La idea de «empezar pequeño y seguir siendo pequeño» no le gusta a todo el mundo, excepto a 41 millones de personas. 🤷♀️
No es broma: 41 millones de personas son autónomos o propietarios de pequeñas empresas en Estados Unidos, y fíjate en esto: el 82 % de ellos están perfectamente satisfechos con no ampliar sus empresas.
Pero aunque el tamaño de su empresa no cambie, sus operaciones y su necesidad de herramientas más inteligentes sí lo harán. Con el tiempo, Google Workspace y un montón de notas adhesivas no serán suficientes, y pasar a un software de gestión de proyectos excesivo parece una inversión innecesaria.
Después de todo, ¿por qué gastar en funciones que nunca utilizará, tanto desde el punto de vista financiero como del esfuerzo?
Por eso, para esos 41 millones de pequeñas pero poderosas empresas, hemos recopilado los mejores programas de CRM sencillos que ofrecen el equilibrio perfecto entre funciones y simplicidad. 👍
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tiene una breve lista con nuestra selección de los 10 mejores sistemas CRM:
- ClickUp : ideal para gestionar las relaciones con los clientes y la gestión de proyectos.
- HubSpot: la mejor opción para una gestión de clientes escalable.
- Freshsales: la mejor herramienta de asistencia en ventas basada en IA.
- Zoho CRM: la mejor opción en cuanto a personalización y asequibilidad.
- Monday CRM: ideal para flujos de trabajo intuitivos y automatizaciones.
- Less Annoying CRM: la mejor opción por su sencillez y para pequeñas empresas.
- Insightly CRM: ideal para la sinergia entre el equipo de ventas y los proyectos.
- Pipedrive: la mejor para canales de ventas visuales.
- Vtiger CRM: ideal para la colaboración entre equipos multifuncionales.
- Capsule CRM: la mejor opción para la productividad de las pequeñas empresas.
¿Qué debe buscar en un CRM sencillo?
Un CRM sencillo no tiene por qué ser aburrido: puede ser muy potente y, al mismo tiempo, fácil de usar. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de buscar el mejor software CRM sencillo:
Adopción por parte del equipo 🤝
Un CRM sencillo debe centrarse en facilitar el trabajo de los equipos de ventas. Debe ayudarles a cerrar más acuerdos, automatizar tareas y facilitar el seguimiento. Se valorará positivamente que incluya asistencia para la incorporación, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje.
🧠 ¿Sabías que: el 98 % de los compradores de CRM consideran que las funciones de automatización de ventas son una prioridad a la hora de elegir un CRM?
Relación valor-precio 💹
Las pequeñas empresas no pueden permitirse gastos ocultos. Busque un CRM que ofrezca informes personalizados, vistas del proceso de ventas y automatización de tareas sin cargos adicionales.
Herramientas para el proceso de ventas del equipo de ventas 🔧
Su CRM debe ayudar a los representantes a centrarse en cerrar acuerdos en lugar de perseguir tareas. Funciones como la gestión del flujo de trabajo, la puntuación de clientes potenciales, la sincronización del correo electrónico y la programación de reuniones pueden transformar el caos en claridad.
Integraciones ✅
No confunda a su equipo con cientos de aplicaciones. Elegir un software CRM que funcione con sus herramientas o plataformas favoritas (como Zapier o Zoom) es esencial para lograr flujos de trabajo fluidos.
Personalización 🙌
Desde los procesos hasta las etiquetas, asegúrate de que tu CRM se adapta a tu empresa, y no al revés.
Automatización de tareas e IA 🤖
Elija soluciones CRM con herramientas de IA para la redacción de correos electrónicos, la transcripción de llamadas y los resúmenes de cronograma, que le permitirán aumentar su productividad.
Las 10 mejores herramientas CRM sencillas
Como empresa, no tiene tiempo que perder en tareas insignificantes o repetitivas. Sin embargo, los procesos comerciales y de ventas son tan complejos que el 32 % de los representantes de ventas dedican más de una hora al día a la entrada manual de datos.
Pero no se preocupe, nosotros le ayudamos. Aquí tiene diez herramientas CRM sencillas que le ahorrarán tiempo y esfuerzo.
