Cuando se está creciendo rápidamente, lo último que se necesita es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que no se comunique con el sistema de facturación.
Las herramientas desconectadas implican ciclos de ventas más lentos, datos de clientes dispersos y errores de facturación que cuestan dinero y confianza.
Esta entrada del blog analiza ocho herramientas de software CRM y de facturación diseñadas para crecer con su empresa.
¡Encontremos la herramienta adecuada para usted! 🧾
Los mejores programas de CRM y facturación de un vistazo
Aquí tiene una tabla comparativa de todos los programas de CRM y facturación. 📊
| Herramienta | Mejores funciones | Lo mejor para | Precios |
| ClickUp | Gestión unificada de tareas y clientes, documentos y automatizaciones basados en IA, flujos de trabajo de facturación personalizados. Tamaño del equipo: ideal para particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y corporaciones. | Entorno de trabajo todo en uno para proyectos, CRM y facturación con asistencia de IA integrada. | Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. |
| Zoho CRM y Zoho Invoice | Facturación integrada en CRM, recordatorios de pago, portales de clientesTamaño del equipo: Ideal para pequeñas y medianas empresas de servicios. | Automatización de las relaciones con los clientes gracias a la facturación integrada. | Versión de prueba gratuita; desde 20 $ al mes por usuario. |
| Flowlu | Gestión de las relaciones con los clientes con herramientas integradas de facturación y presupuestación, automatización de pagos recurrentes. Tamaño del equipo: Ideal para particulares y pequeñas empresas. | Planificación de tareas, gestión de ventas y seguimiento de pagos. | Plan Free disponible; desde 49 $ al mes por usuario. |
| Pipedrive | CRM basado en acuerdos, creación inteligente de facturas a partir de acuerdos, capacidades de integración con plataformas de facturación. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas empresas. | Gestión de proyectos, seguimiento de clientes y funciones de facturación. | Versión de prueba gratuita; desde 24 $ al mes por usuario. |
| FreshBooks | Facturación sencilla con control de tiempo, registro de gastos y automatización de recargos por demora. Tamaño del equipo: Ideal para particulares y pequeñas empresas. | Control de tiempo, registro de gastos y facturación. | Versión de prueba gratuita; desde 21 $ al mes por usuario. |
| HubSpot | Gestión inteligente de contactos, herramientas de cotización a cobro e integraciones con Stripe/QuickBooks para planes de pagoTamaño del equipo: Ideal para pequeñas y medianas empresas | Automatización de CRM, creación de presupuestos y elaboración de informes de ingresos. | Plan Free disponible; desde 15 $ al mes por usuario. |
| Bitrix24 | Software CRM con seguimiento de tareas, portal de clientes, telefonía y opciones de firma electrónica. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas y medianas empresas. | Colaboración en equipo, seguimiento de ventas y cobro de pagos. | Plan Free, desde 124 $ al mes para 50 usuarios. |
| Odoo CRM | CRM modular con aplicaciones de facturación/presupuestos, automatización del proceso de ventas y seguimiento de clientes potenciales. Tamaño del equipo: ideal para empresas medianas y negocios en crecimiento. | Personalización del flujo de trabajo y gestión de clientes | Plan Free disponible; desde 31,10 $ al mes por usuario. |
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
¿Qué debe buscar en un software CRM y de facturación?
¿Se pregunta cómo elegir un software CRM y de facturación?
Empiece por identificar dónde falla su proceso de ventas actual, ya sea por datos de clientes dispersos, seguimientos perdidos o pagos retrasados. Estas son algunas funciones adicionales a las que debe dar prioridad:
- Canales y estados personalizables: busque soluciones CRM que le permitan adaptar las fases de ventas, los estados de los acuerdos y los flujos de trabajo de los clientes potenciales para que se ajusten a su proceso de empresa.
- Facturación y recordatorios automatizados: elija herramientas que admitan facturación recurrente, generación automatizada de facturas y notificaciones de seguimiento de pagos para reducir el trabajo manual.
- Comunicación centralizada con los clientes: busque plataformas que se integren con el correo electrónico o el chat para que todas las conversaciones con los clientes se almacenen y se puedan buscar dentro de su entorno de trabajo.
- Informes y paneles de control en tiempo real: Considere sistemas que ofrezcan paneles visuales para realizar el seguimiento de los ingresos, el estado de los pagos y el rendimiento de las ventas de un solo vistazo.
