もしあなたがセールス・マネージャーと仕事をしたことがあるなら、彼らがこう叫ぶのを聞いたことがあるかもしれない。
セールス・マネージャーは、セールス・ターゲットをミーティングするだけでなく、セールス・プロフェッショナルのチームをトレーニングし、指導し、管理する責任があります。また、組織の他部門と協力し、営業戦略がビジネス全体のオブジェクトと整合していることを確認します。
セールスマネジャーの一日をご紹介しながら、セールスマネジャーの様々な活動や責任について明らかにしていきます。また、次のような点にも光を当てます：
- セールスマネジャーが直面する共通の課題
- 作業負荷を管理するための貴重なヒント
- 営業マネージャーの日々のタスクとプロジェクトを効率化するClickUpの活用法
セールスマネージャーとは？
セールスマネージャーは、会社の営業チームを支える原動力です。
その主な目的は、営業チームの成功を確実にすることです。この成功は、以下の方法で測定されます。
チームの売上目標達成能力、月次売上成長率、顧客獲得コストなど。
そのオブジェクトを達成するために、営業マネージャーは上層部と協力し、営業チームを指導し、モチベーションを高めながら、ターゲット達成のための戦略プランを策定し、実行する。言い換えれば、営業マネージャーは、現場の営業担当者と組織の成長を推進する上層部との間の重要なリンクとなっているのです。
このようなプロフェッショナルは、チームメンバーに以下のようなリソースを確保します。
を使えば、目標とそこに到達するために必要なステップを素早く特定することができる。
セールスマネジャーの役割と責任
セールスマネジャーの役割はダイナミックで、会社の営業努力を推進するために、批判的思考、リーダーシップ、コーチングスキルの融合が求められます。
このセクションでは、どのような組織においてもセールスマネジャーが果たす重要な役割と責任について説明します。
1.営業チームを率いる
セールスマネージャーの数ある職務の中でも最前線に位置するのが、セールスチームを率いるという重要なタスクである。それは通常、以下のような活動を含む：
- 新しい営業担当者の採用
- 営業チームのトレーニングと育成
- 営業担当者の進捗のモニタリング
プロからのアドバイス
は、サクセスマネージャーが営業チームを成功に導くための貴重なツールです。各営業担当者がリードを見込み客からカスタマまで育成するために必要なステップを地図上にマッピングしています。
ClickUpの営業プロセステンプレートで、営業担当者のためのガイドを作成しましょう。
営業マネージャーは、リードジェネレーション、ネゴシエーション、クロージングといった営業パイプラインにおける重要なプロセスを指定することで、テンプレートを簡単にカスタマイズすることができます。また、これらの各プロセスに関わる特定の活動を示すこともできます。
このテンプレートは、新しい営業担当者を採用する際に再利用することができ、営業パイプラインの概要と各フェーズで期待されるタスクを明確に示すことができます。
2.戦略プラン
営業マネージャーは、チームが会社の売上ターゲットを達成し、それを上回るよう推進するための戦略を立案する責任を担っています。様々な部門と協力し、市場インサイトを活用して販売目標を組織目標に合わせます。
営業マネージャーはまた、新たな機会を生かし、潜在的な脅威を軽減するために営業戦略を調整し、会社が市場の変化に対応し続けられるようにしなければなりません。
3.販売ターゲットのミーティング
上層部と協力して達成可能な売上目標を設定し、その目標を達成するための戦略を立案した後、営業マネージャーは現実的な売上目標を作成する。
をチームに与える。
市場動向の調査、競合他社の分析、予算制約の考慮、製品需要の評価などを行い、目標を設定する。そして、包括的な販売目標をより小さな目標やタスクに細分化し、明確な期限を設ける。
プロのアドバイス：使用方法
を設定する。
明確なタイムラインと測定可能なターゲットで営業チームの目標を設定します。自動進捗追跡機能により、目標達成に向けたチームの進捗を監視します。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-465.png ClickUp 目標 /%img/
ClickUp GoalsでOKRフレームワークを作成し、鍵になる結果を視覚的に追跡しましょう。
4.カスタムリレーションシップマネジメント
は、営業マネージャーにとって最も重要な責務であり、顧客基盤の獲得、維持、成長に不可欠な活動を包含しています。効果的なCRMはセールスの成長を促進し、最終的にビジネスの拡大と収益の増加につながります。💸
私の仕事の多くは、営業担当者とともに、強力な CRM ツールを使用して、クライアントの名前、パイプラインのポジションなど、クライアントのデータ記録を管理します。彼らは一緒に、リードの関心や問い合わせにプロンプトで対応することで、彼らの利息を持続させ、彼らを有料顧客に変える可能性を高めます。
