dự án phụ thuộc vào những con số này.

Nghe có vẻ khó khăn? Đó là lý do tại sao bạn cần các mẫu ROI phù hợp để quản lý danh mục đầu tư của công ty và tối ưu hóa chiến lược phân bổ vốn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn danh sách các mẫu ROI tinh vi nhất để quản lý bán hàng và đầu tư, đồng thời đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

Mẫu ROI là gì?

Trước khi đi vào các mẫu, hãy ôn lại kiến thức về ROI từ góc độ toán học. Lợi tức đầu tư về cơ bản cho biết tỷ lệ tăng trưởng hoặc giảm sút của khoản đầu tư của bạn vào một dự án hoặc hoạt động. Dưới đây là công thức tính ROI:

Tỷ suất hoàn vốn (ROI) = (Doanh thu tổng – Chi phí đầu tư) ÷ Chi phí đầu tư

Mọi việc kinh doanh đều liên quan đến lợi nhuận, đó là lý do tại sao bạn cần một mẫu để cấu trúc phương pháp tính thu nhập ròng.

Mẫu ROI là một công cụ đánh giá tài chính dành cho các nhà quản lý dự án và lãnh đạo chiến lược. Công cụ này tập trung dữ liệu từ các dự án đang thực hiện và dự kiến, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về:

Mẫu này cung cấp khung để lập kế hoạch, tính toán và minh họa ROI cho các bên liên quan nội bộ. Mẫu này có thể đi kèm với các tính năng bổ sung để đặt mục tiêu, phác thảo các hoạt động tăng ROI, theo dõi chỉ số bán hàng, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án và công việc hoặc đưa ra dự đoán.

Điều gì tạo nên một mẫu ROI tốt?

Loại mẫu ROI bạn cần phụ thuộc vào mục tiêu của bạn, cho dù là phân tích một dự án duy nhất, so sánh một số dự án hoặc tạo danh mục đầu tư cho toàn công ty. Tuy nhiên, để mẫu có hiệu quả, nó phải có một số đặc điểm khóa nhất định, chẳng hạn như:

9 mẫu ROI trong Excel & ClickUp

Bạn sẽ tìm thấy không ít công cụ tính ROI trên internet, nhưng rất khó để tìm thấy mẫu dễ phân tích để xác định luồng tiền mặt của công ty.

Với mục tiêu kinh doanh đa dạng, chúng tôi đã chọn ra tám mẫu ROI mạnh mẽ nhất để đánh giá và so sánh các dự án và quy trình kinh doanh. Phần lớn các mẫu của chúng tôi đến từ ClickUp —hoàn toàn miễn phí và phù hợp với hầu hết các trường hợp sử dụng. Các tùy chọn ngoài ClickUp có thể đi kèm với một mức giá.

Hãy bắt đầu và thiết lập kinh doanh để phát triển!

1. Mẫu ROI của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Được thiết kế cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước, Mẫu ROI ClickUp toàn diện này cho phép bạn theo dõi và dự báo lợi nhuận của tất cả các khoản đầu tư. Mẫu này tính đến mọi chi tiết, từ chi phí ban đầu và doanh thu đến chi phí liên tục và lợi nhuận tiềm năng.

Bằng cách nhập dữ liệu như chi phí dự án, thu nhập dự kiến và thời lượng dự án vào mẫu, bạn có thể nhận được kết quả tính ROI chính xác được hiển thị trong định dạng rõ ràng, dễ hiểu.

Mẫu này cũng cho phép so sánh nhiều khoản đầu tư, rất tiện lợi nếu công ty của bạn có nhiều kênh doanh thu mà bạn muốn xem xét kỹ lưỡng.

Với mẫu này, bạn có thể:

Với các tính năng mạnh mẽ của ClickUp, bạn có thể tích hợp nó vào quy trình làm việc của mình một cách liền mạch. Cho dù bạn muốn chia sẻ với nhóm, đính kèm vào nhiệm vụ hay điều chỉnh bố cục, tất cả chỉ với một cú nhấp chuột!

2. Mẫu bảng hoa hồng ROI của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là Mẫu bảng hoa hồng ROI ClickUp — lý tưởng để xem xét ROI của nhóm bán hàng và số tiền chi cho hoa hồng cho từng thành viên!

Mẫu này giúp bạn theo dõi hoa hồng kiếm được của các nhóm bán hàng và thành viên riêng lẻ. Đây là công cụ duy nhất để tính hoa hồng dựa trên số lượng đơn vị bán ra.

