10 najlepszych alternatyw i konkurentów Perfex CRM w 2025 roku

Czy wiesz, że 61% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przypisuje utrzymanie klientów systemom zarządzania relacjami z klientami (CRM)?

Systemy CRM to potężne rozwiązania dla firm, umożliwiające zarządzanie danymi klientów i poprawę relacji z nimi. Wśród tych rozwiązań Perfex CRM ugruntował swoją pozycję jako godna uwagi marka w branży.

Jednak Perfex CRM nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich.

Użytkownicy często wskazują jako istotne problemy stromą krzywą uczenia się i ograniczone możliwości dostosowywania. Interfejs może być trudny w nawigacji, co utrudnia wydajność, zwłaszcza w przypadku firm wymagających bardziej intuicyjnego i elastycznego systemu.

Nawet jeśli Perfex CRM oferuje szeroki wachlarz funkcji, niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje mu zaawansowanych funkcji automatyzacji i sztucznej inteligencji, które stają się coraz ważniejsze w nowoczesnych narzędziach CRM.

Pomimo tych wad, Perfex CRM nadal jest solidną platformą, która może zwiększyć wydajność poprzez usprawnienie zarządzania relacjami z klientami. Jednak dla tych, którzy uważają jej ograniczenia za zbyt restrykcyjne, istnieje wiele alternatywnych rozwiązań oferujących większą łatwość obsługi, bardziej rozbudowane możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz najnowocześniejsze funkcje AI.

W tym artykule omówimy różne opcje oprogramowania CRM, koncentrując się na alternatywach, które rozwiązują konkretne problemy związane z Perfex CRM. Omówimy, na co należy zwrócić uwagę w alternatywie dla Perfex CRM i pomożemy Ci zdecydować, które narzędzia AI dla CRM najlepiej poprawią relacje z klientami.

Ale najpierw najważniejsze..

Czego należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu dla Perfex CRM?

Rozważając alternatywy dla Perfex CRM, oceń je w oparciu o swoją strategię CRM i cele sprzedażowe. Poszukaj rozwiązań, które pozwolą Ci dostosować CRM do potrzeb Twojej firmy.

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy są również niezbędne do skutecznego śledzenia i analizowania wyników sprzedaży.

Oto kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, szukając najlepszej alternatywy dla Perfex CRM:

Kompleksowe, wszechstronne rozwiązanie CRM oferuje wszystkie powyższe niezbędne funkcje oraz dodatkowe możliwości, które usprawnią cykl sprzedaży.

10 najlepszych alternatyw dla Perfex CRM

Odkrycie odpowiedniego rozwiązania CRM może zmienić sposób zarządzania relacjami z klientami i zwiększyć sprzedaż.

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi alternatywami dla Perfex CRM w 2024 roku.

1. ClickUp

Szukasz skutecznego sposobu zarządzania kontaktami?

ClickUp oferuje dobrze zorganizowany system do porządkowania informacji o klientach, dzięki czemu jest potężnym narzędziem zarówno do zarządzania projektami, jak i CRM.

Efektywne zarządzanie kontaktami za pomocą hierarchii ClickUp

Na początek hierarchia projektów ClickUp pomaga uporządkować pracę według działów, zespołów, projektów i kampanii, a następnie pomniejszyć widok, aby uzyskać całościowy obraz wszystkich bieżących działań. Wyobraź sobie, że masz widok z lotu ptaka na cały cykl pracy swojej organizacji, co pomaga zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić procesy.

W górnej części znajduje się obszar roboczy, który jest nadrzędnym kontenerem dla wszystkich projektów i zadań. W obszarze roboczym można tworzyć przestrzenie przeznaczone dla różnych zespołów lub funkcji. Każda przestrzeń zawiera foldery, w których znajdują się listy, a na tych listach można zarządzać zadaniami reprezentującymi poszczególne transakcje lub interakcje z klientami.

Funkcja pól niestandardowych umożliwia przechowywanie informacji o klientach, od danych kontaktowych i informacji o firmie po niestandardowe notatki i etykiety. Dzięki temu wszystkie niezbędne dane są łatwo dostępne i uporządkowane, co pomaga śledzić każdą interakcję z klientem i wszystkie szczegóły.

Zarządzaj cyklami pracy za pomocą niestandardowych statusów

Zarządzanie procesem sprzedaży może być trudnym zadaniem, ale ClickUp upraszcza ten proces dzięki solidnym funkcjom zarządzania cyklem pracy. Możesz zdefiniować jasne etapy procesu sprzedaży, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp dla swoich list.

