Quante volte hai perso una chiamata commerciale importante o un follow-up perché eri sommerso da fogli di calcolo disorganizzati, lunghe catene di email o note scarabocchiate... alla ricerca di quel contatto?
Ci siamo passati anche noi e capiamo la tua frustrazione.
Se desideri porre fine alla frustrazione, dire addio al disordine e gestire tutti i tuoi contatti importanti senza sforzo, continua a leggere fino alla fine. Abbiamo creato un elenco di 8 modelli gratuiti di rubriche per aiutarti a raccogliere, organizzare e semplificare il processo di gestione dei contatti.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Gestire i contatti non dovrebbe essere un grattacapo! Ecco i modelli gratuiti per elenchi di contatti che ti consentiranno di archiviare, organizzare e effettuare il monitoraggio delle connessioni importanti in modo semplice, tutto in un unico posto:
- Modello di elenco contatti ClickUp
- Modello di elenco contatti aziendali ClickUp
- Modello di elenco degli stakeholder di ClickUp
- Modello di elenco media ClickUp
- Modello di rubrica ClickUp
- Modello di rubrica aziendale ClickUp
- Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
- Elenco contatti Excel di Vertex42
Che cos'è un modello di elenco contatti?
Un modello di elenco contatti è come una rubrica digitale che ti aiuta a tenere traccia dei dettagli di contatto in modo organizzato. E non serve solo per nomi e numeri di cellulare: include dettagli aggiuntivi come titoli di lavoro, email, posizioni, account social media e altro ancora.
Grazie a questo hub di informazioni organizzato, avrai sempre accesso rapido a tutti i contatti di cui hai bisogno.
Che tu stia contattando un elenco di fornitori, potenziali clienti, clienti o partner, un buon modello di elenco di contatti diventa il tuo strumento migliore per garantire una comunicazione fluida, follow-up tempestivi e relazioni solide. 🤝
Cosa rende un modello di elenco contatti efficace?
Gestire i contatti è semplicissimo con il modello giusto. Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni principali da cercare in un modello di elenco contatti, in modo da poter trovare facilmente quello più adatto alle tue esigenze:
- Semplicità: cerca un design pulito con colonne e intestazioni chiare che facilitino l'inserimento, la visualizzazione e il recupero delle informazioni.
- Campi personalizzati: il modello giusto dovrebbe consentirti di aggiungere, rimuovere o modificare i campi per acquisire tutti i dati rilevanti per il tuo database clienti.
- Strumenti di collaborazione: dovresti poter effettuare la condivisione e la collaborazione con altri sul tuo modello, soprattutto se lavori con un team.
- Compatibilità multipiattaforma: che utilizziate un PC, un tablet o un dispositivo mobile, il vostro modello dovrebbe funzionare perfettamente su tutti i dispositivi.
- Scalabilità: Il modello scelto dovrebbe funzionare altrettanto bene con 50 contatti come con 5.000, senza influire sulle prestazioni.
- Integrazione: un buon modello si integra facilmente con gli altri software che usi nella tua attività (come i sistemi CRM e i software di project management ) per un flusso di dati senza intoppi. Inoltre, è utile che i tuoi modelli possano essere modificati, scritti o sottoposti a correzione di bozze con l'aiuto di strumenti di IA.
8 modelli gratuiti di elenchi di contatti in Excel e ClickUp
Abbiamo raccolto sette modelli di elenchi progettati per aiutarti a organizzarti e aumentare la tua produttività, così tu e i tuoi contatti potrete vivere felici e contenti. Dai un'occhiata. 👀
1. Modello di elenco contatti ClickUp
Se stai cercando un sistema facile da usare per gestire i dettagli di contatto dei tuoi potenziali clienti, clienti, gruppi di membri, fornitori e partner, il modello di elenco contatti ClickUp è quello che fa per te. Dispone di campi personalizzati per acquisire ogni dettaglio: fonte, email, azienda, portfolio, posizione, argomento di conversazione e ultimo commento.
