Los empleados felices garantizan clientes felices. Y los clientes felices garantizan accionistas felices, en ese orden.
Los empleados felices garantizan clientes felices. Y los clientes felices garantizan accionistas felices, en ese orden.
Mantener el compromiso de los empleados y los clientes no es solo una ventaja, sino una ventaja competitiva en el mercado actual.
El 79 % de los compradores se cambia a una marca de la competencia solo por una mejor experiencia de cliente.
Entonces, ¿cómo se asegura de que su equipo motivado también mantenga satisfechos a sus clientes?
En el centro de esta cadena de felicidad se encuentra una herramienta que a menudo se pasa por alto: la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), una forma de optimizar las operaciones y mejorar las interacciones con los clientes.
Más que un repositorio de datos, un CRM es un puente que conecta a los equipos y los clientes. Al dotar a los empleados de herramientas que les ayudan a trabajar mejor, les ayudas a centrarse en proporcionar un servicio excepcional, crear clientes satisfechos e impulsar el crecimiento de la empresa.
En este artículo, exploraremos cómo utilizar los sistemas CRM para empoderar a su equipo, deleitar a los clientes y crear un efecto dominó que beneficie a su organización.
⏰ Resumen de 60 segundos
A continuación, le ofrecemos una breve panorámica sobre cómo utilizar un CRM para alcanzar sus objetivos de marketing, ventas y éxito con los clientes:
- Defina sus metas: cree una lista de funciones esenciales, como la automatización del correo electrónico o el seguimiento de las ventas, y asegúrese de que el CRM se adapta al flujo de trabajo de su equipo.
- Elija el CRM adecuado: investigue plataformas que garanticen la personalización, la escalabilidad y el seguimiento del progreso, y elija una opción fácil de usar.
- Configúre el sistema: importe sus datos, personalice los campos y los procesos, e integre herramientas de uso diario, como aplicaciones de correo electrónico, para una configuración rápida.
- Gestión de ventas: realice el seguimiento de los clientes potenciales, realice la automatización de los seguimientos y analice el rendimiento de las ventas utilizando paneles integrados para una mayor eficiencia.
- Gestión del soporte al cliente: centralice la comunicación, resuelva los problemas más rápidamente con sistemas de tickets y cree perfiles detallados de los clientes para ofrecer un servicio personalizado.
- Cree una estrategia de CRM: defina los KPI, forme a su equipo para un uso eficaz y revise periódicamente sus procesos de CRM para mejorar los resultados.
- Establezca metas claras de CRM: asegúrese de que estas se ajusten al flujo de trabajo de su equipo, mediante la automatización de tareas como el seguimiento de correos electrónicos o el seguimiento de ventas.
- Cree con ClickUp : ClickUp CRM combina la gestión de proyectos con los datos de los clientes, proporcionando vistas personalizadas y flujos de trabajo automatizados para una colaboración fluida entre equipos.
Comprender el CRM
Si se utiliza correctamente, el CRM puede convertirse en la columna vertebral de sus procesos empresariales. Pero antes de comprender cómo se puede utilizar un CRM, profundicemos en lo que hace.
¿Qué es el CRM (gestión de las relaciones con los clientes) y cuál es su objetivo principal?
La gestión de las relaciones con los clientes es un sistema para gestionar todas las interacciones con clientes potenciales y actuales a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Se trata de un enfoque estratégico que combina tecnología, procesos y el buen servicio al cliente de toda la vida.
Un CRM le ayuda a organizar los datos de los clientes, realizar el seguimiento de las oportunidades de venta y analizar el comportamiento para obtener información sobre las preferencias de los clientes. También automatiza los flujos de trabajo clave para funciones centradas en el cliente, como el marketing, las ventas y la posventa, con el fin de mejorar las operaciones de la empresa.
🧠 Dato curioso: el CRM no es algo nuevo, ya que se pueden encontrar variantes del mismo que se remontan a la antigua Mesopotamia. La necesidad de realizar el seguimiento de los intercambios comerciales llevó al desarrollo de la escritura cuneiforme alrededor del 3200 a. C. Se utilizaban tablillas de arcilla para registrar las transacciones, los inventarios y la información de los clientes, lo que facilitaba una gestión comercial eficiente. En la década de 1980, las agendas Rolodex sentaron la fase previa para el software CRM actual.
