Admito que, cuando empecé a gestionar un equipo, la idea de crear procedimientos operativos estándar (POE) me parecía una tarea tediosa. Pasaba horas formateando, reescribiendo y retocando documentos, solo para descubrir que aún faltaba algo o que algo no estaba claro.
Así que probé 10 generadores de POE para ver si podían facilitarme la vida. Spoiler: lo hicieron. 😌
Si está buscando este tipo de herramientas, aquí le presento mi opinión sobre lo que debe buscar en un software creador de POE y cuáles son los que merecen su atención. 👇
¿Por qué el software generador de POE se ha vuelto más esencial ahora que nunca?
Si todavía está creando y gestionando POE en documentos de Word y unidades de uso compartido, está perdiendo una gran oportunidad. El ritmo del trabajo actual exige velocidad, coherencia y escala, algo que la creación manual de POE simplemente no puede ofrecer. El software POE ya no es solo algo que está bien tener. Es la columna vertebral moderna de la excelencia operativa.
He aquí por qué es más importante que nunca para una gestión más fluida del flujo de trabajo:
- Incorporación rápida: genere automáticamente procedimientos claros y estandarizados para que los nuevos empleados se pongan al día en cuestión de horas, en lugar de semanas.
- Consistencia de los procesos a gran escala: asegúrese de que todos los equipos, independientemente de su ubicación, sigan los mismos pasos de alto nivel.
- Actualizaciones basadas en IA: revise al instante los POE obsoletos cuando los flujos de trabajo evolucionen, sin caos de versiones.
- Preparación para auditorías: los registros de documentación integrados facilitan el cumplimiento normativo.
- Claridad interfuncional: reduzca las diferencias entre equipos con procesos estructurados y fáciles de seguir.
- Ahorro de tiempo: Deje de reinventar la rueda: reutilice plantillas y realice la automatización de la documentación.
- Flujos de trabajo remotos: coordina equipos distribuidos sin reuniones interminables.
🧠 Dato curioso: los POE se remontan a civilizaciones antiguas. Los primeros procedimientos conocidos que detallaban prácticas médicas se encontraron en papiros egipcios antiguos.
Los mejores programas creadores de POE de un vistazo
| Herramienta | Funciones clave | Ideal para | Precios* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | – Creación de SOP con tecnología de IA con ClickUp Brain – Plantillas de SOP, documentos, tareas, pizarras – Dependencias de tareas, campos personalizados, colaboración en tiempo real – Biblioteca de SOP centralizada con control de versiones | Equipos pequeños y grandes que necesitan POE vinculados a la ejecución y automatización de proyectos. | Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. |
| Scribe | – Generación de POE en tiempo real a partir de grabaciones de pantalla – Capturas de pantalla y anotaciones automáticas – Plantillas personalizables, extensión para el navegador | Desde usuarios individuales hasta equipos medianos que necesitan POE rápidos y visuales sin necesidad de escribirlos manualmente. | Plan Free disponible; planes de pago desde 15 $/mes/usuario; precios personalizados para corporaciones. |
| Process Street | – Generador de procesos de arrastrar y soltar – Automatización de tareas y ramificación lógica – Control de versiones y registros de auditoría – Tareas de código para lógica compleja | Equipos de operaciones pequeños y medianos que gestionan flujos de trabajo recurrentes, recursos humanos, TI y cumplimiento normativo. | Precios personalizados para todos los planes (Startup, Pro, Enterprise). |
| SweetProcess | – POE con vídeos, imágenes y cuestionarios – Versiones y diagramas de flujo integrados – Asignación de tareas y seguimiento del progreso – Seguimiento del progreso | Pequeñas empresas y equipos reducidos que centralizan todos los procesos en un solo lugar. | 99 $ al mes para hasta 20 usuarios; 5 $ por cada usuario adicional. |
| Tallyfy | – Automatización del flujo de trabajo + lógica condicional – Formularios de admisión compartibles + portales de clientes – Integraciones API abiertas – Seguimiento y colaboración en tiempo real | Equipos distribuidos de tamaño medio a grande que realizan la automatización de los SOP internos y los orientados al cliente. | 30 $ al mes por usuario completo; 5 $ al mes por usuario ligero. |
| Notion | – Colaboración en tiempo real en documentos – Preguntas y respuestas con IA, plantillas, historial de revisiones – Integraciones, bases de datos, diseños personalizados | Desde startups hasta equipos medianos que crean hubs de POE, wikis y documentos de proyectos. | Plan gratuito disponible; planes de pago desde 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. |
| Zoho Creator | – Generador de código bajo de arrastrar y soltar – Automatización de POE + acceso basado en roles – Paneles de cumplimiento, recordatorios | Equipos medianos y grandes con conocimientos de TI que incorporan POE en aplicaciones personalizadas. | Planes de pago de 10 a 30 dólares al mes; plan flexible con precios personalizados para corporaciones. |
| Lucidchart | – Generación de diagramas con IA – Diagramas de flujo POE, carriles, UML – Colaboración mediante arrastrar y soltar – Enlazado de datos en tiempo real | Equipos de todos los tamaños que correlacionan POE de forma visual para operaciones o ingeniería. | Plan gratuito disponible; plan de pago desde 9 $ al mes (individual), 10 $ por usuario al mes (equipo); precios personalizados para corporaciones. |
| Documentos de Google | – Colaboración en tiempo real + comentarios – Modo de sugerencias, autoguardado, historial de versiones – Generador de TOC + integración con Hojas de cálculo de Google y formularios | Usuarios individuales y equipos colaborativos que necesitan POE sencillos y universalmente accesibles. | Free Forever. |
| Coda | – POE dinámicos generados por IA – Listas de control, lógica y datos integrados – Flujos de trabajo personalizados + integraciones – Funcionalidad interna similar a la de una aplicación | Equipos medianos con tecnología avanzada que necesitan POE con lógica y automatización integradas. | Plan Free disponible; plan de pago, desde 12 a 36 dólares al mes por Doc Maker; precios personalizados para corporaciones. |
Los 10 mejores generadores y creadores de POE
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
He probado muchas herramientas para optimizar la creación de POE, y estas diez son las mejores. Cada una ofrece algo único para ayudarle a desarrollar procedimientos eficaces rápidamente.
