Sei stanco di gestire montagne di proposte di progetto, coordinare le modifiche del team e gestire i flussi di lavoro di approvazione, il tutto rispettando le scadenze? O forse il tuo attuale software per la gestione delle proposte non è all'altezza e sei alla ricerca di qualcosa di meglio?
Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software per la creazione di proposte dall'aspetto professionale, che semplificano i processi di proposta e aiutano ad acquisire nuovi clienti. Diamo un'occhiata!
Cosa dovresti cercare in un software di gestione delle proposte?
Ogni software di gestione delle proposte è dotato di una serie di funzionalità/funzioni esclusive che semplificano il processo di creazione delle proposte e consentono di aggiudicarsi gli appalti. L'obiettivo è trovare lo strumento che soddisfi le tue esigenze, rispettando il tuo budget. Ecco gli aspetti fondamentali da considerare:
- Un'interfaccia pulita e facile da navigare
- Modelli di modelli di proposte commerciali personalizzabili che si adattano al tuo caso d'uso
- Strumenti di collaborazione per lavorare in team
- Funzionalità di firma elettronica nativa (e-signature) o connessione con un'app di firma elettronica
- Integrazione con gli strumenti che utilizzi, come i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), i software di project management e le app di pagamento.
- Analisi per comprendere come i clienti interagiscono con la tua proposta
- Un'app mobile per visualizzare e effettuare le modifiche alle proposte ovunque ti trovi
I 10 migliori software per la gestione delle proposte
Scegliere lo strumento giusto per la gestione delle proposte può fare una grande differenza nell'aumentare la produttività del tuo team e ottenere più approvazioni dai potenziali clienti.
Per aiutarti a prendere questa decisione, ti presenteremo i 10 migliori strumenti disponibili sul mercato, i loro vantaggi e i loro limiti. In questo modo, potrai trovare il software di gestione delle proposte più adatto alle esigenze del tuo team e ai tuoi obiettivi aziendali. ?
1. ClickUp
Realizzare proposte vincenti e aggiudicarsi progetti è solo l'inizio. La vera sfida è gestire questi progetti. Se stai cercando uno strumento che gestisca le proposte e il project management in un unico posto, ClickUp è la soluzione perfetta.
Per iniziare, non è necessario passare ore a fissare uno schermo vuoto. Utilizza ClickUp AI per generare una prima bozza della tua proposta in ClickUp Docs in pochi secondi. Funziona perfettamente anche per altri documenti aziendali come wiki aziendali, procedure operative standard e altri database di conoscenze.
Aggiungi tabelle ai tuoi documenti per presentare i dati rilevanti in un formato facilmente comprensibile, allegati per la condivisione di ulteriori dettagli, un indice per facilitare la navigazione e banner con il tuo marchio per rendere la tua proposta memorabile.
Hai bisogno di gestire le richieste in arrivo? Utilizza la vista Tabella di ClickUp. Ti aiuterà nel monitoraggio delle richieste di proposta (RFP), delle richieste di informazioni e delle richieste di preventivo. Che tu stia eseguendo queste richieste o i progetti effettivi, le funzionalità di project management di ClickUp rendono tutto più semplice.
Utilizza i campi personalizzati per assegnare attività, impostare scadenze e effettuare il monitoraggio dei progressi con le barre di avanzamento. E grazie alle notifiche di ClickUp, ti verrà sempre inviato un promemoria di cosa fare dopo, così non perderai mai un colpo. ⏰
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Collabora in tempo reale con il tuo team tramite descrizioni delle attività, chat e documenti.
- Personalizza il modello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp e oltre 1.000 altri modelli di proposta per gestire presentazioni aziendali di una pagina, casi aziendali, proposte e flussi di lavoro operativi.
- Tieni traccia degli obiettivi aziendali, dello stato di avanzamento dei progetti e delle prestazioni del team con i dashboard di ClickUp.
- Collega ClickUp a oltre 100 strumenti, tra cui Google Drive, HubSpot e Slack.
- Accedi a ClickUp dal web, dal desktop e dal cellulare.
Limiti di ClickUp
- Le numerose funzionalità potrebbero disorientare i nuovi utenti.
- Il piano Free è limitato a 25 utilizzi di ClickUp AI.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
- ClickUp AI: disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 8.900 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)
2. Jotform
Jotform è uno strumento versatile per creare proposte, sondaggi e questionari. Con questo software di gestione delle proposte, puoi creare proposte da zero, utilizzare un PDF esistente o scegliere uno degli oltre 700 modelli disponibili.
