チームのパフォーマンスを向上させる、15選以上の最高の営業生産性向上ツール

調査によると、営業担当者が1週間のうち実際に営業活動に費やす時間は28%未満であることが示されています。

問題はツールが不足していることではなく、互いに連携がうまくいかないツールを多用していることです。結論として、営業用テクノロジーの構成を合理化することで、営業生産性を向上させることができます。

営業目標をすべて順調に達成できるツールを見つけられるよう、15種類以上の営業生産性向上ツールとその機能・価格をまとめたリストをご用意しました。

営業生産性ツールとは？

営業生産性向上ツールとは、営業チームが業務をより迅速かつ効率的に遂行できるよう支援するソフトウェアのことです。

優れた営業生産性向上ツールは、営業担当者が顧客関係を管理し、商談のフォローアップを行い、電子メール送信やミーティングの予約といったタスクを自動化するのに役立ちます。

これらすべてにより、毎週多くの時間と努力を節約できます。

営業生産性ツールの種類

市場にはさまざまな種類の営業生産性向上ツールがあります。最も一般的なものには、次のようなものがあります：

営業生産性ツールを選ぶ際、どのような点に注目すべきでしょうか？

最適なツールを選ぶ前に、営業生産性ツールに何を期待しているかを明確にしましょう。理想的なプラットフォームに求められる主な機能は以下の通りです：

15選以上の最高の営業生産性向上ツール

ここでは、市場で入手可能なトップ15以上の営業生産性向上ツールをご紹介します（その中には、充実した無料バージョンや試用版を提供しているものもあります！）：

総合ランキング1位の営業生産性向上ツール

1. ClickUp（オールインワンの営業生産性管理に最適）

ClickUp CRMをお試しください

ClickUpは、チームが究極の営業生産性向上ソフトウェアとして信頼を寄せる「仕事のためのすべてを兼ね備えたアプリ」です。

その理由は？ 従来の営業プロジェクト管理の枠を超え、タスク管理、営業コミュニケーション、ナレッジマネジメント、顧客関係管理を、AIを活用した強力なオールインワンプラットフォームに統合しているからです。

詳細はこちら、こちらのビデオをご覧ください！

ClickUpのCRMを使えば、営業チームはカンバンボード、リスト、テーブルなどのカスタマイズ可能なビューを活用し、営業サイクルのあらゆるフェーズでリードを追跡・管理できます。

ClickUpの「カスタムフィールド」を活用して、連絡先情報、購買傾向、やり取りや活動の詳細など、見込み客のデータを保存しましょう。「見込みあり」「交渉中」「契約書送付済み」「成約（獲得）」「成約（失注）」などの「カスタムステータス」で案件の進捗を管理し、パイプラインを整理して常に最新の状態に保ちましょう。ClickUp内で各アカウントや連絡先に関する通話メモや文書をシームレスに記録することで、すべての案件の全体像を把握できます。

さらに、ClickUpのダッシュボードを活用して、顧客生涯価値や平均成約額などのメトリクスを追跡し、営業およびマーケティング戦略を最適化するためのリアルタイムの洞察を得ましょう。

ClickUp Formsは、回答を自動的に実行可能なタスクに変換することで、営業チームがリードを獲得し、見込み客を絞り込み、案件の取り込みプロセスを効率化するのに役立ちます。自動化により、フォームの提出がフォローアップ、タスクの割り当て、ステータスの更新を自動的にトリガーし、パイプラインを効率的に進め続けます。

リアルタイムでのディスカッションやコラボレーションには、ClickUpに組み込まれたチャット機能を活用し、重要な最新情報を即座に共有したり、顧客のニーズに迅速に対応したりしましょう。

さらに、営業電話の内容を文字起こし・要約し、重要なアクションアイテムを自動的に抽出する方法をお探しなら、「ClickUp AI Notetaker」が最適です。機能を有効にしてカレンダーと連携させるだけで、ClickUp内のタスクやドキュメントと連動したミーティングメモが自動的に作成されます！

