2026년 영업 팀을 위한 최고의 B2B CRM 소프트웨어 12선

B2C 영업 팀은 감정에 기반한 트랜잭션이 주를 이룰 수 있습니다. 하지만 B2B 영업이라면 더 이성적이고 신중한 접근 방식이 필요합니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템도 이를 반영해야 합니다.

문제는 일반적인 CRM tools가 대개 B2C에 맞춰져 있어, 여러 이해관계자 관리, 복잡한 서면 커뮤니케이션, 그리고 매 단계마다 이루어지는 전략적 협상 등 B2B의 요구 사항에 완벽하게 부합하지 않을 수 있다는 점입니다.

만족도가 낮은데도 불구하고, 많은 기업이 기존 CRM 공급업체에 계속 충성하는 경향이 있습니다. 귀사의 비즈니스에 꼭 필요한 기능을 제공하는 최고의 B2B CRM 소프트웨어 솔루션을 소개하는 이 종합 가이드를 통해 이러한 상황을 바꿔보세요.

B2B CRM 소프트웨어가 그 어느 때보다 필수적인 이유

시장 변화, 구매자 행동의 변화, 비즈니스 요구 사항이 복합적으로 작용하는 상황에서 B2B CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 그 어느 때보다 필수적입니다.

이러한 변화가 일어나는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다:

이러한 모든 장점 덕분에 B2B CRM 소프트웨어는 경쟁이 치열하고 데이터 중심이며 관계 구축에 중점을 둔 시장에서 성공하기 위해 필수적인 도구가 되었습니다.

B2B CRM 소프트웨어 비교 차트

사용하기 가장 좋은 B2B CRM 소프트웨어

아래 섹션에서는 최고의 B2B CRM 소프트웨어 예시 몇 가지를 살펴보겠습니다. 각 소프트웨어의 주요 기능, 장점, 단점, 가격 옵션을 꼼꼼히 검토하여 현명한 결정을 내리시기 바랍니다.

1. ClickUp

ClickUp CRM을 무료로 시작해 보세요

대부분의 CRM은 마치 스프레드시트를 변형한 듯한 느낌을 줍니다. 투박하고 유연성이 떨어지며, 영업 팀보다는 보고를 위해 만들어진 듯한 인상을 주죠. 그렇기 때문에 'ClickUp for Sales Teams'는 CRM과 프로젝트 관리 시스템을 원활하게 통합해 주는, 일을 위한 만능 앱으로 두각을 나타내고 있습니다.

ClickUp CRM으로 시작해 보세요. 이 도구에서는 '리드(Lead)', '자격 확인(Qualified)', '데모 예약(Demo Scheduled)', '제안서 발송(Proposal Sent)', '성사(Closed)'와 같은 거래 단계를 나타내는 '맞춤형 작업 상태'를 활용해 맞춤형 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

각 거래는 ClickUp 내의 사용자 지정 필드 (거래 크기, 성사 확률, 담당자, 갱신일 등)로 상세히 관리되는 ClickUp 작업 형태로 저장되므로, 정밀하게 정렬, 필터링 및 예측할 수 있습니다. 또한 칸반, 테이블, 달력과 같은 ClickUp 뷰를 통해 모든 영업 기회의 현황을 쉽게 시각화할 수 있습니다.

리드 수집을 자동화하고 싶으신가요? ClickUp 양식을 설정하여 웹사이트 리드를 확보하세요. 누군가 양식을 작성하는 즉시, 미리 설정해 둔 ClickUp 자동화 트리거가 작동합니다. 새로운 거래 작업이 생성되고, 담당 지역별로 적절한 영업 담당자에게 배정되며, 업종 태그가 지정되고, "신규 리드" 단계로 이동됩니다. 이 모든 과정이 순식간에 이루어집니다.