- Integración con herramientas financieras: asegúrese de que el software tenga una conexión fácil con aplicaciones como QuickBooks, Stripe o Harvest para optimizar las operaciones financieras.
El mejor software CRM y de facturación
Estas son nuestras recomendaciones para el mejor software CRM y de facturación. 👇
1. ClickUp (el mejor para la gestión integral de proyectos, CRM y facturación)
ClickUp le ofrece un entorno de trabajo conectado para gestionar clientes potenciales, realizar el seguimiento del trabajo de los clientes y gestionar los pagos.
Cree su canal de ventas con ClickUp CRM.
Empiece con ClickUp CRM, que convierte el seguimiento de clientes en algo que realmente se adapta a su proceso. Puede registrar cada consulta o acuerdo utilizando tareas de ClickUp, y luego adjuntar archivos relacionados, etiquetar a compañeros de equipo y anotar notas clave a medida que avanza la conversación.
Supongamos que recibe una solicitud de un cliente minorista para un cambio de marca completo. Crea una tarea, añade las notas de la llamada inicial, etiqueta a su jefe de diseño e incluye el moodboard inicial, todo en el mismo lugar.
A medida que avanza el proceso, actualiza su fase utilizando los estados de tareas personalizados de ClickUp, como «Propuesta enviada», «A la espera de revisiones» o «Factura pendiente», para que siempre quede claro qué está en marcha y qué necesita un empujón.
A continuación, añada campos personalizados de ClickUp para almacenar detalles del proyecto, como condiciones de pago, correo electrónico del cliente o valor estimado. De este modo, cuando necesite clasificar a los clientes de alto valor o comprobar quién debe realizar un pago, ya tendrá la información donde está trabajando.
Más información sobre la ejecución de proyectos en ClickUp:
Utilice un sistema CRM ya preparado.
Además, puede saltarse la configuración.
La plantilla CRM de ClickUp ayuda a segmentar los clientes potenciales por fase de ventas utilizando estados personalizados, como Necesita aprobación, Cualificado o Programado. Los campos personalizados integrados, como Tipo de elemento CRM, Sector, Nombre de contacto o Cargo, le permiten crear perfiles ricos en contexto.
Aquí, la vista Lista de ClickUp ayuda a clasificar los clientes potenciales por valor, fecha límite o estado del contrato.
Automatice los traspasos repetitivos de clientes.
Para evitar perder tiempo en seguimientos repetitivos, configura ClickUp Automations o configura un agente de IA en ClickUp. Por ejemplo, cuando marcas a un cliente como «Listo para facturar», ClickUp puede crear automáticamente una tarea de facturación, etiquetar tu herramienta financiera y establecer una fecha límite. No es necesario que te hagas un recordatorio más tarde.
Supervise los pagos y el estado de los clientes.
Cuando esté listo para facturar, el software financiero de ClickUp le ayuda a realizar el seguimiento de los pagos, los presupuestos y la rentabilidad de los proyectos dentro del mismo entorno de trabajo.
Supongamos que está trabajando con tres clientes en branding, redes sociales y consultoría. En los paneles de ClickUp puede ver quién ha pagado, quién está en mora y cuál es el valor de cada proyecto.
También es fácil realizar el seguimiento de las métricas de gestión de clientes, como el tamaño medio de las operaciones, la tasa de cierre, la puntuación de salud del cliente o el rendimiento de los representantes de ventas, utilizando más de 50 tarjetas, entre las que se incluyen gráficos, tarjetas de cálculo y bloques de control de tiempo.
Obtenga información sobre las facturas al instante.
ClickUp Brain añade una capa inteligente a sus flujos de trabajo de CRM y finanzas al mostrar información clave, crear facturas desde cero y mucho más, exactamente cuando lo necesita.
Por ejemplo, si está preparando una nueva factura para un cliente habitual, solo tiene que pedirle a ClickUp Brain que genere un formato de factura personalizado basado en sus entradas anteriores. Este revisa sus plantillas existentes, las preferencias del cliente y los detalles de pago para crear un diseño listo para usar que se adapte a su tipo de proyecto y ciclo de facturación.
Simplifique su proceso de facturación.
ClickUp también tiene conexiones con herramientas como QuickBooks y Harvest a través de ClickUp Integrations, por lo que, cuando llegue el momento de enviar una factura, podrás importar directamente todos los datos de tu proyecto.