1. ClickUp (la mejor para gestionar las relaciones con los clientes y la gestión de proyectos)
Por lo general, los mayores retos a los que se enfrentan las empresas en lo que respecta a las relaciones con los clientes son los problemas de calidad de los datos, la mala comunicación y los altos costes. Sin embargo, antes de sumergirse en las soluciones, es importante identificar los retos específicos de su organización.
Una vez que identifique esos puntos débiles, asegúrese de elegir un software CRM como ClickUp que pueda abordarlos de manera eficaz.
ClickUp CRM combina funciones de CRM, gestión de proyectos, asignación de tareas y uso compartido de documentos en una elegante plataforma. Es la aplicación definitiva para todo lo relacionado con el trabajo. 💯
Esto significa que ya no tendrá que cambiar de herramienta ni pagar por software que apenas utiliza: con ClickUp, todo está centralizado.
Por ejemplo, la plantilla «Voz del cliente» de ClickUp le ayuda a recopilar y analizar los comentarios de los clientes de forma estructurada.
Para los equipos de soporte, la plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp facilita el seguimiento de los tickets entrantes y las resoluciones al consolidar los tickets, los chats y las tareas con prioridad.
Para simplificar las cosas, los estados personalizados de ClickUp te ayudan a crear indicadores visuales para cada fase de tu proceso: piensa en «Cliente potencial caliente 🔥», «En negociación 🤝» o «Cerrada-Ganada 💸».
Los campos personalizados de ClickUp permiten un filtrado aún más preciso. ¿Quiere realizar el seguimiento del presupuesto, la ubicación o el tipo de cliente potencial de un cliente? Añada campos como «LTV (valor de por vida)» o «puntuación de cliente potencial» a su CRM y personalice la organización de sus datos para adaptarlos a su empresa.
💡 Consejo profesional: en lugar de introducir los datos manualmente cada vez, utilice ClickUp Brain; su automatización basada en IA genera una tarea de seguimiento cuando un acuerdo pasa a «Propuesta enviada» y envía recordatorios para las tareas que se acercan a su fecha límite, lo que le permite ahorrar tiempo.
Del mismo modo, ClickUp Documentos es el lugar donde la colaboración se une a la gestión del conocimiento. Por su parte, ClickUp Pizarra es ideal para la lluvia de ideas. Ambas herramientas le permiten asignar partes interesadas sobre la marcha, acceder a comunicaciones y comentarios en tiempo real, y colaborar de una manera que hace que todos se responsabilicen.
Por último, no tiene que preocuparse por cómo integrar un sistema CRM en su flujo de trabajo actual. ClickUp se encarga de ello mediante la integración con herramientas populares como Slack, Google Calendar y Zoom.
De hecho, le daremos una ventaja inicial. La plantilla CRM de ClickUp está diseñada para simplificar la gestión de las relaciones con los clientes para empresas de todos los tamaños.
Esta plantilla centraliza su sistema para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar las oportunidades y organizar la información de contacto en un solo lugar.
Funciones como los procesos personalizables y la priorización de tareas por fase de ventas permiten a los equipos centrarse en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y establecer relaciones duraderas.
🔗 Lea también: ¿Qué es un CRM colaborativo? Funciones, ventajas y ejemplos.
Las mejores funciones de ClickUp ✅
- Flujos de trabajo personalizables: cree canales de ventas, estados personalizados y campos para realizar el seguimiento de los datos de los clientes, las fases de venta y mucho más.
- Varias vistas: acceda a las tareas y consultas a través de tableros Kanban, Calendarios o vistas Tabla para una organización perfecta.
- Automatización de tareas con IA: automatice las tareas rutinarias de CRM, como las notificaciones por correo electrónico, las actualizaciones de acuerdos y la asignación de tareas.
- Sólidas integraciones: sincronícelas con herramientas como Slack, Google Calendar, Loom y Zoom para mejorar los flujos de trabajo y la comunicación.
- Pizarras blancas para la colaboración: genere ideas, elabore estrategias y planifique con herramientas visuales para mejorar el trabajo en equipo.
- Campos personalizados: añada campos para realizar el seguimiento de los tipos de clientes potenciales, los presupuestos, los datos de contacto o el tamaño de la empresa con el fin de centralizar los datos de los clientes.
