le 10 migliori alternative e concorrenti di Perfex CRM nel 2025

Sapevate che il 61% delle piccole e medie imprese (PMI) attribuisce alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) il merito di fidelizzare la clientela?

I CRM sono soluzioni potenti che consentono alle aziende di gestire i dati dei clienti e migliorare le relazioni con loro. Tra queste soluzioni, Perfex CRM si è affermato come un nome di rilievo nel settore.

Ma Perfex CRM non è la soluzione giusta per tutti.

Gli utenti spesso citano la sua curva di apprendimento ripida e le opzioni di personalizzazione limitate come punti deboli significativi. L'interfaccia può essere difficile da navigare, ostacolando la produttività, soprattutto per le aziende che richiedono un sistema più intuitivo e flessibile.

E anche se Perfex CRM offre una vasta gamma di funzionalità/funzioni, alcuni utenti ritengono che manchi delle funzionalità avanzate di automazione e IA che stanno diventando sempre più importanti nei moderni strumenti CRM.

Nonostante questi inconvenienti, Perfex CRM rimane una piattaforma solida in grado di migliorare la produttività semplificando la gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, per coloro che trovano i suoi limiti troppo restrittivi, esistono numerose alternative che offrono una maggiore facilità d'uso, una personalizzazione più estesa e funzionalità IA all'avanguardia.

In questo articolo esploreremo varie opzioni di software CRM, concentrandoci sulle alternative che affrontano i punti critici specifici associati a Perfex CRM. Tratteremo gli aspetti da considerare in un'alternativa a Perfex CRM e vi aiuteremo a decidere quali strumenti di IA per CRM miglioreranno al meglio le vostre relazioni con i clienti.

Ma andiamo con ordine...

Cosa dovreste cercare in un'alternativa a Perfex CRM?

Quando valutate le alternative a Perfex CRM, valutatele in base alla vostra strategia CRM e ai vostri obiettivi commerciali. Cercate soluzioni che vi consentano di adattare il CRM alle vostre esigenze aziendali.

Sono inoltre necessarie funzionalità avanzate di reportistica e analisi per effettuare il monitoraggio e l'analisi delle prestazioni commerciali.

Ecco le chiavi per ricercare la migliore alternativa a Perfex CRM:

Una soluzione CRM completa e all-in-one può offrirvi tutti gli elementi essenziali sopra elencati e migliorarli con componenti aggiuntivi per rendere più fluido il vostro ciclo commerciale.

Le 10 migliori alternative a Perfex CRM da utilizzare

Trovare la soluzione CRM giusta può trasformare il modo in cui gestite le relazioni con i clienti e incrementare le vendite commerciali.

Scopriamo le 10 migliori alternative a Perfex CRM nel 2024.

1. ClickUp

Stai cercando un modo efficiente per gestire i tuoi contatti?

ClickUp offre un sistema ben strutturato per organizzare le informazioni sui clienti, rendendolo uno strumento potente sia per la project management che per le esigenze CRM.

Gestisci i contatti in modo efficiente utilizzando ClickUp gerarchia

Per cominciare, la gerarchia dei progetti di ClickUp ti aiuta a organizzare il tuo lavoro per reparti, team, progetti e campagne, per poi allargare la visuale e ottenere una visione d'insieme di tutte le attività in corso. Consideralo come una visione dall'alto dell'intero flusso di lavoro della tua organizzazione, che ti aiuta a identificare i colli di bottiglia e a semplificare i processi.

Nella parte superiore, l'area di lavoro è il contenitore generale di tutti i progetti e le attività. All'interno dell'area di lavoro è possibile creare spazi dedicati a diversi team o funzioni. Ogni spazio contiene cartelle che ospitano elenchi e, all'interno di questi elenchi, è possibile gestire le attività che rappresentano singole transazioni o interazioni con i clienti.

La funzionalità Campi personalizzati consente di memorizzare le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto e le informazioni aziendali alle note e ai tag personalizzati. Ciò garantisce che tutti i dati necessari siano facilmente accessibili e organizzati, aiutandovi a tenere traccia di ogni interazione e dettaglio con i clienti.

Gestisci i flussi di lavoro utilizzando gli stati personalizzati

Gestire la tua pipeline di vendita può essere difficile, ma ClickUp semplifica questo processo con le sue solide funzionalità di gestione del flusso di lavoro. Puoi definire fasi chiare nella tua pipeline di vendita utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp per i tuoi elenchi.

