Hãy tưởng tượng: Bạn đang trình bày một dự án mới với sếp của mình. Họ gật đầu, nhưng bạn biết câu hỏi đầu tiên sẽ là: "Ý tưởng này có sinh lời không?" Đó là lúc ROI, hay còn gọi là lợi tức đầu tư, phát huy tác dụng; nó cho bạn biết dự án của bạn có mang lại lợi nhuận sau khi thực hiện hay không.
Hãy coi ROI là một cách để đo lường mức độ hiệu quả của khoản đầu tư của bạn. ROI cao có nghĩa là dự án đã mang lại lợi nhuận cao và là một khoản đầu tư/nỗ lực đáng giá; ROI thấp có nghĩa là có thể đã đến lúc bạn cần xem xét lại chiến lược hoặc cắt giảm chi phí.
Đối với các nhà quản lý dự án, việc trình bày các con số toàn diện cho thấy ROI tích cực cho ý tưởng của bạn sẽ giúp bạn thuyết phục sếp hoặc các bên liên quan dễ dàng hơn rất nhiều.
Bài viết này sẽ thảo luận về những kiến thức cơ bản về ROI và cách tính ROI cho một dự án. Cho dù bạn là quản lý dự án, nhà phân tích kinh doanh, giám đốc tài chính hay doanh nhân, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và phương pháp để tính ROI và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Hiểu về ROI
ROI là chỉ số kinh doanh được sử dụng để xác định lợi nhuận của bất kỳ dự án hoặc khoản đầu tư nào. Chỉ số này đo lường lợi nhuận của một dự án so với chi phí của dự án, được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm.
Công thức ROI là: Trừ chi phí dự án khỏi doanh thu, chia cho chi phí và nhân số kết quả với 100 để được tỷ lệ phần trăm.
Sử dụng cách tính ROI cơ bản này để tính ra một con số. Nếu con số này dương, dự án có lãi. Con số âm cho thấy dự án bị lỗ.
ROI giúp cá nhân và doanh nghiệp quyết định liệu nỗ lực đó có đáng để đầu tư hay không.
Theo kinh nghiệm thông thường, tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) hàng năm khoảng 7% trở lên được coi là thuận lợi cho đầu tư chứng khoán, ví dụ. ROI chuẩn khác nhau giữa các ngành và sáng kiến.
Khi chúng ta nói về ROI của dự án, rủi ro càng cao hơn. Mọi dự án, từ phát triển sản phẩm đến chiến dịch tiếp thị hoặc mở rộng hoạt động, đều đi kèm với chi phí, rủi ro và kết quả mong đợi.
Việc tính toán ROI của dự án trước sẽ giúp bạn hiểu rõ về khả năng tài chính của dự án trước khi bạn cam kết chi tiêu một lượng tài nguyên đáng kể.
Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhà sản xuất đang xem xét xây dựng một nhà máy mới. Để đưa ra quyết định sáng suốt, họ sẽ xem xét chi phí bất động sản, nguyên vật liệu, nhân công và thiết bị (trong số những chi phí khác) và đánh giá liệu doanh thu từ sản lượng của nhà máy đó có mang lại ROI tích cực hay không.
Điều này cho phép họ ước tính liệu doanh thu của cơ sở mới có bù đắp được khoản đầu tư hay không. Lợi nhuận không chỉ là con số tuyệt đối, mà còn là sự hiểu biết về mức độ sinh lời của dự án so với rủi ro và nguồn lực liên quan. Thông tin chi tiết này rất quan trọng để đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.
ROI giúp đo lường hiệu quả và ra quyết định như thế nào
ROI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi hiệu suất và ra quyết định khi dự án tiến triển. Ví dụ: một công ty phần mềm đầu tư vào phát triển một tính năng mới cho sản phẩm. Sau sáu tháng thực hiện dự án, họ có thể tính toán ROI thực tế để xác định xem dự án có đáp ứng được kỳ vọng ban đầu hay không.
Bằng cách so sánh kết quả thực tế với dự kiến, họ có thể xác định những lĩnh vực mà họ có thể đã đánh giá thấp chi phí hoặc những lĩnh vực có thể cải thiện hiệu quả. Điều này giúp họ điều chỉnh dự án hiện tại và lập kế hoạch cho các dự án trong tương lai.
