Un modello di modulo Excel è un vero e proprio salvagente per i project manager e i professionisti impegnati nel project management.
Un modello di modulo Excel compilabile adeguato semplifica la raccolta di informazioni in un formato standardizzato e la condivisione con i propri stakeholder e colleghi.
Che tu voglia raccogliere feedback dai clienti, condurre sondaggi o semplificare le candidature di lavoro, inizia subito con i moduli Excel.
Abbiamo raccolto i migliori modelli Excel per farti risparmiare tempo e denaro. E se sei un utente esperto che desidera fare di più, abbiamo modelli di moduli alternativi a Excel per portarti al livello successivo.
Cominciamo.
Che cos'è un modello di modulo Excel?
Un modello di modulo Excel è uno strumento di raccolta dati con un layout strutturato per l'inserimento e l'organizzazione dei dati in Microsoft Excel. Il design consente di semplificare l'inserimento dei dati e garantire la coerenza nel formato delle informazioni.
In qualità di project manager, è facile personalizzare il modulo predefinito in base alle proprie esigenze specifiche e utilizzare modelli di moduli Excel predefiniti per allineare i membri del team sul progetto e condividere lo stato del progetto con le parti interessate.
Crea budget personalizzati, fatture, pianificazioni, agende per la gestione finanziaria, tracker di progetto e calendari con modelli Excel personalizzabili. Le formule integrate, la convalida dei dati e la formattazione consentono agli utenti di inserire facilmente le informazioni e analizzare i dati.
Personalizza e condividi i modelli di moduli Excel in base alle tue esigenze, eliminando la necessità di ricominciare da zero ogni volta. Tutto quello che devi fare è inserire i tuoi dati nel modello e inviarlo alle persone giuste.
5 modelli di moduli Excel
Ecco i modelli Excel gratuiti che ti consentiranno di avviare rapidamente il tuo lavoro quando devi elaborare numeri o dati.
1. Modello di modulo d'ordine semplice gratuito
Il modello di modulo d'ordine intuitivo semplifica il processo di creazione degli ordini in base alle esigenze specifiche, sia che si tratti di ordinare prodotti o di soddisfare le richieste dei clienti.
Automatizza la raccolta dei dati con questo modulo di inserimento dati personalizzato, così potrai dedicare più tempo all'aumento del fatturato e all'acquisizione di nuovi ordini.
2. Sondaggio sui nuovi prodotti
Ottieni informazioni preziose dai tuoi potenziali acquirenti e dai clienti esistenti utilizzando questo modello di foglio di calcolo Excel.
Le domande consigliate sono un ottimo punto di partenza quando si è molto occupati. Aggiungi le tue domande del sondaggio, personalizza il testo e le immagini e pubblica il modello di modulo Sondaggio sul nuovo prodotto ovunque in pochi minuti.
3. Modello di modulo spese
La reportistica sulle spese è parte integrante di qualsiasi attività aziendale, poiché consente di bilanciare perfettamente gli account. Tuttavia, la creazione manuale di questi report richiede molto tempo.
Con il modello MS Forms per la gestione delle spese, il monitoraggio e l'invio delle spese diventano semplicissimi. Semplifica la reportistica delle spese dei tuoi dipendenti con questo modello Excel gratis dal design pulito e dal formato di facile lettura.
Bonus: come creare un modulo compilabile nei Documenti Google!
4. Sondaggio sulla pianificazione di eventi di gruppo
Per creare un'esperienza memorabile, che si tratti di organizzare un team fuori sede o una conferenza per i vostri CXO, avete bisogno di una miriade di dati e metriche.
Raccogli tutte le informazioni rilevanti sui relatori e sui partecipanti utilizzando il sondaggio del modello di moduli per la pianificazione di eventi di gruppo. Imposta diverse domande, come domande a scelta multipla, valutazioni e scale Likert, in modo che i tuoi intervistati non si annoino nel rispondere alle domande.