Ad esempio, è possibile avere stati come "Nuovo lead", "Contattato", "Negoziazione", "Chiuso vinto" e "Chiuso perso". Questo aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento dell'affare e a identificare eventuali colli di bottiglia che potrebbero sorgere.

Assicuratevi che il vostro team rispetti le date di scadenza

Avete mai avuto difficoltà a garantire la responsabilità del vostro team e ad assicurare che le attività vengano completate in tempo? ClickUp vi consente di assegnare attività relative a specifici accordi ai membri del team e di impostare scadenze utilizzando gli assegnatari e le date di scadenza.

L'impostazione delle date di scadenza consente a tutti di rimanere in linea con gli obiettivi, garantendo follow-up tempestivi e il avanzamento nella pipeline di vendita. Ad esempio, un'attività di follow-up con un potenziale cliente può essere assegnata a un rappresentante di vendita con una data di scadenza per garantire un'azione tempestiva. Questa funzionalità assicura che tutti siano consapevoli delle proprie responsabilità e delle tempistiche, consentendo alla pipeline di vendita di avanzare senza intoppi.

Comunicate in modo chiaro utilizzando i moduli ClickUp, la visualizzazione chat e le ClickApp

Una comunicazione e una collaborazione efficaci sono al centro delle funzionalità di qualsiasi CRM e ClickUp eccelle in questo campo.

La vista Chat di ClickUp migliora la collaborazione in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. È possibile discutere di accordi, condividere aggiornamenti e collaborare all'interno della propria configurazione CRM.

Con la funzionalità Form View di ClickUp, è possibile creare moduli personalizzati per acquisire informazioni sui lead, feedback o richieste dei clienti, semplificando la raccolta dei dati. Quando un modulo viene inviato, viene automaticamente creato un'attività con tutti i dati compilati, assicurando che nessun lead venga perso.

Con ClickUp Docs è possibile allegare documenti importanti, come proposte professionali e contratti, direttamente alle attività con pochi clic. In questo modo tutte le informazioni correlate sono conservate in un unico posto. I commenti alle attività mantengono la comunicazione collegata e facilmente accessibile a tutti i membri del team, in modo che nulla vada perso. Ad esempio, i membri del team possono discutere le strategie di negoziazione all'interno di un'attività dedicata a un accordo specifico.

Puoi migliorare ulteriormente la tua comunicazione con ClickApp.

ClickApp Email consente di gestire le comunicazioni e-mail con potenziali clienti e clienti direttamente all'interno di ClickUp. Questa integrazione garantisce che tutte le e-mail siano collegate alle attività pertinenti, fornendo una cronologia completa delle comunicazioni a colpo d'occhio.

Comprendete i vostri dati commerciali con le visualizzazioni e i dashboard di ClickUp

Comprendere i dati di vendita è fondamentale per prendere decisioni informate e promuovere la crescita aziendale. Le visualizzazioni di ClickUp consentono di filtrare e dare priorità ai dati CRM in modo efficace. Che si preferisca la vista Elenco, la vista Calendario o una lavagna Kanban, ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

La creazione di dashboard in ClickUp migliora il flusso di lavoro. È possibile effettuare il monitoraggio di metriche chiave come i tassi di conversione dei lead, lo stato della pipeline commerciale e le prestazioni del team.

Inoltre, i dashboard di ClickUp sono altamente personalizzabili e consentono di aggiungere widget che visualizzano dati e grafici in tempo reale. Ciò aiuta a identificare le tendenze e ad apportare modifiche strategiche ai processi commerciali.

Immaginate di avere tutte queste informazioni a portata di mano, che vi consentono di identificare le tendenze, misurare l'esito positivo e individuare le aree di miglioramento!

Inizia con il modello CRM ClickUp

Non sapete da dove cominciare? ClickUp vi semplifica il lavoro con la sua ampia gamma di modelli CRM e integrazioni di terze parti.

Scarica questo modello

Ad esempio, il modello CRM ClickUp fornisce un quadro strutturato per la gestione delle attività CRM. Questa funzionalità CRM consente il monitoraggio dei lead e delle opportunità con le pipeline, l'organizzazione delle informazioni di contatto in un database centrale e la priorità delle attività in base alla fase commerciale per una gestione migliore.

Puoi anche migliorare la tua esperienza CRM con le funzionalità CRM personali di ClickUp, che ti consentono di personalizzare il tuo flusso di lavoro in base alle tue esigenze specifiche.

