Los empleados felices aseguran clientes felices. Y los clientes felices aseguran accionistas felices, en ese orden.
Los empleados felices aseguran clientes felices. Y los clientes felices aseguran accionistas felices, en ese orden.
Mantener el compromiso de los empleados y los clientes no es solo una ventaja, es una ventaja competitiva en el mercado actual.
el 79 % de los compradores se pasa a una marca de la competencia solo por una mejor experiencia de cliente.
Entonces, ¿cómo se asegura de que su equipo motivado también mantenga satisfechos a sus clientes?
En el centro de esta cadena de la felicidad hay una herramienta que a menudo se pasa por alto: la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), una forma de agilizar las operaciones y mejorar las interacciones con los clientes.
Más que un repositorio de datos, un CRM es un puente que conecta a los equipos y a los clientes. Al equipar a los empleados con herramientas que les ayudan a trabajar mejor, les ayuda a centrarse en proporcionar un servicio excepcional, crear clientes satisfechos e impulsar el crecimiento de la empresa.
En este artículo, exploraremos cómo utilizar los sistemas CRM para capacitar a su equipo, deleitar a los clientes y crear un efecto dominó que beneficie a su organización.
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tiene una breve panorámica de cómo utilizar un CRM para alcanzar sus objetivos de marketing, ventas y atención al cliente:
- Defina sus metas: Lista de funciones esenciales como automatización de correo electrónico o seguimiento de equipo de ventas, y asegúrese de que el CRM se adapte al flujo de trabajo de su equipo
- Elija el CRM adecuado: Busque plataformas que garanticen personalización, escalabilidad y seguimiento del progreso, y elija una opción fácil de usar
- Configuración: Importa tus datos, personaliza campos y procesos e integra herramientas diarias como apps de correo electrónico para una configuración rápida
- Gestión de ventas: Seguimiento de clientes potenciales, automatización de seguimientos y análisis del rendimiento de ventas mediante paneles integrados para una mayor eficiencia
- Gestionar el soporte al cliente: Centralizar la comunicación, resolver problemas más rápidamente con sistemas de tickets y crear perfiles detallados de los clientes para ofrecer un servicio personalizado
- Cree una estrategia de CRM: Defina los KPI, forme a su equipo para que los utilice de forma eficaz y revise periódicamente sus procesos de CRM para mejorar los resultados
- Establezca metas claras de CRM: Asegúrese de que se alineen con el flujo de trabajo de su equipo, automatizando tareas como el seguimiento por correo electrónico o el seguimiento de ventas
- Construir con ClickUp : ClickUp CRM combina la gestión de proyectos con los datos de los clientes, proporcionando vistas personalizadas y flujos de trabajo automatizados para una colaboración perfecta en equipo.
Comprender el CRM
Si se utiliza correctamente, el CRM puede convertirse en la columna vertebral de los procesos de su empresa. Pero antes de entender cómo se puede utilizar un CRM, vamos a comprender mejor lo que tiene pendiente.
¿Qué es CRM (Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con los clientes) y cuál es su objetivo principal?
La gestión de las relaciones con los clientes es un sistema para gestionar todas las interacciones con clientes potenciales y actuales a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Es un enfoque estratégico que combina tecnología, procesos y un buen servicio de atención al cliente a la antigua usanza.
Un CRM le ayuda a organizar los datos de los clientes, hacer un seguimiento de las oportunidades de venta y analizar el comportamiento para conocer las preferencias de los clientes. También automatiza los flujos de trabajo clave para funciones centradas en el cliente, como marketing, ventas y posventa, para mejorar las operaciones de la empresa.
🧠 Dato curioso: El CRM no es nuevo: una variante del mismo se remonta a la antigua Mesopotamia. La necesidad de realizar un seguimiento de los intercambios comerciales llevó al desarrollo de la escritura cuneiforme alrededor del año 3200 a. C. Se utilizaron tablillas de arcilla para registrar transacciones, inventarios e información de clientes, lo que facilitó la gestión eficiente del comercio. Avancemos rápidamente hasta la década de 1980, y los Rolodexes prepararon el escenario para el software CRM actual.
Términos clave de CRM que debe conocer
Antes de buscar los mejores sistemas CRM, aquí tiene algunos términos asociados con CRM que debe conocer para maximizar la eficacia de las diversas interacciones con los clientes.