게다가 ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 전체를 뒤져가며 계정 업데이트 정보를 찾을 필요가 없습니다. “Salesforce 갱신 현황은 어떻게 되나요?”라고 물어보기만 하면, 작업 공간 전반의 실시간 활동 데이터를 바탕으로 생성된 모든 댓글, 이메일, 다음 단계, 위험 요소에 대한 AI 요약 보고서를 받아볼 수 있습니다.

처음부터 시작하기 부담스럽다면, ClickUp CRM 템플릿을 통해 즉시 사용 가능한 완벽한 RevOps 엔진을 활용하세요 .

이 솔루션은 거래 추적, 워크플로우, 보고, 팀 협업 기능을 하나의 깔끔하고 사용자 정의 가능한 플랫폼에 통합하여, 귀사의 워크플로와 보고 체계에 맞게 조정할 수 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소 규모(10~200명) 영업 팀

사용 사례

단일 작업 공간에서 거래, 프로젝트, 클라이언트를 관리하는 크로스-기능 팀에 이상적입니다

주요 기능

장점

저희는 클라이언트 업무부터 CRM 관리까지 모든 것을 처리하고 있으며, 다양한 옵션과 내장된 자동화 기능의 유연성을 매우 높이 평가합니다. 또한 ClickUp이 지속적으로 발전하고 클라이언트의 의견을 경청한다는 점도 정말 마음에 듭니다!

단점

학습 곡선이 가파르고, 완벽한 워크플로우를 구축하는 데는 시간이 걸립니다. 때로는 업데이트로 인해 버그가 발생하거나 성능이 저하되기도 하며, 모바일 앱은 데스크톱 버전만큼 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM은 마케팅, 영업 팀, 서비스 데이터를 한곳에서 통합 관리하고자 하는 팀을 위해 설계된 완성도 높은 올인원 시스템입니다. 부서 간 협업의 번거로움을 덜어주어, SDR부터 영업 팀 부사장까지 모든 구성원이 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 필요한 맥락을 파악할 수 있도록 지원합니다.

모든 정보가 서로 연동됩니다. 잠재 고객이 양식을 작성하거나 회의를 예약하면 CRM이 즉시 업데이트됩니다. 영업 팀은 클릭 한 번으로 통화 내역, 이메일, 노트를 기록할 수 있으며, 마케터는 파이프라인으로 직접 연결되는 자동화된 육성 여정을 구축할 수 있습니다. HubSpot은 중소기업 및 스타트업을 위한 CRM으로서 귀사의 성장에 맞춰 확장되며, 영업 플레이북, 맞춤형 보고 대시보드, 매출 예측과 같은 tools를 단일 플랫폼에 모두 통합하여 제공합니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

스타트업부터 기업까지

사용 사례

영업 팀, 마케팅 팀, 고객 지원을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 관리해야 하는 기업에 이상적입니다

주요 기능

장점

Sales Hub를 사용하면 반복적인 작업(이메일, 후속 조치, 리드 순환)을 자동화할 수 있지만, 여전히 모든 과정을 맞춤 설정하여 인간적인 감성을 유지할 수 있습니다. 그렇습니다. 영업 팀원들은 이제 더 이상 받은 편지함 속에 갇혀 지내지 않아도 됩니다… 전화 걸기, 이메일을 보내기, 노트 작성, 심지어 리드와의 채팅까지—모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다

단점

무료 CRM은 훌륭한 입문용 도구이지만, Sales Hub Pro나 Enterprise 버전으로 넘어가면 클릭당 비용을 지불하는 듯한 느낌이 들 수 있습니다. 애드온, 추가 좌석 라이선스, 고급 기능 = 비용 증가를 의미합니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

3. Freshsales

Freshsales는 일률적인 접근 방식을 벗어나, 귀사의 B2B CRM 요구 사항에 맞춰 시스템을 구성할 수 있도록 지원합니다. 통화, 언어, 심지어 운영 중인 비즈니스 모듈까지 맞춤형 설정이 가능합니다. 또한 정교한 내장형 전화 다이얼러 기능을 갖추고 있어 서비스 업계의 요구 사항에도 이상적입니다.

