Il n'y a pas deux appels commerciaux identiques. Un prospect demande des données. Un autre veut une vision globale. Le troisième ? Il vous ignore après trois e-mails. Sans un système clair, même les meilleurs membres de l'équipe commerciale perdent du temps à deviner et perdent des contrats qu'ils auraient pu remporter.
Un bon guide de vente fournit à votre équipe commerciale un plan d'action reproductible : quoi dire, quand le dire et comment faire avancer les transactions.
Et cela fonctionne. Les entreprises qui disposent d'une stratégie solide d'aide à la vente enregistrent des taux de réussite supérieurs de près de 49 % à ceux des entreprises qui n'en ont pas.
Mais créer un guide à partir de zéro peut sembler fastidieux.
Pour vous aider, nous avons compilé une liste de modèles gratuits de guides de vente afin de simplifier votre processus et vous aider à conclure des ventes plus rapidement.
Aperçu des meilleurs modèles de guide de vente pour l'équipe commerciale
| Nom du modèle | Télécharger le modèle | Idéal pour | Meilleures fonctionnalités |
| Modèle de guide de gestion de projet ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux qui souhaitent gérer leurs initiatives commerciales avec des jalons clairs et une collaboration fluide au sein de leur équipe. | Flux de travail de projet centralisés, dépendances entre les tâches, suivi des objectifs, échéanciers personnalisables |
| Modèle de guide de mise en œuvre ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Les équipes commerciales et chargées de la réussite client peuvent utiliser le modèle pour coordonner leurs efforts, gérer les dépendances et maintenir la transparence tout au long du cycle de vie du projet. | Plans de déploiement étape par étape, suivi des jalons, gestion des parties prenantes |
| Modèle de guide stratégique de vente ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux, fondateurs et stratèges qui élaborent un processus de vente reproductible et axé sur les objectifs à partir de zéro. | Visualisation du pipeline, tableaux de bord de performance, automatisation du suivi des prospects |
| Modèle de stratégie commerciale B2B ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Les équipes commerciales B2B et les responsables des revenus élaborent des guides de vente évolutifs, basés sur des données et alignés sur les objectifs commerciaux à long terme de l'entreprise. | Suivi basé sur les comptes avec gestion des étapes de négociation et flux de travail CRM intégrés |
| Modèle d'intégration de l'équipe commerciale ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux, managers d'équipe et équipes RH qui cherchent à simplifier l'intégration des nouvelles recrues | Feuille de route structurée pour l'intégration, checklists pour la formation, suivi de la progression, rappels automatisés |
| Modèle d'intégration client ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales, gestionnaires de comptes et professionnels de la réussite client qui souhaitent améliorer la fidélisation, rationaliser l'intégration et offrir une expérience client cinq étoiles. | Suivi des jalons, gestion des tâches et mises à jour automatiques du statut |
| Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales, start-ups et spécialistes du marketing de croissance qui cherchent à créer des entonnoirs évolutifs, à personnaliser le parcours de l'acheteur et à augmenter les taux de conclusion grâce à l'automatisation et à l'IA. | Étapes prédéfinies du tunnel de conversion et flux de travail de qualification des prospects avec tableaux de bord analytiques |
| Modèle de plan de vente ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux, équipes de développement commercial et fondateurs qui souhaitent créer des outils et des stratégies de vente ciblés, harmoniser les efforts de l'équipe et atteindre systématiquement les cibles de chiffre d'affaires. | Objectifs de vente, tableaux de bord KPI et suivi des campagnes dans un seul environnement de travail. |
| Modèle d'argumentaire de vente ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales, BDR, SDR et chargés de clientèle qui cherchent à développer leur approche personnalisée et à améliorer la réussite de leurs argumentaires. | Plans de présentation personnalisables, sections consacrées au profil des clients, espace dédié à l'analyse de la concurrence |
| Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes de commercialisation et start-ups qui cherchent à harmoniser leurs messages commerciaux et marketing, à mener des campagnes de manière collaborative et à rester concentrées sur leurs objectifs dans tous les services. | Objectifs commerciaux et marketing unifiés, calendriers de campagne, tableaux de bord inter-équipes et rapports sur le retour sur investissement. |
| Modèle de suivi des ventes ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux, chefs d'équipe et professionnels des opérations commerciales qui souhaitent rationaliser le suivi des ventes, obtenir des informations exploitables et gérer les pipelines avec clarté et confiance. | Informations sur les sources de prospects, indicateurs de performance, tableaux de bord des revenus |