- Contacto: Una persona u organización con la que interactúa su empresa, incluidos clientes actuales, antiguos o posibles clientes potenciales
- Cliente potencial: Un cliente potencial que ha mostrado interés en sus ofertas pero que aún no ha comprado. Los clientes potenciales se califican para determinar su probabilidad de conversión
- Oportunidad: Una oportunidad de venta perseguida activamente por su equipo, que representa una transacción potencial con un cliente potencial o contacto cualificado
- Canales de ventas: Representación visual de las fases del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre del trato, que ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de las oportunidades y a realizar previsiones de ingresos
- Casos de clientes: Instancias específicas en las que los clientes plantean problemas o solicitudes de Soporte, lo que permite a los equipos gestionar las solicitudes de servicio y mejorar la satisfacción del cliente
- BANT y CHAMP: Marcos para calificar clientes potenciales: BANT evalúa presupuesto, autoridad, necesidad y cronograma, mientras que CHAMP se centra en desafíos, autoridad, dinero y priorización
- Empresa: Una organización con la que está haciendo negocios o a la que se dirige como cliente potencial
- Fuente: Indica el origen de un cliente potencial o contacto (por ejemplo, campañas de marketing o referencias), lo que ayuda a evaluar la eficacia del marketing
- Actividad: Cualquier interacción asociada a una cuenta o cliente potencial (por ejemplo, llamadas, correos electrónicos), asegurándose de que todas las comunicaciones se documenten para futuras referencias
- Fase de la operación: La fase del proceso de ventas en la que se encuentra una operación en ese momento (por ejemplo, prospección o negociación)
Estos términos clave le ayudarán a navegar por el intrincado sistema CRM de manera más eficaz. También le ayudarán a construir sus mejores estrategias de gestión de clientes para el crecimiento de la empresa.
💡 Consejo profesional: No todos los procesos de ventas son iguales. Adapte las fases de su proceso de ventas para que se ajusten a su proceso de ventas; por ejemplo, las fases típicas incluyen Calificación de clientes potenciales → Llamada de descubrimiento → Envío de propuesta → Negociación → Cerrada-Ganada/Perdida. Consulte estas plantillas gratis de procesos de ventas para empezar a crear el suyo rápidamente.
Ventajas de utilizar un CRM
Hemos estado diciendo que el CRM es un activo para su empresa. Pero, ¿por qué exactamente? Vamos a explicarle cómo le ayuda:
Experiencia del cliente mejorada y personalizada
👀 ¿Sabías que...? Las empresas que destacan en la personalización generan un 40 % más de ingresos por este tipo de actividades que las empresas promedio.
Un CRM centraliza los datos de los clientes, proporcionando una vista de 360 grados del recorrido de cada cliente, su historial de compras y sus interacciones. Esto le permite saber exactamente cuándo, dónde y por qué un cliente potencial interactuó con su marca y cada paso que dará después de eso.
Esto permite a su equipo ofrecer compatibilidad personalizada, mejorando la experiencia del cliente y fortaleciendo las relaciones con los clientes.
Aumentar la productividad y la eficiencia
🧠 Dato curioso: El aprendizaje automático (ML) domina la tecnología de IA en CRM, y cuenta con más del 48 % de la cuota de mercado.
La automatización de tareas rutinarias y el uso de un CRM de IA para la entrada de datos ayuda a liberar tiempo para que sus empleados puedan centrarse en actividades de alto valor. Estas herramientas de CRM basadas en IA también reducen el tiempo dedicado a buscar información de los clientes, lo que aumenta la productividad.
📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Las tres barreras principales? Falta de integración perfecta, lagunas de conocimiento o preocupaciones de seguridad.
Pero, ¿y si la IA está integrada en su entorno de trabajo y ya es segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones de adopción de la IA al tiempo que conecta su chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentre respuestas y conocimientos con un solo clic!
Mejora de la colaboración en equipo
Los equipos de ventas trabajan de manera más eficiente cuando los miembros pueden acceder a la misma información actualizada. El software CRM es una base de datos centralizada donde todos los departamentos, desde el equipo de ventas hasta el de marketing y el de atención al cliente, pueden acceder a la información de los clientes.
Con todos en la misma página, los equipos pueden colaborar y simplificar la gestión de las relaciones con los clientes.