5. Modello di modulo d'ordine di acquisto
Un modello di modulo d'ordine adeguato semplifica le operazioni di approvvigionamento, riduce gli errori e ti evita il lavoro noioso dell'inserimento manuale delle voci.
Che tu sia il titolare di una piccola impresa che si fa strada con fatica o un fornitore affermato che cerca di migliorare la produttività, questo modello Excel gratis ti aiuta a gestire gli acquisti, tenere traccia delle spese e mantenere una comunicazione chiara tra acquirente e fornitore.
Limiti dell'utilizzo dei modelli di moduli Excel
In un mondo in cui le transazioni aziendali diventano ogni giorno più digitali, i moduli Excel hanno tardato a stare al passo con i tempi.
Sebbene rendano la raccolta e l'inserimento dei dati un processo semplice e conveniente se si è sempre fatto tutto manualmente, presentano notevoli limitazioni.
Limitazioni sui campi
I moduli Excel per l'inserimento dei dati consentono solo 32 campi. Se hai grandi quantità di dati complessi da suddividere in più categorie e sottocategorie, avrai bisogno di un'alternativa a Excel.
Capacità di collaborazione limitate
Dopo aver creato un modulo Excel, se desideri collaborare con i membri del tuo team, la co-creazione presenta alcune limitazioni. Ad esempio, i formati .xlsm, .xlsx e .xlsb supportano la co-creazione, ma se stai lavorando con il formato .csv o .xls, devi prima aggiornare il file a un tipo compatibile.
Idealmente, un buon modello di foglio di calcolo dovrebbe consentire di vedere in tempo reale quando un membro del team sta effettuando una modifica al modello, cosa che consentono alternative a Excel come Fogli Google. In questo modo, non è necessario chiedere continuamente "È terminato?".
Mancanza di integrazioni
I modelli Microsoft Excel sono efficienti se si utilizza la suite di prodotti Microsoft 365. Tuttavia, l'integrazione con altri sistemi, come CRM, gestione degli account o project management, è complicata e costosa, e richiede tempo e risorse finanziarie.
10 modelli di moduli Excel alternativi
La tua ricerca di un potente modello di modulo Excel compilabile alternativa termina qui su ClickUp.
I modelli ClickUp ti aiutano a superare diverse limitazioni dei moduli Excel, tra cui le seguenti.
- Personalizzazione delle visualizzazioni delle tabelle e delle colonne
- Collaborazione sui moduli con i membri del team tramite l'area di lavoro di ClickUp
- L'integrazione del modello di modulo in diversi canali porta a tassi di risposta elevati ai sondaggi
Ecco i nostri modelli di moduli ClickUp gratis preferiti per soddisfare le tue esigenze, indipendentemente dal settore in cui operi.
1. Modello di modulo ClickUp
Un modello di modulo ben progettato semplifica la raccolta di informazioni da clienti, dipendenti e altre parti interessate. Per un manager che svolge più attività contemporaneamente, migliora l'accuratezza e la coerenza dei dati fornendo un formato di raccolta dati coerente per tutti gli utenti. Ciò consente di evitare il fastidio di dover curare diversi formati di dati provenienti da più origini dati.
Supponiamo che tu sia un project manager di un'azienda di software che desidera semplificare il processo di reportistica per i bug. Il modello di modulo di ClickUp dispone di una serie di campi e opzioni predefiniti che impediscono la duplicazione delle voci e garantiscono la raccolta di tutte le informazioni critiche in un formato standard.
A differenza dei modelli di fogli di calcolo Excel con funzionalità di incorporamento limitate, i modelli di moduli ClickUp possono essere condivisi sul tuo sito web, all'interno del tuo software e su altri canali di comunicazione.
I project manager esaminano quindi le risposte e le assegnano ai membri del team competenti per la risoluzione, rendendolo una potente alternativa a Excel.
2. Modulo di richiesta creativa ClickUp
Il modulo di richiesta creativa di ClickUp è una manna dal cielo per designer, team di marketing, project manager e stakeholder perché aiuta tutti a gestire meglio il proprio lavoro, comunicare in modo efficace e conoscere tutti i dettagli del progetto.
