Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là yếu tố nền tảng trong bất kỳ tổ chức nào vì nó đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khách hàng. Các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm CRM để lưu trữ dữ liệu khách hàng, theo dõi doanh số và doanh thu, lưu giữ hồ sơ tương tác với khách hàng và hơn thế nữa.
Tuy nhiên, nếu tất cả những gì bạn cần chỉ là một công cụ để lưu trữ thông tin, thì bạn có thể sử dụng một bảng tính.
Phần mềm CRM của bạn không chỉ là kho lưu trữ dữ liệu. Các công cụ CRM đi kèm với rất nhiều tính năng để giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị cá nhân hóa các cuộc hội thoại trên quy mô lớn, thực hiện các chiến dịch tiếp thị mục tiêu và thậm chí dự đoán hành vi của khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử. Điều này khiến chúng trở thành công cụ không thể thiếu để nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng và thúc đẩy doanh thu
Vậy làm thế nào để sử dụng phần mềm CRM một cách hiệu quả nhất?
Câu trả lời ngắn gọn: tận dụng phần mềm CRM để hợp lý hóa công việc hoặc tăng hiệu quả. Câu trả lời dài: hiểu sâu sắc các thành phần khác nhau của CRM và sử dụng chúng để xây dựng các chiến lược CRM lý tưởng.
Hãy khám phá các thành phần CRM cốt lõi này và cách chúng giúp bạn gần gũi hơn với khách hàng.
Hiểu các thành phần của Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)
Thành phần CRM là một mô-đun, tính năng hoặc yếu tố chức năng cụ thể trong chiến lược hoặc hệ thống CRM. Các thành phần này của CRM phối hợp với nhau để cung cấp một khung hoặc quy trình toàn diện để quản lý mối quan hệ với khách hàng.
Vì các thành phần CRM là khối xây dựng cơ bản của bất kỳ chiến lược CRM nào, chúng cũng có thể được sử dụng như danh sách kiểm tra 'tính năng' khi chọn giải pháp CRM cho tổ chức của bạn.
Ví dụ, CRM lý tưởng cho các huấn luyện viên sẽ khác với CRM cho một công ty khởi nghiệp công nghệ. Trong khi những người đầu tiên có thể thích hệ thống CRM hợp tác, những người thứ hai có thể cần các thành phần CRM như báo cáo chi tiết và phân tích dự đoán.
Một cách khác mà các thành phần CRM giúp bạn là cải thiện hiệu suất của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng hiện tại. Ví dụ: các thành phần CRM có thể giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc và tăng hiệu quả hoặc giới thiệu các kênh truyền thông mới.
Do đó, các thành phần CRM gắn liền với hệ thống CRM của bạn, và hiểu rõ về chúng sẽ giúp bạn sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả nhất.
Tại sao Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) lại quan trọng?
Cho dù đó là nhận diện thương hiệu, kinh doanh lặp lại hay thậm chí là truyền miệng tích cực, kết nối với khách hàng tiềm năng và hiện tại mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là lý do tại sao CRM rất quan trọng đối với thành công trong kinh doanh.
Khi bạn thiết lập và củng cố mối quan hệ với khách hàng, bạn sẽ nhận được:
- Lòng trung thành của khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng sẽ tăng khả năng họ quay lại kinh doanh của bạn để mua hàng trong tương lai
- Truyền miệng tích cực: Khách hàng hài lòng sẽ có khả năng giới thiệu doanh nghiệp của bạn cho người khác. Đây là cách tuyệt vời để thu hút khách hàng mới hoặc tăng nhận thức về thương hiệu
- Phản hồi liên tục: CRM rất quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp, giúp họ xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tinh chỉnh trải nghiệm khách hàng tổng thể khi mở rộng quy mô. CRM cung cấp cho bạn một vòng phản hồi liên tục để hiểu rõ hơn nhu cầu và sở thích của khách hàng
- Tăng doanh thu: Việc bán thêm hoặc bán chéo cho những khách hàng trung thành yêu thích thương hiệu của bạn sẽ dễ dàng hơn so với việc thu hút khách hàng mới
- Quảng bá thương hiệu: Khách hàng có mối quan hệ tốt với thương hiệu của bạn có nhiều khả năng trở thành người quảng bá thương hiệu. Điều này có thể giúp xây dựng hình ảnh công chúng tích cực cho thương hiệu của bạn
- Hiểu hành vi của khách hàng: Bạn có thể sử dụng các tương tác trước đây với khách hàng trong một phân khúc cụ thể hoặc ICP làm cơ sở để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng mới và chốt giao dịch nhanh hơn
Các thành phần cốt lõi của CRM
Bây giờ chúng ta đã thấy việc hiểu các thành phần của CRM có thể giúp xây dựng mối quan hệ khách hàng có giá trị hơn và cải thiện quy trình dịch vụ khách hàng, hãy cùng khám phá xem chúng là gì.
