le 10 migliori alternative e concorrenti di Perfex CRM nel 2025

Sapevate che il 61% delle piccole e medie imprese (PMI) attribuisce alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) il merito di aver contribuito alla fidelizzazione della propria clientela?

I CRM sono soluzioni potenti che consentono alle aziende di gestire i dati dei clienti e migliorare le relazioni con loro. Tra queste soluzioni, Perfex CRM si è affermato come un nome di spicco nel settore.

Ma Perfex CRM non è la soluzione giusta per tutti.

Gli utenti spesso citano la sua curva di apprendimento ripida e le opzioni di personalizzazione limitate come punti deboli significativi. L'interfaccia può essere difficile da navigare, ostacolando la produttività, soprattutto per le aziende che richiedono un sistema più intuitivo e flessibile.

E anche se Perfex CRM offre una matrice di funzionalità/funzioni, alcuni utenti ritengono che manchi dell'automazione avanzata e delle capacità di IA che stanno diventando sempre più importanti nei moderni strumenti CRM.

Nonostante questi inconvenienti, Perfex CRM rimane una piattaforma solida in grado di migliorare la produttività semplificando la gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, per coloro che trovano i suoi limiti troppo restrittivi, esistono numerose alternative che offrono una maggiore facilità d'uso, una personalizzazione più estesa e funzionalità IA all'avanguardia.

In questo articolo esploreremo varie opzioni di software CRM, concentrandoci sulle alternative che affrontano i punti critici specifici associati a Perfex CRM. Tratteremo gli aspetti da considerare in un'alternativa a Perfex CRM e ti aiuteremo a decidere quali strumenti di IA per CRM miglioreranno al meglio le tue relazioni con i clienti.

Ma andiamo con ordine..

Cosa cercare in un'alternativa a Perfex CRM?

Quando si valutano alternative a Perfex CRM, è importante valutarle in base alla propria strategia CRM e agli obiettivi commerciali. È consigliabile cercare soluzioni che consentano di personalizzare il CRM in base alle esigenze aziendali.

Sono inoltre necessarie funzionalità avanzate di reportistica e analisi per monitorare e analizzare efficacemente le prestazioni commerciali.

Ecco gli elementi chiave da cercare nella migliore alternativa a Perfex CRM:

Una soluzione CRM completa e all-in-one può offrirti tutte le funzionalità essenziali sopra elencate e migliorarle con componenti aggiuntivi per rendere più fluido il ciclo di vita commerciale.

Le 10 migliori alternative a Perfex CRM da utilizzare

Scoprire la soluzione CRM giusta può trasformare il modo in cui gestisci le relazioni con i clienti e incrementare le vendite.

Scopriamo le 10 migliori alternative a Perfex CRM nel 2024.

1. ClickUp

Stai cercando un modo efficiente per gestire i tuoi contatti?

ClickUp offre un sistema ben strutturato per organizzare le informazioni dei clienti, rendendolo uno strumento potente sia per il project management che per le esigenze CRM.

Gestisci i contatti in modo efficiente utilizzando la gerarchia di ClickUp

Per cominciare, la gerarchia dei progetti di ClickUp ti aiuta a organizzare il tuo lavoro per reparti, team, progetti e campagne, per poi allontanarti e ottenere una visione olistica di tutte le attività in corso. Immagina di avere una visione dall'alto dell'intero flusso di lavoro della tua organizzazione, che ti aiuta a identificare i colli di bottiglia e a semplificare i processi.

Nella parte superiore, l'area di lavoro è il contenitore generale di tutti i progetti e le attività. All'interno dell'area di lavoro è possibile creare spazi dedicati a diversi team o funzioni. Ogni spazio contiene cartelle che ospitano elenchi e, all'interno di questi elenchi, è possibile gestire attività che rappresentano singole trattative o interazioni con i clienti.

La funzionalità/funzione Campi personalizzati consente di memorizzare le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto e le informazioni aziendali alle note personalizzate e ai tag. Ciò garantisce che tutti i dati necessari siano facilmente accessibili e organizzati, aiutandovi a tenere traccia di ogni interazione e dettaglio dei clienti.

Gestisci i flussi di lavoro utilizzando stati personalizzati

Gestire la pipeline commerciale può essere difficile, ma ClickUp semplifica questo processo con le sue solide funzionalità/funzioni di gestione del flusso di lavoro. È possibile definire fasi chiare nella pipeline commerciale utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp per gli elenchi.