También puede mantener todo dentro de ClickUp. Utilice la plantilla de factura de ClickUp para crear una tarea para cada factura, establecer fechas límite, realizar el seguimiento del estado de los pagos y vincular todo a la tarea original del cliente. Funciona muy bien cuando se busca simplicidad y se necesita un sistema fiable para estar al tanto de todo.
Si realiza el seguimiento de múltiples pagos de diferentes clientes, la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp le ayuda a registrarlos y filtrarlos. Y si envía presupuestos con frecuencia, la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp le ayuda a agilizar el proceso con coherencia.
Las mejores funciones de ClickUp
- Organice el conocimiento sobre los clientes: enlazue los planes de incorporación, los resúmenes de servicios o los SOW creados en los documentos de ClickUp directamente a sus tareas para no perder nunca de vista la información clave.
- Recopile los datos de los clientes: cree formularios ClickUp para recopilar solicitudes de presupuesto y conviértalas al instante en tareas rastreables en su flujo de trabajo.
- Acceda rápidamente a los datos del entorno de trabajo: Haga preguntas a ClickUp Brain como «muéstrame las facturas pendientes del cliente X» o «¿cuál es la fecha de renovación de ese contrato?», y obtenga respuestas al instante.
- Calcule números sin esfuerzo: utilice los campos de fórmula dinámicos de ClickUp para calcular automáticamente el tamaño de la operación, el coste de cierre o los ingresos previstos.
- Colabora con clientes y profesionales del equipo de ventas: envía mensajes dentro de tu entorno de trabajo con ClickUp Chat y realiza llamadas SyncUp con resúmenes generados por IA.
- Automatice los seguimientos y los recordatorios de facturación: active ClickUp Autopilot Agents en sus chats, listas o espacios para publicar actualizaciones semanales y responder a las preguntas de los clientes.
Limitaciones de ClickUp
- Debido a su amplio conjunto de funciones, ClickUp puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, ya que deben familiarizarse con la profundidad y flexibilidad de la plataforma.
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Esta reseña de G2 lo dice todo:
ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista Todo realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.
ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista «Todo» realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.
2. Zoho CRM con Zoho Invoice (ideal para automatizar las relaciones con los clientes gracias a su función de facturación integrada)
Zoho CRM y Zoho Invoice trabajan conjuntamente para gestionar los flujos de trabajo financieros y de CRM.
Cuando el equipo de ventas cierra un trato una vez aprobado el presupuesto, las facturas se generan automáticamente, lo que elimina el paso manual de volver a introducir la información del cliente en su sistema de facturación. Cuando se añade un contacto en Zoho CRM, el flujo crea una copia de los datos en Zoho Invoice, lo que le ayuda a crear facturas y presupuestos más rápidamente.
El software CRM también incluye Zia, un asistente basado en IA que se encarga de las tareas de ventas repetitivas, proporciona información sobre el rendimiento e incluso sugiere los siguientes pasos a seguir en función del comportamiento de los clientes.
Las mejores funciones de Zoho CRM y Zoho Invoice
- Puntúa y clasifica los clientes potenciales con el sistema inteligente de puntuación de clientes potenciales de Zoho CRM, que te ayuda a identificar a los clientes potenciales más interesados de un solo vistazo.
- Cree flujos de trabajo de ventas estructurados utilizando la función Blueprint para correlacionar las fases de las transacciones, los seguimientos y las aprobaciones.
- Asigne clientes potenciales automáticamente con reglas de asignación que dirigen a los prospectos según la ubicación, el canal o el compromiso.
- Diseñe y envíe presupuestos rápidamente con plantillas de facturas comerciales y conversión instantánea de presupuestos a facturas.
Límites de Zoho CRM y Zoho Invoice
- Funciones de facturación limitadas o inexistentes en los planes de nivel inferior, incluyendo límites de uso y restricciones de almacenamiento.
- La elaboración de informes CRM complejos en múltiples módulos dificulta la obtención de información interfuncional.
Precios de Zoho CRM y Zoho Invoice
Zoho CRM
- Prueba gratuita
- Gratis (para tres usuarios)
- Estándar: 20 $ al mes por usuario
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Corporación: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Zoho Invoice: Free
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM y Zoho Invoice
- G2: 4,4/5 (más de 50 000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM y Zoho Invoice?