| Modèle d'e-mail de suivi ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales, gestionnaires de comptes, représentants du service clientèle et entrepreneurs indépendants qui recherchent un moyen plus intelligent et plus efficace d'assurer le suivi des clients. | Gestion des e-mails, personnalisation, rappels de suivi et intégration CRM. |
| Modèle de procédure opérationnelle standard ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Responsables commerciaux qui mettent en place des flux de travail évolutifs, équipes RevOps qui standardisent les processus ou toute équipe qui cherche à documenter et optimiser son guide commercial de bout en bout. | Documentation des procédures opératoires normalisées étape par étape avec historique des versions et contrôles d'accès |
| Modèle de guide de vente pour marque SaaS par Visme | Téléchargez ce modèle | Startups SaaS, responsables de l'aide à la vente et équipes marketing qui recherchent un guide de vente interactif au design élégant, en parfaite adéquation avec leur marque. | Cadres de vente spécifiques au SaaS et indicateurs de performance clés modifiables |
| Modèle de guide de vente pour équipe commerciale pour agence média par Visme | Téléchargez ce modèle | Responsables commerciaux, directeurs créatifs et coordinateurs de formation dans les agences de médias ou de publicité qui cherchent à intégrer de nouveaux commerciaux, à standardiser les messages commerciaux et à harmoniser les stratégies de l'équipe. | Esquisses de propositions, dossiers médias, cibles de chiffre d'affaires et tableaux de bord d'analyse visuelle |
| Modèle de guide de vente e-commerce par Visme | Téléchargez ce modèle | Responsables commerciaux e-commerce, chefs de produit et propriétaires d'entreprises qui souhaitent intégrer des membres de l'équipe commerciale, harmoniser leurs messages et obtenir des résultats cohérents. | Cartographie du parcours client, stratégies de vente incitative, indicateurs de conversion du trafic |
| Modèle de guide de vente PowerPoint par SlideModel | Téléchargez ce modèle | Responsables commerciaux, équipes B2B et responsables du développement commercial qui souhaitent présenter un cadre commercial complet dans un format PowerPoint professionnel et personnalisable. | Dispositions de diapositives professionnelles, diagrammes de flux des transactions, diagrammes de flux des transactions personnalisables |
| Modèle de guide de l'équipe commerciale par Dialpad | Téléchargez ce modèle | Équipes commerciales, responsables des revenus et managers à la recherche d'un guide de vente intelligent et prêt à être présenté. | Conseils d'accompagnement en temps réel, suivi des prospects et synchronisation CRM. |
| Modèle de plan de vente stratégique par Zendesk | Téléchargez ce modèle | Responsables commerciaux, fondateurs de start-ups et équipes commerciales qui sont sur la même longueur d'onde, cherchent à établir une base commerciale stratégique et à définir clairement leurs objectifs, leurs processus et leur marché cible pour assurer leur réussite à long terme. | Prévisions de ventes basées sur les données, automatisation des flux de travail et tableaux de bord de performance |
| Modèle de guide stratégique de vente par Pipedrive | Téléchargez ce modèle | Responsables commerciaux B2B, équipes chargées des opérations commerciales et fondateurs d'entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'un guide commercial détaillé et prêt à l'emploi pour fournir de l'assistance à leur croissance, à l'alignement de leurs équipes et au suivi cohérent de leurs performances. | Visualisation du pipeline, automatisation des activités, informations sur les revenus |
Que sont les modèles de guide de l'équipe commerciale ?
Les modèles de guide de vente sont des cadres prêts à l'emploi qui décrivent la stratégie commerciale, les processus et les bonnes pratiques de votre entreprise en un seul endroit. Ils servent de guide à votre équipe commerciale, couvrant tout, de la gestion des objections et la qualification des prospects à l'élaboration d'arguments de vente gagnants et la conclusion d'un plus grand nombre de contrats.
Les éléments clés d'un modèle de guide de vente efficace comprennent généralement :
- Profils d'acheteurs (à qui vous vendez)
- Méthodologies de l'équipe commerciale (comment vous vendez)
- Cartes de combat concurrentielles (pourquoi vous gagnez)
- Scripts pour répondre aux objections (que dire en cas de refus)
- Processus CRM (où enregistrer les prochaines étapes)
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de guide pour l'équipe commerciale ?
Un bon modèle de guide de vente est plus qu'un simple document : c'est un plan stratégique qui favorise la cohérence, accélère la mise en route et aide votre équipe commerciale à conclure des ventes en toute confiance.
Voici ce qu'un bon modèle peut faire pour vous :
- Une analyse claire, étape par étape : décompose le processus de vente en étapes bien définies, guidant les commerciaux de la prospection à la conclusion avec clarté et détermination.