Nói chung, các thành phần cốt lõi của công cụ CRM được thiết kế để giải quyết tất cả các khía cạnh của sự tương tác với khách hàng, từ quản lý liên hệ, quản lý khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, quản lý khách hàng tiềm năng đến sự hài lòng của khách hàng và phân tích doanh thu. Các thành phần cơ bản của CRM là các tính năng giúp:
- Tạo và quản lý khách hàng tiềm năng
- Quản lý quy trình bán hàng
- Tự động hóa bán hàng và tự động hóa quy trình tiếp thị
- Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
- Chiến dịch tiếp thị
- Báo cáo và phân tích kinh doanh
- Khả năng tích hợp
Bất kỳ chiến lược CRM toàn diện nào cũng phải giúp bạn đảm bảo khách hàng luôn gắn bó trong suốt vòng đời khách hàng. Dưới đây là các lĩnh vực mà các thành phần CRM phát huy tác dụng:
1. Tạo khách hàng tiềm năng
Phần mềm CRM là khóa để tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng tiềm năng của tổ chức. Nó giúp các nhóm bán hàng phân tích chất lượng khách hàng tiềm năng, giao tiếp với khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch. Với công cụ CRM phù hợp, bạn có thể:
- Hợp nhất tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng vào một nơi, tránh trùng lặp và có chế độ xem toàn diện về đường ống khách hàng tiềm năng của bạn
- Nắm bắt khách hàng tiềm năng bằng cách nhúng biểu mẫu web vào trang đích, email và các kênh truyền thông xã hội của bạn
- Đánh giá khách hàng tiềm năng bằng các tiêu chí đã định sẵn như kích thước kinh doanh, ngành công nghiệp, ICP và hơn thế nữa
- Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng email tự động, chiến dịch nhỏ giọt và phân phối nội dung được cá nhân hóa
- Thiết lập thông báo và cảnh báo để phản hồi khách hàng tiềm năng khi họ tương tác với tin nhắn của bạn
Ngoài ra, vì nền tảng CRM tự động thu thập và phân loại khách hàng tiềm năng, các nhóm bán hàng có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên của các tài khoản và lập kế hoạch hành động theo dõi hiệu quả.
2. Quản lý quy trình bán hàng
Quản lý đường ống là một trong những chức năng có giá trị nhất mà bất kỳ phần mềm CRM nào có thể cung cấp cho doanh nghiệp.
CRM giúp các nhóm bán hàng thiết lập bảng điều khiển để trực quan hóa đường ống dựa trên trạng thái hoặc kích thước giao dịch. Điều này giúp hiển thị tiến độ của từng giao dịch, bao gồm thời gian đóng giao dịch và các bước tiếp theo.
Các tính năng quản lý quy trình bán hàng khác cần tìm kiếm trong một giải pháp CRM bao gồm:
- Dự báo: Một số công cụ CRM đi kèm với tính năng phân tích dự báo để dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu lịch sử và hoạt động của đường ống. Điều này cho phép các công ty đặt mục tiêu thực tế và đưa ra quyết định sáng suốt
- Quy trình công việc dựa trên giai đoạn: Tìm kiếm các tính năng cho phép bạn đẩy nhanh chu kỳ bán hàng bằng cách tự động hóa các hoạt động theo dõi dựa trên các kích hoạt. Các công việc này có thể bao gồm gửi email theo dõi cho khách hàng tiềm năng, lên lịch cuộc họp với họ hoặc gửi nội dung phù hợp cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Nhìn chung, các tính năng quản lý đường ống giúp các nhóm bán hàng cá nhân hóa giao tiếp trên quy mô lớn và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
3. Quy trình công việc và tự động hóa
Một lĩnh vực khác mà phần mềm CRM có thể mang lại giá trị to lớn trong việc thiết lập các hoạt động và quy trình tự động hóa lực lượng bán hàng. Các công cụ CRM cung cấp một phạm vi các tính năng để giúp các nhóm bán hàng hợp lý hóa quy trình làm việc, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và nâng cao hiệu quả tổng thể.