Descubramos qué hace que cada generador de POE destaque. 🤩
1. ClickUp (el mejor para la generación y gestión de documentos POE basados en IA)
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp es una de las herramientas más sólidas para gestionar y generar procedimientos operativos estándar completos.
Como generador gratuito de POE con IA, ofrece una serie de funciones que agilizan la creación de documentos, la gestión de tareas y la colaboración en equipo, lo que lo convierte en una solución integral para las empresas que buscan mantener la coherencia y la eficiencia en sus flujos de trabajo.
ClickUp Docs es una herramienta de documentación dinámica que le permite crear POE profesionales en tiempo real, con formato de texto enriquecido que incluye títulos, listas de control, medios incrustados y mucho más. Puede colaborar con sus colegas para redactar procedimientos detallados y ponerse de acuerdo sobre los cambios en los procedimientos.
También puede invocar la asistencia de IA de ClickUp Brain dentro de su documento para acelerar y automatizar partes del proceso de creación de SOP. Analiza los flujos de trabajo anteriores para ofrecer sugerencias sobre la priorización de tareas, automatiza las tareas rutinarias y le ayuda a importar los SOP existentes y a utilizarlos para generar plantillas relevantes para futuros SOP.
💡 Consejo profesional: Si quieres multiplicar por 10 tu proceso de generación de POE, necesitas Brain MAX, el compañero de escritorio con IA de ClickUp. Úsalo para trabajar con múltiples LLM y escribir y perfeccionar tu POE a través de una única interfaz. Puedes elegir entre modelos más ligeros, como o3-mini o Claude Sonnet 4, y modelos más potentes, como Gemini 2. 5 Pro y o1. ¿Lo mejor? ¡Puedes utilizar su función Talk-to-Text para realizar un uso compartido de ideas detalladas sobre POE!
La plantilla POE de ClickUp también simplifica la creación y gestión colaborativa de procedimientos operativos estándar para empresas de cualquier tamaño.
Puede utilizar listas de control para automatizar tareas, reducir errores y aumentar la productividad. Con esta plantilla, se beneficiará de menores costes de formación en procedimientos, flujos de trabajo más fluidos y un rendimiento estandarizado en diversas tareas.
⏩ Capacidad de IA: desde desgloses de tareas impulsados por IA y resúmenes de documentos POE hasta la gestión de traspasos y seguimientos, la IA de ClickUp puede generar y ejecutar pasos POE, gracias a las profundas integraciones entre tareas, documentos, chats, pizarras y herramientas conectadas.
Los agentes de piloto automático de ClickUp automatizan las reuniones diarias, los informes, las preguntas y respuestas en los canales de chat de ClickUp y mucho más. Generan de forma proactiva resúmenes de reuniones, actualizaciones diarias y asignaciones de tareas alineadas con sus flujos de trabajo SOP. La búsqueda conectada y Ask IA facilitan la consulta de respuestas de sus SOP al alcance de la mano.
Como hemos mencionado anteriormente, Brain MAX de ClickUp también está disponible como una aplicación de escritorio independiente para usted.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos pequeños y grandes
Utilice esta plantilla cuando lo necesite
- Cuando los procesos clave están en la cabeza de las personas y los equipos pierden tiempo repitiendo instrucciones o corrigiendo errores que se podrían evitar.
- Cuando la incorporación se ralentiza porque los nuevos empleados no tienen acceso a flujos de trabajo claros y paso a paso para las tareas periódicas.
- Cuando los equipos de producto necesitan documentación coherente para el lanzamiento de funciones, el control de calidad y las prácticas de control de versiones.
- Cuando los equipos de marketing llevan a cabo campañas multicanal y necesitan flujos de trabajo estandarizados para la creación, revisión y publicación de activos.
- Cuando los equipos de soporte o de éxito necesitan seguir y actualizar procesos de cara al cliente, como la gestión de tickets, la incorporación o las vías de escalado.
Las mejores funciones
- Gestiona fácilmente las asignaciones: asigna tareas relacionadas con los POE sin esfuerzo utilizando las tareas de ClickUp y realiza el seguimiento del progreso en tiempo real.
- Personalice su proceso: utilice los campos personalizados de ClickUp para reflejar los datos específicos que necesita para el seguimiento de sus POE y alinéelos con las necesidades organizativas únicas.
- Mejora la colaboración en equipo: Mejora la colaboración con las pizarras blancas de ClickUp y traza visualmente los flujos de trabajo de los POE.
- Aproveche la asistencia de la IA: Confíe en ClickUp Brain para la creación y gestión de POE asistida por IA, lo que reduce el esfuerzo manual.
- Mantenga el orden de las tareas: utilice las dependencias de tareas en ClickUp para garantizar que las tareas se completen en el orden correcto. Evitan que los pasos se completen prematuramente, lo que evita cuellos de botella y malentendidos que podrían descarrilar la ejecución del POE.
Ventajas
- Cree una biblioteca de POE con documentos y tareas interconectados.
