Strategia OKR wydaje się prosta. Wyznacz kilka ambitnych celów, przypisz do nich mierzalne kluczowe wyniki, oceń je na koniec kwartału i powtórz proces.
Kłopoty zaczynają się po spotkaniu inauguracyjnym. Nikt nie jest właścicielem cotygodniowych aktualizacji, wyniki stają się nieaktualne, a w ciągu kilku tygodni cele opisują plan, który zespół już zrealizował. Analiza firmy ClearPoint obejmująca ponad 21 000 planów wykazała, że 81% osób wyznaczonych do realizacji celów nigdy nie aktualizuje informacji o postępach.
Dobry szablon OKR pozwala zebrać w jednym miejscu cele, kluczowe wyniki, właścicieli i oceny, do których można wracać, dzięki czemu postępy są widoczne nawet po pierwszym podsumowaniu.
Poniżej znajduje się 10 darmowych szablonów OKR – cztery w ClickUp i sześć w arkuszach kalkulacyjnych – posortowanych według obszarów, w których najczęściej pojawiają się problemy z realizacją OKR: planowanie, śledzenie, ocena lub podsumowanie. Zacznij od tego, który rozwiązuje Twój problem.
10 darmowych szablonów OKR w skrócie
Wybierz szablon w zależności od tego, w którym miejscu Twoje OKR zazwyczaj zawodzą. Jeśli problemem jest połączenie celów z konkretnymi zadaniami, właścicielami i aktualizacjami, szablon ClickUp będzie odpowiedni. Jeśli korzystasz wyłącznie z Excela lub Arkuszy Google i potrzebujesz jedynie uporządkowanego pliku do podsumowania kwartału, zewnętrzny arkusz kalkulacyjny będzie szybszym rozwiązaniem.
| Szablon | Link do pobrania | Najlepsze dla | Najważniejsze funkcje | Format |
|---|---|---|---|---|
| Szablon OKR autorstwa ClickUp | Pobierz darmowy szablon | Teams przenoszą OKR ze statycznego arkusza do zadań realizowanych na bieżąco | Cele oznaczone tagami, paski postępu oparte na statusie, widoki pogrupowane według kwartałów | Lista, Tablica, oś czasu |
| Szablon struktury OKR autorstwa ClickUp | Pobierz darmowy szablon | Zespoły połączone kluczowymi wynikami z projektami, które je zapewniają | Trójpoziomowe zagnieżdżanie celów w projektach, etykiety typów OKR, oznaczenia kolorystyczne stanu realizacji | lista |
| Szablon firmowych OKR i celów autorstwa ClickUp | Pobierz darmowy szablon | Dostosowywanie celów zespołów do celów firmy | Pole ocen 0,0–1,0, kategoria „Play”, pięć widoków regionalnych i zespołowych | Lista, Formularz |
| Szablon strategicznego planu marketingowego autorstwa ClickUp | Pobierz darmowy szablon | Zespoły marketingowe prowadzące kampanie oparte na kanałach | Oznaczanie kanałów, suwak postępu 0–100, cele wielokwartałowe | Tablica, Lista |
| Szablon OKR autorstwa HubSpot | Pobierz darmowy szablon | Osoby początkujące, które potrzebują jednego dokumentu do pracy z różnymi narzędziami | Trzy formaty plików, prosty układ „cel i kluczowy wynik”, kolumna na ręczne wpisywanie postępów | Excel, Arkusze Google, PDF |
| Szablon OKR w Arkuszach Google autorstwa Sheetgo | Pobierz darmowy szablon | Organizacje wielodziałowe, które chcą realizować raportowanie zbiorcze w Arkuszach | Konsolidacja plików w stosie 6:1, wprowadzanie danych za pomocą zakładek, aktualizacje typu „run-to-refresh” | Arkusze Google |
| Szablon OKR autorstwa Weekdone | Pobierz darmowy szablon | Małe zespoły przenoszą cele firmy do zakładek poszczególnych zespołów | Struktura z podziałem na działy, kolumna do cotygodniowego sprawdzania postępów, trzy formaty plików | Arkusze Google, Excel, Word |
| Szablon OKR dla zespołów autorstwa Coefficient | Pobierz darmowy szablon | Organizacje z wieloma zespołami, które chcą uzyskać jeden zbiorczy wynik | Bloki oznaczone etykietami zespołów, ocena wyników celów w porównaniu z rzeczywistymi, ogólna ocena dla całej firmy | Arkusze Google, Excel |
| Szablon ustalania celów OKR autorstwa Coefficient | Pobierz darmowy szablon | Menedżerowie sprawdzają cele pod kątem realności przed rozpoczęciem śledzenia | Kolumny „Wizja długoterminowa”, „Wsparcie” i „Przeszkody”, układ z priorytetem planowania | Arkusze Google, Excel |
| Szablon OKR z wagami autorstwa Aha.io | Pobierz darmowy szablon | Menedżerowie ustalający cele, w przypadku których niektóre wyniki mają większe znaczenie | Niestandardowa waga, automatycznie obliczane sumy ważone, wyznaczeni właściciele | Excel |
Czym są cele i kluczowe wyniki (OKR)?
OKR to system wyznaczania celów oparty na dwóch elementach: celu (jakościowym, ambitnym sformułowaniu tego, dokąd chcesz dotrzeć) oraz kluczowych wynikach (od dwóch do czterech mierzalnych rezultatów, które potwierdzają, czy cel został osiągnięty).
Struktura OKR składa się z trzech głównych elementów:
- Cel: Cel jakościowy, ambitny i wyznaczający kierunek działania („Stać się domyślnym wyborem w zakresie wdrażania nowych klientów z segmentu średnich przedsiębiorstw”)
- Kluczowe wyniki: Od dwóch do czterech mierzalnych wyników dla każdego celu, wraz z konkretnymi wartościami liczbowymi i terminami („Skrócenie czasu wdrażania nowych pracowników z 14 do 7 dni do końca II kwartału”)
- Ocena: Każdy kluczowy wynik jest oceniany na skali od 0,0 do 1,0 pod koniec kwartału, przy czym wynik 0,7 jest zazwyczaj uznawany za przykład powodzenia w realizacji ambitnego celu.