Na przykład można mieć takie statusy, jak "Nowy potencjalny klient", "Skontaktowano się", "Negocjacje", "Zamknięte – wygrane" i "Zamknięte – przegrane". Pomaga to wizualizować postępy w transakcjach i identyfikować wszelkie potencjalne przeszkody.

Dbaj o odpowiedzialność swojego zespołu dzięki terminom

Czy kiedykolwiek zmagałeś się z utrzymaniem odpowiedzialności swojego zespołu i zapewnieniem terminowego wykonania zadań? ClickUp pozwala przypisywać zadania związane z konkretnymi transakcjami członkom zespołu i ustalać terminy za pomocą funkcji "Osoby przypisane" i "Terminy".

Ustawienie terminów pozwala wszystkim zachować kontrolę nad zadaniami, zapewniając terminowe działania następcze i przepływ informacji w procesie sprzedaży. Na przykład zadanie polegające na skontaktowaniu się z potencjalnym klientem może zostać przypisane przedstawicielowi handlowym wraz z terminem wykonania, aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Ta funkcja sprawia, że wszyscy znają swoje obowiązki i osie czasu, dzięki czemu proces sprzedaży przebiega płynnie.

Komunikuj się jasno dzięki formularzom ClickUp, widokowi czatu i aplikacjom ClickApps

Skuteczna komunikacja i współpraca są podstawą funkcjonowania każdego systemu CRM, a ClickUp wyróżnia się w tej dziedzinie.

Widok czatu ClickUp usprawnia współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji. Możesz omawiać transakcje, udostępniać aktualizacje i współpracować w ramach ustawień CRM.

Dzięki funkcji widoku formularza ClickUp możesz tworzyć niestandardowe formularze do rejestrowania informacji o potencjalnych klientach, opinii lub zapytań klientów, upraszczając gromadzenie danych. Po przesłaniu formularza automatycznie tworzone jest zadanie z wszystkimi wypełnionymi danymi, dzięki czemu żadna potencjalna szansa nie zostanie pominięta.

Za pomocą ClickUp Docs możesz za pomocą kilku kliknięć dołączać ważne dokumenty, takie jak profesjonalne oferty i umowy, bezpośrednio do zadań. Dzięki temu wszystkie powiązane informacje są przechowywane w jednym miejscu. Komentarze do zadań zapewniają spójność komunikacji i łatwy dostęp dla wszystkich członków zespołu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Na przykład członkowie zespołu mogą omawiać strategie negocjacyjne w ramach zadania poświęconego konkretnej transakcji.

Możesz jeszcze bardziej usprawnić komunikację dzięki ClickApps.

Aplikacja ClickApp do obsługi poczty e-mail umożliwia zarządzanie komunikacją e-mailową z potencjalnymi klientami i klientami bezpośrednio w ClickUp. Integracja ta zapewnia, że wszystkie wiadomości e-mail są połączone z odpowiednimi zadaniami, dzięki czemu historia komunikacji jest dostępna na pierwszy rzut oka.

Zrozum swoje dane sprzedażowe dzięki widokom i pulpitom ClickUp

Zrozumienie danych dotyczących sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji i stymulowania rozwoju firmy. Widoki ClickUp umożliwiają skuteczne filtrowanie i priorytetyzowanie danych CRM. Niezależnie od tego, czy preferujesz widok listy, kalendarza, czy tablicy Kanban, ClickUp pozwala dostosować obszar roboczy do własnych potrzeb.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w ClickUp usprawnia cykl pracy. Możesz śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji potencjalnych klientów, stan procesu sprzedaży i wydajność zespołu.

Ponadto pulpity nawigacyjne ClickUp można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dodając widżety wyświetlające dane i wizualizacje w czasie rzeczywistym. Pomaga to identyfikować trendy i wprowadzać strategiczne zmiany w procesach sprzedaży.

Wyobraź sobie, że masz wszystkie te informacje na wyciągnięcie ręki, co pozwala Ci identyfikować trendy, mierzyć powodzenie i wskazywać obszary wymagające poprawy!

Zacznij od szablonu ClickUp CRM

Nie wiesz, od czego zacząć? ClickUp ułatwia to dzięki szerokiemu zakresowi szablonów CRM i integracji z rozwiązaniami innych firm.

Pobierz ten szablon

Na przykład szablon ClickUp CRM zapewnia ustrukturyzowaną strukturę do zarządzania działaniami CRM. Ta funkcja CRM pomaga śledzić potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży za pomocą lejków, organizować informacje kontaktowe w jednej centralnej bazie danych oraz priorytetyzować zadania według etapu sprzedaży w celu lepszego zarządzania.