Echa un vistazo a esta reseña de G2 sobre el software CRM y de facturación:
Mi trabajo diario consiste en utilizar Zoho CRM y gestionar las consultas de soporte al cliente, para lo cual es muy práctico y lo utilizo a diario. Lo mejor que encuentro en Zoho CRM es que dispone de múltiples herramientas para almacenar datos y realizar el seguimiento de las consultas de soporte al cliente de la empresa, incluyendo el almacenamiento de contraseñas, el alojamiento, múltiples integraciones, etc.
Mi trabajo diario consiste en utilizar Zoho CRM y gestionar las consultas de soporte al cliente, para lo cual es muy práctico y lo utilizo a diario. Lo mejor que encuentro en Zoho CRM es que dispone de múltiples herramientas para almacenar datos y realizar el seguimiento de las consultas de soporte al cliente de la empresa, incluyendo el almacenamiento de contraseñas, el alojamiento, múltiples integraciones, etc.
🔍 ¿Sabías que...? Franklin D. Roosevelt tenía lo que algunos denominan el primer sistema CRM del mundo: el archivo Farley. Su director de campaña, James Farley, tomaba notas detalladas sobre todas las personas con las que se reunía FDR. FDR mencionaba estos detalles de forma casual en reuniones posteriores, lo que convencía a la gente de que tenía memoria fotográfica. En realidad, solo tenía una excelente gestión de archivos.
3. Flowlu (ideal para la planificación de tareas, la gestión de ventas y el seguimiento financiero)
Flowlu funciona bien cuando su facturación está directamente relacionada con los resultados del proyecto.
La plataforma utiliza un sistema basado en la nube para generar facturas desde cualquier lugar y facturar a clientes de todo el mundo, extrayendo automáticamente la información de los clientes de su software de base de datos de clientes. Puede automatizar la generación de facturas recurrentes para servicios continuos, lo que le ahorrará tener que crear manualmente las mismas facturas cada mes.
Flowlu cuenta con un portal para clientes en el que estos pueden acceder a las actualizaciones de los proyectos, las facturas y los archivos en un espacio dedicado, además de poder chatear con su equipo a través del mensajero integrado. El sistema se encarga de los cálculos de envío e impuestos para todas las regiones, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con clientes internacionales.
Las mejores funciones de Flowlu
- Cree múltiples canales de ventas para adaptar los flujos de operaciones a diferentes mercados, productos o tipos de clientes.
- Captura automáticamente los clientes potenciales de los correos electrónicos utilizando bandejas de entrada específicas que convierten instantáneamente los correos electrónicos de ventas en entradas de CRM.
- Cobra más rápido en línea utilizando pasarelas de pago populares y registra automáticamente los pagos entrantes para un seguimiento preciso.
- Convierta los presupuestos en facturas al instante una vez aprobados, eliminando los retrasos entre la cotización y la facturación.
Limitaciones de Flowlu
- Faltan funciones básicas como propuestas o pagos recurrentes.
- Vuelve de forma predeterminada a la vista Kanban, perdiendo los ajustes de preferencias del usuario.
Precios de Flowlu
- Free
- Imprescindible: 12 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 22 $ al mes por usuario
- Ultimate: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Flowlu
- G2: 4,7/5 (más de 150 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flowlu?
Un crítico de G2 lo resumió así:
Flowlu es realmente difícil de describir. Piensa en una herramienta de gestión empresarial todo en uno, dirigida a pequeñas y medianas empresas, pero que ofrece increíbles funciones de nivel corporativo que, de otro modo, solo encontrarías en CRM de alto nivel, herramientas de gestión de proyectos de alto nivel y similares. […] Por ejemplo, su CRM tiene una función de round robin para los clientes potenciales. Trabajé en una corporación que utilizaba Salesforce y no pudieron configurarla. […] Algunas funciones pueden ser un poco rígidas, y el equipo podría escuchar un poco más las sugerencias de sus clientes.
Flowlu es realmente difícil de describir. Piensa en una herramienta de gestión empresarial todo en uno, dirigida a pequeñas y medianas empresas, pero que ofrece increíbles funciones de nivel empresarial que, de otro modo, solo encontrarías en CRM de alto nivel, herramientas de gestión de proyectos de alto nivel y similares. […] Por ejemplo, su CRM tiene una función de round robin para los clientes potenciales. Trabajé en una corporación que utilizaba Salesforce y no pudieron configurarla. […] Algunas funciones pueden ser un poco rígidas, y el equipo podría escuchar un poco más las sugerencias de sus clientes.
