B2C販売は感情に左右されるトランザクションが中心かもしれません。しかし、B2B販売を行う場合は、より合理的で綿密なアプローチが必要です。顧客関係管理（CRM）システムも、その点を反映したものでなければなりません。
製造業の71％、ビジネスサービス企業の75％がCRMソリューションを導入しています。導入率は業界によって異なりますが、全体として、CRMはB2B業務に不可欠なツールです。
問題は、一般的なCRMツールはB2C向けであることが多く、複数のステークホルダーへの対応、複雑な文書によるコミュニケーション、あらゆる局面での戦略的な交渉など、B2B特有のニーズに完全に適合しない場合がある点です。
満足度は低いにもかかわらず、多くの企業がCRMベンダーへの忠誠心を維持しがちです。この状況を変えましょう。貴社のビジネスにまさに必要な機能を提供する、最高のB2B CRMソフトウェアソリューションを網羅したこのガイドを活用してください。
なぜ今、B2B CRMソフトウェアがこれまで以上に不可欠となっているのか
市場の変化、購買行動の変容、そしてビジネスニーズが重なり合う「パーフェクトストーム」により、B2B CRM（顧客関係管理）ソフトウェアはかつてないほど不可欠なものとなっています。
この変化の背景には、次のような理由があります：
- 複雑な関係性と販売サイクルの管理：B2B営業は、長いサイクル、多数のステークホルダー、高額な価値を持つ取引が特徴です。CRMシステムはすべてのやり取りを一元管理するため、こうした複雑な関係や商談の追跡、育成、管理が容易になります
- ハイパーパーソナライゼーションへの需要：B2Bの分野においても、購買担当者は自分たちに合わせた体験を求めています。CRMは顧客データを一元管理し、営業やマーケティングチームが見込み客の業界、課題、過去の接点に基づいて、アプローチ、提案、タイミングをパーソナライズすることを可能にします。これにより、計画的な（感情に左右されない）購買の促進が容易になります
- ハイブリッド型およびリモート型営業が主流に：分散型チームには、統一された情報源が必要です。CRMを活用すれば、オフィス勤務者もリモート勤務者も、最新の顧客情報にアクセスし、やり取りを記録し、部門間の壁なく案件を共同で進めることができます。
- データに基づく意思決定：膨大な顧客データと営業データを活用することで、B2B CRMはチームがトレンドを把握し、エンゲージメント戦略を最適化し、情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。2026年までに、B2B営業組織の65%が、直感に頼った意思決定から、CRM技術を活用したデータに基づく意思決定へと移行する見込みです
- 営業チームへのプレッシャー増大：予算の緊縮と期待の高まりにより、営業、マーケティング、カスタマーサクセス各チームは、限られたリソースでより多くの成果を求められるようになっています。CRMを活用すれば、反復タスクの自動化、高価値リードの優先順位付け、主要アカウントの維持管理を、すべて1つのプラットフォームから行うことができます
- 販売後のサポートと顧客維持の強化：B2B収益の4分の3近く（73%）は、既存顧客の維持（契約更新、クロスセル、アップセル）によってもたらされています。CRMツールは、オンボーディングから契約更新、サポートに至るまでの顧客体験全体を管理し、長期的な満足度と継続的な収益を確保します
これらすべてが、競争が激しく、データ主導型で、リレーションシップを重視する市場で成功を収めるために、B2B CRMソフトウェアが不可欠な理由です。
🧠 豆知識：1986年、起業家のパット・サリバンとマイク・ムニーがACT! (Automated Contact Tracking)を開発しました。このソフトウェアは、営業担当者がクライアントとのやり取りをより効果的に管理できるよう設計されたものでした。体系的な連絡先管理、カレンダー、フォローアップのリマインダー機能を提供した、初期のデジタルツールの一つでした。
B2B CRMソフトウェア比較チャート
| ツール | 主な機能 | おすすめ | 価格* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | カスタマイズ可能なパイプライン、AIによる要約、自動化機能、CRMテンプレート、ドキュメント＆ダッシュボード、ネイティブフォーム | 取引、タスク、クライアントを1つのワークスペースで管理する、中小企業から企業までの営業チーム | Freeプランあり。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| HubSpot CRM | 営業、マーケティング、サポートの統合、リードの自動割り当て、Breeze AI、ミーティングアシスタント | 収益チーム向けの単一プラットフォームを必要とするスタートアップから企業まで | Freeプランあり。有料プランは月額20ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Freshsales | リードスコアリング、マルチチャネルアプローチ、テリトリー管理、ネイティブ電話機能、Freddy AIインサイト | 柔軟な自動化とリードの優先順位付けを求める中小企業から中堅企業の営業チーム | Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから（PDF1件あたり） |
| ActiveCampaign | マルチチャネルキャンペーン、予測型コンテンツ、高度な自動化、行動追跡 | 電子メールとCRMを統合したソリューションを活用する中小規模のマーケティング／営業チーム | 無料試用版あり。有料プランは月額15ドルから。企業向けにはカスタム価格もご用意しています。 |
| Nutshell CRM | ドラッグ＆ドロップ式のパイプライン管理、SMS自動化、AIによる電子メール・通話要約、マルチビューダッシュボード | パイプラインと営業活動を1か所で管理する中小企業向けチーム | 有料プランはユーザー1人あたり月額19ドルから。企業向けにはカスタム価格もご用意しています。 |
| Monday.com CRM | リードスコアリング、200種類以上のテンプレート、モバイルアクセス、AIブロック、自動化されたワークフロー | カスタマイズ可能なボードでプロジェクトと営業を管理する、中堅企業から大企業までのチーム | 無料試用版あり。有料プランは1ユーザーあたり月額15ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Pipedrive | 視覚化された営業パイプライン、スマートドキュメント、AI営業アシスタント、通話・電子メール追跡機能 | 取引のフェーズを追跡し、営業活動を最適化する中小企業向け営業チーム | 無料試用版あり。有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Salesforce CRM | 高度なカスタム、複数のパイプライン、Einstein AI、大規模な連携機能 | 複雑な販売プロセスや複数システムの導入が必要な企業チーム | Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額25ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Salesflare CRM | 電子メール情報の充実化、LinkedInを活用した見込み客開拓、ドリップキャンペーン、データの自動化による収集 | 中小規模のB2B営業チームにおけるアウトリーチとCRM管理の自動化 | Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額35ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Zoho CRM | 電子メール・SNS・電話の連携、リードスコアリング、予測、Zia AI、モバイルアプリ | 強力な自動化機能を備えたモジュール式CRMを必要とする中小企業から企業まで | Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額20ドルから。企業向けにはカスタム価格設定も可能です。 |
