Bạn đang mất hàng giờ mỗi tháng để quản lý bảng tính? Bạn không đơn độc!
Một nhân viên tri thức trung bình dành khoảng 20 giờ chỉ để sắp xếp dữ liệu. Thời gian này có thể được sử dụng hiệu quả hơn để sắp xếp công việc và mục tiêu của bạn.
Các mẫu sẵn sàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh có thể đơn giản hóa việc lập kế hoạch kinh doanh. Cho dù bạn đang theo dõi tài chính, quản lý dự án hay tạo kế hoạch tiếp thị, các mẫu sẽ cung cấp cho bạn định dạng có cấu trúc để bắt đầu nhanh chóng.
Chúng tôi đã tổng hợp 15 mẫu Excel miễn phí để giúp bạn hợp lý hóa hoạt động và tập trung vào mục tiêu kinh doanh. Và nếu những mẫu này không phù hợp, chúng tôi còn có các mẫu từ một số lựa chọn thay thế phổ biến khác!
Điều gì tạo nên một mẫu Excel tốt cho kinh doanh?
Mẫu Excel miễn phí được thiết kế tốt cho kinh doanh là một công cụ có cấu trúc, được định dạng sẵn, giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tự động hóa quy trình làm việc. Mẫu này có các cột, hàng và phần được xác định rõ ràng để nhập và sắp xếp dữ liệu.
Với các công thức và hàm tích hợp sẵn, chúng tự động hóa các phép tính, giảm thiểu lỗi thủ công và quản lý các hoạt động logic.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một mẹo Excel cho các nhà quản lý kinh doanh — thay vì sử dụng VLOOKUP, hãy sử dụng INDEX-MATCH. VLOOKUP chỉ hoạt động từ trái sang phải, nhưng INDEX-MATCH cho phép tìm kiếm theo mọi hướng.
Mẫu Excel cho kinh doanh
Các mẫu kinh doanh đảm bảo tính nhất quán giữa các dự án và nhóm. Chọn từ danh sách các mẫu miễn phí từ Microsoft Excel và bắt đầu thực hiện kế hoạch dự án của bạn.
1. Mẫu chương trình họp có thể tùy chỉnh trong Excel của Microsoft
Hầu hết các cuộc họp định kỳ đều thiếu chương trình nghị sự. Điều này dẫn đến các cuộc thảo luận dài và không rõ ràng. Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu tổ chức các cuộc hội thoại ngắn hơn, hiệu quả hơn với Mẫu chương trình nghị sự cuộc họp có thể tùy chỉnh của Excel.
Sử dụng mẫu này, bạn có thể:
- Phân công trách nhiệm cho người tham gia, đảm bảo trách nhiệm giải trình cho từng mục trong chương trình làm việc
- Ghi lại kết quả cuộc họp với phần ghi chú tích hợp để ghi lại các quyết định và việc cần làm tiếp theo
- Tính toán thời gian dành cho từng diễn giả và tránh trùng lặp
🔑 Lý tưởng cho: Các cuộc họp nhóm định kỳ, thảo luận hội đồng quản trị hoặc phiên họp với khách hàng, nơi tính linh hoạt là chìa khóa.
2. Mẫu lịch trình nhiệm vụ Excel của Microsoft
Phù hợp cho sinh viên, giáo viên và quản lý dự án, Mẫu lịch trình bài tập Excel sắp xếp các bài tập và thời hạn trong một định dạng có cấu trúc.
Với mẫu có thể tùy chỉnh này, bạn có thể:
- Lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ với ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên và cập nhật trạng thái hoàn thành
- Theo dõi tiến độ dễ dàng với tính năng định dạng tự động, giúp đánh dấu các công việc quá hạn
- Cải thiện quản lý thời gian bằng cách hiển thị các nhiệm vụ theo định dạng hàng tuần hoặc hàng tháng
🔑 Lý tưởng cho: Học sinh và giáo viên đang tìm kiếm phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí để theo dõi bài tập về nhà, dự án và thời hạn nộp bài.
3. Mẫu bảng chấm công hàng tuần Excel của Microsoft
Không giống như nhật ký thời gian chung, Mẫu bảng chấm công hàng tuần Excel cung cấp định dạng có cấu trúc để theo dõi giờ làm việc hàng ngày, giờ làm thêm và tổng số giờ làm việc hàng tuần. Điều này đảm bảo hồ sơ chính xác, giúp đơn giản hóa quá trình tính lương.
Mẫu này giúp bạn:
- Tính tổng lương bằng các công thức tích hợp sẵn cho giờ làm việc thông thường, làm thêm giờ và các khoản khấu trừ
- Đảm bảo tính chính xác của bảng lương bằng cách tự động tổng hợp số giờ làm việc để lập hóa đơn hoặc sử dụng cho mục đích nhân sự
- Theo dõi giờ làm thêm để tuân thủ các quy định về lao động
🔑 Lý tưởng cho: Chuyên gia nhân sự và freelancer phải ghi chép giờ làm việc để tính lương và lập hóa đơn.