Việc theo dõi ROI thường xuyên cho phép điều chỉnh hướng đi và đảm bảo các khoản đầu tư được quản lý tốt.
Các bước tính ROI cho một dự án
ROI là nền tảng để đánh giá liệu một dự án tạo ra giá trị hay tiêu tốn tài nguyên. Mục tiêu là biết liệu tất cả những nỗ lực đó có xứng đáng hay không.
Vậy, làm thế nào để tính ROI cho một dự án? Hãy phân tích từng bước một.
Bước 1: Xác định tổng chi phí đầu tư
Bước đầu tiên trong việc tính ROI cho một dự án là xác định tất cả các chi phí liên quan. Điều này bao gồm các chi phí rõ ràng như nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị, công cụ và bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào được mua cho dự án.
Nhưng đừng quên các chi phí ẩn: tiện ích, hỗ trợ hành chính và thậm chí thời gian dành cho các cuộc họp và lập kế hoạch.
Mọi thứ đều có giá trị, vì vậy bạn cần phải thật kỹ lưỡng. Khi đã có chế độ xem rõ ràng về tổng đầu tư, bạn sẽ có cơ sở để tiến hành các tính toán tiếp theo.
Bước 2: Tính lợi nhuận ròng
Bước tiếp theo là xác định lợi nhuận ròng, là lợi nhuận tài chính từ dự án trừ đi tổng chi phí.
Bước này rất đơn giản với một dự án đã hoàn thành, vì doanh thu và chi phí đã nằm trong tay bạn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang lập kế hoạch, việc tính toán được thực hiện bằng các con số ước tính được lấy từ doanh thu dựa trên nghiên cứu, hiệu suất dự án trong quá khứ và tiêu chuẩn ngành.
Bước 3: Áp dụng công thức ROI
Trong bước này, bạn tính toán lợi nhuận của mình so với khoản đầu tư cần thiết.
ROI mà bạn nhận được là lợi nhuận thu được cho mỗi đô la đã chi tiêu.
Ví dụ: nếu dự án của bạn tạo ra 10.000 đô la lợi nhuận và chi phí thực hiện là 5.000 đô la, ROI sẽ là:
Điều này có nghĩa là bạn đang nhân đôi khoản đầu tư của mình, giúp dự án mang lại lợi nhuận cao.
Ví dụ về cách tính ROI cho một chiến dịch tiếp thị mới
Hãy xem một ví dụ thực tế. Giả sử bạn đang giám sát một chiến dịch tiếp thị mới.
Tổng chi phí bao gồm 2.000 đô la cho phí đại lý sáng tạo, 3.000 đô la cho thời gian của nhân viên và 1.000 đô la cho giấy phép phần mềm, quảng cáo trả tiền, v.v., kết quả là tổng đầu tư là 6.000 đô la. Sau khi chiến dịch được khởi động, nó tạo ra 15.000 đô la doanh thu mới.
ROI 150% có nghĩa là bạn thu về $1,50 lợi nhuận cho mỗi đô la chi tiêu.
Để tối ưu hóa chiến lược, bạn cũng phải biết Tỷ lệ hiệu quả tiếp thị (MER) và ROI của dự án. MER đo lường hiệu quả của chi tiêu tiếp thị so với doanh thu, đảm bảo bạn không chi tiêu quá nhiều so với lợi nhuận thu được. Theo dõi cả hai chỉ số này sẽ đảm bảo dự án của bạn diễn ra suôn sẻ và duy trì lợi nhuận từ đầu đến cuối.
Các phương pháp tốt nhất để tính toán ROI
Bây giờ bạn đã hiểu cách tính ROI dự án, hãy cùng thảo luận về một số phương pháp hay nhất để tính ROI:
1. Sử dụng dữ liệu chính xác
Độ chính xác là yếu tố quan trọng khi tính toán lợi tức đầu tư của dự án. Dữ liệu bạn sử dụng là nền tảng của mọi tính toán. Dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến ROI không chính xác, gây nguy hiểm cho toàn bộ quá trình ra quyết định và cuối cùng là hướng đi của dự án.
