Combinatie van CRM & Projectmanagement – Alles in één CRM-software

Klanten zijn de kers op de taart van een bedrijf. 🍧

Zonder hen zouden bedrijven gewoon geen zin hebben.

En dat is precies waarom je een efficiënt relatiebeheer (CRM) nodig hebt.

CRM helpt elk bedrijf om de relatie met klanten en clients te onderhouden.

U moet echter ook projecten, budgetten, resources en nog veel meer beheren om ervoor te zorgen dat u op tijd aan de behoeften van uw klanten voldoet.

_Hoe ga je met al deze aspecten om zonder gek te worden?

Door gebruik te maken van CRM en projectmanagement gecombineerd.

In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen CRM en projectmanagement, hoe je ze samen kunt gebruiken en wat je moet zoeken in een alles-in-één oplossing. We belichten ook de beste CRM software voor projectmanagement die je vandaag kunt gebruiken.

Laten we beginnen.

Wat is relatiebeheer?

Customer Relationship Management (CRM) is een proces dat zich richt op het beheren van interacties met uw klanten en clienten. Het gaat om het onderhouden van relaties om de klanttevredenheid en de verkoop te verhogen.

En hoewel CRM en projectmanagement moeten samenwerken om hun doelstellingen te bereiken, hebben ze ook hun verschillen:

Verschillen tussen CRM en projectmanagement?

Software voor projectmanagement wordt gemaakt om een project op tijd en binnen het budget af te leveren. CRM-software wordt gebruikt om interacties met prospects en bestaande klanten te beheren. Hier is een handige grafiek die meer sleutelverschillen tussen CRM en projectmanagement samenvat:

Sleutelverschillen tussen CRM en projectmanagement. | Parameter | CRM | Projectmanagement | | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Strategie/%href/blog?p=65218Strategie/%href/ Om /href//blog?p=108941 interacties met prospects/%href/ en bestaande klanten te beheren Om het project op tijd en binnen het budget af te leveren | Doelen - Relaties met klanten opbouwen en klanten behouden - Uw klantenserviceteam helpen om eenvoudig samen te werken - De inspanningen van een verkoopteam verbeteren - Vragen van klanten efficiënt oplossen - Manieren in kaart brengen om doelen te bereiken - Resultaten op tijd en binnen budget leveren - Klanten en werknemers tevreden houden - De communicatie en samenwerking tussen teams verbeteren | Focus | Klanten, clients, potentiële partners, leveranciers en andere belanghebbenden | Medewerkers, deliverables, budgetten en /href//blog?p=8439resource management/%href/ | | Tijdlijn | Lopend, omdat het verbeteren van relaties met klanten een langetermijnproces is. Tijdelijk of op projectbasis, omdat projecten een specifieke startdatum en einddatum hebben | Cyclus: - Marketingfase: klanten identificeren door marketingcampagnes uit te voeren- Verkoopfase: leads identificeren en deze omzetten in klanten- Supportfase: focussen op klantenservice en ondersteuning- Initiëring: de haalbaarheid van het project bepalen- Planning: de doelen, planning en benodigde middelen bepalen- Uitvoeren: het plan in actie brengen- Monitoring: de prestaties en voortgang in de gaten houden- Afsluiting: bepalen wat er goed ging en welke taken niet werden voltooid

Natuurlijk zijn er verschillen tussen projectmanagement en CRM. Maar als u beter kijkt, zult u zien dat ze een aantal dingen gemeen hebben doelen en doelstellingen .

Ze richten zich allebei op het op tijd leveren van projecten, diensten of producten van hoge kwaliteit om klanten tevreden te houden. En ze helpen je allebei om meer geld te verdienen.

Wat is CRM in projectmanagement?

Projectmanagement richt zich op het op tijd en binnen het budget leveren wat de klant nodig heeft. Superbelangrijk als u goede relaties met klanten wilt onderhouden, toch?

En dat is waar CRM van pas komt.

CRM kan je helpen bij het beheren van projecten door realtime inzicht te geven in de feedback van klanten en de communicatie tussen afdelingen te verbeteren. Een rapport over de staat van verkoop door LinkedIn ontdekte dat 64% van bedrijven zegt dat CRM tools nuttig zijn .

