Tạo ngân sách dự án từ đầu? Yêu thích của tôi! Chưa có nhà quản lý dự án nào nói như vậy. 😅
Đã bao nhiêu lần bạn phải đối mặt với ước lượng chi phí dự án không chính xác? Trừ khi bạn đã sử dụng mẫu ngân sách dự án ngay từ đầu, bạn sẽ hiểu cảm giác khi chi phí vượt quá tổng chi phí dự kiến.
Ngân sách của bạn phải dễ quản lý, tùy chỉnh, hiểu và cập nhật, ngay cả khi bạn cần tính toán chi phí phát sinh ngoài dự kiến và điều chỉnh.
Đó là lúc các mẫu ngân sách dự án phát huy tác dụng! 🌻
Chúng không thể làm tất cả công việc cho bạn, nhưng một mẫu ngân sách dự án đơn giản có thể thay đổi hoàn toàn tình thế. Khi đã có một bản phác thảo tốt, bạn có thể tập trung vào việc xác định chi phí dự án và lập kế hoạch ngân sách đáng tin cậy.
Chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu ngân sách dự án miễn phí cho Excel và ClickUp, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là chọn một mẫu phù hợp nhất.
Mẫu ngân sách dự án là gì?
Mẫu lập ngân sách dự án cung cấp cấu trúc để lập kế hoạch và theo dõi tất cả chi phí cho một dự án. Bằng cách ước lượng tổng chi phí của các công việc và nguồn lực cần thiết cho chu kỳ sống của dự án, bạn có thể hoàn thành mục tiêu trong phạm vi ngân sách (và đúng thời hạn).
Các mẫu ngân sách dự án giúp quá trình lập ngân sách trở nên dễ dàng và có tổ chức, cung cấp cho bạn các tính năng như:
- Bảng tính có thể xuất, tải xuống để dễ dàng chia sẻ và cập nhật
- Biểu diễn trực quan về ngân sách và các danh mục chi phí của bạn
- Bảng tính ngân sách dễ theo dõi để theo dõi và ước tính chi phí và chi phí vật liệu
Các mẫu tốt nhất sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, theo dõi chi phí, xác định các lĩnh vực có thể tiết kiệm và đặt ra các mục tiêu thực tế.
Các mẫu ngân sách quản lý dự án cũng có thể cung cấp các tính năng theo dõi thời gian, cảnh báo phụ thuộc, nhãn ưu tiên, trạng thái tùy chỉnh và phân công công việc để dự án của bạn luôn diễn ra suôn sẻ.
Điều cần tìm trong mẫu ngân sách dự án
Bạn muốn có những công cụ và mẫu tốt nhất để biến kế hoạch dự án thành công thành hiện thực. Sau tất cả, chúng được thiết kế để đơn giản hóa công việc của người quản lý dự án, không phải làm phức tạp thêm.
Dưới đây là một số điều cần lưu ý trong các mẫu ngân sách dự án đơn giản:
- Giá cả phải chăng: Các doanh nghiệp nhỏ cần đầu tư tiền vào các dự án, điều đó có nghĩa là họ cần tìm các mẫu ngân sách và phần mềm bảng tính miễn phí 💸
- Dễ hiểu: Bạn và các thành viên trong nhóm của bạn có thể xem chế độ xem tổng quan về ngân sách của mình
- Có thể tùy chỉnh: Mỗi dự án là khác nhau, và bạn có thể sẽ cần tạo một vài trường tùy chỉnh
- Động: Ngân sách dự án là tài liệu sống động mà bạn cần cập nhật theo thời gian thực
- Có thể chia sẻ: Hợp tác là chìa khóa! Bạn có thể chia sẻ ngân sách của mình với các bên liên quan, thành viên nhóm và bất kỳ ai khác có liên quan
Trên hết, bạn muốn có một mẫu ngân sách dự án phù hợp với công việc của mình. Quản lý ngân sách dự án đã đủ khó khăn rồi, đừng để những mẫu cồng kềnh, không phù hợp với nhu cầu của bạn làm bạn mất thêm thời gian.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tìm hiểu cách xây dựng bảng điều khiển quản lý dự án và kiểm soát ngân sách của bạn
10 mẫu ngân sách dự án miễn phí trong Excel & ClickUp
Chúng tôi đã chọn ra một loạt các mẫu ngân sách dự án, và tất cả đều miễn phí. Vì vậy, hãy lấy một ly nước, thư giãn và sẵn sàng gặp mẫu của bạn.
1. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS
Bạn đang chuẩn bị cho một dự án phức tạp? Nếu vậy, mẫu Ngân sách dự án với WBS của ClickUp là một giấc mơ trở thành hiện thực. ✨
Sử dụng mẫu ngân sách quản lý dự án này để tạo cấu trúc phân tích công việc chi tiết và chia dự án của bạn thành các thành phần dễ quản lý. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn theo dõi chi tiêu dự án, sắp xếp dữ liệu dự án và lập bản đồ ước tính chi phí.
Các nhà quản lý dự án có thể sử dụng mẫu này để đảm bảo mọi khoản chi tiêu đều được ghi vào tài khoản. Mẫu này rất dễ sử dụng, cho dù bạn đang bắt đầu một dự án mới hay tiếp quản một dự án hiện có.
ClickUp là một trong những công cụ phần mềm OKR tốt nhất trên thị trường, vì vậy bạn sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều tính năng quản lý dự án bổ sung. Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ, từ công cụ cộng tác đến quản lý nhóm từ xa đến các mẫu đề xuất ngân sách đơn giản.
Ngân sách tiếp thị là một phần không thể thiếu cho sự thành công của kinh doanh ngày nay, và Mẫu Ngân sách Tiếp thị ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch và quản lý các nỗ lực tiếp thị của bạn.
Đảm bảo chi phí tiếp thị của bạn được sử dụng đúng mục đích, giám sát chi tiêu và theo dõi các biện pháp kiểm soát dự án cũng như kết quả đầu ra.
Sử dụng mẫu ngân sách miễn phí này để tối đa hóa ROI, xác định các khoản tiết kiệm tiềm năng và tạo chế độ xem từ trên xuống dưới về các hoạt động tiếp thị và chi phí của chúng. Mẫu này có thể làm mọi việc, từ theo dõi tiến độ so với KPI đến tính toán chi phí riêng lẻ.
Kiểm soát ngân sách dự án của bạn với các công cụ để đặt mục tiêu, xem xét hiệu suất trong quá khứ, tính toán ngân sách, phân bổ quỹ, theo dõi tiến độ và điều chỉnh theo thời gian thực. Và thực hiện tất cả với sự trợ giúp của Tự động hóa ClickUp để loại bỏ một số công việc bận rộn cho tất cả mọi người liên quan.
3. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp cho phép bạn đơn giản hóa dự án và lập ngân sách với các phân tích chi tiết và các công cụ quản lý dự án tiện dụng. 🧰
Các công cụ phần mềm quản lý dự án tài chính của ClickUp tạo ra lộ trình dẫn đến thành công, cung cấp cho bạn các tùy chọn tự động hóa và tùy chỉnh cần thiết trong từng bước. Việc xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa, quản lý luồng tiền mặt và theo dõi hiệu suất dự án chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Mẫu này được thiết kế để tập trung chi phí và doanh thu kinh doanh của bạn để dự án của bạn luôn đi đúng hướng.
Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ của ClickUp. Nhờ đó, bạn có thể cộng tác với nhóm của mình trong suốt vòng đời của dự án, phân công nhiệm vụ dự án và theo dõi tiến độ trên toàn bộ bảng.
4. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp
Nếu bạn đang tổ chức một sự kiện, hãy giảm bớt gánh nặng với Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp.
Đảm bảo chi phí và tài nguyên của bạn được quản lý đúng cách, cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một cuộc họp công ty, hội nghị, ra mắt sản phẩm hay triển lãm thương mại. Mẫu này sẽ giúp bạn đặt mục tiêu và ngân sách, theo dõi chi phí và chi phí nhân công, đồng thời phân tích ngân sách ước tính của bạn.
Quan trọng nhất, điều này sẽ giúp đảm bảo bạn luôn tổ chức thành công mọi sự kiện. 🤩
Mẫu lập ngân sách dự án miễn phí này giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch, quản lý và theo dõi sự kiện của mình với các trạng thái, trường, chế độ xem và công cụ quản lý dự án tùy chỉnh.
Bạn sẽ bắt đầu bằng cách thêm mẫu vào Không gian Làm việc ClickUp Miễn phí vĩnh viễn của mình. Từ đó, bạn có thể mời các thành viên có liên quan và tận dụng tối đa mẫu ngân sách này từ ngày bắt đầu đến ngày quan trọng và hơn thế nữa.
