Khi bạn đang tìm kiếm mẫu đề xuất ngân sách để yêu cầu tiền từ các bên liên quan, nhà đầu tư, nhà tài trợ hoặc nguồn tài trợ nội bộ, một mẫu tốt sẽ giúp bạn làm đúng ngay từ lần đầu tiên.
Chúng tôi có mọi thứ bạn cần biết về cách chọn mẫu phù hợp trong bài đánh giá 10 mẫu đề xuất ngân sách miễn phí của chúng tôi. Hãy xem các đề xuất của chúng tôi dưới đây!
Mẫu đề xuất ngân sách là gì?
Mẫu đề xuất ngân sách là tài liệu được thiết kế sẵn giúp bạn tạo bản trình bày chiến lược để yêu cầu tài trợ hoặc phê duyệt cho dự án phát triển hoặc kinh doanh. Các bản trình bày này nêu chi tiết chi phí ước tính, dự báo doanh thu và các nguồn lực cần thiết.
Mẫu đề xuất ngân sách chi tiết cung cấp cho các bên liên quan, nhà đầu tư hoặc người ra quyết định chế độ xem toàn diện về khả năng tài chính của dự án.
Khi được sử dụng hiệu quả, đề xuất ngân sách giúp đảm bảo nguồn vốn cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Điều gì tạo nên một mẫu đề xuất ngân sách tốt?
Bản đề xuất ngân sách tốt phải được tổ chức, dễ tùy chỉnh và cho phép xem xét và sửa đổi. Tính năng cập nhật và cộng tác thời gian thực cũng rất hữu ích, đặc biệt là khi làm việc với các nhóm.
Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng cần tìm trong mẫu đề xuất ngân sách:
- Rõ ràng: Mẫu đề xuất ngân sách nên được thiết lập theo cách giúp người đọc dễ dàng hiểu mục tiêu, phạm vi, ngân sách và chi phí trực tiếp (hoặc chi phí gián tiếp) của dự án
- Dễ dàng tùy chỉnh: Chọn mẫu có thể tùy chỉnh cho ngành của bạn và loại thông tin tài chính bạn cần ghi lại
- Toàn diện: Đừng cắt xén khi trình bày thông tin quan trọng. Tìm kiếm mẫu có thể bao gồm tất cả các chi tiết quan trọng của một dự án cụ thể, bao gồm chi phí gián tiếp và trực tiếp cho mẫu đề xuất ngân sách của bạn
- Sửa đổi và xem xét: Một mẫu đề xuất ngân sách tốt nên cho phép sửa đổi và xem xét thường xuyên để phù hợp với những thay đổi về hoàn cảnh hoặc mục tiêu
- Miễn phí hoặc chi phí thấp: Tại sao phải trả tiền cho một mẫu đề xuất ngân sách khi có rất nhiều mẫu chất lượng cao sẵn có?
Bằng cách kết hợp các yếu tố này, mẫu đề xuất ngân sách của bạn sẽ trở thành một công cụ hữu ích để trình bày kế hoạch tài chính có cấu trúc tốt và thuyết phục.
10 mẫu đề xuất ngân sách để sử dụng
Việc tạo đề xuất ngân sách trở nên dễ dàng hơn nhiều với các mẫu kinh doanh phù hợp. Dưới đây là mười mẫu đề xuất ngân sách miễn phí để bạn bắt đầu!
1. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp
Mẫu đề xuất ngân sách tuyệt vời của ClickUp là công cụ tối ưu giúp bạn đảm bảo nguồn tài trợ cho các dự án trong tương lai đồng thời gây ấn tượng với các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng.
Với mẫu này, bạn sẽ thấy mọi thứ được trình bày gọn gàng. Đầu tiên, trang "Tóm tắt nhân sự" bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến nhân lực, đảm bảo mọi người đều được phân bổ công bằng.
Tiếp theo, trang "Vật liệu và thiết bị" sẽ lo liệu những vật liệu và thiết bị cần thiết cho kế hoạch dự án để mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Tất nhiên, chúng ta không thể quên "Logistics!" Nó quản lý tất cả chi phí vận chuyển, đảm bảo mọi thứ được vận chuyển đến đúng nơi cần thiết, giúp bạn nắm rõ tất cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan.
Trang "Sự kiện" theo dõi tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện sự kiện!