Bovendien kan het centraal stellen van klanten in projectmanagement u helpen de juiste producten/diensten te leveren en relaties met klanten te behouden.

Maar hoe doen CRM **tools dit precies?

Met functies voor het bijhouden van klantinteracties, budgettering en verkooppijplijnbeheer , CRM's helpen bedrijven :

• Beheren van eenlevenscyclus van een klant* Feedback van klanten verbinden met lopende projecten
• Leverenprojecten binnen budget* Samenwerken aan initiatieven en deliverables van de client
• Taken van uw project-, verkoop- en klantenserviceteams op elkaar afstemmen
• Projecten uitvoeren zodra een deal is gesloten
• Beter in contact komen met clients en kandidaten wanneer u samenwerkt met eensysteem voor het bijhouden van sollicitanten Bovendien heeft een CRM-systeem vaak functies zoals mijlpalen bijhouden rollen in projecten, rapportage dashboard en terugkerende taakbeheer .

Hier lees je hoe deze functies projectteams helpen:

• Mijlpalen bijhouden: helpt teamshaalbare doelen en targets identificeren *Project rollen: gedefinieerde rollen maken het makkelijker voor teamleden om hun verantwoordelijkheden te beheren
• Dashboardrapportages: hiermee kan een projectmanager de voortgang analyseren
• Terugkerende taken: automatiseert terugkerende taken om teams te helpen zich te concentreren op belangrijkere zaken, zoals geld verdienen 🤑

Nu we hebben begrepen wat CRM is in projectmanagement, gaan we kijken hoe u de juiste tool kunt kiezen voor uw behoeften.

Maar voordat we uitleggen wat je moet zoeken in een CRM-tool, leggen we eerst uit hoe het verschilt van een traditionele oplossing voor projectmanagement:

Wat zijn de verschillen tussen CRM-software en software voor projectmanagement?

Laten we eens kijken naar de sleutel verschillen tussen CRM-software en gratis software voor projectmanagement:

De sleutel verschillen tussen CRM software en PM software. | Parameter | CRM-software | PM-software | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | De belangrijkste functies | - Verzamelen van klantgegevens- Ondersteuning van klanten- Bijhouden van opvolging- Offertes en /href//blog?p=46493 Voorstelbeheer/%href/- Verwijzingen bijhouden- Verkoopresultatenbeheer- Marketingautomatisering | - Projectplanning- Deadlinebeheer- Geavanceerde /href//blog?p=2271Samenwerkingstools/%href/- /href/https://clickup.com/blog/agile//agile-project-management/Agile Beheerfuncties/%href/- Budgetbeheer- Gantt grafieken- /href//blog?p=10421Workflow automatisering/%href/- Portfoliomanagement | - Projectmanagement | Voordelen | - Begrijp relaties met klanten in de loop van de tijd- Onderhoud een /href//blog?p=57991centrale klantendatabase/%href/ in uw hele bedrijf- Versnel feedbacklussen met automatisering van goedkeuring en feedback- Verbeter de productiviteit van uw verkoopteam | - Krijg een overzicht van de voortgang van projecten- Plan en /href//blog?p=66110taken plannen/%href/- /href//blog?p=8576werk op afstand bevorderen/%href/- Projecten en teams verbeteren /href//blog?p=4320productiviteit /%href/- Onnodige kosten en /href//blog?p=12212werkdruk elimineren/%href/ | | Gemiddelde prijs $12-$90 per gebruiker/maand. De duurdere tools bereiken een bereik van $150-$300/maand | $5-$90 per gebruiker/maand. De duurdere tools bereiken een prijsbereik van $150-$300/maand voorbeelden | /href/https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/, Salesforce, /href//blog?p=39900Microsoft Dynamics/%href/, /href//blog?p=16364Zoho/%href/, en HubSpot CRM | /href/https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/, /href/https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/, /href//blog?p=8108Basecamp/%href/, en /href//blog?p=14228Microsoft Projectmanagement/%href/ | |

Note: hoewel u twee afzonderlijke tools kunt gebruiken om elk proces te beheren, is het beter om een alles-in-één tool te gebruiken met volledig geïntegreerde functies voor projectmanagement en CRM, zoals ClickUp_

Wat maakt een goede CRM-oplossing voor projectmanagement?