10 darmowych szablonów OKR do ustalania, śledzenia i analizowania celów
Każdy szablon z tej listy jest całkowicie bezpłatny, obejmuje co najmniej jeden etap cyklu śledzenia OKR (planowanie, śledzenie, przegląd lub prezentację) i działa w narzędziach, z których korzysta większość zespołów.
1. Szablon OKR od ClickUp
Skorzystaj z szablonu OKR firmy ClickUp, jeśli chcesz, aby cele i kluczowe wyniki były śledzone jako zadania na żywo przez cały rok. Zawiera on szczegółowe informacje o celach kwartalnych, z których każdy ma status, właściciela, etykietę inicjatywy oraz pasek postępu, który przesuwa się w miarę realizacji kluczowych wyników. Dzięki temu nie musisz już ręcznie aktualizować arkusza – OKR aktualizują się samoczynnie.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem zespołu, którego arkusze kalkulacyjne z celami OKR tracą aktualność w chwili, gdy ktoś zapomni zaktualizować komórkę. Dodaj każdy cel, podziel go na kluczowe wyniki w postaci podzadań, a postępy będą się sumować same. Gdy kierownictwo zapyta, jak przebiega śledzenie realizacji celów w danym kwartale, wystarczy otworzyć Tablicę postępów, a odpowiedzi będą już pogrupowane według statusu.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Cele oparte na polach: Oznacz każdy cel według głównego zespołu, inicjatywy, kwartału i typu elementu OKR, korzystając z pól niestandardowych ClickUp, dzięki czemu możesz analizować cele całej firmy w dowolny sposób.
- Postępy oparte na statusach: Śledź każdy cel za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp: „Zgodnie z planem”, „W ryzyku”, „Nie zgodnie z planem” i „Zakończone”, a paski postępu są automatycznie aktualizowane na podstawie kluczowych wyników bez konieczności ręcznego przyznawania punktów
- Oś czasu pogrupowana według kwartałów: Zobacz cały rok w podziale na kwartały w widoku Gantta w ClickUp, aby sprawdzić, które kwartały są wypełnione zadaniami, a które są puste
- Różne widoki na ten sam zestaw danych: przełączaj się między listą celów, Tablicą postępów i widokami kwartalnymi – wszystkie oparte są na tych samych zadaniach, dzięki czemu nic nie traci synchronizacji
Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów gotowych przenieść OKR-y ze statycznego arkusza i stworzyć połączenia między celami a aktualnymi zadaniami, właścicielami oraz statusami
Pomiń ten artykuł, jeśli: Potrzebujesz jedynie jednostronicowego podsumowania, które raz na kwartał wysyłasz e-mailem. Struktura widoku i pól wymaga więcej ustawień niż szybki arkusz kalkulacyjny dla zespołu, który nie prowadzi śledzenia postępów z tygodnia na tydzień.
2. Szablon struktury OKR autorstwa ClickUp
Skorzystaj z szablonu struktury OKR firmy ClickUp, jeśli chcesz powiązać kluczowe wyniki z konkretnymi projektami, które je realizują. Szablon ma trzy poziomy. Każdy cel zawiera swoje kluczowe wyniki, a każdy kluczowy wynik – projekty, które go realizują. Każdy wiersz jest oznaczony działem oraz statusem oznaczonym kolorem: „Zgodnie z planem”, „Zagrożone” lub „Opóźnione”.
Wbudowany nagłówek z góry określa cel, kluczowy wynik i projekt, dzięki czemu nowy zespół nie musi zgadywać, co oznaczają poszczególne terminy.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem działu kadr lub sprzedaży, a realizacja kluczowych wyników ciągle się opóźnia, ponieważ nikt nie powiązał ich z konkretnymi zadaniami do wykonania. Umieść zadanie „Rozpocznij rekrutację na 5 portalach z ofertami pracy” w ramach zadania „Zintensyfikuj pozyskiwanie talentów”, a następnie umieść pod nim poszczególne projekty. Gdy status kluczowego wyniku wskazuje „Zgodnie z planem”, ale projekt pod nim sygnalizuje opóźnienie, możesz dostrzec problem, zanim cały cel zostanie niezrealizowany.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Trójpoziomowa struktura: Zobacz, jak strategia łączy się z konkretnymi zadaniami w jednym widoku listy w ClickUp. Cele zawierają kluczowe wyniki, a kluczowe wyniki zawierają projekty z własnymi datami rozpoczęcia i terminami realizacji.
- Oznaczanie typów OKR: Oznacz każdy wiersz jako „Kluczowy wynik” lub „Projekt” za pomocą pola niestandardowego, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widać, czy masz do czynienia z wskaźnikiem, czy z pracą, która za nim stoi
- Ocena stanu za pomocą kolorów: Wykorzystaj niestandardowe statusy zadań, takie jak „Zgodnie z planem”, „Zagrożone” i „Opóźnione”, aby zasygnalizować problemy na poziomie projektu, zanim wpłyną one negatywnie na cel nadrzędny
- Podział na działy: Pole „Dział” pozwala przypisać każdy element do działu kadr, sprzedaży i innych, dzięki czemu wielofunkcyjne OKR-y można sortować w ramach jednej struktury
Najlepsze dla: zespołów, które chcą, aby kluczowe wyniki były wyraźnie połączone z projektami i wynikami, które je napędzają, a widoczność stanu realizacji była na każdym poziomie
Pomiń ten artykuł, jeśli: Twoje OKR nie dzielą się na odrębne projekty lub chcesz po prostu prowadzić śledzenie postępów na poziomie celów. Struktura warstwowa dodaje elementy, które nie są potrzebne w przypadku prostszej listy celów.
3. Szablon firmowych OKR i celów autorstwa ClickUp
Skorzystaj z szablonu „OKR i cele firmy” od ClickUp, gdy cele muszą być agregowane z poszczególnych zespołów na poziom całej firmy.