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có trang "Tóm tắt". Đây là nơi tất cả các yếu tố kỳ diệu kết hợp với nhau, với bảng phân tích ngân sách được trình bày trong biểu đồ tròn đẹp mắt. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy "Điều khoản và điều kiện" và "Người ký" để phê duyệt cuối cùng!
Với Mẫu đề xuất ngân sách miễn phí của ClickUp, việc trình bày và đề xuất ngân sách chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hãy sẵn sàng làm hài lòng các bên liên quan, nhà đầu tư, nhà tài trợ và những người ra quyết định! ?
2. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp
Ghi lại và chia sẻ thu nhập và chi tiêu cơ bản với Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp, một mẫu miễn phí giúp bạn quản lý ngân sách đơn giản.
Mẫu này bao gồm các chế độ xem và trường tùy chỉnh để giúp bạn ước tính thu nhập và chi tiêu hàng tháng và hàng năm.
Mẫu ngân sách đơn giản có thể được sử dụng cho thư đề xuất theo nhiều cách:
- Quản lý chi phí: Ghi lại chi phí ước tính của dự án hoặc đề xuất kinh doanh, liệt kê chi tiết các khoản chi phí và sắp xếp kế hoạch ngân sách của bạn một cách có tổ chức
- Dự báo doanh thu: Dự báo thu nhập tiềm năng để giới thiệu đề xuất của bạn cho các nhà đầu tư hoặc các bên liên quan tiềm năng
- Cộng tác: Nhiều người dùng có thể cập nhật và theo dõi ngân sách trong thời gian thực hoặc tìm hiểu cách phân công công việc bằng các công cụ cộng tác
- Cập nhật trạng thái: Theo dõi trạng thái của các công việc, cho phép bạn giám sát tiến độ và đảm bảo bạn vẫn trong phạm vi ngân sách, đồng thời thiết lập thông báo để cập nhật cho các thành viên trong nhóm về những thay đổi
- Khả năng tùy chỉnh: Mẫu có thể tùy chỉnh cao cho phép bạn điều chỉnh thu nhập và chi phí theo yêu cầu của đề xuất kinh doanh, thêm hoặc xóa các phần nếu cần
Để sử dụng, bạn chỉ cần nhập dữ liệu của mình vào các trường tương ứng trong mẫu. Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ với các bên liên quan khác để đảm bảo tính minh bạch và hợp tác.
3. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp
Mẫu ngân sách sự kiện của ClickUp là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa và đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch và ngân sách sự kiện của bạn. Cho dù bạn đang tổ chức một buổi họp nhỏ hay một sự kiện quy mô lớn, mẫu này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc! ?
Với Mẫu ngân sách sự kiện, bạn có thể dễ dàng ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến sự kiện, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi phí nào. Mẫu này cho phép bạn ước tính và phân bổ chi phí cho các khía cạnh khác nhau của sự kiện, bao gồm tổng chi phí như địa điểm, ăn uống, trang trí, tiếp thị, giải trí và hơn thế nữa.
Mẫu có thể tùy chỉnh cao giúp bạn tạo đề xuất chi tiết và thuyết phục. Bạn có thể trình bày rõ ràng chi phí sự kiện, thu nhập và khả năng thực hiện tổng thể cho các nhà đầu tư hoặc bên liên quan tiềm năng, từ đó tăng cơ hội được phê duyệt hoặc tài trợ.
4. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp
Bạn muốn quản lý tài khoản ngân hàng cá nhân của mình? Với Mẫu ngân sách cá nhân của ClickUp, bạn sẽ dễ dàng thành thạo nghệ thuật quản lý tiền bạc!
Khám phá sức mạnh của một ngân sách được lập kế hoạch tốt khi bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu, tiết kiệm cho tương lai và đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn. Mẫu thân thiện với người dùng của ClickUp cho phép bạn dễ dàng ghi lại thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm, giúp việc lập ngân sách trở nên thật dễ dàng.
Thực hiện các bước đơn giản của chúng tôi để tạo ngân sách cá nhân, phân bổ quỹ một cách khôn ngoan và điều chỉnh khi cần thiết. Với tính năng theo dõi thời gian thực, bạn sẽ kiểm soát tài chính của mình như một chuyên gia!