- Conseils tactiques et concrets : propose des actions spécifiques à entreprendre, des questions à poser, des éléments à écouter et des réponses à donner (et pas seulement des conseils généraux).
- Flexibilité intégrée : permet une personnalisation facile pour différentes équipes, gammes de produits, secteurs d'activité ou profils d'acheteurs sans perdre la structure de base.
- Gestion des objections et stratégies situationnelles : comprend des réponses concrètes aux objections courantes et des stratégies adaptées à des scénarios particuliers, comme la reprise de contact avec des prospects inactifs.
- Intégration CRM : intègre directement le guide à votre CRM pour le suivi, l'automatisation et le suivi basé sur les données.
- Évolutif pour accompagner la croissance : fait du guide un outil fondamental pour l'intégration des nouvelles recrues, l'accompagnement des commerciaux existants et l'alignement des dirigeants sur ce qui constitue une « bonne » pratique.
Modèles de guide de vente
Vous cherchez à simplifier votre processus de vente sans vous sentir dépassé ? Ces modèles de guides de vente prêts à l'emploi couvrent tout, de l'intégration et de la stratégie au suivi des ventes et aux relances.
1. Modèle de guide de gestion de projet ClickUp
Le modèle de guide de gestion de projet ClickUp vous permet de créer un guide pour l'équipe commerciale qui vous aide à exécuter votre processus comme un projet bien géré.
Il divise le flux de travail de gestion de projet de l 'équipe commerciale en cinq phases : lancement, planification, exécution, suivi et contrôle, et clôture. Pour chaque phase, vous pouvez créer des sous-tâches pour des activités commerciales spécifiques, telles que les appels de prospection, l'examen des propositions ou la signature des contrats.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Affichez vos activités définies regroupées par phase à l'aide de la vue Tableau des phases.
- Déplacez les tâches d'une phase à l'autre en les faisant simplement glisser et déposer sur le Tableau.
- Passez à la vue en diagramme de Gantt de ClickUp pour voir toutes les phases et leurs activités sous forme d’échéancier.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux qui souhaitent gérer leurs initiatives commerciales avec des jalons clairs et une collaboration fluide au sein de leur équipe.
2. Modèle de guide de mise en œuvre ClickUp
Le modèle de guide de mise en œuvre ClickUp fournit à vos équipes commerciales et à vos équipes d'intégration un plan d'action pour démarrer en douceur et évoluer en toute confiance.
Ce modèle ClickUp Docs comprend des sections consacrées à la préparation, à la documentation du processus, à la planification et à l'action. Il contient des instructions essentielles pour chaque étape, telles que les éléments à préparer, les choses à éviter et les choses à faire et à ne pas faire.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Utilisez la checklist Conditions préalables pour vous assurer que les étapes essentielles, telles que le remplissage des formulaires et la vérification des antécédents, ne sont pas omises.
- Définissez les points à aborder dans l'agenda de la réunion de lancement afin de vous assurer que les aspects essentiels, tels que l'objectif, la portée, les parties prenantes et les plans de communication, sont toujours traités.
- Documentez les leçons apprises, les performances par rapport aux objectifs et les résultats afin d'améliorer continuellement votre processus de mise en œuvre.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales et de réussite client peuvent utiliser ce modèle pour coordonner leurs efforts, gérer les dépendances et maintenir la transparence tout au long du cycle de vie du projet.
3. Modèle de guide stratégique de vente ClickUp
Le modèle de guide stratégique de vente ClickUp présente les éléments essentiels, de la définition du profil de votre client idéal (ICP) à l'élaboration de stratégies et d'arguments de vente en accord avec votre proposition commerciale unique (USP).
Il contient des documents guidés et des invites préremplies pour clarifier la vision de votre entreprise, les profils des acheteurs, les objectifs de revenus et les dépenses. La section Budget comprend un tableau intégré permettant le suivi des coûts à l'aide de notes, afin que votre stratégie reste toujours fondée sur des chiffres.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Définissez chaque étape de votre cycle de vente, de la prospection à la conclusion, en garantissant clarté et cohérence au sein de votre équipe commerciale.
- Définissez des tactiques et des méthodologies éprouvées pour standardiser vos approches et améliorer vos performances.
- Évaluez l'efficacité de votre stratégie et apportez des ajustements en fonction des données de performance.
Pour les processus de vente comportant plusieurs étapes interconnectées qui nécessitent une coordination, un suivi et une automatisation clairs, le logiciel de gestion de projet pour l’équipe commerciale ClickUp regroupe la gestion de la relation client, la gestion des tâches, la communication et les rapports en un seul endroit.
