Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp các doanh nghiệp tổ chức và quản lý thông tin khách hàng cũng như các hoạt động bán hàng. Khi một tổ chức phát triển, các quy trình làm việc và yêu cầu về dữ liệu của tổ chức đó cũng mở rộng theo. Để duy trì và nâng cao hiệu quả, doanh nghiệp cần có khả năng tùy chỉnh hệ thống của mình để đáp ứng những yêu cầu này.
Do đó, một giải pháp phần mềm CRM có thể tùy chỉnh trở thành nền tảng cho thành công trong bán hàng. Từ giao diện kéo và thả đến các báo cáo tùy chỉnh giúp phân tích sâu về quy trình bán hàng và dữ liệu khách hàng, phần mềm CRM tùy chỉnh phù hợp có thể biến việc quản lý bán hàng của bạn thành một nghệ thuật.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các lựa chọn tốt nhất dành cho các nhóm bán hàng mong muốn tối đa hóa doanh số và tăng trưởng doanh thu thông qua phần mềm CRM có khả năng tùy chỉnh cao.
Chúng tôi sẽ giới thiệu một số giải pháp CRM tùy chỉnh — những công cụ được thiết kế để lưu trữ hồ sơ liên hệ, nâng cao chất lượng tương tác với khách hàng và đưa chiến lược bán hàng của bạn lên một tầm cao mới.
Bạn nên chú ý những yếu tố nào khi chọn phần mềm CRM có thể tùy chỉnh?
Khi tìm kiếm một hệ thống CRM có thể tùy chỉnh, điều quan trọng là phải ưu tiên các tính năng phù hợp với nhu cầu bán hàng và kinh doanh của bạn. Hãy chú ý đến:
- Tính tùy chỉnh và linh hoạt: Hãy chọn phần mềm CRM linh hoạt với nhiều tùy chọn tùy chỉnh, bao gồm các Trường Tùy chỉnh, giao diện kéo và thả, cùng các bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, để điều chỉnh hệ thống sao cho phù hợp với các yêu cầu cụ thể của nhóm bán hàng của bạn
- Khả năng tích hợp: Đảm bảo hệ thống CRM tùy chỉnh tích hợp mượt mà với các công cụ và nền tảng kinh doanh khác mà nhóm của bạn đang sử dụng. Điều này bao gồm các công cụ tự động hóa tiếp thị, quản lý dự án và tương tác với khách hàng để tạo ra một quy trình làm việc thống nhất
- Khả năng mở rộng: Hãy lựa chọn phần mềm CRM có thể tùy chỉnh để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn. Phần mềm này cần hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng và các quy trình kinh doanh
- Các tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu nâng cao: Hãy tìm phần mềm quản lý quan hệ khách hàng có khả năng tạo báo cáo tùy chỉnh và phân tích chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu, dự báo bán hàng và các tương tác với khách hàng
- Tự động hóa các công việc bán hàng và tiếp thị: Hãy chọn một công cụ quản lý quan hệ khách hàng có tính năng tự động hóa quy trình làm việc để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và nâng cao năng suất của nhân viên bán hàng. Nhiều nền tảng còn tích hợp các công cụ AI dành cho CRM để hỗ trợ nhân viên thực hiện các công việc thường ngày thay cho họ
- Hỗ trợ khách hàng toàn diện: Lựa chọn nhà cung cấp hệ thống CRM có dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc, bao gồm tài liệu đào tạo, các giải pháp tương tác với khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật, để đảm bảo quá trình triển khai và sử dụng diễn ra suôn sẻ
- Bảo mật dữ liệu: Hãy ưu tiên lựa chọn phần mềm CRM có thể tùy chỉnh với các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu
10 phần mềm CRM tùy chỉnh tốt nhất
Có rất nhiều phần mềm CRM mạnh mẽ giúp doanh nghiệp quản lý quy trình bán hàng một cách hiệu quả. Chúng tôi đã liệt kê những công cụ CRM có thể tùy chỉnh tốt nhất, sẵn sàng định hình lại bối cảnh quản lý bán hàng và khách hàng.
