毎週のチームミーティングでも、長期戦略のプランニングでも、優れたセールスダッシュボードがあれば、最も重要なデータをコントロールすることができる。
適切なダッシュボードがあれば、主要な営業メトリクスを含む営業パイプライン全体を追跡し、リードを監視し、将来の売上予測まで行うことができます。時間を節約し、より賢明な意思決定に必要な洞察を素早く得ることができます。
それでは、効果的な営業ダッシュボードの特徴と、ダッシュボードを活用してチームの番号を上げる方法を見ていきましょう。
セールスダッシュボードの鍵
よく設計された営業パフォーマンスダッシュボードは、重要なメトリクスに集中するのに役立ちます。営業マネージャーのニーズは様々ですが、特定の鍵はほぼ全てのダッシュボードに共通するものです。
それらを分解してみましょう：
営業パフォーマンス・メトリクス
業績メトリクスはダッシュボードの中核をなすものです。これらの番号は、営業担当者がどれくらいやることができているかを示します。営業総収入、閉じた取引番号、あるいは平均取引サイズなどを考慮してください。
営業成績メトリクスは、大きな疑問に答えるのに役立ちます：売上目標は達成できているか？コンバージョン率は？
これらのメトリクスは、営業担当者のパフォーマンスを全体像で示し、彼らがターゲット達成に向けて順調に進んでいるかどうかを示します。
これらの番号が一箇所にあることで、以下のことが容易になります。 プロジェクト全体の管理 トレンドの発見、勝利の祝賀、改善点への対処などを含む。
リードとオポチュニティの追跡
この機能は、リードがセールスパイプラインのどの位置にあるかを監視するために重要です。
あなたのリードは前進していますか、それとも止まっていますか？リードは前進しているのか、それとも行き詰まっているのか？
この情報を表示するダッシュボードは、チームがすべての潜在的な取引を把握するのに役立ちます。
このデータを手元に置くことで、即座に行動を起こすことができます。冷え込んだリードのフォローアップであれ、ホットなオポチュニティの優先順位付けであれ、リードの追跡によって、何も漏れることはありません。
収益と売上予測
収益と売上予測は、どのダッシュボードでも重要な役割を果たします。予測は、履歴データ、現在の機会、市場動向に基づいて、将来の売上を予測するのに役立ちます。これは長期的なプランニングや目標設定において特に重要です。
正確な予測により、リソースを効果的に配分し、情報に基づいた意思決定を行い、必要に応じて戦略を調整することができます。これは、売上の見出しのロードマップを持つようなもので、将来のプランを立てる際に自信を与えてくれます。
セールスダッシュボードを作成する際に考慮すべき要素
ダッシュボードを作成する際 セールスダッシュボード 営業ダッシュボードは、チーム独自のニーズに合わせて構成することが重要である。一般的なダッシュボードでは、求めている実用的な洞察が得られないことが多く、セットアップに時間をかけることで大きな違いが生まれます。
ここでは、営業ダッシュボードを作成する際に考慮すべきいくつかの鍵について説明します。
ダッシュボードは誰が使うのか？
営業パフォーマンスダッシュボードを作成する前に自問すべき最初の質問は、誰がダッシュボードを使うのかということです。この要因によって、ダッシュボードでどの鍵メトリクスに焦点を当てるべきかが決まります。
チームの目標は何か？
メトリクスやデータポイントに飛び込む前に、営業担当者の成功を定義する必要があります。収益を上げること、営業サイクルを短縮すること、リードのコンバージョン率を上げることに重点を置いていますか？
目標は、営業担当者に直接影響します。 追跡するメトリクスに直接影響する。 をダッシュボードに表示します。
ユーザーフレンドリーですか？
営業パフォーマンスダッシュボードは、あなたの生活をより簡単にするものであって、複雑にするものではありません。インターフェイスがユーザーフレンドリーで、データが明確に表示されていることを確認してください。
営業チームが情報を解釈するのに苦労するようでは、ダッシュボードは価値を失います。ダッシュボードは、チームメンバーからマネージャーまで、誰もが直感的にアクセスできるものでなければなりません。
リアルタイムでデータにアクセスできますか？
営業チームは迅速な意思決定が求められます。ダッシュボードの情報源は常に最新でなければなりません。したがって、リアルタイムの更新を提供するダッシュボード・ソリューションを探すのが最善です。
これにより、ホットなリードに飛びついたり、最新の番号に基づいて予測を調整したりと、販売状況の変化に素早く対応することができる。
どのようなカスタム機能を提供していますか？
すべてのチームが同じ営業メトリクスを必要としているわけではありません。カスタマイズ可能なダッシュボードは、あなたにとって重要なものを確実に追跡します。
ダッシュボードデザインの柔軟性が鍵です。 オブジェクトと鍵結果
セールスダッシュボードの作り方
営業ダッシュボードの作成は簡単ですが、適切なツールがあればの話です。
/参照 https://clickup.com/ ClickUp /%href/
製品およびマーケティング管理ツールであるClickUpは、必要なすべてを提供します。 販売目標を定めることから始めましょう-売上を追跡すること、取引を成立させること、リードのコンバージョンを改善すること。 クリックアップのダッシュボード は、主要業績評価指標（KPI）やメトリクスを一元的にビューします。
クリックアップのセールスプロジェクト管理ソリューションでリード、セールス、新規カスタムを追跡。
鍵機能は以下の通りです：