| Nimble | ソーシャルデータ連携、ブラウザ拡張機能、一斉電子メール送信、連絡先リストの共有 | シンプルかつ充実した連絡先管理と営業活動が必要な中小企業 | 無料試用版あり。有料プランは1ユーザーあたり月額24.90ドルから。 |
| Less Annoying CRM | 無制限のパイプライン、シンプルなUI、APIアクセス、連絡先タグ付け、毎日のアジェンダ電子メール | 手頃な価格で使いやすいCRMをお探しの個人事業主や小規模チームの方へ | 有料プランは1ユーザーあたり月額15ドルから |
おすすめのB2B CRMソフトウェア
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。
ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。
以下のセクションでは、優れたB2BCRMソフトウェアの例をいくつかご紹介します。それぞれの機能、メリット、デメリット、価格プランを比較検討し、適切な選択をしてください。
1. ClickUp
多くのCRMは、スプレッドシートを無理やりCRMに見せかけたようなもので、扱いにくく、柔軟性に欠け、販売よりもレポート作成を重視して作られています。だからこそ、「ClickUp for Sales Teams」は、CRMとプロジェクト管理システムをシームレスに統合する、仕事のすべてをカバーするアプリとして際立っているのです。
まずはClickUp CRMから始めましょう。カスタムタスクステータスを使用して、「リード」「見込み客」「デモ予定」「提案書送付」「成約」といった商談のフェーズを表現し、自社に合わせたパイプラインを構築できます。
各案件は、ClickUp内のカスタムフィールド（案件規模、成約確率、担当所有者、更新日など）で詳細情報を付加したClickUpタスクとして管理されるため、正確な並べ替え、フィルタリング、予測が可能です。また、カンバン、テーブル、カレンダーなどのClickUpビューを活用すれば、各商談の進捗状況を簡単に可視化できます。
リードの取り込みを自動化したいですか？ClickUpフォームを設定して、ウェブサイトからのリードを獲得しましょう。誰かがフォームに入力した瞬間、あらかじめ設定されたClickUp自動化のトリガーが作動します。新しい商談タスクが作成され、担当エリアに基づいて適切な営業担当者に割り当てられ、業界タグが付けられ、「新規リード」フェーズへ移動されます。すべて瞬時に行われます。
さらに、ClickUp Brainを使えば、ワークスペース内をくまなく探してアカウントの最新情報を確認する必要はありません。「Salesforceの更新状況はどうなっていますか？」と尋ねるだけで、ワークスペース全体のリアルタイムなアクティビティから抽出した、すべてのコメント、電子メール、次のステップ、リスクに関するAI生成の要約が表示されます。
一から始めるのが面倒な場合は、ClickUp CRMテンプレート が、すぐに使える完全なRevOpsエンジンをあらかじめ構築しています 。
取引の追跡、ワークフロー、レポート作成、チームコラボレーションを、ワークフローやレポート作成に合わせてカスタマイズ可能な、シンプルで使いやすい単一のプラットフォームに統合しています。
💡 プロのヒント： CRMをClickUpダッシュボードに接続すれば、AIによる要約や最新情報を含む50枚以上のカードにアクセスでき、成約・失注アカウント、取引サイズ、売上動向などを追跡できます。
⏩ AI機能：ClickUpのAIノートテイカーを活用して、営業コールの録音、文字起こし、要約を自動化しましょう。そして、そのインサイトをCRMタスクに直接リンクさせます。アクションアイテムや次のステップを含む要約は、ClickUpオートパイロットエージェントを使用して関連する案件に自動添付でき、パイプラインに豊富なコンテキストを維持できます。要約内のキーワードに基づいてワークフローをトリガーし、案件をより迅速に前進させることも可能です。 もちろん、ClickUp BrainはCRM、ドキュメント、タスクをリンクし、一元化されたコンテキストを提供します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小規模（10～200ユーザー）の営業チーム
活用事例
1つのワークスペースで取引、プロジェクト、クライアントを管理する部門横断的なチームに最適
主な機能
- 数十種類の無料CRMテンプレートを活用して、究極の顧客データベースを構築しましょう
- ClickUp Docsに新しいドキュメントやwikiを追加しましょう。営業チームやマーケティングチームのための充実したナレッジベースの構築・管理に最適です。
- ClickUpのAIカレンダーで、ミーティングのスケジュール調整を簡素化し、重要な仕事を自動的に優先順位付けしましょう
- ネイティブで共有可能なフォームを通じて、見込み客やクライアントのデータ、およびクライアントのフィードバックを収集しましょう
- ClickUpのネイティブAIを活用して、リード獲得電子メールの作成やプレゼンテーション・提案書の作成など、営業資料（電子メール、提案書、プレゼンテーションなど）を作成しましょう。
- クラウドベースのアクセス機能で、どこからでも商談を管理できます
- 堅牢なデータプライバシーおよびセキュリティポリシーの恩恵を受けましょう
メリット
クライアントの仕事からCRM管理まで、すべてを管理していますが、オプションの柔軟性と組み込みの自動化機能が特に気に入っています。また、ClickUpが常に進化し続け、顧客の声に耳を傾けてくれる点も素晴らしいと思います！
クライアントの仕事からCRM管理まで、すべてを管理していますが、オプションの柔軟性と組み込みの自動化機能が特に気に入っています。また、ClickUpが常に進化し続け、顧客の声に耳を傾けてくれる点も素晴らしいと思います！
- 自動化機能からダッシュボードまで、ClickUpのすべての機能を独自のワークフローに合わせてカスタマイズできます
- 分散した複数のツールを、AIを搭載した統合型ワークスペースに置き換え、唯一の信頼できる情報源として活用しましょう
- タスクと顧客とのやり取りを一元管理
デメリット
習得には時間がかかり、理想的なワークフローを設定するには手間がかかります。また、アップデートによってバグが発生したり、動作が遅くなったりすることもあり、モバイルアプリはデスクトップ版ほどスムーズに動作しない場合があります。
習得には時間がかかり、理想的なワークフローを構築するには手間がかかります。また、アップデートによってバグが発生したり、動作が遅くなったりすることもあり、モバイルアプリはデスクトップ版ほどスムーズに動作しない場合があります。
- モバイルアプリは、Webバージョンに比べて機能が限られています
- カスタム機能が多いと、新規ユーザーの習得に時間がかかる場合があります
価格
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra：4.7/5（4,000件以上のレビュー）
2. HubSpot CRM
HubSpot CRMは、マーケティング、営業、サービスのデータを一元管理したいチームのために設計された、洗練されたオールインワンシステムです。部門横断的な連携の負担を軽減するため、SDRから営業担当副社長に至るまで、全員が取引を迅速に前進させるために必要な情報を把握できます。
すべての情報が連携します。見込み客がフォームに入力したり、ミーティングを予約したりすると、CRMは即座に更新されます。営業担当者はワンクリックで電話、電子メール、メモを記録でき、マーケティング担当者はパイプラインに直接つながる自動化されたナーチャリング・ジャーニーを構築できます。HubSpotは、中小企業やスタートアップ向けのCRMとして、ビジネスの成長に合わせて拡張可能です。セールスプレイブック、カスタマイズ可能なレポートダッシュボード、売上予測などのツールがすべて単一のプラットフォームに統合されています。
⏩ AI機能：Breeze AIを活用して、タスクの自動化、リードのスコアリングと情報充実化、電子メール作成、そしてスマートなリマインドによる顧客エンゲージメントの最適化を実現しましょう。さらに、AIミーティングアシスタントが通話の事前準備や重要なポイントの記録をサポートし、見逃しを防ぎ、すべての会話が即座にアクションにつながるよう支援します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
スタートアップから企業まで
活用事例
営業、マーケティング、サポートを1つのプラットフォームで統合したい企業に最適
主な機能
- 電子メール、ソーシャルメディア、リード管理、パイプライン管理など、販売プロセスに関連する複数のツールにアクセス
- 電子メールマーケティングを自動化して、販売サイクル全体を効率化しましょう
- HubSpotとの幅広いサードパーティ製ソフトウェア連携の拡張機能を活用しましょう
- 商談の機会、チケット、さらには添付ファイルに至るまで、顧客に関するあらゆる情報を詳細な営業活動ログにまとめて管理できます
メリット
Sales Hubを使えば、反復タスク（電子メール送信、フォローアップ、リードのローテーション）を自動化できますが、すべてをパーソナライズして人間味のある対応を維持することも可能です。つまり、営業担当者はついに受信トレイに縛られる生活から解放されるのです…電話をかけたり、電子メールを送ったり、メモを残したり、さらには見込み客とチャットしたりすることも、すべて1つの場所から行えます
Sales Hubを使えば、反復タスク（電子メール送信、フォローアップ、リードのローテーション）を自動化できますが、すべてをパーソナライズして人間味のある対応を維持することも可能です。つまり、営業担当者はついに受信トレイに縛られる生活から解放されるのです…電話をかけたり、電子メールを送ったり、メモを残したり、さらには見込み客とチャットしたりすることも、すべて1つの場所から行えます
- クライアントとの接続を深める、組み込みのミーティングスケジュール機能
- 手間のかかる仕事を自動化しつつ、人間味のある対応を維持する
- デジタルマーケティング、電子メール自動化、営業自動化、スケジュール管理、サポート／チケット管理のワークフローを1つのツールに統合
デメリット
無料のCRMは入門用として最適ですが、Sales Hub ProやEnterpriseの領域に入ると、クリックごとに課金されているような感覚に陥るかもしれません。アドオン、追加席、高度な機能＝コスト増。
無料のCRMは入門用として最適ですが、Sales Hub ProやEnterpriseの領域に入ると、クリックごとに課金されているような感覚に陥るかもしれません。アドオン、追加席、高度な機能＝コスト増。
- 初期セットアップは、特に複数の営業パイプラインを設定する場合、困難を伴うことがあります
- 基本機能は有料であり、アップグレードするとすぐにかなりの費用がかさむ可能性があります
価格
- Free
- スタータープラン： 月額20ドル
- プロフェッショナルプラン： 月額890ドル
- 企業：月額3,600ドルから
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.4/5 (12,700件以上のレビュー)
- Capterra：4.5/5（4,400件以上のレビュー）
📮ClickUpインサイト：従業員の30％は、自動化によって週に1～2時間の時間を節約できると考えており、19％は、集中して深く仕事をするための時間を3～5時間確保できると見込んでいます。
わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな効果に：週にたった2時間を節約するだけで、年間100時間以上になります。その時間は、創造性や戦略的思考、あるいは自己成長に充てることができるのです。 💯ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを使えば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗の自動生成、ミーティングメモから具体的なアクションプランへの変換を、すべて同じプラットフォーム内で行うことができます。追加のツールや連携は不要です。ClickUpなら、業務の自動化と効率化に必要なすべてが1か所に集約されています。
💫 実際の結果： RevPartnersは、3つのツールをClickUpに統合することでSaaSコストを50%削減しました。これにより、より多くの機能を備え、連携が強化され、管理や拡張が容易な「単一の信頼できる情報源」となる統合プラットフォームを実現しました。
3. Freshsales
Freshsalesは画一的なアプローチにとどまらず、B2B CRMのニーズに合わせてシステムをカスタムできます。通貨や言語、さらには運用するビジネスモジュールまで自由に設定可能です。また、高度な電話発信機能が標準装備されているため、サービス業のニーズにも最適です。
カスタマイズ可能な商談パイプラインにより進捗管理が容易になり、テリトリー管理、リードスコアリング、アポイントメント設定などの機能により、チームは最も重要な商談に集中できます。また、B2B CRMソフトウェアには営業用電子メールテンプレートやWebフォームも用意されており、反復タスクを効率化して営業プロセスに充てる時間を確保できます。
⏩ AI機能：Freddy AIは、パイプラインの履歴を分析して有望な商談を特定し、アプローチをパーソナライズし、重複を解消し、最適な次のステップを提示します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小企業から中堅企業まで
活用事例
リードスコアリングやマルチチャネルでのアプローチを重視する営業チームに最適
主な機能
- アプリ内通話機能として組み込まれたクラウド電話を活用し、顧客関係をより効果的に管理しましょう
- ネイティブの自動化機能を活用して、タスクの割り当て、マネージャーへの通知、フォローアップシーケンスのトリガーを行えます
- 連絡先、会話履歴、タスクを一元管理し、営業パイプラインを整理整頓して、即座にアクションに移せる状態に保ちましょう
メリット
顧客プロフィールを簡単に確認できます。ビューを編集して、最も必要な情報を表示させましょう。例として、連絡先などの重要な詳細情報をプロフィールの上部に表示させることも可能です。すべてのコミュニケーション履歴をひとつの場所に記録するため、必要な時にすぐにアクセスできます。
顧客プロフィールを簡単に確認できます。ビューを編集して、最も必要な情報を表示させましょう。例として、連絡先などの重要な詳細情報をプロフィールの上部に表示させることも可能です。すべてのコミュニケーション履歴をひとつの場所に記録するため、必要な時にすぐにアクセスできます。
- CRMのビューをカスタムして、重要な顧客情報をより素早く把握しましょう
- 自動更新レポートを作成する
- カスタムフィールドが更新された際に自動電子メールを送信し、手作業を削減しましょう
- 電話やミーティングの予定をカレンダーに簡単に同期
デメリット
分析レポートの作成は非常に複雑で、理解するのが難しいと感じました。やることに従うか、理解している人の助けを借りる必要があり、設定は簡単には思えませんでした。
分析レポートの作成は非常に複雑で、理解するのが難しいと感じました。やることに従うか、理解している人の助けを借りる必要があり、設定は簡単には思えませんでした。
- レポート作成や分析機能は、もっと直感的で使いやすいものになるはずです
- セールスhub全体でのカスタマーサポートが限定的
価格
- Free
- Blossom: ユーザーあたり月額19ドル
- Garden: ユーザーあたり月額35ドル
- 価格: ユーザーあたり月額65ドル
- Forest: ユーザーあたり月額79ドル（年額払いのみ）
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.5/5 (1,200件以上のレビュー)
- Capterra：4.5/5（600件以上のレビュー）
4. ActiveCampaign
ActiveCampaignなら、カスタム電子メール、ソーシャルメディア、ランディングページ、フォームコンテンツを通じて、販売ライフサイクル全体にわたって顧客と関わりを持てます。また、マーケティング活動に機械学習の力を活用できます。予測送信および予測コンテンツ機能により、顧客が最も反応しやすいタイミングでパーソナライズされたメッセージを届けることが可能です。
このプラットフォームのマーケティングオートメーション機能は、リード管理を強化し、より効率的に成約へと導きます。リードスコアリングなどの営業プロセスを自動化することで、リードの適格性を即座に判断できます。例えば、誰かがサイトを訪問したり、ガイドをダウンロードしたり、キャンペーンに反応したりすると、ActiveCampaignは自動的にそのインタラクションを記録し、リードスコアを調整します。その後、担当営業に割り当てたり、ナーチャリングシーケンスに追加したり、フォローアップタスクを設定したりすることが可能です。
⏩ AI機能：Active Intelligenceを活用して顧客の行動を予測し、キャンペーンに最適なターゲット層を選定し、生成AIを使って電子メールキャンペーンの草案を作成することも可能です。これにより、マーケティングと営業が真に同期します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小規模のマーケティング、営業、カスタマーサクセスチーム
活用事例
CRMと連携した電子メールキャンペーンを活用するマーケターや営業担当者に最適
主な機能
- 複数のチャネルにわたる顧客エンゲージメントを強化
- カスタムレポート作成機能を活用して、顧客の行動を把握しましょう
- 見込み客ごとの成約確率を追跡しましょう。成約の可能性を把握することで、成約に向けた育成の努力の程度やリソース配分を容易に決定できます。
メリット
ビジュアルな自動化ビルダー、コンタクトのセグメンテーション機能、詳細なレポート作成機能により、キャンペーン管理の効率が大幅に向上します。また、プラットフォームが定期的にアップデートや機能改善を行っている点も大きな魅力です。
ビジュアルな自動化ビルダー、コンタクトのセグメンテーション機能、詳細なレポート作成機能により、キャンペーン管理の効率が大幅に向上します。また、プラットフォームが定期的にアップデートや機能改善を行っている点も大きな魅力です。
- リードをスコアリング、タグ付け、セグメント化して、オンボーディングからナーチャリングに至るまで、キャンペーンのコミュニケーションをパーソナライズしましょう
- ドラッグ＆ドロップエディターを使って、キャンペーンの自動化を簡単に作成・実行できます
- このツールを導入した顧客からは、エンゲージメント率とコンバージョン率の向上が報告されています
デメリット
私は複数のブランドを統括していますが、複数のアカウントを購入して管理する手間をかけずに、各ブランドを運用面（連絡先、ドメイン、ブランディング、レポート作成など）で分離できる機能があれば理想的です。特にこの価格帯を考えると、マルチ組織機能がないのは残念です。
私は複数のブランドを統括していますが、複数のアカウントを購入して管理する手間をかけずに、各ブランドを運用面（連絡先、ドメイン、ブランディング、レポート作成など）で分離できる機能があれば理想的です。特にこの価格帯を考えると、マルチ組織機能がないのは残念です。
- 1つのアカウントで管理できる組織は1つに限られるため、マルチブランドキャンペーンの実施にはリミットがあります
- キャンペーンビルダーのインターフェースの操作は直感的ではありません
- B2B CRMソフトウェア全体で時折発生するパフォーマンスの問題
価格
- スタータープラン： 月額15ドルから
- さらに： 月額49ドルから
- プロプラン：月額79ドルから
- 企業プラン：月額145ドルから
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.5/5 (14,000件以上のレビュー)
- Capterra：4.6/5（2,500件以上のレビュー）
🧠 豆知識：現代のCRMの基礎を築いたのは、データベースマーケティングの先駆者であるロバート・ケストナウムとケイト・ケストナウム夫妻です。データベースマーケティングとは、統計モデルを用いて、どの顧客がマーケティングキャンペーンに反応する可能性が高いかを予測する手法です。このアプローチは、測定可能な成果とパーソナライズされたエンゲージメントを重視し、データ駆動型の顧客関係管理のフェーズを築きました。
5. Nutshell CRM
営業、マーケティング、アウトリーチを兼任する中小規模のB2Bチームにとって、Nutshell CRMはパイプライン重視の営業活動に向けたスマートかつ実用的なアプローチを提供します。想像してみてください。ドラッグ＆ドロップの簡単操作でカスタムパイプラインを構築し、洗練された単一のインターフェースからタスク、電話、電子メールのやり取りを管理し、Webフォームや訪問者追跡ツールを通じて流入するリードを自動的にスコアリングできるのです。
SMSによるフォローアップも？Nutshellならそれも対応可能です。見込み客がパイプラインの新しいフェーズに進んだ際に、SMSの自動送信をセットアップできます。分析機能に関しては、Nutshellのレポート作成ダッシュボードと予測ツールが、チーム、案件、営業エリアごとの傾向を把握するのに役立ちます。
⏩ AI機能：自動生成された要約やテンプレートを活用して、電話や電子メールによる次回のフォローアップ業務を効率化しましょう。さらに、AIパイプラインガイドが、ワークフローに最適なパイプライン構造を提案します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小企業向け
活用事例
パイプライン管理、電子メールキャンペーン、通話記録の簡素化を求める小規模チームに最適
主な機能
- カスタマイズ可能なパイプラインを構築し、営業プロセスを管理しましょう
- 一斉送信やニュースレター用のテンプレートを活用して、カスタマイズされたターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを迅速に作成しましょう
- フォローアップやタスクの割り当てを自動化
- 埋め込み可能なフォームで、反応を貴重な見込み客へと変えましょう
- ボード、リスト、マップ、チャートなど、多彩なビューでリード、案件、営業実績を管理しましょう
メリット
クライアントとのやり取りを追跡したり、同僚にメモを残したり、すべてのクライアント情報を一か所にまとめて管理できる点が気に入っています。私が最も多くの時間を費やしているNS Marketingのエンゲージメント追跡ツールも気に入っています。
クライアントとのやり取りを追跡したり、同僚にメモを残したり、すべてのクライアント情報を一か所にまとめて管理できる点が気に入っています。私が最も多くの時間を費やしているNS Marketingのエンゲージメント追跡ツールも気に入っています。
- 連絡先、見込み客、顧客を1つのプラットフォームで一元管理
- GmailやOutlookなどの電子メールクライアントと簡単に連携できます
- アクティビティの追跡、チームへの割り当て、チャットなどのアプリ内コラボレーション機能を活用しましょう
デメリット
私はNSを通信手段として利用しており、電子メールマーケティングにも使用していますが、ドリップシーケンスのオプションが不足している点が問題です。また、電子メール内のリンククリック数が「何件あったか」だけでなく、クリックしたユーザーのリストそのものを抽出できればと願っています。
私はNSを通信手段として利用しており、電子メールマーケティングにも使用していますが、ドリップシーケンスのオプションが不足している点が問題です。また、電子メール内のリンククリック数が「何件あったか」だけでなく、クリックしたユーザーのリストそのものを抽出できればと願っています。
- 一部のユーザーは、ドリップ電子メールのシーケンス機能がない点を不満に感じています
- レポート作成および分析機能は基本的なものです
- 一部のユーザーからは、モバイルアプリに不具合があるとの声が上がっています
価格
- Foundation：1ユーザーあたり月額19ドル
- Growth: 月額32ドル
- Pro: ユーザーあたり月額49ドル
- Business: ユーザーあたり月額67ドル
- 企業：89ドル／ユーザー／月
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.3/5 (1,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (550件以上のレビュー)
6. Monday.com
Monday.comは、連絡先、リード、プロジェクト管理を統合したオールインワンプラットフォームです。個人でB2B営業を行っている方でも、中小企業の一員であっても、Monday.comのインテリジェントなリードスコアリング機能を使えば、リードの優先順位付けが当て推量に頼る作業ではなくなります。
このプラットフォームは、リンクのクリック、電子メールへの返信、製品デモへの参加といった行動に基づいてリードの質を数値化します。これにより、営業チームは成約の可能性が高いリードに努力を集中できるようになります。
⏩ AI機能：Mondayの「AI Blocks」は、ドラッグ＆ドロップ式のツールとして機能し、CRMボード上で直接、翻訳や契約書からの重要データの抽出、更新情報の作成を行うことができます。また、予測分析機能により、タイムライン上のリスクを未然に察知し、日常的なデータ入力を自動化します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中堅企業から大企業まで
活用事例
複数のプロジェクトや営業活動を並行して進めるリモートチームやマトリックス組織に最適
主な機能
- 200種類以上のテンプレートでワークフローのセットアップを簡素化
- iOSおよびAndroidのアプリで、外出先からでも案件を管理できます
- Webフォームで有望な見込み客を簡単に獲得
- 営業およびマーケティングキャンペーン向けに、包括的なレポート作成ツールを活用しましょう
メリット
MondayのCRMの最大の魅力は、その高い自由度にあります。特定のニーズや要件に合わせて、さまざまな設定を柔軟に行うことができます。
MondayのCRMの最大の魅力は、その高い自由度にあります。特定のニーズや要件に合わせて、さまざまな設定を柔軟に行うことができます。
- CRMのワークフローに合わせて、パイプライン、ボード、リマインダーなどをカスタムできます
- ダッシュボードを活用して、見込み客の追跡と社内コミュニケーションを効率化
- ネイティブの自動化機能を活用して、ステータスの更新、通知、その他の反復的なタスクを自動化しましょう
デメリット
電子メール追跡機能に制限あり – 大規模なアプローチや電子メールのエンゲージメント追跡においては、専用のCRMほど強力ではありません。高度なレポート作成には不向き – より複雑な販売分析や予測を行うには、何らかの回避策が必要になる場合があります。モバイルアプリの制限 – 一部の機能は、デスクトップ版に比べてモバイル版では操作性が劣ったり、利用しにくかったりする場合があります。
メール追跡機能にリミットあり – 大規模なアプローチや電子メールのエンゲージメント追跡においては、専用のCRMほど強力ではありません。高度なレポート作成には不向き – より複雑な販売分析や予測を行うには、何らかの回避策が必要になる場合があります。モバイルアプリの制限 – 一部の機能は、デスクトップ版に比べてモバイル版では操作性が劣ったり、利用しにくかったりする場合があります。
- 一部のユーザーから、バグやパフォーマンスの問題が報告されています
- 一括データインポートや高度なレポート作成機能の操作が、よりスムーズになる可能性があります
価格
- ベーシックCRM： ユーザーあたり月額15ドル
- スタンダードCRM： ユーザーあたり月額20ドル
- Pro CRM: ユーザーあたり月額33ドル
- 企業向けCRM： カスタム価格
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.6/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra：4.7/5（400件以上のレビュー）
7. Pipedrive
Pipedriveは、B2Bの専門家を念頭に置いて設計されたCRMとして際立っています。営業パイプライン管理のための視覚的に魅力的で直感的なインターフェースにより、各商談の進捗状況を一目で把握できます。商談が長期間停滞している場合、Pipedriveからアラートが送信されるため、見込み客を見逃すことはありません。
このプラットフォームに組み込まれた通話機能を使えば、CRM内で直接電話をかけたり、通話記録を残したりできます。さらに、電子メールや通話の追跡が可能で、Googleマップと連携して近くの連絡先を探すこともできます。
⏩ AI機能：Piepdriveの電子メール生成機能と要約機能を使えば、洗練された営業電子メールの作成や、長文のスレッドを数秒で要約できます。また、最も有望な案件を特定したり、次に取るべき最適なアクションの提案を受けたり、期限切れのフォローアップを通知したりするには、AIセールスアシスタントをご利用ください。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小企業（営業担当者1～50名）
活用事例
取引のフェーズを追跡し、シンプルかつ視覚的に把握したい、集中型の営業チームに最適
主な機能
- 視覚的なセールスパイプラインで、営業リードを効果的に管理しましょう
- AI搭載のセールスアシスタントを活用し、見込み客を成約へと導くための、個別に最適化された実践的なアドバイスを入手しましょう
- すべての商談に関する情報を一元管理できる「スマートドキュメント」を作成しましょう
メリット
直感的なビジュアル型セールスパイプラインにより、リードの追跡が非常に簡単です。自動化機能でフォローアップの時間を節約でき、電子メール追跡機能はキャンペーンの最適化に最適です。技術に詳しくないチームメンバーでも簡単に利用できます。
直感的なビジュアル型セールスパイプラインにより、リードの追跡が非常に簡単です。自動化機能でフォローアップの時間を節約でき、電子メール追跡機能はキャンペーンの最適化に最適です。技術に詳しくないチームメンバーでも簡単に利用できます。
- 使いやすさ
- 商談からプロジェクト完了までのリードを追跡
デメリット
Pipedriveには高度なマーケティング自動化機能やネイティブの電子メールキャンペーンツールが備わっておらず、ファネル全体をカバーするにはサードパーティ製ツールとの連携が必要です。また、詳細なマーケティング分析を行うには、レポート作成機能が物足りなく感じられるかもしれません。
Pipedriveには高度なマーケティングオートメーション機能やネイティブの電子メールキャンペーンツールが備わっておらず、ファネル全体をカバーするにはサードパーティ製ツールとの連携が必要です。また、詳細なマーケティング分析を行うには、レポート作成機能が物足りなく感じられるかもしれません。
- レポート作成機能や販売後のフォローアップ機能が限定的
- ネイティブの電子メールマーケティングツールは搭載されていません
価格
- Essential: ユーザーあたり月額19ドル