Każdy cel jest oceniany w skali od 0,0 do 1,0 bezpośrednio na liście, oznaczany etykietą z kategorii, np. „Wizja firmy” lub „Roczne zestawy OKR”, a te same cele są rozdzielane na pięć widoków według regionu, działu i zespołu. Kierownictwo ma wgląd w ogólny obraz firmy, podczas gdy każdy zespół widzi tylko swój fragment.
Przykład zastosowania: Jesteś członkiem kadry kierowniczej lub kierownikiem operacyjnym, który potrzebuje, aby cel zespołu dotyczący MRR w Argentynie przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu „Zwiększenie globalnych przychodów”. Umieść cele zespołów i regionów w ramach celów firmy, a następnie oceń każdy z nich na koniec kwartału. Otwórz dowolny widok, a te same dane zostaną uporządkowane zgodnie z potrzebami osoby przeglądającej.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Ocena w skali 0,0–1,0: Oceniaj każdy cel według standardowej skali OKR bezpośrednio w polu „Ocena”
- Kategorie celów: Podziel cele na „Wizja firmy”, „Roczne zestawy OKR” i „Długoterminowe”, aby cele strategiczne były oddzielone od celów kwartalnych
- Pięć gotowych widoków: cele, projekty regionalne, cele działów, kluczowe zadania i cele zespołów – każdy z nich przedstawia te same cele w innym ujęciu
- Hierarchia kaskadowa: Umieść cele zespołów i regionów w ramach celów firmy, zapewniając, że lokalne cele dotyczące MRR bezpośrednio wspierają cele na poziomie organizacji
Najlepsze dla: zespołów kierowniczych i operacyjnych, które dostosowują cele firmy do celów działów, regionów i zespołów w ramach jednej hierarchicznej struktury
Pomiń ten artykuł, jeśli: Jesteś zespołem, który potrzebuje jedynie śledzić własne OKR-y. Kaskadowe rozplanowanie na poziomie całej firmy oraz pięć widoków stanowią zbyt rozbudowaną strukturę w stosunku do potrzeb listy celów jednego zespołu.
4. Szablon strategicznego planu marketingowego autorstwa ClickUp
Skorzystaj z szablonu strategicznego planu marketingowego od ClickUp, jeśli realizacja Twoich celów zależy od poszczególnych kanałów. Szablon ten przypisuje do każdego kluczowego wyniku kanały, które mają na niego wpływ (Instagram, LinkedIn, YouTube, blog i inne). Ponadto postępy są oceniane za pomocą suwaka w skali od 0 do 100 zamiast statycznego statusu.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem ds. marketingu odpowiedzialnym za rebranding w sześciu kanałach, a cel dotyczący ruchu jest podzielony między bloga i stronę internetową. Umieść kluczowe wyniki, takie jak „Odświeżenie logo”, w sekcji „Wprowadzenie rebrandingu firmy”, przyczep każdą etykietę do odpowiedniego kanału i przesuwaj suwak w miarę postępu prac. Jedno spojrzenie wystarczy, by stwierdzić, że rebranding jest zagrożony, podczas gdy działania płatne już osiągnęły cel – nie trzeba wysyłać żadnych powiadomień.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Oznaczanie kanałów: Oznacz każdy kluczowy wynik za pomocą platform, do których należy (Instagram, Facebook, LinkedIn, strona internetowa, YouTube, Google, blog), korzystając z pól niestandardowych. Właściciele kanałów mogą od razu filtrować zadania związane z własną pracą
- Cele obejmujące kilka kwartałów: Nałóż jedną etykietę na cel dotyczący drugiego i trzeciego kwartału roku finansowego 2025, aby kampanie obejmujące kilka kwartałów były traktowane jako jedna pozycja
- Kluczowe wyniki jako aktywne zadania: Każdy cel i kluczowy wynik to zadanie ClickUp z osobą przypisaną, terminami i priorytetem. Aktualizacje pojawiają się tam, gdzie już toczy się praca
- Widoki statusu i postępów: Przełączaj się między tablicą postępów pogrupowaną według statusu a widokiem „Wszystkie OKR” pogrupowanym według postępów – oba czerpią dane z tego samego widoku tablicy w ClickUp
Najlepsze dla: zespołów marketingowych prowadzących kampanie w poszczególnych kanałach, które chcą, aby wyniki OKR były wyrażane w procentach i podzielone według platform
Pomiń ten artykuł, jeśli: Twoje OKR nie są zorganizowane wokół kanałów marketingowych. Pole „kanał” i struktura kampanii są dostosowane do potrzeb marketingu, a szablon celów ogólnego przeznaczenia lepiej sprawdzi się w zespołach niezwiązanych z marketingiem.
5. Szablon OKR autorstwa HubSpot
Skorzystaj z szablonu OKR firmy HubSpot, jeśli potrzebujesz jednego dokumentu OKR, który możesz przekazać dowolnemu działowi, niezależnie od używanego przez niego oprogramowania. Jest on dostępny w formatach Excel, Arkusze Google i PDF, dzięki czemu nikt nie napotka przeszkód związanych z narzędziami już od pierwszego dnia.
Przykład zastosowania: Wdrażasz OKR-y w różnych zespołach korzystających z różnych narzędzi: dział finansowy używa Excela, dział operacyjny – Arkuszy Google, a kilka osób po prostu chce wydrukować dokument. Każdy wypełnia tę samą strukturę w swoim własnym formacie. Podczas piątkowego przeglądu wszyscy odczytują te same dane z jednego układu.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Trzy gotowe formaty: korzystaj z tej samej struktury w Excelu, Arkuszach Google i plikach PDF bez konieczności proszenia nikogo o zmianę narzędzia
- Prosty układ dla celów i kluczowych wyników: Pomóż początkującym skupić się na tworzeniu dobrych OKR-ów dzięki polom na nazwę firmy, cele i kluczowe wyniki
- Kolumna „Postęp”: Skorzystaj z prostego pola do śledzenia postępów, aby na pierwszy rzut oka zobaczyć zmiany w każdym kluczowym wyniku
- Zero ustawień: Wystarczy wypełnić i udostępnić – bez konta, bez rejestracji, bez ustawień
Najlepsze dla: osób, które po raz pierwszy wdrażają OKR i potrzebują jednego dokumentu, który można udostępniać i który działa w różnych zestawach narzędzi
Pomiń ten artykuł, jeśli: zależy Ci na współpracy w czasie rzeczywistym, automatyzacji agregowania danych lub powiadomieniach o opóźnieniach w realizacji kluczowych wyników. Każda aktualizacja wymaga tutaj ręcznej edycji i ponownego udostępniania, co przestaje działać, gdy dokument edytuje więcej niż kilka osób.