사용자 정의가 가능한 거래 파이프라인을 통해 진행 상황을 손쉽게 추적할 수 있으며, 영업 지역 관리, 리드 스코어링, 약속 일정 관리와 같은 기능을 통해 팀이 가장 중요한 기회에 집중할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 B2B CRM 소프트웨어는 영업 이메일 템플릿과 웹 양식을 제공하여 반복적인 작업을 신속하게 처리하고 영업 프로세스에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소기업부터 중견기업까지

사용 사례

리드 스코어링과 다채널 아웃리치를 원하는 영업 팀에 안성맞춤

주요 기능

장점

고객 프로필을 손쉽게 볼 수 있습니다. 가장 필요한 정보를 볼 수 있도록 화면을 편집할 수 있습니다. 예시: 연락처 정보와 같은 중요한 세부 정보를 프로필 상단에 배치할 수 있습니다. 모든 커뮤니케이션 내역을 한 위치에 기록하여 필요할 때 빠르게 확인할 수 있습니다.

단점

분석 보고서를 작성하는 일은 매우 복잡하고 이해하기 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 작성 방법을 안내하는 지침을 따르거나, 이를 잘 아는 사람의 도움을 받아야만 하는데, 설정 과정이 간단해 보이지는 않았습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign을 사용하면 맞춤형 이메일, 소셜 미디어, 랜딩 페이지 및 양식 콘텐츠를 통해 영업 라이프사이클 전반에 걸쳐 고객과 소통할 수 있습니다. 또한 마케팅 노력에 머신러닝의 힘을 더합니다. 예측 발송 및 예측 콘텐츠 기능은 고객이 가장 적극적으로 반응할 가능성이 높은 시점에 맞춤형 메시지를 전달하는 데 도움을 줍니다.

이 플랫폼의 마케팅 자동화 기능은 리드 관리를 개선하고 거래를 더 효율적으로 성사시키는 데 도움을 줍니다. 리드 스코어링과 같은 영업 프로세스를 자동화하여 리드의 적격 여부를 즉시 판단할 수 있습니다. 예를 들어, 누군가 귀사의 웹사이트를 방문하거나 가이드를 다운로드하거나 캠페인에 응답하면, ActiveCampaign은 해당 상호작용을 자동으로 기록하고 리드 점수를 조정합니다. 이를 바탕으로 해당 리드를 담당 영업사원에게 배정하거나, 육성 시퀀스에 추가하거나, 후속 조치를 위한 작업을 설정할 수 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소 규모의 마케팅, 영업 및 고객 성공 팀

사용 사례

CRM과 연동된 이메일 캠페인을 활용하는 마케터 및 영업 팀에게 이상적입니다

주요 기능

장점

직관적인 자동화 빌더, 연락처 세분화 옵션, 상세한 보고 기능을 통해 캠페인 관리 효율이 크게 향상됩니다. 또한 플랫폼이 정기적으로 업데이트와 개선 사항을 지속적으로 제공한다는 점도 큰 장점입니다.

단점

저는 여러 브랜드를 운영하고 있는데, 별도의 계정을 구매하고 관리하는 번거로움 없이도 각 브랜드를 운영상(연락처, 도메인, 브랜딩, 보고 등) 독립적으로 관리할 수 있는 기능을 원합니다. 특히 가격대를 고려할 때 다중 조직 관리 기능이 없다는 점은 매우 아쉬운 부분입니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

5. Nutshell CRM

영업, 마케팅, 고객 발굴 업무를 동시에 수행해야 하는 중소 규모 B2B 팀을 위해, Nutshell CRM은 파이프라인 중심의 영업에 스마트하고 실용적인 접근 방식을 제공합니다. 상상해 보세요: 드래그 앤 드롭 방식으로 간편하게 맞춤형 파이프라인을 구축하고, 세련된 단일 인터페이스에서 작업, 통화, 이메일 상호작용을 관리하며, 웹 양식이나 방문자 추적 도구를 통해 유입되는 리드를 자동으로 점수화할 수 있습니다.