Een uitstekende oplossing voor projectmanagement voor clients moet super gebruikersvriendelijk, flexibel en robuust zijn. En hoewel je kunt kiezen voor integraties of twee aparte tools om elk proces te beheren, kun je ook een all-in-one oplossing gebruiken om beide processen te beheren.

Door gebruik te maken van een CRM met functies voor projectmanagement kunt u uw project- en klantgegevens in één centraal platform beheren en hoeft u niet de hele dag tussen apps te schakelen.

En natuurlijk wil je te complexe (en dure 👀) tools vermijden.

Om je te helpen beslissen, zijn hier tien dingen waar je op moet letten bij het kiezen van projectmanagement CRM-software:

1. Gebruiksgemak

De software die u kiest moet een eenvoudige implementatie hebben en een gebruikersvriendelijke interface voor uw werknemers en klanten.

waarom klanten?

Zij moeten toegang hebben tot de tool omdat ze een essentiële rol spelen in het feedback- en goedkeuringsproces. Uw clients toegang geven zal ook leiden tot meer transparantie, minder e-mails en helpt om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Zorg er bovendien voor dat de tool die je kiest past bij je huidige bedrijfsprocessen. U wilt niet halverwege uw CRM-implementatie tot de ontdekking komen dat de tool uw hele workflow verstoort.

2. Aanpasbaarheid

Aangezien elk bedrijf uniek is, volstaat een standaardaanpak soms niet.

Daarom heb je een aanpasbare tool nodig.

Met een aanpasbare oplossing kunt u uw behoeften nauwkeurig weergeven.

Een voorbeeld van een functie voor projectmanagement zoals ClickUp-taak aangepaste statussen kunnen uw ondersteuningsteam helpen hun werkstroom aan te passen op basis van problemen, clients en tickets.

3. Samenwerking met clients

Kies een oplossing waarmee u de client in uw projectmanagement ruimte kunt brengen om te laten zien hoe hun projecten vorderen. Het zal je ook helpen om de controle- en goedkeuringsprocessen te versnellen.

En dit is superbelangrijk, want de klant heeft altijd gelijk.

maar je kunt niet toestaan dat klanten toegang hebben tot elk document in je software, toch?

Maak je geen zorgen. Zorg ervoor dat je tool granulaire toestemmingen instellingen biedt, zodat je kunt bepalen wie toegang heeft tot wat.

De klant heeft misschien niet altijd gelijk, maar CRM-takenbeheerprogramma's met functies voor samenwerking hebben dat wel.

4. Document- en gegevensbeheer

Of u nu kiest voor een desktop-app of een cloud-gebaseerde CRM en projectmanagement app, de tool die u kiest moet u in staat stellen documenten te beheren en informatie van klanten gemakkelijk te analyseren.

stel je voor dat je tonnen verschillende apps moet doorlopen om dat ene document te vinden dat je zoekt

Bovendien moet je met de software kennisbanken, gebruikershandleidingen en inwerkdocumenten kunnen maken en delen. Op deze manier kunt u relevante informatie delen met uw clients.

5. Portfoliomanagement

Een tool met functies voor portfoliobeheer helpt bedrijven om de activiteiten van klanten bij te houden.

In principe kunt u hiermee uw hele klantenbestand analyseren en categoriseren om loyale klanten te identificeren (degenen die u het meeste verdienen 💰).

Op deze manier kunt u een CRM creëren project abonnement dat zich richt op het behouden van je meest waardevolle klanten. En u kunt manieren brainstormen om de vonk in een falende relatie te laten overslaan.

6. Visueel projectmanagement Visueel projectmanagement helpt teams om tijdlijnen, taken en deadlines beter te begrijpen. Je hebt maar één blik nodig om te zien hoe projecten en relaties met klanten vorderen.

Zoek naar software met visuele functies zoals Gantt grafieken , tijdlijnen en kanban bord weergaven .

