Een database maken in Excel (met sjablonen en voorbeelden)
Microsoft Excel

Een database maken in Excel (met sjablonen en voorbeelden)

Als bedrijfseigenaar of projectmanager doe je in het begin de meeste dingen alleen. Marketing, merkstrategie, communicatie met klanten - de lijst gaat maar door! Maar er is één ding dat je moet hebben om te kunnen groeien: gegevensbeheer.

Databases zijn niet alleen voor grote bedrijven met honderden of duizenden klanten en producten. Het is voor iedereen die handmatig werk op de automatische piloot wil zetten, zodat ze alle soorten informatie kunnen traceren, opvragen en beschermen.

Als je

Excel

als tijdelijk hulpmiddel om werk te importeren en exporteren, probeer ClickUp! U krijgt gratis toegang tot bruikbare rapporten, wijzigingsregistraties en krachtige integraties - zonder de technische hoofdpijn.

Meer informatie over tabelweergave

clickup is het #1 alternatief voor een excel database voor klant- en projectbeheer

Creëer de perfecte no-code database in ClickUp

Een database in Excel maken

Als u hebt geworsteld met het maken of onderhouden van een database, hebt u misschien het gevoel dat elke dag Dag Een is omdat het bijhouden van een

arbeidsintensieve taak in Excel is

.

Dus laten we leren hoe we een database kunnen maken in Excel om de complexiteit te omzeilen en naar het leuke gedeelte te gaan: interactie met onze gegevens!

In deze handleiding gebruiken we Microsoft Word voor Mac versie 16.54 om een database voor klantenbeheer te demonstreren. De

functies

kan er anders uitzien als je op een ander platform of een andere versie zit.

Stap 1: Een raamwerk voor gegevensspreadsheets opzetten

Open een Excel-spreadsheet, plaats uw cursor in de cel A1 en typ de titel van uw database in.

Ga naar de volgende rij en gebruik de Tab-toets om van links naar rechts door de lege database te bladeren en kolomkoppen toe te voegen. Gebruik deze lijst gerust als inspiratie voor je spreadsheet:

  • Naam klant
  • Naam contactpersoon
  • E-mail
  • Gezondheidsniveau (drop-down)
  • Ondersteuningsniveau (drop-down)
  • Betrokkenheidsniveau (drop-down)
  • Laatste contactmoment
  • NPS Score

Voeg kolomkoppen toe aan de tweede rij van de excel database tabel

Gemaakt in Microsoft Excel

Ga terug naar de titel van je database en markeer de eerste rij tot en met de laatste kolom van je tabel. Klik op het tabblad Home in de menubalk op Samenvoegen en centreren.

Centreer de titel van de excel database in de eerste rij

Gemaakt in Microsoft Excel

Stap 2: Gegevens toevoegen of importeren

Je hebt de mogelijkheid om handmatig gegevens in te voeren of gegevens te importeren uit een bestaande database via het tabblad Externe gegevens. Houd er rekening mee dat je voor bepaalde kolommen een databaseveld hebt. Hier is nog een lijst ter inspiratie:

  • Naam klant
  • Naam contactpersoon
  • E-mail
  • Gezondheidsniveau (drop-down: At Churn Risk, Average, Very Good)
  • Ondersteuningsniveau (vervolgkeuzelijst: Goud, Zilver)
  • Betrokkenheidsniveau (drop-down: Hoog, Middelmatig, Laag)
  • Laatste Aanraakpunt
  • NPS Score

Voer de gegevens in de Excel-database in onder de titel van de eerste rij

Gemaakt in Microsoft Excel

Bulkbewerkingen kunnen eng zijn in Excel, dus doe het rustig aan!

Stap 3: Zet uw gegevens om in een tabel

Laten we nu je gegevens omzetten in een tabel met datamodel!

Klik in een cel met gegevens (vermijd lege rijen) en ga in de menubalk naar Tabblad invoegen > Tabel. Alle rijen en kolommen met uw gegevens worden geselecteerd. We willen niet dat de titel wordt opgenomen in de tabel, dus we moeten de tabel handmatig markeren zonder de titel. Klik vervolgens op OK.