문자 메시지 후속 조치도 필요하신가요? Nutshell이 그 부분도 처리해 드립니다. 연락처가 새로운 파이프라인 단계로 진입하면 SMS 시퀀스를 자동으로 발송해 줍니다. 인사이트 분석의 경우, Nutshell의 리포팅 대시보드와 예측 tools를 통해 팀, 거래, 지역 전반의 트렌드를 파악할 수 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소기업

사용 사례

파이프라인 관리, 이메일 캠페인, 통화 기록 기능을 간편하게 활용해야 하는 소규모 팀에 최적화되어 있습니다.

주요 기능

장점

클라이언트와의 소통 내역을 추적하고, 동료들에게 노트를 남기며, 모든 클라이언트 정보를 한곳에서 관리할 수 있는 기능이 정말 마음에 듭니다. 제가 대부분의 시간을 보내는 NS Marketing의 클라이언트 참여 추적 tools가 특히 마음에 듭니다.

단점

저는 커뮤니케이션용으로 NS를 사용하고 있으며, 이메일 마케팅에도 이 서비스를 활용하고 있습니다. 그런데 드립 시퀀스 옵션이 부족하다는 문제가 있습니다. 또한, 이메일 내 링크 클릭 횟수만 확인하는 대신, 해당 링크를 클릭한 사용자 목록을 바로 확인할 수 있으면 좋겠습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

6. Monday.com

Monday.com은 연락처, 리드, 프로젝트 관리를 위한 올인원 플랫폼입니다. 독립적인 B2B 영업 담당자이든 소규모 비즈니스의 일원이든, Monday.com의 지능형 리드 스코어링 기능을 활용하면 리드 우선순위 결정이 더 이상 추측에 의존하는 일이 아닙니다.

이 플랫폼은 링크 클릭, 이메일 응답, 제품 데모 참석 여부와 같은 활동을 바탕으로 리드 품질을 정량화합니다. 이를 통해 영업 팀은 전환 가능성이 높은 리드에 집중할 수 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중견 기업부터 대기업까지

사용 사례

다양한 프로젝트와 영업 업무를 병행하는 원격/매트릭스 팀에 이상적입니다

주요 기능

장점

Monday CRM의 가장 큰 장점은 높은 유연성을 제공한다는 점입니다. 사용자의 구체적인 필요와 요구 사항에 따라 다양한 설정을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

단점

제한적인 이메일 추적 기능 – 대량 발송이나 이메일 참여도 추적에 있어 전용 CRM만큼 강력하지 않습니다. 복잡한 보고 기능의 불편함 – 보다 정교한 영업 분석이나 예측을 위해서는 별도의 우회 방법이 필요합니다. 모바일 앱의 한계 – 일부 기능은 데스크톱에 비해 모바일에서 원활하게 작동하지 않거나 접근성이 떨어집니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

7. Pipedrive

Pipedrive는 B2B 전문가를 위해 설계된 CRM으로 두각을 나타냅니다. 영업 팀 을 위한 영업 파이프라인 관리를 위한 시각적으로 매력적이고 직관적인 인터페이스를 통해 각 영업 기회의 진행 상황을 한눈에 볼 수 있습니다. 거래가 한동안 진전이 없으면 Pipedrive가 알림을 보내므로 잠재 고객을 놓치는 일이 없습니다.

이 플랫폼의 내장 통화 기능을 통해 CRM 내에서 직접 전화를 걸고 통화 내역을 기록할 수 있습니다. 또한 이메일과 통화 내역을 추적할 수 있을 뿐만 아니라, Google 지도와 연동하여 인근에 있는 연락처를 찾을 수도 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소기업(영업사원 1~50명)

사용 사례

거래 단계를 간편하고 시각적으로 추적하는 데 중점을 둔 영업 팀에 최적

주요 기능

장점

직관적인 시각적 영업 파이프라인 덕분에 리드 추적이 매우 간편합니다. 자동화 기능으로 후속 조치에 드는 시간을 절약할 수 있으며, 이메일 추적 기능은 캠페인 최적화에 안성맞춤입니다. 기술에 익숙하지 않은 팀원들도 쉽게 사용할 수 있습니다.