Ad esempio, è possibile avere stati come "Nuovo lead", "Contattato", "In negoziazione", "Chiuso con esito positivo" e "Chiuso con esito negativo". Questo aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento delle trattative e a identificare eventuali colli di bottiglia che potrebbero sorgere.

Mantieni il tuo team responsabile con le date di scadenza

Hai mai avuto difficoltà a garantire la responsabilità del tuo team e ad assicurarti che le attività vengano completate in tempo? ClickUp ti consente di assegnare attività relative a determinati accordi ai membri del team e di impostare scadenze utilizzando gli assegnatari e le date di scadenza.

L'impostazione delle date di scadenza consente a tutti di rimanere in linea con gli obiettivi, garantendo follow-up tempestivi e il avanzamento nella pipeline di vendita. Ad esempio, un'attività di follow-up con un lead può essere assegnata a un rappresentante commerciale con una data di scadenza per garantire un'azione tempestiva. Questa funzionalità/funzione garantisce che tutti siano a conoscenza delle proprie responsabilità e delle scadenze, consentendo alla pipeline di vendita di avanzare senza intoppi.

Comunicate in modo chiaro utilizzando i moduli ClickUp, la visualizzazione chat e le ClickApp

Una comunicazione e una collaborazione efficaci sono al centro delle funzionalità di qualsiasi CRM e ClickUp eccelle in questo campo.

La visualizzazione Chat di ClickUp migliora la collaborazione in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. È possibile discutere di offerte, condividere aggiornamenti e collaborare all'interno della configurazione CRM.

Con la funzionalità Visualizzazione modulo di ClickUp, puoi creare moduli personalizzati per acquisire informazioni sui lead, feedback o richieste dei clienti, semplificando la raccolta dei dati. Quando un modulo viene inviato, viene automaticamente creata un'attività con tutti i dati compilati, assicurando che nessun lead venga perso.

Puoi allegare documenti importanti, come proposte professionali e contratti, direttamente alle attività con pochi clic utilizzando ClickUp Docs. In questo modo tutte le informazioni correlate sono conservate in un unico posto. I commenti alle attività mantengono la comunicazione in thread e facilmente accessibile a tutti i membri del team, in modo che nulla vada perso. Ad esempio, i membri del team possono discutere le strategie di negoziazione all'interno di un'attività dedicata a un accordo specifico.

Puoi migliorare ulteriormente la tua comunicazione con ClickApps.

L'Email ClickApp ti consente di gestire le comunicazioni email con i lead e i client direttamente all'interno di ClickUp. Questa integrazione garantisce che tutte le tue email siano collegate alle attività pertinenti, fornendo una cronologia completa delle comunicazioni a colpo d'occhio.

Comprendi i tuoi dati commerciali con le visualizzazioni e i dashboard di ClickUp

Comprendere i dati di vendita è fondamentale per prendere decisioni informate e promuovere la crescita aziendale. Le viste di ClickUp consentono di filtrare e dare priorità ai dati CRM in modo efficace. Che si preferisca la vista Elenco, Calendario o una bacheca Kanban, ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

La creazione di dashboard in ClickUp migliora il flusso di lavoro. È possibile monitorare metriche chiave come i tassi di conversione dei lead, lo stato della pipeline commerciale e le prestazioni del team.

Inoltre, le dashboard di ClickUp sono altamente personalizzabili e consentono di aggiungere widget che visualizzano dati e grafici in tempo reale. Ciò aiuta a identificare le tendenze e ad apportare modifiche strategiche ai processi commerciali.

Immaginate di avere tutte queste informazioni a portata di mano, che vi consentono di identificare le tendenze, misurare l'esito positivo e individuare le aree di miglioramento!

Inizia con il modello CRM ClickUp

Non sai da dove iniziare? ClickUp ti semplifica il lavoro con la sua ampia gamma di modelli CRM e integrazioni di terze parti.

Scarica questo modello

Ad esempio, il modello CRM di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la gestione delle attività CRM. Questa funzionalità/funzione CRM consente di monitorare i lead e le opportunità con pipeline, organizzare le informazioni di contatto in un database centrale e assegnare priorità alle attività in base alla fase commerciale per una gestione migliore.