Términos clave de CRM que debe conocer
Antes de buscar los mejores sistemas CRM, aquí tiene algunos términos relacionados con el CRM que debe conocer para maximizar la eficacia de las diversas interacciones con los clientes.
- Contacto: una persona u organización con la que interactúa su empresa, incluidos clientes actuales, antiguos clientes o clientes potenciales.
- Cliente potencial: un cliente potencial que ha mostrado interés en sus ofertas, pero que aún no ha realizado ninguna compra. Los clientes potenciales se califican para determinar su probabilidad de conversión.
- Oportunidad: una oportunidad de venta perseguida activamente por su equipo de ventas, que representa una transacción potencial con un cliente potencial o contacto cualificado.
- Canales de ventas: una representación visual de las fases de su proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre del trato, que ayuda a los equipos a realizar el seguimiento de las oportunidades y a realizar la previsión de ingresos.
- Casos de clientes: Instancias concretas en las que los clientes plantean problemas o solicitudes de asistencia, lo que permite a los equipos gestionar las solicitudes de servicio y mejorar la satisfacción del cliente.
- BANT y CHAMP: marcos para calificar clientes potenciales: BANT evalúa el presupuesto, la autoridad, la necesidad y el cronograma, mientras que CHAMP se centra en los retos, la autoridad, el dinero y la priorización.
- Empresa: Una organización con la que hace negocios o a la que se dirige como cliente potencial.
- Fuente: Indica el origen de un cliente potencial o contacto (por ejemplo, campañas de marketing o referencias), lo que ayuda a evaluar la eficacia del marketing.
- Actividad: Cualquier interacción relacionada con una cuenta o un cliente potencial (por ejemplo, llamadas, correos electrónicos), asegurándose de que todas las comunicaciones queden documentadas para futuras consultas.
- Fase de la operación: La fase del proceso de ventas en la que se encuentra actualmente una operación (por ejemplo, prospección o negociación).
Estos términos clave le ayudarán a navegar por el complejo sistema CRM de forma más eficaz. También le ayudarán a desarrollar las mejores estrategias de gestión de clientes para el crecimiento de su empresa.
💡 Consejo profesional: No todos los procesos de ventas son iguales. Adapta las fases de tu proceso a tu flujo de ventas; por ejemplo, las fases típicas incluyen calificación de clientes potenciales → llamada de descubrimiento → envío de propuesta → negociación → cierre ganado/perdido. Echa un vistazo a estas plantillas gratuitas de procesos de ventas para empezar a crear el tuyo rápidamente.
Ventajas de utilizar un CRM
Siempre hemos dicho que el CRM es un activo para su empresa. Pero, ¿por qué exactamente? Le explicamos cómo le ayuda:
Experiencia del cliente personalizada y mejorada
👀 ¿Sabías que... Las empresas que destacan en personalización generan un 40 % más de ingresos por este tipo de actividades que las empresas medias.
Un CRM centraliza los datos de los clientes, proporcionando una vista de 360 grados del recorrido, el historial de compras y las interacciones de cada cliente. Esto le permite saber exactamente cuándo, dónde y por qué un cliente potencial interactuó con su marca y cada paso que dará a partir de ese momento.
Esto permite a su equipo ofrecer un soporte personalizado, mejorando la experiencia del cliente y fortaleciendo las relaciones con los clientes.
Aumente la productividad y la eficiencia.
🧠 Dato curioso: El aprendizaje automático (ML) domina la tecnología de IA en CRM, con más del 48 % de la cuota de mercado.
La automatización de tareas rutinarias y el uso de un CRM con IA para la introducción de datos ayudan a liberar tiempo para que sus empleados puedan centrarse en actividades de alto valor. Estas herramientas de CRM basadas en IA también reducen el tiempo dedicado a buscar información de los clientes, lo que aumenta la productividad.
📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad.
Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta su chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentre respuestas e información con un solo clic!
Mejora de la colaboración en el equipo
Los equipos de ventas trabajan de forma más eficiente cuando sus miembros pueden acceder a la misma información actualizada. El software CRM es una base de datos centralizada en la que todos los departamentos, desde ventas hasta marketing y atención al cliente, pueden acceder a toda la información de los clientes.