Możesz również ulepszyć swoje doświadczenia z CRM dzięki osobistym funkcjom CRM ClickUp, które umożliwiają dostosowanie cyklu pracy do własnych potrzeb.

Ale to nie wszystko! Dzięki szablonom raportów sprzedaży i narzędziom do mapowania procesów ClickUp zapewnia cenne informacje umożliwiające stymulowanie wzrostu i osiąganie celów sprzedażowych. Konsolidując wszystkie dane klientów w jednej, łatwo dostępnej platformie, ClickUp pozwala podejmować świadome decyzje i wykorzystywać nowe możliwości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM to potężna platforma do zarządzania relacjami z klientami, oferująca szeroki zakres funkcji ułatwiających skuteczne zarządzanie interakcjami z klientami.

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważysz w HubSpot CRM, jest intuicyjny interfejs. Pulpit sprzedaży oferuje widok z lotu ptaka na cały proces sprzedaży, umożliwiając śledzenie wyników poszczególnych osób i zespołów. Zapewnia widoczność kluczowych działań sprzedażowych w czasie rzeczywistym, co pozwala identyfikować wąskie gardła i optymalizować proces sprzedaży.

Możesz również śledzić transakcje na każdym etapie procesu sprzedaży. Pulpit pozwala sprawdzić status każdej transakcji, etap, na którym się znajduje, oraz działania, które należy podjąć w następnej kolejności.

Zarządzanie procesem sprzedaży jest łatwe dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w HubSpot. Możesz bez wysiłku przenosić transakcje między scenami, przeciągając je i upuszczając, aby wizualnie śledzić postępy i zarządzać procesem sprzedaży przy minimalnym wysiłku.

Narzędzia prognozowania HubSpot zapewniają kompleksowy widok procesu sprzedaży, umożliwiając monitorowanie postępów w realizacji celów sprzedażowych. Możesz generować raporty w celu śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak realizacja planów i trendy miesięczne, aby uzyskać cenne informacje na temat wyników sprzedaży.

HubSpot integruje się z ponad 1500 aplikacjami i narzędziami innych firm, umożliwiając dalsze rozszerzenie możliwości CRM. Integracje te mogą pomóc w automatyzacji cyklu pracy, usprawnieniu komunikacji i poprawie wydajności.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Limity HubSpot CRM

Ceny HubSpot CRM

Oceny i recenzje HubSpot CRM

3. Copper CRM

Copper CRM, wcześniej znany jako ProsperWorks, to popularna platforma do zarządzania relacjami z klientami, która doskonale integruje się z Google Workspace. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do danych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila.

Copper CRM oferuje również solidne funkcje zarządzania kontaktami, ułatwiające firmom przechowywanie i organizowanie informacji o klientach. Szczególnie przydatna jest sekcja "Szczegóły kontaktu". Pozwala ona przechowywać w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje, takie jak identyfikatory e-mail, numery telefonów i adresy.

Funkcja dziennika aktywności automatycznie śledzi interakcje i aktualizacje w czasie rzeczywistym, ułatwiając śledzenie komunikacji z klientami i historii. Na przykład funkcje automatyzacji cyklu pracy mogą usprawnić proces działań następczych podczas pracy nad kampanią sprzedażową.

Za pomocą tego narzędzia można skonfigurować wyzwalacze, które automatycznie przypisują zadania do członków zespołu po dodaniu nowego potencjalnego klienta. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Funkcja niestandardowych procesów sprzedaży pozwala na wizualne tworzenie procesów sprzedaży i zarządzanie nimi, jasno definiując etapy, takie jak "Skontaktowano się", "Kwalifikacja" i "Negocjacje". Narzędzia te łącznie zwiększają wydajność i efektywność sprzedaży, pomagając skupić się na finalizowaniu transakcji, a nie na zarządzaniu rutynowymi zadaniami.

Najlepsze funkcje Copper CRM

Limity Copper CRM

Ceny Copper CRM

Oceny i recenzje Copper CRM

4. SuiteCRM

SuiteCRM to otwarte oprogramowanie CRM usprawniające procesy sprzedaży, marketingu CRM i obsługi klienta. Dzięki 26 modułom SuiteCRM oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami, tworzenia szablonów PDF dla ofert i faktur, generowania raportów CRM i nie tylko.

Użytkownicy mogą dostosować SuiteCRM do swoich potrzeb, dodając lub usuwając moduły, zmieniając ich nazwy oraz dostosowując pola, układy i powiązania.