6. Szablon OKR w Arkuszach Google autorstwa Sheetgo
Skorzystaj z szablonu OKR w Arkuszach Google autorstwa Sheetgo, gdy jeden wspólny arkusz przestaje wystarczać, a potrzebujesz celów OKR dla poszczególnych działów, które można agregować na poziomie całego widoku firmy.
System instaluje sześć arkuszy dla poszczególnych działów oraz jeden arkusz główny dla całej firmy, połączone za pomocą połączeń Sheetgo. Każdy zespół pracuje we własnym pliku. Wystarczy kliknąć „Uruchom”, a dane przepływają automatycznie.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem ds. operacyjnych w firmie składającej się z 6 zespołów, w której każdy śledzi OKR-y na swój sposób, a dwa zespoły w ogóle tego nie robią. Przekaż każdemu zespołowi własny plik, pozwól im rejestrować postępy we własnej przestrzeni, a następnie przed przeglądem kierownictwa kliknij przycisk „Uruchom” i obserwuj, jak wszystkie sześć zespołów pojawia się na głównym pulpicie nawigacyjnym.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem ds. operacyjnych w firmie składającej się z 6 zespołów, w której każdy śledzi OKR-y na swój sposób, a dwa zespoły w ogóle tego nie robią. Przekaż każdemu zespołowi własny plik, pozwól im rejestrować postępy we własnej przestrzeni, a następnie przed przeglądem kierownictwa kliknij przycisk „Uruchom” i obserwuj, jak wszystkie sześć zespołów pojawia się na głównym pulpicie nawigacyjnym.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Wprowadzanie OKR w zakładkach: Cele wpisuje się w zakładce „Cele zespołu”. Kluczowe wyniki są podzielone według właściciela, wskaźnika, wartości początkowej, celu i wartości bieżącej w zakładce „Kluczowe wyniki”
- Podsumowanie „sześć w jednym”: Połącz wszystkie sześć plików działów w jeden arkusz główny dzięki połączeniom Sheetgo. Menedżerowie mogą śledzić postępy w całej firmie bez konieczności otwierania każdego pliku z osobna
- Aktualizacje typu „Run-to-refresh”: kliknij „Run”, aby pobrać najnowsze dane na żądanie, lub wybierz opcję „Automate”, aby zaplanować aktualizację, dzięki czemu dane w arkuszu głównym nigdy nie będą nieaktualne
- Skalowalność dzięki powielaniu: Skopiuj plik działu, zmień jego nazwę, udostępnij go i ponownie uruchom cykl pracy, aby dodać siódmy zespół. Nie trzeba ponownie tworzyć formuł.
Najlepsze rozwiązanie dla: organizacji wielodziałowych, które chcą realizować zbiorcze procesy raportowania OKR w Arkuszach Google bez konieczności kupowania nowego oprogramowania
Pomiń ten artykuł, jeśli: Jesteś członkiem pojedynczego zespołu, który potrzebuje tylko jednego narzędzia do śledzenia postępów. System składający się z sześciu plików to przesada, a agregacja danych wymaga użycia Sheetgo do przenoszenia danych między arkuszami.
Zobacz też: Jak śledzić postępy w realizacji projektu
7. Szablon OKR autorstwa Weekdone
Skorzystaj z szablonu OKR firmy Weekdone, jeśli szukasz darmowego arkusza kalkulacyjnego, który zaczyna się od celu firmy i zapewnia każdemu zespołowi osobną zakładkę do wypełnienia.
Najpierw ustalasz cel nadrzędny, rozpoczynasz dyskusję, a następnie pozwalasz zespołom opracować swoje OKR-y w oparciu o ten cel. Kolumna postępów przy każdym kluczowym wyniku jest aktualizowana podczas cotygodniowego spotkania podsumowującego, dzięki czemu arkusz odzwierciedla rzeczywisty stan realizacji zadań.
Przykład zastosowania: Jesteś kierownikiem zespołu w małej firmie i wdrażasz swój pierwszy cykl OKR. Wpisz cel firmy, udostępnij arkusz i pozwól każdemu zespołowi opracować własne OKR w swojej zakładce. Zaplanuj cotygodniowe spotkania, podczas których właściciele będą aktualizować postępy, a już w trzecim tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie są poszczególne zespoły, bez konieczności wyciągania informacji o statusie.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Struktura odgórna: Zacznij od jednego celu firmy, a następnie rozbij OKR zespołów na osobne zakładki, tak aby każdy widział, jak jego cele wpisują się w cel nadrzędny
- Kolumna postępów w cotygodniowych podsumowaniach: Proste pole postępów dla każdego kluczowego wyniku, przeznaczone do aktualizacji podczas regularnych spotkań zespołu – to właśnie ta częstotliwość sprawia, że arkusz nie traci na aktualności.
- Dostępne są trzy formaty: szablony w Arkuszach Google, a także wersje dla programu Excel i Word, dzięki czemu zespoły korzystające z różnych narzędzi mogą rozpocząć pracę w oparciu o tę samą strukturę
- Zero ustawień: Pobierz, udostępnij i wypełnij. Nie musisz zakładać konta ani nic konfigurować, zanim wprowadzisz swój pierwszy cel.
Najlepsze dla: małych zespołów rozpoczynających swój pierwszy cykl OKR, które potrzebują bezpłatnego arkusza z możliwością udostępniania, dostosowanego do potrzeb zarówno firmy, jak i zespołu
Pomiń ten artykuł, jeśli: Twój zespół liczy ponad 10 osób lub realizujesz cele międzyfunkcyjne. Ustawienia z osobną zakładką dla każdego zespołu stają się niepraktyczne przy większej skali, a każda aktualizacja wymaga ręcznej ingerencji, przez co postępy w realizacji celów ulegają odchyleniu w momencie pominięcia jakiegokolwiek podsumowania.