Mejores conocimientos y decisiones basadas en datos
El software CRM analiza las interacciones con los clientes y proporciona información práctica, (elaboración de) informes y análisis sobre las tendencias de ventas, el comportamiento de los clientes y los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Estos conocimientos permiten tomar mejores decisiones, lo que permite a las empresas mejorar el servicio al cliente y orientar los esfuerzos de marketing de manera eficaz.
Introducción a un CRM
Ahora, remanguémonos y aprendamos a elegir la herramienta de automatización de marketing y CRM adecuada para el crecimiento de la empresa.
Lo primero es lo primero: tenga muy claras sus necesidades. Una solución CRM puede estar repleta de las mejores herramientas y las funciones más elaboradas, pero es posible que solo necesite algunas específicas.
Hágase estas preguntas para definir sus necesidades:
- ¿Con qué datos de clientes tiene dificultades constantes para gestionar?
- ¿Qué interacciones con los clientes le ocupan la mayor parte del tiempo?
- ¿Qué acuerdos suelen quedar pendientes en el equipo de ventas?
- ¿Qué tareas repetitivas podrían automatizarse para que tu equipo tenga tiempo libre?
Más allá de las necesidades inmediatas, piense en su trayectoria de crecimiento. La solución CRM debe adaptarse a su empresa, siendo compatible tanto con sus operaciones actuales como con su futura expansión.
Considere cómo podría evolucionar su proceso de ventas y cualquier información adicional de los clientes que necesite hacer un seguimiento. Además, considere cómo podría cambiar la colaboración de su equipo y qué herramientas empresariales podría necesitar integrar en el futuro.
💡 Consejo profesional: Evite el error común de utilizar todas las funciones de su CRM. Céntrese en las herramientas esenciales para las operaciones de su empresa y automatice las tareas rutinarias. Puede ampliarlas gradualmente según sea necesario.
Elegir el CRM adecuado
Un buen CRM se caracteriza por su facilidad de configuración, su simplicidad a la hora de importar datos de clientes existentes y su capacidad para adaptarse a su empresa sin dejarle la cartera temblando. También le permite gestionar clientes potenciales y cuentas, así como personalizar campos para adaptarlos al flujo de trabajo específico de su empresa.
Por lo tanto, si desea realizar un seguimiento de cada paso de su proceso de ventas para identificar áreas de mejora, elija un CRM que estructure los datos de manera eficiente, simplifique su proceso de ventas y tenga capacidades fiables de elaboración de informes para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas y la participación de los clientes.
Un ejemplo de este tipo de plataforma es ClickUp. Esta app, aplicación, Todo para el trabajo proporciona una solución integral que combina las funcionalidades de CRM con la gestión de proyectos. La plataforma permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes, las tareas, los proyectos y la comunicación en una sola interfaz.
CRM con ClickUp
ClickUp CRM es un excelente CRM para principiantes porque es flexible, fácil de usar y rentable.
Muchos CRM requieren una amplia incorporación, configuraciones personalizadas e incluso consultores externos para empezar a utilizarlos. ClickUp, por otro lado, le permite configurar un canal de ventas, una base de datos de contactos y un seguimiento de las operaciones utilizando plantillas predefinidas, todo en cuestión de minutos.
Esto lo hace perfecto para las empresas que quieren dedicar menos tiempo a gestionar múltiples herramientas aisladas y más tiempo a construir, personalizar y fortalecer las relaciones con los clientes.
En lugar de hacer malabarismos con múltiples herramientas para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de seguimientos y la colaboración con su equipo, ClickUp le permite manejar todo en un solo lugar:
- Gestión de canalización (tableros Kanban para el seguimiento de acuerdos)
- Automatización de tareas (asignación automática de seguidores, recordatorios y actualizaciones del progreso de las transacciones)
- Paneles personalizados (consulte el rendimiento del equipo de ventas de un vistazo)
- Correo electrónico + documentos + chatear (comunicarse y almacenar notas clave del trato sin cambiar de app, aplicación)
- IA para la creación de comunicaciones personalizadas, divulgación y material promocional
Exploraremos cada uno de estos aspectos con más detalle.
Con estas capacidades, ClickUp CRM se convierte en el centro de comandos digital de su empresa.