Ses capacités d'automatisation vous permettent d'attribuer automatiquement des prospects, de mettre à jour les étapes des transactions et de déclencher des suivis, ce qui réduit les tâches administratives manuelles et permet à l'équipe commerciale de se concentrer sur la conclusion des transactions. De plus, les plus de 15 vues de ClickUp permettent de visualiser les pipelines à l'aide des vues Liste, Tableau Kanban et Tableau, pour un meilleur suivi des prospects et des transactions à travers les différentes étapes.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les fondateurs et les stratèges qui souhaitent mettre en place un processus de vente reproductible et axé sur les objectifs.
📖 En savoir plus : Vous voulez que votre guide de vente atteigne son objectif ? Consultez notre guide complet pour calculer les prévisions de ventes, car les stratégies intelligentes commencent par des prévisions précises. 📊📈
4. Modèle de stratégie commerciale B2B ClickUp
Un guide de vente général ne conviendra probablement pas à la vente B2B. Vous aurez besoin d'une stratégie spécialement conçue pour les cycles de vente plus longs, les parcours d'achat complexes et les transactions à enjeux élevés.
Le modèle de stratégie commerciale B2B de ClickUp va au-delà des tactiques superficielles et vous aide à définir des objectifs commerciaux détaillés, à créer des profils clients et à cartographier votre analyse de marché à l'aide de diagrammes tels que TAM/SAM/SOM.
Supposons que vous souhaitiez créer un persona tel que « Décideur informatique dans une entreprise SaaS de taille moyenne ». Vous pouvez soit mener vos propres recherches et l'ajouter, soit demander à ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus complète et la plus contextuelle au monde, de le faire pour vous à l'aide d'une simple invite telle que :
Il générera un profil détaillé comme celui-ci en quelques secondes. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez faire de même pour chaque section, de l'analyse de marché aux objectifs de vente, tout aussi facilement.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Ajoutez le secteur d'activité spécifique, la taille de l'entreprise, l'emplacement et d'autres détails pertinents pour définir votre client idéal.
- Créez des champs tels que « Marché cible », « Étape du tunnel de vente » et « Source de prospects » pour saisir les informations essentielles et adapter votre stratégie en conséquence.
- Demandez à ClickUp Brain de réfléchir avec vous et de créer des propositions de valeur convaincantes qui mentionnent les fonctionnalités uniques de vos produits et services.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales B2B et les responsables des revenus qui élaborent des guides commerciaux évolutifs, basés sur des données et alignés sur les objectifs commerciaux à long terme de l’entreprise.
5. Modèle d'intégration de l'équipe commerciale ClickUp
Le modèle ClickUp Sales Onboarding simplifie l'intégration de l'équipe commerciale grâce à un système structuré et reproductible qui permet de former rapidement les représentants commerciaux. Ce modèle couvre toutes les étapes essentielles, de la présentation des valeurs de l'entreprise et des exemples de guides de vente à la formation détaillée sur les produits et à l'affectation de mentors.
Pour dispenser une formation complète sur un produit, il est souvent nécessaire de décomposer le processus en sous-tâches afin de s'assurer que tous les domaines sont couverts de manière exhaustive. C'est exactement l'approche que ce modèle est conçu pour fournir de l'assistance. 👇
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Partagez des supports de formation, des informations sur les produits et la documentation relative au processus de vente avec les nouvelles recrues.
- Adaptez le modèle au processus d'intégration spécifique de votre entreprise, y compris les échéanciers, les objectifs et les ressources.
- Attribuez des tâches aux membres concernés de l'équipe et fixez des délais pour garantir l'achevement en temps voulu des activités d'intégration.
💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les managers d'équipe et les équipes RH qui cherchent à simplifier l'intégration des nouvelles recrues.
📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les chats pour communiquer avec leur équipe.
Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !
6. Modèle d'intégration client ClickUp personnalisé
La première impression est importante dans le cycle de vente, et le modèle d'intégration client ClickUp vous garantit une expérience fluide, efficace et inoubliable. Ce modèle guide les nouveaux clients étape par étape et fait de l'intégration un processus structuré et évolutif.
Commencez par un formulaire d'admission client facile à partager, puis passez à des listes de tâches organisées, des tableaux de processus glisser-déposer, des vues des offres de services et un calendrier pour suivre les jalons clés.
Vous trouverez même un questionnaire d'intégration intégré pour personnaliser l'expérience. Le résultat ? Des transferts plus fluides, des clients plus satisfaits et moins de pression sur votre équipe d'assistance.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Centralisez les informations clients pour une meilleure gestion des données et des rapports.