さらに、ClickUpが提供する、完全にカスタマイズ可能なCRMやパイプラインテンプレートの豊富なライブラリもぜひチェックしてみてください。特に、すぐにでも活用を始めたい方にはおすすめです。

このテンプレートをダウンロード

例えば、「ClickUp 営業プランテンプレート」は、目標設定、キャパシティプランニング戦略の策定、進捗状況の追跡を行うための明確な指針を提供します。

市場調査、売上目標、実行ステップに関するセクションが用意されており、いずれもビジネスのニーズに合わせてカスタム可能です。

同様に、「ClickUp セールストラッカーテンプレート」を使えば、営業サイクル全体を監視し、案件額、成約率、チームのパフォーマンスといった主要指標を追跡できます。また、営業活動や結果に関するリアルタイムの更新情報も提供されます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

ClickUpについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

最適なプログラムやアプリを徹底的に調査した結果、ClickUpの完全にカスタマイズ可能な機能が、このアプリを選んだ理由となりました。製品、売上、カスタマーサービスチケット、その他多岐にわたる業務を追跡するという営業部門のニーズを考えると、汎用的な設定では対応できませんでした。 私は、当社のあらゆるニーズを満たすテンプレート、ワークフロー、ダッシュボード、ビューを構築することができました。これは、他の競合製品ではどれも実現できなかったことです。他のプログラムもそれぞれの機能としては優れていましたが、ClickUpは初日から大成功でした。

おすすめの顧客関係管理（CRM）ツール

2. HubSpot Sales Hub（営業自動化とCRMに最適）

HubSpotの「Sales Hub」は、単独で利用する場合でも、同社のスイート全体の一部として利用する場合でも、強力な営業生産性向上ソフトウェアです。

多くのB2B営業チームに支持されているCRM「Sales Hub」は、見込み客の管理、フォローアップの自動化、商談の追跡を支援します。また、電子メール、電話、ミーティングの記録を自動的に行い、営業担当者の手作業にかかる時間を削減します。

このツールの際立った機能の一つが「プレイブック」です。これは、リアルタイムでインタラクティブな通話スクリプトやバトルカードを提供するツールです。過去の会話から学習し、個々の状況に合わせたトークポイント、反論への対応、参考資料を提案することで、営業担当者が複雑な営業電話に対応し、より効果的に成約に結びつけるのを支援します。

HubSpot Sales Hubの主な機能

HubSpot Sales Hubの制限事項

HubSpot Sales Hub の料金体系

HubSpot Sales Hubの評価とレビュー

HubSpot Sales Hubについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

このプラットフォームの細部へのこだわりのおかげで、時間を節約でき、その時間をクライアントとの有意義な関係構築に充てることができます。例えば、新しいタスクを作成する際に「Call」と入力するだけで、期限が近づいた時にタスクを確認する際、ワンクリックでクライアントに電話をかけるオプションが自動的に表示されるといった、些細な機能です。

3. Pipedrive（視覚的なパイプライン管理に最適）

使いやすく視覚的なパイプライン管理システムをお探しなら、Pipedriveは強くお勧めできる選択肢です。

販売サイクルが長いビジネスに最適なこのツールは、ドラッグ＆ドロップ式のインターフェースと自動リマインダー機能により、営業担当者がボトルネックを特定し、案件の優先順位を付け、整理されていないスプレッドシートやレポートに惑わされることなく、迅速にアクションを起こせるよう支援します。

営業担当者は、パイプラインビュー上でリアルタイムのメトリクスを直接確認するために、「Pipeline-First Statistics」を頻繁に利用しています。従来のCRMダッシュボードとは異なり、成約率、案件の進行速度、成約までの所要時間がパイプラインカード上に直接表示されるため、営業担当者は画面を切り替えることなく、どの案件に注力すべきか、どの戦略が効果的かを即座に把握できます。