プロのヒント： CRMプラットフォームは、特に使用経験がほとんどないユーザーにとっては、とっつきにくいものです。そこで
があります。あなたのビジネス固有のニーズに基づいて、これらのビルド済みで初心者に優しいフレームワークを簡単にカスタマイズすることができます。
私たちは
顧客のアカウント詳細と閉じた取引を別のリストに整理するためのテンプレートです。これにより、パイプラインにおけるカスタマーのジャーニーを簡単に追跡することができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-55.png ClickUp CRMテンプレート /%img/
ClickUp CRM Templateでリード、リレーションシップ、セールスパイプラインを一元管理しましょう。
パープル5.販売動向の調査を行う
販売データと消費者行動を分析することで、セールスマネジャーはビジネス開発担当者と協力して、潜在的な脅威を回避し、新たな市場機会を活用するための戦略を積極的に策定することができる。販売動向の調査は、将来の市場需要を予測するための重要な活動である販売予測に役立ちます。
プロのヒント：に頼る
を使用すると、販売実績を可視化し、主要メトリクスを監視できます。商品名、確率、予測金額などのカスタムフィールドを使用して、販売ターゲットに対する進捗を追跡し、ビジネス成果を高めるために戦略を最適化できます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Sales-Forecast-Template.jpg ClickUp 販売予測テンプレート /%img/
ClickUpの売上予測テンプレートを使って、過去の売上実績を可視化し、今後の市場動向を洞察しましょう。
6.営業パイプラインの分析と調整
セールスマネジャーは、セールスパイプラインが市場のトレンドや進化するカスタマーのニーズに合致していることを確認するために、頻繁にセールスパイプラインを見直し、調整する。この定期的な評価により、改善すべき領域を特定し、パイプラインの効率と効果を最適化するための戦略を実行することができる。
例えば、パイプラインを見直した結果、広告戦略の見直しや、顧客ニーズにより的確に対応するための製品メッセージの改良の必要性を発見することもある。
セールスマネージャーの一日を包括的に見る
セールスマネジャーの具体的な職務内容は企業サイズや業種によって異なるが、その日常業務は一貫したパターンをたどることが多い。営業マネージャーの典型的な一日の流れを見てみましょう。📅
一日の始まり
ほとんどのセールス・マネージャーにとって、典型的な一日は、その日の流れを設定する朝のルーティンから始まる。ルーティンには通常、以下の3つの活動が含まれる：
- その日に達成すべきタスクを概説する。
- 上層部やクライアントからの電子メールに返信する。
- 営業担当者に割り当てられたタスクの確認
プロのアドバイス
を見つけるかもしれない。 ClickUp毎日のやることリストテンプレート 驚くほど便利です。タスクを午前、午後、夕方に分け、それぞれに具体的なオブジェクトを設定することで、作業量を効率化できます。各タスクを完了したら、リストから消すだけで達成感が得られます。
ClickUpのDaily To-Do List Templateは、毎日のタスクを管理し、一日の流れを把握するのに最適です。
ミーティングとタスクの割り当て
電子メールに返信した後、営業マネージャーは部門間のコラボレーションを促進し、従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした一連のミーティングに参加する。
1日のこのパートは通常、上層部とのやりとりや、製品チームやマーケティングチームとの部門横断的な関わりから始まる。これらのミーティングは、次のような事項を策定することを目的としている。
顧客の需要に応え、セールスマネジャーに製品やサービスの変更に関する最新情報を提供する。
その後、マネージャーは
営業チームと話し合う：
- 前日の活動
- 遭遇した障害
- 個々の任務に関する最新情報
優れたセールスマネージャーは、それぞれの課題に取り組み、解決策を提示し、必要に応じてチームメンバーと1対1のミーティングを行うことで、個人と集団の両方の成功を推進する。
鍵となる懸念事項が解決され、進捗レポートが作成されると、セールスマネージャーは現在の作業負荷と能力に基づいて、セールスチームメンバーにタスクを割り当てます。
午後のセッション
毎日のミーティングの後、営業マネージャーは以下のようなタスクを処理する：
- 営業応募者との面接
- 新規代理店への研修資料の作成
- 新人担当者へのコーチング
- 販売動向のリサーチ
- 販売データの分析
- カスタマー・クレームへの対応
- 販売レポートの作成
これらの作業がセールス・マネージャーの作業負荷の大半を占める。その後、彼らは翌日の課題に備えて充電するためにホームに戻る。
