¿Alguna vez ha sentido que su equipo trabaja duro, pero no del todo en conjunto? Se incumplen los plazos, se pierden tareas y todo el mundo está descoordinado. Eso es lo que ocurre cuando no se cuenta con un plan de acción claro.
Una plantilla de manual de estrategias empresariales eficaz le ayudará a solucionarlo.
Esto le da estructura a su equipo, mantiene a todos alineados y enfoca el frenesí, ya sea que esté desarrollando una estrategia de ventas o optimizando todo su flujo de trabajo.
Startups, equipos en crecimiento, incluso empresas consolidadas: todos se benefician.
¿Listo para dirigir tu empresa con más rigor? Descarga estas plantillas gratuitas de manuales de estrategias empresariales de ClickUp y empieza hoy mismo a construir un negocio más organizado y eficiente.
¿Qué son las plantillas de manuales de estrategias empresariales?
Una plantilla de manual de estrategias empresariales es la base para crear un manual de la empresa que defina cómo operan los diferentes departamentos. Para los líderes empresariales centrados en mejorar su estrategia comercial, estas plantillas ofrecen marcos que documentan los procedimientos operativos estándar esenciales en todos los equipos.
Las plantillas de manuales corporativos reducen el tiempo de formación, eliminan las conjeturas y ayudan a los equipos a mantenerse centrados en los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Facilitan la ampliación y mantienen su estrategia empresarial por el buen camino.
👀 ¿Sabías que... La implementación de un manual de estrategias empresariales puede reducir el tiempo de adaptación de los empleados entre un 50 % y un 70 %, lo que permite a los nuevos contratados alcanzar su plena productividad en 4-8 semanas en lugar de 3-6 meses.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de manual de estrategias empresariales?
Un manual de estrategias empresariales eficaz es claro, organizado y está diseñado para crecer al ritmo de la visión de su empresa. Documenta el funcionamiento de cada departamento (ventas, operaciones, recursos humanos o marketing) y proporciona a los equipos un plan fiable para la coordinación y la ejecución.
Una estructura adecuada garantiza claridad, coherencia y adaptabilidad en todas las fases de crecimiento. Esto es lo que debe buscar:
- Metas y objetivos claros que marcan la dirección de cada equipo.
- Roles y responsabilidades definidas para los equipos con el fin de eliminar confusiones y solapamientos.
- Procedimientos operativos estándar (POE) paso a paso para optimizar las tareas diarias.
- Herramientas y pilas tecnológicas utilizadas en todos los departamentos para una ejecución fluida.
- Indicadores clave de rendimiento (KPI) para realizar el seguimiento del progreso y optimizar los resultados.
20 plantillas de manuales de estrategias empresariales
1. Plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp
La plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp es un marco esencial para los líderes empresariales que gestionan proyectos complejos. Esta plantilla ayuda a optimizar las operaciones al proporcionar un sistema estructurado para organizar tareas, definir responsabilidades laborales y realizar el seguimiento del progreso en una ubicación centralizada.
Al documentar los flujos de trabajo, creas procesos repetibles que garantizan que los nuevos miembros del equipo puedan adaptarse rápidamente al enfoque de tu empresa en materia de gestión de proyectos. Con funciones que ayudan a visualizar los cronogramas y las prioridades, los equipos pueden mantenerse alineados con la estrategia empresarial general y los objetivos de la empresa.
También incluye estados y campos personalizados para presupuestos, entregables y similares, lo que facilita la gestión de las responsabilidades laborales y los indicadores clave de rendimiento (KPI) de un vistazo.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Crea un sistema repetible para la gestión de proyectos complejos.
- Reduce los malentendidos entre departamentos y partes interesadas.
- Acelera la incorporación de nuevos empleados con flujos de tareas claros.
- Mantiene a los equipos alineados con los cronogramas, las prioridades y los objetivos del proyecto.
- Mejora la visibilidad del progreso mediante paneles y vistas de cronograma.
📌 Ideal para: Propietarios de empresas y jefes de equipo que gestionan proyectos multifásicos y desean un proceso de ejecución de proyectos escalable y repetible.
2. Plantilla del manual de implementación de ClickUp
La plantilla del manual de implementación de ClickUp está diseñada para simplificar y optimizar el proceso de lanzamiento de nuevos productos, sistemas o iniciativas. Desde la definición de metas hasta la asignación de roles y el seguimiento de la ejecución, esta plantilla proporciona una hoja de ruta clara para guiar a los equipos a través de cada paso de la implementación.