- No se preocupe nunca más por la obsolescencia de los POE, gracias a la colaboración en tiempo real integrada y al control de versiones para las actualizaciones.
Alberga todos mis POE. Sinceramente, nunca tuve POE estándar, todo estaba en mi cabeza. Eso estaba bien cuando era un emprendedor en solitario, pero una vez que incorporé a un asistente, me di cuenta de que necesitaba documentar las cosas, no solo para él, sino por si alguna vez necesitaba sustituirlo. Ahora me ahorra tiempo con proyectos más complejos, porque no tengo que recordar cómo lo hice antes, solo tengo que consultar mi POE de ClickUp y ahí está todo. Siento que ahora tengo una empresa más oficial. También me hace sentir mejor saber que, si mi asistente actual se marcha, puedo incorporar a alguien nuevo mucho más rápido y sin tener que dedicarle tanta atención individual.
Alberga todos mis POE. Sinceramente, nunca tuve POE estándar, todo estaba en mi cabeza. Eso estaba bien cuando era un emprendedor en solitario, pero una vez que incorporé a un asistente, me di cuenta de que necesitaba documentar las cosas, no solo para él, sino por si alguna vez necesitaba sustituirlo. Ahora me ahorra tiempo con proyectos más complejos, porque no tengo que recordar cómo lo hice antes, solo tengo que consultar mi POE de ClickUp y ahí está todo. Siento que ahora tengo una empresa más oficial. También me tranquiliza saber que, si mi asistente actual se marcha, puedo incorporar a alguien nuevo mucho más rápido y sin tener que dedicarle tanta atención personalizada.
Contras
- La amplia variedad de funciones puede resultar abrumadora para equipos más pequeños que quizá no necesiten funcionalidades avanzadas.
- Algunos usuarios han informado de retrasos ocasionales y tiempos de carga lentos.
Es fácil sentirse abrumado porque hay muchas opciones, ClickApps y funciones. Lo mejor es empezar con plantillas y algunos buenos tutoriales de YouTube. Sin embargo, su incorporación es excelente.
Es fácil sentirse abrumado porque hay muchas opciones, ClickApps y funciones. Lo mejor es empezar con plantillas y algunos buenos tutoriales de YouTube. Sin embargo, su incorporación es excelente.
Precios
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.
2. Scribe (el mejor para la documentación de POE en tiempo real)
Scribe ofrece una plataforma basada en IA que registra automáticamente las acciones del usuario y genera POE detallados. Captura capturas de pantalla y anota los pasos a medida que se producen, lo que facilita la documentación precisa de los detalles del proceso.
⏩ Capacidad de IA: la IA de Scribe captura los flujos de trabajo en pantalla y genera automáticamente POE pulidos (guías paso a paso con capturas de pantalla), lo que reduce el tiempo de documentación manual. Un creador de POE con tecnología ChatGPT le permite producir POE específicos para su empresa en cuestión de segundos.
Ideal para
Tamaño del equipo
Desde usuarios individuales hasta equipos medianos.
Caso de uso
Creación rápida y automática de POE a partir de grabaciones de pantalla: ideal para guías paso a paso, materiales de incorporación y documentación rápida de procesos sin necesidad de escribir manualmente.
Funciones de Scribe
- Capture acciones y genere POE en tiempo real, garantizando una documentación exhaustiva.
- Incluye automáticamente capturas de pantalla con anotaciones para mayor claridad.
- Personalice las plantillas para adaptarlas a las necesidades de la empresa, promoviendo la coherencia entre los POE.
- Usa los POE con los miembros del personal para colaborar y mejorar continuamente.
Ventajas
- Utilice la función de desenfoque inteligente para crear tutoriales de sistemas internos confidenciales, como nóminas.
- Empiece a documentar cualquier proceso fácilmente utilizando la extensión del navegador.
La extensión del navegador facilita el inicio de una nueva guía, y la posibilidad de exportar o realizar un uso compartido a través de un enlace es perfecta tanto para uso interno como externo.
La extensión del navegador facilita el inicio de una nueva guía, y la posibilidad de exportar o realizar un uso compartido a través de un enlace es perfecta tanto para uso interno como externo.
Contras
- No captura audio, solo imágenes y vídeos.
- Opciones limitadas de personalización posterior a la generación de los POE.
Cuando termino una guía, me doy cuenta de que dedico mucho tiempo a eliminar clics adicionales y añadir texto... También me gustaría poder eliminar pasos sobre la marcha, en lugar de tener que esperar hasta el final, ya que es un poco más difícil recordar lo que quiero eliminar cuando termino una guía, pero es más fácil ir eliminándolos a medida que avanzo, si esa fuera una opción.
Cuando termino una guía, me doy cuenta de que dedico mucho tiempo a eliminar clics adicionales y añadir texto... También me gustaría poder eliminar pasos sobre la marcha, en lugar de tener que esperar hasta el final, ya que me resulta un poco más difícil recordar lo que quiero eliminar cuando termino una guía, pero es más fácil ir eliminándolos a medida que avanzo, si esa fuera una opción.
Precios
- Básico: Gratis
- Equipo Pro: 15 $ al mes por asiento
- Pro Personal: 29 $ al mes por asiento
- Enterprise: Precios personalizados
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,8/5 (más de 450 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 20 reseñas)
3. Process Street (el mejor para la automatización de procesos en la generación de POE)
Process Street ofrece plantillas personalizables y un editor intuitivo de arrastrar y soltar para simplificar la creación de POE. Las recientes mejoras lo han llevado aún más lejos: la gestión centralizada de documentos con control de versiones y registros de auditoría mantiene sus POE conformes y organizados, y el nuevo entorno de pruebas «Preview» le permite probar los flujos de trabajo, incluyendo la lógica, los roles y las aprobaciones, antes de publicarlos.