Sono inoltre disponibili diverse visualizzazioni per visualizzare i dati e trovare rapidamente i contatti che corrispondono a criteri specifici:
- Elenco contatti: un elenco di più contatti classificati in base al loro stato (ad esempio, primo contatto, potenziale cliente, in fase di negoziazione, inattivo, disimpegnato e attivo).
- Fonte: una vista Bacheca dei tuoi contatti raggruppati in base alla loro fonte (ad esempio, segnalazione, sito web, famiglia, amici e altri).
- Posizione: una vista Mappa per visualizzare dove si trovano i tuoi contatti attivi.
- Per posizione: un elenco dei tuoi contatti attivi raggruppati in base ai loro titoli professionali.
Hai bisogno di trovare rapidamente i dettagli di contatto? Basta digitare il nome o una parola chiave correlata nella barra di ricerca di ClickUp e otterrai i risultati in pochi secondi.
Inoltre, non è necessario inserire manualmente ogni volta le nuove voci di contatto. Puoi condividere la vista Modulo integrata con altri utenti, in modo che possano inserire i propri dati direttamente nell'elenco dei contatti, garantendone l'accuratezza e l'aggiornamento costante. ✔️
Questo modello di elenco telefonico, come tutti gli altri modelli ClickUp, ti accompagna ovunque tu sia. Visualizzalo e modificalo da qualsiasi luogo e guarda i tuoi dati effettuare una sincronizzazione perfetta su tutti i tuoi dispositivi.
2. Modello di elenco contatti aziendali ClickUp
Mantenere aggiornate e facilmente accessibili le informazioni di contatto dei dipendenti può essere una vera sfida. Quante volte hai avuto bisogno di contattare un dipendente o effettuare la condivisione di aggiornamenti relativi al reparto, ma non sei riuscito a trovare rapidamente le sue informazioni di contatto professionali? È qui che entra in gioco il modello di elenco dei contatti aziendali di ClickUp.
Con oltre 10 campi personalizzati, non perderai nessun dettaglio dell'elenco dei contatti. Puoi registrare tutto, dall'indirizzo e-mail e dal numero di telefono di un dipendente al suo contatto di emergenza nella vista Tabella, con un processo simile alla creazione di un elenco di contatti stampabile in Microsoft Excel o Fogli Google.
L'inserimento dei dati è semplicissimo e accurato grazie al modulo nativo. I dipendenti nuovi ed esistenti possono inserire e aggiornare le loro informazioni di base, riducendo il rischio di dettagli imprecisi e non aggiornati.
E se hai bisogno di informare il tuo team sugli aggiornamenti al foglio dei contatti, la funzione email integrata di ClickUp ti tornerà utile. Usala per avvisare rapidamente il tuo team senza dover cambiare app. Fantastico, vero?
Ma ecco la parte più interessante. In qualità di amministratore, puoi anche impostare i dashboard ClickUp per visualizzare il carico di lavoro del tuo team, i progressi nelle attività e lo stato degli obiettivi aziendali.
Questo modello di elenco contatti dei dipendenti è la soluzione completa per gestire i dipendenti mantenendo i loro contatti organizzati, aggiornati e a portata di mano.
3. Modello di elenco degli stakeholder ClickUp
Costruire solide relazioni con gli stakeholder è fondamentale per completare i progetti con esito positivo. E non si tratta solo di conoscere i loro nomi. Si tratta di comprendere i loro ruoli, le loro preferenze e i loro interessi.
È proprio qui che il modello di elenco degli stakeholder di ClickUp torna utile. È progettato per mantenere coinvolti i tuoi stakeholder e assicurarti che i loro interessi siano in linea con gli obiettivi del tuo progetto.
Usali per annotare i dettagli chiave di ciascun stakeholder, come il loro titolo, il canale di comunicazione preferito, l'indirizzo di email, il numero di telefono e l'indirizzo postale. In questo modo, quando sarà il momento di contattarli, avrai tutto ciò che ti serve per una conversazione fluida e di alta produttività.