Lấy dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy để tránh lỗi và bao gồm tất cả các chi phí và doanh thu có liên quan. Điều này có nghĩa là nhìn xa hơn các chi phí rõ ràng, chẳng hạn như nguyên vật liệu và nhân công, và bao gồm các chi phí ít hiển thị hơn như chi phí hành chính, bảo trì thiết bị và thậm chí cả chi phí cơ hội.
Việc bỏ qua các yếu tố này có thể làm sai lệch số liệu ROI và dẫn đến việc trình bày sai kết quả thực tế của dự án.
2. Cập nhật thường xuyên các tính toán ROI
ROI không phải là con số cố định. Chi phí mới có thể phát sinh khi dự án tiến độ, hoặc các nguồn thu nhập bất ngờ có thể xuất hiện.
Việc cập nhật thường xuyên các tính toán ROI cũng phản ánh dữ liệu mới nhất. Điều này giúp các bên liên quan luôn được thông báo về tình hình thực hiện dự án theo thời gian thực và có thể điều chỉnh khi cần thiết.
Một dự án có thể có vẻ sinh lời trong giai đoạn đầu, nhưng ROI của bạn có thể thay đổi đáng kể nếu chi phí bắt đầu tăng vọt ở giai đoạn giữa.
3. Xem xét bức tranh toàn cảnh: các chỉ số dự án
Khi đánh giá hiệu suất của một dự án, điều quan trọng là không chỉ xem xét ROI. Mặc dù ROI rất quan trọng để hiểu lợi nhuận tài chính, nhưng việc theo dõi các chỉ số dự án quan trọng khác là cần thiết để có chế độ xem toàn diện. Dòng thời gian dự án, năng suất của nhóm và phân bổ nguồn lực cũng giúp bạn đánh giá hiệu quả quản lý dự án.
Kết hợp các chỉ số này với ROI sẽ cho bạn một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả tổng thể của dự án. Cách tiếp cận toàn diện này đảm bảo rằng bạn đạt được kết quả tài chính tốt, dự án tiến độ suôn sẻ và các nguồn lực được sử dụng hiệu quả.
Cách theo dõi và cải thiện ROI của dự án
Phần mềm quản lý dự án có thể cải thiện đáng kể khả năng theo dõi và cải thiện ROI của bạn. Các công cụ này cung cấp một nền tảng tập trung nơi các thành viên trong nhóm có thể cộng tác, chia sẻ thông tin cập nhật và giao tiếp hiệu quả. Điều này đảm bảo mọi người đều hiểu rõ vấn đề, giảm thiểu hiểu lầm và cải thiện kết quả dự án.
ClickUp là một trong những công cụ như vậy. Nó cung cấp một loạt các tính năng có thể giúp bạn theo dõi và cải thiện ROI của dự án một cách hiệu quả và hoạt động như một phần mềm mục tiêu và kết quả chính (OKR).
Dưới đây là một số cách chính mà nó có thể giúp ích:
Quản lý công việc
Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn chia nhỏ dự án thành các nhiệm vụ và công việc con dễ quản lý. Quản lý nhiệm vụ chi tiết này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án đều được tính toán và theo dõi, bao gồm cả chi phí và nỗ lực liên quan.
Bằng cách có chế độ xem rõ ràng về tất cả các Công việc, bạn có thể quản lý thời hạn và các phụ thuộc tốt hơn, dẫn đến việc thực hiện dự án hiệu quả hơn.
ClickUp giúp nhóm của tôi theo dõi các công việc, công việc phụ, ngày đáo hạn và hiển thị để báo cáo tiến độ và khối lượng công việc. Chúng tôi bắt đầu với những công việc đơn giản và liên tục thêm vào khi tìm ra những cách mới để tổ chức và tự động hóa.
ClickUp giúp nhóm của tôi theo dõi các nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ, ngày đáo hạn và hiển thị để báo cáo tiến độ và khối lượng công việc. Chúng tôi bắt đầu với những nhiệm vụ đơn giản và liên tục thêm vào khi tìm ra những cách mới để tổ chức và tự động hóa.