💡 Consejo profesional: Al elegir un CRM, dé prioridad a las plataformas que combinan flexibilidad con funcionalidad. Busque funciones como campos de entrada y paneles personalizables, facilidad de importación de datos e integraciones que sean compatibles con sus herramientas existentes.
¿Quiere gestionar todo su embudo de ventas desde un solo lugar? El software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp le ayuda a optimizarlo combinando el seguimiento de clientes potenciales, la incorporación de clientes, la comunicación y la gestión de cuentas en una única plataforma.
A diferencia de los CRM rígidos que te obligan a seguir su estructura, el software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp es totalmente personalizable, tanto si necesitas un simple seguimiento de operaciones como un CRM completo con flujos de trabajo automatizados.
Utilícelo para configurar:
- Campos personalizados en ClickUp que hacen seguimiento del tamaño del trato, la fuente de clientes potenciales, la prioridad y los siguientes pasos
- Automatizaciones sin código de ClickUp que mueven los tratos entre etapas basándose en actualizaciones de estado, asignan automáticamente tareas a los miembros adecuados del equipo basándose en el progreso, activan seguimientos para conversaciones de prioridad y mucho más
- ClickUp Formularios que capturan clientes potenciales como tareas procesables directamente en su CRM
Finalizar la opción correcta
Una vez que haya considerado las necesidades específicas de su empresa, es el momento de seleccionar su CRM ideal.
Opciones populares como Salesforce y HubSpot ofrecen soluciones integrales de ventas, marketing y atención al cliente. Al mismo tiempo, Zoho CRM y Pipedrive proporcionan funciones personalizadas para equipos más pequeños o empresas con necesidades más sencillas.
ClickUp, por otro lado, ofrece una opción de CRM que también combina la gestión de proyectos y la IA, integrando el seguimiento de tareas con los datos de los clientes.
Para elegir la herramienta adecuada, evalúe factores como la facilidad de uso, las capacidades de integración, la escalabilidad y el presupuesto. Comience con (versiones de) prueba gratis para explorar las funciones y asegurarse de que el sistema CRM adecuado se ajusta a los procesos de su empresa. Priorice la flexibilidad para crecer junto con las necesidades cambiantes de su empresa.
La mayoría de los CRM tradicionales tienen un coste elevado y un precio por usuario, lo que los convierte en una inversión difícil para equipos pequeños o vendedores autónomos. ClickUp ofrece un plan Free con sólidas funciones de CRM y actualizaciones asequibles a medida que crece su empresa.
¿Aún no está seguro? Descubra lo que se está perdiendo de un usuario de ClickUp que ya ha visto los beneficios de usar las funciones de CRM de la plataforma:
ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel, CRM + escalado que he encontrado. Me ha ayudado a ahorrar cientos y cientos de horas, a priorizar y a centrarme en el desarrollo empresarial en un proceso de 500 000 a 1000 millones de dólares diarios. Ahora estamos cambiando para hacer un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡ME ENCANTA ClickUp!
ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel, CRM y escalado que he encontrado. Me ha ayudado a ahorrar cientos y miles de horas, a priorizar y a centrarme en el desarrollo empresarial en un proceso de 500 000 a 1000 millones de dólares diarios. Ahora estamos cambiando para hacer un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡ME ENCANTA ClickUp!
Ajuste de su CRM
Empezar a utilizar un sistema CRM puede tener una curva de aprendizaje, pero seguir los pasos correctos puede mejorar significativamente su empresa. Vamos a desglosarlo para usted:
Recopilar datos de clientes existentes
Los datos de sus clientes actuales son oro: tratémoslos como tal. Empiece por recopilar toda la información de los clientes de hojas de cálculo, CRM antiguos u otras fuentes.
Compílelo en un documento centralizado (una tabla, una hoja de cálculo o un archivo CSV, etc.) para que esté listo para importarlo a su herramienta objetivo.
Organizar datos para la eficiencia
En lugar de volcar todo en su nueva solución CRM, limpie y estandarice todos los contactos, clientes potenciales y cuentas. Elimine las entradas duplicadas, actualice la información obsoleta y estandarice el formato (números de teléfono, direcciones, etc.)
Esto facilitará comenzar con claridad y priorizar a los clientes y clientes potenciales según sea necesario.
Filtre los detalles redundantes para tener a mano datos relevantes y procesables.
Importar los datos
Una vez que haya limpiado sus datos, estará listo para importarlos a su sistema CRM.