4. Mẫu theo dõi bán hàng Excel của Microsoft
Thay vì chìm đắm trong những phỏng đoán, hãy cải thiện dự báo tài chính của bạn bằng cách tính toán tự động tổng doanh thu và lợi nhuận trong Mẫu theo dõi bán hàng Excel.
Các công cụ trực quan hóa dữ liệu tích hợp sẵn bổ sung thêm nội dung cho thông tin chi tiết của bạn với các chi tiết cần thiết về chi phí kinh doanh.
Mẫu này được thiết kế để:
- Xác định các sản phẩm bán chạy nhất với phân tích xu hướng bán hàng trực quan
- Tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho bằng cách xác định các mục bán chạy và bán chậm
- Giám sát hiệu suất của nhóm bằng cách đánh giá đóng góp bán hàng của từng cá nhân
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp thương mại điện tử và người bán hàng trực tuyến muốn theo dõi xu hướng bán hàng và giao dịch theo thời gian thực.
📮ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy rằng nhân viên tri thức có thể dành gần 308 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp trong một tổ chức có 100 nhân viên!
Nhưng nếu bạn có thể cắt giảm thời gian cuộc họp này thì sao? Không gian làm việc thống nhất của ClickUp giúp giảm đáng kể các cuộc họp không cần thiết!
💫 Kết quả thực tế: Các khách hàng như Trinetix đã giảm 50% số cuộc họp bằng cách tập trung tài liệu dự án, tự động hóa quy trình công việc và cải thiện khả năng hiển thị giữa các nhóm bằng cách sử dụng ứng dụng toàn diện cho công việc của chúng tôi. Hãy tưởng tượng bạn có thể tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc hiệu quả mỗi tuần!
5. Mẫu theo dõi dự báo bán hàng Excel của Microsoft
Hơn một nửa số nhà lãnh đạo bán hàng (55%) không tin tưởng vào độ chính xác của dự báo bán hàng của tổ chức mình. Họ thường dựa vào phỏng đoán thay vì dữ liệu, dẫn đến rủi ro mất khách hàng tiềm năng quan trọng.
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng Mẫu theo dõi dự báo bán hàng Excel, được thiết kế cho phương pháp tiếp cận hướng tới tương lai. Thay vì chỉ ghi lại doanh số bán hàng trong quá khứ, mẫu này giúp dự đoán hiệu suất bán hàng trong tương lai, giữ mục tiêu kinh doanh của bạn đi đúng hướng và cải thiện năng suất.
Tận dụng mẫu này để:
- So sánh hiệu suất thực tế với dự báo
- Đặt ra các mục tiêu bán hàng thực tế dựa trên hiệu suất trong quá khứ và xu hướng theo mùa
- Điều chỉnh dự báo để thích ứng với điều kiện kinh doanh thay đổi
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích kinh doanh và nhà hoạch định tài chính cần dự đoán xu hướng doanh thu và đặt mục tiêu bán hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn thường xuyên sử dụng cùng một định dạng, hãy tạo mẫu Excel của riêng bạn và lưu lại — bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng truy cập và sử dụng lại cho các dự án trong tương lai, tiết kiệm thời gian và nỗ lực.
6. Mẫu danh sách hàng tồn kho Excel của Microsoft
Không giống như bản ghi cơ bản, Mẫu danh sách hàng tồn kho Excel tự động đánh dấu các mục hàng tồn kho ít và hết hàng bằng định dạng có điều kiện. Điều này giúp bạn theo dõi hàng tồn kho, tránh tình trạng thiếu hàng và duy trì quá trình kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Sử dụng mẫu này để:
- Cải thiện quản lý chuỗi cung ứng bằng cách theo dõi mô hình sử dụng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp
- Giảm tình trạng tồn kho quá nhiều và thiếu hàng bằng cảnh báo cho các mục tồn kho thấp
- Dễ dàng phân loại sản phẩm với các phần tích hợp sẵn cho SKU, nhà cung cấp và giá cả
🔑 Lý tưởng cho: Quản lý kho và chủ cửa hàng bán lẻ cần theo dõi mức tồn kho và tránh tình trạng thiếu hàng.
👀 Bạn có biết: 163 tỷ đô la hàng tồn kho bị loại bỏ hàng năm do hết hạn sử dụng hoặc sản xuất quá mức. Theo dõi mức tồn kho bằng mẫu danh sách hàng tồn kho có thể giúp giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
7. Mẫu báo cáo chi phí Excel của Microsoft
Bạn đang tự hỏi tiền của công ty mình đã biến mất đi đâu? Phân loại chi phí giúp bạn phát hiện các mẫu chi tiêu và tìm ra cơ hội tiết kiệm chi phí. Sử dụng Mẫu báo cáo chi phí Excel để theo dõi từng đồng tiền và kiểm soát chi tiêu quá mức.