Para usuarios avanzados, las tareas de código basadas en JavaScript permiten potentes automatizaciones de cálculo directamente dentro de los POE.
⏩ Capacidad de IA: «Process AI» de Process Street aprovecha GPT para generar automáticamente flujos de trabajo a partir de indicaciones, crear listas de control dinámicas con condiciones y resumir o analizar documentos. Las tareas de IA también ejecutan transformaciones de datos sobre la marcha y realizan la automatización de tareas.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos de operaciones pequeños y medianos
Caso de uso
Flujos de trabajo recurrentes y POE basados en listas de control: ideales para procesos de RR. HH., finanzas, TI y cumplimiento normativo que requieren aprobaciones, condiciones y automatizaciones.
Funciones de Process Street
- Genere rápidamente flujos de trabajo personalizados para minimizar los errores manuales.
- Utilice una interfaz de arrastrar y soltar para personalizar fácilmente los POE y asignar tareas.
- Automatice la asignación y aprobación de tareas para optimizar la gestión de proyectos.
- Acceda a plantillas listas para usar que le permitirán acelerar la creación de POE.
Ventajas
- Realice un seguimiento de los cambios y las actualizaciones de los POE con el control de versiones y notas detalladas.
- Funciones sin código o con poco código que se traducen en facilidad de configuración y uso.
También realiza un seguimiento de las versiones para que pueda consultar cuándo se modificó un proceso y cuenta con una sección de notas en la parte inferior de cada paso del proceso para que los responsables del proceso puedan tomar notas para sí mismos o enviar notas al administrador interno sobre cambios o problemas con el proceso.
También realiza un seguimiento de las versiones para que pueda ver cuándo se modificó un proceso y tiene una sección de notas en la parte inferior de cada paso del proceso para que los responsables del proceso puedan tomar notas para sí mismos o enviar notas al administrador interno sobre cambios o problemas con el proceso.
Contras
- El escalado puede ser un reto para las organizaciones más grandes con procesos complejos.
- Falta de libertad para arrastrar tareas de forma no lineal, como colocar una subtarea N/A junto a una no ejecutada.
- Falta de opciones de personalización para la elaboración de informes.
Necesita un poco más de flexibilidad en la elaboración de informes: clasificación por más de un campo, más opciones de agrupación.
Necesita un poco más de flexibilidad en la elaboración de informes: clasificación por más de un campo, más opciones de agrupación.
Precios
- Startup: Precios personalizados
- Ventaja: Precios personalizados
- Corporación: Precios personalizados
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,6/5 (más de 440 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 630 opiniones)
4. SweetProcess (el mejor para la creación y edición visual de POE)
SweetProcess simplifica la creación de POE con una plataforma visual basada en la nube que ofrece compatibilidad con medios enriquecidos (texto, imágenes, vídeos) y edición colaborativa en tiempo real.
Para mí, sus funciones más destacadas incluyen la redacción de POE con tecnología de IA (SweetAI), cuestionarios interactivos para la formación, control de versiones integrado con función de reversión y diagramas de mapeo de procesos para mayor claridad. Puede asignar tareas directamente desde los POE, realizar el seguimiento del progreso de finalización y centralizar los procedimientos, las políticas y los archivos de la base de conocimientos, todo ello accesible a través de aplicaciones móviles.
⏩ Capacidad de IA: SweetProcess incluye «SweetAI», que puede generar, realizar edición y aplicar documentos de políticas y procedimientos uniformes mediante indicaciones. Puede revisar, perfeccionar y aprobar los borradores generados por IA directamente en la interfaz.
Ideal para
Tamaño del equipo
Pequeñas empresas y equipos reducidos
Caso de uso
Centralizar los procesos de la empresa en un solo lugar: ideal para documentar y mejorar continuamente los POE en todos los departamentos.
Funciones de SweetProcess
- Asigna tareas a los miembros del equipo y realiza el seguimiento del progreso sobre la marcha.
- Visualice los flujos de trabajo con diagramas de flujo integrados en los documentos.
- Guarde las versiones de cada documento para poder realizar el seguimiento de los cambios, volver a versiones anteriores si es necesario y garantizar que los POE se mantengan actualizados y cumplan con cualquier cambio.
- Exporte los POE en varios formatos para facilitar el uso compartido y el uso sin conexión.
Ventajas
- Copie y pega imágenes y elementos visuales fácilmente en los POE sin distorsión.
- Envíe recordatorios a las personas (que puedan estar bloqueando un proyecto) para que completen los elementos que se les han asignado.
Me encanta la responsabilidad que esto me impone, ¡y también a mis compañeros de trabajo! No tienes que averiguar quién tiene la pelota, el software lo hace por ti. ¡Ya no es necesario enviar constantemente correos electrónicos amistosos del tipo «Hola, solo un recordatorio amistoso para...»!
Me encanta la responsabilidad que esto me impone, ¡y lo mismo ocurre con mis compañeros de trabajo! No tienes que averiguar quién tiene la pelota, el software lo hace por ti. ¡Ya no es necesario enviar constantemente correos electrónicos amistosos del tipo «Hola, solo un recordatorio amistoso para...»!
Contras
- Requiere acceso a Internet para disfrutar de todas las funciones.
- Menos integraciones en comparación con otras herramientas de creadores de POE.
- Las funciones de elaboración de informes son limitadas, lo que dificulta obtener información detallada.