セールスマネジャーに共通する課題
以下では、セールス・マネジャーがセールス・マネジメントのダイナミックな現場を渡り歩く中で直面する日常的な課題について概説する。
1.優秀な営業担当者の採用
リーダーはチームあってこそ」とよく言われるが、それはセールスマネージャーにも当てはまる。優れた戦略を開発し、セールスターゲットをミーティングするコツは、優秀な営業担当者のチームにかかっている。
とはいえ、優秀な営業担当者を確保し、雇用するのは容易なことではありません。
説得力のあるテクニックを駆使し、顧客とのリレーションシップを構築することは、決して容易なことではない。質の高い人材を採用すれば、営業マネージャーの能力を高め、ターゲットを達成することができるが、逆に質の低い人材を採用すれば、会社全体の財政的な挫折を招きかねない。
2.営業担当者へのコーチング
採用だけでなく、営業マネージャーは営業担当者の潜在能力を最大限にロック解除するためのコーチングにも優れていなければならない。これには、新入社員のオンボーディング、継続的なサポート、各エージェントがターゲットを達成できるようなソリューションの提供が含まれる。🎯
インスタンスンスでは、マネージャーの仕事はフィールドでMRと一緒になって彼らのパフォーマンスを評価し、強みを特定し、改善のためにターゲットを絞ったフィードバックを提供することです。全体として、コーチングをマスターすることは、才能を育成し、パフォーマンスを向上させ、最終的にセールスを成功に導くために不可欠である。
3.セールスターゲット達成のプレッシャー
セールスマネジャーは、売上ターゲット達成の重圧を背負っている。彼らは常に販売傾向を分析し、戦略を調整し、販売パイプラインを微調整することで、ターゲットを達成し、会社の成長と収益性を確保している。
特に、やることを失敗すれば、競争の激しい市場における会社のポジションと将来が危うくなる可能性があるため、ターゲットを達成し、それを上回るというプレッシャーは常につきまとう。
4.営業担当者の確保
優秀な営業担当者の獲得競争が激化する中、彼らを定着させることは企業の長期的成功にとって極めて重要である。セールスマネジャーは、競合他社に優秀な人材を引き抜かれないよう、十分なステップを踏む必要がある。
そのためには、営業担当者が困難な状況下でも力を発揮できると感じられるような、サポートと刺激に満ちた仕事環境を醸成する必要がある。チームメンバーとの強い接続を構築することで、セールスマネージャーは彼らのニーズや生産性をよりよく理解することができ、彼らの意欲と生産性を維持することができる。
5.時間の希少性
セールスマネジャーは常に時間との闘いだ。営業担当者のトレーニングやフィールド・トリップに同行する時間、顧客からの問い合わせに対応する時間、営業ターゲットを達成するための戦略を練る時間など、使える時間は1分1秒を争う。⏰
課題は、チーム全体の生産性を維持しながら、各タスクに十分な注意を払うための効果的な時間配分にあります。
営業マネージャーとして一日を生き抜くための5つのヒント
優れたセールスマネジャーは、どのようにして課題を克服し、複雑な役割を優雅かつ効率的にこなしているのだろうか。効果的な戦略とテクニックを展開することで、どんなハードルにも自信を持って取り組むことができるのです。試行錯誤を重ねたベストプラクティスを5つ紹介しよう：
1.事前にプランを立てる
成功するサクセスマネージャーには、プランニングに専念するという鍵が共有されている。彼らはカレンダーや生産性ツールを頼りに、何日も何週間も前から綿密に活動計画を立てる。🗓️
このような積極的なアプローチによって、コーチングセッションの予定を立てたり、営業活動のための時間を割り当てたりすることができるのです。
そして、来るべき販売イニシアティブに備える。先手を打つことで、販売ターゲットを達成し、市場ダイナミクスの変化に素早く対応する能力を高めることができる。
2.タスクの優先順位付け
セールスマネジャーは、多くのタスクに注意を払う必要があるため、オブジェクトを達成するために時間を最適化する技術を習得しなければならない。このプロセスにおいて、タスクの優先順位付けは非常に重要である。
重要なリードのフォローアップなど、最も重要なタスクを特定し、緊急性の低い活動よりも優先順位をつけることで、営業マネージャーは緊急のニーズに確実に対処することができます。
この戦略的アプローチにより、時間とリソースを効果的に配分し、目標達成に向けたインパクトの大きい活動に集中することができる。🥅
3.大きなタスクを管理しやすい大きさに分割する
手ごわい売上ターゲットや営業担当者のチームを指導する責任に直面すると、営業マネージャーは圧倒されそうになりがちだ。しかし、成功するセールスマネージャーは、全体像にとらわれるのではなく、大きなタスクを管理しやすい小さなタスクに分割することの重要性を理解している。
困難なプロジェクトを一口サイズに分割することで、各セグメントに明確かつ集中して取り組むことができ、最終目標に向かって着実に進捗することができるのだ。