Los propietarios y gerentes de empresas pueden utilizar este manual para eliminar los procesos manuales, estandarizar la ejecución de tareas y coordinar equipos multifuncionales. Con documentos, diagramas de Gantt y paneles integrados, obtendrá una visibilidad completa de lo que es pendiente, quién es el responsable y cómo se está realizando el seguimiento del progreso.
También incluye campos y vistas personalizados, lo que le permite adaptar los flujos de trabajo automatizados para la incorporación de clientes, los lanzamientos internos o la implementación de nuevos sistemas.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Ofrece pasos de implementación centralizados para lanzamientos repetibles y eficientes.
- Facilita la asignación de responsabilidades y el seguimiento de los cronogramas.
- Mejora la colaboración entre departamentos y partes interesadas.
- Reduce los retrasos con el seguimiento del progreso en tiempo real y las alertas de tareas.
- Ayuda a identificar los riesgos y las necesidades de recursos antes de que se conviertan en obstáculos.
📌 Ideal para: Jefes de equipo y directores de operaciones que se encargan del lanzamiento de productos, la incorporación de clientes o la implementación de sistemas internos y que necesitan un marco de implementación claro y escalable.
3. Plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp
En lugar de empezar desde cero, utilice la plantilla de POE estándar de ClickUp, que proporciona un marco sólido para la creación, revisión y actualización continua de los POE.
Los gerentes y jefes de equipo pueden utilizar este manual para estandarizar funciones empresariales críticas. Documente instrucciones paso a paso para tareas periódicas y flujos de trabajo, lo que facilitará mantener la coherencia, mejorar la eficiencia y formar a los nuevos empleados.
Los documentos, campos personalizados y flujos de trabajo integrados garantizan que todos los miembros del equipo comprendan sus roles y responsabilidades. También puede asignar tareas, recopilar comentarios y supervisar la eficacia de los POE con herramientas de seguimiento visual del progreso y automatización en ClickUp.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Garantiza la coherencia en la ejecución de tareas entre departamentos.
- Reduce el tiempo de incorporación con POE claros y reutilizables.
- Minimiza los errores al describir instrucciones paso a paso.
- Mejora la colaboración con flujos de trabajo compartidos y comentarios del equipo.
- Facilita la actualización de los procesos a medida que evoluciona su empresa.
📌 Ideal para: Directores de operaciones, responsables de RR. HH. y supervisores de equipos que desean documentar los flujos de trabajo y mantener unos estándares de alta calidad a medida que crece la empresa.
4. Plantilla de POE para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp
La plantilla POE para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos de estas organizaciones a mantenerse organizados, cumplir con la normativa y estar alineados, especialmente cuando tienen que hacer malabarismos con múltiples programas, socios y voluntarios.
Desde la gestión de donantes hasta la incorporación de voluntarios y la elaboración de informes sobre subvenciones, esta plantilla le permite planificar los procedimientos paso a paso, asignar la responsabilidad de las tareas y colaborar entre equipos. También tendrá acceso a los documentos, tableros, vistas personalizadas y herramientas de automatización de ClickUp, que le permitirán ahorrar tiempo.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Optimiza las operaciones sin ánimo de lucro con listas de control POE listas para usar.
- Mejora la formación de los nuevos voluntarios y del personal.
- Garantiza la ejecución coherente de las tareas en todos los programas.
- Reduce la confusión y los errores gracias a una documentación clara.
- Ayuda a mantener el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías.
📌 Ideal para: Gerentes de organizaciones sin ánimo de lucro, directores de programas y responsables de operaciones que necesitan una forma fiable y repetible de documentar y gestionar los procedimientos cotidianos.
💡 Consejo profesional: El uso de cualquiera de estas plantillas gratuitas de POE puede ayudar a su equipo a crear flujos de trabajo coherentes y escalables sin tener que empezar desde cero. Es una forma inteligente de ahorrar tiempo y estar preparado para las auditorías, mientras se centra en lo que más importa: su misión.
5. Plantilla de POE de ClickUp para RR. HH.
La plantilla SOP de RR. HH. de ClickUp es una solución completa para los equipos de RR. HH. que buscan estandarizar las operaciones y cumplir con la normativa. Tanto si gestionas la incorporación, la contratación, la formación o la salida de empleados, esta plantilla te ofrece un hub para documentar y ejecutar todos los procesos de RR. HH. de forma clara y coherente.