I progetti creativi sono complessi: è necessario assicurarsi che procedano secondo i piani, ma senza strutturarli in modo troppo rigido. Con un'attenzione equa alla creatività e alla struttura, i modelli di richiesta creativa garantiscono responsabilità e coerenza durante tutto il progetto.
Il modello personalizzabile in formato libero dispone di stati personalizzati quali Completato, Consegnato, Approvato, In revisione e In corso per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni richiesta creativa.
ClickUp dispone anche di una libreria di modelli per designer e team creativi per creare flussi di lavoro personalizzati in modo da riflettere il vostro processo di progettazione.
Per quanto riguarda le funzionalità/funzioni, ClickUp Docs è l'editor di documenti ideale per scrivere modelli di richiesta creativi che gli stakeholder comprendono senza bisogno di una guida da parte del project manager.
Per le agenzie, integra questo modello con il software del portale clienti in modo che i tuoi clienti possano trovare lo stato delle loro richieste.
3. Modello di modulo di richiesta ClickUp
I moduli di richiesta stabiliscono un processo formale per raccogliere informazioni accurate dai dipendenti e organizzare le richieste di tutti i reparti in un unico posto.
Il modello di modulo di richiesta di ClickUp effettua il monitoraggio preciso delle richieste e riduce i tempi e i costi di elaborazione, consentendoti di ottenere le informazioni corrette.
Supponiamo che tu sia un project manager in un'impresa di costruzioni. Utilizza questo modello di modulo di richiesta gratis per organizzare le informazioni, registrare i dettagli essenziali del progetto, le date di inizio e fine, i termini dell'accordo, i materiali necessari e le informazioni di contatto dei fornitori.
In settori come quello edile, dove il mancato rispetto delle scadenze può comportare un superamento dei costi del progetto, il diagramma di Gantt e la vista Kanban consentono di effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni richiesta e visualizzare il flusso di lavoro.
Ma la parte migliore è questa: Le attività cardine in ClickUp mantengono tutti allineati verso gli obiettivi chiave. I membri del team possono visualizzare come le attività dipendenti si collegano agli obiettivi più ampi del progetto.
Sebbene i modelli di moduli Excel consentano di creare campi personalizzati, non offrono l'ampia integrazione che ClickUp fornisce per un flusso di dati fluido tra sistemi aziendali di terze parti, come software di gestione delle operazioni, software di gestione dei dipendenti e strumenti di project management.
4. Modello di modulo di contatto ClickUp
Con il modello di modulo di contatto di ClickUp, puoi creare e personalizzare i tuoi moduli di contatto in pochi minuti. Tutte le richieste dei tuoi clienti rimangono in un unico posto, rendendo facile per te monitorarne lo stato di avanzamento.
Il modello di modulo predefinito acquisisce i dati dei clienti e li archivia in un database centrale per un accesso rapido quando si desidera raccogliere preziosi feedback dai clienti tramite sondaggi e questionari.
Supponiamo che il tuo product manager stia conducendo un sondaggio per conoscere l'opinione degli utenti sulle funzionalità freemium. Una volta definiti gli obiettivi del progetto (miglioramento dell'esperienza utente o implementazione delle funzionalità), invia questo modello di modulo via email ai partecipanti al sondaggio.
La parte migliore è che il modello gratuito ClickUp effettua la sincronizzazione con la funzionalità di compilazione automatica del browser del visitatore, consentendo loro di compilare il modulo con il minimo lavoro richiesto.
I product manager analizzano e monitorano quindi le risposte e aggiornano gli stati per informare gli stakeholder sugli stati di avanzamento.
5. Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
Ti è mai capitato di perdere un importante follow-up con un cliente perché non sei riuscito a trovare le sue informazioni di contatto in fogli di calcolo disorganizzati o lunghe catene di email?
Se la risposta è sì, continua a leggere.