- Compartir documentos: utilice ClickUp Docs para crear, compartir y gestionar plantillas o informes con facilidad.
Limitaciones de ClickUp 💢
- Los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para familiarizarse con las numerosas opciones de la plataforma.
Precios de ClickUp 💰
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI: añádala por 7 $ al mes por miembro.
Valoraciones y reseñas de ClickUp 🌟
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta el ciclo de ventas CRM, pasando por las comunicaciones del equipo y mi calendario de producción.
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta el ciclo de ventas CRM, pasando por las comunicaciones del equipo y mi calendario de producción.
2. HubSpot (la mejor para la gestión escalable de clientes)
Las empresas que deseen centralizar las interacciones con los clientes y los procesos de ventas sin complicarse demasiado pueden optar por HubSpot CRM.
Su plan Free incluye gestión de contactos, seguimiento de correos electrónicos y un canal de ventas visual, lo que lo convierte en una opción práctica para equipos o empresas pequeñas que están empezando.
Los paneles personalizados de HubSpot también muestran claramente la actividad de ventas, lo que facilita a los gerentes el seguimiento del rendimiento y la identificación de oportunidades.
Las mejores funciones de HubSpot ✅
- CRM gratis para principiantes: aproveche la gestión de contactos, los canales de ventas y las herramientas de elaboración de informes con almacenamiento de datos ilimitado para hasta 1000 contactos.
- Gestión del proceso de ventas: visualice su proceso de ventas con la función de arrastrar y soltar para priorizar los clientes potenciales y cerrar acuerdos más rápidamente.
- Herramientas basadas en IA: automatice los correos electrónicos, programe reuniones y realice el seguimiento de las interacciones con los clientes en tiempo real para aumentar la productividad.
- Paneles personalizados: supervise las métricas clave con informes detallados sobre la actividad comercial, el rendimiento del equipo y las oportunidades de crecimiento.
- Sólidas integraciones: sincronícelas con herramientas como Slack, Google Calendar y Zoom para lograr un flujo de trabajo fluido.
Limitaciones de HubSpot 💢
- Precios para equipos más grandes: las funciones avanzadas y los asientos adicionales pueden resultar costosos para las organizaciones en crecimiento.
- Elaboración de informes sobre secuencias: hay disponibles panorámicas generales de alto nivel, pero las pruebas A/B para secuencias de correo electrónico carecen de profundidad.
Precios de HubSpot 💰
- plan Free
- Plataforma para clientes principiantes: 12 $ al mes.
- Plataforma profesional para clientes personalizada: 1170 $ al mes.
- Plataforma para clientes de corporación: 4300 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de HubSpot 🌟
- G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4270 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?
HubSpot funciona muy bien como CRM, especialmente para aquellos que buscan optimizar sus procesos de marketing, equipo de ventas y servicios en una sola plataforma.
HubSpot funciona muy bien como CRM, especialmente para aquellos que buscan optimizar sus procesos de marketing, equipo de ventas y servicios en una sola plataforma.
🔗 Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es la mejor?
3. Freshsales (la mejor para la asistencia en ventas basada en IA)
Freshsales está diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a optimizar sus procesos de ventas, automatizar tareas y cerrar acuerdos más rápidamente.
Además, con Freddy IA como núcleo, Freshsales proporciona información valiosa, como puntuación de clientes potenciales y recomendaciones de acuerdos, para ayudar a los equipos a centrarse en los clientes potenciales de alta prioridad.
Podrá disfrutar de una vista de 360° del cliente y de funciones de seguimiento de eventos para una comunicación personalizada.
Las mejores funciones de Freshsales ✅
- Asistencia con Freddy IA: realiza la automatización de la puntuación de clientes potenciales, las recomendaciones de acuerdos y la generación de correos electrónicos para aumentar la productividad.
- Vista 360° del cliente: centraliza las interacciones con los clientes y proporciona información contextual para mejorar la interacción.
- Proceso de ventas de arrastrar y soltar: visualice, clasifique y actualice los acuerdos de manera eficiente con una vista Kanban intuitiva.
- Seguimiento de eventos: supervise el comportamiento y las interacciones de los usuarios para crear estrategias de comunicación con objetivos específicos.