- Offrez une expérience d'intégration fluide pour améliorer la satisfaction client et les taux de fidélisation.
- Passez en revue le processus d'intégration, recueillez des commentaires et apportez des ajustements pour améliorer l'expérience client.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les responsables de compte et les professionnels de la réussite client qui souhaitent améliorer la fidélisation, rationaliser l'intégration et offrir une expérience client cinq étoiles.
7. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente
Pour convertir des prospects froids en clients fidèles, il faut un entonnoir de vente clair et stratégique. Le modèle « Étapes pour créer un entonnoir de vente » de ClickUp est un outil puissant qui guide votre équipe commerciale à travers chaque phase de l'entonnoir, de la prise de conscience initiale à la prise de décision finale.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Visualisez les étapes du funnel grâce à la vue Tableau de ClickUp: sensibilisation, curiosité, offre, réflexion et décision.
- Créez des vidéos de démonstration transcrites pour l'intégration ou la présentation des produits à l'aide de ClickUp Clips.
- Utilisez les checklists de tâches ClickUp pour guider votre équipe à travers les étapes cruciales telles que la présentation de l'offre et le suivi des prospects.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les start-ups et les spécialistes du marketing de croissance qui cherchent à créer des entonnoirs évolutifs, à personnaliser le parcours de l'acheteur et à augmenter les taux de conclusion grâce à l'automatisation et à l'IA.
8. Modèle de plan de vente ClickUp
Le modèle de plan de vente ClickUp vous aide à créer un plan fluide sans avoir à vous demander constamment « Qu'est-ce qui est encore en suspens ? » 🤔
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Commencez par la vue Résumé du projet pour définir les principaux objectifs de vente.
- Passez à des vues structurées telles que Composants du plan de vente, Échéancier et Diagrammes de Gantt pour visualiser les délais, les responsabilités de l'équipe et l'allocation des ressources.
- Définissez des objectifs SMART à l'aide de ClickUp Goals, planifiez des tactiques de prospection efficaces et examinez les performances commerciales à l'aide des tableaux de bord ClickUp.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les équipes de développement commercial et les fondateurs qui souhaitent créer des outils et des stratégies de vente ciblés, harmoniser les efforts de leur équipe et atteindre systématiquement leurs cibles de chiffre d'affaires.
📖 En savoir plus : Vous souhaitez transformer votre stratégie en résultats ? Ne manquez pas notre guide sur la manière d'améliorer la planification des capacités commerciales afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires 💼📈
9. Modèle d'argumentaire de vente ClickUp
Le modèle de présentation commerciale ClickUp offre à votre équipe une structure reproductible et éprouvée pour transformer les discussions en conversions.
Il décompose et couvre divers scénarios afin de donner à votre équipe une longueur d'avance dans l'approche de vos futurs clients. Qu'il s'agisse d'une connexion LinkedIn qu'ils contactent ou d'un prospect qui vient de franchir un jalon important, il y a une solution pour chaque situation.
Chaque argumentaire commence par un accroche percutante, suivie du contexte, dans lequel vous reliez les fonctionnalités de votre produit aux points faibles du prospect avec une proposition de valeur claire. Enfin, terminez par un appel à l'action fort : une invitation à discuter, à planifier une démonstration ou toute autre étape.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Permettez à plusieurs membres de l'équipe de contribuer et de donner leur avis sur les présentations.
- Bénéficiez d'une structure standardisée pour chaque argumentaire, ce qui vous permettra de vous préparer et de présenter plus rapidement.
- Utilisez ClickUp Docs pour créer et stocker des documents et des présentations qui complètent votre argumentaire.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les BDR, les SDR et les chargés de clientèle qui cherchent à développer leur prospection personnalisée et à améliorer leur taux de réussite.
10. Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp
Les ventes et le marketing sont les deux faces d'une même médaille, et grâce au modèle de plan de vente et de marketing ClickUp, vous pouvez enfin synchroniser ces deux efforts sous un même toit.
Ce modèle collaboratif aide vos équipes commerciales et marketing à s'aligner sur des objectifs communs, à organiser des campagnes de sensibilisation, à suivre les indicateurs clés de performance et à visualiser chaque tâche, de la planification à la réalisation.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Permettez aux équipes commerciales et marketing de travailler vers des objectifs communs grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel.
- Obtenez une disposition visuelle de type Kanban de vos activités regroupées par étape marketing grâce à la vue Tableau du pipeline marketing.
- Approfondissez vos connaissances en ouvrant n'importe quelle carte pour obtenir plus d'informations, ou mettez facilement à jour l'étape d'une activité en la faisant simplement glisser vers une autre colonne du Tableau.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales et les start-ups qui cherchent à harmoniser leurs messages commerciaux et marketing, à mener des campagnes de manière collaborative et à rester concentrées sur leurs objectifs dans tous les services.