1. ClickUp
Nền tảng quản lý dự án tùy chỉnh của ClickUp không chỉ dừng lại ở việc quản lý công việc; nó còn cung cấp một hệ thống CRM hợp tác hoàn toàn có thể tùy chỉnh, được thiết kế riêng để phù hợp với quy trình làm việc và sở thích đặc thù của nhóm bán hàng của bạn.
Với giải pháp ClickUp CRM dành cho nhóm, bạn có thể tận dụng các chế độ xem và bảng điều khiển tùy chỉnh để thiết kế một công cụ quản lý quan hệ khách hàng hoàn toàn phù hợp với phong cách hoạt động của bạn.
Khả năng tùy chỉnh này giúp các doanh nghiệp tập trung vào những dữ liệu quan trọng nhất đối với họ, đảm bảo việc ra quyết định dựa trên thông tin chính xác.
Các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và các Trường Tùy chỉnh của nền tảng này cho phép bạn xây dựng một bảng điều khiển hệ thống CRM độc đáo như chính kinh doanh của bạn, từ đó nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa quy trình bán hàng.
Ngoài ra, tính năng hỗ trợ AI tích hợp sẵn giúp các nhóm tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong mọi công việc, từ soạn thảo email đến theo dõi tiến độ công việc.
Chúng tôi có thể trình bày kết quả của các sáng kiến thông qua chế độ xem theo khu vực hoặc theo chiến dịch bằng ClickUp. Điều này bao gồm việc xem xét các loại hoạt động đang được triển khai và giai đoạn phễu bán hàng mà chúng tôi đã gắn thẻ cho chúng. Nhờ đó, ban lãnh đạo cấp cao có thể dễ dàng nắm bắt trạng thái của dự án.
Chúng tôi có thể trình bày kết quả của các sáng kiến thông qua chế độ xem theo khu vực hoặc theo chiến dịch bằng ClickUp. Điều này bao gồm việc xem xét các loại hoạt động đang được triển khai và giai đoạn phễu bán hàng mà chúng tôi đã gắn thẻ cho chúng. Nhờ đó, ban lãnh đạo cấp cao có thể dễ dàng nắm bắt trạng thái của dự án.
Các tính năng nổi bật của ClickUp
- Theo dõi thời gian thực: Các Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh cho phép bạn lựa chọn từ hơn 50 tiện ích bảng điều khiển, có thể được điều chỉnh để tạo ra các chế độ xem tổng quan về các chỉ số quan trọng như giá trị trọn đời của khách hàng, kích thước giao dịch trung bình, hiệu suất bán hàng và nhiều hơn nữa. Các nhóm có thể xem tất cả các chỉ số bán hàng và tiếp thị quan trọng của mình trong một chế độ xem duy nhất, được cập nhật theo thời gian thực.
- Hiệu quả nhờ tự động hóa: Kích hoạt các công việc tự động cho các công việc lặp đi lặp lại bằng ClickUp Automation, đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra trơn tru và hiệu quả mà không cần can thiệp thủ công liên tục, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi do con người gây ra. Ví dụ, bạn có thể tạo một công việc lập hóa đơn mới cho nhóm bán hàng mỗi khi trạng thái của khách hàng tiềm năng được chuyển sang ‘Đã đóng’ trong hệ thống CRM
- Tích hợp và quản lý email: Tích hợp giao tiếp qua email vào nền tảng quản lý dự án, cho phép các nhóm cộng tác trong các giao dịch, gửi cập nhật dự án và hướng dẫn khách hàng mới trực tiếp. Tính năng này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với luồng giao tiếp của bất kỳ nhóm nào, đảm bảo sự tương tác liền mạch với khách hàng và trong nội bộ nhóm. ClickUp tích hợp với Gmail, Outlook và hầu hết các ứng dụng email khác
- Các chế độ xem cực kỳ linh hoạt: Lựa chọn từ hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh, bao gồm chế độ xem Danh sách công việc, Bảng Kanban và Bảng. Hiển thị mối quan hệ khách hàng, quy trình bán hàng và tiến độ dự án theo cách phù hợp nhất với sở thích và yêu cầu vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, bạn có thể xem dữ liệu khách hàng dưới định dạng bảng tính bằng chế độ xem Bảng.