8. Szablon OKR dla zespołu autorstwa Coefficient
Skorzystaj z szablonu Team OKR firmy Coefficient, gdy wiele zespołów musi równolegle śledzić swoje OKR, a kierownictwo potrzebuje jednej liczby, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.
Każdy blok OKR jest oznaczony przypisanym zespołem i ramami czasowymi. Ogólny wynik u góry łączy wszystkie cele w jedną wartość procentową dla całej firmy.
Przykład zastosowania: Koordynujesz OKR dla działów wsparcia, kadr i operacyjnego w danym kwartale i chcesz mieć wszystkie zespoły widoczne jednocześnie. Przypisz każdemu zespołowi osobny blok, przygotuj listę każdego kluczowego wyniku wraz z celem i rzeczywistą wartością, a ogólny wynik widoczny u góry pokaże Ci, że firma osiągnęła 81% realizacji, zanim jeszcze otworzysz jakąkolwiek podzakładkę.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Bloki OKR oznaczone zespołami: Wizualnie rozdziel priorytety działów wsparcia, kadr i operacji w jednym arkuszu. Każdy cel ma przypisany zespół i ramy czasowe.
- Ocena „cel – wynik rzeczywisty”: Każdy kluczowy wynik zawiera wartości docelowe i rzeczywiste. Kolumna „Postęp” automatycznie oblicza stopień realizacji każdego wyniku
- Podsumowania dwupoziomowe: Każdy cel ma swoją własną wartość procentową, a „Wynik ogólny” u góry agreguje wszystko w jedną wartość dla całej firmy
- Podwójny format: Działa zarówno w Arkuszach Google, jak i w Excelu, dzięki czemu zespoły korzystające z różnych narzędzi mogą udostępniać tę samą strukturę
Najlepsze rozwiązanie dla: organizacji składających się z wielu zespołów, które chcą prowadzić śledzenie OKR w ujęciu porównawczym, uzyskując jeden zbiorczy wynik, który kierownictwo może szybko przeanalizować
Pomiń ten artykuł, jeśli: potrzebujesz automatycznych powiadomień w przypadku opóźnienia w realizacji kluczowego wyniku lub aktywnych linków do samych zadań. Postęp jest odnotowywany tylko wtedy, gdy ktoś ręcznie zaktualizuje kolumnę „Rzeczywiste”.
9. Szablon ustalania celów OKR autorstwa Coefficient
Skorzystaj z szablonu do ustalania celów OKR firmy Coefficient, jeśli masz problem z opracowaniem dobrych celów OKR.
Zaczyna się od sekcji „Wizja długoterminowa” (misja, aspiracje, wyniki), która nadaje kierunek działaniom w danym kwartale. Następnie dla każdego celu tworzone są kolumny „Wsparcie” i „Blok”, dzięki czemu przed podjęciem zobowiązania można określić, co pomaga, a co blokuje jego realizację.
Przykład zastosowania: Jesteś menedżerem, który przystępuje do planowania, a wstępne cele są wciąż tak niejasne, jak „poprawa jakości obsługi klienta”. Najpierw określ misję, a następnie dla każdego celu wskaż, na czym będziesz się opierać i co może go zniweczyć. W ten sposób uzyskasz cele, które przeszły już test warunków skrajnych.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Ugruntowanie wizji: Uchwyć misję, aspiracje i wyniki za pomocą nagłówka „Wizja długoterminowa”, tak aby każdy cel nawiązywał do ogólnego kierunku, a nie był oderwany od całości
- Kolumny „Wsparcie” i „Przeszkody”: Każdemu celowi przypisz czynniki wspierające jego realizację, oraz te, które stanowią dla niego zagrożenie, co zmusi Cię do realistycznej oceny sytuacji przed rozpoczęciem kwartału
- Układ z naciskiem na planowanie: Struktura została stworzona z myślą o definiowaniu i weryfikacji celów – kroku, który większość szablonów pomija, przechodząc od razu do oceny wyników
- Opcjonalne dane w czasie rzeczywistym: łącznik Coefficient może później pobrać wskaźniki do Arkuszy, ale szablon działa samodzielnie jako czyste narzędzie do planowania
Najlepsze dla: menedżerów i kierowników zespołów, którzy chcą poddać cele i kluczowe wyniki testom pod presją przed rozpoczęciem śledzenia postępów
Pomiń ten punkt, jeśli: masz już ustalone cele i chcesz jedynie śledzić postępy. Jest to szablon do planowania, a codzienne śledzenie postępów odbywa się w osobnym arkuszu
10. Szablon OKR z wagami autorstwa Aha.io
Skorzystaj z szablonu „Weighted OKR” firmy Aha.io, gdy Twoje kluczowe wyniki nie mają jednakowej wagi. Przypisujesz każdemu z nich udział w celu, oceniasz go w skali od 0,0 do 1,0, a arkusz automatycznie przelicza łączną wartość celu. Wynik o decydującym znaczeniu, któremu przypisano wysoką wagę, wpływa na cel znacznie bardziej niż wynik o mniejszym znaczeniu.
Przykład zastosowania: Jesteś menedżerem, który ma cel oparty na trzech kluczowych wynikach, z których jeden decyduje o wyniku całego kwartału. Przypisz temu celowi wagę 60%, podziel pozostałe wyniki i podsumuj je na koniec okresu. Dwa mniej istotne cele osiągnęły wynik 0,9, ale ten decydujący utknął na poziomie 0,3, więc łączny wynik wynosi 0,5, a nie optymistyczne 0,7, jakie wynikałoby ze średniej arytmetycznej.