단점

Pipedrive에는 고급 마케팅 자동화 및 기본 이메일 캠페인 tools가 없어, 전체 퍼널을 실행하려면 통합 기능이 필요합니다. 또한 심층적인 마케팅 분석을 위한 보고 기능이 다소 제한적일 수 있습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

8. Salesforce CRM

Salesforce CRM은 방대한 파이프라인과 대규모 팀을 보유한 복잡한 B2B 조직을 위해 설계된 강력한 플랫폼입니다. 리드에서 갱신에 이르기까지 모든 과정을 완벽하게 파악할 수 있는 가시성과, 영업 프로세스를 세세한 부분까지 유연하게 구성할 수 있는 기능을 필요로 하는 기업을 위해 만들어졌습니다.

이 tool을 사용하면 여러 파이프라인을 구축하고, 모든 필드와 오브젝트를 맞춤 설정하며, Slack부터 ERP에 이르기까지 모든 시스템을 연동할 수 있습니다. 또한 관리자는 대시보드를 통해 수주/실패 분석, 예측 정확도, 파이프라인 진행 속도를 실시간으로 확인하며 심층 분석할 수 있습니다. 가장 가벼운 CRM은 아니지만, 기업급 제어 기능과 심도 있는 분석을 원한다면 Salesforce는 확실한 선택입니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

Enterprise

사용 사례

대규모 조직에서 영업 팀 워크플로우 내 프로세스, 승인 절차, AI 코파일럿/에이전트 사용을 표준화하는 데 이상적입니다.

주요 기능

장점

한 곳에서 고객 사례를 쉽게 추적하고, 상호작용 내역을 보기며, 여러 채널에 걸친 업데이트를 기록할 수 있습니다. 후속 조치를 자동화하고, 빠른 텍스트 기능을 활용하며, 맞춤 보고서를 설정할 수 있어 고객 서비스 워크플로우를 매우 효율적으로 관리할 수 있습니다.

단점

이 플랫폼은 매우 복잡하며, 전담 기술 인력이 없는 중소 규모 팀에게는 전혀 사용자 친화적이지 않습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

9. Salesflare CRM

Salesflare는 리드 및 연락처 관리와 같은 주요 CRM 작업을 간소화하고, 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인 및 워크플로우 자동화 기능으로 작업 효율을 높여줍니다. 직관적인 이메일 검색 기능을 통해 LinkedIn에서 직접 리드를 검색할 수 있어, 연락처 목록을 확장하는 데 특히 유용한 도구입니다.

Salesflare의 사용자 친화적인 연락처 데이터 보강 기능을 통해, 이메일이나 소셜 프로필을 통해 리드와 소통할 때마다 플랫폼이 CRM 기록의 빈칸을 채워줍니다. 첨부 파일이 포함된 이메일을 받으셨나요? Salesflare는 해당 파일을 자동으로 해당 계정에 업로드하여 중요한 문서가 분실되지 않도록 보장합니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소 규모 영업 팀

사용 사례

자동 데이터 수집 및 영업 활동을 원하는 소규모 B2B 팀에 이상적입니다

주요 기능

장점

Google 스위트 및 LinkedIn과 연동되는, 현재 글로벌 시장에서 가장 뛰어난 인터페이스를 자랑합니다. 고객 지원이 매우 신속하며 소프트웨어도 꾸준히 개선되고 있습니다.

단점

– 직원이 퇴사할 때 – 업무 인계가 필요 이상으로 복잡합니다. – 필터 기능의 사용자 경험이 개선될 필요가 있습니다 – 사용하기가 다소 불편합니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

10. Zoho CRM

리드 및 거래 관리부터 영업 예측, 이메일 마케팅에 이르기까지, Zoho CRM은 포괄적인 B2B CRM 소프트웨어 솔루션입니다. 이메일, 소셜 미디어, 전화 통화 등 주요 커뮤니케이션 채널을 사용자 친화적인 단일 인터페이스로 통합합니다.