💡 Consejo profesional: cerrar un trato es solo el principio; el verdadero crecimiento reside en la retención. Explore el software de retención de clientes para crear flujos de trabajo que mantengan a los clientes comprometidos y les hagan volver.
4. Pipedrive (ideal para la gestión del flujo de trabajo, el seguimiento de clientes y la generación de facturas)
Pipedrive es una plataforma CRM centrada en el equipo de ventas, diseñada para ayudarle a cerrar acuerdos más rápidamente.
Su asistente de ventas con IA integrado ofrece sugerencias en tiempo real sobre las operaciones de alta prioridad y las mejores acciones a seguir. Puede crear facturas directamente desde la vista detallada de la operación y, si tiene habilitado el catálogo de productos, la factura se rellenará automáticamente con los detalles del producto ya añadidos a la operación.
Además, le ayuda a supervisar su proceso de CRM, establecer metas financieras y realizar la automatización de la elaboración de informes con la función Insights . Dado que la información específica de cada operación y los resúmenes financieros están integrados en su flujo de trabajo, no es necesario cambiar de herramienta para estar al tanto del rendimiento de los ingresos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Redacte y personalice correos electrónicos de divulgación con el generador de correos electrónicos con IA, adaptado al comportamiento y contexto de cada cliente potencial.
- Realice un seguimiento del estado de las facturas en tiempo real gracias a la integración con QuickBooks, que actualiza la información de pago en su CRM.
- Resuma los correos electrónicos de los clientes al instante utilizando la IA para reducir el tiempo de lectura y responder más rápidamente.
- Supervise el rendimiento financiero con campos de valor específicos para cada operación y seguimiento visual de las metas de ventas.
Limitaciones de Pipedrive
- Sin funciones nativas de marketing por correo electrónico, análisis de boletines informativos ni formularios de captura de clientes potenciales.
- Los análisis avanzados, las previsiones y la automatización suelen requerir actualizaciones.
Precios de Pipedrive
- Prueba gratuita
- Imprescindible: 19 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 34 $ al mes por usuario
- Premium: 64 $ al mes por usuario
- Ultimate: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún nivel de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil.
Cuando el conocimiento está disperso entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puede convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo.
💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!
5. FreshBooks (ideal para el control de tiempo, el registro de gastos y la facturación)
FreshBooks incluye plantillas de CRM personalizables, categorías de gastos fiscalmente ventajosas y una sencilla configuración de anticipos. Además, puede generar informes detallados de clientes centrados en Ingresos por cliente, Pagos cobrados y Resúmenes de anticipos para obtener una visibilidad completa.
Su aplicación móvil y la extensión Chrome Timer le garantizan el registro de todas las horas facturables, tanto si realiza su trabajo desde su escritorio como si lo hace fuera de la oficina.
Más allá de ser solo un software de facturación por tiempo, FreshBooks también funciona como un sistema ligero de gestión de clientes. Facilita una mejor colaboración con portales de clientes, comentarios sobre proyectos y uso compartido de archivos.
La aplicación móvil también proporciona actualizaciones en tiempo real sobre gastos, registros de tiempo y pagos, por lo que siempre estará a solo unos toques de comprender la situación de su empresa.
Las mejores funciones de FreshBooks
- Conecte su banco o tarjeta de crédito para importar, categorizar y actualizar automáticamente los gastos empresariales.
- Utilice el escaneo automático de recibos para registrar recibos físicos y digitales al instante y capturar los datos del comerciante.
- Facture los gastos a los clientes marcando los costes como facturables e incluyéndolos directamente en las facturas con un margen opcional.
- Realice un seguimiento de los créditos y prepagos de los clientes a través de la función Créditos y aplíquelos automáticamente a futuras facturas.
Limitaciones de FreshBooks
- Carece de una interfaz clara tipo libro mayor, lo que hace que la conciliación sea menos intuitiva para algunos usuarios.
- Algunos usuarios informan de problemas con la sincronización, entradas duplicadas o confusión en la gestión de feeds.
Precios de FreshBooks
- Prueba gratuita
- Lite: 10,50 $ al mes por usuario.
- Además: 19 $ al mes por usuario.
- Premium: 32,50 $ al mes por usuario.
- Selección: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre FreshBooks
- G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4500 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre FreshBooks?