🌟 Bonus : une fois que vous avez choisi un modèle de guide de vente, vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation avec ClickUp Brain MAX. En tant qu'application IA super puissante pour votre ordinateur de bureau, elle vous aide à affiner vos messages de communication pour différents types d'acheteurs et même à générer automatiquement des tâches ou des e-mails de suivi.
Il peut également récupérer des données commerciales à partir d'outils connectés, interpréter votre guide, recommander les prochaines étapes et générer des documents et des stratégies commerciales.
11. Modèle de suivi des ventes ClickUp
La visibilité est essentielle pour diriger une équipe commerciale performante. Le modèle ClickUp Sales Tracker vous permet de contrôler entièrement votre pipeline, du suivi des performances de l'équipe à l'analyse des tendances commerciales, le tout en un seul endroit.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Suivez les transactions, assurez le suivi des prospects et évaluez les performances des équipes commerciales par rapport aux cibles à l'aide de tableaux de bord de vente en temps réel.
- Créez des flux de travail standardisés en mettant l'accent sur le suivi des indicateurs clés tels que la probabilité de réussite, la taille moyenne des transactions et la valeur vie client existante.
- Évaluez la santé de votre pipeline commercial ou affinez vos stratégies de suivi pour faire progresser vos prospects et conclure davantage de ventes.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les chefs d'équipe et les professionnels des opérations commerciales qui souhaitent rationaliser le suivi des ventes, obtenir des informations exploitables et gérer les pipelines avec clarté et confiance.
⚡ Archive des modèles : modèles gratuits de rapports de vente (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)
12. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp
Si le premier argumentaire de vente peut semer la graine, c'est un suivi cohérent et réfléchi qui permet d'instaurer la confiance et de faire avancer la transaction. Le modèle d'e-mail de suivi ClickUp répond à ce défi en offrant un espace centralisé où toutes vos variantes d'e-mails de suivi peuvent être organisées, personnalisées et réutilisées efficacement.
Il comprend une description détaillée, une checklist, des sous-tâches pertinentes et des champs personnalisés pour garantir que chaque modèle d'e-mail est à jour et correctement attribué. Les champs personnalisés disponibles sont les suivants : Collaborateurs, un champ Personnes permettant le suivi de ceux qui ont créé ou mis à jour le modèle ; Utilité, un champ Évaluation permettant d'évaluer l'efficacité de chaque modèle ; et Statut actif, un champ menu déroulant permettant d'indiquer si le modèle est toujours utilisé.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Effectuez l'automatisation des rappels et des e-mails de suivi pour garantir une communication rapide sans effort manuel.
- Utilisez différentes vues, telles que la vue Liste et la vue Calendrier de ClickUp, pour visualiser et gérer efficacement vos tâches de suivi.
- Obtenez des sous-tâches pour un large intervalle de scénarios de suivi, tels que clarifier les discussions après une réunion, vérifier les éléments en attente ou contacter les personnes concernées après des évènements ou des messages vocaux.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les gestionnaires de comptes, les représentants du service clientèle et les entrepreneurs indépendants qui recherchent un moyen plus intelligent et plus efficace d'assurer le suivi de leurs clients.
🧠 Le saviez-vous ? Le premier e-mail de suivi dans l'équipe commerciale augmente le taux de réponse de 49 %!
13. Modèle de procédure opérationnelle standard ClickUp
Le modèle de procédures opératoires normalisées (SOP) de ClickUp vous offre un cadre prêt à l'emploi pour documenter chaque détail du processus, de l'intégration des nouveaux commerciaux à l'amélioration des processus de prospection et à l'alignement des équipes interfonctionnelles. Grâce à des checklists intégrées, des documents et des flux de travail personnalisables, vous pouvez mapper chaque étape de votre processus de vente en un seul endroit pratique.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir ensemble et les tâches ClickUp pour attribuer la propriété et les échéanciers.
- Définissez des rappels récurrents pour revoir et mettre à jour régulièrement vos procédures à mesure que votre stratégie évolue.
- Suivez toutes les modifications grâce à l'historique des versions, qui vous permet de voir qui a apporté des modifications et à quel moment.
💡 Conseil de pro : si vous en avez assez de créer des procédures opératoires normalisées (SOP) pour différents processus à partir de zéro, pensez à utiliser des modèles et des formats SOP gratuits!
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux qui mettent en place des flux de travail évolutifs, les équipes RevOps qui standardisent les processus ou toute équipe qui souhaite documenter et optimiser son guide commercial de bout en bout.