Một số quy trình công việc và tự động hóa phổ biến mà bạn có thể thực hiện bằng công nghệ CRM là:
- Tạo công việc và chỉ định nhân viên bán hàng khi khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái khác
- Đặt nhắc nhở cho các hoạt động theo dõi hàng ngày
- Tích hợp tài khoản CRM với nền tảng email và cuộc họp để tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn
- Phân công các khách hàng tiềm năng mới đến nhân viên bán hàng phù hợp dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước như khu vực, ngành nghề hoặc nguồn khách hàng
- Tạo quy trình làm việc để tự động hóa các hoạt động tương tác với khách hàng như giới thiệu sản phẩm, bán thêm và duy trì khách hàng
Bằng cách tận dụng các khả năng này, các nhóm bán hàng có thể tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động của mình để đạt được thành công bền vững.
4. Giao tiếp đa kênh
Một thành phần cốt lõi khác của CRM là khả năng giao tiếp. Các tính năng này giúp giao tiếp bên ngoài (với khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và khách hàng) trở nên liền mạch và mở đường cho sự hợp tác nội bộ giữa các nhóm đa chức năng.
Cho dù là thực hiện chiến dịch CRM, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hay xây dựng lòng trung thành của khách hàng, nhiều nhóm — bán hàng, bán trước, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng — phải phối hợp công việc một cách hiệu quả. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người liên quan cần hiểu lịch sử khách hàng và biết về các tương tác trước đây của họ với doanh nghiệp.
Chỉ khi đó, bạn mới có thể đảm bảo rằng tất cả các giao tiếp với khách hàng tại các điểm tiếp xúc khác nhau đều được cá nhân hóa và phù hợp. Hệ thống CRM tích hợp với các công cụ khác của bạn như hỗ trợ khách hàng, tiếp thị, mạng xã hội và thậm chí là ứng dụng nhắn tin nhóm có thể giúp bạn dễ dàng lưu trữ các giao tiếp này.
Điều này cũng cho phép nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn quản lý tất cả các hoạt động liên lạc từ một nơi. Ví dụ: họ có thể trả lời tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội, lên lịch gửi email, chia sẻ cập nhật trên Slack và hơn thế nữa từ hệ thống CRM của mình.
Bonus: Công cụ CRM cá nhân!
5. Chiến dịch tiếp thị
Tuy nhiên, không chỉ nhóm bán hàng hoặc nhóm thành công khách hàng mới phụ thuộc vào phần mềm CRM. Các nhà tiếp thị cũng nhận thấy giá trị của công nghệ CRM, khiến khả năng tiếp thị trở thành một thành phần cốt lõi khác của CRM.
Vì tất cả thông tin khách hàng đều có sẵn trong cơ sở dữ liệu CRM, đây là một mỏ vàng cho các nhà tiếp thị muốn thực hiện các chiến dịch CRM được phân khúc, phù hợp và được cá nhân hóa.
Các nhóm tiếp thị cũng có thể chạy các quy trình làm việc dùng thử, chiến dịch khách hàng thân thiết, chiến dịch bán thêm và thậm chí là tiếp thị liên kết từ dữ liệu khách hàng được khai thác từ hệ thống CRM. Ngoài ra, họ có thể tận dụng các chức năng giao tiếp của công cụ CRM để theo dõi mức độ tương tác trên các kênh khác nhau, đảm bảo truyền tải thông điệp nhất quán và phối hợp trong suốt vòng đời của khách hàng.
Tương tự như cách quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đóng vai trò quan trọng đối với nhóm bán hàng của bạn, quy trình tiếp thị qua email và quản lý chiến dịch cũng quan trọng không kém đối với hoạt động tiếp thị hiệu quả. Do đó, điều quan trọng là chọn một công cụ CRM có mẫu email, phân tích chiến dịch và quy trình nhỏ giọt tự động.
6. Báo cáo và phân tích kinh doanh
Các công cụ CRM cung cấp một phạm vi rộng các tính năng báo cáo và phân tích, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa chiến lược. Đây là lý do tại sao hệ thống CRM mang lại nhiều lợi ích hơn so với bảng tính hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác.