Non tutti gli stakeholder sono uguali, e questo modello lo tiene presente. Ti consente di segmentare gli stakeholder in base al fatto che siano interni o esterni, al loro livello di interesse e influenza e alle loro aspettative. In questo modo, puoi adattare la tua comunicazione a ciascun gruppo. 👪
Ma c'è di più. Mantieni il controllo della situazione con la vista Calendario, dove puoi programmare controlli regolari per tenere tutti aggiornati. E con le notifiche di ClickUp, riceverai promemoria tempestivi per assicurarti di non perdere mai una scadenza per le attività pianificate.
4. Modello di elenco media ClickUp
Probabilmente starai pensando: "Perché stiamo parlando di un modello di elenco dei media in un articolo sui modelli di elenco dei contatti?"
Il punto è questo: la gestione delle risorse multimediali, anche se non si tratta dei tipici contatti, ha una condivisione di punti. Entrambe richiedono organizzazione, accessibilità e la garanzia che le persone giuste abbiano le informazioni giuste al momento giusto.
Se hai mai avuto a che fare con i media, sai bene quanto sia difficile tenere traccia di idee, ricerche e risorse. È come cercare di raccogliere coriandoli durante un uragano.
Fortunatamente, puoi trasformare questo caos in chiarezza con il modello di elenco multimediale di ClickUp. Si tratta di un hub centrale per organizzare tutte le tue risorse multimediali, che si tratti di idee, appunti di ricerca o registri delle riunioni.
Hai bisogno di fornire ulteriori dettagli? Nessun problema. Puoi allegare documenti, modelli e altro materiale di supporto direttamente qui, in modo che nulla vada perso. E se hai bisogno di creare questi documenti da zero, puoi farlo all'interno di ClickUp Docs insieme al tuo team.
Specifica la visibilità di ciascuna risorsa per il reparto pertinente o per team specifici all'interno di tale reparto. E se ti piace tenere sotto controllo i progressi, puoi spostare ciascuna risorsa attraverso fasi quali "Idea", "Progettazione", "Da rivedere", "Approvato" e "Completato".
Questo modello garantisce organizzazione, chiarezza e collaborazione senza intoppi nella gestione dei tuoi contenuti multimediali. Se nel tuo flusso di lavoro devi destreggiarti tra più risorse multimediali, questo modello potrebbe diventare il tuo nuovo migliore amico. 🤩
5. Modello di rubrica ClickUp
Ricordi il modello di elenco contatti aziendale che abbiamo visto prima? Ebbene, il modello ClickUp Directory fa un ulteriore passo avanti. È fatto su misura per i dipartimenti delle risorse umane che cercano una visione completa di ciascun dipendente.
Questo modello include informazioni personali come foto, brevi biografie, date di compleanno e dettagli professionali chiave come titoli di lavoro, supervisori diretti e posizioni degli uffici. Copre anche dettagli specifici come date di assunzione, tipi di impiego e calendari delle retribuzioni.
E se stai cercando di creare una cultura lavorativa interattiva per aumentare la motivazione dei dipendenti, c'è spazio per memorizzare le competenze, gli hobby e gli interessi dei dipendenti.
Sebbene possa sembrare eccessivo, ClickUp garantisce che questa rubrica dei dipendenti non sia eccessiva grazie alle sue varie modalità di visualizzazione. Che tu stia cercando un riepilogo dei reparti, una rapida panoramica dei nuovi volti o una visualizzazione geolocalizzata dei membri attivi del team, questo modello fa al caso tuo.
6. Modello di rubrica aziendale ClickUp
Il modello ClickUp Business Directory è simile al modello di elenco contatti, ma con una differenza fondamentale: è progettato per gestire i contatti delle aziende con cui collabori o con cui sei partner per gestire la tua attività aziendale.
Chiedi ai tuoi collaboratori e partner di iniziare a compilare questo modello di elenco di contatti aziendali condividendolo tramite e-mail e social media o incorporandolo nel tuo sito web. Acquisisci dettagli quali categoria aziendale, descrizione del prodotto/servizio, e-mail e numero di telefono dell'azienda, posizione ed e-mail e numero di telefono della persona di contatto.