- タスク管理： チームメンバーにタスクを割り当て、期日を設定し、進捗を追跡します。
- 自動化: データエントリーを合理化し、自動化によりリードのパイプライン進捗を確実にします。
- カスタムフィールド： カスタムフィールドを作成し、営業プロセスに関連する特定のデータを取得します。
次へ
/参照 https://clickup.com/teams/crm ClickUpのCRMプロジェクト管理ソリューション /%href/
は、営業活動を管理し、強固なリレーションシップを構築するための包括的なプラットフォームを提供します。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-332.png クリックアップのCRMプロジェクト管理ソリューションセールスダッシュボード /%img/
ClickUpのCRMプロジェクト管理ソリューションでクライアントの成長と顧客満足度を高めよう
クリックアップのCRMは以下のような機能を提供します：
- 連絡先管理: 連絡先の詳細、会社情報、通信履歴などの顧客情報を保存します。
- 商談管理:商談価値、確率、成約予定日などの商談追跡
- アクティビティ追跡：顧客との対話の記録を維持するために、電話、電子メール、ミーティングを記録する。
- パイプライン管理：*セールスファネルを可視化し、取引フェーズを追跡し、確率スコアを設定します。
Shopmonkeyの重要な理想は、すべてのショップの繁栄を支援することです。ClickUpを使うことで、私たちのマーケティングチームは、まさにそのことをやるために、ダイナミックなソートリーダーシップマーケティングコンテンツを構築することができました。
Shopmonkeyマーケティングプロジェクトマネージャー、レイチェル・ギルストラップ氏
ClickUpを採用して以来、Shopmonkeyは以下をリリースしました。
/をリリースしました。 https://clickup.com/customers/shopmonkey 3ヶ月で3つの新製品をリリースした。 /%href/
さらに利用を拡大するプランもある。
ダッシュボード作成のベストプラクティスとヒント
営業ダッシュボードを作成またはカスタマイズする際に従うことができるベストプラクティスとヒントをいくつか紹介します：
1.シンプルに始め、次に構築する
初めてダッシュボードを作成する場合は、基本的なことから始めよう。総売上、リード、機会など、いくつかの主要メトリクスを追加する。
慣れてきたら、ウィジェットを追加したりレイアウトをカスタムしたりして拡張していきましょう。ClickUpのドラッグ＆ドロップ・インターフェースを使えば、ニーズの変化に応じてウィジェットを簡単に追加したり、並べ替えたりすることができます。
2.ビジュアルを使ってデータをシンプルに
チャート、グラフ、色分けされたステータスアップデートは、複雑なデータを簡素化するのに役立ちます。ClickUpでは様々な
/を使用することができます。 https://clickup.com/ja/blog/103670/visual-project-management-software/ ビジュアルソフトウェア /クリックアップ
パフォーマンスを理解しやすくする。
収益の配布を示す円グラフや、月ごとの売上を比較する棒グラフは、チームに素早く傾向を伝えることができます。
3.チームに常に情報を提供する
ClickUpを使えば、チームメンバー、クライアント、関係者とダッシュボードを簡単に共有できます。このプラットフォームでは、ダッシュボードをビューまたは編集できる人を制御するための許可設定も可能です。
これにより、進捗のモニタリングや戦略の議論など、全員が同じページで確認できるようになります。
4.可能な限り自動化する
営業チームは時間に追われていることが多く、反復タスクを自動化することで、より重要な仕事にリソースを割くことができます。ClickUpを使えば、ステータスの更新やタスクが新しいフェーズに移行した際のメンバーへの通知などのアクションを自動化できます。
これにより、手作業が減り、ダッシュボードがリアルタイムで更新されます。
ClickUpを使用することで、静的なダッシュボードを作成するだけでなく、営業チームと共に成長し、変化するニーズに適応する動的でカスタマイズ可能なツールを構築することができます。
次のことが可能です。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/104440/sales-plan-templates/ 無料販売テンプレート /%href/
を構築する カスタムClickUpダッシュボード は、営業チームを監視するための営業ダッシュボードを作成する新しい営業マネージャーである場合に最適です。
このテンプレートでは、すぐに使えて完全にカスタマイズ可能なフォルダを見つけることができます。また、自動化機能や「名前」、「電子メール」、「役職」などの7つのカスタムフィールドオプションも用意されています。
ホワイトボードビュー、リストビュー、最大14のカスタムステータスなど、複数のビューオプションを備えたこのテンプレートは、営業成績を監督するための完全なパッケージです。
2.ClickUp営業パイプラインテンプレート(中級)
ClickUpのセールスパイプラインテンプレートで、カスタムセールスダッシュボードに顧客とリードを追跡しよう。
ベテランの営業マネージャーであれば、次のようなメリットがあります。
/参照 https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-54070788 ClickUpの営業パイプラインテンプレート /%href/
.