- Mẫu chuyên dụng: Chọn từ các mẫu có sẵn hoặc tạo mẫu tùy chỉnh để triển khai các cấu trúc phù hợp với nhu cầu của bạn. Dù là quản lý quy trình bán hàng, đang theo dõi yêu cầu dịch vụ khách hàng hay quản lý tài khoản, các mẫu này đều có thể được tùy chỉnh để phù hợp với quy trình riêng biệt của từng nhóm. Sử dụng Mẫu CRM Đơn giản của ClickUp để thiết lập quy trình bán hàng và luồng công việc
Mẫu CRM của ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng một hệ thống hiệu quả trong việc quản lý toàn bộ chu kỳ khách hàng. Tối ưu hóa mối quan hệ với khách hàng thông qua các công cụ theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng thông qua quy trình bán hàng, tổ chức thông tin liên hệ trong một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất, và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Mẫu này bao gồm 8 Trường Tùy chỉnh và 4 chế độ xem khác nhau.
- Tích hợp với các công cụ khác: Tích hợp với phạm vi rộng của các ứng dụng và công cụ, đồng thời tùy chỉnh môi trường CRM của bạn để bao gồm những công cụ mà bạn đang sử dụng và yêu thích. Tính năng này giúp tăng cường tính liên tục của quy trình làm việc và giảm bớt thời gian làm quen cho các nhóm của bạn
- ClickUp Brain: Sử dụng Trình quản lý kiến thức AI để trả lời ngay lập tức các truy vấn về công việc, tài liệu và liên hệ — không cần phải tìm kiếm thông tin thủ công. Điều này có thể cải thiện đáng kể thời gian phản hồi các yêu cầu của khách hàng. Trình quản lý dự án AI tự động hóa các bản cập nhật và báo cáo tiến độ, giúp tiết kiệm thời gian để tương tác cá nhân hóa với khách hàng. Ngoài ra, Trình soạn thảo AI cho công việc hỗ trợ soạn thảo các thông điệp, đề xuất và email chính xác, phù hợp với giọng điệu, đảm bảo chất lượng cao trong các tương tác với khách hàng
Những giới hạn của ClickUp
- Một số người dùng cho rằng quá trình thiết lập ban đầu và tùy chỉnh tốn nhiều thời gian do có mảng lớn các tùy chọn và tính năng
- Trải nghiệm trên ứng dụng di động đôi khi có thể thiếu một số tính năng đầy đủ so với phiên bản trên máy tính để bàn
Bảng giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Có sẵn trên tất cả các kế hoạch trả phí với mức phí bổ sung 7 USD mỗi tháng cho mỗi thành viên Không gian Làm việc ClickUp
Đánh giá và nhận xét về ClickUp
- G2: 4,7/5 (hơn 9.000 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 4.000 đánh giá)
2. Pipedrive
Giải pháp CRM có thể tùy chỉnh của Pipedrive giúp đẩy mạnh quy trình bán hàng của bạn thông qua tính cá nhân hóa và hiệu quả. Nền tảng thân thiện với người dùng của nó cho phép thiết lập các giai đoạn trong quy trình bán hàng được cá nhân hóa, phản ánh quy trình bán hàng độc đáo của bạn, khuyến khích tập trung vào các bước hành động cụ thể thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng.
Với khả năng đang theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu một cách toàn diện, Pipedrive hoạt động như một huấn luyện viên ảo, cung cấp các báo cáo và phân tích theo thời gian thực để tối ưu hóa chiến lược. Các tính năng tự động hóa của nó giúp giảm bớt các công việc hành chính và đi kèm với hơn 350 tích hợp để mở rộng chức năng.