Jak ten szablon może Ci pomóc:
- Ocena oparta na priorytetach: Łączna ocena odzwierciedla wyniki o największym znaczeniu, zamiast pozwalać, by drobne sukcesy przesłaniały krytyczne niepowodzenia
- Niestandardowa waga: Przypisz każdemu kluczowemu wynikowi własny udział w celu, tak aby najważniejsze wyniki miały największy wpływ na ostateczny wynik
- Automatycznie aktualizowane sumy: Wystarczy wpisać wynik dla każdego kluczowego rezultatu, a arkusz sam obliczy ważoną sumę celów – bez konieczności ręcznego wykonywania obliczeń
- Jasny podział odpowiedzialności: Każdy kluczowy wynik jest przypisany do konkretnego właściciela, co zapewnia rozliczalność w trakcie całego cyklu
Najlepsze dla: menedżerów ustalających cele, w przypadku których niektóre kluczowe wyniki mają rzeczywiście większe znaczenie niż inne
Pomiń ten artykuł, jeśli: wszystkie Twoje kluczowe wyniki mają taką samą wagę lub po prostu potrzebujesz prostego narzędzia do śledzenia wyników typu „zaliczone/niezaliczone”. Obliczanie wagi wymaga dodatkowego kroku, którego nie ma w przypadku prostego arkusza OKR.
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między szablonami arkuszy kalkulacyjnych a dedykowanym oprogramowaniem do OKR, w tym wideo przedstawiono przegląd najlepszych programów do OKR, który pomoże Ci podjąć decyzję:
Jak wybrać odpowiedni szablon OKR
Zacznij od ustalenia, na którym etapie Twoje OKR najczęściej zawodzą. Każdy etap cyklu ma swój własny punkt newralgiczny, a najlepszy szablon to taki, który rozwiązuje właśnie ten problem.
- Planowanie: Cele są niejasne, a kluczowe wyniki nigdy nie są wyrażone w konkretnych liczbach? Skorzystaj z szablonu stworzonego z myślą o zdefiniowaniu celów i poddaniu ich testom wytrzymałościowym jeszcze przed rozpoczęciem śledzenia postępów.
- Śledzenie: Postępy pozostają tylko w czyjejś głowie, a dokument traci aktualność już w drugim tygodniu? Postaw na status na żywo, jasno określone osoby jako właściciele i postępy, które zmieniają się wraz z postępem prac
- Ocena: Czy każdy wynik ma taką samą wagę, a za kilkoma łatwymi sukcesami kryje się poważna porażka? Ocena ważona lub punktowa zapewnia rzetelność obliczeń
- Podsumowanie: Kierownictwo nie jest w stanie uzyskać pełnego obrazu sytuacji w firmie bez kontaktowania się z pięcioma osobami? Rozwiązaniem tego problemu są cele zespołów i działów, które są agregowane w górę.
- Podsumowanie: Kwartalny okres dobiega końca, a nikt nie podsumowuje, co faktycznie się sprawdziło? Ustrukturyzowany widok wyników na koniec cyklu sprawia, że podsumowanie staje się powtarzalnym krokiem
Który szablon OKR warto wypróbować jako pierwszy?
Pełna lista obejmuje wszystkie etapy, ale większości zespołów na początek wystarczy tylko jeden. Dopasuj swoje bieżące potrzeby do odpowiedniego punktu wyjścia.
| Jeśli potrzebujesz… | Zacznij od tego szablonu |
|---|---|
| Utwórz połączenie między OKR-ami a konkretnymi zadaniami i projektami, które je realizują | Szablon OKR autorstwa ClickUp |
| Powiąż każdy kluczowy wynik z konkretnymi działaniami, które za nim stoją | Szablon struktury OKR autorstwa ClickUp |
| Powiązanie celów zespołów i regionów z celami firmy | Szablon firmowych OKR i celów autorstwa ClickUp |
| Śledź marketingowe OKR według kanałów i kampanii | Szablon strategicznego planu marketingowego autorstwa ClickUp |
| Przekaż jeden dokument OKR zespołom korzystającym z różnych narzędzi | Szablon OKR autorstwa HubSpot |
| Zbierz OKR poszczególnych działów w jednym widoku w Arkuszach | Szablon OKR w Arkuszach Google autorstwa Sheetgo |
| Przenieś jeden cel firmy do zakładek OKR poszczególnych zespołów | Szablon OKR autorstwa Weekdone |
| Śledź wyniki wielu zespołów jednocześnie dzięki jednej zbiorczej punktacji | Szablon OKR dla zespołów autorstwa Coefficient |
| Przed rozpoczęciem śledzenia sformułuj bardziej precyzyjne cele | Szablon ustalania celów OKR autorstwa Coefficient |
| Oceniaj cele, w przypadku których niektóre wyniki mają większe znaczenie niż inne | Szablon OKR z wagami autorstwa Aha.io |
Jak korzystać z szablonu OKR do planowania kwartalnego
Oto pięciokrokowy proces, który sprawdza się niezależnie od tego, który z powyższych szablonów wybierzesz.
1. Przed otwarciem dowolnego szablonu określ od trzech do pięciu celów firmy lub zespołu
Zacznij od rozmowy strategicznej. Cele powinny mieć charakter jakościowy i wyznaczać kierunek działania, np. „Stać się głównym źródłem informacji na temat wdrażania nowych pracowników w Enterprise”. Konkretne liczby zachowaj dla kluczowych wyników, które zostaną określone poniżej.
2. Sformułuj od dwóch do czterech mierzalnych kluczowych wyników dla każdego celu
Każdy kluczowy wynik musi być opatrzony liczbą: celem, terminem realizacji oraz jasno określonym właścicielem. Jeśli nie da się tego zmierzyć, nie jest to kluczowy wynik. Skorzystaj ze skali punktowej 0,0–1,0, aby z góry określić oczekiwania dotyczące tego, jak wygląda „zrobione zadanie” i co kwalifikuje się jako sukces.
3. Przypisz właścicieli i terminy realizacji w szablonie
Za każdy kluczowy wynik odpowiada jedna osoba — nie zespół, ani „wszyscy”. Od razu wypełnij kolumny „osoba odpowiedzialna” i „termin”. Szablony bez przypisanej własności stają się dokumentami dekoracyjnymi, których nikt nie aktualizuje.
4. Zaplanuj cotygodniowe lub odbywające się co dwa tygodnie spotkania, aby zaktualizować wyniki postępów
Zarezerwuj dla zespołu stały 15-minutowy termin na aktualizację wyników i zgłaszanie bloków. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie na etapie realizacji większość procesów OKR ulega załamaniu.