Aunque SweetProcess tiene muchas funciones útiles, presenta algunos inconvenientes potenciales:
Coste: el precio puede resultar un poco elevado para las pequeñas empresas o aquellas con un presupuesto ajustado. Curva de aprendizaje: hay una pequeña curva de aprendizaje al empezar, especialmente a la hora de configurar procedimientos y delegar tareas. Integraciones limitadas: las integraciones con otras plataformas son algo limitadas en comparación con otras herramientas de gestión del flujo de trabajo. Falta de personalización: las plantillas y las opciones de formato de la plataforma pueden resultar algo limitadas.
Aunque SweetProcess tiene muchas funciones útiles, presenta algunos inconvenientes potenciales:
Coste: el precio puede resultar un poco elevado para las pequeñas empresas o aquellas con un presupuesto ajustado. Curva de aprendizaje: hay una pequeña curva de aprendizaje al empezar, especialmente a la hora de configurar procedimientos y delegar tareas. Integraciones limitadas: las integraciones con otras plataformas son algo limitadas en comparación con otras herramientas de gestión del flujo de trabajo. Falta de personalización: las plantillas y las opciones de formato de la plataforma pueden resultar algo limitadas.
Precios
- 99 $ al mes para equipos de hasta 20 miembros.
- 5 $ por cada miembro adicional.
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
5. Tallyfy (el mejor para la automatización de flujos de trabajo POE)
Tallyfy es una potente herramienta de automatización del flujo de trabajo diseñada para digitalizar y optimizar los POE. Al proporcionar seguimiento y automatización en tiempo real, Tallyfy permite a las organizaciones gestionar los procesos de forma más eficiente sin depender de actualizaciones manuales.
Me gustó mucho la función de lógica condicional de Tallyfy para crear POE dinámicos que se adaptan en función de diferentes condiciones o entradas. Esta flexibilidad permite que la herramienta tenga compatibilidad con flujos de trabajo complejos sin abrumar al usuario.
⏩ Capacidad de IA: la IA de Tallyfy sugiere campos de formulario, realiza automatizaciones de pasos rutinarios y ayuda a garantizar el cumplimiento normativo mediante la predicción de rutas de procesos y aprobaciones.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos distribuidos de tamaño mediano a grande
Caso de uso
POE orientados al cliente e internos que necesitan seguimiento en tiempo real, automatización del flujo de trabajo y transparencia de los procesos. Especialmente útil en roles legales, sanitarios y de consultoría.
Funciones de TallyFy
- Realice un seguimiento del estado del flujo de trabajo en tiempo real, minimizando la necesidad de actualizaciones y reuniones constantes.
- Utilice formularios de admisión compartibles como desencadenantes de procesos y para delegar tareas automáticamente.
- Integre Tallyfy a la perfección con los sistemas existentes a través de la API abierta para mejorar la funcionalidad.
- Colabora fácilmente con socios externos, incluso si no tienen una cuenta de Tallyfy.
Ventajas
- Notificaciones satisfactorias de tachado y finalización de tareas.
- Alto grado de capacidad de respuesta y utilidad por parte del personal de soporte.
- Digitalización de flujos de trabajo manuales que ahorra tiempo.
Un producto excelente no solo para crear sistemas y procesos, sino también para animar a sus clientes a proporcionarle la información o los documentos que necesita. Además, es sencillo y divertido de usar. Ofrece al usuario satisfactorios sonidos de finalización y marcas de tachado. Mis clientes están encantados con Tallyfy.
Un producto excelente no solo para crear sistemas y procesos, sino también para animar a sus clientes a proporcionarle la información o los documentos que necesita. Además, es sencillo y divertido de usar. Ofrece al usuario satisfactorios sonidos de finalización y marcas de tachado. Mis clientes están encantados con Tallyfy.
Contras
- La personalización del panel es limitada, lo que dificulta la adaptación de los flujos de trabajo a procesos complejos.
- No ofrece plantillas de automatización predefinidas, por lo que los usuarios deben crear los flujos de trabajo desde cero.
- La imposibilidad de desactivar las sugerencias de IA.
Solo una pequeña queja. Aunque estoy seguro de que a muchos usuarios les gusta esta función, me gustaría que el usuario tuviera la posibilidad de desactivar las sugerencias de IA al crear flujos de trabajo, ya que no todo el mundo las utiliza y pueden distraer un poco.
Solo una pequeña queja. Aunque estoy seguro de que a muchos usuarios les gusta esta función, me gustaría que el usuario tuviera la posibilidad de desactivar las sugerencias de IA al crear flujos de trabajo, ya que no todo el mundo las utiliza y pueden distraer un poco.
Precios
- 30 $ al mes por miembro con acceso completo.
- 5 $ al mes por miembro light.
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
6. Notion (el mejor para la creación flexible y colaborativa de POE)
Notion es una herramienta de entorno de trabajo versátil que simplifica la organización y la creación de POE mediante plantillas personalizables.
Su estructura basada en bloques nos facilitó a mí y a mi equipo la integración de texto, imágenes y bases de datos en nuestra documentación, mientras que la colaboración en tiempo real nos permitió trabajar juntos sin problemas en la documentación de los POE.
⏩ Capacidad de IA: Las funciones de Notion AI permiten resumir, reescribir, etiquetar y buscar dentro de las páginas de POE, convirtiendo los documentos estáticos en hubs de conocimiento interactivos.
Ideal para
Tamaño del equipo
Desde startups hasta equipos medianos.
Caso de uso
Documentación colaborativa de POE con una estructura flexible, ideal para hubs de conocimiento interfuncionales, wikis y documentación interna vinculada a proyectos más amplios.
Funciones de Notion
- Defina claramente los roles y responsabilidades, garantizando la rendición de cuentas de las tareas.