このテンプレートは、営業ダッシュボードを作成するためのより多くの機能をプロバイダーします。機能が豊富で、簡単に適応でき、完全にカスタマイズ可能なワークスペースを持っています。このテンプレートでやることがいくつかあります：
- セールスファネル全体を1ビューで見る
- 緊急度、価値、可能性に基づいたリードの優先順位付け
- ドラッグ＆ドロップでアイテムをカスタマイズ可能
- テンプレートが使いやすいので、トレーニングや開発コストを節約できる。
- チームメンバー間のコミュニケーション改善
- チームのパフォーマンスをより正確に予測
さらに、このテンプレートには30のカスタムステータスと4つのカスタムビューが用意されており、簡単にアクセスできるようになっています。
3.ClickUpセールスレポートテンプレート
ClickUpのセールスレポートテンプレートで全てのメトリクスを一箇所で可視化しましょう
あなたは、数字の行や列よりもグラフやチャートを好む、より視覚的なマネージャーですか？ ClickUpによる営業レポートテンプレート 詳細な
/を作成することができます。 https://clickup.com/ja/blog/54246/sales-report-templates/ 販売レポート作成 /%href/
を視覚的にアピールする。
これにより、収益、閉じた案件、パイプライン価値などの主要な営業メトリクスを時間追跡することで、チームのパフォーマンスをすばやく分析できます。この情報により、営業担当者の目標達成状況を把握することができます。
また、営業プロセスを追跡するために「オープン」や「完了」などのカスタムステータスを設定することができます。10種類のカスタム属性と5種類のカスタムビューがあり、必要なすべての営業情報を得ることができます。
4.ClickUp セールスKPIテンプレート
ClickUpの営業KPIテンプレートで、チームのKPIを一つのダッシュボードで可視化しよう。
テンプレート ClickUp セールスKPI追跡テンプレート は、すべての重要なメトリクスをモニタリングするのに最適なツールです。適格リード、コンバージョン率、収益成長率などの重要業績評価指標（KPI）を簡単に追跡・分析できます。
KPIごとにデータを入力できるカスタムフィールドが用意されており、ターゲット、実際の結果、その差を追跡することができます。ClickUpの強力なレポート作成とダッシュボード機能を使用すると、チームのパフォーマンスをリアルタイムで可視化し、改善が必要な領域と期待以上の領域を特定するのに役立ちます。
このテンプレートは、チームの目標達成のために設計されています。KPIを部門別またはチームメンバー別に整理し、全員が同じオブジェクトに向かって仕事をしていることを確認できます。進捗中」、「リスクあり」、「完了」などのカスタムステータスを使用すると、チームは各KPIの進捗状況を一目で簡単に確認できます。
5.ClickUpセールスコールテンプレート
ClickUpのセールスコールテンプレートを使って、すべてのセールスコールとその結果、そしてさらなるアクションを簡単に追跡しましょう。
あなたの営業プロセスが電話に大きく依存している場合、このテンプレートが役立ちます。
/を参照してください。 https://clickup.com/templates/sales-calls-t-134210135 営業電話テンプレート by ClickUp /%href/
が最適です。コールの結果を分類し、フォローアップリマインダーを設定し、各インタラクションから貴重な洞察を得ることができます。
電話をかけた番号、その電話のコンバージョン率、フォローアップステータスなどの主要メトリクスを追跡するようにカスタマイズできます。これにより、アウトリーチの努力を明確に把握し、優先順位をつけることができます。
番号を追跡するだけでなく、このテンプレートはチームメンバーが各コールにメモを残せるようにすることで、より良いチームコミュニケーションを促進します。これにより、議論された内容や次のステップについて全員の足並みを揃えることができます。
6.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpのセールストラッカーテンプレートを使って、セールスパフォーマンスダッシュボードですべてのセールス活動を同時に追跡しましょう。
テンプレート ClickUp Sales Tracker テンプレート は、売上全体を管理する包括的な方法を提供します。
/を管理する包括的な方法を提供します。 https://clickup.com/ja/blog/188960/sales-pipeline-template/ セールスパイプライン /%href/
.このテンプレートでは、リード、案件、収益予測など、あらゆる営業プロセスのステップを追跡するためのフィールドをカスタムできます。
リードジェネレーション、クオリフィケーション、ネゴシエーション、クロージングのような様々なフェーズを通して各案件の進捗を追跡することができ、パイプラインのパフォーマンスをモニターしやすくします。これは、あるフェーズから次のフェーズに移行する際に、何も迷うことがないようにするための素晴らしいツールです。
視覚的な魅力に加え