Puoi anche migliorare la tua esperienza CRM con le funzionalità CRM personalizzate di ClickUp, che ti consentono di personalizzare il flusso di lavoro in base alle tue esigenze specifiche.

Ma non è tutto! Con modelli di report commerciali e strumenti di mappatura dei processi, ClickUp ti offre informazioni preziose per stimolare la crescita e raggiungere i tuoi obiettivi commerciali. Consolidando tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma accessibile, ClickUp ti consente di prendere decisioni informate e sfruttare nuove opportunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM è una potente piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che offre un intervallo di funzionalità/funzioni per aiutarti a gestire in modo efficace le interazioni con i clienti.

Una delle prime cose che noterai di HubSpot CRM è la sua interfaccia intuitiva. La sua dashboard commerciale offre una panoramica completa dell'intero processo di vendita, consentendoti di monitorare le prestazioni individuali e del team. Fornisce visibilità in tempo reale sulle attività commerciali chiave per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare il processo di vendita.

È inoltre possibile monitorare le trattative in ogni fase del processo commerciale. Il dashboard consente di vedere a che punto è ogni trattativa, la fase in cui si trova e quali azioni sono necessarie in seguito.

Gestire la pipeline commerciale è facile con la funzionalità drag-and-drop di HubSpot. È possibile spostare facilmente le trattative tra le diverse fasi trascinandole per monitorarne visivamente lo stato e gestire il processo commerciale con il minimo sforzo.

Gli strumenti di previsione di HubSpot offrono una visione completa della tua pipeline, consentendoti di monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai tuoi obiettivi commerciali. Puoi generare report per monitorare metriche chiave come il raggiungimento delle quote e le tendenze mensili per ottenere informazioni preziose sulle tue prestazioni commerciali.

HubSpot si integra con oltre 1.500 app e strumenti di terze parti, consentendoti di migliorare ulteriormente le tue capacità CRM. Queste integrazioni possono aiutarti ad automatizzare i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e migliorare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Limiti di HubSpot CRM

Prezzi di HubSpot CRM

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

3. Copper CRM

Copper CRM, precedentemente noto come ProsperWorks, è una popolare piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che si integra perfettamente con Google Workspace. Questo lo rende la scelta perfetta per gli utenti che desiderano accedere ai dati CRM direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail.

Copper CRM offre anche solide funzionalità/funzioni di gestione dei contatti, che rendono più facile per le aziende archiviare e organizzare le informazioni sui clienti. La sezione Dettagli contatto è particolarmente utile. Consente di archiviare informazioni essenziali, come ID email, numeri di telefono e indirizzi, tutto in un unico posto.

La funzionalità/funzione Registro attività tiene traccia automaticamente delle interazioni e degli aggiornamenti in tempo reale, rendendo facile tenere il passo con le comunicazioni e la cronologia dei clienti. Ad esempio, le funzionalità di automazione del flusso di lavoro possono semplificare il processo di follow-up mentre si lavora su una campagna commerciale.

Utilizzando questo strumento, è possibile impostare dei trigger per assegnare automaticamente attività di follow-up ai membri del team ogni volta che viene aggiunto un nuovo lead. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che nessun lead venga trascurato.

La funzionalità/funzione Pipeline personalizzate consente di creare e gestire visivamente i processi commerciali, definendo chiaramente fasi quali Contattato, Qualificato e Negoziazione. Questi strumenti migliorano collettivamente l'efficienza e la produttività commerciale, aiutandovi a concentrarvi sulla chiusura delle trattative piuttosto che sulla gestione di attività banali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copper CRM

Limiti di Copper CRM

Prezzi di Copper CRM

Valutazioni e recensioni di Copper CRM

4. SuiteCRM

SuiteCRM è una soluzione CRM open source per ottimizzare i processi commerciali, di marketing CRM e di supporto clienti. Con i suoi 26 moduli, SuiteCRM offre strumenti completi per la gestione dei lead, la creazione di modelli PDF per preventivi e fatture, la generazione di report CRM e molto altro ancora.

Gli utenti possono personalizzare SuiteCRM aggiungendo o rimuovendo moduli, rinominandoli e modificando campi, layout e relazioni in base alle proprie esigenze.