Cuando todos están en sintonía, los equipos pueden colaborar y simplificar la gestión de las relaciones con los clientes.
Mayor conocimiento y decisiones basadas en datos
El software CRM analiza las interacciones con los clientes y proporciona información útil, elaboración de informes y análisis sobre las tendencias de ventas, el comportamiento de los clientes y los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Esta información le ayudará a tomar mejores decisiones, lo que permitirá a las empresas mejorar el servicio al cliente y orientar sus esfuerzos de marketing de forma eficaz.
Introducción al CRM
Ahora, arremanguémonos y aprendamos a elegir la herramienta de CRM y automatización de marketing adecuada para el crecimiento de la empresa.
Lo primero es lo primero: tenga muy claras sus necesidades. Una solución CRM puede incluir las mejores herramientas y las funciones más sofisticadas, pero es posible que usted solo necesite algunas específicas.
Hágase estas preguntas para definir sus necesidades:
- ¿Qué datos de clientes le resultan más difíciles de gestionar?
- ¿Qué interacciones con los clientes le llevan más tiempo?
- ¿En qué punto de su proceso de ventas suelen atascarse las operaciones?
- ¿Qué tareas repetitivas podrían automatizarse para liberar a su equipo?
Más allá de las necesidades inmediatas, piense en su trayectoria de crecimiento. La solución CRM debe adaptarse al tamaño de su empresa, garantizando la compatibilidad con sus operaciones actuales y su expansión futura.
Considere cómo podría evolucionar su proceso de ventas y cualquier información adicional sobre los clientes que necesite realizar el seguimiento. Además, considere cómo podría cambiar la colaboración de su equipo y qué herramientas empresariales podría necesitar integrar en el futuro.
💡 Consejo profesional: Evite el error habitual de utilizar todas las funciones de su CRM. Céntrese en las herramientas esenciales para las operaciones de su empresa y automatice las tareas rutinarias. Puede ampliarlo gradualmente según sea necesario.
Elegir el CRM adecuado
Una buena CRM se caracteriza por su facilidad de configuración, su simplicidad a la hora de importar los datos de los clientes existentes y su capacidad para adaptarse al crecimiento de su empresa sin que ello suponga un gran desembolso económico. También le permite gestionar clientes potenciales y cuentas, y personalizar campos para adaptarlos al flujo de trabajo específico de su empresa.
Por lo tanto, si desea realizar el seguimiento de cada paso de su proceso de ventas para identificar áreas de mejora, elija un CRM que estructure los datos de manera eficiente, simplifique su proceso de ventas y cuente con funciones de elaboración de informes fiables para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas y la interacción con los clientes.
Un ejemplo de este tipo de plataforma es ClickUp. Esta «aplicación para todo el trabajo» ofrece una solución integral que combina funciones CRM con gestión de proyectos. La plataforma permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes, las tareas, los proyectos y la comunicación desde una única interfaz.
CRM con ClickUp
ClickUp CRM es un excelente CRM para principiantes, ya que es flexible, fácil de usar y rentable.
Muchos CRM requieren una amplia formación, configuraciones personalizadas e incluso consultores externos para empezar a utilizarlos. ClickUp, por el contrario, le permite configurar un canal de ventas, una base de datos de contactos y un seguimiento de operaciones utilizando plantillas predefinidas, todo ello en cuestión de minutos.
Esto lo hace perfecto para las empresas que desean dedicar menos tiempo a gestionar múltiples herramientas aisladas y más tiempo a crear, personalizar y fortalecer las relaciones con los clientes.
En lugar de tener que utilizar múltiples herramientas para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los seguimientos y colaborar con su equipo, ClickUp le permite gestionar todo desde un solo lugar:
- Gestión del flujo de trabajo (tableros Kanban para el seguimiento de las operaciones)
- Automatización de tareas (asignación automática de seguimientos, recordatorios y actualizaciones del progreso de las operaciones).
- Paneles personalizados (vea el rendimiento de las ventas de un vistazo)
- Correo electrónico + documentos + chat (comuníquese y almacene notas clave sobre acuerdos sin cambiar de aplicación).
- /IA para crear comunicaciones personalizadas, divulgación y material de promoción.
Exploraremos cada uno de estos aspectos con más detalle.
Con estas capacidades, ClickUp CRM se convierte en el centro de comandos digital de su empresa.