Pipedriveの主な機能

Pipedriveの制限事項

Pipedriveの料金プラン

Pipedriveの評価とレビュー

4. Salesforce（複雑で企業レベルの営業プロセスに最適）

販売サイクルが長く複雑な大企業を経営する場合、Salesforceのような堅牢なプラットフォームが役立ちます。

AIを搭載した「Einstein Activity Capture」は、あらゆるデバイスからの電子メール、イベント、コミュニケーションを適切な顧客レコードに自動同期します。その後、これらのやり取りを分析し、各案件に最適な次のステップを提案することで、適切な見込み客とアクションに集中し、より迅速に成約に結びつけることを支援します。

また、このCRMはデータ入力、連絡先情報の更新、レポート作成などのタスクを自動化します。顧客とのやり取りに関するリアルタイムの洞察を提供し、テリトリー管理を支援し、売上予測機能も備えています。

Salesforceの主な機能

Salesforceのリミット

Salesforceの価格

このプラットフォームでは、製品ごとに異なる料金プランが用意されています。Sales Cloud製品のプラン（年額課金）には、以下のものがあります：

Salesforceの評価とレビュー

トップ見込み客開拓・リード獲得ツール

5. LinkedIn Sales Navigator（見込み客開拓に最適）

LinkedInがビジネスリードの最も重要な情報源であるなら、LinkedIn Sales Navigatorを使えば、見込み客開拓に関するあらゆるニーズに対応できます。

このプレミアムツールには、以下の3つのバージョンがあります：

さらに、TeamLink機能により、営業チームは見込み客が自社のネットワーク内の誰と接続しているか（2次、3次接続であっても）を確認できます。これにより、既存の関係を活用して「ウォームな紹介」を行うことが容易になり、コールドアプローチに比べて反応率を向上させることができます。

LinkedIn Sales Navigatorの主な機能

Linkedin Sales Navigatorのリミット

LinkedIn Sales Navigatorの料金体系

LinkedIn Sales Navigatorの評価とレビュー

6. ZoomInfo（B2B業界におけるアウトバウンド営業に最適）

ZoomInfoは膨大なデータベースを駆使し、B2Bセクターに関する詳細な企業情報や連絡先情報を管理しています。このリアルタイムで高品質なデータにより、チームは古くなった情報や誤った情報に時間を浪費することなく、適切な担当者を特定し、アプローチすることができます。

アウトバウンド営業に最適なこのプラットフォームは、経営陣の交代、資金調達ラウンド、新技術の導入など、公式発表される前に重要な営業のトリガーを特定することができます。これにより、営業チームは見込み客が購入する可能性が高い最適なタイミングでアプローチすることが可能になります。

ZoomInfoの主な機能

ZoomInfoのリミット

ZoomInfoの料金体系

ZoomInfoの評価とレビュー

ZoomInfoについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

アカウントや連絡先データに関しては、ZoomInfoが特に優れています。提供される情報はすべて正確で、実用的なものです。レポート作成ツールやダッシュボードも非常に優れており、有益な情報を豊富に提供してくれます。

7. UpLead（ターゲットを絞った見込み客開拓に最適）

あなたが、病院のITマネージャーをターゲットにしている小規模なサイバーセキュリティ企業だと想像してみてください。クライアントを見つけるためには、非常に特定の層の人々と接続する必要があります。

そのような場合、UpLeadは最適な選択肢です。これは、業界、企業規模、売上高、場所、役職などの高度なフィルターを使用して、ターゲットを絞った見込み客リストを作成するB2B営業生産性向上ツールです。さらに、ビジネス情報や電子メールをリアルタイムで検証するため、正確なリードのみを取得できます。

UpLeadの主な機能

UpLeadのリミット

UpLeadの料金体系

UpLeadの評価とレビュー

8. Apollo（大量のリード生成に最適）

短期間で大量のリードが必要な場合は、Apolloをお試しください。

この営業プラットフォームは、2億5,000万件の見込み客データベースと自動化されたアプローチツールを組み合わせ、チームが顧客を迅速に見つけ、接続し、見込み客へと転換し、より多くの成約を実現できるよう支援します。