- Llamadas desde la aplicación: realice y realice el seguimiento de las llamadas sin necesidad de software de terceros; incluye marcadores automáticos y enrutamiento de llamadas.
Límites de Freshsales 💢
- Exportación de datos: opciones limitadas para informes personalizados avanzados.
- Accesibilidad de los colaboradores: permisos y gestión de roles engorrosos.
- Soporte al cliente: tiempos de respuesta inconsistentes y resolución de problemas.
- Niveles de precios: los costes más elevados de las funciones avanzadas pueden no ser adecuados para equipos más pequeños.
- Actualizaciones de la interfaz: los cambios ocasionales sin notificaciones pueden interrumpir los flujos de trabajo.
Precios de Freshsales 💰
- Crecimiento: 9 $ al mes por usuario.
- Pro: 39 $ al mes por usuario
- Corporación: 59 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales 🌟
- G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 610 opiniones)
4. Zoho CRM (la mejor en cuanto a personalización y asequibilidad)
Zoho CRM es especialmente popular entre las pequeñas y medianas empresas debido a sus interesantes funciones y su precio asequible.
Su interfaz altamente personalizable permite a las empresas personalizar los flujos de trabajo, gestionar los datos de los clientes y optimizar los procesos de venta sin arruinarse.
Además, un equipo pequeño que utilice la vista de 360° del cliente de Zoho CRM puede interactuar con los clientes a través de múltiples canales.
Las mejores funciones de Zoho CRM ✅
- Flujos de trabajo personalizados: adapte los flujos de trabajo, las reglas de puntuación y las fases de ventas a las necesidades de su empresa.
- Vista de 360° del cliente: acceda a perfiles detallados de los clientes y gestione eficazmente las interacciones multicanal.
- Asistente Zia IA: aproveche la información basada en IA para reescribir correos electrónicos, detectar anomalías y realizar predicciones de ventas.
- Sólidas integraciones: conéctese con más de 1000 aplicaciones, incluido el ecosistema de Zoho y populares plataformas de terceros.
- Herramientas de ventas: funciones como la previsión, la puntuación y las señales de ventas mejoran la toma de decisiones y el cierre de acuerdos.
Limitaciones de Zoho CRM 💢
- Exceso de funciones: las numerosas opciones pueden abrumar a los nuevos usuarios o a los equipos pequeños.
- Curva de aprendizaje: requiere tiempo y recursos para aprovechar al máximo sus capacidades.
- Consistencia en el soporte al cliente: opiniones dispares sobre la capacidad de respuesta y la orientación del servicio de soporte al cliente.
Precios de Zoho CRM 💰
- Edición gratuita
- Plan estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Plan Profesional: 23 $ al mes por usuario.
- Plan Enterprise: 40 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM 🌟
- G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Permite automatizar tareas, mejorar la colaboración con el equipo y, por lo tanto, reducir el tiempo que dedicamos a las tareas administrativas.
Permite automatizar tareas, mejorar la colaboración con el equipo y, por lo tanto, reducir el tiempo que dedicamos a las tareas administrativas.
5. Monday CRM (la mejor para flujos de trabajo intuitivos y automatizaciones)
Monday CRM ofrece una plataforma altamente personalizada para gestionar los procesos de ventas, las tareas y las interacciones con los clientes.
Gracias a su interfaz de arrastrar y soltar, los usuarios pueden crear flujos de trabajo, configurar fases de negociación y automatizar tareas repetitivas sin esfuerzo.
Los equipos de ventas más pequeños pueden realizar el seguimiento de las operaciones con los canales personalizables de Monday, al tiempo que automatizan la asignación de clientes potenciales y los seguimientos por correo electrónico.
Las mejores funciones de Monday CRM ✅
- Canales personalizados: cree y gestione fácilmente las fases de las transacciones con la función de arrastrar y soltar.
- Automatización: automatice tareas repetitivas, como la asignación de clientes potenciales y el seguimiento por correo electrónico, para aumentar la eficiencia.
- Varias vistas: acceda a los datos de ventas a través de gráficos de Gantt, calendarios y tableros Kanban para una mejor visualización.
- Herramientas de IA: automatice la redacción de correos electrónicos, la generación de tareas y la optimización de flujos de trabajo con IA integrada.