💡 Consejo profesional: al elegir un CRM, dé prioridad a las plataformas que combinan flexibilidad y funcionalidad. Busque funciones como campos de entrada y paneles personalizables, importación de datos sencilla e integraciones que tengan compatibilidad con sus herramientas actuales.
¿Quiere gestionar todo su embudo de ventas desde un solo lugar? El software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp le ayuda a optimizarlo combinando el seguimiento de clientes potenciales, la incorporación de clientes, la comunicación y la gestión de cuentas en una única plataforma.
A diferencia de los CRM rígidos que le obligan a adaptarse a su estructura, el software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp es totalmente personalizable, tanto si necesita un sencillo sistema de seguimiento de operaciones como un CRM completo con flujos de trabajo automatizados.
Úselo para configurar ajustes:
- Campos personalizados en ClickUp que realizan el seguimiento del tamaño de las operaciones, la fuente de los clientes potenciales, la prioridad y los siguientes pasos.
- Automatizaciones ClickUp sin código que mueven las transacciones entre fases en función de las actualizaciones de estado, asignan automáticamente las tareas a los miembros adecuados del equipo en función del progreso, desencadenan seguimientos para conversaciones de prioridad y mucho más.
- Formularios ClickUp que capturan clientes potenciales como tareas procesables directamente en su CRM.
Elegir la opción adecuada
Una vez que haya tenido en cuenta las necesidades específicas de su empresa, es el momento de realizar la selección de su CRM ideal.
Opciones populares como Salesforce y HubSpot ofrecen soluciones integrales de ventas, marketing y atención al cliente. Al mismo tiempo, Zoho CRM y Pipedrive proporcionan funciones personalizadas para equipos más pequeños o empresas con necesidades más sencillas.
ClickUp, por otro lado, ofrece una opción CRM que también combina la gestión de proyectos y la IA, integrando el seguimiento de tareas con los datos de los clientes.
Para elegir la herramienta adecuada, evalúe factores como la facilidad de uso, las capacidades de integración, la escalabilidad y el presupuesto. Comience con versiones de prueba gratuitas para explorar las funciones y asegurarse de que el sistema CRM adecuado se adapta a sus procesos empresariales. Priorice la flexibilidad para crecer al ritmo de las necesidades cambiantes de su empresa.
La mayoría de los CRM tradicionales tienen un coste elevado y se cobran por usuario, lo que los convierte en una inversión difícil para equipos pequeños o vendedores independientes. ClickUp ofrece un plan Free con sólidas funciones de CRM y actualizaciones asequibles a medida que crece su empresa.
¿Aún no está seguro? Descubra lo que se está perdiendo gracias a un usuario de ClickUp que ya ha comprobado las ventajas de utilizar las funciones CRM de la plataforma:
¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel de control, CRM y escalado que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles de horas, a priorizar y centrarme en el desarrollo empresarial en proceso, con un valor diario de entre 500 000 y varios millones de dólares. ¡Ahora estamos cambiando para realizar el seguimiento de las conversiones y los resultados! ¡Me encanta ClickUp!
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Configuración de su CRM
Empezar a utilizar un sistema CRM puede suponer una curva de aprendizaje, pero seguir los pasos adecuados puede mejorar significativamente su empresa. Se lo explicamos con detalle:
Recopile los datos de los clientes existentes.
Los datos de sus clientes actuales son oro, así que tratémoslos como tal. Empiece por recopilar toda la información de los clientes de hojas de cálculo, antiguos CRM u otras fuentes de datos.
Compílela en un documento centralizado (una tabla, una hoja de cálculo o un archivo CSV, etc.) para que esté lista para importarla a su herramienta de objetivo.
Organice los datos para aumentar la eficiencia.
En lugar de volcar todo en su nueva solución CRM, limpie y estandarice todos los contactos, clientes potenciales y cuentas. Elimine las entradas duplicadas, actualice la información obsoleta y estandarice el formato (números de teléfono, direcciones, etc.).
Esto le permitirá empezar con claridad y priorizar a los clientes y clientes potenciales según sea necesario.
Filtre los detalles redundantes para tener a mano datos relevantes y útiles.
Importar los datos
Una vez que haya limpiado sus datos, estarán listos para importarlos a su sistema CRM.