Các tính năng nổi bật của Pipedrive
- Tùy chỉnh các giai đoạn và trường dữ liệu để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn, đảm bảo cách tiếp cận cá nhân hóa trong việc đang theo dõi các giao dịch và hoạt động
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và thiết lập các điều kiện kích hoạt tùy chỉnh để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong chu kỳ bán hàng của bạn
- Nắm bắt những thông tin quý giá về hiệu suất bán hàng của bạn thông qua các báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh
- Tích hợp với phạm vi rộng của các ứng dụng của bên thứ ba để nâng cao tính năng và khả năng thích ứng với nhu cầu kinh doanh của bạn
Những giới hạn của Pipedrive
- Vì nền tảng này tập trung vào các quy trình bán hàng, nên nó có thể không cung cấp các tính năng quản lý dự án hoặc dịch vụ khách hàng phong phú như một số nền tảng tất cả trong một
- Các tính năng nâng cao và khả năng tùy chỉnh sâu hơn có thể đòi hỏi người dùng mới hoặc những người không rành về công nghệ phải trải qua quá trình làm quen khá khó khăn
Giá của Pipedrive
- Kế hoạch Essential: 11,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kế hoạch Nâng cao: 24,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kế hoạch Professional: 49,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kế hoạch Power: 59,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Enterprise: 74,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1.738 đánh giá)
- Capterra: 4,6/5 (hơn 2.900 đánh giá)
3. Caspio
Caspio giúp bạn xây dựng một hệ thống CRM tùy chỉnh phù hợp chính xác với nhu cầu của bạn mà không cần viết mã. Bạn có thể trải nghiệm thực tế, xây dựng một ứng dụng cơ bản và tiếp tục phát triển các hàm nâng cao khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
Phần mềm này hỗ trợ các cấp độ người dùng linh hoạt, giúp nhân viên và quản lý có thể truy cập các bảng điều khiển được tùy chỉnh theo nhu cầu. Nó giúp bạn quản lý quy trình bán hàng, nhập thông tin khách hàng tiềm năng mới và tạo các báo cáo chi tiết. Các nhà quản lý có thể theo dõi tổng quan các hoạt động bán hàng của công ty, quản lý phân công công việc cho nhóm và xem chi tiết thông tin khách hàng tiềm năng bất cứ khi nào cần thiết.
Các tính năng nổi bật của Caspio
- Tạo các ứng dụng CRM tùy chỉnh một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ kiến thức mã nào bằng công cụ xây dựng ứng dụng trực quan
- Tùy chỉnh CRM của bạn để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh riêng biệt, bao gồm việc thêm các đối tượng tùy chỉnh, trường, bảng và giao diện chia sẻ
- Mở rộng quy mô kinh doanh của bạn với Caspio – giải pháp được thiết kế để hỗ trợ khối lượng dữ liệu ngày càng tăng và nhu cầu của người dùng, đồng thời duy trì hiệu suất cao
- Tích hợp nhanh chóng với các hệ thống và dịch vụ bên ngoài để nâng cao chức năng của CRM và đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt giữa các ứng dụng
Những giới hạn của Caspio
- Mặc dù phương pháp không cần lập trình giúp việc tùy chỉnh trở nên đơn giản hơn, nhưng các doanh nghiệp có yêu cầu rất phức tạp hoặc đặc thù có thể gặp một số giới hạn về khả năng của nền tảng này
- Cơ cấu giá, dựa trên dung lượng lưu trữ dữ liệu và mức độ sử dụng thay vì tính phí theo từng người dùng, có thể khó dự đoán hơn đối với các doanh nghiệp có mô hình sử dụng biến động
Giá của Caspio
- Kế hoạch Starter: 44,06 USD/tháng
- Kế hoạch Professional: 527,48 USD/tháng (Thanh toán hàng năm)
- Gói Enterprise: 1.979,57 USD/tháng (Thanh toán hàng năm)
Đánh giá và nhận xét về Caspio
- G2: 4,4/5 (hơn 130 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 200 đánh giá)
4. Maximizer
Maximizer CRM là một giải pháp mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng — dù bạn đang khởi nghiệp, mở rộng quy mô hay đã là một doanh nghiệp lớn.