/参照 https://clickup.com/ja/blog/122704/sales-tracking-software/ 売上追跡テンプレート /%href/
など、すでに使用している他のツールとシームレスに統合できます。
/以下のようなツールとシームレスに統合できます。 https://clickup.com/ja/blog/117699/crm-dashboard/ CRMダッシュボード /%href/
.様々なデータソースからデータを取り込むことができ、販売実績の統一ビューが可能になります。
自動化アップデートやタスク割り当てなどの機能により、チームを軌道に乗せ、営業プロセスの各フェーズで必要なすべてのアクションを確実に実行することができます。
7.ClickUp 営業プロセステンプレート
ClickUp Sales Process Templateを使えば、セールスプロセスの各ステップをプランニングすることができます。
貴社の営業プロセスには、チームメンバー全員が従わなければならない決まったステップや手順がありますか？ ClickUpの営業プロセステンプレート は、標準化された反復可能なプロセスを作成するのに最適です。
最初のコンタクトから成約に至るまで、営業ワークフローの各ステップをマップ化することができます。また、手動タスクを最小限に抑え、一貫性を向上させる自動化機能も備えています。リードクオリフィケーション、提案提出、交渉、フォローアップのステップを事前に設定し、チームが常にベストプラクティスに従うようにすることができます。
このテンプレートの際立った機能のひとつは、適応性にもあります。ビジネスが成長したり、市場の条件が変わったりしても、新しい需要に合わせてプロセスを簡単に微調整することができます。
また、このテンプレートは、各リードの進捗状況をリアルタイムで確認できるため、チームメンバー間のコラボレーションも促進します。この構造化されたアプローチを使用することで、チームの効率を最適化し、エラーを減らし、より早く取引を成立させることができます。
8.HubSpot
経由 HubSpot HubSpotは簡単に始められ、ビジネスの成長に合わせてカスタムできる。ダッシュボードはかなり直感的で、案件、リード、パフォーマンスメトリクスをリアルタイムで追跡できます。
HubSpotのダッシュボードを使用することは、リード管理と顧客追跡のために既にCRM（顧客関係管理）ツールを使用している営業リーダーにとって良い選択肢です。
9.Zoho CRM
経由 Zoho CRM Zohoのセールスダッシュボードは、売上高、現在のリード、パイプラインのすべてのフェーズをリアルタイムで追跡することができます。
カスタマイズが可能で、他のツールともうまく統合でき、小規模から大規模の営業チームに堅牢なソリューションを提供します。また、予測を作成することで、営業担当者を常に軌道に乗せることができます。
営業ダッシュボードとして優れているかどうかは、あなたの営業戦略次第です-CRMツールやメトリクスに大きく依存していませんか？
10.セールスフォース
経由 セールスフォース Salesforceは、高度にカスタマイズ可能なダッシュボードで知られており、必要な営業指標を追跡するために調整することができます。
ドラッグ＆ドロップ機能により、チームに最適なダッシュボードを設計できます。また、Salesforceダッシュボードは、複数のツールと簡単に統合でき、包括的なプロセスを提供します。
CRMやプロジェクト管理ソリューションよりも営業ソリューションが必要な場合には、営業担当者向けのダッシュボードとして最適です。営業チーム全体の機能を追跡でき、あらゆる営業戦略に合わせてカスタマイズ可能です。
また、すべての営業分析が一箇所で利用できるため、データ主導の意思決定を後押しすることもできます。
こちらもお読みください
/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/104440/sales-plan-templates/ Word、Excel、ClickUpのFreeセールスプランテンプレート10選 /%href/
ClickUpで営業収益を伸ばそう
営業ダッシュボードは単なる便利ツールではなく、常にトップを目指すチームにとって必要不可欠なものです。パフォーマンスメトリクスの追跡、リードのフォローアップ、将来の収益予測など、よくできたダッシュボードは、データに基づいた意思決定をより自信を持って行うのに役立ちます。
ClickUpのようなツールを使えば、チームのニーズに合わせたカスタムセールスダッシュボードを作成し、リード追跡から収益予測まですべてを効率化することができます。優れた機能の1つは、すぐに使える営業テンプレートの拡張機能で、ダッシュボードの設定を驚くほど短時間で行うことができます。
営業チームが進化しても、ダッシュボードを適応させることができるため、俊敏性、効率性を維持し、最も重要なこと、つまり、取引を成立させ、成長を促進することに集中することができます。
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpアカウント無料登録 /%href/
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