📖 En savoir plus : Vous souhaitez rationaliser encore davantage vos processus ? Consultez notre liste des meilleurs outils de génération de procédures opératoires normalisées (SOP) pour des procédures d’entreprise efficaces, car des guides clairs méritent des SOP tout aussi intelligentes. ✅📋
14. Modèle de guide de vente pour marque SaaS par Visme
Le modèle de guide de vente SaaS Brand de Visme est un modèle de 10 pages qui vous permet de présenter des techniques de réussite en matière de vente de manière à la fois professionnelle et attrayante.
Vous pouvez visualiser les données à l'aide de diagrammes et de widgets, appliquer l'identité visuelle de votre marque et publier votre guide en ligne ou le télécharger dans plusieurs formats, tels que PDF ou HTML5.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Adaptez le modèle à votre marque en effectuant des modifications sur le contenu, les images, les couleurs et les pages.
- Intégrez des fonctionnalités interactives telles que des liens cliquables et des vidéos intégrées pour renforcer l'engagement.
- Téléchargez votre guide au format PDF haute qualité pour l'imprimer ou partagez-le en ligne à l'aide d'un lien.
💡 Idéal pour : les startups SaaS, les responsables de l'aide à la vente et les équipes marketing qui recherchent un guide de vente interactif au design élégant, parfaitement adapté à leur marque.
💡 Conseil de pro : automatisez certaines parties de votre flux de travail de guide de vente avec ClickUp Agents . Ces assistants alimentés par l'IA peuvent mettre à jour de manière autonome les étapes des transactions, attribuer des tâches en fonction de conditions déclencheuses, générer des résumés ou même envoyer des rappels lorsque des suivis sont nécessaires.
15. Modèle de guide de vente pour l'équipe commerciale de l'agence média par Visme
Le modèle de guide de vente pour agences médias de Visme vous offre un moyen élégant et professionnel de présenter vos stratégies de vente, vos offres de produits et vos bonnes pratiques dans un document interactif unique.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Créez un guide commercial facile à mettre à jour et à partager entre les équipes commerciales.
- Personnalisez les couleurs, les polices de caractère, les images et les dispositions pour les adapter à l'identité de marque de votre agence.
- Ajoutez des animations, des vidéos, des éléments interactifs et bien plus encore pour offrir une expérience de formation dynamique.
💡 Idéal pour : les directeurs commerciaux, les directeurs créatifs et les coordinateurs de formation des agences de médias ou de publicité qui cherchent à intégrer de nouveaux commerciaux, à standardiser les messages commerciaux et à harmoniser les stratégies de l'équipe.
16. Modèle de guide de vente e-commerce par Visme
Le modèle de guide de vente e-commerce de Visme aide votre équipe commerciale à rester à la pointe des nouvelles tendances du commerce électronique et à atteindre ses cibles de chiffre d'affaires en toute confiance. Ce modèle prêt à l'emploi comprend des pages pré-conçues pour mettre en avant l'histoire de votre entreprise, vos catégories de produits, vos stratégies de prix et vos profils clients idéaux.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Utilisez-le comme guide pour former rapidement et de manière cohérente votre équipe commerciale.
- Définissez des procédures étape par étape pour gérer les prospects, présenter vos offres, assurer le suivi et conclure des contrats.
- Incluez des sections pour les objectifs et les indicateurs afin de suivre l'efficacité de l'équipe commerciale.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux du commerce électronique, les chefs de produit et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent intégrer des membres de l'équipe commerciale, harmoniser leurs messages et obtenir des résultats cohérents.
📚 En savoir plus : Les outils indispensables dans votre arsenal technologique de l'équipe commerciale
17. Modèle de guide de vente PowerPoint par SlideModel
Le modèle de guide de vente PowerPoint de SlideModel vous permet de visualiser facilement tous les aspects clés de votre stratégie commerciale.
Avec des diapositives conçues par des professionnels et une disposition cohérente, ce modèle offre à votre équipe une feuille de route claire. Chaque section, telle que l'aperçu de l'entreprise, les détails du produit, le processus de vente, la gestion du temps et la communication, comprend des diapositives entièrement modifiables qui s'adaptent facilement à votre marque et à votre flux de travail.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Adaptez-les à divers types de présentations commerciales, telles que les sessions de formation interne et les discussions de planification stratégique.
- Utilisez des infographies et des diagrammes de processus pour expliquer clairement des informations complexes.