Sử dụng mẫu này để:
- Phân loại chi tiêu theo bộ phận, nhà cung cấp hoặc loại chi phí
- Nâng cao tính minh bạch tài chính với các phân tích chi tiết và rõ ràng về chi phí
- Tạo báo cáo tổng hợp cho phân tích tài chính và chuẩn bị thuế
🔑 Lý tưởng cho: Nhân viên công ty và nhóm tài chính phải ghi chép và hoàn trả các chi phí liên quan đến kinh doanh.
8. Mẫu ngân sách hàng tháng cho kinh doanh của Microsoft
Sử dụng Mẫu ngân sách hàng tháng cho doanh nghiệp Excel để quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn. Mẫu này cung cấp bức tranh chính xác bằng cách so sánh chi tiêu thực tế với ngân sách đã lập kế hoạch, giúp bạn theo dõi tất cả các chi phí kinh doanh.
Sử dụng mẫu này cho công việc của bạn nếu bạn muốn:
- Xác định cơ hội tiết kiệm chi phí bằng cách phân tích xu hướng chi tiêu
- Điều chỉnh chiến lược ngân sách tùy theo nhu cầu tài chính thay đổi
- Lập kế hoạch và phân bổ quỹ bằng cách cài đặt giới hạn thu nhập và chi tiêu hàng tháng
🔑 Lý tưởng cho: Doanh nhân và nhà hoạch định tài chính cần một cách có cấu trúc để quản lý thu nhập và chi phí kinh doanh
9. Mẫu dòng thời gian dự án Excel của Microsoft
Mẫu Dòng thời gian dự án Excel hiển thị ai chịu trách nhiệm về việc gì, giúp các nhóm duy trì sự tổ chức và tiến độ trong suốt dự án.
Tùy chỉnh mẫu này để:
- Hình dung lịch trình dự án với bố cục dòng thời gian bốn tuần có cấu trúc
- Cải thiện việc theo dõi dự án với các cột mốc và chỉ báo tiến độ được mã hóa bằng màu sắc
- Đơn giản hóa việc lập lịch bằng cách chia các dự án phức tạp thành các giai đoạn dễ quản lý
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án và trưởng nhóm cần một lộ trình quản lý dự án Excel ngắn hạn.
10. Mẫu báo cáo hiệu suất dự án Excel của Microsoft
85% các nhà quản lý dự án cảm thấy quá tải bởi các dự án tiến độ nhanh và thời hạn gấp rút.
Nếu đó là bạn, hãy thử Mẫu báo cáo hiệu suất dự án Excel. Theo dõi công việc, ngân sách và tình trạng dự án trong nháy mắt để luôn có tổ chức và kiểm soát.
Sử dụng phương pháp có cấu trúc này để:
- Xác định các điểm nghẽn của dự án bằng cách chỉ ra các sự chậm trễ và sự kém hiệu quả
- Tóm tắt tiến độ dự án bằng các chỉ số hiệu suất chính và cột mốc quan trọng
- Tạo báo cáo cho các bên liên quan với định dạng chuyên nghiệp, dựa trên dữ liệu
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý và các bên liên quan cần bảng điều khiển dự án để có cái nhìn sâu sắc dựa trên dữ liệu về tiến độ, rủi ro và kết quả.
11. Mẫu lập kế hoạch sự kiện Excel của Microsoft
98% nhà tiếp thị gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch sự kiện — đừng để sự thiếu tổ chức làm hỏng kế hoạch của bạn!
Mẫu Lập kế hoạch sự kiện Excel giúp theo dõi mọi thứ, từ hội nghị công ty đến lễ kỷ niệm cá nhân, giữ mọi chi tiết được sắp xếp gọn gàng.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Theo dõi ngân sách và chi phí để đảm bảo tuân thủ giới hạn tài chính
- Đảm bảo thực hiện suôn sẻ bằng cách giữ tất cả thành viên trong nhóm thống nhất về trách nhiệm
- Giữ mọi thứ ngăn nắp bằng cách lưu giữ danh sách RSVP chi tiết
🔑 Lý tưởng cho: Điều phối viên sự kiện và nhà tổ chức đám cưới phải quản lý hậu cần, ngân sách và danh sách khách.
12. Mẫu danh sách việc cần làm trong dự án Excel của Microsoft
Việc phải gấp rút hoàn thành một công việc mà bạn đã quên là một điều căng thẳng, phải không?