4.柔軟性を持つ
プランニングは成功のためのロードマップを提供するが、セールスマネージャーは市場の流動的な性質も受け入れなければならない。
セールスのトレンドやカスタマーのニーズは絶えず進化しているため、堅苦しいプランはすぐに陳腐化する。そのため、セールスマネジャーは、予期せぬ機会を捉え、課題を効果的に乗り越えるために、順応し、優先度を調整する姿勢が求められます。
5.短い休憩を取る
セールスの世界のペースの速さを考えると、セールスマネジャーはその役割の要求に圧倒されると感じることが多い。しかし、混乱の中でも、セルフケアを優先する必要がある。
たとえ数分でも短い休憩を取ることで、ストレスから解放され、肉体的にも精神的にも充電することができる。そうすることで、新たな活力を持ってタスクに取り組むことができる。📶
セールスマネジャーが日々のタスクやプロジェクトで使うツールとテクニック
営業マネジャーが日常業務やプロジェクトで使用しているツールやテクニックをご紹介します。
/を組み合わせることで https://clickup.com/ja/blog/71284/undefined/ 営業支援ツール /を使用する。
チームマネージャーは、チームの生産性と効率を高めることができる。
このようなツールの代表例は以下の通りである。
/参照 https://clickup.com/ ClickUp /クリックアップ
オールインワンのプロジェクト管理ソリューション。
/プロジェクト管理ソリューションです。 https://clickup.com/blog/how-to-manage-your-small-business-for-free-in-clickup//。 中小企業の業務効率化を支援するオール・ワン・プロジェクト管理ソリューション。 /%href/
単一のプラットフォーム内で
このプラットフォームが営業チームにとって特に価値があるのは、次のような点だ。
/参照 https://clickup.com/teams/sales にある。 クリックアップ・セールス /%href/
クリックアップセールスは、リードの追跡、カスタマーのオンボーディング、パイプラインの管理のためのツールと機能のスイート全体です。このスイートには、営業チームとそのマネージャーの仕事を効率化し、より早く取引を成立させるための様々なタスク管理、コラボレーション、自動化ツールも含まれています。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-64.gif ClickUpタスク /クリックアップタスク
階層化されたタスク、サブタスク、チェックリストでプロジェクトを作成。 プロジェクトの進捗を追跡し、ClickUpタスクでチームの作業量を監視。
営業マネージャーは、ClickUpの内蔵CRMシステムを活用することもできます。
/参照 https://clickup.com/teams/crm クリックアップCRM /%href/
クライアントの成長を加速し、顧客満足度を向上させます。
このスイートは、リスト、ボード、テーブルのような様々なアウトラインでアカウントやパイプラインを管理・追跡するための15以上のカスタマイズ可能なビューを提供します。また
/参照 https://clickup.com/features/form-view ClickUp フォーム /を搭載しています。
顧客データや販売データの収集に。
/および https://clickup.com/features/dashboards カスタムダッシュボード /を作成します。
を使用して、そのデータをさまざまなチャート、グラフ、棒グラフで視覚化し、分析することができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-262.png ClickUpでのカスタムレポートのセットアップ /クリックアップ
ClickUp CRMのカスタムレポートやダッシュボードを使用して、営業実績、収益、パイプラインのアクティビティなどを監視します。
クリックアップの多彩な機能設定により、日常業務を強化できるインパクトのある営業手法を見てみましょう：
1.タスクの優先順位付けと割り当て
タスクの優先順位付けと割り振りは、多くの責任をこなす営業マネージャーにとって非常に重要です。優れた営業マネージャーは、タスクを重要度と緊急度の高い順に並べ、戦略的に営業担当者に割り当てることで、全体的な効率を最大化する。
/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /%href/
を使えば、市場動向、パイプライン、販売ターゲットに基づいて、エージェントのための包括的な割り当てリストを作成することができます。プラットフォーム上でタスクを作成し、詳細と期限を添えれば、異なるチームメンバーに割り当てることができます。