- Integraciones: conéctese a la perfección con Google Calendar, Slack y otras herramientas para lograr un flujo de trabajo cohesionado.
Limitaciones de Monday CRM 💢
- Precio: los planes de nivel superior pueden resultar costosos para equipos pequeños.
- Funcionalidad móvil: la aplicación móvil ofrece funciones limitadas en comparación con la versión de escritorio.
- Vistas del panel de control: falta de flexibilidad a la hora de reorganizar o cambiar la posición de las vistas.
Precios de Monday CRM 💰
- Básico: 12 $/asiento/mes
- Estándar: 17 $/asiento/mes
- Pro: 28 $/asiento/mes
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Monday CRM 🌟
- G2: 4,6/5 (más de 820 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 390 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday CRM?
Soy un gran admirador de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario de Monday. Probablemente no se podría mejorar. En cuanto a la funcionalidad, las automatizaciones sin código también suponen un gran cambio.
Soy un gran admirador de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario de Monday. Probablemente no se podría mejorar. En cuanto a la funcionalidad, las automatizaciones sin código también suponen un gran cambio.
🔗 Lea también: 11 plantillas gratuitas para mapas de recorrido del cliente
6. Less Annoying CRM (la mejor por su simplicidad y para pequeñas empresas)
Supongamos que eres un diseñador gráfico autónomo que gestiona proyectos de clientes. ¿Te gustaría disponer de una herramienta que te ayudara a registrar los correos electrónicos para realizar el seguimiento de los comentarios de los clientes y organizar los plazos con un Calendario sincronizado?
Esto es lo que ofrece Less Annoying CRM.
Fiel a su nombre, Less Annoying CRM es una herramienta sencilla y fácil de usar, diseñada específicamente para pequeñas empresas y emprendedores individuales.
Una de sus funciones más útiles son los canales ilimitados para gestionar las fases de los proyectos, como «Concepto inicial», «Revisiones» y «Entrega final», lo que facilita mucho el trabajo a su equipo.
Las mejores funciones de Less Annoying CRM ✅
- Simplicidad: diseño intuitivo sin una curva de aprendizaje pronunciada.
- Seguimiento de tareas: garantiza que los usuarios nunca se pierdan un seguimiento o una cita.
- Integración con el calendario: sincronizar con Google o Outlook para una programación fluida.
- Registro de correos electrónicos: mantiene automáticamente un registro de las comunicaciones con los clientes.
- Canales ilimitados: gestione múltiples fases de ventas y flujos de trabajo con facilidad.
Menos límites molestos del CRM 💢
- Funciones avanzadas: carece de las funciones que ofrecen los CRM más grandes.
- Personalización: opciones limitadas en comparación con la competencia.
- Limitaciones de integración: no tiene compatibilidad con tantas herramientas de terceros.
Precios de CRM menos molestos 💰
- Estándar: 15 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Less Annoying CRM 🌟
- G2: 4,9/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 610 opiniones)
🔗 Lea también: Las 10 mejores herramientas de comentarios de clientes para mejorar la satisfacción del cliente
7. Insightly CRM (la mejor para la sinergia entre el equipo de ventas y los proyectos)
Insightly CRM ofrece una combinación única de gestión del proceso de ventas, seguimiento de proyectos y herramientas de marketing.
Como pequeña empresa, puede prescindir de múltiples herramientas y utilizar su integración de gestión de proyectos para permitir a los equipos de ventas convertir las oportunidades en proyectos viables sin problemas.
Las mejores funciones de Insightly CRM ✅
- Integración de la gestión de proyectos: convierta los acuerdos cerrados en proyectos en curso con todos los detalles relevantes.
- Paneles personalizados: supervise los KPI en tiempo real con métricas de rendimiento compartibles en un panel CRM personalizado.
- Gestión del correo electrónico: programe, realice el seguimiento y envíe correos electrónicos masivos o puntuales con plantillas de correo electrónico.
- Automatización del flujo de trabajo: automatice el enrutamiento de clientes potenciales, la asignación de tareas y los seguimientos.
- Amplias integraciones: conéctese con herramientas como QuickBooks, Shopify y Slack para obtener un flujo de trabajo unificado.