- Realice un seguimiento de los cambios mediante la función de historial de revisiones para mantener la precisión.
- Integre fácilmente Notion con otras herramientas, mejorando la colaboración y la funcionalidad.
- Adapte las plantillas a sus necesidades operativas específicas para obtener una mayor flexibilidad.
Ventajas
- Busque más rápido en los POE con preguntas y respuestas basadas en IA.
- Potentes capacidades de interconexión y base de datos.
Su entorno de trabajo personalizable mantiene todo organizado, y la función de preguntas y respuestas con IA me ayuda a encontrar información rápidamente, lo que me ahorra tiempo en los días más ajetreados. La integración con Notion Calendario es una salvación para programar sin tener que cambiar de aplicación.
Su entorno de trabajo personalizable mantiene todo organizado, y la función de preguntas y respuestas con IA me ayuda a encontrar información rápidamente, lo que me ahorra tiempo en los días más ajetreados. La integración con Notion Calendario es una salvación para programar sin tener que cambiar de aplicación.
Contras
- Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje pronunciada, lo que retrasa la creación de POE.
- Los problemas de rendimiento con bases de datos complejas pueden interrumpir el flujo de trabajo.
No siempre es intuitivo y no me gustaba tener que reunir los bloques básicos de la funcionalidad antes de poder empezar con la tarea real que quería terminar. Me resultaba un poco confuso y puede distraerte mucho de lo que se supone que debes estar haciendo.
No siempre es intuitivo y no me gustaba tener que reunir los bloques básicos de la funcionalidad antes de poder empezar con la tarea real que quería terminar. Me resultaba un poco confuso y puede distraerte mucho de lo que se supone que debes estar haciendo.
Precios
- Free
- Además: 12 $ al mes por asiento.
- Empresa: 24 $ al mes por asiento
- Enterprise: Precios personalizados
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,7/5 (más de 6700 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)
⚡ Archivo de plantillas: Descubra una amplia gama de plantillas de documentación de procesos para esbozar, estandarizar y mejorar sus procesos empresariales.
7. Zoho Creator (el mejor para la generación de POE con poco código)
Zoho Creator es una plataforma de bajo código ideal para generar plantillas SOP personalizadas para su empresa. También le permite gestionar los SOP a través de un acceso basado en roles para una documentación segura.
¿Mi función favorita? Puede configurar flujos de trabajo automatizados para gestionar tareas rutinarias dentro de sus SOP, como enviar recordatorios para revisiones de SOP, notificar actualizaciones a los miembros relevantes del equipo o incluso generar informes.
⏩ Capacidad de IA: El modelador y co-creador de IA de Zoho (Zia + OpenAI) permite a los usuarios crear y entrenar modelos de IA personalizados, sin necesidad de código. Estos pueden impulsar flujos de trabajo de POE, desencadenar automatizaciones e integrar lógica predictiva en procedimientos basados en formularios.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos medianos y grandes con conocimientos de TI.
Caso de uso
Los POE integrados en aplicaciones internas personalizadas y automatizaciones son ideales para equipos que necesitan aplicar procesos con lógica, formularios y desencadenantes de flujo de trabajo.
Funciones de Zoho Creator
- Diseñe plantillas POE personalizadas utilizando una sencilla interfaz de arrastrar y soltar, sin necesidad de escribir código.
- Automatice las tareas repetitivas para obtener actualizaciones y notificaciones más rápidas.
- Supervise el cumplimiento de los POE con informes y paneles que realizan el seguimiento del cumplimiento.
Ventajas
- Potentes funciones de bajo código para un desarrollo más rápido de aplicaciones personalizadas.
- Rápida implementación de aplicaciones
Zoho Creator me ayuda a diseñar mi flujo de trabajo con menos conocimientos técnicos y en menos tiempo, sin necesidad de mantener otras herramientas. También me ayuda a realizar la automatización de mis flujos de trabajo según mis necesidades.
Zoho Creator me ayuda a diseñar mi flujo de trabajo con menos conocimientos técnicos y en menos tiempo, sin necesidad de mantener otras herramientas. También me ayuda a automatizar mis flujos de trabajo según mis necesidades.
Contras
- Las limitaciones de tamaño de los campos (por ejemplo, 64 KB para texto de varias líneas) pueden restringir el contenido detallado de los POE.
- Los scripts complejos para la automatización tienen un límite, lo que restringe la personalización para operaciones de gran envergadura.
- Opciones limitadas de interfaz gráfica de usuario.
Aunque el control total de las funciones de la interfaz de usuario en aplicaciones como Zoho Creator suele ser limitado, creo que pueden subir el listón y permitir a los desarrolladores crear aplicaciones con un aspecto verdaderamente personalizado que no solo funcionen en cuanto al diseño, sino que también tengan el aspecto y la sensación de una aplicación premium, especialmente en dispositivos móviles.
Aunque el control total de las funciones de la interfaz de usuario en aplicaciones como Zoho Creator suele tener un límite, creo que pueden subir el listón y permitir a los desarrolladores crear aplicaciones con un aspecto verdaderamente personalizado que no solo funcionen en cuanto al diseño, sino que también tengan el aspecto y la sensación de una aplicación premium, especialmente en dispositivos móviles.
Precios
- Estándar: 10 $ al mes
- Profesional: 20 $ al mes
- Enterprise: 30 $ al mes
- Flex: Precios personalizados (solo plan anual)
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,3/5 (más de 170 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 160 opiniones)
8. Lucidchart (el mejor para la creación visual de POE)
Lucidchart destaca en la creación de SOP mediante documentación visual. Ofrece plantillas de diagramas de flujo intuitivas que ayudan a los usuarios a trazar claramente los procesos SOP. Su interfaz de arrastrar y soltar me permite organizar fácilmente los pasos, símbolos y conectores, lo que facilita el correlacionamiento de los SOP. Esto puede resultar útil incluso para aquellos con poca experiencia en la creación de diagramas.