Un breve comentario de un usuario sobre este software de CRM y facturación:
FreshBooks ofrece un amplio intervalo de herramientas de contabilidad en línea que ahorran tiempo y aumentan la productividad. La facturación, la cobranza y el libro mayor son algunas de las herramientas que más me gustan de FreshBooks.
FreshBooks ofrece un amplio intervalo de herramientas de contabilidad en línea que ahorran tiempo y aumentan la productividad. La facturación, la cobranza y el libro mayor son algunas de las herramientas que más me gustan de FreshBooks.
💡 Consejo profesional: Utilice las plantillas para autónomos de ClickUp para generar al instante propuestas de proyectos, facturas y tareas de incorporación de clientes sin demoras.
6. HubSpot (el mejor para la automatización de CRM, la creación de presupuestos y la elaboración de informes de ingresos)
HubSpot conecta la facturación con las actividades de marketing y ventas, lo que resulta útil cuando se desea integrar la facturación en el recorrido general del cliente. Úselo para solicitar el pago con facturas digitales con su marca directamente a través de Stripe o HubSpot Payments.
Las funciones de automatización le permiten configurar flujos de trabajo que envían correos electrónicos de seguimiento para las facturas vencidas sin necesidad de intervención manual. A través de la integración con QuickBooks, puede sincronizar los datos de facturación y pago entre HubSpot y su sistema de contabilidad.
HubSpot también le permite crear facturas directamente a partir de acuerdos o presupuestos, insertar enlaces de pago y realizar un seguimiento automático de lo que se ha pagado o lo que está vencido.
Las mejores funciones de HubSpot
- Realice un seguimiento de las facturas pendientes de pago y active recordatorios mediante la automatización conectada a su canalización.
- Pida a Breeze Copilot que resuma registros, prepare llamadas e investigue empresas en cuestión de segundos.
- Cree plantillas de facturas compartidas con tecnología de IA para ayudar a su equipo a responder de forma más rápida y coherente.
Limitaciones de HubSpot
- Los elementos de la interfaz, como el diseño o la disposición del canal, no se pueden personalizar en profundidad sin soluciones alternativas.
- Carece de un equipo interno dedicado a la incorporación de nuevos clientes; la configuración suele requerir soporte de terceros.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratuitas
- Plataforma para clientes principiantes: 15 $ al mes por usuario.
- Smart CRM Professional: 1450 $ al mes para 6 usuarios.
- Smart CRM Enterprise: 4700 $ al mes para 8 usuarios.
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 29 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)
🧠 Dato curioso: En la década de 1950, el concepto de CRM comenzó con los Rolodex físicos. Inventados en 1956 por el ingeniero danés Hildaur Neilsen, estos archivadores de tarjetas giratorios fueron en su día el símbolo definitivo de la red de contactos de un vendedor.
7. Bitrix24 (el mejor para el seguimiento de ventas y el cobro de pagos)
Bitrix24 está diseñado para ayudar a los equipos a optimizar la comunicación, la gestión de proyectos, el CRM y las operaciones.
Si necesita configurar campos obligatorios, sistemas de pago y tipos de clientes en sus facturas, esta herramienta le resultará especialmente útil. Además, puede crear plantillas en diferentes idiomas para clientes de distintos países. El sistema de facturación gestiona automáticamente múltiples monedas, impuestos y descuentos en función de la ubicación del cliente.
Puede integrarlo con PayPal para el procesamiento de pagos y con Xero para la sincronización contable. Una vez que los clientes aprueben los presupuestos, podrá convertirlos en facturas con un solo clic.
Las mejores funciones de Bitrix24
- Realice un seguimiento de las métricas y el rendimiento de las ventas mediante informes de BI, análisis de embudos y paneles de control de CRM.
- Redacte ofertas, transcriba llamadas y facture a los clientes en una interfaz de usuario intuitiva con el asistente de IA.
- Convierta cualquier mensaje en un cliente potencial a través del correo electrónico, el chat, el teléfono o las redes sociales gracias al centro de contacto omnicanal.
- Gestión de catálogos de productos e impuestos con compatibilidad integrada para múltiples monedas y cumplimiento normativo fiscal localizado.
Limitaciones de Bitrix24
- Solo el superadministrador puede realizar cambios en los ajustes clave, lo que limita la flexibilidad del flujo de trabajo para los usuarios generales.