Ma non è tutto! Con i modelli di report sulle vendite e gli strumenti di mappatura dei processi, ClickUp vi fornisce informazioni preziose per stimolare la crescita e raggiungere i vostri obiettivi di vendita. Consolidando tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma accessibile, ClickUp vi consente di prendere decisioni informate e sfruttare nuove opportunità.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM è una potente piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che offre una serie di funzionalità/funzioni per aiutarti a gestire in modo efficace le interazioni con i clienti.

Una delle prime cose che noterete di HubSpot CRM è la sua interfaccia intuitiva. La sua dashboard di vendita offre una visione d'insieme dell'intero processo di vendita, consentendovi di effettuare il monitoraggio delle prestazioni individuali e del team. Fornisce visibilità in tempo reale sulle attività di vendita chiave per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare il processo di vendita.

È inoltre possibile effettuare il monitoraggio delle trattative in ogni fase del processo commerciale. La dashboard consente di vedere a che punto è ogni trattativa, la sua fase e quali azioni sono necessarie in seguito.

Gestire la tua pipeline di vendita è facile con la funzione drag-and-drop di HubSpot. Puoi spostare facilmente le trattative da una fase all'altra trascinandole per effettuare il monitoraggio visivo dello stato e gestire il tuo processo commerciale con il minimo lavoro richiesto.

Gli strumenti di previsione di HubSpot offrono una visione completa della vostra pipeline, consentendovi di monitorare lo stato dei vostri obiettivi di vendita. Potete generare report per effettuare il monitoraggio delle metriche chiave come il raggiungimento delle quote e le tendenze mensili per ottenere informazioni preziose sulle vostre prestazioni di vendita.

HubSpot si integra con oltre 1.500 app e strumenti di terze parti, consentendoti di migliorare ulteriormente le tue capacità CRM. Queste integrazioni possono aiutarti ad automatizzare i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e migliorare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Limiti di HubSpot CRM

Prezzi di HubSpot CRM

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

3. Copper CRM

Copper CRM, precedentemente noto come ProsperWorks, è una popolare piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che si integra perfettamente con Google Workspace. Questo lo rende la scelta perfetta per gli utenti che desiderano accedere ai dati CRM direttamente dalla loro finestra In arrivo di Gmail.

Copper CRM offre anche solide funzionalità di gestione dei contatti, che rendono più facile per le aziende archiviare e organizzare le informazioni sui clienti. La sezione Dettagli di contatto è particolarmente utile. Consente di archiviare informazioni essenziali, come indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi, tutte in un unico posto.

La funzionalità Registro attività monitora automaticamente le interazioni e gli aggiornamenti in tempo reale, rendendo facile tenere traccia delle comunicazioni e della cronologia dei clienti. Ad esempio, le funzionalità di automazione del flusso di lavoro possono semplificare il processo di follow-up mentre si lavora a una campagna commerciale.

Utilizzando questo strumento, è possibile impostare dei trigger per assegnare automaticamente attività di follow-up ai membri del team ogni volta che viene aggiunto un nuovo lead. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che nessun lead venga trascurato.

La funzionalità Custom Pipelines consente di creare e gestire visivamente i processi commerciali, definendo chiaramente fasi quali Contattato, Qualificato e Negoziazione. Questi strumenti migliorano collettivamente l'efficienza e la produttività delle vendite, aiutandovi a concentrarvi sulla conclusione delle trattative piuttosto che sulla gestione di attività banali.

Le migliori funzionalità di Copper CRM

Limiti di Copper CRM

Prezzi di Copper CRM

Valutazioni e recensioni di Copper CRM

4. SuiteCRM

SuiteCRM è una soluzione CRM open source che semplifica i processi commerciali, di marketing CRM e di supporto clienti. Con i suoi 26 moduli, SuiteCRM offre strumenti completi per la gestione dei lead, la creazione di modelli PDF per preventivi e fatture, la generazione di reportistica CRM e altro ancora.

Gli utenti possono personalizzare SuiteCRM aggiungendo o rimuovendo moduli, rinominandoli e modificando campi, layout e relazioni in base alle proprie esigenze.

