Đội ngũ bán hàng của bạn đang chìm ngập trong dữ liệu khách hàng phân tán. Bộ phận tiếp thị không thể phân biệt được khách hàng tiềm năng nào đang nóng và khách hàng tiềm năng nào đã nguội. Còn nhân viên hỗ trợ của bạn thì sao? Họ đang vật lộn để ghép nối lịch sử khách hàng từ hàng tá bảng tính khác nhau.
Nếu điều này gần gũi với bạn, bạn đang rất cần một CRM hiệu quả. Điều này cũng có nghĩa là bạn phải tiến hành đánh giá phần mềm CRM một cách thích hợp.
Giải pháp CRM phù hợp không chỉ lưu trữ chi tiết liên hệ mà còn trở thành trung tâm quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi quy trình bán hàng và doanh thu bán hàng, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đó là lý do tại sao bạn cần có danh sách kiểm tra đánh giá CRM vững chắc trước khi commit.
Hãy cùng khám phá các yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hệ thống CRM để tìm ra hệ thống phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Dưới đây là cách thực hiện đánh giá phần mềm CRM hiệu quả:
- Xác định mục tiêu kinh doanh và yêu cầu CRM của bạn
- Lựa chọn danh sách CRM dựa trên các tiêu chí chính như dễ sử dụng và khả năng tích hợp
- Tiến hành trình diễn và dùng thử sản phẩm để trải nghiệm phần mềm trực tiếp
- Thu thập phản hồi từ nhóm của bạn, những người sẽ sử dụng CRM hàng ngày
- Tính toán tổng chi phí quyền sở hữu, bao gồm các chi phí ẩn
- Đánh giá danh tiếng của nhà cung cấp và các nguồn hỗ trợ
- Sử dụng nền tảng thống nhất của ClickUp, kết hợp CRM với quản lý dự án, quản lý email, bảng điều khiển và nhiều tính năng khác trong một nền tảng duy nhất
- Tận dụng khả năng tùy chỉnh và tự động hóa của ClickUp để cải thiện quy trình làm việc
Đánh giá CRM là gì?
Đánh giá CRM đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ để quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả. Hãy xem xét kỹ quá trình này.
Định nghĩa và mục đích của việc đánh giá CRM
Đánh giá CRM là quá trình đánh giá các tùy chọn phần mềm CRM khác nhau để tìm ra phần mềm phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn. Quá trình này bao gồm phân tích các tính năng, khả năng sử dụng, chi phí và độ tin cậy của nhà cung cấp để đảm bảo giải pháp được chọn phù hợp với mục tiêu của bạn về quản lý khách hàng, bán hàng và chiến dịch tiếp thị.
Mục tiêu là đảm bảo phần mềm CRM được chọn hỗ trợ quy trình làm việc của nhóm bạn, tăng cường sự tương tác với khách hàng và mang lại kết quả có thể đo lường được.
👀 Bạn có biết? Cải thiện trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của 75% doanh nghiệp đầu tư vào CRM. Họ cũng muốn tăng hiệu quả hoạt động của mình bằng phần mềm CRM. Đây là một giải pháp đôi bên cùng có lợi)
Tầm quan trọng của việc lựa chọn CRM phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
Lựa chọn giải pháp CRM phù hợp giống như việc tuyển dụng nhân viên hoàn hảo – nó nên giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, không phải khó khăn hơn. Nó cũng mang lại:
- Cải thiện mối quan hệ với khách hàng: Giúp bạn hiểu khách hàng hơn, cá nhân hóa các tương tác và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn
- Hợp lý hóa quy trình bán hàng: Tổ chức khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình bán hàng và cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng
- Nâng cao dịch vụ khách hàng: Cho phép bạn theo dõi các tương tác của khách hàng, giải quyết vấn đề hiệu quả và cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn
- Cải thiện bảo mật dữ liệu: Cung cấp nền tảng an toàn để lưu trữ và quản lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép
- Tăng lợi nhuận: Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng, tăng doanh số và đơn giản hóa quy trình
- Có được lợi thế cạnh tranh: Mang lại cho bạn lợi thế đáng kể bằng cách cho phép bạn cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
📖 Cũng nên đọc: Quy trình CRM là gì? Các bước cần thiết để xây dựng quy trình CRM của riêng bạn
Các tiêu chí chính để đánh giá phần mềm CRM
Đánh giá nhiều tùy chọn phần mềm CRM giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém. Không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả, vì vậy bạn cần xem xét các tiêu chí đánh giá CRM được liệt kê dưới đây:
1. Dễ sử dụng và giao diện người dùng
Nền tảng CRM nên đơn giản hóa công việc của bạn, không làm phức tạp thêm.
Ví dụ: nếu nhóm bán hàng của bạn gặp khó khăn trong việc theo dõi khách hàng tiềm năng, hãy tìm một CRM có đường ống kéo thả hoặc bảng điều khiển trực quan. Tìm giao diện trực quan, yêu cầu đào tạo tối thiểu, cho phép các nhóm điều hướng dễ dàng. Đó là lý do tại sao phần mềm CRM có thể tùy chỉnh trở thành một giải pháp mạnh mẽ.
Dưới đây là một số câu hỏi cần đặt ra trong quá trình demo CRM:
- Nó có thể theo dõi các tương tác và giao tiếp trên nhiều kênh không?
- Giải pháp có đi kèm chức năng tự động hóa việc tiếp cận khách hàng tiềm năng và đánh giá khách hàng tiềm năng không?
- Nó bao gồm những tính năng nào để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng?
2. Khả năng tích hợp với các công cụ hiện có
Nhóm của bạn có mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ không? Một CRM tích hợp với nền tảng email (ví dụ: Gmail hoặc Outlook), phần mềm tiếp thị hoặc công cụ kế toán (như QuickBooks) có thể tập trung hóa quy trình làm việc và loại bỏ việc chuyển dữ liệu thủ công.
Các yếu tố cần kiểm tra:
- Các khả năng tích hợp nào được tích hợp sẵn?
- Giải pháp có tích hợp với các nền tảng khác để hợp lý hóa giao tiếp và chia sẻ dữ liệu không?
- CRM xử lý đồng bộ hóa và nhất quán dữ liệu giữa nhiều nguồn dữ liệu như thế nào?
Chọn một hệ thống có API mạnh mẽ hoặc tích hợp sẵn để hợp lý hóa các hoạt động.
3. Tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh
Nếu doanh nghiệp của bạn theo dõi các chỉ số hoặc quy trình công việc riêng biệt, một CRM chung chung sẽ không phù hợp. Ví dụ: một công ty bất động sản có thể cần các trường tùy chỉnh cho chi tiết bất động sản, trong khi một doanh nghiệp thương mại điện tử có thể ưu tiên theo dõi đơn đặt hàng.
Các tính năng cần kiểm tra:
- Nền tảng này được tối ưu hóa như thế nào để có thể mở rộng và tùy chỉnh?
- Độ linh hoạt của nền tảng trong việc tích hợp với các ứng dụng và plugin của bên thứ ba như thế nào?
- Có những hỗ trợ và tài nguyên nào để xây dựng và duy trì các tùy chỉnh và phần mở rộng?
Chọn một CRM cho phép bạn điều chỉnh các trường, báo cáo và quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu của bạn.
4. Khả năng mở rộng và linh hoạt cho sự phát triển trong tương lai
Việc mở rộng quy mô kinh doanh có thể gặp khó khăn nếu CRM của bạn không theo kịp. Ví dụ: nếu nhóm của bạn mở rộng từ 10 lên 50 người dùng, CRM của bạn phải xử lý được lượng công việc tăng lên mà không gặp vấn đề về hiệu suất. Hãy chọn các nền tảng cung cấp các gói theo cấp để mở rộng tính năng khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
Hãy đặt các câu hỏi sau:
- Nó có thể duy trì hiệu suất cao và độ tin cậy trong các thời điểm sử dụng cao điểm không?
- Nó có cung cấp các kế hoạch giá linh hoạt có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn không?
- Các tính năng hoặc mô-đun bổ sung có thể được thêm vào dễ dàng như thế nào khi yêu cầu của bạn thay đổi?
5. Tự động hóa và quản lý quy trình làm việc
Các công việc thủ công như gửi email theo dõi hoặc phân công khách hàng tiềm năng có thể tốn thời gian và dẫn đến lỗi. CRM có tính năng tự động hóa có thể tự động phân công khách hàng tiềm năng mới cho nhân viên bán hàng hoặc gửi nhắc nhở về các công việc quá hạn.
Tìm kiếm các hệ thống giúp giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và giúp nhóm của bạn tập trung vào những việc quan trọng.
Hãy xem xét các câu hỏi sau:
- Giải pháp có tự động điền thông tin vào hồ sơ và biểu mẫu không?
- Nó có thể đảm bảo rằng dữ liệu liên hệ là chính xác không?
- Giải pháp này thúc đẩy năng suất bán hàng như thế nào? Nó có thể tự động hóa việc cung cấp thông tin về các công ty và người có ảnh hưởng trong bảng điều khiển của mình không?
6. Báo cáo và phân tích
Nếu bạn không chắc chắn về nơi dòng chảy bán hàng của mình đang bị rò rỉ, các công cụ báo cáo mạnh mẽ có thể giúp bạn.
CRM với báo cáo trực quan và phân tích xu hướng có thể nêu bật các điểm nghẽn, chẳng hạn như việc theo dõi chậm trễ hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp. Tìm kiếm các báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động nhằm cải thiện quá trình ra quyết định.
Dưới đây là một số điều bạn nên kiểm tra:
- Nó có cung cấp bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực không?
- Nó có thể tạo báo cáo chi tiết về các hoạt động bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng không?
- Khả năng báo cáo và phân tích liên quan đến quản lý vụ việc và tự phục vụ mạnh mẽ đến mức nào?
- Nó có cung cấp phân tích dự đoán để dự báo hiệu suất trong tương lai không?
7. Bảo mật và tuân thủ dữ liệu
Hãy tưởng tượng bạn mất dữ liệu nhạy cảm của khách hàng do vi phạm bảo mật — một cơn ác mộng. CRM với mã hóa, lưu trữ đám mây an toàn và tuân thủ các quy định như GDPR hoặc HIPAA đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn.
Ngoài ra, hãy kiểm tra lại các nội dung sau:
- Giải pháp này có cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về quy định và tuân thủ không?
- Giải pháp này có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và bảo mật dữ liệu của chúng tôi không?
- Giải pháp này có cung cấp các công cụ quản trị mà chúng tôi cần không?
Các nền tảng như Microsoft Dynamics hoặc ClickUp cung cấp các công cụ tuân thủ tích hợp sẵn để bạn yên tâm sử dụng.
8. Truy cập trên thiết bị di động
Nhóm bán hàng của bạn không cần phải đợi đến khi trở lại bàn làm việc để cập nhật giao dịch. CRM thân thiện với thiết bị di động cho phép họ ghi lại cuộc gọi, kiểm tra chi tiết khách hàng hoặc đóng giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc tại hiện trường hoặc trong các tình huống làm việc từ xa.
Hãy chú ý đến các nội dung sau:
- Độ nhất quán giữa giao diện desktop và mobile như thế nào?
- Giải pháp có bao gồm các tính năng di động ngoại tuyến không?
9. Hỗ trợ khách hàng và tài nguyên đào tạo
Ngay cả CRM tốt nhất cũng có thể khiến bạn cảm thấy quá tải nếu không có hỗ trợ. Ví dụ: nếu nhóm của bạn gặp khó khăn trong thiết lập, CRM có trò chuyện trực tiếp 24/7 hoặc quản lý tài khoản chuyên dụng có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Hãy đảm bảo yêu cầu chi tiết về các nội dung sau:
- Nó có cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý các yêu cầu của khách hàng và phiếu hỗ trợ không?
- Giải pháp có cung cấp các tùy chọn tự phục vụ cho khách hàng, chẳng hạn như cơ sở kiến thức hoặc chatbot không?
- Nó có cung cấp chương trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng toàn diện cho nhóm của bạn không? Thông thường mất bao lâu để hệ thống hoạt động?
Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hãy tìm kiếm các nền tảng cung cấp các phiên giới thiệu, hướng dẫn và đội ngũ hỗ trợ nhanh nhạy.
🧠 Thông tin thú vị: Trước khi có hệ thống CRM, nhân viên bán hàng phải dựa vào Rolodexes và thẻ chỉ mục để quản lý thông tin khách hàng — và bạn vẫn có thể mua phát minh từ những năm 1950 này trên Amazon ngày nay, chứng tỏ rằng một số sản phẩm cổ điển không bao giờ lỗi thời!
📖 Đọc thêm: Chiến lược CRM: Chiến lược CRM để quản lý kinh doanh của bạn
Các bước đánh giá và so sánh phần mềm CRM
Việc so sánh các phần mềm CRM đòi hỏi một phương pháp có cấu trúc. Dưới đây là phương pháp từng bước để hướng dẫn quá trình lựa chọn CRM của bạn:
Bước 1: Xác định mục tiêu và yêu cầu kinh doanh
Nếu không hiểu rõ mục tiêu của mình, bạn có nguy cơ chọn một CRM không giải quyết được các vấn đề của bạn.
Ví dụ: một CRM với tính năng quản lý đường ống tiên tiến sẽ trở nên thiết yếu nếu thách thức chính của bạn là theo dõi khách hàng tiềm năng một cách lộn xộn. Bước này đảm bảo rằng lựa chọn của bạn phù hợp với các nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như cải thiện năng suất bán hàng, nâng cao hỗ trợ khách hàng hoặc hợp lý hóa giao tiếp.
Bước 2: Lựa chọn danh sách CRM dựa trên các tiêu chí chính
Thị trường CRM rất rộng lớn, với các giải pháp bao gồm từ các công cụ cơ bản đến các nền tảng phức tạp. Hãy thu hẹp các lựa chọn dựa trên kích thước, ngành và mục tiêu kinh doanh của bạn. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và đảm bảo bạn tập trung vào các lựa chọn phù hợp nhất.
Ví dụ, một doanh nghiệp nhỏ có thể ưu tiên giá cả phải chăng và dễ sử dụng, trong khi một doanh nghiệp lớn hơn có thể cần phân tích nâng cao và khả năng mở rộng. Bước này rất quan trọng để giảm bớt sự mệt mỏi trong quá trình ra quyết định và đảm bảo bạn chỉ đánh giá những CRM thực sự đáp ứng nhu cầu của mình.
Bước 3: Tiến hành trình diễn và dùng thử sản phẩm
Một hệ thống CRM có thể trông rất ấn tượng trên giấy, nhưng tính dễ sử dụng và hiệu quả của nó chỉ có thể được đánh giá thông qua trải nghiệm thực tế.
Bản demo và bản dùng thử cho phép bạn khám phá các tính năng như điều hướng, báo cáo và tích hợp trong các tình huống thực tế. Ví dụ: thử nghiệm ứng dụng di động của CRM có thể cho biết ứng dụng này có đáp ứng nhu cầu của nhóm bán hàng thường xuyên di chuyển của bạn hay không.
Bước 4: Thu thập phản hồi từ người dùng cuối
Nhóm của bạn sẽ sử dụng CRM hàng ngày, vì vậy ý kiến của họ rất quan trọng. Nhân viên bán hàng có thể nêu ra các vấn đề như giao diện rườm rà, trong khi đội ngũ hỗ trợ khách hàng có thể cần các tính năng cụ thể để quản lý trường hợp.
Việc tham gia của người dùng cuối thúc đẩy sự chấp nhận, đảm bảo quá trình áp dụng sau triển khai diễn ra suôn sẻ hơn. Điều này còn giúp xác định sớm những thách thức tiềm ẩn của người dùng, giảm sự kháng cự và tăng tỷ lệ áp dụng.
Bước 5: Tính tổng chi phí sở hữu (TCO)
Giá niêm yết của CRM thường che giấu các chi phí bổ sung như triển khai, đào tạo và các tính năng cao cấp.
Ví dụ: một CRM có thể tính phí thêm cho các công cụ phân tích hoặc tích hợp API. Tính toán TCO đảm bảo bạn lập ngân sách thực tế và tránh các chi phí bất ngờ. Tính toán kỹ lưỡng giúp loại bỏ chi tiêu quá mức và đảm bảo bạn biết đầy đủ các cam kết tài chính.
Bước 6: Đánh giá danh tiếng và hỗ trợ của nhà cung cấp
Hệ thống CRM chỉ tốt như công ty đứng sau nó.
Đánh giá các nhà cung cấp CRM tiềm năng và các đánh giá, nghiên cứu điển hình và chất lượng hỗ trợ của họ. Điều này đảm bảo bạn hợp tác với một nhà cung cấp đáng tin cậy. Ví dụ: một CRM có hỗ trợ 24/7 và cộng đồng người dùng mạnh mẽ có thể đơn giản hóa việc khắc phục sự cố.
Bước 7: Đưa ra quyết định cuối cùng và lập kế hoạch triển khai
Chọn CRM phù hợp chỉ là bước đầu. Việc triển khai được lên kế hoạch tốt, bao gồm di chuyển dữ liệu, đào tạo nhóm và thiết lập quy trình làm việc, sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.
Xác định cách nhập dữ liệu khách hàng để tránh thời gian ngừng hoạt động hoặc mất dữ liệu trong quá trình chuyển đổi. Mục đích là để tránh các sự cố trong quá trình triển khai và đảm bảo CRM mang lại giá trị ngay từ ngày đầu tiên.
Cuối cùng, tập trung vào mức độ phù hợp của CRM với quy trình bán hàng và mục tiêu quản lý khách hàng của bạn. Một hệ thống CRM tuyệt vời không chỉ lưu trữ dữ liệu khách hàng mà còn giúp các chuyên gia bán hàng của bạn chốt giao dịch nhanh hơn, theo dõi các dự án hiệu quả hơn và cải thiện sự hợp tác giữa các bộ phận.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo danh sách khách hàng của bạn không bị trùng lặp bằng cách sử dụng hệ thống CRM dựa trên đám mây, tự động loại bỏ các mục nhập trùng lặp và chạy báo cáo chính xác từ dữ liệu đa chức năng.
📮ClickUp Insight: Khoảng 43% nhân viên gửi 0-10 tin nhắn mỗi ngày. Mặc dù điều này cho thấy các cuộc hội thoại tập trung và có chủ đích hơn, nhưng nó cũng có thể cho thấy sự thiếu hợp tác liền mạch, với các cuộc thảo luận quan trọng diễn ra ở nơi khác (như email).
Để tránh việc chuyển đổi nền tảng và bối cảnh không cần thiết, bạn cần một ứng dụng tất cả trong một cho công việc, như ClickUp, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện trò chuyện hỗ trợ, tất cả được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Công cụ và tài nguyên để đánh giá hệ thống CRM
Các công cụ và tài nguyên phù hợp có thể biến quá trình đánh giá CRM phức tạp thành một quy trình ra quyết định thông minh và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh những rắc rối tiềm ẩn trong tương lai.
Dưới đây là một số công cụ bạn sẽ thấy hữu ích nhất:
🚀 Các trang web so sánh và nền tảng đánh giá (ví dụ: G2, Capterra)
Đừng chỉ dựa vào lời hứa của nhà cung cấp CRM — các trang web so sánh như G2 và Capterra cung cấp thông tin thực tế từ những người dùng đã đi trước bạn. Các nền tảng này cung cấp so sánh song song, đánh giá của người dùng đã được xác minh và xếp hạng nêu bật ưu điểm, nhược điểm và những cạm bẫy tiềm ẩn.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tìm kiếm các đánh giá về nhà cung cấp CRM từ các doanh nghiệp tương tự để đánh giá hiệu suất của CRM trong ngành hoặc trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.
🚀 Mẫu và danh sách kiểm tra đánh giá hệ thống CRM
Các mẫu và danh sách kiểm tra giúp đơn giản hóa quá trình đánh giá bằng cách chia thành các bước thực hiện cụ thể. Những tài nguyên này giúp bạn xác định các ưu tiên, so sánh các tùy chọn và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tính năng hoặc chức năng quan trọng nào.
Nhiều mẫu thậm chí còn bao gồm hệ thống chấm điểm để giúp bạn xếp hạng các giải pháp CRM một cách khách quan. Tùy chỉnh các mẫu này để phù hợp với quy trình kinh doanh độc đáo của bạn để có được đánh giá phù hợp.
🚀 Công cụ đánh giá sự hài lòng và phản hồi của khách hàng
Trước khi cam kết sử dụng một công cụ CRM, việc thu thập ý kiến từ nhóm của bạn và các câu hỏi của khách hàng hiện tại là rất quan trọng. Các công cụ như khảo sát và biểu mẫu phản hồi của khách hàng có thể cung cấp thông tin chi tiết quý giá về các tính năng mà nhóm của bạn cần và những gì khách hàng mong đợi.
Các công cụ này đảm bảo rằng CRM của bạn đáp ứng nhu cầu hoạt động nội bộ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
🚀 Công cụ phân tích ROI và lợi ích chi phí
CRM là một khoản đầu tư, và việc hiểu rõ tỷ lệ hoàn vốn (ROI) là vô cùng quan trọng.
Các công cụ phân tích chi phí-lợi ích có thể giúp bạn tính toán chi phí ban đầu và lợi ích lâu dài, chẳng hạn như tăng hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng và cải thiện khả năng giữ chân khách hàng.
Những sai lầm thường gặp cần tránh trong quá trình đánh giá CRM
Tránh những sai lầm phổ biến này khi tạo danh sách kiểm tra yêu cầu CRM có thể giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém và đảm bảo bạn lựa chọn được CRM thực sự hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của mình.
1. Bỏ qua phản hồi của người dùng trong quá trình đánh giá ❌
Nhóm của bạn sẽ là những người dùng chính của CRM, vì vậy phản hồi của họ là vô cùng quý giá. Bỏ qua ý kiến của họ thường dẫn đến sự kháng cự trong quá trình triển khai và tỷ lệ áp dụng thấp.
Cách khắc phục: Tham gia cùng nhóm của bạn từ sớm — hỏi họ về những điểm khó khăn khi sử dụng các công cụ hiện tại và những tính năng mà họ thấy hữu ích nhất. Một CRM khiến nhóm của bạn hào hứng sẽ thúc đẩy năng suất và mang lại kết quả tốt hơn.
2. Bỏ qua tầm quan trọng của việc di chuyển dữ liệu ❌
Chuyển sang CRM mới không chỉ là việc áp dụng một công cụ mới, mà còn là việc di chuyển dữ liệu hiện có một cách liền mạch. Bỏ qua sự phức tạp của quá trình di chuyển dữ liệu có thể dẫn đến mất dữ liệu, trùng lặp hoặc sai sót, gây gián đoạn quy trình làm việc.
Cách khắc phục: Đánh giá các dịch vụ hỗ trợ di chuyển của CRM và đảm bảo rằng nó có thể xử lý các định dạng và khối lượng dữ liệu của bạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
3. Đánh giá thấp nhu cầu đào tạo và triển khai ❌
Dù CRM có vẻ trực quan đến đâu, việc thiếu đào tạo thích hợp có thể dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả hoặc thậm chí bỏ sử dụng. Nhiều doanh nghiệp đánh giá thấp thời gian và nguồn lực cần thiết để đào tạo nhóm của họ một cách hiệu quả.
Cách khắc phục: Chọn một CRM cung cấp các tài nguyên đào tạo toàn diện, chẳng hạn như hướng dẫn, hội thảo trên web và hỗ trợ chuyên dụng, để giúp nhóm của bạn bắt đầu công việc một cách thuận lợi.
4. Chỉ tập trung vào chi phí mà bỏ qua chức năng ❌
Mặc dù chi phí là yếu tố quan trọng, nhưng việc ưu tiên lựa chọn giải pháp rẻ nhất thường dẫn đến việc chọn một CRM không phù hợp với nhu cầu dài hạn của bạn. Một CRM giá rẻ nhưng thiếu khả năng mở rộng hoặc các tính năng cần thiết có thể khiến bạn phải trả giá đắt hơn do mất năng suất và phải nâng cấp thường xuyên.
Cách khắc phục: Thay vào đó, hãy tập trung vào tổng chi phí sở hữu (TCO), tính đến các tính năng, khả năng tích hợp và khả năng mở rộng trong tương lai để đảm bảo bạn đang đầu tư vào một giải pháp phát triển cùng với doanh nghiệp của mình.
📖 Cũng nên đọc: Cách xây dựng cơ sở dữ liệu CRM để phục vụ khách hàng tốt hơn
Nghiên cứu điển hình: Cách ClickUp kết hợp các chức năng CRM
Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn với các công cụ riêng lẻ, quy trình làm việc rời rạc và các vấn đề về khả năng mở rộng khi đánh giá các giải pháp CRM khác nhau.
ClickUp giải quyết những thách thức này bằng cách kết hợp các chức năng thiết yếu của CRM với phương pháp quản lý công việc toàn diện. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ vô giá cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa hoạt động, tăng cường hợp tác và tối đa hóa năng suất.
Phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM
Phần mềm quản lý dự án CRM của ClickUp là một nền tảng quản lý mối quan hệ khách hàng từ đầu đến cuối.
Các CRM truyền thống thường chỉ tập trung vào dữ liệu khách hàng và quy trình bán hàng, đòi hỏi các công cụ bổ sung để quản lý dự án, hợp tác và theo dõi công việc.
CRM trong ClickUp loại bỏ sự phân mảnh này bằng cách cung cấp một nền tảng tất cả trong một, nơi các nhóm có thể quản lý mọi thứ, từ tạo khách hàng tiềm năng và quản lý khách hàng tiềm năng đến hỗ trợ sau bán hàng, mà không cần chuyển đổi công cụ.
Bảng điều khiển ClickUp
Ví dụ: Bảng điều khiển ClickUp hợp nhất các chỉ số chính như chuyển đổi khách hàng tiềm năng, giá trị giao dịch và hiệu suất nhóm vào một chế độ xem duy nhất, cho phép người ra quyết định theo dõi tiến độ theo thời gian thực.
Cách tiếp cận toàn diện này giúp giảm thiểu sự kém hiệu quả và cho phép các doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng trong phạm vi mục tiêu và mục đích tổ chức rộng lớn hơn.
Tối ưu hóa CRM của bạn bằng cách tìm hiểu các phương pháp hay nhất để tạo chế độ xem Bảng điều khiển ClickUp toàn diện.
Trường Tùy chỉnh ClickUp
Không có hai doanh nghiệp nào giống nhau, và ClickUp nhận ra điều này bằng cách cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh vô song. Trường Tùy chỉnh ClickUp cho phép doanh nghiệp theo dõi các điểm dữ liệu cụ thể có liên quan đến ngành của họ, chẳng hạn như giai đoạn giao dịch, ngày gia hạn hợp đồng hoặc điểm hài lòng của khách hàng.
Các mẫu sẵn có của ClickUp
Ngoài ra, các mẫu sẵn có của ClickUp giúp bạn bắt đầu tạo quy trình làm việc phù hợp một cách dễ dàng.
Ví dụ: Mẫu ClickUp CRM được thiết kế để giúp bạn dễ dàng theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội thông qua các đường ống có thể tùy chỉnh, lưu trữ tất cả thông tin liên hệ trong một cơ sở dữ liệu có tổ chức và sắp xếp công việc theo giai đoạn bán hàng để quản lý hiệu quả hơn.
Nó cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả và hiệu quả.
Ngoài ra, hãy sử dụng Mẫu CRM bán hàng ClickUp và Mẫu CRM ClickUp cho người mới bắt đầu để quản lý và theo dõi khách hàng tiềm năng, đồng thời trực quan hóa các cơ hội bán hàng trong kênh bán hàng.
ClickUp giúp chúng tôi tổ chức lộ trình sản phẩm và tính năng để có thể dễ dàng giới thiệu các tính năng và chức năng mới cho khách hàng, đồng thời liên tục kiểm tra tiến độ thực hiện mục tiêu. Cuối cùng, mục tiêu số một của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho khách hàng, và ClickUp giúp chúng tôi thực hiện điều đó.
ClickUp giúp chúng tôi tổ chức lộ trình sản phẩm và tính năng để có thể dễ dàng giới thiệu các tính năng và chức năng mới cho khách hàng, đồng thời liên tục kiểm tra tiến độ thực hiện mục tiêu. Cuối cùng, mục tiêu số một của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho khách hàng, và ClickUp giúp chúng tôi thực hiện điều đó.
Tự động hóa ClickUp
Các quy trình thủ công có thể làm chậm hoạt động và gây ra lỗi, đặc biệt là trong bán hàng và quản lý khách hàng. ClickUp Automations cho phép bạn loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc gửi email theo dõi.
Ví dụ: một giám đốc bán hàng có thể thiết lập tự động hóa để thông báo cho nhóm khi một giao dịch có giá trị cao đạt đến giai đoạn quan trọng, đảm bảo hành động kịp thời.
🧠 Thông tin thú vị: 96% người tham gia khảo sát đồng ý rằng dữ liệu CRM chính xác có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
Tích hợp ClickUp
Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc áp dụng CRM mới là đảm bảo nó tích hợp trơn tru với các hệ thống hiện có. Tích hợp ClickUp cho phép bạn kết nối với các công cụ như Salesforce, HubSpot, Slack và Google Workspace.
Ví dụ: các nhóm tiếp thị có thể đồng bộ hóa ClickUp với các nền tảng email để theo dõi hiệu suất chiến dịch CRM, trong khi các nhóm bán hàng có thể tích hợp với các công cụ giao tiếp để hợp lý hóa các tương tác với khách hàng.
Phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp
Ngoài ra, Phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp là một lựa chọn mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với quản lý bán hàng. Phần mềm này kết hợp các chức năng CRM với theo dõi quy trình bán hàng, tự động hóa công việc và bảng điều khiển thời gian thực, đảm bảo nhóm của bạn có mọi thứ cần thiết để chốt giao dịch nhanh hơn.
Thiết kế mô-đun của ClickUp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển. Các công ty khởi nghiệp có thể bắt đầu với các chức năng CRM cơ bản và mở rộng quy mô khi nhu cầu phát triển, thêm các tính năng như tự động hóa nâng cao hoặc phân tích chi tiết.
ClickUp Brain
Hơn thế nữa? Trợ lý AI nội bộ của ClickUp, ClickUp Brain, giúp các nhóm làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn.
Từ việc sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc đến tạo ra những thông tin chi tiết có thể hành động, các tính năng AI của nó đảm bảo các doanh nghiệp có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất: xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng.
Mẹo nhanh: Sử dụng ClickUp Brain để tạo các điểm khởi đầu cụ thể cho từng vai trò nhằm mang lại thành công cho khách hàng — nhóm bán hàng có thể soạn thảo các bản theo dõi, nhóm tiếp thị có thể phác thảo ý tưởng chiến dịch và nhóm thành công khách hàng có thể lập kế hoạch tiếp cận cá nhân hóa.
Đọc thêm: Mẫu CRM miễn phí: Excel, Google Trang tính và ClickUp
Chọn CRM phù hợp bằng cách chọn ClickUp
Lựa chọn CRM phù hợp không chỉ là đánh dấu vào danh sách các thành phần và tính năng có giá trị của CRM, mà còn là tìm kiếm một công cụ phù hợp hoàn hảo với mục tiêu kinh doanh, trao quyền cho nhóm của bạn, cho phép theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của bạn.
ClickUp không chỉ là một CRM tuyệt vời, mà còn là ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Nó kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện vào một nền tảng mạnh mẽ, tất cả được hỗ trợ bởi AI để giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
Bằng cách chọn ClickUp, bạn đang đầu tư vào một giải pháp phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn, hỗ trợ hoạt động, tăng cường sự chấp nhận của người dùng và đảm bảo nhóm của bạn được trang bị đầy đủ để mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội.
Hãy dùng thử ClickUp ngay hôm nay!