Mẫu Danh sách công việc cần làm của Excel giúp bạn theo dõi công việc, đáp ứng thời hạn và hình dung tiến độ bằng định dạng có điều kiện. Giữ mọi thứ ngăn nắp và giúp nhóm của bạn đi đúng hướng — không có bất ngờ vào phút chót!
Sử dụng mẫu này để:
- Theo dõi tiến độ liên tục với cập nhật trạng thái cho từng mục
- Tùy chỉnh danh mục công việc cho các nhóm hoặc giai đoạn dự án khác nhau
- Luôn cập nhật thời hạn với tính năng nhắc nhở tự động cho các công việc quá hạn
🔑 Lý tưởng cho: Các chuyên gia và nhóm làm việc theo nhiệm vụ cần một công cụ theo dõi dự án để chia nhỏ các chi tiết quan trọng thành các bước có thể thực hiện được.
13. Mẫu lập kế hoạch dự án Gantt Excel của Microsoft
Bạn là người thích tư duy trực quan hơn? Mẫu Lập kế hoạch dự án Gantt Excel cung cấp chế độ xem rõ ràng, có cấu trúc về các công việc phụ thuộc và các giai đoạn của dự án. Giữ mọi thứ ngăn nắp, theo dõi tiến độ và đảm bảo dự án tiếp theo của bạn diễn ra suôn sẻ — không cần phỏng đoán!
Tận dụng mẫu này để:
- Dễ dàng điều chỉnh dòng thời gian dự án khi có sự chậm trễ hoặc ưu tiên mới phát sinh
- Quản lý các công việc phụ thuộc bằng cách liên kết các hoạt động có liên quan để phối hợp tốt hơn
- Theo dõi tiến độ theo thời gian bằng cách đánh dấu tỷ lệ hoàn thành
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý xây dựng và nhà phát triển phần mềm cần mẫu biểu đồ Gantt để phân tích trực quan các giai đoạn và sự phụ thuộc của dự án.
14. Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ của Excel do Microsoft cung cấp
Mẫu báo cáo thu nhập lãi lỗ Excel giúp theo dõi doanh thu và phân tích hiệu quả tài chính trong 12 tháng. Mẫu này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và giữ cho tài chính kinh doanh của bạn đi đúng hướng.
Sử dụng mẫu này, bạn có thể:
- Phân tích lợi nhuận của công ty bằng cách theo dõi doanh thu so với chi phí
- So sánh thu nhập hàng tháng hoặc hàng năm để đánh giá sự tăng trưởng tài chính
- Tính toán lợi nhuận ròng tự động để đánh giá hiệu quả tài chính
🔑 Lý tưởng cho: Kế toán viên và chủ doanh nghiệp nhỏ cần báo cáo tài chính chi tiết về doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
15. Mẫu hóa đơn dịch vụ Excel của Microsoft
Mẫu hóa đơn dịch vụ Excel cho phép bạn tùy chỉnh hóa đơn với logo, màu sắc và phông chữ của riêng bạn để tạo nét chuyên nghiệp. Điều này giúp thương hiệu của bạn luôn nổi bật, khiến khách hàng nhớ đến doanh nghiệp của bạn hơn.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Tính tổng và thuế tự động để lập hóa đơn chính xác
- Sửa đổi văn bản, màu sắc và định dạng để phù hợp với nhu cầu của bạn
- Bao gồm tính toán thuế để đảm bảo hóa đơn chính xác và tuân thủ quy định
🔑 Lý tưởng cho: Người làm việc tự do và doanh nghiệp dịch vụ để tạo hóa đơn chuyên nghiệp cho khách hàng.
Hạn chế của việc sử dụng Excel cho kinh doanh và tài chính
Trước khi bắt đầu tùy chỉnh các mẫu bảng tính miễn phí này, hãy xem qua một số trở ngại tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải:
Dưới đây là năm lý do tại sao bạn nên xem xét các lựa chọn thay thế cho Excel:
- Nhập dữ liệu thủ công làm tăng rủi ro lỗi, dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác hoặc tính toán ngân sách dự án sai
- Xử lý tập dữ liệu lớn làm chậm hiệu suất, gây ra sự cố và khiến việc truy xuất dữ liệu trở nên kém hiệu quả
- Macro và công thức tự động hóa công việc nhưng yêu cầu kiến thức kỹ thuật
- Việc tạo báo cáo và bảng điều khiển nâng cao đòi hỏi nỗ lực thủ công và thiếu thông tin chi tiết theo thời gian thực
- Quản lý các quy trình kinh doanh nâng cao như CRM hoặc ERP đòi hỏi sự tùy chỉnh rộng rãi, không giống như phần mềm quản lý dự án
Jodi Salice, Giám đốc sáng tạo tại United Way Suncoast, đánh giá ClickUp:
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
Mẫu Excel thay thế cho hoạt động kinh doanh
ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc* kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
Nó cung cấp giải pháp một không gian cho tất cả nhu cầu công việc của bạn đồng thời mang đến sự linh hoạt cao hơn trong việc quản lý dữ liệu. Ví dụ, không giống như bảng tính truyền thống, Chế độ xem bảng ClickUp biến dữ liệu tĩnh thành cơ sở dữ liệu tương tác, không cần mã.
