10 modelos de lista de verificação de integração de funcionários no Excel e no ClickUp

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Contratar sua equipe dos sonhos é apenas metade da batalha — agora você precisa mantê-los!

... E qual é o primeiro passo para reduzir a rotatividade de funcionários e manter os melhores profissionais ao seu lado? Um processo de integração eficaz!

Sua equipe, o departamento de RH e sua experiência pessoal certamente podem confirmar que a integração de funcionários não é tarefa fácil. É por isso que as principais empresas e gerentes utilizam modelos personalizáveis de listas de verificação de integração para garantir que tudo corra bem desde o primeiro dia do novo contratado.

Com tantas estruturas organizacionais e modelos de listas de verificação diferentes para escolher, integrar o modelo certo ao seu processo de integração pode ser cansativo e demorado se você não souber quais recursos procurar.

Mas estamos aqui para ajudar! Com uma análise completa de tudo o que você precisa saber sobre a integração de funcionários e os recursos essenciais a serem procurados em seu próximo modelo de lista de verificação de integração. Além disso, acesse 10 das melhores listas de verificação e modelos de integração de funcionários diretamente neste artigo!

Vamos começar. 🤿

O que é um modelo de lista de verificação de integração?

O processo de integração pode parecer um pouco como um ato de malabarismo, gerenciando etapas, documentos e pessoas ao mesmo tempo — é por isso que sugerimos começar com um modelo de integração personalizado!

Os modelos de integração são documentos colaborativos pré-criados para padronizar e agilizar o processo de integração de futuros novos contratados.

Seu modelo pode vir na forma de uma lista de verificação, tarefas pré-definidas, materiais de treinamento, melhores práticas e muito mais para colocar seu programa de integração em ação. Seu modelo pode até incluir todos esses componentes juntos! O objetivo é ajudá-lo a criar um processo de integração eficiente ou melhorar o que você já tem em vigor. Isso garante que cada novo contratado tenha uma experiência de integração consistente e simplificada, e que nenhum funcionário seja deixado de lado nas primeiras semanas.

Mesmo que sua organização já esteja trabalhando com outros modelos de RH, usar um modelo específico para integração ajudará você a otimizar o processo geral, identificar áreas que podem ter sido esquecidas e tornar a experiência mais envolvente para todos.

Elementos essenciais de um modelo de integração eficaz

Um sinal revelador de um modelo de integração de alta qualidade é sua flexibilidade. Isso garante que seu modelo possa ser facilmente adaptado à sua organização, de função para função, e por cada novo contratado que o utilizar. Seu modelo de integração deve ajudá-lo a atingir rapidamente alguns (ou todos) dos seguintes objetivos:

Talvez você não precise de todos esses elementos em seu próximo modelo de integração, mas precisará de um software de RH ou solução de gerenciamento de projetos estabelecido para alcançar qualquer um deles!

No seu software de integração preferido, existem vários recursos necessários a serem considerados, independentemente dos seus KPIs de RH e objetivos de integração. Incluindo:

10 modelos de integração

Abordamos os fundamentos da integração e os elementos significativos de qualquer modelo de checklist de integração bem-sucedido. Agora é hora de colocar esse conhecimento à prova!

Considere as necessidades, funções e requisitos da sua organização ao navegar pelos 10 melhores modelos de checklist de integração para qualquer equipe.

1. Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Para começar de forma simples e agradável, o modelo de lista de verificação de integração da ClickUp aplica uma lista de tarefas completa e pré-construída ao seu espaço de trabalho. Os modelos de tarefas são excelentes recursos para criar processos diários reutilizáveis e, com nove campos personalizados, este modelo também manterá as informações de cada candidato organizadas e facilmente acessíveis.

Este é um ótimo modelo para a equipe de integração e os gerentes usarem para cada nova contratação, onde cada tarefa pode ser renomeada para acompanhar o progresso do funcionário ao longo do processo de integração.

Ao abrir este modelo de tarefa, você verá imediatamente o Guia de Introdução na descrição da tarefa, juntamente com uma descrição detalhada de cada campo personalizado abaixo dele e quaisquer documentos de ajuda relevantes.