La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop rende facile aggiungere testo, foto, campi per firme elettroniche e altri dettagli rilevanti. Tieni traccia dello stato delle proposte e gestisci le attività del team all'interno di Jotform Tables. Passa dalla visualizzazione tabella, calendario, scheda, upload e report per visualizzare i tuoi dati. ?
Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform
- Imposta un ordine di firma se ci sono più firmatari
- Automatizza l'invio di e-mail di promemoria ai potenziali clienti a intervalli prestabiliti.
- Ricevi una notifica quando i potenziali clienti intraprendono un'azione
- Salva i PDF firmati su strumenti di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive.
Limiti di Jotform
- Il piano Free è limitato a 10 documenti firmati al mese.
- La piattaforma è occasionalmente lenta.
Prezzi Jotform
- Starter: gratis
- Bronzo: 39 $ al mese
- Silver: 49 $ al mese
- Gold: 129 $ al mese
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Jotform
- G2: 4,7/5 (206 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.620 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Jotform!
3. Proposte migliori
Better Proposals rende la creazione di proposte commerciali semplicissima, anche per chi non è un designer. Scegli uno degli oltre 200 modelli personalizzabili per iniziare. I blocchi di contenuto ti consentono di aggiungere rapidamente testo, immagini, video, firme elettroniche e tabelle dei prezzi senza doverti preoccupare del design. ?
Quando i tuoi potenziali clienti visualizzano la proposta, questa si adatta al loro schermo, con le sezioni principali visualizzate in schede separate. Una volta accettata la proposta, possono effettuare il pagamento tramite PayPal, Stripe o GoCardless.
Le migliori funzionalità/funzioni di Better Proposals
- Salva e riutilizza blocchi di contenuto come biografie aziendali, servizi e termini e condizioni.
- Invia proposte in oltre 20 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e italiano.
- Ricevi una notifica quando un client apre, legge o firma la tua proposta.
- Tieni traccia delle pagine visualizzate dai tuoi potenziali clienti, del tempo trascorso su ciascuna pagina e delle persone a cui hanno inoltrato la proposta.
Limiti di Better Proposals
- Non è possibile duplicare sezioni nel generatore di documenti
- Il piano Starter ha un limite di cinque documenti mensili e non include le integrazioni CRM e Zapier.
Prezzi di Better Proposals
- Starter: 19 $ al mese per utente
- Premium: 29 $ al mese per utente
- Enterprise: 49 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Better Proposals
- G2: 4,4/5 (41 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (149 recensioni)
4. HoneyBook
HoneyBook è una piattaforma di gestione aziendale all-in-one per liberi professionisti e piccole imprese di servizi. Copre tutto, dalle proposte alle fatture, ai contratti e agli accordi. E sì, hanno alcuni modelli in ciascuna di queste aree per rendere le cose più veloci. ⚡
I tuoi clienti apprezzeranno la possibilità di firmare proposte, fissare appuntamenti ed effettuare pagamenti senza uscire dalla loro finestra In arrivo.
Tieni traccia della posizione di ogni potenziale cliente e cliente nella tua pipeline con un solo sguardo ed elimina le attività ripetitive grazie all'automazione. Lascia che HoneyBook gestisca il flusso, anche mentre ti riposi.
Le migliori funzionalità/funzioni di HoneyBook
- Utilizza i questionari per raccogliere maggiori dettagli da un client prima di iniziare un progetto.
- Crea fatture standard, programmate o ricorrenti per l'accettazione dei pagamenti.
- Configura le automazioni del flusso di lavoro per seguire i potenziali clienti e ricevere promemoria sulle attività imminenti.
- Registra il tempo dedicato alle attività del progetto per generare le fatture
Limiti di HoneyBook
- Per i nuovi utenti la curva di apprendimento è piuttosto ripida.
- Dispone di funzionalità di gestione delle attività molto basilari.
Prezzi HoneyBook
- Starter: 19 $ al mese
- Essential: 39 $ al mese
- Premium: 79 $ al mese
Valutazioni e recensioni di HoneyBook
- G2: 4,5/5 (150 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (588 recensioni)
5. Revver
Revver (precedentemente eFileCabinet) è una piattaforma basata su cloud che consente alle piccole imprese di archiviare, organizzare e gestire in modo sicuro i propri documenti digitali e le proprie proposte. Organizza i file in cartelle e sottocartelle in modo da poterli individuare rapidamente quando necessario. ?
Inoltre, Revver migliora la ricerca dei file grazie alle ricerche per parole chiave e al riconoscimento ottico dei caratteri, oltre che alle ricerche personalizzate salvate. Questo software di gestione delle proposte consente anche di effettuare la condivisione di documenti, richiedere file e ottenere firme elettroniche sia dai team interni che da soggetti esterni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Revver
- Collabora sui documenti con modifiche in tempo reale, commenti e strumenti di annotazione.