📮ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục hành động, dẫn đến bỏ lỡ các quyết định và chậm trễ trong thực hiện.
Cho dù bạn đang gửi ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quá trình này thường rất phân tán và kém hiệu quả. Giải pháp quản lý nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi các cuộc hội thoại thành công việc một cách liền mạch, giúp nhóm của bạn có thể hành động nhanh chóng và luôn thống nhất.
5. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp
Nếu bạn đang lập đề xuất ngân sách, chúng tôi không cần phải nói với bạn rằng việc này có thể căng thẳng như thế nào. Nhưng Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp có thể giúp bạn quản lý dễ dàng hơn.
Đảm bảo tài chính của bạn được sắp xếp theo đơn đặt hàng và dễ hiểu để dễ dàng truyền đạt kế hoạch đến các bên liên quan. Và có chi phí ước tính chính xác, để cuộc họp tiếp theo của bạn với họ không phải là về việc vượt quá ngân sách.
Mẫu này có hình ảnh trực quan rõ ràng, giúp bạn dễ dàng tạo chế độ xem chi phí dự án từ trên xuống dưới và lộ trình cụ thể từ đầu đến cuối.
Nó sẽ hướng dẫn bạn thu thập thông tin, tạo dòng thời gian, tính toán chi phí, lập đề xuất ngân sách cuối cùng và bất kỳ sửa đổi cần thiết nào để giữ thông tin của bạn luôn cập nhật. 📅
Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều công cụ quản lý dự án và tài chính, và mỗi thành viên trong nhóm có thể có bảng điều khiển tùy chỉnh. Sử dụng các công cụ này để cải thiện việc theo dõi đề xuất ngân sách, quản lý hạn chế dự án, cộng tác và lập kế hoạch dự án.
6. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp
Lập ngân sách là công việc tốn thời gian. Hãy làm việc này nhanh hơn với Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp.
Sử dụng mẫu này để theo dõi tiến độ so với mục tiêu theo thời gian thực, giải thích sự khác biệt giữa ngân sách kế hoạch và thực tế, đồng thời tạo tổng quan chi tiết về tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại của bạn.
Chúng tôi tạo mẫu này để giúp bạn kiểm soát tài chính, dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn. Mẫu này cho phép bạn nhanh chóng sắp xếp, hiểu và truyền đạt thông tin ngân sách, đồng thời là lựa chọn tuyệt vời để lập ngân sách dự án.
Nó sẽ giúp bạn thu thập dữ liệu, tạo báo cáo ngân sách, nhập dữ liệu, kiểm tra tính chính xác và cập nhật thông tin của bạn trong thời gian thực.
7. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp
Ngân sách tiếp thị là một phần không thể thiếu cho sự thành công của kinh doanh ngày nay, và Mẫu Ngân sách Tiếp thị ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch và quản lý các nỗ lực tiếp thị của bạn.
Đảm bảo chi phí tiếp thị của bạn được sử dụng đúng mục đích, giám sát chi tiêu và theo dõi các biện pháp kiểm soát dự án cũng như các kết quả cần đạt được.
Sử dụng mẫu ngân sách miễn phí này để tối đa hóa ROI, xác định các khoản tiết kiệm tiềm năng và tạo chế độ xem từ trên xuống dưới về các hoạt động tiếp thị và chi phí của bạn. Mẫu này có thể làm mọi việc, từ theo dõi tiến độ so với KPI đến tính toán chi phí riêng lẻ.
Kiểm soát ngân sách dự án của bạn với các công cụ để đặt mục tiêu, xem xét hiệu suất trong quá khứ, tính toán ngân sách, phân bổ quỹ, theo dõi tiến độ và điều chỉnh theo thời gian thực. Và thực hiện tất cả với sự trợ giúp của ClickUp Automations để loại bỏ một số công việc bận rộn cho tất cả mọi người.
8. Mẫu ngân sách dự án Excel của ProjectManager
Mẫu ngân sách dự án Excel sẽ giúp bạn sắp xếp các chi tiết tài chính cho dự án của mình với bố cục đơn giản.
Đây là mẫu Microsoft Excel, vì vậy bạn có thể dễ dàng mã hóa màu sắc cho các mục, nhập công thức và theo dõi tài chính của mình. Sau khi tải xuống miễn phí, bạn có thể ngay lập tức tạo ngân sách dự án và điền vào các trường của mẫu.