La mayoría de los sistemas CRM basados en la nube, incluido ClickUp, ofrecen una función de importación de CSV o hojas de cálculo con un solo clic, lo que facilita y agiliza este proceso.
🤝 Recordatorio: Es posible que tenga que convertir sus datos exportables existentes a un formato de archivo aceptable (como CSV) para su herramienta CRM con objetivo.
Personalice los campos y los flujos de trabajo.
Cada empresa tiene procesos de ventas únicos, por lo que un enfoque único para todos no servirá de ayuda. Personalice su software CRM para que se adapte no solo a sus objetivos de ventas y éxito con los clientes, sino también a sus datos, incluyendo el sector, el tamaño de las operaciones o la fuente de los clientes potenciales. Configure flujos de trabajo que se ajusten a los procesos de su equipo, desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de operaciones.
Dependiendo del CRM que elija, puede crear una base de datos CRM utilizando campos personalizados para recopilar toda la información necesaria sobre sus clientes.
La mayoría de las herramientas de software CRM, incluido ClickUp, ofrecen múltiples formas de visualizar y organizar estos datos de la manera que más le convenga. Elija entre más de 15 vistas de ClickUp, tales como:
1. Vista Tablero
Perfecta para los procesos de ventas, esta vista de estilo Kanban de arrastrar y soltar le permite mover las transacciones entre fases (por ejemplo, Lead → Cualificado → Propuesta enviada → Cerrada-Ganada). Ofrece una visión clara del progreso de la transacción y ayuda a los representantes a priorizar los siguientes pasos.
2. Vista Lista
¿Necesita una forma estructurada de realizar el seguimiento de los contactos y las transacciones? La vista Lista facilita el filtrado, la clasificación y la categorización de las transacciones por estado, prioridad o valor, lo que resulta ideal para la entrada rápida de datos y las actualizaciones masivas.
3. Vista de Calendario
El éxito en las ventas depende del momento oportuno. La vista de calendario le ayuda a programar seguimientos, reuniones y plazos de propuestas para que su cartera de proyectos avance sin problemas.
4. Vista Tabla
La vista Tabla de ClickUp le permite almacenar datos de contacto, historial de ventas y notas en una ubicación centralizada con formato de hoja de cálculo. Con la edición en línea, puede gestionar clientes potenciales, acuerdos e interacciones con los clientes de forma estructurada y con gran cantidad de datos.
Sin embargo, una de las funciones más potentes de la vista Tabla son los campos de fórmula, que le permiten realizar cálculos entre campos numéricos, de fecha y de hora en las tareas, igual que en Excel, pero dentro de su flujo de trabajo de CRM.
Ejemplo:
📌 Calcule los ingresos potenciales
👉 Fórmula: Valor del acuerdo * Probabilidad de cierre (%)
➡️ Obtenga información instantánea sobre los ingresos previstos en función de las fases de las transacciones.
O
📌 Sistema de puntuación de clientes potenciales
👉 Fórmula: (Puntuación de compromiso + Puntuación de presupuesto) / 2
➡️ Clasifique los clientes potenciales en función de su interés, presupuesto y disposición a comprar.
Incorpore a los miembros de su equipo
Un CRM es más eficaz cuando todo el equipo lo utiliza conjuntamente. Por lo tanto, céntrese en la integración del equipo incorporando a sus miembros a la plataforma CRM.
Comience por asignar roles y permisos para garantizar la seguridad de los datos y la claridad de las responsabilidades.
💡 Consejo profesional: No todos los miembros de su equipo son expertos en tecnología, ¿verdad? Por lo tanto, fomente un entorno en el que puedan aprender. Ofrezca materiales de formación de su proveedor de CRM o cualquier recurso externo para ayudar a los empleados a comprender cómo utilizar el CRM de forma eficaz. Esto les dotará de las habilidades necesarias y les ayudará a evitar errores más adelante.
El CRM colaborativo de ClickUp lo hace muy fácil: solo tiene que invitar a los miembros o invitados pertinentes a su entorno de trabajo para que todos comprendan cómo utilizarlo de forma eficaz.
La vista de tareas y los comentarios asignados de ClickUp le ayudan a asignar y realizar el seguimiento de las tareas con todo el equipo en tiempo real.