Chociaż SuiteCRM można pobrać i używać bez ograniczeń, firmy mają również możliwość zakupu wersji hostowanej do wdrożenia w chmurze.

Najlepsze funkcje SuiteCRM

Ograniczenia SuiteCRM

Ceny SuiteCRM

Oceny i recenzje SuiteCRM

5. Odoo

Odoo to otwarta platforma CRM, która pomaga firmom organizować i śledzić procesy sprzedaży, aby identyfikować lukratywne możliwości sprzedaży.

Platforma oferuje funkcje efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami, w tym generowanie potencjalnych klientów, ocenę i priorytetyzację, a także zarządzanie kontaktami potencjalnych klientów i powiązanymi informacjami.

Odoo zapewnia również predykcyjną ocenę potencjalnych klientów, aby przypisywać ich członkom zespołu na podstawie prawdopodobieństwa konwersji.

Ponadto firmy mogą tworzyć bazy danych klientów w Odoo w celu przechowywania i analizowania działań klientów oraz historii korespondencji. Dzięki Partner Complete firmy mogą automatycznie rozszerzać te dane i uzyskać dostęp do bardziej istotnych informacji o firmach i klientach.

Odoo upraszcza również współpracę zespołową dzięki funkcji Sales Teams, umożliwiającej przedsiębiorstwom tworzenie zespołów dla różnych kanałów obsługi klientów i konfigurowanie ich na podstawie adresów e-mail, celów fakturowania i filtrów domen.

Najlepsze funkcje Odoo

Ograniczenia Odoo

Ceny Odoo

Oceny i recenzje Odoo

6. Kylas Sales CRM

Chcesz uporządkować procesy biznesowe i jednocześnie poprawić interakcje z klientami? Kylas CRM może Ci w tym pomóc.

Popularny dzięki solidnym funkcjom zarządzania potencjalnymi klientami, pozwala śledzić i zarządzać aktywnymi potencjalnymi klientami i transakcjami na różnych etapach procesu sprzedaży. Platforma oferuje elastyczność w gromadzeniu i wyświetlaniu danych, a także konfigurowalne opcje skutecznego gromadzenia i prezentowania danych.

Kylas CRM oferuje również konfigurowalne kontrole dostępu do danych, zapewniające ochronę poufnych informacji i dostęp do nich wyłącznie upoważnionym pracownikom.

Oprócz szerokich możliwości integracji z niezbędnymi narzędziami biznesowymi, Kylas Sales CRM oferuje aplikację mobilną, która zapewnia dostęp do systemu z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Kylas Sales CRM

Limity systemu CRM Kylas Sales

Ceny Kylas Sales CRM

Oceny i recenzje Kylas Sales CRM

7. Pipedrive

Kolejną pozycją na liście najlepszych alternatyw dla Perfex CRM jest Pipedrive, potężna platforma dostosowana do usprawniania procesów sprzedaży. Imponujące, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Pipedrive zapewniają wizualny wgląd w postępy transakcji, konwersje i prognozy przychodów.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem sprzedaży śledzącym wiele transakcji. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne Pipedrive zapewniają szybki przegląd postępów każdej transakcji, pomagając zidentyfikować wąskie gardła i efektywnie ustalać priorytety zadań.

Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują śledzenie transakcji na różnych etapach, od pierwszego kontaktu do ostatecznej sprzedaży, oraz zarządzanie kontaktami w celu przechowywania i organizowania informacji o klientach w celu lepszego zaangażowania.

Funkcja raportowania sprzedaży umożliwia dostęp do zaawansowanych raportów sprzedaży, które pozwalają analizować wyniki i podejmować świadome decyzje.

Z pewnością docenisz również funkcję Smart Contact Data w Pipedrive, która umożliwia gromadzenie informacji o potencjalnych klientach z Internetu w celu identyfikacji możliwości i ustalenia priorytetów działań sprzedażowych.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Ograniczenia Pipedrive

Ceny Pipedrive

Oceny i recenzje Pipedrive

8. Insightly

Insightly CRM to bogata w funkcje platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje CRM, co czyni ją dobrą alternatywą dla Perfex CRM.

Jedną z jego kluczowych zalet są konfigurowalne pola i układy, które pozwalają dostosować CRM do konkretnych potrzeb. Ta personalizacja pomaga firmom gromadzić dane istotne dla ich unikalnych procesów i zarządzać nimi, zapewniając ścisłą zgodność CRM z cyklem pracy.

Można go używać do tworzenia szczegółowych profili klientów, zawierających dane kontaktowe, informacje o interakcjach i niestandardowe punkty danych. Ten kompleksowy widok informacji o klientach pozwala firmom personalizować interakcje i dostosowywać podejście do każdego klienta.