Gebruik excelfuncties zoals het dialoogvenster Tabel om databasevelden te maken

Gemaakt in Microsoft Excel

Stap 4: De tabel opmaken

Kies op het tabblad Tabel in de werkbalk van het menu het gewenste tabelontwerp. Als je weet waar je tabel wordt weergegeven, kun je beter beslissen. Kijken naar

een spreadsheet

op een groot scherm in een vergaderzaal versus een 16-inch laptop maakt het verschil in iemands ervaring met de gegevens!

Het gegevenstype in de Excel-database opmaken om een vervolgkeuzemenu te maken

Gemaakt in Microsoft Excel

Stap 5: Sla je database-spreadsheet op

Sla tot slot je spreadsheet op, want je zult meerdere keren per dag of week terug moeten komen om je database handmatig te bewerken met de nieuwste informatie. Bereid Future You voor op succes, zodat u niet het risico loopt om opnieuw te moeten beginnen!

Ga naar Bestand > Opslaan als > Geef je database een naam > klik op Opslaan.

excel-sjabloon of werkmap voor database maken

Gemaakt in Microsoft Excel

Gratis databasesjablonen

Bekijk deze kant-en-klare

databasesjablonen

om een vliegende start te maken met het bouwen van een database!

1.

Sjabloon voor klantensucces door ClickUp

met clickup's databasetools in tabelweergave kunt u gegevens filteren zodat ze voor u het beste werken

Volg de laatste activiteiten, contacten, accountverlengingen en risico's van een klant in ClickUp

Deze sjabloon downloaden

2. Excel's Inventarislijst Sjabloon

excel-sjabloon voor inventaris bijhouden

via

Excel-sjablonen

Deze sjabloon downloaden

3. Excel's magazijninventarisatiesjabloon

excel-sjabloon voor magazijninventaris

via

Excel-sjablonen

Deze sjabloon downloaden

4. Excel sjabloon voor contactpersonenlijst

Excel-sjabloon voor werknemersdatabase

via

Excel-sjablonen

Deze sjabloon downloaden

Verwante bronnen:

Een database maken met de tabelweergave van ClickUp

Als u in een positie bent waarin u de database dagelijks gebruikt, wat betekent dat het een essentieel hulpmiddel is om uw werk gedaan te krijgen, zal Excel uw groei op de lange termijn niet ondersteunen.

Excel is geen

databasesoftware

gebouwd voor de moderne werkplek. Werknemers zijn onderweg en mobiel ingesteld. Een Excel-workflow slurpt tijd op die eigenlijk zou moeten worden besteed aan het maken van klantcontacten en het focussen op naaldbewegende taken.

Bonus:_ Databasesoftware voor Mac !

Als je een oplossing nodig hebt om

project- en klantbeheer

onder één dak, probeer ClickUp!

Het opbouwen van een eenvoudige maar krachtige database is eenvoudig in ClickUp. Importeer uw werk van bijna overal met de gratis Excel- en CSV-importfunctie van ClickUp. Of omgekeerd! Nadat u een database hebt opgebouwd in ClickUp, kunt u deze exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

Een tabelweergave in ClickUp exporteren als een Excel-database

Databasenaam en kolomberekeningen worden opgenomen in de export van ClickUp

Is end-to-end beveiliging een niet-onderhandelbare voorwaarde voor uw databasetool? hetzelfde voor ClickUp!

ClickUp heeft een van de strengste beleidsregels

in onze branche om ervoor te zorgen dat uw gegevens nooit in handen van derden komen. Als u een

beveiligingsvraag of -kwestie hebt

vraag het ons gerust!

Contacteer ons

Het gebruik van een tabelweergave in ClickUp is net als het gebruik van een Excel-spreadsheet, alleen:

Database excel-sjabloon maken van een clickup-tabelweergave

Kies wat u wilt zien en verberg wat u niet wilt zien in ClickUp

Er is een uitgebreide bibliotheek van gratis

ClickUp-sjablonen voor verkoop en CRM

voor u om te spelen in een digitale zandbak met gegevensvoorbeelden als u het potentieel van ClickUp wilt zien of een paar database-ideeën voor uw eigen wilt opdoen.

We hopen dat u zich meer op uw gemak voelt bij het bouwen van een database. U hebt andere opties dan Excel om uw bedrijf dichter bij uw doelen te brengen.