Te ayudará a crear un marco repetible para todas las funciones de RR. HH., lo que reducirá el tiempo de formación, mejorará la coordinación del equipo y garantizará el cumplimiento normativo. Con los documentos, automatizaciones, diagramas de Gantt y paneles integrados de ClickUp, tu departamento de RR. HH. funcionará como un reloj.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Crea un espacio centralizado para todos los POE de RR. HH.
- Realiza el seguimiento de la contratación, la incorporación, la formación y las evaluaciones en un solo flujo de trabajo.
- Mejora la visibilidad y la responsabilidad con asignaciones de tareas y actualizaciones de estado.
- Ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas y una experiencia coherente para los empleados.
- Ahorra tiempo en tareas repetitivas de RR. HH. gracias a la automatización y los recordatorios.
📌 Ideal para: directores de RR. HH., responsables de operaciones y equipos de personal que necesitan procesos de RR. HH. estructurados y escalables.
6. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp
La plantilla de la guía de estrategia de ventas de ClickUp proporciona a su equipo la estructura necesaria para elaborar un plan de ventas ganador desde cero.
Tanto si va a lanzar un nuevo producto, entrar en un nuevo mercado o simplemente reforzar sus esfuerzos actuales, esta plantilla de manual de ventas le ayudará a establecer metas, definir su proceso y realizar un seguimiento preciso de cada paso.
Desde correlacionar su cliente ideal hasta asignar elementos y realizar el seguimiento de los KPI, este flujo de trabajo todo en uno basado en documentos mantiene a su equipo centrado y alineado, para que pueda dedicar menos tiempo a planificar y más a cerrar acuerdos.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Describe todas las fases de su estrategia de ventas, desde la selección de objetivos hasta la ejecución.
- Ayuda a identificar metas, establecer cronogramas y definir métricas de éxito.
- Organiza las buenas prácticas y tácticas en un documento centralizado y editable.
- Mantenga a los equipos responsables con asignaciones de tareas, actualizaciones y seguimiento en tiempo real.
- Ofrece una visibilidad completa del rendimiento con paneles y seguimiento de metas.
📌 Ideal para: Directores de ventas, responsables de desarrollo empresarial y fundadores que deseen crear un proceso de ventas escalable.
📮 Información de ClickUp: ClickUp descubrió que el 47 % de las reuniones duran una hora o más. Pero, ¿es realmente necesario todo ese tiempo? Solo el 12 % de los encuestados otorga una valoración muy alta a sus reuniones. El seguimiento de métricas como las acciones generadas, las tasas de seguimiento y los resultados puede revelar si las reuniones más largas realmente aportan valor. ¡Las herramientas de gestión de reuniones de ClickUp pueden ayudar en este sentido! Captura fácilmente los elementos pendientes durante las discusiones con AI Notetaker, conviértelos en tareas rastreables y supervisa las tasas de finalización, todo en un entorno de trabajo unificado. ¡Descubre cuáles son las reuniones que realmente generan resultados y cuáles solo le roban tiempo a tu equipo!
7. Plantilla de POE de contabilidad de ClickUp
La plantilla SOP de contabilidad de ClickUp proporciona a su equipo financiero un sistema sólido y repetible para gestionar todos los procesos, desde la facturación y las nóminas hasta las auditorías y el cumplimiento normativo. En lugar de tener que lidiar con hojas de cálculo, listas de control y notas dispersas, obtendrá un flujo de trabajo centralizado que mantiene todo limpio, claro y responsable.
Esta plantilla, una de las herramientas más prácticas para generar POE, facilita la correlación de procedimientos financieros, la asignación de tareas y la actualización de su equipo en tiempo real, para que siempre esté listo para una auditoría.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Establece procedimientos financieros con claridad y coherencia.
- Mantenga a todos alineados con actualizaciones en tiempo real y automatizaciones.
- Reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas con flujos de trabajo estandarizados.
- Proporciona un registro de auditoría completo para el cumplimiento normativo y la elaboración de informes.
- Es personalizado para adaptarse a procesos como la declaración de impuestos, la nómina, la facturación y la conciliación.
📌 Ideal para: Contables, contadores, responsables financieros y directores de operaciones que deseen optimizar la documentación de los POE.