Với Maximizer, bạn có thể tổ chức toàn bộ mối quan hệ khách hàng và dữ liệu bán hàng của mình. Bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng về phễu bán hàng và các tương tác với khách hàng, giúp dữ liệu của bạn dễ dàng truy cập và áp dụng vào thực tế.
Với Maximizer, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống CRM sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình, đồng thời tối ưu hóa quy trình bán hàng, tự động hóa tiếp thị và tạo ra các báo cáo phân tích sâu sắc. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất làm việc của nhóm mà còn tạo đà cho vị trí phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.
Các tính năng nổi bật nhất của Maximizer
- Tùy chỉnh bảng điều khiển, báo cáo và các trường dữ liệu để phù hợp với quy trình kinh doanh riêng biệt của bạn
- Sở hữu bộ công cụ toàn diện cho quản lý khách hàng tiềm năng, tiếp thị qua email và theo dõi hiệu suất, tất cả đều được tích hợp trong một hệ thống thống nhất
- Bảo mật và đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu với Maximizer, hỗ trợ truy cập từ xa mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu
Những giới hạn của Maximizer
- Một số người dùng có thể thấy rằng việc thiết lập ban đầu và tùy chỉnh đòi hỏi một chút thời gian để làm quen
- Nền tảng này có thể không cung cấp một phạm vi tích hợp rộng với các ứng dụng bên thứ ba như một số đối thủ cạnh tranh
Giá của Maximizer
- Phiên bản cơ bản: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm, tối thiểu 3 người dùng)
- Phiên bản dành cho lãnh đạo bán hàng: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm, tối thiểu 5 người dùng)
Đánh giá và nhận xét về Maximizer
- G2: 3,9/5 (hơn 450 đánh giá)
- Capterra: 4,0/5 (hơn 300 đánh giá)
5. Zendesk Sell
Zendesk Sell CRM thay đổi cách thức hoạt động của các nhóm bán hàng, hợp nhất hiệu quả với trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và năng suất. Phần mềm này cung cấp cho các nhóm những công cụ giúp giảm bớt công việc lặt vặt và đạt được nhiều giao dịch thành công hơn.
Phần mềm CRM cung cấp một nền tảng tích hợp bao gồm quản lý liên hệ và giao dịch, theo dõi hoạt động, và tạo khách hàng tiềm năng. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn và giúp việc hiển thị tiến độ các cơ hội bán hàng trở nên dễ dàng hơn.
Phần mềm này mang lại sự linh hoạt để tích hợp mượt mà với hệ thống công nghệ hiện có của bạn. Điều này giúp nhóm của bạn luôn linh hoạt, cập nhật thông tin và sẵn sàng cung cấp dịch vụ cá nhân hóa từ bất kỳ đâu.