Las discusiones sobre tareas encadenadas y los adjuntos dentro de las tareas recopilan toda la información y las conversaciones necesarias en un solo lugar.
📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las acciones pendientes, lo que da lugar a decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envía notas de seguimiento como si utiliza hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que su equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.
Integre el CRM con otras herramientas y plataformas.
Ahora, hablemos de cómo conseguir que todas sus herramientas funcionen bien juntas. Realice la conexión de su plataforma CRM con otras plataformas que utilice a diario, especialmente su correo electrónico y otro software específico para CRM.
La integración garantiza que todos sus datos fluyan libremente entre todas las plataformas, lo que elimina la necesidad de realizar entradas manuales y reduce los errores.
Por ejemplo, puede automatizar el seguimiento de clientes potenciales y de campañas integrando plataformas como Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. Desencadene secuencias de correos electrónicos automatizados cuando un cliente potencial entre en una fase específica (por ejemplo, cuando un cliente potencial pase a «Interesado», envíe un caso práctico). Almacene las interacciones por correo electrónico en las tareas de ClickUp para poder consultarlas fácilmente.
Puede configurar seguimientos periódicos basados en la interacción de los clientes potenciales a través de las tareas periódicas de ClickUp. Y recibir notificaciones cuando un cliente potencial abre un correo electrónico o hace clic en un enlace (a través de integraciones).
💡 Consejo profesional: los representantes del equipo de ventas dedican aproximadamente una quinta parte de su jornada a escribir correos electrónicos. Pero con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, ¡ya no tienen que hacerlo!
ClickUp Brain puede redactar correos electrónicos fríos y de seguimiento, personalizar la comunicación y resumir conversaciones clave en cuestión de segundos, para que los representantes puedan centrarse en cerrar acuerdos en lugar de escribir correos electrónicos.
Configure paneles para visualizar los datos de CRM.
Por último, configure su centro de control de CRM, también conocido como paneles de control. Los paneles de control en tiempo real proporcionan una vista clara del rendimiento de las ventas, el progreso de las operaciones y la participación de los clientes. Utilice widgets de elaboración de informes para realizar el seguimiento de las métricas clave e identificar los cuellos de botella antes de que afecten a los resultados empresariales.
Los paneles de ClickUp facilitan enormemente el seguimiento de aspectos como el valor que aporta cada cliente y el tamaño medio de sus operaciones. Tener toda esta información al alcance de la mano le permite tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.
Utilice plantillas para configurar rápidamente su primer CRM.
Si está listo para crear su propio CRM, pero invertir en un software CRM externo le parece un cambio demasiado grande, no se preocupe: simplemente cree su propio CRM con ClickUp.
Para empezar de forma rápida y sencilla, elija la plantilla ClickUp Simple CRM. Ayuda a las pequeñas empresas a gestionar eficazmente los clientes potenciales, realizar el seguimiento de los procesos de ventas mediante estados personalizados, automatizar los seguimientos y personalizar los campos y los flujos de trabajo a medida que crece su negocio.
Para las pequeñas y medianas empresas, la plantilla CRM de ClickUp le ofrece la ventaja perfecta. La plantilla está meticulosamente diseñada para tener en cuenta todo su proceso y sus relaciones, de modo que nunca tenga que buscar otro punto de datos.
Con la plantilla CRM de ClickUp, podrá:
- Personalice los estados de los acuerdos: realice el seguimiento de los acuerdos a través del proceso de ventas con estados personalizados como «Propuesta», «Demostración» y muchos más.
- Utilice el documento del manual de ventas: mantenga la responsabilidad y simplifique la divulgación con un manual de ventas integrado.
- Seguimiento de pagos: organice los datos financieros en un mismo lugar con una sección de seguimiento de pagos.
- Cambie de vista: personalice la vista de su canalización con la vista Lista, la vista de Calendario y otras opciones para gestionar la información de los clientes de forma flexible.
Esta plantilla, apta para principiantes, es el paquete básico definitivo de CRM para mejorar sus ventas y la gestión de las relaciones con los clientes.
Una vez que haya ajustado su CRM, se preguntará cómo ha podido trabajar sin él hasta ahora.
Uso del CRM para la gestión del equipo de ventas
Imagine no perder nunca un cliente potencial por falta de un embudo de ventas automatizado. Un CRM lo hace posible al potenciar su equipo de ventas con funciones fáciles de usar y muy prácticas. A continuación le explicamos cómo puede sacarle el máximo partido.