📖 Lea también: Cómo crear un manual de marketing: guía completa
8. Plantilla de POE para restaurantes de ClickUp
La plantilla POE para restaurantes de ClickUp es tu herramienta imprescindible para gestionar un restaurante eficiente y sin contratiempos, donde la coherencia es el ingrediente secreto. Tanto si gestionas el servicio de sala como las operaciones de cocina, esta plantilla te ayuda a estandarizar todas las tareas, para que tu personal sepa siempre exactamente qué hacer y cómo hacerlo.
Desde la incorporación de nuevos miembros al equipo hasta la garantía de la seguridad alimentaria y un servicio al cliente de primera categoría, esta plantilla mantiene sus operaciones bajo control y su equipo alineado.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Centraliza todos los procedimientos en un documento de fácil acceso.
- Ayuda a mantener la coherencia del servicio en todos los turnos y ubicaciones.
- Reduce los errores y la falta de comunicación con instrucciones claras.
- Aumenta la satisfacción del cliente optimizando cada punto de contacto.
- Ofrece herramientas integradas para realizar el seguimiento de las tareas, asignar roles y supervisar la calidad.
📌 Ideal para: Gerentes de restaurantes, propietarios y responsables de operaciones que desean ampliar el éxito con procesos repetibles y fiables.
9. Plantilla del plan de registro de ClickUp
La plantilla ClickUp Plan of Record es una forma eficaz de alinear a todo su equipo en torno a una visión compartida del proyecto. Es perfecta para documentar las metas clave, establecer cronogramas y mantener a todos en sintonía, independientemente de la complejidad del proyecto.
Como parte de una estrategia más amplia de documentación de procesos, esta plantilla ayuda a los equipos a capturar flujos de trabajo críticos, aclarar responsabilidades y crear una fuente fiable de información que evoluciona con su proyecto.
Desde identificar prioridades hasta realizar el seguimiento de los hitos y ajustar en tiempo real, le ofrece todo lo que necesita para planificar de forma inteligente y rendir cuentas.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Crea una hoja de ruta clara y centralizada que todos puedan seguir.
- Ayuda a evitar retrasos al definir las responsabilidades y los plazos.
- Facilita la comunicación de las novedades a las partes interesadas.
- Campos, vistas y automatizaciones personalizables para una visibilidad completa.
📌 Ideal para: gestores de proyectos, equipos multifuncionales y fundadores de startups que necesitan una dirección clara y un sistema fiable para realizar el seguimiento de la ejecución.
10. Plantilla de procesos de la empresa ClickUp
La plantilla de procesos de ClickUp Company es tu herramienta de referencia para documentar, organizar y estandarizar los flujos de trabajo internos. Tanto si estás incorporando a nuevos empleados, perfeccionando los procedimientos del equipo o simplemente tratando de crear coherencia entre los departamentos, este documento listo para usar te facilita la centralización de todos tus procesos.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Guarda toda la documentación de los procesos en un solo lugar.
- Optimiza la incorporación con listas de control y plantillas.
- Facilita la actualización y el uso compartido de procedimientos.
- Ofrece vistas personalizadas, automatizaciones y colaboración en tiempo real.
- Ideal para equipos de operaciones, RR. HH. y jefes de departamento.
📌 Ideal para: Empresas que desean crear una base de conocimientos interna sólida y reducir las conjeturas operativas.
👀 ¿Sabías que... Las organizaciones que se centran en la mejora de los procesos empresariales experimentan un aumento de hasta un 30 % en la productividad.
11. Plantilla del proceso del equipo de marketing de ClickUp
La plantilla de procesos del equipo de marketing de ClickUp le ayuda a crear un hub centralizado para sus esfuerzos de marketing. Le permite visualizar los flujos de trabajo, coordinar a su equipo y cumplir con confianza sus plazos.
Aunque está diseñado para operaciones de marketing, el mismo enfoque estructurado puede resultar muy útil a la hora de gestionar políticas y procedimientos de TI, donde la claridad y la coherencia son fundamentales.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Organiza todos los procesos de marketing y los POE en un único documento optimizado.
- Ayuda con la incorporación de equipos y la transferencia de conocimientos.
- Simplifica la colaboración entre los equipos de contenido, diseño, SEO y PPC.
- Incluye vistas personalizadas, paneles, automatizaciones y dependencias de tareas.