Dit zal je helpen:

• Communicatie te centraliseren en iedereen op dezelfde pagina te houden
• Snel beslissingen nemen op basis van nauwkeurige gegevens
• Potentiële knelpunten in deCRM werkstroom ### 7. Verkoop pijplijnbeheer

Het beheer van de verkooppijplijn vormt de kern van CRM-systemen.

Maar wat is een verkooppijplijn?

Een verkooppijplijn is een momentopname van waar uw prospects zich bevinden tijdens het verkoopproces. Het helpt een CRM projectmanagement om de werkstroom van leads en klanten tijdens het verkoopproces bij te houden.

De CRM projectmanagement tool die u kiest, moet functies hebben zoals lead bijhouden, pijplijnbeheer, verkoopdashboards en meer. Dit zijn de basisvereisten voor CRM-software voor bijvoorbeeld onroerend goed .

Dit zal je helpen bepalen hoe snel verkopers leads kunnen omzetten in verkoop.

En als u uw verkoopprestaties wilt verbeteren, kan een goede blik op uw CRM tool voor projectmanagement u vertellen wat werkt en wat niet.

8. Gestroomlijnde communicatie

Een CRM- en projectmanagementtool met speciale communicatie- of chatfuncties kan bedrijven helpen om silo's en ontoegankelijkheid van gegevens te vermijden.

Teams moeten opmerkingen kunnen plaatsen, documenten kunnen bijvoegen en videogesprekken kunnen voeren zonder de tool te verlaten. Dit stroomlijnt de communicatie omdat je niet de hele dag tussen apps hoeft te schakelen.

9. Gegevensgedreven inzichten

Data-driven inzichten geven je real-time informatie over hoe elk aspect van je business het doet.

De CRM- en projectmanagementsoftware die je kiest, moet gedetailleerde rapportages en dashboards geven. Dit zal je helpen om knelpunten te identificeren, de prestaties van werknemers te controleren en ervoor te zorgen dat teams de doelen van het bedrijf bereiken.

Dit maakt het veel gemakkelijker om goed geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen.

10. Integraties

Goed geïntegreerde systemen zorgen voor een goede gegevensstroom en gestroomlijnde werkstroombeheer op verschillende platforms.

Selecteer een softwareoplossing voor CRM projectmanagement die kan integreren met andere tools in je werkruimte. Zo hoef je je favoriete apps niet los te laten. 😌

Hier is een lijst met integraties die je nodig zou kunnen hebben:

• Tools voor videoconferenties
• Apps voor instant messagingSoftware voor het bijhouden van bugs kan krijgen!

4. Afdelingsoverschrijdende afstemming

Vergeet niet dat een alles-in-één tool u voorziet van één enkele bron van waarheid. Dit helpt uw teams voor project, marketing, verkoop en klantenservice om een gedeeld inzicht te krijgen in de behoeften van de klant en de voortgang van het project.

Het stelt je ook in staat om een eengemaakt systeem voor taakbeheer en rapportage te creëren waarmee teams gemakkelijk kunnen samenwerken.

Marketingteams kunnen bijvoorbeeld de rapportages van de tool gebruiken om de mate van interesse van een klant te bepalen en te beslissen of ze een verkoop aan hen kunnen doen. En als dat zo is, kun je een nieuw project starten dat gericht is op de klant.

Nadelen

Hier zijn twee nadelen van het gebruik van één tool om beide processen te beheren:

1. Verschillende tijdlijnen

Een van de problemen van het combineren van de twee processen is dat ze afhankelijk zijn van verschillende tijdlijnen.

Een projectmanagement voor klantrelaties richt zich op het opbouwen van relaties op de lange termijn omdat het een doorlopend proces is. Projectmanagement is daarentegen meer tijdelijk omdat projecten een startdatum en einddatum hebben.

Het is zinvol om deze twee gescheiden te houden als je niet wilt dat ongerelateerde informatie over klanten je projectmanagement app vervuilt.

2. Sommige alles-in-één apps kunnen duur zijn

Hoewel het goedkoper kan zijn om één tool te gebruiken die meerdere functies van de software vervult, kunnen sommige alles-in-één oplossingen behoorlijk prijzig zijn.