Bạn có thể dễ dàng sắp xếp dữ liệu tài chính, đặt giới hạn chi tiêu và theo dõi chi phí để kế toán dự án chính xác. Tính năng sắp xếp và lọc có thể giúp phân tích chi phí, lợi nhuận và dự báo. Ngoài ra, bạn có thể liên kết chi phí, hóa đơn và hồ sơ với nhau để theo dõi tốt hơn!
Và với các mẫu ClickUp, bạn có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh và tài chính của mình nhanh hơn nữa. Dưới đây là một số mẫu để bạn bắt đầu:
1. Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp
Định dạng thân thiện với nhà đầu tư của Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đã thành lập xây dựng kế hoạch chuyên nghiệp, hoàn thiện. Lập kế hoạch mục tiêu, chiến lược và tài chính kinh doanh của bạn một cách rõ ràng — vì một kế hoạch vững chắc sẽ tạo ấn tượng lâu dài!
Sử dụng mẫu này để:
- Sắp xếp các phần cho phân tích thị trường, dự báo tài chính và mục tiêu công ty
- Sử dụng ClickUp Milestones để theo dõi từng giai đoạn thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn
- Tạo báo cáo và xuất các kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho nhà đầu tư hoặc đối tác
🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nhân và công ty khởi nghiệp muốn tạo một kế hoạch kinh doanh có cấu trúc, sẵn sàng cho nhà đầu tư.
2. Mẫu lộ trình kinh doanh chiến lược ClickUp
Việc lập kế hoạch cho các mục tiêu tổng thể không nên mất nhiều ngày để thiết kế. Mẫu Lộ trình Chiến lược Kinh doanh ClickUp giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng! Vạch ra tầm nhìn, theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi dự án đều đưa doanh nghiệp của bạn tiến tới thành công.
Mẫu này giúp bạn:
- Lập biểu đồ mục tiêu cho tăng trưởng, mở rộng và đổi mới
- Cập nhật chiến lược khi ưu tiên thay đổi mà không mất dữ liệu lịch sử
- Sử dụng biểu đồ Gantt và dòng thời gian để theo dõi các cột mốc quan trọng
🔑 Lý tưởng cho: Các giám đốc điều hành và nhóm lãnh đạo lập bản đồ tầm nhìn, sáng kiến và chiến lược phát triển dài hạn của công ty.
3. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Bạn muốn kiểm soát ngân sách của mình? Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp giúp bạn chi tiêu hợp lý, tránh chi tiêu quá mức và điều chỉnh ngân sách theo thời gian thực. Không còn phải đoán mò nữa!
Tận dụng mẫu này để:
- Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự án chi tiêu và doanh thu trong tương lai
- Tạo báo cáo ngân sách cập nhật chỉ với một cú nhấp chuột
- Tạo ngân sách có cấu trúc cho các bộ phận hoặc dự án
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và kế toán quản lý ngân sách toàn công ty, theo dõi chi phí và dự báo tài chính.
4. Mẫu khởi động kinh doanh ClickUp
Biến ý tưởng thành một công ty hoạt động hiệu quả với Mẫu khởi động kinh doanh ClickUp. Mẫu sẵn sàng sử dụng này tuân theo quy trình thực hiện có cấu trúc của tất cả các quy trình kinh doanh, từ nghiên cứu thị trường đến phát triển sản phẩm.
Sử dụng để:
- Đặt thời hạn cho phát triển sản phẩm, tiếp thị và hoạt động
- Đo lường thành công thông qua phân tích và thu thập phản hồi
- Phân phối vai trò và trách nhiệm giữa các nhóm
🔑 Lý tưởng cho: Những người sáng lập và quản lý sản phẩm tổ chức từng bước quá trình đưa một doanh nghiệp hoặc sản phẩm mới ra thị trường.
5. Mẫu Bảng trắng Dòng thời gian dự án ClickUp
Không giống như bảng tính hoặc danh sách, Mẫu Bảng trắng Dòng thời gian dự án ClickUp cho phép người dùng kéo và thả các yếu tố, đánh dấu các phụ thuộc và điều chỉnh lịch trình. Giảm bớt các mục nhập thủ công và áp dụng cách cập nhật kế hoạch kinh doanh nhanh hơn.