Sebbene SuiteCRM sia scaricabile e utilizzabile gratuitamente senza limitazioni, le aziende hanno anche la possibilità di acquistare una versione ospitata per l'implementazione basata su cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM

Limiti di SuiteCRM

Prezzi di SuiteCRM

Valutazioni e recensioni di SuiteCRM

5. Odoo

Odoo è una piattaforma CRM open source che aiuta le aziende a organizzare e monitorare le pipeline dei clienti per identificare opportunità commerciali redditizie.

La piattaforma offre funzionalità/funzioni per una gestione efficace dei lead, tra cui la generazione, la valutazione e la prioritizzazione dei lead, nonché la gestione dei contatti dei lead e delle informazioni correlate.

Odoo fornisce anche un sistema di punteggio predittivo dei lead per assegnare i lead ai membri del team in base alla loro probabilità di conversione.

Inoltre, le aziende possono creare database dei clienti in Odoo per archiviare e analizzare le attività dei clienti e la cronologia della corrispondenza. Con Partner Complete, le aziende possono espandere automaticamente questi dati e accedere a informazioni più rilevanti sull'azienda e sui clienti.

Odoo semplifica anche la collaborazione tra i team grazie alla funzionalità Sales Teams, che consente alle aziende di creare team per diversi canali di vendita e configurarli in base a email, obiettivi di fatturazione e filtri di dominio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Limiti di Odoo

Prezzi di Odoo

Valutazioni e recensioni di Odoo

6. Kylas CRM commerciale

Vuoi organizzare i tuoi processi aziendali migliorando al contempo le interazioni con i clienti? Kylas CRM può aiutarti.

Popolare per le sue solide funzionalità/funzioni di gestione dei lead, consente di monitorare e gestire i lead attivi e le trattative in varie fasi del processo. La piattaforma offre flessibilità nella raccolta e nella visualizzazione dei dati, con opzioni personalizzabili per raccogliere e presentare i dati in modo efficace.

Kylas CRM vanta anche controlli di accesso ai dati personalizzabili, che garantiscono la protezione delle informazioni sensibili e l'accessibilità solo al personale autorizzato.

Oltre alle ampie capacità di integrazione con strumenti aziendali essenziali, con Kylas Sales CRM ottieni un'app mobile per l'accesso in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kylas Sales CRM

Limiti del CRM commerciale di Kylas

Prezzi di Kylas Sales CRM

Valutazioni e recensioni commerciali di Kylas CRM

7. Pipedrive

Il prossimo in questo elenco delle migliori alternative a Perfex CRM è Pipedrive, una potente piattaforma su misura per semplificare i processi commerciali. Le impressionanti dashboard personalizzabili di Pipedrive offrono informazioni visive sullo stato delle trattative, sulle conversioni e sulle previsioni di fatturato.

Supponiamo che tu sia un responsabile commerciale che si occupa del monitoraggio di più trattative. Le dashboard personalizzabili di Pipedrive ti offrono una panoramica rapida dello stato di avanzamento di ciascuna trattativa, aiutandoti a identificare i colli di bottiglia e a stabilire le priorità delle attività in modo efficiente.

Alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave includono il monitoraggio delle trattative attraverso varie fasi, dal contatto iniziale alla vendita finale, e la gestione dei contatti per archiviare e organizzare le informazioni sui clienti per un migliore coinvolgimento.

La funzionalità/funzione di reportistica commerciale consente di accedere a report commerciali avanzati per analizzare le prestazioni e prendere decisioni informate.

Apprezzerete anche i dati di contatto intelligenti di Pipedrive, che consentono di raccogliere informazioni sui lead dal web per identificare le opportunità e dare priorità al lavoro richiesto dal reparto commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Limiti di Pipedrive

Prezzi di Pipedrive

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

8. Insightly

Insightly CRM è una piattaforma ricca di funzionalità che offre funzionalità CRM avanzate, rendendola una buona alternativa a Perfex CRM.

Uno dei suoi punti di forza chiave è rappresentato dai campi e dai layout personalizzabili che consentono di adattare il CRM alle esigenze specifiche. Questa personalizzazione aiuta le aziende a acquisire e gestire i dati rilevanti per i loro processi unici, garantendo che il CRM sia strettamente allineato al loro flusso di lavoro.

È possibile utilizzarlo per creare profili dettagliati dei clienti, inclusi dettagli di contatto, interazioni e dati personalizzati. Questa visione completa delle informazioni sui clienti consente alle aziende di personalizzare le interazioni e adattare il proprio approccio a ciascun cliente.