Cài đặt mục tiêu
Bạn có thể đặt Mục tiêu ClickUp để giúp điều chỉnh các nhiệm vụ và hoạt động dự án của mình phù hợp với mục tiêu chiến lược, đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ đều cải thiện ROI. Thường xuyên xem xét tiến độ thực hiện các mục tiêu này cho phép bạn điều chỉnh chiến lược để duy trì tiến độ.
Dưới đây là cách tính năng này có thể giúp bạn:
- Xác định mục tiêu rõ ràng để điều chỉnh nỗ lực phù hợp với mục tiêu ROI
- Theo dõi tiến độ so với các cột mốc để đánh giá mục tiêu tài chính
- Ưu tiên các công việc dựa trên tác động của chúng đối với ROI để phân bổ nguồn lực hiệu quả
- Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến ROI để đo lường và đánh giá thường xuyên
- Khám phá các tình huống khác nhau và tác động tiềm năng của chúng đối với ROI bằng cách sử dụng Mục tiêu
Bảng điều khiển và báo cáo
Bảng điều khiển và công cụ báo cáo của ClickUp cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất dự án của bạn theo thời gian thực. Bạn có thể trực quan hóa các chỉ số quan trọng, chẳng hạn như chi phí, lợi ích và ROI, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Những hình ảnh trực quan này giúp truyền đạt trạng thái dự án và hiệu suất tài chính đến các bên liên quan dễ dàng hơn.
Dưới đây là những việc bạn có thể làm với Bảng điều khiển:
- Hình dung các chỉ số chính: Tạo bảng điều khiển hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến ROI của dự án, chẳng hạn như doanh thu, chi phí và lợi nhuận
- Theo dõi tiến độ trong thời gian thực: Sử dụng bảng điều khiển trực tiếp để theo dõi tiến độ dự án và xác định các vấn đề hoặc cơ hội tiềm ẩn ảnh hưởng đến ROI
- So sánh hiệu suất với các điểm chuẩn: Đặt điểm chuẩn cho ROI và so sánh hiệu suất dự án với các điểm chuẩn này để xác định các lĩnh vực cần cải thiện
- Xác định xu hướng và mô hình: Phân tích dữ liệu bảng điều khiển để xác định xu hướng và mô hình có thể cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và cải thiện ROI
- Chia sẻ thông tin chi tiết với các bên liên quan: Sử dụng bảng điều khiển để chia sẻ tiến độ dự án và thông tin ROI với các bên liên quan, khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
- Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu: Sử dụng thông tin chi tiết thu được từ bảng điều khiển để đưa ra quyết định sáng suốt, giúp nâng cao ROI của dự án
Theo dõi thời gian
Với tính năng Theo dõi thời gian dự án của ClickUp, bạn có thể ghi lại số giờ dành cho mỗi nhiệm vụ. Điều này giúp tính toán chính xác chi phí nhân công, vốn rất cần thiết để xác định tổng chi phí dự án và ROI.
Ngoài ra, bài viết còn cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng thời gian, giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Trí tuệ nhân tạo tích hợp
Trợ lý AI tích hợp của ClickUp, ClickUp Brain, có thể cải thiện đáng kể khả năng theo dõi và cải thiện ROI của dự án. Bằng cách tập trung và tổ chức các thông tin liên quan, chẳng hạn như dữ liệu tài chính, nghiên cứu thị trường và chuyên môn của nhóm, ClickUp Brain cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá cho việc ra quyết định và chia sẻ kiến thức.
ClickUp Brain giúp xác định những lỗ hổng kiến thức, đảm bảo nhóm có đủ thông tin và chuyên môn cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo dõi ROI dự án của bạn với ClickUp
Tính toán ROI là điều cần thiết cho bất kỳ dự án nào, vì nó đo lường thành công về mặt tài chính của dự án. Bằng cách hiểu được lợi tức đầu tư, các doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án và chứng minh giá trị cho các bên liên quan.
ClickUp, với bộ công cụ toàn diện, cung cấp một giải pháp mạnh mẽ để theo dõi và cải thiện ROI. Từ lập kế hoạch dự án và theo dõi mục tiêu đến đo lường hiệu suất, ClickUp cung cấp các tính năng cần thiết để thu thập và phân tích dữ liệu, tính toán ROI và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Bằng cách tận dụng các tính năng của ClickUp, các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả dự án, giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thành công.
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!