Maar vergeet niet dat er ook alles-in-één tools zijn zoals ClickUp die krachtige gratis abonnementen aanbieden !

Wat ons brengt bij..

Beste CRM-oplossing voor uw team

Een goede alles-in-één oplossing is robuust, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken.

Is er een goede _oplossing die aan al deze criteria voldoet?

Het antwoord is nee... er is een uitstekende alles-in-één flexibele CRM oplossing die aan alle bovenstaande criteria voldoet en meer: ClickUp!

Wat is ClickUp?

ClickUp is een van 's werelds best beoordeelde CRM- en projectmanagementtools die wordt gebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Met functies zoals een kalenderweergave, Taak afhankelijkheden en Opslagruimte in de cloud , ClickUp maakt het tevreden houden van klanten en doelen van projecten bereiken een fluitje van een cent.

Hier leest u waarom ClickUp is de beste CRM voor projectmanagement:

• ClickUp Weergaven: gebruik verschillende projectweergaven zoals Kanban-borden, een lijstweergave of een kaderweergave om alles te beheren, van verkooppijplijnen tot projectstatussen
• Documenten: maak inwerkdocumenten voor klanten, gebruikershandleidingen,zakelijke voorstellenen meer
• Mijlpalen: zien wanneer u een belangrijk target hebt bereikt, zoals het verkrijgen van goedkeuringen van de client
• Aangepaste Taak Statussen: maak aangepaste werkstromen voor uw projecten, marketing, verkoop en klantenservice teams
• CRM-sjablonen : Gebruik de CRM-sjablonen van ClickUp om uw CRM in te stellen voor projectmanagement
• Aangepaste velden : Maak unieke velden voor Taken om telefoonnummers, e-mails, aantekeningen, prospects of wat u maar kunt bedenken te beheren
• Portfolios: houd al uw client initiatieven bij op één plaats enportfolios delen met belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden
• Dashboards en Widgets: krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van projecten, knelpunten en teamprestaties
• Email ClickApp: houd alle communicatie met uw clients op één plek door e-mails rechtstreeks te verzenden en ontvangen vanuitClickUp-taak *Taken toewijzen: Wijs verkooppijplijn- en projecttaken toe aan individuele personen, meerdere personen of Teams
• Weergave van formulieren: verzamelbugrapporten, verzoeken van klanten en feedback van klanten en zet ze om in uitvoerbare Taken
• Privacy, toestemmingen en gasten: voeg clients en andere belanghebbenden als gast toe aan uw projecten en bepaal waar ze toegang toe hebben
• Integraties : ClickUp integreren met populaire tools zoalsZoom,Basecamp,Jiraen meer voor maximale functie

Bonus: CRM-programma's voor Mac !

CRM sjabloon van ClickUp

beheer uw leads, relaties met klanten en verkoop op één plaats met deze ClickUp CRM-sjabloon_

Als uw team uw klantrelaties beheert, vindt u dit misschien CRM sjabloon door ClickUp nuttig. Het biedt 30 gedetailleerde statussen voor de voortgang van taken en vier verschillende weergaven om uw werk te visualiseren, zodat u uw accounts gemakkelijk op een logische manier kunt organiseren.

Met het sjabloon kunt u de informatie over uw clienten weergeven in een kalender, ClickUp Docs of Kanban-bord en gemakkelijk items slepen en neerzetten als dat nodig is. Het scheidt ook uw accountgegevens en gesloten deals in verschillende lijsten, zodat er geen verwarring ontstaat over waar uw klanten staan in de verkooppijplijn.

Download deze sjabloon

Laat uw business en klantenbestand groeien met ClickUp

Een aanzienlijk deel van klantenbinding omvat het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit aan klanten.

Pst... daarom heb je projectmanagement nodig.

En hoewel u de twee elementen afzonderlijk zou kunnen beheren, is dat gewoon niet praktisch. Gelukkig maakt ClickUp er een fluitje van een cent van.

ClickUp kan u helpen uw taken en relaties met klanten in één klap te beheren met functies zoals terugkerende taken, relaties tussen taken en toegewezen opmerkingen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !