Hai appena acquisito un nuovo client. Tutto procede bene finché qualcuno non richiede un file che pensavi fosse in possesso di qualcun altro. Il kickoff subisce un ritardo. Una domanda chiave rimane senza risposta per una settimana.
E improvvisamente, quell'onboarding fluido che avevi promesso sembra una falsa promessa. 🫤
Un modello di onboarding dei clienti affidabile può prevenire questo effetto farfalla. Ti aiuta a rimanere organizzato, definisce le aspettative sin dall'inizio e mantiene entrambe le parti sulla stessa lunghezza d'onda sin dal primo giorno.
In questo blog esploreremo modelli gratuiti per l'onboarding dei clienti che ti aiuteranno a rendere il tuo processo di onboarding più coerente, chiaro e sereno. 🧰
Cosa sono i modelli di onboarding dei clienti?
I modelli di onboarding dei clienti sono strutture organizzate che aiutano le aziende a presentare ai nuovi clienti i propri processi, flussi di lavoro e risultati attesi. Ti aiutano a definire aspettative chiare fin dal primo giorno, a evitare malintesi e passaggi mancanti e a risparmiare tempo grazie a processi ripetibili.
Grazie a liste di controllo, sequenze, pacchetti di benvenuto e guide informative, questi modelli garantiscono un processo di onboarding dei clienti senza intoppi.
Cosa rende efficace un modello di onboarding dei clienti?
I migliori modelli di onboarding dei clienti danno il tono all'intera relazione con il cliente. Semplificano il processo, riducono i passaggi e aiutano i clienti a sentirsi informati, rassicurati e pronti per un esito positivo.
👀 Ecco cosa offre un modello affidabile per l'onboarding dei clienti:
- Struttura chiara: delinea ogni passaggio del flusso di onboarding, dalle email di benvenuto alle chiamate iniziali e ai risultati finali, per garantire che tutti sappiano cosa sta succedendo e quando.
- Flessibilità: si adatta a diversi tipi di clienti, settori o servizi senza dover ricostruire ogni volta l'intero processo.
- Strumenti di comunicazione integrati: include pacchetti di benvenuto, moduli di registrazione e modelli di email per aiutarti a definire le aspettative e rispondere in anticipo alle domande frequenti.
- Automazione integrata: si effettua la sincronizzazione con i tuoi strumenti di project management per assegnare attività, inviare promemoria e trigger aggiornamenti automaticamente.
- Risorse self-service: link a guide utili, video tutorial e documentazione, in modo che i clienti possano trovare rapidamente le risposte senza dover attendere l'intervento del tuo team.
- Raccolta di feedback: raccoglie i commenti dei clienti durante o dopo l'onboarding per individuare tempestivamente eventuali segnali di allarme e migliorare i processi.
🧠 Curiosità: l'idea di monitoraggio dei clienti è antica. Oltre 20.000 anni fa, i commercianti utilizzavano semplici registri (e la memoria) per gestire le relazioni con gli acquirenti. I primi registri includevano anche note sui debiti e sulle merci, una versione primitiva della segmentazione dei clienti.
13 modelli per l'onboarding dei clienti
Non esistono due clienti uguali. Ecco perché avere il modello di onboarding giusto può fare la differenza. Che tu lavori da solo o in team, puoi trovarne uno adatto al tuo stile.
E se vuoi fare un passo avanti, il software di project management ClickUp CRM riunisce tutto ciò di cui hai bisogno. Dal monitoraggio delle trattative e delle attività alla gestione delle relazioni e dei follow-up, tutto è organizzato, personalizzabile e progettato per adattarsi alle dimensioni della tua attività.
Questi modelli plug-and-play ti aiutano a offrire un'esperienza di onboarding fluida e coerente, indipendentemente dal tuo settore o dalle dimensioni del tuo team.
Sfoglia questo elenco, scegli quello che fa al caso tuo e rendi l'onboarding una cosa in meno di cui preoccuparti! 🎯
1. Modello di onboarding dei clienti ClickUp
Il modello di onboarding clienti ClickUp funge da coordinatore dietro le quinte per fare un'ottima prima impressione con ogni nuovo cliente.
I campi personalizzati come Tipo di cliente, Pacchetto di servizi e Data della chiamata di onboarding ti consentono di personalizzare il percorso di onboarding di ciascun cliente mantenendo l'efficienza. Ad esempio, puoi contrassegnare una "Startup" per un onboarding snello e self-service, oppure una "Enterprise" per un'esperienza personalizzata e altamente interattiva.
Il campo Pacchetto di servizi attiva automaticamente i playbook di onboarding pertinenti, come il supporto aggiuntivo per i clienti Pro o una lista di controllo di avvio rapido per gli utenti Basic. La data della chiamata di onboarding aiuta il tuo team a rimanere organizzato, tramite il monitoraggio dei programmi e l'assicurazione che nessuna chiamata venga persa.
Questi campi centralizzano il contesto del cliente, mantenendo allineati i tuoi team di assistenza clienti, commerciali e prodotti.
📌 Ideale per: team basati sui servizi che gestiscono più segmenti di clienti e necessitano di un sistema centralizzato e automatizzato per personalizzare tutte le attività di onboarding, effettuare il monitoraggio dello stato e scalare in modo efficiente.
🔍 Lo sapevate? Si prevede che il fatturato del mercato dei software di gestione delle relazioni con i clienti crescerà a un tasso annuo del 10,17%, raggiungendo un volume di mercato di 145,61 miliardi di dollari nel prossimo futuro.
2. Modello di bacheca per l'onboarding dei clienti ClickUp
Immagina che un nuovo cliente si iscriva alla tua sottoscrizione di fascia media, richiedendo documenti white label, un referente dedicato e fatturazione mensile. Con il modello di Bacheca di onboarding dei clienti di ClickUp, puoi acquisire queste informazioni in anticipo utilizzando campi come Richieste dei clienti, POC, Valore dell'abbonamento e Metodo/modalità di pagamento, in modo che il tuo team possa iniziare immediatamente.
Ad esempio, assegnando un valore di sottoscrizione di 2.500 $ e registrando "branding personalizzato" come richiesta del cliente, è possibile personalizzare immediatamente il processo di onboarding. Se sono necessari ulteriori cicli di revisione o risorse di progettazione, il tuo team saprà quali sono le priorità. Il campo POC garantisce una comunicazione chiara e la modalità/modalità di pagamento consente al tuo team finanziario di preparare fatture accurate.
Hai bisogno di approvazioni contrattuali? Il campo Firma monitora la firma degli accordi. Desideri un feedback? Registra il sentiment dei clienti con il campo Feedback dei clienti. Con il campo Fase di onboarding, sei sempre informato sullo stato dei clienti, assicurandoti che nulla venga trascurato.
📌 Ideale per: pensatori visivi che preferiscono gestire lo stato dei clienti attraverso una bacheca in stile Kanban con la facilità del drag-and-drop.
💡 Suggerimento professionale: trasforma le attività di onboarding in un gioco per i tuoi clienti! Aggiungi elementi come badge o ricompense per completare le attività, in modo da mantenere vivo l'interesse dei clienti.
3. Modello di onboarding per nuovi utenti ClickUp
Presentare il tuo prodotto o la tua piattaforma ai nuovi utenti è un momento fondamentale che ne determina l'esperienza, la fiducia e il coinvolgimento a lungo termine. Il modello di onboarding per nuovi utenti di ClickUp garantisce che questo percorso sia fluido e coerente, fornendo un percorso chiaro e strutturato per aiutare gli utenti a sentirsi a proprio agio, scoprire rapidamente il valore e rimanere coinvolti.
Con questo modello, puoi guidarli automaticamente attraverso una serie di attività personalizzate: esplorare il layout dell'area di lavoro, rivedere i compiti assegnati, capire come commentare o taggare i colleghi e imparare al monitoraggio dei risultati finali.
Ogni passaggio è predefinito, intuitivo e guida i clienti verso il valore aggiunto senza bisogno di ticket di supporto. Struttura il percorso in fasi chiare come "Tour di benvenuto", "Primo compito" e "Collaborazione di squadra 101".
Aggiungi ClickUp Docs con tutorial incorporati, assegna attività in stile lista di controllo e imposta automazioni per dare seguito a eventuali ritardi.
📌 Ideale per: aziende o piattaforme SaaS che accolgono nuovi utenti e li aiutano ad apprendere rapidamente le funzionalità/funzioni e i flussi di lavoro principali.
📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti per piani di comunicazione di progetto
4. Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp
Il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp ti offre un sistema ripetibile e organizzato per garantire che ogni nuovo dipendente sia operativo fin dal primo giorno.
Supponiamo che tu stia inserendo un nuovo dipendente nel reparto Supporto clienti. Con questo modello, puoi personalizzare immediatamente l'esperienza utilizzando campi come Titolo di lavoro, Reparto e Data di inizio. Una volta inserito l'indirizzo e-mail di lavoro, il modello triggera automaticamente attività come l'invio di un'e-mail di benvenuto, la fornitura di strumenti di supporto e la pianificazione di un incontro individuale con il responsabile.
Attività come la formazione sui prodotti, l'accesso al sistema e l'accettazione delle politiche sono già predefinite, assegnate e tracciabili, in modo che nulla venga tralasciato.
📌 Ideale per: Responsabili delle risorse umane, del personale e dei team di aziende in rapida crescita che hanno bisogno di inserire rapidamente i nuovi assunti nel loro software di onboarding dei clienti.
🤝 Promemoria amichevole: una volta che i tuoi clienti si sono registrati, invia loro un'email di benvenuto cordiale. Includi le informazioni di base, come i recapiti, le copie dei contratti e i passaggi successivi. Puoi anche includere risorse utili come tutorial, domande frequenti o guide dettagliate.
5. Modello di onboarding ClickUp HubSpot
Il modello di onboarding ClickUp HubSpot offre un'esperienza di onboarding fluida e personalizzata per ogni cliente. Dalla configurazione del CRM all'automazione del marketing, puoi mappare argomenti chiave, attività cardine e attività in un piano chiaro e tracciabile per un'adozione più rapida.
In questo modo potrai:
- Personalizza l'onboarding in base al tipo di cliente: una startup potrebbe aver bisogno solo della configurazione del CRM e di una guida alla landing page. Una implementazione di un'azienda? Potrebbe includere la migrazione dei dati, l'integrazione con gli strumenti esistenti e sessioni di onboarding per tutto il team.
- Tieni traccia di ogni fase in tutte le funzioni: utilizza viste personalizzate per monitorare lo stato di avanzamento delle attività nei team commerciali, di marketing, IT e di customer success.
- Centralizza tutto in un unico posto: allega procedure operative standard, documenti guida e video di formazione direttamente alle attività. Non dovrai più cercare link o file in diversi strumenti.
- Crea percorsi di onboarding basati sui ruoli: forma un rappresentante commerciale sulle fasi della pipeline mentre inserisci un responsabile marketing nei flussi di lavoro delle campagne e nel lead scoring, ciascuno con le proprie attività, titolari e scadenze.
📌 Ideale per: agenzie o team che stanno trasferendo i clienti agli strumenti e ai servizi HubSpot, con passaggi personalizzati per quell'ecosistema.
6. Modello di modulo di registrazione ClickUp
Il modello di modulo di registrazione ClickUp offre un formato chiaro per raccogliere esattamente ciò di cui hai bisogno dai clienti, dai colleghi o dalle parti interessate senza discussioni inutili. Puoi personalizzarlo in base al tuo flusso di lavoro per raccogliere brief dei clienti, richieste di assistenza, feedback interni e dettagli sui nuovi progetti.
Grazie ai campi integrati come Budget, Metodo di contatto preferito, Nome dell'azienda e Note aggiuntive, puoi raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Tutto ciò che viene inviato viene trasformato in attività di ClickUp o elementi nell'area di lavoro di ClickUp, in modo che i follow-up possano avvenire automaticamente.
Questo modello di modulo di registrazione ti consente anche di inoltrare le risposte, assegnare i membri del team e persino automatizzare parti del processo per velocizzare le operazioni.
📌 Ideale per: aziende di servizi che raccolgono informazioni iniziali sui clienti prima delle chiamate di avvio o delle proposte.
📖 Per saperne di più: Customer Lifecycle Marketing: A Marketer’s Guide (Marketing del ciclo di vita del cliente: guida per i professionisti del marketing)
📮 ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni importanti che avvengono altrove (ad esempio tramite email).
Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app completa per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.
7. Modello CRM ClickUp
La gestione delle relazioni con i clienti mantiene attivi gli affari e soddisfa i clienti. Il modello CRM di ClickUp ti aiuta a gestire più lead, conversazioni, follow-up e attività legate a ogni fase del percorso commerciale e del cliente.
Progettato per strutturare le relazioni e la gestione dei clienti, il modello ti consente di mappare la tua pipeline, monitorare lo stato di ciascun lead e dare priorità alle azioni in base alle fasi di vendita. Ti aiuta anche a mantenere un database clienti pulito e ricercabile. Puoi archiviare informazioni chiave come settore, titolo di lavoro e dettagli di contatto, e ordinare o filtrare rapidamente in base alle tue esigenze.
Per ogni lead, puoi impostare attività come Contatto iniziale, Email di follow-up e Pianificazione demo, garantendo una chiara responsabilità per ogni fase. Man mano che il tuo team di vendita avanza nella pipeline, può utilizzare la vista Gantt di ClickUp per visualizzare le tempistiche delle attività e automatizzare i promemoria per i follow-up o le notifiche al raggiungimento delle attività cardine.
Ideale per: team commerciali e di gestione degli account che desiderano ottimizzare la gestione dei lead, la comunicazione con i clienti e la definizione delle priorità delle attività utilizzando il CRM in ClickUp.
🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento degli strumenti digitali, negli anni '50 le aziende utilizzavano i Rolodex per gestire manualmente i contatti dei clienti, sfogliando le schede invece di scorrere le dashboard.
8. Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp ti offre un modo pratico per effettuare il monitoraggio dei feedback dei clienti, raccogliere dati per ricerche, sondaggi e assistenza clienti e organizzare le informazioni di contatto per campagne di marketing o follow-up.
La vista Modulo di contatto cliente acquisisce e organizza tutti i moduli inviati, facilitando l'accesso ai dettagli di contatto, ai feedback e alle segnalazioni. La vista Riepilogo contatti offre una panoramica delle richieste in corso, aiutandoti a identificare tendenze o problemi urgenti.
Puoi anche automatizzare i follow-up e analizzare i dati delle richieste per aumentare l'efficienza del supporto e garantire risposte tempestive.
📌 Ideale per: team del supporto clienti, responsabili dei servizi e aziende che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti e garantire che ogni richiesta venga gestita in modo efficiente.
9. Modello di collaborazione per il successo dei clienti ClickUp
Il successo dei clienti dipende dalla creazione di relazioni solide e durature che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi. Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp supporta questa partnership fornendo ai team dedicati al successo dei clienti una struttura indispensabile per comunicare, pianificare e collaborare con i clienti in uno spazio di lavoro condiviso, in modo che tutti rimangano concentrati sui risultati.
Con questo modello, puoi creare un hub unificato per il coinvolgimento dei clienti. Dall'avvio al monitoraggio delle attività cardine, conserva le attività chiave, le note e gli aggiornamenti in un unico posto. Utilizzalo per creare liste di controllo per l'onboarding dei clienti, registrare feedback, monitorare i KPI o pianificare controlli regolari. Puoi anche assegnare responsabilità, impostare scadenze e monitorare i progressi in tempo reale.
📌 Ideale per: team e manager responsabili del successo dei clienti che lavorano in diversi reparti per garantire che i tassi di onboarding, coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti siano allineati e proattivi.
Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Ciò consente ai clienti di sentirsi in connessione con i propri team, soprattutto considerando che si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.
Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Ciò consente ai clienti di sentirsi in connessione con i propri team, soprattutto considerando la loro posizione in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.
10. Modello di onboarding dei clienti di HubSpot
Il modello di onboarding dei clienti di HubSpot è come uno starter kit per le aziende che desiderano fare un'ottima prima impressione sui nuovi clienti. È progettato per soddisfare entrambe le parti coinvolte nel processo di onboarding. I clienti ottengono una roadmap chiara e tutte le informazioni di cui hanno bisogno in anticipo, mentre il tuo team interno riceve gli strumenti necessari per organizzarsi dietro le quinte.
Utilizza la lista di controllo interna per l'onboarding dei nuovi clienti per allineare il tuo team sui passaggi chiave prima dell'avvio del cliente e invia un pacchetto di benvenuto personalizzabile per fornire ai clienti le informazioni necessarie su chi contattare, come funziona il supporto e quali sono i passi successivi.
Raccogli tutti i dettagli essenziali in anticipo con il modulo di registrazione del cliente, in modo che il tuo team possa personalizzare il percorso di onboarding.
📌 Ideale per: team di marketing e commerciali che utilizzano HubSpot e desiderano un processo plug-and-play per l'onboarding dei nuovi clienti.
📖 Per saperne di più: Strumenti software per la fidelizzazione dei clienti
🔍 Lo sapevate? Il CRM ha preso piede negli anni '90, con il lancio di Siebel Systems nel 1993. Ha riunito vendite, marketing e supporto in un'unica piattaforma. Questo è stato anche l'era della Sales Force Automation, un modo più innovativo di gestire il processo commerciale.
11. Modello di onboarding dei clienti di Pipefy
Il modello di onboarding dei clienti di Pipefy include un funnel di onboarding modificabile e moduli personalizzati per acquisire in anticipo dati quali gli obiettivi dei clienti, le preferenze tecniche e i responsabili delle decisioni.
Man mano che i clienti passano attraverso le fasi di onboarding (benvenuto, configurazione, formazione, avvio), il modello invia automaticamente promemoria, assegna attività e aggiorna gli stati. La funzionalità Posta in arrivo condivisa mantiene la comunicazione organizzata salvando tutti i messaggi sulla piattaforma e assegnandoli ai membri del team, aiutando il tuo team a rispondere in modo più rapido ed efficiente.
📌 Ideale per: team operativi e orientati ai processi che desiderano un flusso di lavoro strutturato e tracciabile, scalabile su team o reparti di grandi dimensioni.
🤝 Promemoria amichevole: inizia a comunicare tempestivamente e in modo coerente, concentrandoti sempre su messaggi orientati al valore. Il tuo linguaggio deve essere semplice e chiaro, senza gergo tecnico quando spieghi i processi o rispondi alle domande.
12. Modello di modulo di onboarding dei clienti di Template. Net
Il modello di modulo di onboarding del cliente di Template. Net inizia con la raccolta delle informazioni sul cliente (nome dell'azienda, indirizzo e contatto principale), assicurando al tuo team di disporre di dati accurati per evitare qualsiasi confusione in seguito.
Il modello include uno spazio per la condivisione da parte dei clienti del tipo di servizi che stanno cercando, come consulenza, lavoro su progetti o progettazione/sviluppo. Ciò consente ai clienti di descrivere i propri obiettivi con parole proprie.
La sezione Accordi legali conferma che il client è informato sui tuoi termini e sull'Informativa sulla privacy, fornendo chiarezza legale per entrambe le parti.
📌 Ideale per: Piccole imprese o liberi professionisti che desiderano un modulo chiaro e intuitivo per raccogliere i dati dei clienti e le loro esigenze di servizio.
💡 Suggerimento professionale: utilizza guide interattive, liste di controllo o barre di avanzamento per guidare i clienti attraverso ogni passaggio essenziale. Abbina questi strumenti a indicazioni dettagliate e indicatori di stato per mantenere i clienti coinvolti e sulla strada giusta.
13. Modello di presentazione per l'onboarding dei clienti commerciali di Template. Net
Il modello di presentazione per l'onboarding dei clienti di Template. Net è stato creato per rendere il più agevole possibile il passaggio di consegne post-vendita. Aggiungi i piani di pagamento, i metodi accettati e persino le politiche relative alle penali per i ritardi, in modo da evitare spiacevoli sorprese in futuro.
Le sequenze, i risultati attesi e i KPI sono definiti in anticipo, quindi non ci sono dubbi su cosa significhi un esito positivo o su quando dovrebbero essere raggiunti gli obiettivi cardine. Il modello specifica anche come e con quale frequenza vi manterrete in contatto, il che contribuisce a creare un ritmo di lavoro più fluido fin dal primo giorno.
📌 Ideale per: rappresentanti commerciali o account manager che presentano visivamente le informazioni di onboarding ai nuovi clienti, coprendo dettagli chiave come tempistiche, KPI e risultati attesi per un buon processo di onboarding dei clienti.
🔍 Lo sapevi? Uno dei primi strumenti moderni di gestione dei contatti è stato ACT ( Automated Contact Monitoring), lanciato nel 1986. Creato da Pat Sullivan e Mike Muhney, aiutava i venditori a tenere traccia delle conversazioni e dei lead prima ancora che "CRM" diventasse una parola d'ordine.
Ottieni il tuo kit di strumenti gratis per l'onboarding con ClickUp
Hai nuovi clienti in arrivo, il che è fantastico, finché non ti ritrovi a cercare il modulo di registrazione, a chiederti se hai inviato le e-mail di follow-up o a scavare tra i thread di email.
ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre modelli di onboarding pronti all'uso, chiari, personalizzabili e pensati per team reali.
Che tu sia un consulente indipendente o parte di un'agenzia in crescita, questi modelli ti offrono una struttura senza rigidità.
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