Nhận xác nhận trực quan ngay lập tức khi bạn đang thâm hụt hoặc vẫn trong ngân sách và chia sẻ tài liệu với các thành viên trong nhóm để mọi người cùng hiểu rõ tình hình.
Bạn có thể sử dụng mẫu ngân sách dự án miễn phí này và tất cả các công cụ bổ sung của ProjectManager trong 30 ngày dùng thử miễn phí. Sau đó, bạn có thể đăng ký với chi phí chỉ từ 13 USD/tháng.
9. Mẫu theo dõi chi phí và ngân sách hàng tháng của Excel
Bạn muốn có một bản ngân sách hàng tháng siêu đơn giản, không rườm rà? Mẫu Ngân sách hàng tháng Excel từ Microsoft sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. ✅
Mẫu bảng tính ngân sách có thể tùy chỉnh này hiển thị thu nhập hoặc ngân sách của bạn, tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng tháng đã chi tiêu và tóm tắt chi phí của bạn ở một nơi. Kiểm tra tổng phụ hiện tại cho từng danh mục chi tiêu trong tab Thu nhập và Chi phí hàng tháng để xem chi tiết hơn.
Nếu bạn thành thạo Excel, việc tùy chỉnh mẫu này ngoài bản tóm tắt chi phí và biểu đồ rất đơn giản, giúp bạn dễ dàng quản lý các dự án phức tạp với nhiều thứ cần theo dõi.
Cho dù bạn đang lập ngân sách cho một dự án kinh doanh nhỏ hay một dự án lớn hơn, mẫu này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và nó đủ đơn giản để sử dụng cho việc lập ngân sách cá nhân!
10. Mẫu ngân sách dự án chi tiết Excel của Vertex42
Nếu bạn muốn tạo bảng tính chi tiết, Mẫu ngân sách dự án chi tiết Excel có thể là thứ bạn đang tìm kiếm. Mẫu này miễn phí và tương thích với Excel và Google Trang tính, hoàn hảo cho sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
Tạo ngân sách dự án chi tiết kèm theo WBS cho các dự án lớn và phức tạp, ngân sách dự án cơ bản hoặc hàng tháng để giữ mọi thứ đơn giản, hoặc cả hai để có cái nhìn toàn diện về tài chính của bạn.
Vertex42 đã thiết kế mẫu này để sử dụng cho các dự án khác nhau, từ cải tạo nhà đến các dự án CNTT lớn, và mọi thứ khác giữa hai phạm vi đó. Bạn sẽ tìm thấy các tài liệu miễn phí khác để tải xuống, chẳng hạn như quản lý giá trị thu được, để hoàn thiện bảng tính Excel của mình.
Ngoài các mẫu miễn phí của Vertex42, bạn có thể trả tiền để sử dụng các mẫu Excel và Google Trang tính cao cấp để có được các giải pháp cần thiết để mở rộng quy mô kinh doanh.
Theo dõi ngân sách dự án của bạn từ đầu đến cuối
Một ngân sách dự án thành công là yếu tố quan trọng để đạt được thành công, và nó đòi hỏi sự lập kế hoạch, theo dõi và giám sát chi phí cẩn thận. Các nhà quản lý dự án ở khắp mọi nơi đều biết rằng việc tổ chức mọi thứ là điều khó khăn như thế nào.
Với một trong những mẫu miễn phí này, bạn sẽ tạo được ngân sách thực tế, xác định rủi ro và điều chỉnh khi cần thiết để tránh chi tiêu quá mức và chậm trễ.
Cho dù bạn cần mẫu ngân sách dự án chi tiết hay đơn giản, hãy tìm mẫu cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên chi tiêu và đưa ra quyết định sáng suốt khi phân bổ ngân sách. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và truyền đạt kế hoạch của mình đến các bên liên quan bằng định dạng dễ hiểu.
ClickUp giúp tất cả điều này trở nên dễ dàng hơn với chức năng trình duyệt, máy tính và ứng dụng, cùng với bộ công cụ cộng tác cho các nhóm có kích thước khác nhau. Chúng tôi cũng có hơn 1.000 tích hợp với các công cụ quản lý dự án phổ biến để tập hợp tất cả công việc của bạn vào một bảng điều khiển.
Người dùng gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp có quyền truy cập vào hàng tấn mẫu, chế độ xem và tùy chọn tùy chỉnh. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay bây giờ! 🏃