La mayoría de los sistemas CRM basados en la nube, incluido ClickUp, ofrecen una función de importación de hojas de cálculo o CSV con un solo clic, lo que hace que este proceso sea más fácil y rápido.
🤝 Recordatorio amistoso: Es posible que tenga que convertir sus datos exportables existentes a un formato de archivo aceptable (como CSV) para su herramienta CRM objetivo.
📖 Lea también: Plantillas de CRM gratis: Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp
Personalizar campos y flujos de trabajo
Cada empresa tiene procesos de ventas únicos, por lo que un enfoque único para todos no ayudará. Personalice su software CRM para que se ajuste no solo a sus objetivos de ventas y de intentos correctos de los clientes, sino también a sus datos, incluyendo la industria, el tamaño del trato o la fuente de clientes potenciales. Establezca flujos de trabajo que se alineen con los procesos de su equipo, desde el cuidado de clientes potenciales hasta el cierre de tratos.
Dependiendo del CRM elegido, puede crear una base de datos CRM utilizando campos personalizados para capturar toda la información necesaria sobre sus clientes.
La mayoría de las herramientas de software CRM, incluido ClickUp, ofrecen múltiples formas de visualizar y organizar estos datos de la manera que más le convenga. Elija entre más de 15 vistas de ClickUp, como:
1. Vista Tablero
Perfecta para los equipos de ventas, esta vista de estilo Kanban de arrastrar y soltar le permite mover las operaciones entre fases (por ejemplo, Cliente potencial → Cualificado → Propuesta enviada → Cerrada-Ganada). Ofrece una instantánea clara del progreso de la operación y ayuda a los representantes a priorizar los siguientes pasos.
2. Vista Lista
¿Necesita una forma estructurada de seguimiento de contactos y ofertas? La vista Lista facilita el filtrado, la clasificación y la categorización de las ofertas por estado, prioridad o valor, lo que resulta ideal para la entrada rápida de datos y las actualizaciones masivas.
3. Vista de calendario
El éxito del equipo de ventas depende del tiempo. La vista de calendario le ayuda a programar seguimientos, reuniones y plazos de propuestas para que su cartera de clientes siga avanzando sin problemas.
4. Vista Tabla
La vista Tabla de ClickUp le permite almacenar detalles de contacto, historial de ventas y notas en una ubicación centralizada en forma de hoja de cálculo. Con la edición en línea, puede gestionar clientes potenciales, acuerdos e interacciones con los clientes de forma estructurada y con gran cantidad de datos.
Pero una de las funciones más potentes de la vista Tabla son los campos de fórmula, que le permiten realizar cálculos entre campos numéricos, de fecha y de hora en las tareas, como en Excel, pero dentro de su flujo de trabajo de CRM.
Ejemplo:
📌 Calcule los ingresos potenciales
👉 Fórmula: Valor del trato * Probabilidad de cierre (%)
➡️ Obtenga información instantánea sobre los ingresos previstos en función de las fases del acuerdo
O
📌 Sistema de puntuación de clientes potenciales
👉 Fórmula: (puntuación de compromiso + puntuación de presupuesto) / 2
➡️ Clasifique a los clientes potenciales en función de su interés, presupuesto y disposición a comprar
Incorporar a los miembros de su equipo
Un CRM es más eficaz cuando todo el equipo lo utiliza conjuntamente. Por lo tanto, céntrese en la integración del equipo incorporando a los miembros de su equipo a la plataforma CRM.
Empiece por asignar roles y permisos para garantizar la seguridad de los datos y la claridad de las responsabilidades.
💡 Consejo profesional: No todos los miembros de tu equipo son expertos en tecnología, ¿verdad? Por lo tanto, fomenta un entorno en el que puedan aprender. Ofrece materiales de formación de tu proveedor de CRM o de cualquier recurso externo para ayudar a los empleados a comprender cómo utilizar el CRM de forma eficaz. Esto les proporciona las habilidades necesarias y les ayuda a evitar errores más adelante.
El CRM colaborativo de ClickUp lo hace fácil: simplemente invita a miembros o invitados relevantes a tu entorno de trabajo para que todos entiendan cómo usarlo de manera efectiva.
La vista de tareas y los comentarios asignados de ClickUp le ayudan a asignar y realizar el seguimiento de las tareas con todo el equipo en tiempo real.