Sebbene SuiteCRM sia scaricabile e utilizzabile gratis senza limiti, le aziende hanno anche la possibilità di acquistare una versione ospitata per l'implementazione basata su cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM

Limiti di SuiteCRM

Prezzi di SuiteCRM

Valutazioni e recensioni di SuiteCRM

5. Odoo

Odoo è una piattaforma CRM open source che aiuta le aziende a organizzare e effettuare il monitoraggio delle pipeline dei clienti per identificare opportunità di vendita redditizie.

La piattaforma offre funzionalità/funzioni per una gestione efficace dei lead, tra cui la generazione, la valutazione e la prioritizzazione dei lead, nonché la gestione dei contatti dei lead e delle informazioni correlate.

Odoo fornisce anche un sistema di punteggio predittivo dei lead per assegnare i lead ai membri del team in base alla loro probabilità di conversione.

Inoltre, le aziende possono creare database dei clienti in Odoo per archiviare e analizzare le attività dei clienti e la cronologia della corrispondenza. Con Partner Complete, le aziende possono espandere automaticamente questi dati e accedere a informazioni più rilevanti sull'azienda e sui clienti.

Odoo semplifica anche la collaborazione tra i team grazie alla sua funzionalità Sales Teams, che consente alle aziende di creare team per diversi canali di clienti e configurarli in base alle email, agli obiettivi di fatturazione e ai domini di filtro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Limiti di Odoo

Prezzi di Odoo

Valutazioni e recensioni di Odoo

6. Kylas Commercial CRM

Volete organizzare i vostri processi aziendali migliorando al contempo le interazioni con i clienti? Kylas CRM può aiutarvi.

Famoso per le sue solide funzioni di gestione dei lead, consente di effettuare il monitoraggio e la gestione dei lead attivi e delle trattative in varie fasi della pipeline. La piattaforma offre flessibilità nella raccolta e nella visualizzazione dei dati, con opzioni personalizzabili per raccogliere e presentare i dati in modo efficace.

Kylas CRM vanta anche controlli di accesso ai dati personalizzabili, che garantiscono la protezione delle informazioni sensibili e l'accessibilità solo al personale autorizzato.

Oltre alle ampie capacità di integrazione con gli strumenti aziendali essenziali, con Kylas Sales CRM avrete a disposizione un'app mobile per l'accesso in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kylas Sales CRM

Limiti di Kylas Sales CRM commerciale

Prezzi di Kylas CRM commerciale

Valutazioni e recensioni di Kylas CRM commerciale

7. Pipedrive

Il prossimo nell'elenco delle migliori alternative a Perfex CRM è Pipedrive, una potente piattaforma su misura per semplificare i processi commerciali. Le impressionanti dashboard personalizzabili di Pipedrive offrono una visione d'insieme dello stato delle trattative, delle conversioni e delle previsioni di fatturato.

Supponiamo che tu sia un responsabile commerciale che effettua il monitoraggio di più trattative. I dashboard personalizzabili di Pipedrive ti offrono una rapida panoramica dello stato di avanzamento di ciascuna trattativa, aiutandoti a identificare i colli di bottiglia e a stabilire le priorità in modo efficiente.

Alcune delle sue funzionalità principali includono il monitoraggio delle trattative attraverso varie fasi, dal contatto iniziale alla vendita finale, e la gestione dei contatti per archiviare e organizzare le informazioni sui clienti per un migliore coinvolgimento.

La sua funzionalità di reportistica commerciale consente di accedere a report avanzati commerciali per analizzare le prestazioni e prendere decisioni informate.

Apprezzerete anche i dati di contatto intelligenti di Pipedrive, che consentono di raccogliere informazioni sui lead dal web per identificare le opportunità e dare priorità al lavoro richiesto dalle attività commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Limiti di Pipedrive

Prezzi di Pipedrive

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

8. Insightly

Insightly CRM è una piattaforma ricca di funzionalità che offre funzionalità CRM avanzate, rendendola una valida alternativa a Perfex CRM.

Uno dei suoi punti di forza principali è rappresentato dai campi e dai layout personalizzati che consentono di adattare il CRM alle proprie esigenze specifiche. Questa personalizzazione aiuta le aziende a acquisire e gestire i dati rilevanti per i loro processi specifici, garantendo che il CRM sia perfettamente in linea con il loro flusso di lavoro.

È possibile utilizzarlo per creare profili dettagliati dei clienti, inclusi dettagli di contatto, interazioni e dati personalizzati. Questa visione completa delle informazioni sui clienti consente alle aziende di personalizzare le loro interazioni e adattare il loro approccio a ciascun cliente.