Để bắt đầu sử dụng mẫu, tốt nhất bạn nên ghi nhớ phạm vi ROI, ví dụ 25%–30%. Bạn có thể nhập các cấu trúc hoa hồng từ đơn giản đến phức tạp vào mẫu và đảm bảo mọi người đều được trả công công bằng cho công việc đã bỏ ra. Điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng dựa trên xu hướng thị trường hiện tại miễn là ROI của bạn không giảm xuống dưới tỷ lệ mong muốn.

Một trong những tính năng đáng khen ngợi nhất của mẫu này là các thành viên trong nhóm của bạn có thể có tỷ lệ hoa hồng khác nhau dựa trên kinh nghiệm hoặc hiệu suất của họ.

Dưới đây là một số việc thực tế bạn có thể làm với mẫu này:

Việc sử dụng mẫu này rất đơn giản — chỉ cần thêm tên của từng nhân viên bán hàng cùng với thông tin liên quan như phân loại nhóm và cơ cấu hoa hồng. Theo dõi dữ liệu thông qua chế độ xem Hoa hồng theo nhóm và Hoa hồng theo khu vực.

3. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu này

Sự thay đổi liên tục trong doanh số bán hàng có thể khiến việc duy trì ROI trung bình trở nên khó khăn. May mắn thay, bạn có Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp để ổn định ROI trong bối cảnh quy trình bán hàng không ngừng phát triển. Mẫu này đi kèm với nhiều tính năng hữu ích để giúp bạn:

Nếu bạn muốn sử dụng mẫu này một cách hiệu quả, tất cả những việc bạn cần làm là nhập dữ liệu chính xác vào các Trường Tùy chỉnh được cung cấp. Thêm thông tin về hầu hết mọi thứ, từ Loại sản phẩm và Mục tiêu lợi nhuận đến Số lượng trả lại.

Dựa trên hiệu suất của nhóm, bạn có thể tính toán ROI được sắp xếp theo sản phẩm hoặc kỳ. Thử các chế độ xem mẫu để có được góc nhìn tổng quan hơn.

Ví dụ: Chế độ xem Doanh số hàng tháng phác thảo tổng doanh số hàng tháng, giúp bạn xác định các mẫu và dự đoán doanh số trong tương lai. Hoặc, bạn có thể sử dụng chế độ xem Doanh số theo sản phẩm và khám phá chất lượng ROI của các sản phẩm phổ biến nhất của bạn.

Tự theo dõi doanh số bán hàng có thể là một công việc rất vất vả, đặc biệt nếu công ty của bạn bán hàng ngàn sản phẩm mỗi tháng. Điều đó không còn là vấn đề với mẫu này — nó cung cấp các tính năng tuyệt vời để cộng tác và phân công công việc cho đồng nghiệp của bạn.

Và nhờ các tùy chọn tùy chỉnh phong phú của ClickUp, bạn có thể tạo một công cụ theo dõi bán hàng phù hợp với công ty của bạn như in!

4. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu này

Theo dõi khách hàng tiềm năng là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng thành thật mà nói, chăm sóc khách hàng tiềm năng, chuyển đổi và hành trình của khách hàng 24/7 không phải là chuyện dễ dàng.

Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến mất uy tín với khách hàng, cuối cùng làm ảnh hưởng đến ROI của bạn. Nhưng nhờ Mẫu ống dẫn bán hàng của ClickUp, bạn có thể theo dõi ống dẫn bán hàng của mình như một con chim ưng ngày đêm!

Mẫu này cung cấp một loạt các tính năng thông minh để cải thiện quản lý khách hàng. Nhiều chế độ xem và các phần được thiết kế cẩn thận cho phép bạn hình dung kênh bán hàng từ đầu đến cuối — xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý khách hàng tiềm năng bằng giao diện kéo và thả.

Mẫu này được chia thành hai phần:

Cả hai phần này đều cung cấp thông tin chi tiết về quy trình bán hàng của bạn.

Để dự đoán doanh số và ROI trong tương lai với độ chính xác cao, chúng tôi khuyên bạn nên chia nhỏ quy trình thành các giai đoạn nhỏ hơn, chẳng hạn như Đánh giá khách hàng tiềm năng, Liên hệ, Đàm phán và Kết thúc. Phân công công việc cho các thành viên ở mỗi giai đoạn, thiết lập trách nhiệm trong quy trình.