이 솔루션의 스코어링 규칙과 다양한 접점은 리드를 영업 퍼널을 따라 더 효율적으로 이동시키는 데 이상적이며, 이는 더 빠른 전환을 이끌어내는 데 결정적인 역할을 합니다. 또 다른 두드러진 기능은 모바일 앱입니다. 이를 통해 영업 팀은 이동 중에도 리드와 소통하고, 고객 데이터에 접근하며, 심지어 KPI까지 모니터링할 수 있습니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소기업부터 기업까지

사용 사례

다양한 산업 분야에 폭넓게 적용 가능하며, 특히 모듈형 CRM 및 자동화 기능에 강점을 보입니다.

주요 기능

장점

Zoho CRM의 가장 큰 장점은 고객 참여 기능으로, 이를 통해 고객과의 상호작용과 커뮤니케이션이 효율화되어 거래를 신속하게 성사시킬 수 있었습니다. 또한 Zoho CRM은 영업 성과를 개선하는 방법에 대한 정확한 통찰력을 제공하는 최상급 분석 기능을 갖추고 있습니다.

단점

AI는 처음에는 매우 유용해 보일 수 있지만, 봇이 맥락 없는 대화를 생성하기 쉽습니다. 저는 채팅 내용을 모니터링하고 필요할 때 개입해야 합니다. 네, 자동화에는 도움이 되지만, 계속해서 감독하지 않을 수 없습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

11. Nimble

Nimble은 관계 구축을 중시하는 소규모 B2B 팀을 위해 설계된 소셜 기반 CRM입니다. LinkedIn, 이메일 스레드, 기업 정보, 심지어 소셜 미디어 데이터까지 자동으로 연락처 프로필에 반영하여, 대화 전 상대방에 대한 전체적인 정보를 제공합니다.

웹에서 잠재 고객을 발굴하든, 클라이언트와의 통화 준비를 하든, Nimble의 브라우저 확장 프로그램을 사용하면 한 번의 클릭으로 리드를 확보하고 파이프라인에 바로 동기화할 수 있습니다. 이는 기존 CRM의 복잡한 관리 부담 없이 스마트하고 상황 정보를 풍부하게 반영한 영업 활동을 원하는 창업자, 컨설턴트, 영업 팀 전문가들에게 특히 유용합니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

중소기업

사용 사례

소셜 미디어 활용에 능숙한 팀에게 적합한, 풍부한 연락처 관리 기능을 제공하는 솔루션

주요 기능

장점

뛰어난 검색 기능과 그룹 메시지 기능이 정말 최고입니다. ‘태그’ 기능도 훌륭해서 항상 사용하고 있습니다. 정말 훌륭한 앱이에요! 고객 지원팀도 언제나 기꺼이 도와줍니다!

단점

브라우저 내 위젯은 종종 오류가 발생하며, LinkedIn이나 Facebook 등에 프로필 사진이 분명히 있음에도 불구하고 연락처에 사진을 첨부하지 못하는 경우가 빈번합니다. 또한, Nimble이 여러 소셜 미디어 플랫폼에 있는 연락처가 동일인물일 수 있다고 '제안'할 때, 실제로 같은 사람인지 확인하려면 각 링크를 클릭하여 프로필로 이동해야만 합니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

12. Less Annoying CRM

숨겨진 비용과 복잡한 사용법으로 인해 부담스러운 CRM에 지친 중소기업이라면, 'Less Annoying CRM'이 그 이름에 걸맞은 해결책이 될 것입니다 . 1인 창업자와 소규모 팀을 위해 특별히 설계된 이 솔루션은 CRM을 연락처 관리, 파이프라인 추적, 달력 연동, 작업 알림 등 핵심 기능만 남기고 간소화하여, 소프트웨어와 씨름하는 대신 관계 구축에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

깔끔하고 직관적인 인터페이스로 몇 분 만에 바로 사용할 수 있습니다. 매일 발송되는 일정 알림 이메일을 통해 후속 조치가 누락되는 일이 없으며, 모든 기능을 사용자당 월 정액 요금으로 이용할 수 있습니다. 단계별 요금제나 추가 판매는 없습니다. 이 솔루션의 진정한 차별점은 고객 지원에 있습니다. 모든 지원 담당자는 제품 전문가로서, 정해진 대본이나 상급자 보고 없이도 귀하의 질문에 즉시 답변해 드립니다.