Narzędzie to pozwala również na tworzenie wielu potoków z dostosowywalnymi scenami. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok procesu sprzedaży, umożliwiając firmom śledzenie transakcji od momentu pozyskania potencjalnego klienta do konwersji.

Automatyzacja Insightly usprawnia powtarzalne zadania i cykle pracy, pomagając firmom skupić się na działaniach generujących przychody. Możesz tworzyć reguły automatyzacji oparte na określonych wyzwalaczach, takich jak data powstania nowego potencjalnego klienta lub zmiana etapu transakcji, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Oprócz funkcji CRM, Insightly oferuje potężne narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwiają zespołom bardziej efektywną współpracę. Dzięki takim funkcjom, jak zarządzanie zadaniami, śledzenie kamieni milowych i udostępnianie plików, Insightly pomaga zespołom zachować porządek i skupić się na realizacji projektów na czas i w ramach budżetu.

Insightly integruje się również z różnymi aplikacjami innych firm, w tym klientami poczty e-mail, narzędziami do automatyzacji marketingu i oprogramowaniem księgowym. Integracja ta pozwala firmom scentralizować dane i cykle pracy, poprawiając wydajność i współpracę zespołów.

Najlepsze funkcje Insightly

Ograniczenia Insightly

Cennik Insightly

Oceny i recenzje Insightly

9. Keap

Keap CRM (dawniej Infusionsoft) to system CRM zaprojektowany w celu uproszczenia procesów biznesowych, zwiększenia zaangażowania klientów i stymulowania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Integruje różne funkcje, takie jak automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu, obsługa klienta i handel elektroniczny w jednej platformie. Dzięki temu stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania interakcjami z klientami i danymi.

Funkcje automatyzacji sprzedaży platformy, takie jak ocena potencjalnych klientów, zarządzanie procesem sprzedaży i zautomatyzowane cykle pracy, optymalizują i przyspieszają proces sprzedaży. Aby zwiększyć zaangażowanie klientów i zwiększyć konwersję, narzędzie oferuje funkcje automatyzacji marketingu, takie jak marketing e-mailowy, wizualny kreator kampanii i śledzenie zachowań.

Keap CRM wspiera również obsługę klienta poprzez scentralizowane zarządzanie kontaktami, śledzenie zadań i system zgłoszeń do pomocy technicznej. System zgłoszeń organizuje zapytania klientów i prośby o pomoc, usprawniając proces obsługi i skracając czas reakcji.

Platforma zapewnia również bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu, szczegółowej kontroli dostępu oraz zgodności z przepisami RODO i CCPA.

Najlepsze funkcje Keap

Ograniczenia Keap

Ceny Keap

Oceny i recenzje Keap

10. SugarCRM

SugarCRM to produkt do zarządzania relacjami z klientami, który priorytetowo traktuje poprawę jakości obsługi klienta w różnych kanałach. Dzięki kompleksowemu widokowi ścieżki klienta szczególnie nadaje się dla zespołów marketingowych.

SugarCRM oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania kampaniami marketingowymi, w tym automatyzację cyklu pracy i kierowanie potencjalnych klientów. Umożliwia zespołom marketingowym skuteczną współpracę i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientom.

Platforma zawiera również narzędzie do śledzenia reklamacji klientów, umożliwiające firmom szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów. Firmy mogą również otrzymywać powiadomienia, gdy klient kliknie link lub wypełni formularz, co ułatwia terminowe podejmowanie dalszych działań.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Ograniczenia SugarCRM

Ceny SugarCRM

Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych*

Oceny i recenzje SugarCRM

Rozpocznij korzystanie z systemu zarządzania relacjami z klientami ClickUp

Chociaż Perfex CRM jest solidnym wyborem dla wielu firm, warto rozważyć kilka alternatywnych rozwiązań i produktów konkurencyjnych, z których każde ma swoje unikalne funkcje i zalety.

Niezależnie od tego, czy szukasz solidnego systemu zarządzania potencjalnymi klientami, elastycznego gromadzenia danych, usprawnionych procesów czy integracji, opcje przedstawione w tym artykule oferują wiele rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb w zakresie CRM.

Jednak integracja CRM z obecnymi ustawieniami zarządzania projektami może być trudna. Dlaczego nie zdecydować się na kompleksowe rozwiązanie CRM SaaS, które upraszcza zarządzanie projektami i relacjami z klientami?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, dlaczego jest to najlepsza alternatywa dla Perfex CRM!