Limitaciones de Insightly CRM 💢
- Soporte: el soporte para usuarios requiere planes de pago adicionales.
- Almacenamiento de archivos: límite hasta los planes de nivel empresarial.
- Permisos: los permisos avanzados solo están disponibles en los planes premium.
Precios de Insightly CRM 💰
- Plan estándar: 29 $ al mes por usuario.
- Plan Profesional: 49 $ al mes por usuario.
- Plan Enterprise: 99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Insightly CRM 🌟
- G2: 4,0/5 (más de 650 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 840 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Insightly?
Las integraciones son numerosas. La recopilación de información de contacto desde Outlook ahorra mucho trabajo de entrada manual de datos.
Las integraciones son numerosas. La recopilación de información de contacto desde Outlook ahorra mucho trabajo de entrada manual de datos.
🧠 ¿Sabías que solo el 13 % de las empresas considera la inversión en una plataforma CRM como una de sus principales prioridades de ventas, lo que significa que el 87 % restante podría seguir utilizando notas adhesivas y hojas de cálculo?
8. Pipedrive (la mejor para canales de ventas visuales)
Pipedrive CRM se centra en la gestión del proceso de ventas con un diseño intuitivo, al estilo kanban, que ofrece una visibilidad clara de cada fase del recorrido del comprador.
Está diseñada para ayudar a los equipos de ventas a mantenerse organizados y cerrar acuerdos más rápidamente. Incluye puntuación de clientes potenciales, seguimiento de comunicaciones y herramientas de IA para realizar la automatización de tareas.
Además, la flexibilidad de Pipedrive permite a las empresas personalizar los procesos, crear campos personalizados e integrarse a la perfección con más de 400 aplicaciones.
Las mejores funciones de Pipedrive ✅
- Canales visuales: realice un seguimiento claro de las fases de ventas y el progreso con una vista de estilo kanban.
- Puntuación de clientes potenciales: identifique y priorice los clientes potenciales con mayor intención de compra utilizando criterios personalizados.
- Seguimiento de las comunicaciones: gestione todas las interacciones con los clientes, incluidos los correos electrónicos y las reuniones, en un único panel de control.
- Herramientas de IA: automatice el seguimiento de clientes potenciales, el progreso de las negociaciones y la comunicación por correo electrónico.
- Flujos de trabajo personalizables: adapte los procesos, los campos y las actividades a su proceso de ventas.
Límites de Pipedrive 💢
- Informes limitados: los análisis avanzados y los informes personalizados requieren planes de nivel superior.
- Complementos costosos: algunas funciones, como las herramientas de IA, pueden aumentar considerablemente los costes.
- No hay versión gratuita: hay disponible una versión de prueba de 14 días, pero no existe ningún plan Free continuo.
Precios de Pipedrive 💰
- Plan Essential: 12 $ al mes por asiento.
- Plan avanzado: 24 $ al mes por asiento.
- Plan Profesional: 49 $ al mes por asiento.
- Plan Power: 59 $ al mes por asiento
- Plan Enterprise: 79 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive 🌟
- G2: 4,3/5 (más de 2100 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
🧠 ¿Sabías que: el término «gestión de las relaciones con los clientes» (CRM) se acuñó en 1995, pero sus raíces se remontan a la década de 1980 con el marketing de bases de datos y los primeros programas de gestión de contactos (CMS)?
9. Vtiger (la mejor para la colaboración entre equipos multifuncionales)
Vtiger CRM destaca por su función One View, que permite unir los equipos de marketing, ventas y soporte en una sola plataforma. Este CRM basado en IA es adecuado para empresas de todos los tamaños. Ofrece herramientas para la automatización de procesos, salas de negociación y programación de citas.
Imagine gestionar un cliente potencial desde el contacto inicial hasta el soporte posventa, todo ello desde una única interfaz. Con Deal Room de Vtiger, los representantes de ventas y los clientes colaboran en tiempo real, realizando el seguimiento de cada interacción de forma fluida.
Las mejores funciones de Vtiger ✅
- Una sola vista: proporciona una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes en todos los departamentos.
- Diseñador de procesos: realiza la automatización de los flujos de trabajo de CRM y las tareas interdepartamentales con la simplicidad del arrastrar y soltar.