Hãy để mẫu này hướng dẫn bạn:
- Sử dụng chế độ xem Bảng trắng ClickUp được chia sẻ để brainstorming và điều chỉnh kế hoạch
- Chuyển đổi các yếu tố bảng thành công việc có thể thực hiện ngay lập tức
- Xác định các điểm nghẽn bằng cách lập bản đồ mối quan hệ giữa các công việc
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án và nhóm sáng tạo cần một cách trực quan, linh hoạt để lập kế hoạch và theo dõi dòng thời gian của dự án.
6. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp
Bạn thích lưới có cấu trúc và theo dõi dựa trên dữ liệu? Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp sắp xếp mọi thứ — nhiệm vụ, thời hạn và tài nguyên — để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Tiết kiệm thời gian với mẫu này và:
- Phân loại dự án, thời hạn và thành viên nhóm chịu trách nhiệm
- Kết nối bảng tính với Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi liên tục
- Sử dụng công thức để theo dõi tiến độ dự án
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án dựa trên dữ liệu, thích theo dõi công việc và tiến độ theo bảng có cấu trúc.
👀 Bạn có biết? 71% các nhà quản lý dự án áp dụng phương pháp luận linh hoạt đã thấy sự cải thiện trong việc thực hiện dự án.
7. Mẫu báo cáo dự án ClickUp
Các nhà quản lý dự án có thể mất hàng ngày để tổng hợp các báo cáo — thật là tốn thời gian! Hãy bỏ qua những rắc rối đó với Mẫu báo cáo dự án ClickUp. Mẫu này hợp nhất dữ liệu từ nhiều dự án thành các báo cáo tiến độ rõ ràng, toàn diện trong thời gian ngắn.
Tùy chỉnh mẫu này để:
- Trình bày thông tin bằng biểu đồ và bản đồ nhiệt
- Thiết lập báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng mà không cần cập nhật thủ công
- Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI)
🔑 Lý tưởng cho: Đánh giá năng suất, đảm bảo các dự án đi đúng hướng với các chỉ số KPI có thể đo lường được.
8. Mẫu theo dõi sản xuất ClickUp
Tập trung vào hiệu quả với Mẫu theo dõi sản xuất ClickUp và duy trì các dự án và sản xuất hoạt động trơn tru như một cỗ máy được bôi trơn tốt. Theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên và đảm bảo mọi thời hạn được đáp ứng mà không có sự hỗn loạn vào phút chót.
Thực hiện theo mẫu này để:
- Theo dõi quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng hoặc sản xuất nội dung
- Nhận thông báo khi một giai đoạn bị trì hoãn hoặc hoàn thành
- Liên kết sản xuất với hàng tồn kho có sẵn để thực hiện đơn đặt hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản xuất và sản xuất truyền thông giám sát hiệu quả quy trình làm việc, thời hạn và kiểm soát chất lượng.
9. Mẫu theo dõi thời gian của ClickUp Consultant
Mẫu theo dõi thời gian của ClickUp Consultant không chỉ là một công cụ theo dõi thông thường — nó ghi lại số giờ có thể thanh toán, theo dõi dự án và thậm chí còn giúp lập hóa đơn. Ít rắc rối hơn, thu nhập nhiều hơn!
Bạn có thể sử dụng phương pháp có cấu trúc của nó để:
- Theo dõi thời gian dành cho từng khách hàng hoặc dự án
- Chuyển đổi số giờ theo dõi thành hóa đơn chuyên nghiệp
- Xác định các hợp đồng có giá trị cao và tối ưu hóa tỷ lệ
🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn và freelancer cần hệ thống ghi chép giờ làm việc tính phí và áp dụng các kỹ thuật quản lý thời gian .
10. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp
Bạn đang gặp khó khăn với chiến dịch tiếp thị? Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp sắp xếp mọi chi tiết. Cho dù là mạng xã hội, email hay PPC, mẫu này giúp mọi thứ và mọi người luôn đồng bộ.
Bạn có thể:
- Đặt mục tiêu chiến dịch, theo dõi chi tiêu quảng cáo, giám sát chỉ số hiệu suất và tối ưu hóa ROI
- Điều phối các nhóm tiếp thị, bán hàng và sáng tạo để thực hiện công việc suôn sẻ
- Sử dụng quy trình làm việc để phân công nhiệm vụ tự động
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị điều phối các chiến dịch đa kênh, theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa ROI.
11. Mẫu báo cáo trạng thái kinh doanh hàng tháng của ClickUp
Mẫu Báo cáo Trạng thái Kinh doanh Hàng tháng của ClickUp giúp việc lập kế hoạch tổng thể trở nên dễ dàng hơn. Bạn cần biết liệu hoạt động tiếp thị có đạt được mục tiêu hay không, hay liệu việc phát triển sản phẩm có đúng tiến độ hay không? Theo dõi việc thực hiện, năng suất và tiến độ tại một nơi — không cần các bảng tính rải rác!