また、これらのタスクは優先度に基づいて色分けすることができるので、各エージェントはどの仕事にすぐに取り掛かるべきかがわかります。💼
タスクの優先度を設定することで、タスクの優先度を設定することができます。
2.タスクとプロジェクトの文書化
プロジェクトドキュメンテーションは、成功するセールスマネジメントのバックボーンであり、重要な情報をチームメンバー全員がアクセスできるようにします。📃
/参照 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /%href/
は、データの集約と整理を効率化できるツールの代表例である。この文書管理プラットフォームにより、ユーザーは営業レポート、予測、調査結果、その他営業努力の成功に不可欠な文書を共同で作成、保存、管理することができます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-16.gif ClickUp ドキュメント /%img/
ClickUp Docsを使って販売管理ドキュメントを簡単にフォーマット。
3.コラボレーション
営業マネージャーは、営業チームや他部署、上層部と毎日ブレーンストーミングや戦略ミーティングを行う必要があります。
/参照 https://clickup.com/features/mind-maps ClickUp マインドマップ /%href/
は、セッション中のコラボレーションやアイデア出しに最適なツールだ。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-521.png ClickUp マインドマップ /マインドマップ
クリックアップマインドマップでアイデアを視覚化しよう。
営業マネージャーは、マインドマップを使って次のようなことを行うことができます。
ノードとして描かれた中心的なアイデアから始める。例えば、第2四半期の売上高を20％増加させるという中心的なアイデアがある場合、ブランチには、価格戦略や競合ポジションを利用して販売実績を向上させるといった鍵となる要素を描くことができる。
マインドマップは、ターゲット市場や販売チャネルの選択といった要素間の複雑な関係を示すのにも役立つ。このような要素間の接続が、営業成績にどのような影響を与えるかを洞察することができる。
/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /%href/
もリアルタイムのコラボレーションとアイデア出しをサポートする強力なツールだ。様々な形やカードでアイデアを視覚的に表現するための無限の仮想キャンバスを提供します。これらのオブジェクトをホワイトボード上で移動させたり、接続線を使用してそれらの関係を説明することができます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-61.gif クリックアップホワイトボード /%img/
ClickUp ホワイトボードを使用して、ブレインストーミング、メモの追加、アイデアやワークフローの共同作業を行うことができます。
4.統合
営業マネージャーは様々な
/を使う。 https://clickup.com/blog/business-tools// ビジネスツール /%href/
電子メール・プラットフォーム、コミュニケーション・アプリ、CRMソフトウェアなどのビジネス・ツールを使って、日々の仕事をこなしている。しかし、複数のツールを使って仕事をすると、次のような理由で仕事のスピードが遅くなることがよくある。
のように、データのサイロ化につながる。
そこで、ソフトウェア統合の出番となる。これにより、異なるツール上のデータをリンクさせ、単一のプラットフォームから各ツールの機能にアクセスできるようになる。
ClickUpは以下を提供します。
/参照 https://clickup.com/integrations 拡張機能 /を提供しています。
お気に入りのツールを直接、またはZapierのようなサードパーティの統合ツールを使って接続できます。HubSpotでクライアントリレーションシップを管理したり、Slackでコミュニケーションをとったり、Zoomで営業チームのミーティングを開催したり！
クリックアップでセールスを成功に導こう
営業マネージャーの役割には多くの責任と課題が伴いますが、ClickUpのようなプラットフォームがあればスムーズに進めることができます。営業パイプラインの監督、リレーションシップの管理、目標の設定、そして営業チームとのミーティングを管理するための設定が可能です。 既製テンプレートのライブラリ 営業担当者のオンボーディングとトレーニングのために、クリックアップは営業マネージャーを成功に導きます。
/クリックアップ https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/
チームを強化し、セールスを成功に導き、セールスターゲット達成へのステップを踏み出しましょう。🏹