- Automatizza la creazione di cartelle, l'invio di documenti, le richieste di firma elettronica e i promemoria delle attività.
- Crea e pianifica report per il monitoraggio dell'utilizzo dei documenti e dei modelli di accesso.
- Esporta i report in formato PDF, HTML e CSV.
Limiti di Revver
- I principianti potrebbero trovare difficile configurarlo e impararne le funzionalità/funzioni.
- Integrazioni native limitate
Prezzi Revver
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni Revver
- G2: 4,3/5 (349 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (893 recensioni)
6. Proposify
Proposify è progettato per i team di vendita che desiderano semplificare il proprio processo di vendita e effettuare il monitoraggio delle informazioni relative alla chiusura delle trattative. Aggiungi blocchi di firma elettronica alle tue proposte, immagini dalla libreria Unsplash integrata e video dai link YouTube e Vimeo.
Configura Proposify per inviare email di follow-up e note di ringraziamento ai potenziali clienti. Tieni traccia delle interazioni dei clienti con il tuo documento, inclusi i momenti in cui lo hanno visualizzato, scaricato, commentato e firmato. Potrai persino sapere quanto tempo hanno dedicato alle diverse sezioni del tuo documento, il che è molto utile per migliorare ulteriormente le tue proposte future.
Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify
- Crea più ruoli utente per i membri del tuo team e imposta autorizzazioni specifiche di visualizzazione e modifica per ciascuno di essi.
- Crea tabelle dei prezzi dinamiche includendo formule, servizi opzionali, costi ricorrenti e sconti.
- Modifica i documenti durante il processo di redazione delle proposte, anche dopo averli inviati ai tuoi clienti e stakeholder.
- Monitora le prestazioni dei membri del team in base alle proposte vinte e perse.
Limiti di Proposify
- Nessuna funzione di annullamento per invertire rapidamente le modifiche
- Impossibile salvare modelli personalizzati per un utilizzo futuro
Prezzi di Proposify
- Team: 49 $ al mese per utente
- Business: Contattare per informazioni sui prezzi
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4,6/5 (941 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (271 recensioni)
7. Loopio
Rispondere alle richieste di offerta può essere un processo lungo e noioso, ma non con Loopio. Loopio è un software di automazione delle richieste di offerta che ti aiuta a semplificare e scalare le tue risposte alle richieste di offerta per concludere gli affari più rapidamente.
Identifica automaticamente le domande contenute in una richiesta di offerta e utilizza l'ingegnosa funzionalità "magica" per recuperare le risposte fornite in passato. Se una domanda ti lascia perplesso, non preoccuparti! Assegnala a un collega, aggiungi un commento e imposta una scadenza. ?️
E ogni volta che hai una nuova risposta o una nuova informazione, basta aggiungerla alla libreria di Loopio. In questo modo, sarai sempre pronto per la prossima richiesta di offerta che arriverà.
Le migliori funzionalità/funzioni di Loopio
- Aggiungi i dettagli della tua azienda alla libreria dei contenuti in 12 lingue diverse, tra cui inglese, francese, olandese e spagnolo.
- Distinguete i contenuti nuovi da quelli obsoleti in base al loro punteggio di attualità.
- Ricevi notifiche sulle azioni assegnate tramite Slack o Microsoft Teams.
- Inserisci immagini e altri file rilevanti nei tuoi documenti da Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box e OneDrive.
Limiti di Loopio
- Non sempre individua correttamente i campi di risposta, specialmente nei documenti Microsoft Word.
- Integrazioni native limitate
Prezzi di Loopio
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Loopio
- G2: 4,7/5 (495 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (71 recensioni)
8. PandaDoc
PandaDoc è pensato per le aziende di servizi che desiderano gestire proposte, contratti, preventivi e fatture personalizzati con il proprio marchio. Dispone di una libreria diversificata con oltre 1.000 modelli per aiutarti a iniziare.
Prima di inviare i documenti ai potenziali clienti, avvisa il tuo team affinché li esamini, li modifichi, suggerisca eventuali modifiche e dia il proprio benestare. Ogni modifica viene registrata, così potrai sempre vedere chi ha fatto cosa e quando, dalla bozza iniziale alla versione finale.
Se il tuo client è soddisfatto e desidera concludere l'accordo, può aggiungere la propria firma e persino inviare il pagamento tramite PayPal, Stripe, Square o Authorize. Net direttamente dal documento. ?
Le migliori funzionalità di PandaDoc
- Configura PandaDoc con le integrazioni CRM più diffuse come HubSpot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly.