Sử dụng mẫu này để:
- Tóm tắt hiệu suất kinh doanh bằng cách theo dõi doanh thu, chi phí và các chỉ số quan trọng của công ty
- So sánh tiến độ của tháng hiện tại và các tháng trước để xác định xu hướng
- Tập hợp thông tin từ các nhiệm vụ ClickUp khác nhau vào một báo cáo và tự động hóa việc thu thập dữ liệu
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp và trưởng bộ phận tạo bản tóm tắt báo cáo cho hiệu suất công ty và các thành tựu quan trọng hàng tháng.
🧠 Thông tin thú vị: Andrew Carnegie đã thành thạo chiến lược kinh doanh tích hợp dọc từ rất lâu trước khi nó trở thành một từ thông dụng. Ông cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và xây dựng một đế chế thép bằng cách kiểm soát mọi thứ, từ nguyên liệu thô đến đường sắt.
12. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
40% khách hàng cho biết họ chuyển sang sử dụng thương hiệu khác do chất lượng không ổn định — thật đáng lo ngại! Hãy luôn đi trước một bước bằng cách theo dõi sở thích của người tiêu dùng. Theo dõi chiến lược bán hàng và xu hướng thị trường với Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp. Giữ cho khách hàng hài lòng và kinh doanh phát triển!
Tiết kiệm thời gian với mẫu này và:
- Phân tích sản phẩm nào mang lại doanh số cao nhất để xác định sản phẩm có hiệu suất cao nhất
- Sử dụng xu hướng dữ liệu để dự đoán khối lượng bán hàng trong tương lai
- Kết nối với ClickUp CRM để quản lý báo cáo bán hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý bán hàng và nhà phân tích đang theo dõi doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất của nhóm bán hàng theo thời gian.
13. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Đóng giao dịch đã đủ khó rồi, tại sao còn làm khó thêm bằng những bảng không trực quan? Mẫu Ứng dụng bán hàng ClickUp giúp bạn hình dung các khách hàng tiềm năng trong kênh bán hàng của mình để biết chính xác nơi cần tập trung.
Với mẫu có cấu trúc này, bạn sẽ có thể:
- Sử dụng Tự động hóa ClickUp để thiết lập nhắc nhở và không bao giờ bỏ lỡ một giao dịch nào
- Xác định xu hướng và điều chỉnh chiến lược để đạt tỷ lệ chốt đơn hàng cao hơn
- Phân tích cách các khách hàng tiềm năng di chuyển qua quy trình bán hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi tiến độ giao dịch và tối ưu hóa kênh bán hàng.
14. Mẫu Đơn đặt hàng và Kho hàng của ClickUp
Mẫu Đơn đặt hàng và Kho hàng của ClickUp giúp tổ chức các mối quan hệ với nhà cung cấp, đơn đặt hàng và mức tồn kho tại một nơi.
Tránh những rắc rối trong chuỗi cung ứng và sử dụng mẫu này để:
- Theo dõi mức tồn kho để tránh tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức
- Thiết lập cảnh báo hàng tồn kho thấp để quản lý hàng tồn kho
- Phân tích hiệu suất nhà cung cấp và xu hướng mua hàng cho báo cáo nhà cung cấp
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm quản lý mua sắm và hàng tồn kho xử lý mức hàng tồn kho, đơn đặt hàng của nhà cung cấp và hậu cần chuỗi cung ứng.
15. Mẫu quản lý tài chính ClickUp
Ngoài lập ngân sách, Mẫu quản lý tài chính ClickUp còn cung cấp cho bạn một bản tóm tắt tài chính hoàn chỉnh — theo dõi thu nhập, chi phí và tình hình kinh doanh tổng thể tại một nơi!
Mẫu này cho phép bạn:
- Tạo báo cáo tài chính, tự động hóa bảng cân đối kế toán và quản lý báo cáo luồng tiền mặt
- Đảm bảo các bộ phận tuân thủ giới hạn chi tiêu
- Giữ các hồ sơ tài chính gọn gàng và tập trung tại một nơi duy nhất
🔑 Lý tưởng cho: Giám đốc tài chính và bộ phận tài chính giám sát luồng tiền, tài khoản phải trả/phải thu và tình hình tài chính của toàn công ty.
16. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Bạn cần một cách tốt hơn để quản lý mối quan hệ với khách hàng và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng? Mẫu CRM đơn giản của ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các tương tác, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và xây dựng cơ sở khách hàng trung thành một cách dễ dàng!