Visualizza e aggiorna lo stato dei tuoi contatti commerciali spostandoli attraverso le seguenti fasi: Potenziale cliente, In trattativa, Contatto attivo, Inattivo e Archiviato. Questa rapida panoramica ti aiuta a stabilire le priorità di coinvolgimento e follow-up.
La posizione geografica spesso gioca un ruolo strategico nelle decisioni aziendali. E con la vista Posizione aziendale, puoi vedere la distribuzione geografica dei tuoi contatti su una mappa. Questo può essere uno strumento utile quando si pianifica la logistica, si valutano partnership o si cercano opportunità in nuove regioni.
7. Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
Gestire in modo efficace le relazioni con i clienti è fondamentale per aumentare la loro fedeltà, promuovere l'innovazione continua e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. E non si tratta solo di offrire ottimi prodotti o servizi, ma anche di ascoltare i tuoi clienti e farli sentire apprezzati.
Con il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp, puoi dimostrare ai clienti che ti prendi cura di loro e valuti il loro contributo. Usalo per raccogliere ordini dei clienti, contatti personali, richieste e feedback.
Ogni invio diventa immediatamente un'attività in ClickUp. Ciò consente di assegnare gli invii ai membri del team appropriati, impostare scadenze e aggiungere priorità. E non è necessario gestire questi passaggi manualmente. Imposta le automazioni di ClickUp per eseguirli in modo che i membri del team possano mettersi subito al lavoro. 🧑💻
La vista Elenco consente a te e al tuo team di tenere traccia di tutti gli invii dei clienti in un unico spazio. Se preferisci un layout più visivo, passa alla vista Bacheca per visualizzare i tassi di completamento e aggiornare rapidamente lo stato di un'attività da Nuova richiesta a In revisione a Bloccata a Completata.
Se stai cercando di adottare un approccio incentrato sul cliente per far crescere la tua piccola impresa e mantenere i tuoi clienti felici e soddisfatti, questo modello ti semplifica il lavoro.
8. Elenco contatti Excel di Vertex42
Se preferisci la comodità e la familiarità di lavorare con Excel, il modello Vertex42 è un'opzione collaudata e affidabile. Offre una struttura semplice e ordinata per conservare le informazioni di contatto essenziali.
Questo modello di foglio di calcolo Excel ha funzionalità/funzioni come nome, indirizzo, numero di telefono ed email, con la possibilità di aggiungere ulteriori dettagli o note nelle rispettive colonne.
Il modello è scaricabile e completamente modificabile, in modo da poterlo personalizzare in base alle esigenze del tuo progetto o alle tue preferenze personali. Le opzioni di ordinamento e filtraggio in Excel rendono anche molto facile individuare un dettaglio specifico o classificare i tuoi contatti.
Tieni presente, tuttavia, che man mano che il tuo elenco di contatti cresce, potresti trovarlo meno flessibile, senza funzionalità di ricerca avanzata o collaborative come i modelli ClickUp.
Gestisci i clienti con i modelli di elenco contatti
Che tu stia guidando un progetto, gestendo un team o semplicemente effettuando il monitoraggio di potenziali clienti e partner, un elenco di contatti organizzato ti fa risparmiare tempo e ti evita inutili grattacapi.
Il vantaggio dei modelli di elenco contatti di ClickUp è che sono facili da usare, completamente personalizzabili, accessibili su tutti i dispositivi, dotati di una guida introduttiva e facilmente integrabili in qualsiasi stack tecnologico.
E grazie alla potenza delle sue funzionalità avanzate di ricerca, filtri e visualizzazioni, trovare il contatto giusto diventa facile come bere un bicchier d'acqua, consentendoti di concentrare le tue energie e la tua attenzione sulla creazione di connessioni più solide e sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. 🙌
Oltre al monitoraggio dei contatti, ClickUp offre modelli CRM per la gestione delle relazioni con i clienti e oltre 1.000 modelli per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali. E puoi averli tutti gratis. Registrati oggi stesso per creare un account ClickUp.