📌 Ideal para: equipos de marketing que desean funcionar como una máquina bien engrasada sin perder flexibilidad creativa.
12. Plantilla de lista de control interna de ClickUp
Los controles internos son la columna vertebral de una organización fiable, conforme y bien gestionada. Ya sea para mitigar los riesgos financieros, estar preparado para las auditorías o mejorar la rendición de cuentas, es imprescindible adoptar un enfoque estructurado.
La plantilla de lista de control interno de ClickUp ayuda a simplificar la complejidad al proporcionarle un marco listo para usar que le permite identificar riesgos, asignar responsabilidades y supervisar el progreso, todo en un solo lugar. Esta plantilla aporta tranquilidad a todos los departamentos, desde finanzas y recursos humanos hasta operaciones y cumplimiento normativo.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Desglosa los complejos sistemas de control en tareas manejables.
- Realiza un seguimiento de las áreas de riesgo, el progreso y la responsabilidad en tiempo real.
- Proporciona una visibilidad completa con Campos personalizados, estados e informes.
- Automatiza las revisiones periódicas con recordatorios y flujos de trabajo integrados.
- Soporte para equipos de auditoría, responsables de cumplimiento normativo y jefes de operaciones con herramientas personalizadas.
📌 Ideal para: Organizaciones que desean reforzar la responsabilidad, reducir el riesgo y mantener un estándar de control coherente en todas las funciones.
📖 Lea también: Cómo redactar POE
13. Plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp
Los procesos estandarizados son la columna vertebral de los equipos eficientes. Los procedimientos claros mantienen a todos alineados y con alta productividad, ya sea que se trate de incorporar nuevos empleados, lanzar productos o gestionar el soporte al cliente.
La plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp es su solución integral para documentar, gestionar y perfeccionar los flujos de trabajo de los equipos. Ayuda a los equipos a definir cada paso de un proceso, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento del progreso, todo ello en un entorno de trabajo visual y fácil de usar.
Esta plantilla es especialmente útil para equipos en crecimiento, organizaciones que trabajan principalmente a distancia o cualquier persona cansada de buscar documentos de procesos enterrados en hilos de correo electrónico o carpetas de discos duros.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Centraliza todos los procesos e instrucciones de paso en un solo lugar.
- Mantén a los equipos alineados con herramientas visuales como tableros Kanban y diagramas de flujo.
- Reduce el tiempo de formación con las guías de inicio integradas.
- Incluye campos personalizados y estados para realizar el seguimiento de la finalización, las revisiones y las aprobaciones.
- Mantén todo organizado por fases, prioridades o participación de las partes interesadas.
📌 Ideal para: equipos de operaciones, departamentos de RR. HH., gerentes o cualquier persona que desarrolle flujos de trabajo repetibles y escalables.
ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que nos permite coordinarnos y garantizar que nos mantenemos centrados en nuestras metas. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo han supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.
ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que nos permite alinearnos y garantizar que nos mantenemos centrados en nuestras metas. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.
14. Plantilla de políticas y procedimientos del manual del empleado de ClickUp
La plantilla del manual del empleado, políticas y procedimientos de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. y a los propietarios de empresas a redactar, actualizar y gestionar documentación completa, todo en un único espacio colaborativo.
Desde describir las ventajas hasta establecer pautas de comportamiento, esta plantilla garantiza que sus políticas sean claras, cumplan con la normativa y sean fáciles de consultar. Esta plantilla mantiene todo centralizado y con control de versiones, para que su equipo siempre disponga de la información más actualizada.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Organiza todos los documentos clave de RR. HH. en una ubicación centralizada y con función de búsqueda.
- Permite escribir, realizar edición y colaborar en tiempo real con documentos integrados.
- Mantiene la coherencia y el cumplimiento de las tareas periódicas de revisión de políticas.
- Realiza un seguimiento del progreso, las aprobaciones y las actualizaciones mediante estados y campos personalizados.
- Proporciona soporte para realizar lluvias de ideas, investigaciones legales y flujos de trabajo de redacción en un solo lugar.
📌 Ideal para: directores de RR. HH., responsables de operaciones, propietarios de pequeñas empresas o cualquier equipo que esté desarrollando su infraestructura de operaciones de personal.
15. Plantilla de lista de control para la incorporación de ClickUp
Dar la bienvenida a los nuevos empleados no tiene por qué ser abrumador. Tanto si se trata de incorporar a una sola persona como a todo un equipo, la plantilla de lista de control para la incorporación de ClickUp le ayuda a simplificar el proceso y a garantizar que no se pase por alto ningún detalle.