Gestión de clientes potenciales y oportunidades
Anime a su equipo de ventas a gestionar de forma eficiente los clientes potenciales y las oportunidades de venta con un proceso de ventas estructurado. Encuentre todos los recorridos e interacciones potenciales de los clientes en un solo lugar y supervise las fases del proceso de ventas. Esto le ayudará a ver en qué fase del proceso se encuentra cada cliente potencial y a adaptar su enfoque en consecuencia, al tiempo que ahorra tiempo en la clasificación de la información.
Automatización de tareas
La gestión de tareas se vuelve más eficiente gracias a los flujos de trabajo automatizados que asignan responsabilidades, establecen plazos y realizan el seguimiento de la finalización.
Muchos CRM, como ClickUp, le permiten crear automatizaciones sin código utilizando diagramas de flujo o condiciones «si-entonces» para automatizar tareas rutinarias como la introducción de datos, los seguimientos por correo electrónico y los recordatorios. Esto permite a su equipo centrarse en establecer relaciones con los clientes actuales y potenciales.
Uso del CRM para el soporte al cliente
Una plataforma CRM sirve como centro neurálgico para las operaciones de soporte al cliente. Mediante el seguimiento de los tickets de soporte, la supervisión de los tiempos de resolución y el análisis de los problemas más comunes, los equipos pueden mejorar sistemáticamente los procesos de soporte al cliente y, a su vez, mejorar las relaciones con los clientes.
Este proceso garantiza que cada cliente reciba una respuesta rápida y personalizada, lo que permite establecer relaciones más sólidas con los clientes.
Creación de una estrategia CRM
Ya casi ha llegado al final del proceso de optimización de CRM. Tiene definidos sus requisitos, dispone de una herramienta que se adapta a sus necesidades y sabe cómo configurar su entorno de trabajo. Pero, ¿cómo lo integra todo en una estrategia?
El secreto del verdadero éxito con los clientes es conocerlos bien. La eficacia de su CRM depende de la información que le proporcione sobre sus clientes.
Hágase estas preguntas para definir su cliente ideal:
- ¿Quiénes son sus clientes más rentables?
- ¿Qué patrones comunes se observan en su historial de compras?
- ¿Qué comportamientos de los clientes indican que están listos para comprar?
A continuación, correlacione el recorrido del cliente desde el contacto inicial hasta el soporte posventa. Céntrese en los puntos de contacto clave, las fases críticas del embudo de ventas y los momentos en los que se ganan o se pierden los acuerdos. Simplifique al máximo el recorrido del cliente y haga que comprar en su empresa sea una decisión fácil para ellos.
Aunque puede resultar tentador explorar las interesantes funciones de su nuevo sistema CRM, tómese su tiempo para desarrollar una estrategia sólida.
En medio de todo esto, no olvide sus procesos empresariales únicos: planifique los flujos de trabajo para la gestión de clientes y el seguimiento de clientes potenciales, utilizando campos personalizados para adaptar la experiencia.
💡 Consejo profesional: utilice la función Metas de ClickUp para establecer OKR (objetivos y resultados clave) medibles y mantener sus objetivos de CRM por el buen camino. El seguimiento del progreso ayuda a mantener la concentración y a impulsar los resultados, lo que convierte su CRM en un activo útil que crece al ritmo de su empresa.
Tu solución CRM completa te espera en ClickUp.
Elegir un CRM no consiste solo en seleccionar la solución de software adecuada, sino en optimizar las ventas, optimizar los flujos de trabajo e impulsar el crecimiento real de la empresa. Pero, ¿por qué utilizar varias herramientas cuando ClickUp lo hace todo?
Desde la gestión de clientes potenciales y el seguimiento del proceso de ventas hasta los seguimientos automatizados y los análisis en tiempo real, ClickUp lo reúne todo en una plataforma potente e intuitiva. Empiece de forma sencilla con una plantilla de CRM o cree un sistema totalmente personalizado que se adapte a su empresa.
Cada automatización, cada información y cada minuto ahorrado contribuyen a lo que más importa: cerrar acuerdos y fortalecer las relaciones con los clientes. Tome el control de su proceso de ventas. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! 🚀