다음에 이상적입니다

팀 크기

소규모 팀(1~15명)

사용 사례

간편하고 합리적인 가격의 CRM이 필요한 1인 창업자나 소규모 팀에 안성맞춤입니다

주요 기능

장점

사용자 지정 필드를 생성하고 수정하는 것이 매우 간편하며, 우리 회사의 필요에 맞게 아주 잘 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 API 호출을 통해 데이터에 접근하여 더 심층적인 분석을 수행할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 이메일 연동 기능을 매우 유용하게 활용하고 있습니다. 저희는 아주 작은 기업이지만, 이 플랫폼이 훨씬 더 큰 규모의 조직에서도 훌륭하게 작동할 것이라고 생각합니다.

단점

현재는 어떤 정보를 업로드하더라도 기존 기록과 병합되지 않고 새로운 기록이 생성됩니다. 모든 연락처나 파이프라인을 표 형식으로 한눈에 볼 수 있다면, 어떤 기록에 필드가 누락되었는지 빠르게 파악하고 표 보기에서 바로 편집할 수 있을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다.

가격

G2 및 Capterra 리뷰

B2B에 CRM을 활용하는 이점

B2B CRM 시스템의 주요 장점 중 하나는 고객 데이터와 상호작용을 한곳에 통합하여, 여러 시스템이나 폴더에 흩어져 있는 정보를 일일이 찾아다닐 필요가 없다는 점입니다. 이는 업무 효율성 향상은 물론 고객 경험 개선으로 이어집니다.

B2B CRM 소프트웨어의 추가적인 이점은 다음과 같습니다:

적합한 B2B CRM 소프트웨어 선택 방법: B2B CRM에서 고려해야 할 키 기능은 무엇인가요?

다음 요소를 고려하여 매출 증대에 가장 적합한 tool을 선택하세요:

ClickUp을 사용해 보세요—B2B 영업 팀에 최적화된 CRM

저희가 검토한 B2B CRM 플랫폼들은 모두 뛰어난 기능과 다양한 강점을 갖추고 있지만, 그중에서도 특히 뛰어난 유연성을 자랑하는 플랫폼이 하나 있습니다. 바로 ClickUp입니다!

리드 추적과 계정 계획부터 후속 조치 자동화 및 보고 대시보드에 이르기까지, ClickUp은 전체 영업 주기를 하나의 세련된 작업 공간에 통합합니다. 번거롭고 서로 연결되지 않은 tools를 사용할 필요 없이 가시성, 협업, 그리고 속도를 확보할 수 있습니다.

ClickUp Forms를 사용하면 리드를 파이프라인에 바로 등록한 후, 워크플로우를 실행하거나, 업무를 할당하거나, 알림을 자동으로 설정할 수 있습니다. ClickUp Brain은 스마트 요약, 자동 업데이트되는 노트, 통화 후 번거로운 작업을 없애주는 음성-텍스트 변환 작업 항목을 통해 팀의 업무 효율을 높여줍니다. 또한 기업 영업부터 계정 기반 아웃리치에 이르기까지 모든 상황에 맞춤화된 CRM 템플릿을 활용하면, 몇 달이 아닌 단 몇 분 만에 고성능 CRM을 구축할 수 있습니다.

ClickUp은 놀라울 정도로 다재다능한 tool로, B2B 영업의 베테랑이든 고객 관계 관리 분야에 막 발을 들인 초보자든 누구나 유용하게 활용할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요!