Las herramientas de colaboración en tiempo real de la plataforma permiten a los equipos contribuir a la documentación, agilizando la creación de POE detallados y bien estructurados.
⏩ Capacidad de IA: la IA de Lucidchart puede generar diagramas a partir de indicaciones de texto, diagramas de flujo con diseño automático, visualizar procesos al instante e integrarse con GPT, Microsoft Copilot y Slack para facilitar la creación de diagramas.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos de todos los tamaños, especialmente en operaciones o ingeniería.
Caso de uso
Mapeo visual de POE: ideal para diagramas de procesos, flujos de trabajo con carriles y diagramas de flujo.
Funciones de Lucid Chart
- Genere diagramas de procesos rápidamente utilizando indicaciones de IA.
- Aproveche las herramientas de ramificación automática y cambio de figura para acelerar la creación de diagramas.
- Acceda a una gran variedad de plantillas, desde diagramas de flujo hasta diagramas de lenguaje unificado de modelado (UML), para documentar los POE de forma clara.
Ventajas
- Diagramas fáciles de usar y accesibles con un editor de arrastrar y soltar.
- Guarda automáticamente su trabajo para que nunca tenga que preocuparse por perder las ediciones.
Lucidchart es un producto ideal para arquitectos, desarrolladores y el equipo de ventas. Su interfaz fácil de usar hace que la creación de diagramas sea accesible incluso para principiantes. El uso compartido dentro y fuera de la organización lo hace más accesible y fácil de consultar, junto con la capacidad de utilizar varias hojas. La posibilidad de enlazar diagramas con fuentes de datos externas como Hojas de cálculo de Google y Excel es una función muy potente.
Lucidchart es un producto ideal para arquitectos, desarrolladores y el equipo de ventas. Su interfaz fácil de usar hace que la creación de diagramas sea accesible incluso para principiantes. El uso compartido dentro y fuera de la organización lo hace más accesible y fácil de consultar, junto con la capacidad de utilizar varias hojas. La posibilidad de enlazar diagramas con fuentes de datos externas como Hojas de cálculo de Google y Excel es una función muy potente.
Contras
- Se han reportado incidencias y un rendimiento lento que afectan a la usabilidad.
- La exportación de diagramas a otras plataformas puede provocar una pérdida de interactividad, lo que limita la funcionalidad.
No pude copiar los diagramas directamente en Excel o Word, lo cual fue un poco incómodo, pero aún así pude arreglármelas utilizando soluciones alternativas como exportarlos o hacer capturas de pantalla.
No pude copiar los diagramas directamente en Excel o Word, lo cual fue un poco incómodo, pero aún así pude arreglármelas utilizando soluciones alternativas como exportarlos o hacer capturas de pantalla.
Precios
- Free
- Individual: 9 $ al mes
- Equipo: 10 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Reseñas de G2 y Capterra.
- G2: 4,5/5 (más de 6400 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2100 opiniones)
🔍 ¿Sabías que... Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), los procesos claros y bien documentados pueden reducir los errores hasta en un 60 %.
9. Documentos de Google (el mejor para la creación colaborativa de POE)
Los documentos de Google son una herramienta sencilla pero eficaz para generar y gestionar POE. Su función de comentarios permite a cualquier miembro del equipo dejar comentarios, hacer preguntas o resaltar cambios en los POE. En el modo Sugerencias, las ediciones aparecen como sugerencias que se pueden aceptar o rechazar, lo que facilita la gestión del control de versiones y los comentarios.
También puede utilizar la herramienta integrada «Índice» para generar automáticamente una lista de títulos en la que se puede hacer clic y navegar rápidamente por POE largos. Su integración con el ecosistema de Google mejora aún más la gestión y la accesibilidad de los datos.
⏩ Capacidad de IA: Se prevé que la IA Gemini de Google Workspace resuma archivos PDF/formularios, genere documentos, perfeccione borradores e incluso cree resúmenes de audio de los POE al estilo de los podcasts. La actual «Duet AI» ofrece funciones de redacción, resumen y reescritura dentro de Documentos de Google.
Ideal para
Tamaño del equipo
Desde usuarios individuales hasta equipos colaborativos.
Caso de uso
Redacción básica de POE y edición en tiempo real: perfecto para equipos que buscan una herramienta de documentación gratis, sencilla y accesible para todos.
Funciones de Documentos de Google
- Trabaje simultáneamente con varios editores para obtener actualizaciones y comentarios instantáneos.
- Añada comentarios y sugerencias para una comunicación clara durante la creación de POE.
- Integre con otras aplicaciones de Google, como Hojas de cálculo de Google y formularios, para mejorar la gestión de datos.
- Almacene los POE en Google Drive para facilitar el acceso y el control de versiones.
Ventajas
- Guarda automáticamente su trabajo para que no pierda las últimas ediciones y no tenga que duplicar el trabajo.
- Recupere fácilmente versiones anteriores de su documento gracias a potentes herramientas de control de versiones.
Me gusta poder crear un documento en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador, etc.) y acceder a todo mi trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar (con acceso a Internet). ¡Es muy cómodo que todos mis documentos se guarden automáticamente! Además, puedo realizar el uso compartido de documentos con cualquier persona y, siempre que tengan una cuenta de Gmail, también pueden descargar y realizar la edición desde cualquier lugar.
Me gusta poder crear un documento en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador, etc.) y acceder a todo mi trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar (con acceso a Internet). ¡Es muy cómodo que todos mis documentos se guarden automáticamente! Además, puedo realizar el uso compartido de documentos con cualquier persona y, siempre que tengan una cuenta de Gmail, también pueden descargar y realizar la edición desde cualquier lugar.
Contras
- Las opciones de formato avanzadas para POE complejos tienen un límite, lo que afecta al diseño de los documentos.
- Carece de funciones como los árboles de decisión, que son cruciales para documentar y comprender procedimientos más complejos.
El formato puede resultar complicado, especialmente si intentas limpiar algo que proviene de otra fuente. Los estilos no siempre se mantienen cuando copias contenido, y las tablas pueden ser difíciles de gestionar. Es ideal para una colaboración rápida, pero si estoy creando algo que requiere un control visual más estricto, suelo acabar cambiando a otra plataforma.
El formato puede resultar complicado, especialmente si intentas limpiar algo que proviene de otra fuente. Los estilos no siempre se mantienen cuando copias contenido, y las tablas pueden ser difíciles de gestionar. Es ideal para una colaboración rápida, pero si estoy creando algo que requiere un control visual más estricto, suelo acabar cambiando a otra plataforma.
Precios
- Gratis para siempre.
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,6/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 28 000 opiniones)
10. Coda (el mejor para la generación de POE asistida por IA)
Coda es un creador de SOP basado en IA que permite a los usuarios crear documentos que funcionan como entornos de trabajo interactivos. Los SOP pueden incluir texto, tablas, listas de control, botones e integraciones, todo ello en un único documento, lo que reduce la necesidad de utilizar múltiples herramientas o plataformas.
Enlaza fácilmente los POE en Coda con otros documentos o bases de datos dentro del mismo entorno de trabajo y crea una red de documentos relacionados y materiales de referencia. Intégralos con herramientas externas sin ningún problema.
⏩ Capacidad de IA: Coda AI ayuda a generar y perfeccionar los POE con escritura sensible al contexto, automatización de tablas y herramientas de revisión de IA en línea. Puede resumir documentos, sugerir acciones y extraer datos de aplicaciones conectadas para que los POE sean dinámicos e interactivos. Con funciones como AI Chat, AI Columns y Coda Brain, convierte tu documento en un potente asistente de trabajo.
Ideal para
Tamaño del equipo
Equipos medianos con tecnología avanzada
Caso de uso
POE interactivos que combinan documentos, datos y lógica, ideales para documentación dinámica con listas de control integradas, automatización e integraciones.
Funciones de Coda
- Utilice el contenido existente para generar rápidamente POE personalizados mediante indicaciones impulsadas por IA.
- Perfeccione y actualice los POE editando las indicaciones para satisfacer las necesidades específicas de su organización.
- Integre perfectamente los POE con otras funciones de Coda para mejorar la funcionalidad y la colaboración.
- Adapte los POE a diferentes contextos operativos con facilidad para lograr claridad y coherencia.
Ventajas
- Cree POE y gestione proyectos, notas y tareas con una sola herramienta.
- Personalice los flujos de trabajo con las fórmulas de Coda.
Me gusta que Coda sea una excelente combinación de aplicación, hoja de cálculo, base de datos y solución codificable... Lo mejor es que ofrece una excelente funcionalidad lista para usar para cosas como el formato condicional, pero también las fórmulas de Coda permiten un enfoque más personalizado cuando es necesario.
Me gusta que Coda sea una excelente combinación de aplicación, hoja de cálculo, base de datos y solución codificable... Lo mejor es que ofrece una excelente funcionalidad lista para usar para cosas como el formato condicional, pero también las fórmulas de Coda permiten un enfoque más personalizado cuando es necesario.
Contras
- La IA carece de una comprensión contextual profunda, lo que limita la capacidad de la herramienta para generar POE muy específicos.
- Los límites de entrada de texto para las indicaciones restringen la cantidad de contenido que se puede utilizar para generar procedimientos.
- Tiene una curva de aprendizaje y un rendimiento inconsistente con documentos más pesados.
No me gusta la pronunciada curva de aprendizaje de Coda, su rendimiento más lento con documentos grandes, el límite en el acceso offline, el precio más elevado de las funciones avanzadas y una experiencia móvil menos pulida.
No me gusta la pronunciada curva de aprendizaje de Coda, su rendimiento más lento con documentos grandes, el límite en el acceso offline, el precio más elevado de las funciones avanzadas y una experiencia móvil menos pulida.
Precios
- Free
- Pro: 12 $ al mes por Doc Maker
- Equipo: 36 $ al mes por Doc Maker
- Corporación: Precios personalizados
Reseñas de G2 y Capterra
- G2: 4,7/5 (más de 470 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)
Simplifique la gestión de POE con ClickUp
Cuando se trata de gestionar sus POE, ClickUp destaca claramente como la mejor opción. Con su potente combinación de creación de documentos, gestión de tareas y automatización basada en IA, ofrece todo lo que necesita para redactar, realizar el seguimiento y actualizar sus POE de manera eficiente.
Las plantillas personalizables de ClickUp hacen que la creación de SOP sea sencilla y estandarizada. Además, sus herramientas basadas en IA van más allá de la simple edición de documentos. Ayudan a crear contenido, resumir secciones largas y garantizar la claridad y concisión de sus SOP.
Por lo tanto, si está buscando la herramienta definitiva para controlar sus flujos de trabajo, ClickUp es la mejor opción.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y cubra todos los aspectos de sus procedimientos operativos estándar, desde la creación hasta la implementación y la mejora!