5. Przeprowadź przegląd na koniec kwartału i przenieś niezrealizowane OKR na kolejny okres
Skorzystaj z szablonu podsumowania, aby ocenić każdy kluczowy wynik, udokumentować, co się sprawdziło, a co nie, oraz zdecydować, które cele przenieść na następny kwartał. W przypadku OKR-ów, które uzyskały ocenę poniżej 0,3, należy omówić, czy cel był niewłaściwy, czy też realizacja utknęła w martwym punkcie.
Jak stworzyć własny szablon OKR
Nie potrzebujesz gotowego pliku, aby skutecznie wdrażać OKR. Jeśli żaden z powyższych szablonów nie pasuje do Twojego zespołu, stwórz własny w ciągu jednego popołudnia, korzystając z narzędzia takiego jak Arkusze Google lub ClickUp Docs. Oto, co powinien zawierać każdy sprawny szablon OKR.
- Jedna kolumna na każdą warstwę: cel, kluczowy wynik, właściciel, wartość docelowa, wartość aktualna i ocena. Cele powinny mieć charakter jakościowy, a kluczowe wyniki – ilościowy. Jeśli w wierszu nie da się wpisać liczby, należy umieścić tę informację w zadaniach pod kluczowym wynikiem, a nie w samym kluczowym wyniku.
- Pole, w którym jedna osoba jest właścicielem, nigdy zespół: Za każdy kluczowy wynik odpowiada jedna konkretna osoba. Kolumna „Zespół jest za to odpowiedzialny” sprawia, że aktualizacje przestają pojawiać się już w drugim tygodniu
- Kolumna z ocenami w skali 0,0–1,0: Ustal skalę przed rozpoczęciem kwartału, aby każdy odczytywał wynik 0,7 jako powodzenie, a nie ocenę niedostateczną.
- Pole statusu lub postępu: „Zgodnie z planem”, „W ryzyku” lub „Nie zgodnie z planem” wskazuje, na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Płaski odsetek ukrywa, które wyniki utknęły w martwym punkcie
- Termin podsumowania: Dodaj kolumnę lub cykliczne przypomnienie o cotygodniowej aktualizacji. Szablon jest tak dobry, jak regularność jego stosowania.
Wystarczy utworzyć szablon raz, zablokować kolumny i co kwartał korzystać z tej samej struktury. W ClickUp możesz przekształcić OKR-y w zadania z polami niestandardowymi i statusami, dzięki czemu ocena wyników i agregacja danych odbywają się automatycznie, a nie ręcznie.
ClickUp a zewnętrzne szablony OKR
Oba rodzaje szablonów służą do oceny tych samych OKR-ów. Różnica polega na tym, co dzieje się między etapem planowania a podsumowaniem.
Szablony arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji sprawdzają się najlepiej, gdy potrzebujesz samodzielnego pliku, który możesz pobrać, wypełnić i udostępnić bez konieczności korzystania z konkretnej platformy. Można z nich szybko skorzystać, działają tam, gdzie już pracuje Twój zespół, a od osób, które mają je tylko przeczytać, nie wymagają żadnych dodatkowych działań.
Haczyk polega na tym, że każda aktualizacja musi być wprowadzana ręcznie. Ktoś musi otworzyć plik, zmienić liczbę i ponownie udostępnić go innym, a gdy tylko przestanie to robić, wyniki przestają być aktualne.
Szablony ClickUp sprawdzają się najlepiej, gdy OKR-y muszą być powiązane z samą pracą. Kluczowe wyniki stają się aktywnymi zadaniami z wyznaczonymi właścicielami, terminami realizacji i automatycznie aktualizowanym postępem. Zmiany statusu są widoczne bez konieczności ponownego udostępniania pliku, a te same cele można przeglądać według kwartału, zespołu lub statusu bez konieczności ponownego tworzenia czegokolwiek.
Taka struktura wymaga więcej ustawień niż pusty arkusz kalkulacyjny, ale opłaca się zespołom, które prowadzą śledzenie postępów co tydzień, a nie raz na kwartał.
Oto, jak ujął to jeden z recenzentów na G2:
ClickUp jest elastyczny. Można dostosować niemal wszystko: widoki, pola, pulpity nawigacyjne i komunikację. Dzięki temu można go dostosować do wykorzystania jako CRM, narzędzie OKR, narzędzie do zarządzania zadaniami, wiki itp.
ClickUp jest elastyczny. Można dostosować niemal wszystko: widoki, pola, pulpity nawigacyjne i komunikację. Dzięki temu można go dostosować do wykorzystania jako CRM, narzędzie OKR, narzędzie do zarządzania zadaniami, wiki itp.
Prosta zasada: jeśli Twoje OKR-y są dokumentem kwartalnym, wystarczy arkusz kalkulacyjny. Jeśli stanowią one cotygodniowy rytm pracy, umieść je tam, gdzie odbywa się praca.
Dlaczego szablony OKR zawodzą (i jak naprawić każdy z nich)
Szablon rzadko stanowi problem. To ta sama garstka nawyków sprawia, że OKR-y kończą się niepowodzeniem, niezależnie od tego, jak przejrzysty jest plik. Oto, co powoduje problemy, oraz konkretne rozwiązania dla każdego z nich.