Il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp ti consente di creare il tuo modulo di contatto personalizzato in pochi minuti. Gestisci tutti i tuoi contatti importanti, le richieste dei clienti e le informazioni correlate in un'unica posizione centrale, per fornire loro il miglior servizio possibile, il tutto da ClickUp.
Inoltre, consente ai tuoi clienti di inviare informazioni sensibili in modo sicuro e con sicurezza, rafforzando la loro fiducia nella tua attività.
Dopo aver integrato il modello di modulo nel tuo sito web o in altri canali, le oltre 100 opzioni di automazione di ClickUp consentono di inviare una risposta automatica alle persone che compilano il modulo. Cosa c'è di meglio che far loro sapere che ti metterai presto in contatto?
MS Forms non dispone di integrazioni estese, quindi non è possibile inviare risposte automatiche di conferma della ricezione delle informazioni di contatto.
6. Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp
Il processo di candidatura per un posto di lavoro è fonte di stress sia per i dipendenti che per i candidati. Acquisire tutte le informazioni necessarie sui potenziali dipendenti utilizzando un modello di domanda di lavoro è una pratica che consente di risparmiare tempo.
Il modello di modulo di domanda di lavoro di ClickUp semplifica la raccolta di tutte le informazioni necessarie dai candidati, inclusi i dati personali, il percorso formativo e le esperienze lavorative.
Il modello ha due scopi: il reparto reclutamento effettua il monitoraggio e l'archiviazione dei dati dei candidati in un unico posto, mentre i potenziali candidati hanno a disposizione una piattaforma online facile da usare per inviare le loro informazioni.
Crea e aggiorna gli stati al volo per processi in più fasi come il reclutamento con la vista Bacheca di ClickUp. Per modificare le priorità, basta trascinare le attività negli stati personalizzati o spostarle verso l'alto o verso il basso.
Un componente aggiuntivo per l'utilizzo del modello di domanda di lavoro ClickUp è che si integra con altri modelli, come quelli relativi alle buste paga. Ciò consente al reparto risorse umane di aggiungere più rapidamente i candidati selezionati al proprio sistema.
7. Modello di modulo di report ClickUp
Che si tratti del reparto assistenza clienti che effettua il monitoraggio dei feedback degli utenti o del team di marketing che monitora le prestazioni delle campagne, i report sono fondamentali per le organizzazioni. Immagina il tempo che il tuo team risparmia con modelli predefiniti e facili da compilare per raccogliere i dati richiesti.
Il modello di modulo di report di ClickUp consente a tutti i reparti di raccogliere dati in modo uniforme e organizzare i report in campi personalizzati per un rapido ordinamento e analisi. Per gli utenti avanzati, i campi personalizzati tracciano i dati essenziali, traggono conclusioni e li visualizzano in un formato di facile comprensione.
Il modello include visualizzazioni personalizzate, particolarmente utili per i manager che supervisionano più progetti e desiderano visualizzare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio. Include diagrammi di Gant, vista Elenco, carico di lavoro e monitoraggio dei report. La natura visiva consente di comunicare una panoramica del lavoro in corso.
Ad esempio, il modello di utilizzo delle risorse visualizza tutte le risorse assegnate a tutti i progetti e team. Se hai bisogno di maggiori risorse per un progetto critico, invia questi dati come modello di modulo compilabile alle parti interessate per l'approvazione in qualsiasi momento.
8. Modello di modulo di iscrizione a ClickUp
Se gestisci una comunità privata in cui i membri si iscrivono per imparare, fare networking e condividere conoscenze, un modulo di iscrizione raccoglie le candidature e gestisce il flusso di onboarding.
Il design del modello di modulo di iscrizione di ClickUp semplifica l'onboarding per le organizzazioni basate sulla comunità. Questo modello predefinito con un solo clic elimina la necessità di creare manualmente moduli per ogni nuovo utente. Risparmia tempo e risorse per concentrarti sulla gestione delle relazioni con tutti i tuoi membri.
E questo è solo l'inizio. Per gli abbonamenti a pagamento, includi i dettagli su come effettuare il pagamento per l'abbonamento. Includi il link al tuo gateway di pagamento online nel modulo.