Las discusiones de tareas en hilo y los archivos adjuntos dentro de las tareas recopilan toda la información y conversación necesarias en un solo lugar.
📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utilizan métodos incoherentes para el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíe notas de seguimiento o utilice hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión perfecta de las conversaciones en tareas, para que su equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.
Integre CRM con otras herramientas y plataformas
Ahora, hablemos de cómo conseguir que todas sus herramientas funcionen bien juntas. Conecte su plataforma CRM con otras plataformas que utilice a diario, especialmente su correo electrónico y otros programas específicos de CRM.
La integración garantiza que todos sus datos fluyan libremente a través de todas las plataformas, eliminando la necesidad de entrada manual de datos y reduciendo los errores.
Por ejemplo, puede automatizar el seguimiento de clientes potenciales y campañas mediante la integración de plataformas como Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. Desencadene secuencias de correo electrónico automatizadas cuando un cliente potencial entre en una fase específica (por ejemplo, cuando un cliente potencial pase a «Interesado», envíe un estudio de caso). Almacene las interacciones por correo electrónico dentro de las tareas de ClickUp para facilitar su consulta.
Puede configurar seguimientos periódicos basados en la participación de clientes potenciales a través de las tareas periódicas de ClickUp. Y recibir notificaciones cuando un cliente potencial abra un correo electrónico o haga clic en un enlace (a través de integraciones).
💡 Consejo profesional: Los representantes de ventas dedican aproximadamente una quinta parte de su jornada a escribir correos electrónicos. Pero con ClickUp brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, ¡no tienen por qué hacerlo!
ClickUp Brain puede redactar correos electrónicos en frío y seguimientos, personalizar la divulgación y resumir conversaciones clave en segundos, para que los representantes puedan centrarse en cerrar tratos en lugar de escribir correos electrónicos.
Configurar paneles para visualizar datos de CRM
Por último, configure su centro de control CRM, también conocido como paneles. Los paneles en tiempo real proporcionan una visión clara del rendimiento de las ventas, el progreso de los acuerdos y la participación de los clientes. Utilice widgets de (elaboración de) informes para realizar un seguimiento de las métricas clave e identificar los cuellos de botella antes de que afecten a los resultados de la empresa.
Los paneles de ClickUp facilitan enormemente el seguimiento de aspectos como el valor que aporta cada cliente y el tamaño medio de las transacciones. Tener toda esta información al alcance de la mano significa que puede tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.
Utilice plantillas para configurar su primer CRM rápidamente
Si está listo para crear su propio CRM, pero invertir en software CRM externo le parece un cambio demasiado grande, no se preocupe: cree su propio CRM con ClickUp.
Para empezar de forma rápida y sencilla, elija la plantilla de CRM simple de ClickUp. Ayuda a las pequeñas empresas a gestionar eficientemente los clientes potenciales, realizar un seguimiento de los procesos de ventas mediante estados personalizados, automatizar los seguimientos y personalizar los campos y los flujos de trabajo a medida que su empresa crece
Para las pequeñas y medianas empresas, la plantilla de CRM de ClickUp les da la ventaja perfecta. La plantilla está meticulosamente diseñada para dar cuenta de todo su proceso y relaciones, para que nunca tenga que buscar otro punto de datos.
Con la plantilla de CRM de ClickUp, puede:
- Personalizar estados de las transacciones: Seguimiento de las transacciones a través del proceso de ventas con estados personalizados como Propuesta, Demostración y más
- Utiliza el documento del manual de ventas: Mantén la cuenta y simplifica la divulgación con un manual de ventas integrado
- Seguimiento de pagos: Organice los detalles financieros en el mismo lugar con una sección de seguimiento de pagos
- Cambiar vistas: Personalice la vista de su cartera de clientes con la vista Lista, la vista Calendario y otras opciones para una gestión flexible de la información de los clientes
Esta plantilla, apta para principiantes, es el paquete de inicio de CRM definitivo para mejorar su equipo de ventas y la gestión de las relaciones con los clientes.
Una vez que haya configurado su CRM, se preguntará cómo pudo vivir sin él
Uso de CRM para la gestión de ventas
Imagine no perderse nunca un cliente potencial por falta de un embudo de ventas automatizado. Un CRM lo hace posible al impulsar a su equipo de ventas con funciones fáciles de usar y muy prácticas. A continuación le explicamos cómo puede aprovecharlo al máximo.