| Problem | Rozwiązanie |
|---|---|
| Kluczowe wyniki, za które odpowiada „zespół”: Gdy wynik jest wspólnym obowiązkiem wszystkich, aktualizacje ustają, a w połowie kwartału nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem | W kolumnie „właściciel” każdego kluczowego wyniku wpisz konkretną osobę i poproś tę osobę o wpisywanie wyniku przy każdym podsumowaniu, nawet jeśli liczba się nie zmieniła. |
| Ustalone na początku, nigdy nie poddane ponownej dyskusji: OKR-y ustalone podczas styczniowego wyjazdu integracyjnego opisują plan, od którego zespół odszedł już kilka tygodni temu | Umów się na cykliczne 15-minutowe spotkanie kontrolne w tym samym tygodniu, w którym ustalasz OKR-y, i wykorzystaj je do aktualizacji wyników oraz zidentyfikowania przeszkód, zanim się one nawarstwią |
| Wskaźniki śledzące wysiłek: „Rozpoczęcie kampanii” rejestruje aktywność, więc zespół może zrealizować wszystkie elementy, a mimo to nie osiągnąć celu | Każdy kluczowy wynik zapisz jako wartość liczbową, która ulega zmianie („zwiększenie wskaźnika przejścia z wersji próbnej do płatnej z 12% do 18%”), a samo uruchomienie projektu umieść w zadaniach poniżej. |
| Jednolite ocenianie wyników: Równe ocenianie każdego kluczowego wyniku sprawia, że trzy łatwe sukcesy mogą przesłonić jedną poważną porażkę, a cel nadal wygląda na dobrze realizowany | Oceń wagę każdego kluczowego wyniku według jego znaczenia lub przyznaj mu ocenę w skali od 0,0 do 1,0, a następnie najpierw zapoznaj się z wynikami o najniższych ocenach, a nie ze średnimi. |
| Osiem celów na zespół: Gdy cele są tak rozproszone, uwaga się rozprasza i żadnemu z nich nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi | Ogranicz liczbę celów każdego zespołu do trzech na kwartał, a pozostałe umieść na liście zadań do realizacji, do której powrócisz w następnym cyklu planowania |
| Proces ręczny: Jeśli ktoś musi regularnie pobierać dane i aktualizować szablon OKR, prawdopodobnie wkrótce stanie się to zbędne | Pozwól, aby statusy i podsumowania były obliczane automatycznie |
Jak sprawić, by OKR-y przetrwały dłużej niż pierwsze spotkanie podsumowujące
Kiedy w kwartale robi się gorączkowo, a priorytety ulegają zmianie, czy Twoje cele nadal odzwierciedlają to, nad czym faktycznie pracuje zespół? To prawdziwy test systemu OKR.
Wybór szablonu to łatwa część zadania. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do obszaru, w którym Twoje OKR najczęściej zawodzą (planowanie, śledzenie, ocena lub podsumowanie), i przetestuj go przez cały kwartał, zanim zdecydujesz, czy go zatrzymasz. Trudniejsza część zaczyna się po rozpoczęciu projektu, kiedy trzeba zaktualizować wyniki, a nikt nie zaplanował na to czasu.
Właśnie w tym zakresie ClickUp sprawdza się najlepiej. Cele, kluczowe wyniki, właściciele i postępy – wszystko to znajduje się w jednym obszarze roboczym. Ponadto kluczowe wyniki są bezpośrednio połączone z zadaniami, które je realizują, dzięki czemu cele wyznaczone w pierwszym tygodniu nadal odzwierciedlają rzeczywistość w dziesiątym tygodniu. Zacznij korzystać za darmo.
Często zadawane pytania dotyczące szablonów OKR
Ile celów OKR powinien wyznaczyć sobie zespół w każdym kwartale?
Optymalna liczba to trzy cele, a pod każdym z nich powinno znajdować się od dwóch do czterech kluczowych wyników. Więcej niż to powoduje rozproszenie uwagi na zbyt wiele obszarów. Celem OKR jest wymuszenie wyboru tego, co jest najważniejsze w danym kwartale, więc długa lista zazwyczaj oznacza, że nie ustalono jeszcze priorytetów.
Jaka jest różnica między OKR a KPI?
Wskaźniki KPI służą do monitorowania bieżącego stanu czegoś, co już robisz, np. miesięcznego wskaźnika rezygnacji klientów lub czasu reakcji działu wsparcia, i są mierzone w sposób ciągły. OKR to cele z określonym terminem realizacji, które mają na celu wprowadzenie zmian w bieżącym kwartale. Wskaźnik KPI może stać się kluczowym wynikiem, gdy wyznaczysz cel związany z jego zmianą, na przykład przekształcając „wskaźnik rezygnacji klientów” w „zmniejszenie wskaźnika rezygnacji z 5% do 3% do końca III kwartału”.
Jaka jest różnica między OKR a celami SMART?
Cele SMART definiują pojedynczy, dobrze sformułowany cel; OKR łączą cel kierunkowy z dwoma do czterech mierzalnych kluczowych wyników, które z niego wynikają. SMART to lista kontrolna jakości dla jednego celu. OKR to hierarchia, która łączy ambicję z wskaźnikami potwierdzającymi jej osiągnięcie, z wynikiem 0,0–1,0 na koniec kwartału. Zespoły często formułują kluczowe wyniki, które same w sobie są zgodne z zasadami SMART.
Kto stworzył model OKR?
Andy Grove opracował metodę celów i kluczowych wyników (OKR) w firmie Intel, opierając ją na dwóch pytaniach: dokąd chcę dotrzeć i skąd będę wiedzieć, że się tam zbliżam? John Doerr wprowadził ją później do Google i spopularyzował w książce Measure What Matters, dlatego większość współczesnych praktyk OKR wywodzi się z oryginalnego modelu Grove’a. ( Google re:Work )
Jak długo powinien trwać cykl OKR?
Okres kwartalny to standard – wystarczająco długi, by wprowadzić rzeczywiste zmiany, a jednocześnie wystarczająco krótki, by zachować realizm. Niektóre firmy łączą kwartalne OKR-y z rocznym zestawem celów, aby wytyczyć kierunek działania. Cykle miesięczne rzadko dają ambitnym celom czas na realizację i często zamieniają się w zbędną pracę. Dostosuj cykl do tempa, w jakim faktycznie zmienia się Twoja strategia.
Jaka jest różnica między kluczowym wynikiem a projektem?
Kluczowy wynik to mierzalny rezultat („skrócenie procesu wdrażania nowych pracowników z 14 do 7 dni”); projekt to zadanie, które pozwala ten wynik osiągnąć („przebudowa kreatora ustawień”). Kluczowe wyniki wskazują, czy osiągnęliśmy sukces. Projekty i zadania to środki, dzięki którym do niego dochodzimy. Dobre szablony pozwalają oddzielić te dwa elementy, dzięki czemu ukończenie pracy nigdy nie jest mylone z osiągnięciem celu.