- アドバンストプラン：ユーザーあたり月額34ドル
- Professional: ユーザーあたり月額64ドル
- Power: ユーザーあたり月額74ドル
- 企業プラン： ユーザーあたり月額99ドル
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.3/5 (2,500件以上のレビュー)
- Capterra：4.5/5（3,500件以上のレビュー）
8. Salesforce CRM
Salesforce CRMは、大規模なパイプラインとさらに大規模なチームを抱える複雑なB2B組織のために構築された、強力なプラットフォームです。リードから契約更新に至るまでの全プロセスの可視性を確保し、営業プロセスを細部に至るまで柔軟にモデル化できる機能が必要な企業に最適です。
このツールを使えば、複数のパイプラインを構築し、あらゆるフィールドやオブジェクトをカスタム化し、SlackからERPに至るまであらゆるシステムと連携させることができます。さらに、マネージャーはダッシュボードを詳細に分析して、成約・失注の要因、予測精度、パイプラインの進行速度などを把握でき、すべてリアルタイムで更新されます。市場で最も軽量なCRMではありませんが、企業レベルの制御性と深みを求めるなら、Salesforceは確かな選択肢です。
⏩ AI機能：電子メールやマーケティング文書の作成から、サポートワークフローを実行したり顧客離反の兆候を検知したりする自律型エージェントまで、SalesforceのAIは単なるアドバイスにとどまらず、積極的に業務をサポートします。
次のような場合に最適です
チームサイズ
企業
活用事例
大規模組織において、営業ワークフローにおけるプロセス、承認、AIコパイロット／エージェントの活用を標準化したい場合に最適です
主な機能
- 電子メール、チャット、電話、SNS、Webなど、あらゆるチャネルからの問い合わせを1つの統合受信トレイで一元管理。インテリジェントなルーティングと優先度設定機能も完備。
- カスタムオブジェクトを使用して、ニーズに合わせたワークフローやデータモデルを構築しましょう
- App Exchangeの何千ものサードパーティ製アプリを活用して、機能を即座に拡張しましょう
- 役割ベースのアクセス権限、データ共有ルール、および設定を構成し、機密情報を大規模に保護しましょう
メリット
顧客の案件を簡単に追跡し、やり取りの履歴を確認し、複数のチャネルにわたる更新情報を一箇所で記録できます。フォローアップの自動化、テキストの利用、レポート作成のカスタマイズ機能により、カスタマーサービスのワークフロー管理が非常に効率的になります。
顧客の案件を簡単に追跡し、やり取りの履歴を確認し、複数のチャネルにわたる更新情報を一箇所で記録できます。フォローアップの自動化、テキストの利用、レポート作成のカスタマイズ機能により、カスタマーサービスのワークフロー管理が非常に効率的になります。
- 反復的なCRMタスクの自動化
- オンボーディングからリテンションまで、高度なリード管理
- Salesforce Einstein AIは、リードの優先順位付けや営業戦略の最適化に向けた実践的な提案を共有します
デメリット
このプラットフォームは非常に複雑で、専任の技術スタッフを擁していない中小規模のチームにとっては、決して使いやすいものではありません。
このプラットフォームは非常に複雑で、専任の技術スタッフを擁していない中小規模のチームにとっては、決して使いやすいものではありません。
- 一部のユーザーからは、UIが直感的ではなく、操作が複雑すぎるとのレポートが作成されています
- 高度なアドオンや機能は高額であり、導入パートナーを雇わなければ実装が困難です
価格
- Salesforce Foundations: Free
- スターター・スイート： 25ドル/ユーザー/月
- Pro Suite: 1ユーザーあたり月額100ドル
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.4/5 (23,000件以上のレビュー)
- Capterra: /5 (18,000件以上のレビュー)
📮 ClickUpインサイト：管理職の19％が、チームメンバーからのタイムリーな報告を得ることが、可視性に関する最大の課題だと回答しています。
しかし、更新情報が届いたとしても、その内容はしばしば一貫性を欠いています。曖昧なもの、詳細すぎるもの、あるいは全く欠落しているものもあります。こうした一貫性の欠如は、明確さではなく混乱を生み出します。ClickUpのAIカードや、 AIが生成するステータス要約、チャット要約を活用すれば、進捗レポートの一貫性を確保できます。チームメンバーはワンクリックで構造化された更新情報を生成でき、管理者は進捗状況や注力すべき課題を、統一された分かりやすいビューで確認できます。
💫 実際の結果：PigmentはClickUpの導入により、チームのコミュニケーション効率を20%向上させ、チーム間の接続と方向性の統一を強化しました。
9. Salesflare CRM
Salesflareは、見込み客や連絡先の管理といった主要なCRMタスクを効率化し、ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインやワークフローの自動化といった機能でタスクをさらに向上させます。直感的な電子メール検索機能により、LinkedIn上で直接見込み客を検索できるため、連絡先リストを拡大するのに特に便利なツールです。
Salesflareの使いやすい連絡先データ補完機能により、電子メールやソーシャルメディアを通じて見込み客とやり取りするたびに、プラットフォームがCRMレコードの不足情報を自動的に補完します。添付ファイル付きの電子メールを受け取りましたか？Salesflareはファイルを自動的に該当するアカウントにアップロードするため、重要な書類が紛失することはありません。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小規模の営業チーム
活用事例
データの自動収集とアウトリーチ機能を求める小規模なB2Bチームに最適
主な機能
- 複数のカスタム販売パイプラインを構築し、数回のクリックで一括編集、移動、またはエクスポートを実行できます
- 高度なリードスコアリングを活用して、能動的な営業活動をサポートしましょう
- 見込み客の反応が薄れた時、電子メールへの返信がない時、あるいはミーティング終了後に通知を受け取り、商機を逃さないようにしましょう
- 電子メールの自動配信シーケンスや再利用可能なテンプレートを作成して、時間を節約し、一貫性のある営業活動を推進しましょう
メリット
GoogleスイートやLinkedInと連携し、現在世界市場で最高のインターフェースを誇ります。サポート体制も迅速で、ソフトウェアのアップデートも定期的に行われています。
GoogleスイートやLinkedInと連携し、現在世界市場で最高のインターフェースを誇ります。サポート体制も迅速で、ソフトウェアのアップデートも定期的に行われています。
- Gmailから連絡先やアカウントを簡単にインポート
- ユーザーからは、迅速なカスタマーサポートが評価されています
- データの自動化による補完機能により、営業アプローチが効率化されます
デメリット
– 社員が退職する際 – 引き継ぎが不必要に複雑になりがちです。 – フィルターのUXは改善の余地あり – 操作が少々もたつきます。
– 社員が退職する際 – 引き継ぎが不必要に複雑になりがちです。 – フィルターのUXは改善の余地あり – 操作が少々もたつきます。
- フィルターの適用が煩わしい場合があります
- 一部のユーザーからは、UIの更新が不十分だという不満の声が上がっています
価格
- Growth: ユーザーあたり月額35ドル
- Pro: ユーザーあたり月額55ドル
- 企業プラン： ユーザーあたり月額115ドル（5ユーザー以上はカスタム見積もり）
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.8/5 (280件以上のレビュー)