Apolloを利用すれば、営業チームはパーソナライズされたコールド電子メールの送信、ミーティングの予約、フォローアップといったタスクを自動化できるため、業界、企業規模、役職に基づいたターゲットを絞ったアプローチといった重要な業務に集中することができます。

Apolloの主な機能

Apolloのリミット

Apolloの価格設定

Apolloの評価とレビュー

9. SalesLoft（マルチチャネルでのアプローチに最適）

SalesLoftは、電子メール、電話、ソーシャルメディアなど、複数のチャネルを横断して営業チームが見込み客と大規模にエンゲージメントを図りながら、コミュニケーションの親密さを維持できる点で知られています。

このツールは、チームが「セールス・ケイデンス」と呼ばれる体系的なアクションシーケンスを作成し、見込み客と関わり、販売プロセスを進めるのに役立ちます。その後、機械学習を活用して、見込み客のエンゲージメント、反応パターン、取引のフェーズに基づいて優先順位を付けます。

SalesLoftには、「Sales Coach」と呼ばれるリアルタイムのコーチングツールも搭載されています。このツールは営業電話をモニタリングし、会話中にリアルタイムでアドバイスを提供することで、営業担当者のアプローチスキル向上を支援します。

SalesLoftの主な機能

SalesLoftのリミット

SalesLoftの料金体系

SalesLoftの評価とレビュー

SalesLoftについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

「Cadences」の機能、そしてターゲットを絞った活用や一貫性のあるメッセージ発信のために簡単に作成できる点が本当に気に入っています。私はあまり几帳面な方ではないので、適切なスペースとメッセージで確実にアプローチできるのは素晴らしいことです。

10. Outreach（AIを活用した営業エンゲージメントに最適）

営業活動は時間がかかり、煩雑なものになりがちですが、その一部を自動化してプロセスを円滑にできればどうでしょうか？Outreachならそれが可能です。

AIとデータサイエンスを活用し、数千件の成功事例を分析することで、見込み客一人ひとりに最適なアクション、セールス・イネーブルメント・コンテンツ、そして最適なタイミングを提案します。

つまり、営業担当者は固定されたプランに従うのではなく、実績のある戦略を実行でき、実際のOKRに基づいてプロセスを継続的に改善していくことができます。

また、各見込み客の行動や過去の成功パターンに適応することで、基本的な営業プロセスにとどまらないAIを活用したワークフローを構築することも可能です。

Outreachの主な機能

アウトリーチにおける制約

アウトリーチ料金体系

アウトリーチに関する評価とレビュー

トップクラスのセールスインテリジェンスツール

11. UserGems（カスタマージャーニーの追跡に最適）

見込み客が転職したり、業界を変えたりすることはよくありますが、だからといって彼らを見込み客として失う必要はありません。

UserGemsは、ターゲットとなる見込み客を追跡し、転職があった際にアラートを送信することで、営業チーム間の接続を支援します。「過去の顧客追跡」機能により、元顧客が新しい会社に移った際にチームに通知し、再購入の兆候を特定します。

UserGemsは、ユーザーフィードバックを収集・分析し、製品、サービス、カスタマーサポートの改善にも役立ちます。さらに、AIが重要なテーマやインサイトを抽出することで、マーケティングチームが顧客のニーズをより深く理解し、より効果的なキャンペーンをプランニングできるよう支援します。

UserGemsの主な機能

UserGemsのリミット

UserGemsの料金体系

UserGemsの評価とレビュー

12. Gong.io（収益インテリジェンスに最適）

おそらく市場で最も優れた営業生産性向上ツールの一つであるGong.ioは、会話を録音・文字起こし・分析し、チームがリスクを特定し、営業戦略を洗練させるのを支援します。