Gestión de clientes potenciales y oportunidades
Anime a su equipo de ventas a gestionar de forma eficiente los clientes potenciales y las oportunidades de venta con un proceso de ventas estructurado. Encuentre todos los posibles recorridos e interacciones de los clientes en un solo lugar y supervise las fases del proceso de ventas. Esto le ayudará a ver en qué punto del proceso se encuentra cada cliente potencial y a adaptar su enfoque en consecuencia, a la vez que ahorra tiempo en la clasificación de la información.
Automatización de tareas
La gestión de tareas se vuelve más eficiente a través de flujos de trabajo automatizados que asignan responsabilidades, establecen plazos y realizan un seguimiento de la finalización.
Muchos CRM, como ClickUp, le permiten crear automatizaciones sin código utilizando diagramas de flujo o condiciones si-entonces para automatizar tareas rutinarias como la entrada de datos, seguimientos por correo electrónico y recordatorios. Esto permite a su equipo centrarse en la construcción de relaciones con clientes actuales y potenciales.
Uso de CRM para soporte al cliente
Una plataforma CRM sirve como hub central para las operaciones de soporte al cliente. Mediante el seguimiento de los tickets de soporte, la monitorización de los tiempos de resolución y el análisis de los problemas comunes, los equipos pueden mejorar sistemáticamente los procesos de atención al cliente y, a su vez, mejorar las relaciones con los clientes.
Este proceso garantiza que cada cliente reciba una respuesta rápida y personalizada, lo que permite establecer relaciones más sólidas con los clientes.
Creación de una estrategia de CRM
Ahora está casi al final de su proceso de optimización de CRM. Tiene sus requisitos establecidos, una herramienta que le funciona y entiende cómo configurar su entorno de trabajo. Pero, ¿cómo lo une todo con una estrategia?
El secreto para lograr el verdadero intento correcto del cliente es conocer a su cliente. Su CRM es tan bueno como los conocimientos del cliente a los que le da acceso.
Hágase estas preguntas para definir a su cliente ideal:
- ¿Quiénes son sus clientes más rentables?
- ¿Qué patrones comunes surgen en su historial de compras?
- ¿Qué comportamientos de los clientes indican que están listos para comprar?
A continuación, correlacione el recorrido de su cliente desde el contacto inicial hasta el soporte postventa. Concéntrese en los puntos de contacto clave, las fases críticas de su embudo de ventas y los momentos en los que se ganan o se pierden las oportunidades. Simplifique al máximo el recorrido de su cliente y haga que comprar en su tienda sea una decisión fácil para sus clientes.
Aunque explorar las emocionantes funciones de su nuevo sistema CRM puede ser tentador, tómese su tiempo para desarrollar una estrategia sólida.
En medio de todo esto, no olvide los procesos únicos de su empresa: correlacione los flujos de trabajo para la gestión de clientes y el seguimiento de clientes potenciales, utilizando campos personalizados para adaptar la experiencia.
💡 Consejo profesional: Utiliza la función Metas de ClickUp para ajustar OKR (objetivos y resultados clave) medibles y mantener tus objetivos de CRM en el buen camino. El seguimiento del progreso ayuda a mantener la concentración y a impulsar los resultados, lo que convierte a tu CRM en un activo procesable que crece junto con tu empresa.
Su solución CRM completa le espera con ClickUp
Elegir un CRM no consiste solo en elegir la solución de software adecuada, sino en agilizar el equipo de ventas, optimizar los flujos de trabajo e impulsar el crecimiento real de la empresa. Pero, ¿por qué hacer malabarismos con múltiples herramientas cuando ClickUp lo hace todo?
Desde la gestión de clientes potenciales y el seguimiento de proyectos hasta el seguimiento automatizado y el análisis en tiempo real, ClickUp reúne todo en una plataforma potente e intuitiva. Empiece de forma sencilla con una plantilla de CRM o cree un sistema totalmente personalizado que se adapte a su empresa.
Cada automatización, conocimiento y minuto ahorrado impulsa lo que más importa: cerrar tratos y fortalecer las relaciones con los clientes. Tome el control de su proceso de ventas. ¡Regístrese en ClickUp hoy mismo, gratis! 🚀