Nó cho phép bạn:
- Phân tích thông tin chi tiết về khách hàng để xác định xu hướng và tối ưu hóa quản lý mối quan hệ
- Đảm bảo các khách hàng tiềm năng được nuôi dưỡng và chuyển đổi
- Tập trung các tương tác và lịch sử của khách hàng
🔑 Lý tưởng cho: Nhóm dịch vụ khách hàng và bán hàng duy trì mối quan hệ với khách hàng, theo dõi các tương tác và quản lý các hoạt động theo dõi.
17. Mẫu biểu đồ luồng quy trình ClickUp
Một số thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi bạn nhìn thấy chúng. Mẫu biểu đồ luồng quy trình ClickUp cho phép bạn lập bản đồ quy trình công việc, SOP và quy trình kinh doanh theo định dạng trực quan, rõ ràng — không còn phải đoán mò bước tiếp theo nữa!
Mẫu này được thiết kế để:
- Tạo sơ đồ cho quản lý quy trình kinh doanh
- Phát triển quy trình công việc có thể lặp lại và mở rộng cho các nhóm
- Phát hiện các điểm yếu trong quy trình vận hành
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích kinh doanh và nhóm vận hành thiết kế quy trình công việc, tự động hóa quy trình và SOP.
18. Mẫu mục tiêu và OKR của công ty ClickUp
Đang theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng của công ty? Biến chúng thành tiến độ có thể đo lường và theo dõi được với Mẫu Mục tiêu và OKR của Công ty ClickUp. Ít nói, nhiều kết quả!
Với mẫu này, bạn có thể:
- Đặt mục tiêu kinh doanh rõ ràng với các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho các nhóm
- Điều chỉnh các nhóm theo tầm nhìn của công ty để mọi bộ phận cùng hướng tới các mục tiêu thống nhất
- Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp và theo dõi tỷ lệ hoàn thành OKR
🔑 Lý tưởng cho: Nhóm nhân sự và lãnh đạo đang theo dõi mục tiêu và điều chỉnh mục tiêu của công ty với các kết quả khóa có thể đo lường được.
19. Mẫu kế hoạch truyền thông ClickUp
Được thiết kế cho giao tiếp nội bộ và ngoại bộ, Mẫu kế hoạch giao tiếp ClickUp giúp bạn cấu trúc tin nhắn trong toàn công ty, giữ các nhóm thống nhất và đảm bảo không có thông tin bị mất trong quá trình truyền đạt.
Sử dụng mẫu này, bạn có thể:
- Xác định tin nhắn cho các nhóm và các bên liên quan để giao tiếp trơn tru hơn
- Theo dõi email, cuộc họp và các nỗ lực quan hệ công chúng với các kênh được tổ chức
- Đánh giá tỷ lệ phản hồi, cải thiện nội dung thông điệp và tăng cường tương tác
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm PR và quản lý truyền thông nội bộ đảm bảo truyền tải thông điệp rõ ràng, nhất quán giữa các bên liên quan.
20. Mẫu quản lý cuộc họp ClickUp
Các cuộc họp thường có thể đi vòng vòng mà không có kết quả rõ ràng. Mẫu Quản lý cuộc họp ClickUp giúp các cuộc thảo luận tập trung, hướng đến hành động và hiệu quả — vì không ai thích một cuộc họp mà nội dung có thể được gửi qua email!
Mẫu này giúp bạn:
- Đặt chương trình, mục tiêu và các điểm thảo luận rõ ràng để lập kế hoạch và cấu trúc cuộc họp
- Chuyển ghi chú cuộc họp thành các hành động tiếp theo có thể thực hiện và phân công công việc ngay lập tức
- Giảm tình trạng vắng mặt nhờ thông báo theo lịch trình
🔑 Lý tưởng cho: Trưởng nhóm và giám đốc điều hành tổ chức các cuộc họp có cấu trúc với chương trình nghị sự, mục hành động và theo dõi.
Hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của bạn với ClickUp: Từ lập ngân sách đến theo dõi dự án và hơn thế nữa
Các mẫu Excel rất hữu ích cho việc tổ chức hoạt động kinh doanh, nhưng thực tế là chúng có thể khiến bạn cảm thấy như những người hướng nội. Dù được trau chuốt đến đâu, chúng thường bị cô lập, cách xa quy trình làm việc, các công cụ cộng tác và quản lý dự án của bạn.
Hãy sử dụng ClickUp! Nó giống như mang đến cho bảng tính của bạn một cuộc sống xã hội. ClickUp tích hợp các mẫu với quản lý công việc, cộng tác nhóm và hơn thế nữa — tất cả trong một nơi. Với tính năng chia sẻ tệp và tự động hóa tích hợp, bảng tính của bạn trở thành một phần của hệ thống mạnh mẽ giúp hợp lý hóa hoạt động và tài chính một cách dễ dàng.
Sẵn sàng nâng cấp công việc của bạn? Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí và hợp nhất các quy trình kinh doanh của bạn một cách phong cách!