- Utilizza il motore di ricerca con filtri per data, stato, titolare, destinatario e azienda per trovare rapidamente i documenti.
- Ricevi una notifica quando un client apre, legge e firma una proposta.
- Tieni traccia delle interazioni con i clienti tramite metriche quali numero di visualizzazioni, ultima visualizzazione, tempo totale trascorso e download.
Limiti di PandaDoc
- Il piano Starter ha un limite di due postazioni e non include l'accesso alle integrazioni.
- Alcuni utenti affermano che le proposte finiscono nella posta indesiderata dei destinatari.
Prezzi di PandaDoc
- Essentials: 35 $ al mese per postazione
- Aziendale: 65 $ al mese per postazione
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.242 recensioni)
- Capterra: 4,5 (1.046 recensioni)
9. DocuSign
DocuSign offre un'esperienza di gestione dei documenti semplice e intuitiva per team e clienti su dispositivi desktop e mobili. Per inviare una proposta, crea una "busta" (un contenitore elettronico che contiene uno o più documenti) e inviala alla finestra In arrivo del tuo potenziale cliente.
Creare questi documenti è semplicissimo: scegli dalla libreria di modelli di DocuSign o trascina un documento esistente dal tuo computer o dall'app di archiviazione cloud.
Hai bisogno di un documento firmato? Aggiungi i campi per la firma nelle aree in cui ti servono. E se ci sono più firmatari, disponili nell'ordine in cui desideri che ricevano il documento e DocuSign si occuperà del resto. ?️♂️
Le migliori funzionalità/funzioni di DocuSign
- Carica documenti, immagini, presentazioni e fogli di calcolo in oltre 25 formati.
- Tieni traccia dello stato delle buste in base alle azioni in sospeso, in attesa di altri, in scadenza e completate.
- Visualizza in anteprima come i documenti verranno visualizzati su desktop, tablet e dispositivi mobili.
- Collega DocuSign a oltre 400 app esterne, tra cui Microsoft, Google, Salesforce e Zoom.
Limiti di DocuSign
- Il piano Starter ha un limite di cinque buste al mese.
- I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento
- Supporto clienti incoerente
Prezzi DocuSign
- Personale: 15 $ al mese
- Standard: 45 $ al mese per utente
- Business Pro: 65 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di DocuSign
- G2: 4,5/5 (2.166 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 recensioni)
10. Qwilr
Con Qwilr, le tue proposte standard assumono un aspetto completamente nuovo. Invece dei soliti PDF o documenti Word, l'editor nativo senza codice ti consente di creare proposte interattive basate sul web con immagini, video, accordion e calcolatori del ritorno sull'investimento che hanno un ottimo aspetto su qualsiasi dispositivo. Puoi persino creare tabelle di prezzi dinamiche in base alla scelta dei prodotti e alla quantità del pacchetto da parte del client.
Visualizza quante pagine hai creato, quali sono attive, quali hanno ricevuto interazioni e quali sono state accettate. Se stai cercando un modo unico per distinguerti dai potenziali clienti e creare un'impressione duratura, dovresti dare un'occhiata a Qwilr.
Le migliori funzionalità/funzioni di Qwilr
- Modifica le proposte in tempo reale dopo che sono state inviate.
- Ricevi notifiche via email quando i potenziali clienti visualizzano e firmano elettronicamente i contratti.
- Tieni traccia del tempo impiegato per leggere ogni blocco di contenuto delle tue pagine.
- Collega Qwilr a HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe e Zapier.
Limiti di Qwilr
- Poche integrazioni native
- Il piano Business non ha funzionalità chiave come dominio e font personalizzati.
Prezzi di Qwilr
- Aziendale: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Qwilr
- G2: 4,5/5 (671 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (381 recensioni)
Ecco come acquisire più clienti con il software di gestione delle proposte
Ciascuno di questi strumenti di gestione delle proposte è dotato di una serie di funzionalità esclusive. Scegliere quello giusto ti aiuterà a mantenere il tuo team organizzato, a concludere più contratti e ad acquisire informazioni utili per ottimizzare i tuoi documenti di proposta e i tuoi flussi di lavoro.
Ma se stai cercando uno strumento per la pianificazione della forza lavoro che gestisca tutto, dalla stesura delle proposte all'esecuzione dei progetti dei clienti fino alla gestione delle operazioni aziendali, ClickUp è lo strumento perfetto per te. Riduce lo stress e le seccature durante il passaggio dalla fase di proposta a quella di esecuzione. ?
Non dovrai nemmeno più cercare il tuo portafoglio. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova tutte le sue funzionalità/funzioni gratis!