Tránh những sai lầm thường gặp trong lập ngân sách bằng cách đặt mục tiêu thực tế, theo dõi chi tiêu thường xuyên và xây dựng quỹ khẩn cấp.
Mặc dù không được thiết kế riêng cho đề xuất kinh doanh, nhưng Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp chắc chắn có thể được điều chỉnh cho mục đích này, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập, nơi tài chính cá nhân và kinh doanh có thể gắn bó chặt chẽ với nhau.
5. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tạo ra các bản trình bày, đề xuất và yêu cầu tài trợ hiệu quả hơn.
Mẫu đề xuất ngân sách miễn phí có thể tùy chỉnh cao cung cấp tổng quan tài chính rõ ràng, trình bày chi tiết chi phí, doanh thu dự kiến, dự báo và lợi nhuận dự kiến.
Mẫu Ngân sách kinh doanh bao gồm nhiều chế độ xem bảng, thư mục và danh sách để giúp bạn ghi lại các chi phí kinh doanh quan trọng.
Ví dụ: bạn có thể theo dõi ngân sách tổng thể bằng "Thư mục ngân sách kinh doanh". Nó bao gồm chế độ xem "Ngân sách tổng thể" và "Theo dõi ngân sách theo cửa hàng" để giúp bạn phân tích chi phí, xác định các yếu tố chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.
Thư mục "Danh sách bán hàng" cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về doanh số của công ty, được phân loại theo loại sản phẩm và cửa hàng. "Chi phí hàng bán" giúp bạn quản lý hiệu quả chi phí nhân công trực tiếp, nguyên vật liệu và chi phí chung.
Và bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí hoạt động và lương của nhân viên nhờ chế độ xem "Chi phí hoạt động" và "Danh sách lương"!
Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp giúp bạn ghi lại các chi phí kinh doanh và có thể là một công cụ miễn phí tuyệt vời để giúp bạn chuẩn bị cho các đề xuất kinh doanh!
6. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp
Tạo đề xuất ngân sách rõ ràng và súc tích với Mẫu báo cáo ngân sách của ClickUp. Mẫu này bao gồm một số trường được tạo sẵn mà bạn có thể sử dụng để tóm tắt ngân sách đề xuất, chẳng hạn như doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Ngoài ra, mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh các trường để phù hợp với nhu cầu cụ thể của đề xuất.
Mẫu báo cáo ngân sách cũng có thể giúp bạn theo dõi ngân sách theo thời gian để bạn có thể chứng minh cho khách hàng hoặc đối tác tiềm năng thấy rằng doanh nghiệp của bạn có tình hình tài chính ổn định và bạn có kế hoạch quản lý chi phí.
Cuối cùng, mẫu đề xuất có thể giúp bạn tự động hóa quy trình lập ngân sách, tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo ngân sách của bạn luôn được cập nhật.
Các khách hàng và đối tác tiềm năng sẽ đánh giá cao sự tổ chức và rõ ràng mà bạn cung cấp, nhờ vào Mẫu báo cáo ngân sách của ClickUp.
7. Mẫu ngân sách phim ClickUp
Khi bạn sẵn sàng tìm kiếm nguồn tài trợ cho bộ phim của mình, Mẫu ngân sách phim của ClickUp có thể giúp bạn quản lý ngân sách dự án và soạn thảo đề xuất chi tiết.
Mẫu ngân sách phim có thể tùy chỉnh cao và cho phép bạn bao gồm mọi chi phí liên quan đến phim của bạn, chẳng hạn như tiền lương, phí máy chủ, không gian văn phòng, chi phí nhân công, trang phục, ăn uống, thiết bị và chi phí đi lại.
Nhấn vào bất kỳ chi phí nào để mở chế độ xem chi tiết, nơi bạn có thể thêm công việc và công việc con, danh sách kiểm tra và tệp đính kèm làm tài liệu hỗ trợ.
Sau khi đề xuất của bạn được phê duyệt, Phần mềm quản lý dự án tất cả trong một của ClickUp sẽ giúp bạn bắt tay ngay vào công việc với mọi thứ cần thiết để quản lý nhiệm vụ, kết quả dự án, nhân sự, ngân sách, đề xuất và dự án cho bộ phim của bạn.