Các tính năng nổi bật của Zendesk Sell
- Đơn giản hóa việc theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch để nâng cao hiệu quả của nhóm bán hàng
- Sử dụng các quy trình bán hàng, trường dữ liệu và báo cáo tùy chỉnh để điều chỉnh phần mềm CRM sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp
- Nắm bắt thông tin chi tiết về các hoạt động và hiệu suất bán hàng, đồng thời hỗ trợ các nhóm của bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
- Tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba một cách dễ dàng với nền tảng Zendesk rộng lớn và sở hữu giải pháp tương tác khách hàng toàn diện
Những giới hạn của Zendesk Sell
- Mặc dù cung cấp khả năng tùy chỉnh và tích hợp sâu rộng, nền tảng này có thể yêu cầu đầu tư thêm vào các ứng dụng của bên thứ ba để đáp ứng các chức năng cụ thể
- Một số tính năng nâng cao và công cụ phân tích chỉ có sẵn ở các gói đăng ký cao cấp hơn, điều này có thể không phù hợp với mọi ngân sách
Giá của Zendesk Sell
- Gói nhóm: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Growth: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Professional: 149 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zendesk Sell
- G2: 4,4/5 (hơn 500 đánh giá)
- Capterra: 4,4/5 (hơn 3.800 đánh giá)
6. HubSpot
Nền tảng CRM của HubSpot mang đến cho bạn mọi công cụ cần thiết ngay trong tầm tay để theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng qua từng giai đoạn trong hành trình của họ.
Phần mềm CRM này cho phép bạn xem thông tin chi tiết về từng khách hàng, đang theo dõi các tương tác của họ với công ty, đồng nghiệp, các hoạt động, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa. Khả năng cung cấp chế độ xem tổng quan thống nhất về khách hàng trên toàn bộ nền tảng là một tính năng nổi bật, giúp tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị, bán hàng và dịch vụ của bạn.
Các biểu mẫu của HubSpot cho phép bạn thu thập dữ liệu trực tiếp từ trang web, mạng xã hội hoặc trang đích của bạn. Bạn có thể thu thập mảng thông tin về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, từ hành vi trên trang web của họ đến thông tin cá nhân và các tương tác trước đây với thương hiệu của bạn.
Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống CRM theo nhu cầu cụ thể của mình và tạo ra một giải pháp toàn diện hỗ trợ mọi khía cạnh trong chiến lược phát triển kinh doanh của bạn.
Các tính năng nổi bật của HubSpot
- Sử dụng một nền tảng duy nhất để xử lý mọi giai đoạn tương tác với khách hàng, từ lần tiếp xúc đầu tiên cho đến dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
- Tùy chỉnh hồ sơ liên hệ và doanh nghiệp, quy trình theo dõi giao dịch và bảng điều khiển báo cáo để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh đa dạng
- Tận dụng thị trường tích hợp phong phú của HubSpot để kết nối CRM của bạn với mảng đa dạng các công cụ và ứng dụng kinh doanh
- Tự động hóa các công việc thường ngày trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng, giúp nhóm của bạn tập trung vào chiến lược và tương tác với khách hàng
Những giới hạn của HubSpot
- Mặc dù cung cấp gói miễn phí với nhiều tính năng, nhưng để sử dụng các tính năng nâng cao và giới hạn sử dụng cao hơn, người dùng cần chuyển sang các kế hoạch trả phí; điều này có thể trở nên tốn kém đối với các doanh nghiệp nhỏ khi họ mở rộng quy mô
- Các tính năng phong phú của nền tảng này có thể gây ra khó khăn trong quá trình làm quen đối với người dùng mới hoặc các nhóm nhỏ không có bộ phận hỗ trợ CNTT chuyên trách
Giá của HubSpot
- Gói Starter: 20 USD/tháng
- Gói Professional: 500 USD/tháng
- Enterprise: 1.500 USD/tháng (Thanh toán hàng năm)
Đánh giá và nhận xét về HubSpot
- G2: 4,4/5 (hơn 11.000 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 4.000 đánh giá)
7. Nutshell
Nutshell CRM giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn và giúp việc tự động hóa quy trình làm việc, tập trung dữ liệu khách hàng và nâng cao sự hợp tác trong nhóm trở nên dễ dàng. Với các tính năng như tự động hóa bán hàng trực quan và báo cáo phân tích sâu sắc, bạn sẽ có đủ công cụ để giảm bớt các công việc tốn thời gian và xác định chính xác các lĩnh vực cần cải thiện.
Các công cụ email hiệu quả của Nutshell cho phép bạn gửi email cá nhân hóa một cách nhanh chóng và thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ trang web của bạn. Hệ thống quản lý liên hệ đơn giản và các chế độ xem quy trình bán hàng linh hoạt giúp bạn có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các tương tác với khách hàng.