Quản lý tài khoản là theo dõi khách hàng, giải quyết phản hồi và yêu cầu dịch vụ, đồng thời xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Thêm Trạng thái tùy chỉnh và thuộc tính Liên hệ lần cuối cho mỗi khách hàng để giữ cho quy trình CRM của bạn nhất quán và hiệu quả!

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải thay đổi mẫu thủ công mỗi ngày? Đừng lo lắng! Mẫu này đi kèm với ba tính năng tự động hóa ClickUp để cập nhật Danh sách công việc và người được giao tự động.

5. Mẫu kế hoạch hành động bất động sản ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu Kế hoạch hành động bất động sản của ClickUp có thể là lựa chọn duy nhất dành riêng cho ngành trong danh sách của chúng tôi, nhưng hãy tin chúng tôi khi chúng tôi nói rằng nó có thể giúp bạn lập dự báo tài chính cho bất kỳ lĩnh vực nào.

Mẫu này được thiết kế để phục vụ các đại lý bất động sản và quản lý tài sản. Nó cho phép bạn sắp xếp và ưu tiên các công việc thông qua kế hoạch hành động hàng ngày, giúp bạn tạo lộ trình cho hành trình đầu tư của mình và so sánh các tài sản bằng cách sử dụng ROI.

Về cơ bản, mẫu này là về việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng để tăng ROI của bạn. Các tính năng so sánh dựa trên lợi nhuận khiến nó trở thành một công cụ phân tích ROI đa năng cho bất kỳ dự án hoặc danh mục đầu tư nào.

Dưới đây là cách sử dụng mẫu để đo lường sự tăng trưởng của các khoản đầu tư của bạn:

Tuy nhiên, đây chỉ là bản phác thảo sơ bộ, vì còn hàng tá quy trình khác ngăn cản bạn đạt được ROI mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng đây là mẫu kế hoạch hành động, nên nó sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch chi tiết để tăng lợi nhuận trong dài hạn. 🤑

6. Mẫu KPI bán hàng của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Để hiểu và tăng ROI, trước tiên bạn cần phân tích các chỉ số bán hàng từ các góc độ khác nhau. Mẫu KPI bán hàng của ClickUp cung cấp cho bạn một trung tâm để đo lường hiệu suất của nhóm và lập kế hoạch tăng tiềm năng doanh thu! 📈

Mẫu trình bày các chỉ số KPI bán hàng trong ba phần:

Mẫu này cung cấp cho bạn 15 Trường Tùy chỉnh đại diện cho các chỉ số như số lượng bán hàng, tổng doanh thu bán hàng, số lần cố gắng bán thêm, số lần bán thêm thành công và số báo giá.

Muốn điều tra các chỉ số cụ thể? Bạn có thể sắp xếp các trường bằng bộ lọc và tạo báo cáo tập trung với số liệu lợi nhuận ròng cho mỗi tuần hoặc tháng.

Ngoài việc giúp bạn theo dõi ROI, mẫu này còn cung cấp nhiều công cụ cộng tác và tùy chỉnh. Bạn có thể mã hóa màu các phần, sắp xếp cột và tạo bố cục độc đáo để hiển thị các KPI liên quan trong chế độ xem nhanh.

7. Mẫu ROI tiếp thị của SlideTeam

Một trong những cách nhanh nhất để đảm bảo nhiều người biết đến công ty của bạn là thông qua nội dung tiếp thị và các chiến dịch tiếp thị, cho dù đó là email, quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi hay biển quảng cáo. Nhưng bạn có đổ tiền vào các dự án tiếp thị mà không tính toán ROI không?

Mẫu ROI dành riêng cho tiếp thị giúp dự đoán thành công của nỗ lực của bạn bằng cách ước tính lợi nhuận của chi tiêu tương ứng. Nó được sử dụng để lập ngân sách hoặc chứng minh chi phí tiếp thị như quảng cáo, khảo sát khách hàng, phí đại lý và lương nhân viên.

Sử dụng Mẫu ROI tiếp thị của SlideTeam và tạo bản trình bày trực quan hoàn hảo về các chiến dịch trong quá khứ hoặc tương lai cho các bên liên quan. Mẫu PowerPoint này có các trang chiếu có thể chỉnh sửa 100%, biểu tượng và hình dạng tùy chỉnh.