- Capterra：4.7/5（100件以上のレビュー）
10. Zoho CRM
見込み客や案件の管理から売上予測、電子メールマーケティングまで、Zoho CRMは包括的なB2B CRMソフトウェアソリューションです。電子メール、ソーシャルメディア、電話といった主要なコミュニケーションチャネルを、単一の使いやすいインターフェースに統合します。
スコアリングルールと複数のタッチポイントにより、リードを販売ファネル内でより効率的に誘導できるため、成約までのスピードアップに大きく貢献します。もう一つの機能として、モバイルアプリが挙げられます。これにより、営業チームは外出先でもリードとのやり取りや顧客データへのアクセス、さらにはKPIのモニタリングが可能になります。
⏩ AI機能：ZohoのネイティブAIアシスタント「Zia」は、顧客離反の予測、リードの選定、電子メールの下書き作成だけでなく、ワークフローを推進し営業担当者をトレーニングする自律型SDR（セールス開発担当者）やコーチングエージェント機能も新たに搭載しました。また、製品利用データをAIモデルに反映させることで、契約更新前にリスクのある顧客を特定します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小企業から企業まで
活用事例
業界を問わず幅広く活用可能、特にモジュール式CRMと自動化機能に最適
主な機能
- 営業、マーケティング、カスタマーサービスの活動を一元化し、部門間の壁を取り除きましょう
- 強力なリード管理機能と予測販売予測ツールを活用して、質の高いリードを特定し、優先順位を付けましょう
- ブランドモニタリングやリード生成のために、組み込みのソーシャルメディア管理ツールを活用しましょう
- ベンダー管理やオンボーディングなどに対応するカスタムモジュールを作成できます。
メリット
Zoho CRMの最大の魅力は、顧客エンゲージメント機能です。これにより、顧客とのやり取りやコミュニケーションが効率化され、迅速に成約に至ることができました。また、Zoho CRMは高度な分析機能も備えており、営業活動を改善するための的確な洞察を得ることができます。
Zoho CRMの最大の魅力は、顧客エンゲージメント機能です。これにより、顧客とのやり取りやコミュニケーションが効率化され、迅速に成約に至ることができました。また、Zoho CRMは高度な分析機能も備えており、営業活動を改善するための的確な洞察を得ることができます。
- 反応が薄くなった見込み客に再度アプローチし、長期的な顧客関係を築きましょう
- リードスコアリングを自動化し、購入意欲の高い見込み客をより迅速に特定しましょう
- 強力な分析データを活用して、新たなビジネスチャンスをロック解除し、戦略を強化しましょう
- 専用のモバイルアプリを使えば、外出先からでも顧客とのやり取り、コミュニケーション履歴、最近のトランザクション履歴にアクセスできます
デメリット
AIは一見すると非常に役立ちそうに見えますが、ボットが支離滅裂な会話を生成してしまうこともよくあります。私はチャットを監視し、必要に応じて介入しなければなりません。確かに自動化には役立ちますが、監視を怠ることはできません。
AIは一見すると非常に役立ちそうに見えますが、ボットが支離滅裂な会話を生成してしまうこともよくあります。私はチャットを監視し、必要に応じて介入しなければなりません。確かに自動化には役立ちますが、監視を怠ることはできません。
- モバイルアプリの通話履歴機能は改善の余地があります
- AIチャットボットには、監視と手動による操作が必要です
価格
- 無料版
- スタンダードプラン：ユーザーあたり月額20ドル
- Professional: ユーザーあたり月額35ドル
- 企業プラン： ユーザーあたり月額50ドル
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.1/5 (2,800件以上のレビュー)
- Capterra：4.3/5（6,900件以上のレビュー）
11. Nimble
Nimbleは、リレーションシップを重視する小規模なB2Bチーム向けに設計された、ソーシャル機能を搭載したCRMです。LinkedIn、電子メールのスレッド、企業情報、さらにはソーシャルメディアからのデータを自動的に活用して連絡先プロフィールを充実させ、会話のたびに全体像を把握できるようにします。
ウェブ上で見込み客を開拓する場合でも、クライアントとの電話対応の準備をする場合でも、Nimbleのブラウザ拡張機能を使えば、ワンクリックで見込み客情報を取得し、パイプラインに直接同期できます。従来のCRMのような煩雑な作業を省き、スマートでコンテキスト豊かな営業活動を行いたい起業家、コンサルタント、営業のプロにとって特に便利です。
⏩ AI機能：AIを活用したコンタクト情報の充実化、ソーシャルインサイトツール、パイプライン追跡機能を、1つの強力なシステムに統合します。
次のような場合に最適です
チームサイズ
中小企業
活用事例
ソーシャルメディアを活用するチームにとって、充実した連絡先管理機能が必要な場合に最適です
主な機能
- 自動化されたフォローアップリマインダーや一斉電子メール機能を活用して、営業活動を確実に管理しましょう
- ブラウザ拡張機能を使って、Gmail、Outlook、LinkedIn、ウェブページからワンクリックでリードを獲得
- 共有の連絡先リスト、カレンダー、タスク、自動化機能を活用して、チームの連携を強化しましょう
メリット
検索機能が素晴らしく、グループメッセージ機能は最高です。「タグ」機能も非常に優れており、私は常に活用しています。素晴らしいアプリです！カスタマーサポートもいつでも親切に対応してくれます！
検索機能が素晴らしく、グループメッセージ機能は最高です。「タグ」機能も非常に優れており、私は常に活用しています。素晴らしいアプリです！カスタマーサポートもいつでも親切に対応してくれます！
- タグを使って連絡先を分類・整理する
- 使いやすく、すぐに習得できます
- フォローアップ、リマインダー、リードの選定を自動化
- 開封率の可視性を保ちながら、セグメント化されたグループキャンペーンや多段階のナーチャリングシーケンスを送信できます
デメリット
ブラウザ上のウィジェットはバグが多く、LinkedInやFacebookなどにプロフィール写真が明確に表示されている場合でも、連絡先情報に写真が添付されないことが頻繁にあります。また、Nimbleが「この連絡先は複数のソーシャルメディアプラットフォーム上の同じ人物である可能性があります」と提案した場合、それが同一人物かどうかを確認するには、各リンクをクリックしてプロフィールページに移動する必要があります。
ブラウザ上のウィジェットはバグが多く、LinkedInやFacebookなどにプロフィール写真が明確に表示されている場合でも、連絡先情報に写真が添付されないことが頻繁にあります。また、Nimbleが「この連絡先は複数のソーシャルメディアプラットフォーム上の同じ人物である可能性があります」と提案した場合、それが同一人物かどうかを確認するには、各リンクをクリックしてプロフィールページに移動する必要があります。
- アプローチできる人数にリミットがあります
- ソーシャルメディアからリードの詳細情報を自動入力しますが、複数のチャネルにまたがってそのリードが同一人物であるかどうかは手動で確認する必要があります
価格
- 月額29.90ドル/ユーザー
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.5/5 (1,100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (1,800件以上のレビュー)
12. Less Annoying CRM