Các tính năng nổi bật của Nutshell
- Quản lý và giám sát hiệu quả quy trình bán hàng để nâng cao năng suất tổng thể
- Tùy chỉnh quy trình bán hàng, báo cáo và tự động hóa trong CRM để phù hợp với quy trình kinh doanh riêng biệt của bạn
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và việc theo dõi, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào
- Nhận các báo cáo và phân tích sâu sắc để giúp nhóm của bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu
Những giới hạn của Nutshell
- Một số người dùng có thể thấy bộ tính năng của phần mềm này còn giới hạn so với các phần mềm CRM có khả năng tùy chỉnh cao hơn, đặc biệt là khi doanh nghiệp mở rộng quy mô nhanh chóng
- Khả năng tích hợp của nền tảng này với các ứng dụng của bên thứ ba đang ngày càng được mở rộng, nhưng có thể chưa phong phú bằng những gì các đối thủ cạnh tranh lớn hơn cung cấp
Bảng giá tóm tắt
- Foundation: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ưu điểm: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Power AI: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dịch vụ Pro+: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét của Nutshell
- G2: 4,2/5 (hơn 1.000 đánh giá)
- Capterra: 4,3/5 (448 đánh giá)
8. Apptivo
Phần mềm CRM có thể tùy chỉnh của Apptivo giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn, từ quản lý khách hàng tiềm năng đến lập hóa đơn, đảm bảo mang lại kết quả nhanh hơn và tăng doanh thu. Phần mềm này biến dữ liệu thô thành những thông tin hữu ích, từ đó nâng cao doanh số, năng suất và hiệu quả.
Với Apptivo, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống CRM mà không cần viết một dòng mã nào, nhờ tính năng kéo và thả trực quan. Dù bạn đang ở văn phòng hay ngoài hiện trường, ứng dụng CRM di động sẽ giúp bạn luôn kết nối mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, khả năng tích hợp cho phép bạn kết nối mượt mà với các công cụ làm việc hàng ngày, từ đó nâng cao sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng.
Các tính năng nổi bật của Apptivo
- Tùy chỉnh các hoạt động CRM một cách toàn diện để đảm bảo chúng hoàn toàn phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn
- Truy cập vào phạm vi ứng dụng tích hợp đa dạng, bao quát mọi lĩnh vực từ quản lý dự án đến tài chính, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động
- Tối ưu hóa các quy trình bán hàng và tiếp thị nhờ tính năng tự động hóa mạnh mẽ và giảm bớt công việc thủ công
Những giới hạn của Apptivo
- Người dùng mới có thể gặp phải giai đoạn làm quen do nền tảng này có nhiều tính năng phong phú
- Một số tính năng nâng cao và tích hợp chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ
Giá của Apptivo
- Phiên bản Lite: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Premium: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Apptivo
- G2: 4,4/5 (hơn 180 đánh giá)
- Capterra: 4,4/5 (hơn 700 đánh giá)
9. Salesforce
Salesforce thay đổi cách các doanh nghiệp kết nối với khách hàng của mình trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, thương mại, dịch vụ và CNTT.
Phần mềm này có khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao, đồng thời đi kèm với khả năng tích hợp đa dạng và các tính năng AI tiên tiến.
Với Salesforce, bạn có thể kết nối các nhóm của mình xoay quanh khách hàng và tận dụng những thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu để giữ chân khách hàng trung thành. Bạn có thể lưu trữ, theo dõi và phân tích toàn bộ thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng tại một nơi duy nhất, mang lại chế độ xem toàn diện mà bất kỳ nhóm nào cũng có thể truy cập theo thời gian thực.