Với hệ thống CRM, bạn có thể truy cập nhanh chóng vào các chỉ số dữ liệu quan trọng như:
- Doanh thu: Tổng doanh thu, kích thước giao dịch trung bình, tỷ lệ thành công và giá trị đường ống
- Khách hàng tiềm năng: Tỷ lệ chuyển đổi, nguồn khách hàng tiềm năng, chất lượng khách hàng tiềm năng
- Khách hàng: Giá trị trọn đời, hành vi mua hàng, tần suất mua hàng
Ngoài các báo cáo bán hàng và tiếp thị truyền thống, phần mềm CRM cung cấp các khả năng phân tích nâng cao cho báo cáo kinh doanh, bao gồm dự báo và phân tích dự đoán. Điều này có thể giúp các nhóm phân tích các mẫu và xu hướng, tạo dự báo bán hàng chính xác và chiến lược hơn trong các tương tác với khách hàng.
Cách quản lý các thành phần CRM
Sự thành công của bất kỳ chiến lược xây dựng mối quan hệ khách hàng nào đều phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của việc hợp lý hóa hệ thống CRM.
Điều này có thể được thực hiện bằng cách tối ưu hóa sáu tính năng hoặc mô-đun cốt lõi chiếm phần lớn bất kỳ nền tảng CRM nào, bao gồm tự động hóa, tập trung dữ liệu, tùy chỉnh, báo cáo và phân tích, an toàn và tích hợp.
Dưới đây là một số cách bạn có thể thiết lập và quản lý hệ thống CRM để tăng cường năng lực cho các nhóm tiếp xúc với khách hàng:
Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung
Phần mềm CRM có thể giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị tạo cơ sở dữ liệu có cấu trúc về tất cả dữ liệu khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, tương tác và hành vi mua hàng. Các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng truy cập tất cả thông tin họ cần ở một nơi.
ClickUp CRM giúp các doanh nghiệp dễ dàng cấu trúc tài khoản theo các phân cấp khác nhau bằng cách sử dụng thư mục, thư mục con và danh sách. Điều này giúp các nhóm bán hàng dễ dàng tìm kiếm khách hàng, quản lý các kênh bán hàng và thiết lập quy trình.
ClickUp CRM cũng cho phép các nhóm bán hàng và tiếp thị phân loại khách hàng tiềm năng bằng thẻ, trạng thái, bộ lọc và địa điểm. Điều này có thể hữu ích cho các nhóm bán hàng để theo dõi đường ống và quản lý đơn đặt hàng, đồng thời giúp các nhóm tiếp thị phân khúc khách hàng và chạy các chiến dịch CRM có mục tiêu.
Tiết kiệm thời gian với tự động hóa
Cách dễ nhất để tiết kiệm thời gian và nguồn lực là tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Điều này có thể đơn giản như cài đặt quy trình email tự động, phân công khách hàng tiềm năng hoặc cập nhật trạng thái của khách hàng tiềm năng.
Bạn cũng có thể thiết lập các quy trình tự động hóa nâng cao hơn, như đăng tin nhắn trên Slack khi một giao dịch được đóng hoặc chỉ định công việc trong công cụ quản lý dự án khi một khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng.
Với ClickUp CRM, bạn có thể thiết lập tự động hóa email dựa trên các kích hoạt khác nhau như bài nộp/gửi biểu mẫu, thay đổi trạng thái hoặc ưu tiên của khách hàng tiềm năng, ngày tháng, tích hợp hoặc kích hoạt API, v.v. Bạn cũng có thể thiết lập email nhắc nhở cho hóa đơn hoặc email theo dõi dựa trên phản hồi của khách hàng.
ClickUp CRM đi kèm với một số tùy chọn tự động hóa để giảm bớt công việc bận rộn. Điều này bao gồm cập nhật trạng thái và mức độ ưu tiên của khách hàng tiềm năng, phân công khách hàng tiềm năng và tạo nhiệm vụ để theo dõi khách hàng tiềm năng.
Tùy chỉnh CRM để phù hợp với nhu cầu của bạn
Hầu hết các công cụ CRM là công cụ ngang — được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu của một phạm vi kinh doanh rộng. Đúng vậy, có những CRM dành riêng cho các doanh nghiệp dịch vụ và CRM được xây dựng dành riêng cho các công ty khởi nghiệp, v.v. Tuy nhiên, cuối cùng, bạn vẫn phải tùy chỉnh hệ thống dựa trên quy trình và yêu cầu của mình.
Ví dụ: bạn có thể thiết lập trạng thái khách hàng tiềm năng, thẻ, bộ lọc, báo cáo và chế độ xem tùy chỉnh để thiết kế bảng điều khiển CRM và quy trình làm việc tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.