Lo strumento consente inoltre di creare più pipeline con fasi personalizzabili. Questa funzionalità offre una visione completa del processo commerciale, consentendo alle aziende di monitorare le trattative dal lead alla conversione.

Le automazioni di Insightly semplificano le attività ripetitive e i flussi di lavoro, aiutando le aziende a concentrarsi sulle attività che generano ricavi. È possibile creare regole di automazione basate su trigger specifici, come la creazione di nuovi lead o il cambiamento di fase di un affare, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.

Oltre alle funzionalità CRM, Insightly offre potenti strumenti di project management che consentono ai team di collaborare in modo più efficace. Con funzionalità quali gestione delle attività, monitoraggio delle attività cardine e condivisione dei file, Insightly aiuta i team a rimanere organizzati e concentrati sulla consegna dei progetti nei tempi e nei limiti di budget previsti.

Insightly si integra anche con varie applicazioni di terze parti, tra cui client di posta elettronica, strumenti di automazione del marketing e software di contabilità. Questa integrazione consente alle aziende di centralizzare i propri dati e flussi di lavoro, migliorando l'efficienza e la collaborazione del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Limiti di Insightly

Prezzi di Insightly

Valutazioni e recensioni di Insightly

9. Keap

Keap CRM (precedentemente Infusionsoft) è un sistema CRM progettato per semplificare i processi aziendali, migliorare il coinvolgimento dei clienti e promuovere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI).

Integra varie funzionalità quali automazione commerciale, automazione del marketing, assistenza clienti ed e-commerce in un'unica piattaforma. Questo lo rende una soluzione completa per la gestione delle interazioni con i clienti e dei dati.

Le funzionalità di automazione commerciale della piattaforma, quali lead scoring, gestione della pipeline e flussi di lavoro automatizzati, ottimizzano e accelerano il processo commerciale. Per migliorare il coinvolgimento dei clienti e favorire le conversioni, lo strumento offre funzionalità di automazione del marketing, quali email marketing, un generatore di campagne visive e il monitoraggio comportamentale.

Keap CRM supporta anche il servizio clienti con gestione centralizzata dei contatti, monitoraggio delle attività e un sistema di ticket di assistenza. Il sistema di ticket organizza le richieste dei clienti e le richieste di assistenza, semplificando il processo di assistenza e migliorando i tempi di risposta.

La piattaforma garantisce inoltre la sicurezza dei dati con crittografia end-to-end, controlli di accesso granulari e conformità al GDPR e al CCPA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Limiti di Keap

Prezzi di Keap

Valutazioni e recensioni di Keap

10. SugarCRM

SugarCRM è un prodotto per la gestione delle relazioni con i clienti che dà priorità al miglioramento dell'esperienza dei clienti attraverso vari canali. È particolarmente adatto ai team di marketing grazie alla sua visione completa del percorso del cliente.

SugarCRM offre strumenti avanzati per la gestione delle campagne di marketing, tra cui l'automazione del flusso di lavoro e l'instradamento dei lead. Consente ai team di marketing di collaborare in modo efficace e di offrire esperienze personalizzate ai clienti.

La piattaforma include anche uno strumento per tracciare i reclami dei clienti, che consente alle aziende di identificare e risolvere rapidamente i problemi. Le aziende possono anche ricevere notifiche quando un cliente clicca su un link o compila un modulo, facilitando i follow-up tempestivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SugarCRM

Limiti di SugarCRM

Prezzi di SugarCRM

Tutti i prezzi indicati si riferiscono al modello di fatturazione annuale*

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

Inizia con la gestione delle relazioni con i clienti di ClickUp

Sebbene Perfex CRM sia una scelta solida per molte aziende, vale la pena prendere in considerazione diverse alternative e concorrenti, ciascuno con le proprie funzionalità/funzioni e punti di forza.

Che tu sia alla ricerca di una gestione dei lead solida, di una raccolta dati flessibile o di processi o integrazioni semplificati, le opzioni descritte in questo articolo offrono molte soluzioni adatte alle tue esigenze CRM.

Tuttavia, integrare il CRM con la configurazione attuale del project management può essere difficile. Perché non optare per una soluzione CRM SaaS all-inclusive che semplifica la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri perché è la migliore alternativa a Perfex CRM!