Esta plantilla lista para usar le guía a través de cada paso, desde la configuración de TI hasta las presentaciones del equipo, para que los nuevos empleados se sientan apoyados y preparados para el éxito desde el primer día. Asigne tareas, realice el seguimiento del progreso y mantenga todo centralizado en un entorno de trabajo limpio.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Incluye una lista de control integrada para garantizar una experiencia coherente en todos los roles.
- Incluye tareas asignables con cronogramas para mantener a los equipos organizados y dentro de los plazos previstos.
- Utiliza campos personalizados para recopilar datos clave como el título, la fecha de inicio y el departamento.
- Ofrece un seguimiento visual del progreso con vistas de Calendario, Tablero y Lista.
- Facilita la colaboración entre RR. HH., TI y los responsables de departamento.
📌 Ideal para: equipos de RR. HH., responsables de contratación, equipos remotos o startups de rápido crecimiento que buscan ampliar sus procesos de incorporación sin caos.
📖 Lea también: Cómo crear un plan eficaz de 30-60-90 días para la incorporación de nuevos empleados.
16. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp
Independientemente del tamaño de su proyecto, una lista de control detallada es su mejor aliada para mantener el rumbo y evitar prisas de última hora. La plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp le ofrece una estructura lista para usar que le permitirá organizar tareas, establecer plazos, asignar propietarios y mantener a todo su equipo alineado, de principio a fin.
Al igual que las plantillas de políticas de la empresa ayudan a mantener la coherencia entre los departamentos, esta lista de control garantiza que cada tarea reciba la atención que necesita sin que se pase nada por alto. Esta plantilla es especialmente útil para los gestores de proyectos que tienen que hacer malabarismos con múltiples entregables o para los equipos que quieren mantener la agilidad sin dejar de alcanzar sus metas.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Desglosa proyectos complejos en pasos viables y fáciles de seguir.
- Asigna responsabilidades y plazos para eliminar la confusión.
- Las vistas y los paneles en tiempo real ayudan a supervisar el progreso de un vistazo.
- Las dependencias de tareas integradas, los estados personalizados y los rótulos de prioridad agilizan la ejecución.
- Funciona muy bien con las vistas Lista, Calendario y Gantt para una planificación flexible.
📌 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo, equipos multifuncionales o cualquier persona que quiera convertir una lista de tareas desordenada en un plan de proyecto bien engrasado.
📖 Lea también: El mejor software de POE
17. Plantilla de directrices de marca de ClickUp
La coherencia de la marca lo es todo cuando se trata de generar confianza y reconocimiento. Tanto si está lanzando una nueva marca como si está renovando su identidad actual, la plantilla de directrices de marca de ClickUp le ofrece un espacio fácil de usar para definir y organizar todos los elementos de su marca, desde logotipos y fuentes hasta el Tono de voz y los estilos visuales.
Forma parte de una categoría en expansión de plantillas de directrices de marca que optimizan la alineación creativa y facilitan la ampliación de los activos de marca entre equipos, plataformas y campañas. Con colaboración en tiempo real integrada, es una solución inteligente para agencias, departamentos de marketing o startups dispuestas a crear una marca destacada.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Centraliza los activos y la documentación de la marca en un único lugar accesible.
- Ofrece un diseño visual con la facilidad de arrastrar y soltar utilizando pizarras.
- Permite comentarios en tiempo real, actualizaciones y colaboración entre departamentos.
- Simplifica el uso compartido de información con diseñadores, equipos de contenido y proveedores externos.
- Mantiene los elementos de la marca alineados en todos los canales y campañas.
📌 Ideal para: equipos de marketing, gestores de marca, agencias creativas o cualquier empresa que necesite mantener una identidad de marca clara y coherente.
18. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp
La coherencia es clave a la hora de escribir, ya sea para redactar entradas de blog, textos sobre productos o documentación interna. La plantilla de directrices de redacción de ClickUp ayuda a tu equipo a mantenerse alineado al definir claramente el tono, la voz, el formato y las reglas gramaticales para todo tipo de contenido.
Esta plantilla de Documento lista para usar facilita la definición y gestión del estilo de redacción de su marca en un espacio colaborativo. ¡Cree textos limpios y coherentes en todo momento!