Mặc dù các trang chiếu mặc định có các yếu tố được định sẵn, nhưng nhóm tiếp thị của bạn có thể thay đổi chúng theo đối tượng và thương hiệu của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phông chữ, đồng thời thêm hộp thoại để giúp người xem lần đầu dễ hiểu bản trình bày.

Mẫu này chủ yếu hữu ích để truyền đạt kế hoạch của bạn với ban lãnh đạo hoặc nhóm tài khoản trong các cuộc họp về ngân sách.

8. Mẫu báo cáo theo dõi ROI PowerPoint của SlideTeam

Tính toán ROI không phải là việc khó, nhưng biết cách trình bày dữ liệu một cách mạch lạc cho đối tượng chung là một công việc khó khăn. Trong hầu hết các trường hợp, trở ngại lớn nhất là truyền đạt các con số cho những người không có kiến thức về tài chính hoặc kế toán.

Mẫu Báo cáo theo dõi ROI PowerPoint của SlideTeam giải quyết vấn đề này. Cấu trúc bảng đơn giản của nó trình bày các số liệu cơ bản mà không làm khán giả của bạn cảm thấy quá tải. Bạn có thể liệt kê chi phí đầu tư và doanh thu tạo ra, đồng thời kết nối chúng với giá trị ROI trong một cửa sổ duy nhất!

Việc thể hiện số liệu lợi nhuận có thể còn khó khăn hơn nếu bạn trình bày nhiều khoản đầu tư, điều thường xảy ra trong thực tế. Nhưng với mẫu này, bạn sẽ có đủ không gian để phác thảo nhiều khoản đầu tư và tạo báo cáo so sánh chúng.

Một trong những lợi ích đáng kể nhất của mẫu này là tính thân thiện với người dùng. Vì đây là mẫu PowerPoint, hầu hết người dùng đều cảm thấy quen thuộc khi sử dụng.

Mọi yếu tố trong mẫu đều có thể tùy chỉnh — thêm hoặc xóa phần, thay đổi màu sắc hoặc sử dụng biểu tượng và ký hiệu để thêm ký tự vào bản trình bày của bạn!

9. Mẫu ROI Excel của 365FinancialAnalyst

Nếu tất cả những gì bạn cần là một công cụ tính ROI cho các khoản đầu tư hoặc dự án cực kỳ phức tạp, Mẫu ROI Excel của 365FinancialAnalyst là lựa chọn phù hợp.

Mẫu Excel này được thiết kế phức tạp để tính toán ROI phức tạp phụ thuộc vào nhiều biến số, chẳng hạn như hoa hồng của nhóm bán hàng, thuế và tỷ suất cổ tức. Việc thực hiện các phép tính tốn nhiều công sức và dễ xảy ra lỗi như vậy là không khả thi nếu thực hiện thủ công.

Một sai lầm nhỏ có thể tạo ra một bức tranh sai lệch về tình hình tài chính của công ty bạn. Kết quả là, bạn có thể thực hiện những bước đi sai lầm và gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của mình.

Mẫu bảng tính Excel ROI miễn phí này giúp bạn thực hiện các phép tính một cách đơn giản. Mẫu này đi kèm với các công thức xác định để trích xuất tỷ lệ lợi nhuận chính xác sau khi tính đến tất cả các biến số — tất cả những việc bạn cần làm là nhập dữ liệu vào các ô yêu cầu.

Mẫu này ưu tiên chức năng hơn thẩm mỹ, vì vậy đừng mong đợi các tính năng tùy chỉnh hoặc cộng tác.

Đo lường lợi nhuận của công ty bạn với các mẫu ROI

Các mẫu ROI là công cụ hữu ích để xác định lợi nhuận của công ty bạn. Bằng cách sử dụng các mẫu này, bạn có thể dễ dàng và chính xác theo dõi các khoản đầu tư, đo lường lợi nhuận và cuối cùng đưa ra quyết định sáng suốt về tài chính.

Hãy nhớ rằng, chìa khóa để tăng lợi nhuận của công ty nằm ở việc theo dõi và phân tích nhất quán. Các mẫu ROI có thể là kim chỉ nam trong quá trình này, giúp bạn điều hướng trong bối cảnh tài chính kinh doanh phức tạp.

Tạo tài khoản ClickUp miễn phí và sắp xếp tất cả công việc của bạn ở một nơi!