Gongは、個々のやり取りに焦点を当てるのではなく、取引サイクル全体にわたるパターンを分析します。主要なステークホルダーの不在、競合他社のメンション、価格に関する懸念といった問題を指摘します。これらを過去の取引と比較することで結果を予測し、最適な次のステップを提案することで、チームに明確な方向性を示します。

Gong.ioの主な機能

Gong.ioのリミット

Gong.ioの料金プラン

Gong.ioの評価とレビュー

Gong.ioについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Gongは、ミーティングの記録を後での確認、検証、追跡の目的で活用するのに適しています。また、研修用途にも有効です。同僚のミーティング録画を見ることで、彼らがどのようにミーティングを進めているかを学ぶことができます。これにより、新入社員はスキルを迅速かつ効率的に習得し、より早く業務に慣れることができます。改善の余地がある点としては、ユーザーインターフェースがやや古臭く見えることが挙げられます。

おすすめのスケジュール管理・時間管理ツール

13. Chili Piper（インバウンドリードのコンバージョンに最適）

（数時間、あるいは数日待つことなく）今すぐ関心のある見込み客と接続したいなら、Chili Piperをぜひお試しください。

その戦略はシンプルです。見込み客がウェブサイトを閲覧したり、フォームを送信したりしている間に、見込み客の選定、割り当て、そしてミーティングのスケジュール調整を行うというものです。

見込み客がフォームに入力すると、回答内容や担当エリア、その他のルールに基づいて、適切な営業マネージャーとのミーティング可能時間が、フォームの入力が完了する前に表示されます。関心が高まっているその瞬間に迅速にスケジュールを設定できるため、従来の方法に比べてコンバージョン率の向上につながります。

Chili Piperの主な機能

Chili Piperのリミット

Chili Piperの料金体系

注：「Demand Conversion Platform」の価格は、ご利用のCRMシステムによって異なります。

Chili Piperの評価とレビュー

Chili Piperについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Chili Piperの素晴らしさはいくら語っても語り尽くせません。当社のウェブサイト上のフォームを完了するだけで、（当社の選定基準を満たす）見込み客が営業担当者と直接ミーティングを予約できるようになり、営業担当者と設定するミーティングの件数が増加しました。 それだけでなく、電子メール内の「提案日時」機能（見込み客にミーティング時間を提案し、電子メール内からワンクリックで予約できるようにする機能）は、まさにゲームチェンジャーです。この機能だけでも大きな成功を上げています。

14. Calendly（自動化されたスケジュール設定に最適）

見込み客を顧客に変えるには、多くの場合、時間のかかるやり取りが必要となります。Calendlyなら、カスタム可能な予約リンクやページを活用して、営業チームがより迅速にミーティングを予約できるようになり、このプロセスがスムーズになります。

しかし、そのインテリジェントなワークフローこそが、基本的なスケジュール管理ツールとは一線を画す特徴です。これらの機能により、見込み客の適格性が自動的に判定され、適切な営業担当者とミーティングの種類に振り分けられます。

見込み客がミーティングを予約する際、質問に回答することで、ミーティングの種類、期間、担当営業を決定し、高価値なリードには自動的に優先順位が付けられます。

Calendlyの主な機能

Calendlyの制限事項

Calendlyの料金体系

Calendlyの評価とレビュー

15. Zoom（オンライン営業ミーティングに最適）

顧客との対面でのミーティングに勝るコミュニケーション手段はありません。Zoomを使えば、どこにいてもそれが可能になります。

このビデオ会議プラットフォームは、HD画質、画面共有、録画をサポートしており、インターネットの帯域幅が狭い場合でも、正確でパーソナライズされたプレゼンテーションやデモを簡単に実施できます。

「Smart Gallery」など、ハイブリッドチーム向けの機能を備えており、会議室の参加者ごとに個別のビデオフィードを作成することで、エンゲージメントと生産性を向上させます。