Crea un database dei membri senza codice per tracciare le relazioni tra attività, documenti e dipendenze e collegare i clienti agli ordini con la vista Tabella.
Infine, la vista Processo di adesione consente ai team di pianificare i passaggi del processo di candidatura e di tenere traccia dello stato.
9. Modello di modulo di registrazione ClickUp
Supponiamo che tu sia un organizzatore di eventi per una startup che sta organizzando una conferenza di fine anno per i leader del settore. Gestire tutte le informazioni sui partecipanti tramite fogli di calcolo richiede molto tempo ed è soggetto a errori, inoltre i dati non vengono aggiornati automaticamente. Passi più tempo a compilare i dettagli nelle colonne, lasciando poco spazio per altre attività critiche.
È qui che entra in gioco il modello di modulo di registrazione ClickUp, che aiuta tutti a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda, raccogliere informazioni dagli ospiti e semplificare l'inserimento dei dati.
Il modello contiene campi per il numero di partecipanti, le loro informazioni di contatto e i dettagli della prenotazione, come le date di check-in e check-out e gli hotel. Gli altri membri del team potranno collaborare, aggiungere note e elenchi di cose da fare, visualizzare le attività in base alla priorità e aggiungere attività secondarie per personalizzare il modello.
Per un'analisi post-evento, il modello di foglio presenze consente di effettuare il monitoraggio degli ospiti che hanno partecipato all'evento.
Le opzioni di automazione di ClickUp fanno un ulteriore passo avanti consentendoti di impostare l'invio automatico di notifiche email quando qualcuno completa il modulo. Puoi così dare rapidamente seguito con ulteriori domande o fornire informazioni relative all'evento.
10. Modello di modulo di valutazione ClickUp
È necessario raccogliere feedback utilizzabili per fissare obiettivi raggiungibili e mantenere i dipendenti coinvolti e proattivi. Ciò dimostra che si presta attenzione e si ha a cuore lo sviluppo dei dipendenti. Ancora più importante, li aiuta a comprendere le aree che necessitano di miglioramento e i loro punti di forza.
Ma lo capiamo: condurre valutazioni è un compito impegnativo. Non preoccuparti, abbiamo una soluzione per te. Il modello di modulo di valutazione di ClickUp consente ai manager di misurare le prestazioni e fornire feedback ai dipendenti.
Perché utilizzare questo modello per raccogliere dati? Garantisce uniformità tra i reparti utilizzando gli stessi criteri e le stesse domande per tutte le valutazioni. Il vantaggio principale è che consente di effettuare valutazioni dei dipendenti sulla base di criteri oggettivi, anziché di giudizi soggettivi.
Il vantaggio è che non c'è dipendenza dalle valutazioni annuali per valutare accuratamente i dipendenti. Il periodo di revisione può variare a seconda dell'organizzazione, con un intervallo che va dalle revisioni trimestrali alle semestrali o basate sul ruolo. Tieni traccia e monitora i progressi dei dipendenti per ottenere il meglio da loro.
Con dati quali riconoscimenti e attività cardine raggiunti, competenze tecniche, numero totale di ore lavorate, attività in sospeso e completate e aree da migliorare, questo modello facilita una comunicazione efficace tra i manager e i loro diretti collaboratori.
Dite addio ai modelli di moduli Excel compilabili basati su fogli di calcolo
I modelli di moduli ClickUp sono una potente alternativa a Excel per i project manager di nuova generazione. Vanno oltre i moduli di foglio di calcolo di base per offrirti un hub digitale per tutti i tuoi modelli.
Configura i modelli di moduli predefiniti in pochi minuti per iniziare a raccogliere feedback internamente dai dipendenti o esternamente da clienti e fornitori. Visualizza e effettua il monitoraggio delle risposte in più viste e analizza i dati in modo visivo per un processo decisionale efficiente.
Per creare il tuo primo modello di modulo di sondaggio, registrati gratis su ClickUp.