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Estandariza el tono, el lenguaje y el formato entre los redactores.
- Ofrece un documento con uso compartido y edición para la colaboración en tiempo real.
- Ideal para incorporar rápidamente a nuevos escritores y autónomos.
- Reduce las rondas de edición al dejar claras las expectativas desde el principio.
- Ayuda a crear un mensaje coherente en todos los canales, como blogs, redes sociales y correo electrónico.
📌 Ideal para: equipos de marketing, creadores de contenido, editores o cualquier persona responsable de la comunicación escrita.
19. Plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp
La plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp ayuda a los equipos a crear estrategias de lanzamiento bien pensadas, estructuradas y escalables. Tanto si va a lanzar un nuevo producto SaaS como una línea de productos físicos, esta plantilla le proporciona las herramientas necesarias para organizar cada parte de su lanzamiento.
Y al igual que una política empresarial sólida puede orientar las decisiones internas, un plan de comercialización sólido garantiza que cada movimiento externo esté alineado con su marca y sus metas. Con vistas integradas para la planificación, el seguimiento y la ejecución, pasará de la estrategia al lanzamiento más rápidamente y con precisión.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Desglosa los planes de comercialización en tareas manejables y viables.
- Facilita la colaboración con cronogramas y actualizaciones compartidos.
- Garantiza la coordinación entre los equipos de marketing, equipo de ventas y equipo de productos.
- Ayuda a identificar el público objetivo, los canales y la posición.
- Mantiene las metas de lanzamiento visibles y rastreables en tiempo real.
📌 Ideal para: comercializadores de productos, fundadores de startups, equipos de ventas y cualquier persona que esté planificando el lanzamiento de un producto.
20. Plantilla del plan de gestión del cambio de ClickUp
Gestionar el cambio en una organización no es tarea fácil; requiere una planificación cuidadosa, una comunicación clara y una colaboración interfuncional. La plantilla del plan de gestión del cambio de ClickUp ofrece un entorno de trabajo estructurado para guiar a su equipo en cada paso, desde la definición de las metas hasta el seguimiento de la adopción y los comentarios.
Tanto si está actualizando los procesos internos como si está lanzando una transformación en toda la empresa, esta plantilla le ayudará a coordinar a las partes interesadas, documentar los planes de acción y minimizar las interrupciones, al tiempo que mantiene su iniciativa de cambio por el buen camino.
💡 Cómo le ayuda a ampliar su negocio:
- Proporciona una hoja de ruta clara para gestionar el cambio organizativo.
- Centraliza los planes, los documentos y las comunicaciones en un solo lugar.
- Ayuda a realizar el seguimiento de los hitos clave, los riesgos y los comentarios de las partes interesadas.
- Facilita la asignación de propiedad y el seguimiento del progreso.
- Proporciona soporte para una adopción más rápida y transiciones más fluidas gracias a la visibilidad y la estructura.
📌 Ideal para: equipos de RR. HH., directores de operaciones, jefes de proyecto y organizaciones que estén llevando a cabo cambios en sus procesos o reestructuraciones.
Tome el control de sus operaciones con las plantillas de manuales de operaciones empresariales de ClickUp.
El trabajo actual no funciona. El 60 % de nuestro tiempo se dedica al uso compartido, búsqueda y actualización de información en diferentes herramientas.
Nuestros proyectos, documentación y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que merman la productividad. ClickUp resuelve este problema con la aplicación para todo el trabajo that que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.
Hoy en día, más de 3 millones de equipos utilizan ClickUp para trabajar más rápido con flujos de trabajo más eficientes, conocimientos centralizados y un chat centrado en el trabajo que elimina las distracciones y libera la productividad de la organización.
Esto es lo que Jessie Whitman, directora sénior de Eventos en Convene, tiene que decir al respecto:
Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades en cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.
Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades de cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.
Con las plantillas listas para usar de ClickUp, no tendrás que empezar desde cero. Elige entre plantillas de manuales de estrategias empresariales diseñadas por expertos para la gestión de proyectos de ventas, operaciones o marketing y personalízalas para adaptarlas a las necesidades de tu equipo.
Además, ClickUp ofrece mucho más que plantillas: es una plataforma todo en uno para crear, asignar, realizar automatizaciones y optimizar todos los procesos.
¡Regístrese en ClickUp de forma gratuita y vea cómo prospera su empresa!