- Bénéficiez de sections prédéfinies pour les informations sur l'entreprise, l'aperçu des produits et services, les profils clients, le processus de vente, etc.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les équipes B2B et les responsables du développement commercial qui souhaitent présenter un cadre commercial complet dans un format PowerPoint professionnel et personnalisable.
18. Modèle de guide de l'équipe commerciale par Dialpad
Le modèle de guide de vente de Dialpad est un outil intelligent, optimisé par l'IA, qui rationalise l'intégration, renforce les bonnes pratiques et assure la cohérence des équipes commerciales à chaque point de contact.
Ce guide de présentation couvre tous les éléments essentiels, depuis l'historique de l'entreprise et les profils des acheteurs jusqu'aux processus de vente détaillés et aux ressources d'aide à la vente.
Chaque section est conçue pour fournir de l'assistance aux opérations commerciales dans le monde réel. Par exemple, elle présente des conseils opérationnels tels que l'utilisation de la messagerie vocale de Dialpad ou l'intégration « click-to-call » de Salesforce, et exploite les guides IA Playbooks de Dialpad pour suivre le respect de plusieurs cadres commerciaux.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Définissez la mission, la vision, les propositions de valeur des produits/services et les valeurs fondamentales de votre entreprise.
- Ajoutez des exemples de réponses efficaces aux objections et aux requêtes courantes des clients.
- Définissez des objectifs mesurables tels que le nombre d'appels par jour, les réunions prises, les taux de conversion ou les cibles de chiffre d'affaires.
💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les responsables des revenus et les managers à la recherche d'un guide de vente intelligent et prêt à être présenté.
19. Modèle de plan de vente stratégique par Zendesk
Le modèle de plan de vente stratégique de Zendesk vous aide à définir vos objectifs de vente, vos stratégies et vos marchés cibles pour l'année à venir.
Conçu pour harmoniser les équipes et favoriser la clarté, ce modèle de plan de vente vous guide à travers les étapes essentielles, de la définition d'une mission et d'une vision inspirantes à la détermination de votre client idéal et à l'amélioration de vos processus de vente.
Cela vous aidera à transformer votre stratégie globale en étapes concrètes, qui vous permettront d'élaborer un nouveau plan de vente à partir de zéro ou d'affiner un plan existant.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Comprenez comment les clients passent de la prise de conscience à l'achat, y compris les points de contact et les obstacles.
- Utilisez la cartographie du parcours client pour repérer les points faibles qui font perdre des prospects, puis élaborez des mesures de suivi.
- Définissez clairement les responsabilités de chaque membre de votre équipe (génération de prospects, prospection, conclusion de contrats, suivi, etc.).
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les fondateurs de start-ups et les équipes commerciales qui sont sur la même longueur d'onde et cherchent à établir une base commerciale stratégique et à définir clairement leurs objectifs, leurs processus et leur marché cible pour assurer leur réussite à long terme.
20. Modèle de guide stratégique de vente par Pipedrive
Le modèle de guide stratégique commercial de Pipedrive décompose l'ensemble de votre moteur commercial en sections ciblées, telles que la définition de votre vision, votre positionnement et vos personas cibles, la description détaillée de vos stratégies commerciales, les étapes du pipeline, les indicateurs clés de performance (KPI) et la budgétisation.
Grâce à des champs guidés tels que les énoncés de mission, l'analyse concurrentielle, les méthodologies de vente (comme SPIN et Challenger) et la structure de l'équipe, ce modèle simplifie les stratégies complexes grâce à un format facile à utiliser.
🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Aidez votre équipe commerciale à comprendre comment votre stratégie commerciale s'aligne sur les objectifs généraux de l'entreprise.
- Définissez différentes stratégies ou méthodologies de vente pour garantir la cohérence de l’équipe commerciale.
- Réexaminez-la pendant une période et adaptez-la en fonction des commentaires et de l'évolution des conditions du marché.
💡 Idéal pour : les responsables commerciaux B2B, les équipes chargées des opérations de revenus et les fondateurs d'entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'un guide commercial détaillé et prêt à l'emploi pour fournir l'assistance nécessaire à leur croissance, à l'alignement de leur équipe et au suivi cohérent de leurs performances.
Votre guide de l'équipe commerciale gagnant commence avec ClickUp
Pour créer votre propre guide de vente pour l'équipe commerciale, vous avez besoin d'instructions claires, de stratégies structurées et des bons outils pour que tout le monde reste aligné et sur la bonne voie. Cependant, la véritable magie opère lorsque vous rassemblez tous ces éléments dans un hub centralisé.
ClickUp vous offre un environnement de travail puissant et personnalisable, ainsi que des modèles complets de guides de vente pour transformer vos stratégies commerciales en flux de travail exploitables.
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