- Sala de negociaciones: panel de colaboración centralizado para representantes del equipo de ventas y clientes potenciales.
- Páginas de citas: herramientas de programación personalizables para optimizar las reuniones con los clientes.
- Calculus IA: información basada en IA para la puntuación de clientes potenciales, el análisis de conversaciones y las recomendaciones inteligentes.
Limitaciones de Vtiger 💢
- Aplicación móvil básica: funcionalidad limitada en comparación con la versión de escritorio.
- Problemas de personalización de documentos: los usuarios informan de dificultades para adaptar las plantillas.
- Problemas ocasionales de sincronización: en ocasiones, es posible que los ajustes y las integraciones no se guarden correctamente.
Precios de Vtiger 💰
- One Growth: 12 $ al mes por usuario.
- One Professional: 30 $ al mes por usuario
- One Enterprise: 42 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Vtiger 🌟
- G2: 4,3/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 330 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vtiger?
Vtiger ha aportado excelentes resultados a nuestra empresa gracias a sus novedosas funciones de análisis y mejora de las ventas.
Vtiger ha aportado excelentes resultados a nuestra empresa gracias a sus novedosas funciones de análisis y mejora de las ventas.
🔗 Lea también: ¿Qué es la gestión de la comunicación con el cliente (CCM)?
10. Capsule CRM (la mejor para la productividad de las pequeñas empresas)
Imagine automatizar tediosas tareas de incorporación o realizar el seguimiento de por qué se perdieron ciertos acuerdos, todo ello dentro de una interfaz intuitiva.
Las herramientas de gestión de proyectos y canalización de ventas múltiples de Capsule son ideales para empresas emergentes y en crecimiento. El CRM ofrece una variedad de funciones, como marketing por correo electrónico, automatización del flujo de trabajo e informes sobre motivos de pérdida.
Las mejores funciones de Capsule CRM ✅
- Integración con el marketing por correo electrónico: se sincroniza a la perfección con Transpond para gestionar listas de contactos y llevar a cabo campañas.
- Elaboración de informes sobre motivos de pérdida: identifica por qué se pierden las oportunidades de venta y ofrece información para perfeccionar las estrategias de ventas del equipo de ventas.
- Automatización del flujo de trabajo: agiliza las tareas repetitivas y garantiza un seguimiento coherente en todas las fases de venta.
- Gestión del flujo de trabajo: realiza el seguimiento de las oportunidades de venta a través de múltiples flujos de trabajo personalizables.
- Gestión de proyectos: tableros de estilo Kanban para gestionar los proyectos de los clientes y las tareas del equipo.
Limitaciones de Capsule CRM 💢
- Plan Free básico: limitado a funciones básicas sin funciones de elaboración de informes.
- Integraciones de marketing: menos opciones en comparación con la competencia.
- Sin gestor de cuentas dedicado: los planes de nivel superior carecen de soporte personalizado para las cuentas.
Precios de Capsule CRM 💰
- Starter: 18 $/usuario al mes
- Crecimiento: 36 $/usuario al mes
- Avanzado: 54 $/usuario al mes
- Ultimate: 72 $/usuario al mes
Valoraciones y opiniones sobre Capsule CRM 🌟
- G2: 4,7/5 (más de 360 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)
Pequeñas empresas, grandes logros con ClickUp
Vivimos en una época en la que la independencia financiera y el espíritu emprendedor son las metas de muchos. Sin embargo, hay algo que distingue a las empresas de éxito: las interacciones personalizadas y memorables con los clientes. ✨
Como acertadamente dijo Jerry Fritz, «Una sólida cultura de servicio al cliente no se puede copiar».
Para las pequeñas empresas, la ventaja competitiva reside en hacer que cada cliente se sienta valorado. Pero sin las herramientas adecuadas, incluso las mejores intenciones pueden fracasar. Ahí es donde entra en juego ClickUp.
Con ClickUp, obtienes un CRM todo en uno que realiza el seguimiento de tu canal de ventas, realiza la automatización de tareas repetitivas y fomenta la colaboración entre equipos sin abrumarte con funciones que nunca vas a utilizar.
¿A qué espera? Empiece a gestionar sus relaciones con los clientes con facilidad: regístrese hoy mismo en ClickUp .