A partir daí, a tarefa é dividida em nove subtarefas que abrangem tudo, desde apresentações da equipe até listas de verificação de equipamentos — e até mesmo um lembrete para enviar ao funcionário uma pesquisa pós-integração!

Bônus: conheça os modelos da equipe

2. Modelo de integração de funcionários da ClickUp

Embora o modelo anterior de checklist de integração seja simples e fácil de usar para iniciantes, o Modelo de Integração de Funcionários da ClickUp é onde as coisas começam a se aprofundar. Nesta pasta detalhada, você encontrará:

E muito mais para imergir completamente o seu novo funcionário nas melhores práticas, políticas, cultura, valores e processos da sua empresa. Com recursos mais avançados, incluindo automações para criar novas subtarefas à medida que os campos personalizados mudam, os gerentes podem otimizar a comunicação entre as equipes durante o processo de integração.

Na sua pasta de integração, você encontrará listas separadas para as equipes de RH, jurídica, TI e segurança, além das tarefas correspondentes para cada novo contratado, organizadas em um quadro Kanban usando a visualização Quadro no ClickUp. Listas separadas ajudarão os membros e gerentes a acompanhar os itens pelos quais outros departamentos são responsáveis durante a integração, como remessas de equipamentos, atribuições de mesas, folha de pagamento, benefícios e muito mais.

E com campos personalizados pré-definidos para o departamento, cargo, data de início, e-mail e estágio de integração do funcionário, gerentes, observadores e responsáveis podem acessar facilmente informações básicas, mas importantes, sem precisar clicar em uma tarefa ou sair do seu quadro Kanban.

3. Modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp

Indo ainda mais longe, o modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp orienta você no processo de criação de um processo de integração com duração de várias semanas, praticamente do zero. Qual é a principal diferença entre este modelo e os que vimos anteriormente? Este modelo é menos um recurso para gerentes e mais para os novos contratados seguirem por conta própria.

Este modelo aplica um espaço inteiro à sua plataforma com listas separadas para cada novo contratado. Em suas listas individuais, eles encontrarão tarefas detalhadas semana a semana, orientando-os em cada ação — desde a configuração de uma assinatura de e-mail até o desenvolvimento de suas metas trimestrais.

Projetado para mapear os primeiros 90 dias do seu novo funcionário, este modelo é muito completo em termos de recursos. Com oito status personalizados, campos personalizados, cinco ClickApps e três visualizações de fluxo de trabalho para garantir que os funcionários tenham tudo o que precisam para acompanhar suas cargas de trabalho de integração.

Não sabe por onde começar com um modelo tão completo? Comece com o documento abrangente Getting Started ClickUp Doc para tornar seu processo de configuração o mais eficiente possível.

4. Modelo geral de integração de funcionários da ClickUp

O modelo geral de integração de funcionários da ClickUp é uma variação ampliada do modelo de tarefa de checklist de integração que vimos anteriormente. Com status personalizados adicionais, visualizações de fluxo de trabalho, documentos de ajuda e campos personalizados, este modelo fornece um roteiro completo de todo o processo de integração para garantir uma boa primeira impressão.

Especialmente se você estiver gerenciando várias novas contratações ao mesmo tempo em diferentes departamentos, esta lista completa ajudará os gerentes de integração a criar cronogramas realistas para qualquer número de atividades — além disso, um quadro Kanban pré-construído para supervisionar o progresso de todas as tarefas.

5. Modelo de integração de novos funcionários da ClickUp

O modelo de integração de novos funcionários da ClickUp é a lista de verificação de integração que você gostaria de ter tido no seu primeiro dia. Projetado para o funcionário, esse modelo ajuda os novos membros a se responsabilizarem por tarefas personalizáveis ao longo do primeiro mês. Ele mostra o que precisa ser feito, quanto tempo eles têm para concluir e o que acontecerá a seguir.