Lo strumento consente anche di creare più pipeline con fasi personalizzabili. Questa funzionalità offre una visione completa del processo di vendita, consentendo alle aziende di effettuare il monitoraggio delle trattative dal lead alla conversione.

Le automazioni di Insightly semplificano le attività ripetitive e i flussi di lavoro, aiutando le aziende a concentrarsi sulle attività che generano ricavi. È possibile creare regole di automazione basate su trigger specifici, come la creazione di nuovi lead o il cambiamento di fase di un accordo, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.

Oltre alle funzionalità CRM, Insightly offre potenti strumenti di project management che consentono ai team di collaborare in modo più efficace. Con funzionalità quali gestione delle attività, monitoraggio delle attività cardine e condivisione dei file, Insightly aiuta i team a rimanere organizzati e concentrati sulla consegna dei progetti nei tempi e nei limiti di budget previsti.

Insightly si integra anche con varie applicazioni di terze parti, tra cui client di posta elettronica, strumenti di automazione del marketing e software di contabilità. Questa integrazione consente alle aziende di centralizzare i propri dati e flussi di lavoro, migliorando l'efficienza e la collaborazione del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Limiti di Insightly

Prezzi di Insightly

Valutazioni e recensioni di Insightly

9. Keap

Keap CRM (precedentemente Infusionsoft) è un sistema CRM progettato per semplificare i processi aziendali, migliorare il coinvolgimento dei clienti e promuovere la crescita delle piccole e medie aziende (PMI).

Integra varie funzionalità come l'automazione commerciale, l'automazione del marketing, il servizio clienti e l'e-commerce in un'unica piattaforma. Questo lo rende una soluzione completa per la gestione delle interazioni e dei dati dei clienti.

Le funzionalità di automazione delle vendite della piattaforma, come il lead scoring, la gestione della pipeline e i flussi di lavoro automatizzati, ottimizzano e accelerano il processo di vendita. Per migliorare il coinvolgimento dei clienti e favorire le conversioni, lo strumento offre funzionalità di automazione del marketing, come l'email marketing, un generatore di campagne visive e il monitoraggio comportamentale.

Keap CRM supporta anche il servizio clienti con la gestione centralizzata dei contatti, il monitoraggio delle attività e un sistema di ticket di assistenza. Il sistema di ticket organizza le richieste dei clienti e le richieste di assistenza, semplificando il processo di assistenza e migliorando i tempi di risposta.

La piattaforma garantisce inoltre la sicurezza dei dati grazie alla crittografia end-to-end, ai controlli di accesso granulari e alla conformità con il GDPR e il CCPA.

Le migliori funzionalità di Keap

Limiti di Keap

Prezzi Keap

Valutazioni e recensioni di Keap

10. SugarCRM

SugarCRM è un prodotto di gestione delle relazioni con i clienti che dà priorità al miglioramento dell'esperienza dei clienti su vari canali. È particolarmente adatto ai team di marketing grazie alla sua visione completa del percorso del cliente.

SugarCRM offre strumenti avanzati per la gestione delle campagne di marketing, tra cui l'automazione del flusso di lavoro e l'instradamento dei lead. Consente ai team di marketing di collaborare in modo efficace e di offrire esperienze personalizzate ai clienti.

La piattaforma include anche uno strumento per il monitoraggio dei reclami dei clienti, che consente alle aziende di identificare e risolvere tempestivamente i problemi. Le aziende possono anche ricevere notifiche quando un cliente clicca su un link o compila un modulo, facilitando i follow-up tempestivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SugarCRM

Limiti di SugarCRM

Prezzi SugarCRM

Tutti i prezzi indicati nell'elenco si riferiscono al modello di fatturazione annuale*

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

Inizia con la gestione delle relazioni con i clienti di ClickUp

Sebbene Perfex CRM sia una scelta valida per molte aziende, vale la pena prendere in considerazione diverse alternative e prodotti concorrenti, ciascuno con funzionalità/funzioni e punti di forza unici.

Che siate alla ricerca di una gestione dei lead solida, di una raccolta dati flessibile o di processi o integrazioni semplificati, le opzioni descritte in questo articolo offrono molte soluzioni adatte alle vostre esigenze CRM.

Tuttavia, integrare il CRM con la vostra attuale configurazione di project management può essere difficile. Perché non optare per una soluzione CRM SaaS all-inclusive che semplifica la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri perché è la migliore alternativa a Perfex CRM!