Zoomの主な機能

Zoomのリミット

Zoomの料金プラン

Zoomの評価とレビュー

16. Toggl Track（時間管理に最適）

Toggl Trackは、より効率的な時間管理を実現する、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。営業担当者が自分の時間をどのように使っているかを把握できるよう支援し、管理業務に費やす時間を減らし、収益につながるタスクにより集中できるようにします。

このツールは、時間の無駄になっている箇所を特定し、営業担当者がスケジュールを最適化して業務に集中できるよう支援することで、営業パフォーマンスを向上させます。

CRMの更新、電子メール、電話、リサーチなどの活動を自動的に追跡・分類するTogglは、そのパターンに基づいて時間エントリーの候補を提案します。これにより、時間追跡が簡単になるだけでなく、生産性の課題を特定し改善するための貴重な洞察が得られます。

Toggl Trackの主な機能

Toggl Trackの制限事項

Toggl Trackの価格

Toggl Trackの評価とレビュー

TogglTrackについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Togglは使い方が非常に簡単で、クライアントへの請求書発行の際に大いに役立ちます。レポート作成機能も優れています。

トップクラスの提案書作成ツール

17. Qwilr（インタラクティブな提案書作成に最適）

見込み客は、あなたが共有する提案書に積極的に関わりたいと考えていますが、従来のPDF形式ではそれが困難です。

そのような場合は、「Qwilr」の導入をご検討ください。これは、インタラクティブなWebベースの提案書や文書を作成できるプラットフォームです。これらのページは動的で追跡も容易であり、購入者が直接承諾や支払いを行えるため、プロセス全体が簡素化されます。

デジタル署名や支払いオプションに加え、これらの提案書にはリアルタイムの価格計算機能が搭載されており、クライアントはプランをカスタムして価格の変動を即座に確認できます。さらに、すべてのやり取りを追跡したり、アラートを受け取ったり、既存のCRMとデータを同期させたりすることも可能です。

Qwilrの主な機能

Qwilrの制限事項

Qwilrの料金プラン

Qwilrの評価とレビュー

18. Docusign（契約締結と成約に最適）

DocuSignは2003年以来、紙ベースのワークフローを完全なデジタルプロセスに置き換える取り組みの最前線に立っています。

電子署名をいち早く導入したプラットフォームの一つであるこの契約管理ツールは、コンプライアンスを遵守し、すべてを追跡しやすく保ちながら、承認プロセスを迅速化します。

PowerFormsを使えば、営業チームは革新的で再利用可能な文書を作成でき、署名者は関連するセクションのみを確認できるため、効率が向上します。

Docusignの主な機能

Docusignの制限事項

Docusignの料金体系

Docusignの評価とレビュー

Docusignについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

私がこれまで使用してきた電子署名ツールの中で、DocuSignは署名プロセスの管理において最も使いやすく、アクセスしやすいツールとして際立っています。デフォルトの署名をカスタムしたり、必要に応じて更新したりできる優れた機能を備えており、繰り返し処理される類似の文書の取り扱いを簡素化してくれます。

営業生産性ツールを活用する主なメリット

営業サイクルを管理する上で、営業生産性向上ツールは不可欠です。その主なメリットは以下の通りです：

ClickUpで営業生産性を向上させましょう

営業活動は絶えず進化しており、一歩先を行くためには適切なツールの活用が鍵となります。ここで共有したプロジェクト管理型営業ツールは、現在の課題を解決し、将来の課題に備えるのに役立ちます。

ただし、営業プロジェクトや顧客関係の管理にオールインワンソリューションをお探しなら、ClickUpをお勧めします。

このオールラウンドなツールは、CRMデータベースや営業パイプラインに加え、タスク管理、リアルタイムのコラボレーション、効率的なコミュニケーション機能を1つのワークスペースに統合しており、営業チームとマーケティングチームが整理整頓された状態で円滑に連携できるよう支援します。

さらに、ClickUpは使いやすく、カスタマイズ可能で、既存のツールともシームレスに連携します。

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