Với ClickUp CRM, bạn có thể tùy chỉnh tất cả các chi tiết về khách hàng tiềm năng: trường, thẻ và thậm chí cả trạng thái. ClickUp cung cấp tám loại trường (số, tiền, văn bản, điện thoại, email, địa điểm, menu thả xuống và hộp kiểm) và năm chế độ xem (bảng, bảng, lịch, danh sách và biểu mẫu), giúp nó có thể thích ứng vô hạn với nhu cầu của bạn.
Thiết lập báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh
Phần mềm CRM là cơ sở dữ liệu tập trung, duy nhất chứa tất cả thông tin khách hàng. Ở cấp độ vi mô, phần mềm này cung cấp tổng quan về lịch sử mua hàng, lịch sử cuộc hội thoại, giá trị trọn đời, mẫu chi tiêu của khách hàng và nhiều thông tin khác.
Ở cấp độ vĩ mô, đây là một cửa sổ để bạn có thể nhìn thấy các tín hiệu như chi phí thu hút khách hàng cho các chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ khách hàng rời bỏ, tốc độ tiến trình và điểm NPS.
Việc trích xuất thông tin chi tiết từ những dữ liệu này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, chẳng hạn như phân khúc khách hàng nào có kích thước giao dịch lớn hơn hoặc đối tượng khách hàng nào dễ chốt đơn hàng hơn. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh chiến lược tiếp cận để tập trung hơn vào những đối tượng này.
Bạn có thể tạo biểu đồ để trực quan hóa hiệu suất bán hàng hoặc xu hướng mua hàng, thiết lập phân tích dữ liệu lịch sử để dự báo bán hàng hoặc thậm chí sử dụng genAI để dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai.
Khi bạn chạy một chiến dịch hoặc xác định một mẫu, hãy tạo báo cáo để theo dõi nó trong thời gian thực. Bạn cũng có thể nhóm các báo cáo khác nhau vào bảng điều khiển tùy chỉnh: một cho chuyển đổi, một cho thu hút khách hàng, v.v.
ClickUp CRM đi kèm với hơn 50 tiện ích bảng điều khiển mà bạn có thể sử dụng để tạo báo cáo và bảng điều khiển để phân tích các mẫu trong hiệu suất bán hàng, sự tương tác của khách hàng và hơn thế nữa.
Tất cả các tiện ích đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn và báo cáo được cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể chia sẻ các bảng điều khiển này với những người khác trong nhóm hoặc xuất chúng dưới dạng tệp PDF.
Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp AI làm trợ lý dữ liệu để tóm tắt bảng điều khiển, đặt câu hỏi về khách hàng, cung cấp bản tóm tắt lịch sử cuộc hội thoại hoặc mua hàng của khách hàng, hoặc thậm chí phân tích tỷ lệ chuyển đổi của một phân khúc khách hàng cụ thể.
Thật tiện lợi, phải không?
Thiết lập các biện pháp an toàn để bảo vệ dữ liệu khách hàng
Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng và ngăn chặn truy cập trái phép bằng cách triển khai các biện pháp phòng ngừa an toàn như cấp quyền truy cập cho thành viên nhóm, xác thực đa yếu tố và kiểm tra thường xuyên. Bằng cách đó, bạn bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi các vi phạm tiềm ẩn và duy trì lòng tin của khách hàng.
ClickUp CRM không chỉ tuân thủ tất cả các quy định về bảo mật dữ liệu toàn cầu, mà còn được chứng nhận SOC2 và ISO. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng rằng tất cả dữ liệu của mình luôn được bảo mật và an toàn.
Ngoài ra, ClickUp tuân thủ PCI và trải qua quá trình giám sát bảo mật liên tục, kiểm tra tự động và kiểm tra xâm nhập độc lập để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật, hiệu suất và tính sẵn sàng mạnh mẽ.
Một cách khác mà ClickUp CRM giúp các doanh nghiệp tránh truy cập trái phép là bằng các cấp quyền truy cập chi tiết. Bạn có thể quyết định thành viên nào trong nhóm có quyền truy cập vào các mô-đun khác nhau của CRM và họ có thể thực hiện những hành động nào.
Ví dụ: bạn có thể cấp quyền truy cập cho các thành viên nhóm được chọn để xuất dữ liệu hoặc xóa thông tin và giảm rủi ro sử dụng sai hoặc rò rỉ dữ liệu.