Além disso, os campos personalizados mostram as principais informações sobre os novos contratados em uma visão geral, incluindo quais departamentos são responsáveis por quais tarefas, prazos, prioridades, porcentagens de progresso e muito mais.

6. Modelo de integração remota da ClickUp

A transição do trabalho presencial para o remoto pode ser longa e, às vezes, difícil — ela também requer um processo de integração próprio! Mesmo que você venha de uma pequena organização que trabalha em conjunto há muito tempo, cada membro deve seguir as etapas adequadas para garantir que esteja trabalhando de casa de forma eficaz e eficiente desde o início.

O modelo de integração remota da ClickUp é uma ótima maneira de ajudar os membros novos e existentes da equipe a usar uma ferramenta de produtividade dinâmica como a ClickUp, dominar seus recursos e criar novos processos digitais o mais rápido possível.

Este modelo é simples, com uma pasta de tarefas pré-criadas para ajudá-lo a aprender os principais recursos do ClickUp, juntamente com três status personalizados, campos personalizados e visualizações para orientar os membros nas principais ações do seu processo de integração.

7. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

A integração de um novo funcionário requer mais tempo, esforço e ação do que você imagina — e é definitivamente mais do que um único item da sua lista. É preciso atenção frequente, planejamento e acompanhamento para garantir que seus novos contratados tenham concluído as etapas necessárias e estejam se adaptando bem.

O modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp, ideal para iniciantes, foi criado para resolver exatamente essa questão. Com sete visualizações exclusivas, incluindo a visualização em quadro tipo Kanban, a visualização em chat e a visualização em calendário, os membros e gerentes podem usar este modelo de lista para supervisionar o progresso ao longo do processo de integração e agendar check-ins durante os primeiros três meses para garantir que os novos contratados estejam se adaptando adequadamente.

Confira estes modelos de 30, 60 e 90 dias!

8. Modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp

Embora a documentação relativa a folha de pagamento, questões jurídicas e benefícios sejam partes essenciais do processo de integração, o treinamento geral também é importante! Seja específico para a função do novo contratado ou para a organização como um todo, o treinamento pode levar muito tempo e, sem dúvida, exigir muita atenção aos detalhes para garantir que seja feito corretamente.

O modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp adota uma abordagem detalhada e passo a passo para aprender tudo, desde o treinamento básico até o avançado. Começando com tarefas de orientação pré-definidas e avançando para certificações profissionais e aprendizado de nível sênior, este modelo de lista pode acompanhar um novo contratado durante todo o seu tempo de serviço na empresa.

Neste modelo, você também encontrará campos personalizados para designar o tipo de treinamento, modalidade, recursos e prazos para cada tarefa de treinamento, status personalizados para mostrar o progresso e várias visualizações para gerenciar seus cronogramas de treinamento.

9. Modelo de plano de ação do funcionário da ClickUp

Uma parte significativa de uma integração adequada inclui um interesse genuíno no futuro do seu novo funcionário na empresa. O modelo de plano de ação do funcionário da ClickUp é uma maneira simples e eficaz de conseguir isso com um documento ClickUp personalizável para identificar áreas de melhoria e definir metas profissionais para o trabalho.

10. Modelo de integração para Excel

Se você é um usuário ávido do Excel, este modelo de integração pode ser o seu ponto de partida! Esta lista de verificação em formato de planilha é baixada imediatamente para o seu navegador e divide os fundamentos da integração em seis seções:

Em cada seção, há itens de ação mais detalhados com colunas designadas para anotar o responsável por cada tarefa e a data de conclusão.

Incorpore a equipe com modelos personalizados de integração

Esses não são apenas os 10 melhores modelos de integração — eles também são totalmente gratuitos para você experimentar.

Com centenas de recursos avançados de produtividade, mais de 1.000 integrações e uma vasta biblioteca de modelos, o ClickUp é a sua primeira parada na criação da experiência ideal de integração para equipes e organizações em todos os setores.

Acesse os modelos vinculados acima, juntamente com muitos recursos adicionais e gratuitos, ao se inscrever no ClickUp hoje mesmo.