Các tính năng nổi bật của Salesforce
- Sử dụng các tùy chọn tùy chỉnh vô song của phần mềm này để điều chỉnh các tính năng sao cho phù hợp hoàn hảo với bất kỳ quy trình kinh doanh nào
- Thêm các công cụ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể thông qua thị trường phong phú của nền tảng này
- Nhận được những thông tin chi tiết và đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để hoàn thiện chiến lược bán hàng và nâng cao chất lượng tương tác với khách hàng
- Có chế độ xem toàn diện về hành trình của khách hàng xuyên suốt các khâu bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và nhiều lĩnh vực khác
Những giới hạn của Salesforce
- Việc làm quen với mảng tính năng và tùy chọn tùy chỉnh phong phú của nền tảng này có thể mất một chút thời gian
- Giá cao hơn so với các phần mềm CRM khác, đặc biệt là khi thêm nhiều mô-đun và tùy chỉnh
Giá của Salesforce
- Gói Starter: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Gói Professional: 80 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Enterprise: 165 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Không giới hạn: 330 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Einstein 1 Sales: 500 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4,3/5 (hơn 1.800 đánh giá)
- Capterra: 4,4/5 (hơn 1.800 đánh giá)
10. CompanyHub
Với nền tảng CRM có thể tùy chỉnh hoàn toàn, CompanyHub cung cấp tính năng đồng bộ email hai chiều liền mạch, tự động hóa mạnh mẽ, báo cáo động và nhiều tính năng khác. Phần mềm CRM này giúp tổ chức dữ liệu của bạn thông qua các công cụ kéo và thả.
Phần mềm này giúp bạn tối ưu hóa quy trình bán hàng, tạo tài liệu chỉ với một cú nhấp chuột và cung cấp các phân tích sâu sắc. Bạn có thể sử dụng nó để đơn giản hóa các quy trình bán hàng phức tạp, cải thiện việc quản lý khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng tương tác với khách hàng với thời gian thiết lập tối thiểu.
Các tính năng nổi bật của CompanyHub
- Tùy chỉnh phần mềm CRM theo các quy trình cụ thể và nhu cầu quản lý khách hàng của bạn
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, việc theo dõi và các chiến dịch email để nâng cao hiệu quả và giảm bớt công việc thủ công
- Nhanh chóng điều chỉnh và tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn nhờ thiết kế và giao diện điều hướng đơn giản
- Sử dụng các công cụ báo cáo và bảng điều khiển động để có cái nhìn sâu sắc theo thời gian thực về quản lý bán hàng và hành vi khách hàng
Những giới hạn của CompanyHub
- Có thể thiếu thị trường ứng dụng của bên thứ ba phong phú và hệ sinh thái tích hợp như các nền tảng lớn hơn như Salesforce
- Các tính năng tùy chỉnh và tự động hóa nâng cao có thể đòi hỏi một khoảng thời gian làm quen đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu sử dụng CRM tùy chỉnh
Bảng giá của CompanyHub
- Năng suất: 21 USD/người dùng mỗi tháng
- Tự động hóa: 36 USD/người dùng mỗi tháng
- Accelerate: 64 USD/người dùng mỗi tháng
Đánh giá và nhận xét về CompanyHub
- G2: 4,7/5 (hơn 40 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (22 đánh giá)
Tìm kiếm các giải pháp CRM tùy chỉnh nhất cho nhóm của bạn
Dù bạn là một startup nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, các hệ thống CRM tùy chỉnh này đều cung cấp các công cụ giúp bạn định hình chiến lược bán hàng, củng cố mối quan hệ với khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng.
Các giải pháp phần mềm CRM có thể tùy chỉnh hoàn toàn là nền tảng quan trọng cho bất kỳ nhóm bán hàng nào mong muốn phát triển mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.
Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi chiến lược quản lý bán hàng và tương tác với khách hàng chưa? Hãy khám phá ClickUp ngay hôm nay và tìm hiểu cách các giải pháp CRM có thể tùy chỉnh của ClickUp sẽ đưa kinh doanh của bạn vươn lên tầm cao mới.