隠れたコストや習得の難しさにうんざりしている中小企業の方へ。「Less Annoying CRM」 はその名の通り、 煩わしさを最小限に抑えたCRMです 。個人事業主や少人数チーム向けに特別に設計されており、連絡先管理、パイプライン追跡、カレンダー連携、タスクリマインダーといった必要不可欠な機能に絞り込んでいます。これにより、ソフトウェアとの格闘に時間を費やすことなく、顧客との関係構築に集中できます。
インターフェースはシンプルで直感的であり、数分で使い始めることができます。毎日のアジェンダ電子メールにより、フォローアップの漏れを防ぎ、すべての機能がユーザー1人あたりの定額月額料金で利用可能です。段階的な料金体系やアップセルはありません。真に際立っているのはカスタマーサポートです。サポート担当者は全員製品のエキスパートであり、マニュアルやエスカレーションなしに、お客様の質問に即座にお答えします。
次のような場合に最適です
チームサイズ
小規模チーム（1～15ユーザー）
活用事例
シンプルで手頃な価格のCRMをお探しの一人経営者や小規模チームに最適
主な機能
- 無制限のパイプラインを活用して、販売、サポート、紹介の各プロセスに合わせた、カスタマイズ可能なワークフローを複数作成し、各チームがクライアントを適切なフェーズへと確実に進められるようにします
- 連絡先を柔軟にタグ付け・分類し、ビューを簡単に絞り込んだり、それらのグループを対象とした詳細なレポートを作成したりできます
- 連絡先レコードに電子メールの全履歴を保存し、テンプレートや紹介追跡機能を使って簡単に電子メールキャンペーンを実行できます
- 役割、カスタムフィールド、ユーザー許可を管理できるほか、サンドボックス環境でのテストも可能です
- 柔軟なダッシュボード、予測ツール、アドホックレポート作成を活用し、CRMデータを自由に分析できます
メリット
カスタムフィールドの作成や変更は非常に簡単で、自社のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。また、API呼び出しでデータにアクセスし、より高度な分析を行える点も気に入っています。電子メール連携機能も大いに活用しています。当社はごく小規模な企業ですが、このプラットフォームはより大規模な組織でも十分に機能すると思います。
カスタムフィールドの作成や変更は非常に簡単で、自社のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。また、API呼び出しでデータにアクセスし、より高度な分析を行える点も気に入っています。電子メール連携機能も大いに活用しています。当社はごく小規模な企業ですが、このプラットフォームはより大規模な組織でも十分に機能すると思います。
- 無制限で、高度にカスタマイズ可能なカスタムフィールド
- 軽量でシンプルなUIでありながら、強力な機能を備えています
- すべての機能と無料アップグレードが1つのプランに
デメリット
現在、データをアップロードすると、既存のレコードとマージされるのではなく、新しいレコードが作成されてしまいます。すべての連絡先やパイプラインを一覧フォーマットで表示し、どのレコードに未入力のフィールドがあるかを素早く把握し、その一覧ビューから直接編集できる機能があればと思います。
現在、データをアップロードすると、既存のレコードとマージされるのではなく、新しいレコードが作成されてしまいます。すべての連絡先やパイプラインをタブ形式で表示し、どのレコードに未入力のフィールドがあるかを素早く把握し、そのタブビューから直接編集できる機能があればと思います。
- 新規アップロードデータを既存のデータにマージできない
- 検索結果の改善を望むユーザーもいます
価格
- 月額15ドル/ユーザー
G2およびCapterraのレビュー
- G2: 4.9/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra：4.8/5（600件以上のレビュー）
B2BにおけるCRM活用のメリット
B2B CRMシステムの主なメリットの一つは、顧客データとやり取りを一元管理できる点にあり、散在するシステムやフォルダに保存された情報を探し回る必要がなくなります。これにより、業務効率が向上するだけでなく、顧客体験も向上します。
最近のアンケートによると、回答者はCRMソフトウェアから得た最大のメリットとして、売上高の増加（57%）、顧客満足度・顧客維持率の向上（53%）、そしてより質の高いカスタマーサービス・サポート（49%）を挙げています。
B2B CRMソフトウェアのその他のメリットには、次のようなものがあります：
- 売上ターゲットの達成と上回り：これらのソリューションを導入している企業は、導入していない企業に比べて売上ターゲットを上回る可能性が86%高くなります
- 情報に基づいた意思決定:売上KPIなどの分析データやメトリクスにアクセスすることで、データ駆動型の戦略を立てるための基盤が整います
- 的確なアプローチ: B2B CRMによる顧客セグメンテーションにより、ターゲットを絞ったマーケティングと営業努力が可能になります。これにより、販売サイクルを8～14日短縮し、売上を21～30%増加させることができます。
- 顧客維持: 顧客満足度をモニタリングすることで、営業サイクル全体を通じてアップセルや契約更新の機会を特定しやすくなります
適切なB2B CRMソフトウェアの選び方：B2B CRMで考慮すべき重要な機能とは？
売上を伸ばすのに最適なツールを選ぶために、以下の要素を考慮してください：
- リード管理: Webフォームからのリード獲得からコンバージョン分析に至るまでの全サイクルを追跡できる機能を探しましょう。そうすれば、営業担当者は見込み客を確実に育成し、機会を逃すことなく対応できます
- データ管理：スムーズなデータのインポート・エクスポート機能と、簡単なデータ整備ツールが求められます。営業担当者が手作業でのデータ入力に費やす時間を削減し、営業活動に集中できるようにするためには、自動化が鍵となります。
- カスタマイズ性： 販売パイプライン、カスタムフィールド、ワークフローを自由に設定できるシステムを選びましょう。アカウントベースのコンタクト管理機能を備えたB2B CRMなら、実際の取引フェーズやステークホルダーグループを忠実に反映させることができます
- サードパーティ製ツールとの連携：マーケティングオートメーション、電子メール、カレンダー、ERP、サポートツールとの互換性を確保しましょう。多くの企業がクラウド型CRMを選ぶ理由は、まさにその連携のしやすさにあります。
- リモートアクセス： データセキュリティ対策を備えたクラウドベースのアクセス環境により、安心してご利用いただけます
- チーム連携: 社内メッセージング、ドキュメント共有、リマインダー、情報の可視性をサポートする機能を探しましょう。これらは、営業、マーケティング、サービス各チーム間の連携に不可欠です。
ClickUpをお試しください—B2B営業に最適なCRM
今回ご紹介したB2B CRMプラットフォームはどれも優れた機能と強みを備えていますが、中でもその驚くべき柔軟性で際立っているのが「ClickUp」です！
リードの追跡やアカウントプランニングから、フォローアップの自動化、レポートダッシュボードに至るまで、ClickUpは販売サイクル全体を1つの洗練されたワークスペースに集約します。煩雑で連携の取れていないツールを必要とすることなく、可視性、連携、スピードを実現します。
ClickUp Formsを使えば、リードをパイプラインに直接取り込み、ワークフローの自動実行、タスクの割り当て、リマインダーの設定を自動的に行うことができます。ClickUp Brainは、スマートな要約機能、自動更新されるメモ、通話後の雑務を省く音声認識によるアクションアイテムにより、チームの業務効率を向上させます。さらに、企業セールスからアカウントベースのアウトリーチまで、あらゆるニーズに合わせたCRMテンプレートを活用すれば、数ヶ月ではなく、わずか数分で高機能なCRMを立ち上げることができます。
非常に多機能なツールであるClickUpは、B2Bのベテランから、顧客関係管理の世界に足を踏み入れたばかりの新人まで、あらゆるユーザーに役立つ機能を備えています。