- Muchas funciones básicas, como el registro de entrada y salida y las herramientas de tareas avanzadas, solo están disponibles en los planes de nivel superior.
Precios de Bitrix24
- Free
- Estándar: 124 $ al mes (incluye 50 usuarios)
- Profesional: 249 $ al mes (incluye 100 usuarios)
- Enterprise: 499 $ al mes (incluye 250 usuarios)
Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24
- G2: 4,1/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 900 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?
Así es como un usuario describió su experiencia como cliente:
Bitrix24 destaca por su versatilidad. Reduce significativamente la necesidad de aplicaciones de terceros, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad del equipo. […] La plataforma tiene tantas funciones que puede llevar un poco de tiempo entender cómo funciona todo. Los usuarios pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de opciones de personalización, especialmente si son nuevos en el uso de herramientas de gestión de proyectos.
Bitrix24 destaca por su versatilidad. Reduce significativamente la necesidad de aplicaciones de terceros, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad del equipo. […] La plataforma tiene tantas funciones que puede llevar un poco de tiempo entender cómo funciona todo. Los usuarios pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de opciones de personalización, especialmente si son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos.
🚀 La ventaja de ClickUp: Pida a ClickUp Brain que cree tareas para cada cliente potencial mencionado en un hilo de chat de ClickUp. Analizará la conversación y sugerirá nuevas tareas, que podrá añadir a su entorno de trabajo con un solo clic.
8. Odoo CRM (el mejor para la personalización del flujo de trabajo y la gestión de clientes)
Odoo es un ejemplo de software CRM que simplifica la gestión de clientes potenciales y agiliza la facturación con una configuración modular diseñada para ofrecer flexibilidad.
Puede utilizarlo para realizar un seguimiento instantáneo de las previsiones de ingresos, programar seguimientos y automatizar las actividades de ventas basándose en guiones predefinidos. La plataforma crea automáticamente todos los asientos contables subyacentes para las transacciones contables, como las facturas de los clientes, las facturas de los proveedores y los gastos.
La aplicación de facturación es ideal para necesidades básicas de facturación, o puede añadir la aplicación completa de contabilidad para obtener informes financieros completos, conciliación bancaria y gestión de activos. El sistema incluye la digitalización de facturas mediante tecnologías OCR e IA para codificar automáticamente las facturas en papel en formularios digitales.
Odoo funciona bien cuando necesitas integrar la facturación con el inventario, la fabricación u otras operaciones de la empresa.
Las mejores funciones de Odoo CRM
- Cree canales de ventas personalizados con vistas de estilo Kanban que muestran el valor de la operación, la información de contacto y la fase en un solo lugar.
- Programe automáticamente los siguientes pasos, como llamadas, correos electrónicos o reuniones, basándose en su manual de ventas con funciones de automatización.
- Gestión de las suscripciones y las facturas recurrentes sin problemas utilizando los ajustes de frecuencia integrados y las renovaciones automáticas.
Limitaciones de Odoo CRM
- Configuración compleja para equipos pequeños; demasiadas configuraciones detalladas en distintos ámbitos pueden resultar abrumadoras e innecesarias.
- Algunos flujos de trabajo de los usuarios no son fácilmente editables ni flexibles sin la ayuda de un desarrollador.
Precios de Odoo CRM
- Free
- Estándar: 31,10 $ al mes por usuario.
- Personalizado: 46,80 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Odoo CRM
- G2: 4,1/5 (más de 140 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 1200 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? El tratado de Luca Pacioli de 1494 introdujo la contabilidad por partida doble, incorporando los débitos y créditos a la facturación. Esto sigue siendo la base del funcionamiento actual de las facturas.
Cierre el trato con ClickUp
Elegir el software CRM y de facturación adecuado significa encontrar una solución que vaya más allá del seguimiento de las transacciones financieras.
Aunque todas las herramientas de esta lista aportan algo valioso, ClickUp destaca como la aplicación integral para el trabajo que conecta a sus equipos de ventas, finanzas y proyectos sin caos.
Con el CRM de ClickUp, puede personalizar los procesos, realizar la automatización de los seguimientos y gestionar la comunicación con los clientes de forma fluida. Combínelo con el software financiero de ClickUp para realizar el seguimiento de los presupuestos, optimizar los pagos recurrentes y generar paneles de control inteligentes que le ofrezcan una visión clara del flujo de caja y los beneficios.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!