Dành cho các bộ phim lớn hay nhỏ, Mẫu ngân sách phim miễn phí sẽ giúp theo dõi chi phí và chia sẻ chúng với những người ra quyết định.
8. Mẫu ngân sách hàng tháng đơn giản của Excel do Microsoft cung cấp
Mẫu ngân sách hàng tháng đơn giản miễn phí của Microsoft cung cấp so sánh trực quan giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng của bạn.
Đây là mẫu thân thiện với người dùng, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với hầu hết mọi tình huống tài chính và tùy chỉnh văn bản, hình ảnh, v.v.
Mẫu vui nhộn và thân thiện khuyến khích sự sáng tạo với thư viện ảnh, đồ họa và phông chữ phong phú mà bạn có thể thêm vào ngân sách của mình.
Bạn đang tạo bản trình bày hoặc đề xuất? Với mẫu này, bạn có thể thêm các yếu tố hấp dẫn như hình động, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video để bản trình bày trở nên thuyết phục hơn. Ngoài ra, tính năng chia sẻ nhanh giúp bạn dễ dàng chia sẻ và xuất bản kế hoạch tài chính của mình trên nhiều nền tảng.
9. Mẫu bảng tính ngân sách hàng tháng cá nhân của Vertex42
Người hâm mộ Google Trang tính có thể thích Mẫu ngân sách hàng tháng cá nhân miễn phí của Vertex42.
Có thể điều chỉnh cho Google Trang tính, Excel và Open Office, mẫu này cho phép bạn theo dõi và so sánh thu nhập và chi tiêu của mình.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để chuẩn bị đề xuất hoặc bản trình bày cho mục đích cá nhân, với hầu hết mọi định dạng mà bạn cảm thấy thoải mái.
10. Mẫu ngân sách kinh doanh hàng tháng của Vertex42
Sau khi đã lập kế hoạch ngân sách cá nhân, hãy quay lại để tổ chức tài chính kinh doanh của bạn với Mẫu ngân sách kinh doanh của Vertex42.
Mẫu đơn giản này cho phép bạn liệt kê thu nhập và chi tiêu, sau đó tự động tính thu nhập ròng để bạn biết tình hình tài chính của mình.
Vertex42 cung cấp bảng tính cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà bán lẻ, do đó, bảng tính được tổ chức dựa trên nhu cầu của công ty bạn, bất kể bạn thuộc ngành nào.
Phần thưởng: Công cụ quản lý đề xuất & Mẫu ngân sách Excel
Chọn mẫu đề xuất ngân sách phù hợp nhất cho nhóm của bạn
Vậy là xong! 10 mẫu đề xuất miễn phí trong Excel và ClickUp để bạn lựa chọn.
Một bản đề xuất hay cần có bản trình bày tài chính tốt nhất có thể, và đó là lúc mẫu đề xuất ngân sách miễn phí phát huy tác dụng. Chúng bao gồm tất cả các yếu tố chi phí bạn có thể tưởng tượng, từ chi phí đi lại, chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp và hơn thế nữa để ghi lại và hiển thị chi phí cho bất kỳ dự án sắp tới nào.
Khi chọn mẫu ngân sách phù hợp nhất cho ngân sách dự án của bạn, hãy tìm những mẫu có thể tùy chỉnh cao, cho phép xem xét và sửa đổi nhiều lần.
Nếu bạn đang làm việc với một nhóm lớn, bạn cũng sẽ muốn tìm một mẫu có tính năng cập nhật thời gian thực và cộng tác nhóm để các thành viên có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo đề xuất tốt nhất có thể. Các mẫu kế hoạch tài khoản, mẫu kế hoạch hoạt động và phần mềm quản lý văn phòng cũng là những công cụ hữu ích để có trong bộ công cụ của bạn khi xây dựng các đề xuất hiệu quả.
Việc lập dự toán ngân sách trở nên dễ dàng với ClickUp, đồng thời cho phép bạn giám sát dự án từ cùng một nền tảng.
ClickUp là một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ có thể giúp bạn quản lý quá trình đề xuất ngân sách từ đầu đến cuối.
Để bắt đầu hợp lý hóa quy trình đề xuất ngân sách, hãy truy cập nền tảng ClickUp và khám phá nhiều lựa chọn mẫu ngân sách của chúng tôi.
Dùng thử ClickUp ngay hôm nay!