Kết nối hệ thống CRM với các công cụ khác của bạn
Khi bạn làm việc trên nhiều nền tảng, dữ liệu có thể bị phân tán. Ví dụ: rất khó để theo dõi các chiến dịch đang chạy trên LinkedIn, giám sát bản đồ nhiệt trang web trên Hotjar, lập bản đồ hoạt động của người dùng trên Metabase và thanh toán trên Xero mà không khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Nhưng đó chính là lý do tại sao nền tảng CRM lại quan trọng. Nền tảng này được thiết kế để trở thành cơ sở dữ liệu trung tâm chứa tất cả thông tin khách hàng, đồng bộ hóa theo thời gian thực với tất cả các công cụ khác của bạn.
ClickUp CRM có hơn 1000 tích hợp với các công cụ phổ biến trong các phân khúc. Ví dụ: bạn có thể tạo nhiệm vụ trên ClickUp khi phiếu hỗ trợ được tạo trong Hubspot hoặc tự động cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng trong ClickUp khi thông tin đó được thay đổi trong Hubspot.
Tối ưu hóa các thành phần CRM và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với ClickUp CRM
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM để giúp bạn quản lý tất cả các thành phần CRM và chuẩn bị cho nhóm tiếp thị và bán hàng của bạn đạt được thành công, thì ClickUp CRM là lựa chọn phù hợp.
Nó có các tính năng khác nhau để giúp bạn tương tác với khách hàng trong suốt vòng đời của họ. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập nền tảng CRM lý tưởng của mình trong vài phút bằng cách sử dụng các mẫu CRM sẵn có của ClickUp. Chưa kể đến hỗ trợ miễn phí 24/7 và hướng dẫn sử dụng chi tiết!
Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký dùng thử miễn phí và trải nghiệm ClickUp CRM. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ không thất vọng.
Câu hỏi thường gặp
1. Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là gì?
Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một tập hợp các phương pháp, chiến lược và công nghệ giúp các chuyên gia bán hàng và tiếp thị quản lý và phân tích các tương tác với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Các công cụ CRM được thiết kế để giúp các doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ với khách hàng, thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và nâng cao lợi nhuận kinh doanh.
2. Các thành phần cốt lõi của CRM là gì?
Các thành phần cốt lõi của CRM là các mô-đun hoặc tính năng giúp bạn:
- Tự động hóa quy trình làm việc và tăng hiệu quả
- Tích hợp dữ liệu khách hàng từ các kênh truyền thông xã hội, kênh bán hàng và tiếp thị, v.v. với các hệ thống doanh nghiệp khác
- Cá nhân hóa giao tiếp tại tất cả các điểm tiếp xúc quan trọng trong vòng đời của khách hàng
- Giới thiệu các kênh giao tiếp mới hoặc tối ưu hóa các kênh hiện có
- Trích xuất những thông tin có giá trị từ báo cáo CRM để tối ưu hóa các chiến dịch CRM hiện tại của bạn
3. Phần mềm quản lý công việc như ClickUp tối ưu hóa các hoạt động CRM như thế nào?
ClickUp cung cấp một nền tảng tập trung để tổ chức, theo dõi và cộng tác các công việc liên quan đến tương tác với khách hàng. Tính linh hoạt của ClickUp — số lượng mẫu và khả năng tích hợp các công cụ — cho phép bạn xây dựng các quy trình công việc tùy chỉnh để đơn giản hóa và hợp lý hóa tất cả các công việc CRM, ngay cả khi bạn đang làm việc cộng tác.
4. Tại sao CRM phân tích lại quan trọng?
Các tổ chức có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách phân tích hành vi và xu hướng của khách hàng. CRM phân tích giúp bạn dự báo xu hướng, đánh giá tác động của các chiến dịch và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Nó chuyển đổi dữ liệu thô của khách hàng thành thông tin kinh doanh để thúc đẩy chuyển đổi tốt hơn và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội.
5. Mẫu CRM có thể đơn giản hóa quy trình làm việc của tôi như thế nào?
Các mẫu CRM giúp các chuyên gia tiếp thị và bán hàng tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp cấu trúc chuẩn hóa cho các công việc khác nhau. Nhóm không cần phải xây dựng mẫu từ đầu. Thay vào đó, họ có thể tùy chỉnh các mẫu có sẵn từ các nền tảng như ClickUp để thúc đẩy sự hợp tác, tính nhất quán và độ chính xác.